2019年中国无线充电行业概览.pdf

1 leadleo 2019年 中国无线充电行业概览 概览标签：无线供电、Qi标准、无线充电技术 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系 头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。 未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造 、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行 为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头 豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标 ，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其 他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 报告作者：王则烨 2019/122 2019 LeadLeo leadleo 400-072-5588 头豹研究院简介 头豹研究院是中国大陆地区首家B2B模式人工智能技术的互联网商业咨询平台，已形成集行业研究、政企咨询、产业规划、会展会 议行业服务等业务为一体的一站式行业服务体系，整合多方资源，致力于为用户提供最专业、最完整、最省时的行业和企业数据库服务，帮助 用户实现知识共建，产权共享 公司致力于以优质商业资源共享为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据， 通过开放合作的研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展 300+ 50万+ 行业专家库 1万+ 注册机构用户 公司目标客户群体覆盖 率高，PE/VC、投行覆 盖率达80% 资深分析师和 研究员 2,500+ 细分行业进行 深入研究 25万+ 数据元素 企业服务 为企业提供定制化报告服务、管理 咨询、战略调整等服务 提供行业分析师外派驻场服务，平台数据库、 报告库及内部研究团队提供技术支持服务 地方产业规划，园区企业孵化服务 行业峰会策划、奖项评选、行业 白皮书等服务 云研究院服务 行业排名、展会宣传 园区规划、产业规划 四大核心服务：3 2019 LeadLeo leadleo 400-072-5588 报告阅读渠道 头豹科技创新网 leadleo PC端阅读全行业、千本研报 头豹小程序 微信小程序搜索“头豹”、手机扫右侧二维码阅读研报 图说 表说 专家说 数说 详情请咨询4 2019 LeadLeo leadleo 400-072-5588 无线充电，即Wireless Charging Technology，又称感应充电、非接触式感应充电，是利用近场感应，由供电设备（充电器）将能 量传送至接收装置，该装置使用接收到的能量对电池充电，并同时供其本身运作。无线充电仅需充电器与用电装置之间以电感耦 合的方式传送能量，两者之间无需使用电线连接，因此充电器及用电装置均可实现无导电接点外露，无线充电技术源于无线电力 输送技术。2014-2018年，中国无线充电行业市场规模（按销售额计）从8.2亿美元增长至45.6亿美元，年复合增长率为54%。在国 家政策大力支持和无线充电设备逐渐普及的背景下，无线充电设备在电动汽车、医疗设备等领域的渗透率逐渐上升，2023年中国 无线充电行业市场规模有望将达到153亿美元。 得益于良好的技术、社会环境，中国无线充电行业得以快速发展 在技术层面，无线充电设备充电效率、功率、发热、厚度等技术问题逐渐被攻克，推动无线充电技术产业的发展。在社会层面，智能设 备的发展与智能移动终端采购率的提升驱动手机等消费电子无线充电场景的形成，此外，可穿戴设备、消费电子产品等设备的进步，推 动无线充电传输产业的发展。 适配性和安全性是中国C端消费者最重视的必要属性 适配性和安全性是中国C端消费者最重视的属性，60%的C端消费者认为无线充电设备应适用于任何移动设备，而非某个特定品牌。52%的 C端消费者认为安全性是无线充电设备的必要属性。此外，53%的C端消费者较关注无线充电设备的充电效率，49%的C端消费者认为电量 消耗率将影响其购买意愿。 无线充电设备组件成本下滑，无线充电有望进驻中阶手机 无线充电行业发展初期，苹果、三星等大型终端设备厂商仅在智能手机高阶产品中导入无线充电功能，伴随无线充电设备普及率逐渐升 高，入局厂商逐渐增多，无线充电相关组件生产技术日渐成熟，无线充电模组价格从几百元下降至几十元，无线充电单模装置成本已降 至2.2美元左右，组件成本有望降低，无线充电功能将不仅限于高阶电子产品。 企业推荐：柏壹科技、微鹅科技、新页集团 概览摘要5 2019 LeadLeo leadleo 400-072-5588 名词解释 - 07 中国无线充电行业市场综述 - 08 定义及分类 - 08 无线充电方式对比 - 09 无线充电方式技术原理解析 - 10 发展环境解析 - 11 中国无线充电行业产业链分析 - 12 上游各环节利润占比分析 - 13 上游分析 - 14 中游分析 - 16 下游分析 - 17 中国无线充电行业市场规模 - 18 中国无线充电行业发展趋势分析 - 19 中国无线充电行业投资风险分析 - 20 中国无线充电行业竞争格局 - 21 行业竞争概况 - 21 柏壹科技 - 22 微鹅科技 - 24 新页集团 - 26 目录6 2019 LeadLeo leadleo 400-072-5588 专家观点 - 28 方法论 - 29 法律声明 - 30 目录7 2019 LeadLeo leadleo 400-072-5588 Qi标准：由全球首个推动无线充电技术的标准化组织无线充电联盟（Wireless Power Consortium，简称WPC）推出的“无线充电”标准，具备便捷性和通用性两大特 征。 Power Matters Alliance标准：由Duracell Powermat公司发起，专注于为符合IEEE协会标准的手机和电子设备，打造无线供电标准。 A4WP标准：A4WP是Alliance for Wireless Power标准的简称，由美国高通公司、韩国三星公司及Powermat公司共同创建的无线充电联盟创建，联盟旨在为包括便携式电 子产品和电动汽车等在内的电子产品无线充电设备设立技术标准和行业对话机制。 WPC：无线充电联盟Wireless Power Consortium，成立于2008年12月17日，是由多家独立公司组成的合作组织。联盟旨在创造和促进市场广泛采用与所有可再充电电子 设备兼容的国际无线充电标准Qi。 无线供电：无线能量传输或称无线电力传输是一种不经由电导体将电力能量从发电装置或供电端转送到电力接收装置的技术。 插电式混合动力车：Plug-in Hybrid Electric Vehicle，PHEV，一种混合动力车辆。特征在于其充电电池除了可由车辆上的内燃机所驱动的发电机充电外，也可以使用外部 电源充电。 消费电子产品：Consumer Electronics，供日常消费者生活使用之电子产品。 铁氧体：一种陶瓷材料，以氧化铁为其主要成分。大部分的铁氧体是磁性材料，用来制作永久磁铁、变压器的铁芯及其他相关的应用。 磁性材料：能对磁场作出某种方式反应的材料称为磁性材料。 纳米晶：纳米级晶体，利用高能聚合球体，把水中钙、镁离子、碳酸氢根等打包产生不溶于水的效果，从而使水不生垢达到软化的目的。 名词解释8 2019 LeadLeo leadleo 400-072-5588 来源：头豹研究院编辑整理 中国无线充电行业市场综述定义及分类 中国无线充电行业定义 无线充电，即Wireless Charging Technology，又称作感应充电、非接触式感应充电，是利用近场感应，由供电设备 （充电器）将能量传送至接收装置，该装置使用接收到的能量对电池充电，并同时供其本身运作。无线充电仅需充电 器与用电装置之间以电感耦合传送能量，两者之间无需使用电线连接，因此充电器及用电的装置均可实现无导电接点 外露，无线充电技术源于无线电力输送技术。 无线充电方式可分为小功率无线充电和大功率无线充电两种。小功率无线充电常采用电磁感应式，大功率无线充电常 采用谐振式，由供电设备（充电器）将能量传送至用电的装置，该装置使用接收到的能量对电池充电，并同时供其本 身运作之用。 安全性 灵活性 通用性 无线充电设备采用无通电接点设计，可有效避免 触电风险，电力传送元件无外露，不会被空气中 的水份、氧气等侵蚀，不会有在连接与分离时的 机械磨损及跳火等造成的损耗 无需插拔数据线，无需占用多个电源插座，可实 现一对多充电 无线充电兼容统一标准设备进行充电，无需担心 因手机品牌不同导致的充电接口差异 无线充电相比有线充电的三重优势 目前全球主流的无线充电标准有三种：Power Matters Alliance（PMA）标准、Qi标准、Alliance for Wireless Power（A4WP）标准。 无线充电技术源于无线电力输送技术，无线充电技术的发展为消费者带来更加安全、 灵活、便易的充电方式9 2019 LeadLeo leadleo 400-072-5588 来源：头豹研究院编辑整理 由于充电器与用电装置之间以磁场传送能量，两者之间无需电线连接，因此充电器及用电的装置都可实现无导电接点外露。按照 无线充电原理分类，无线充电技术可分为电磁感应式、磁场共振、无线电波式和电场耦合式。 无线充电方式 电磁感应式 磁共振式 无线电波式 电场耦合式 英文 Magnetic Induction Resonance Radio Reception Capacitive Coupling 原理 电流通过线圈，线圈产生磁场，对附 近线圈产生感应电动势，产生电流 发送端能量遇到共振频率相同的接 收端，由共振效应进行电能传输 将环境电磁波转换为电流，通过 电路传输电流 利用通过垂直方向耦合两组非对称偶 极子而产生的感应电场来传输电力 传输功率 数W 数W-kW 大于100mW 1-10W 传输距离 数mm-cm 数cm-数m 大于10m 数mm-cm 充电效率 75%-85% 80% 38% 70%-80% 优势 适合短距离充电，转换效率高 适合远距离充电，大功率充电，转 换效率适中 适合远距离小功率充电，自动随 时随地充电 适合短距离充电，转换效率高，发热 低 挑战 特定摆放位置才可精确充电，易发热 充电效率较低 转换效率低，充电时间较长 体积较大，功率较小 各类型无线充电方式对比 中国无线充电行业市场综述无线充电方式对比 按照技术原理，无线充电技术可分为电磁感应式、磁场共振式、无线电波式和电厂耦 合式四种充电方式10 2019 LeadLeo leadleo 400-072-5588 来源：头豹研究院编辑整理 电磁感应式 无线电波式 磁共振式 电场耦合式 电磁感应式充电方式设备通常在充电底座 以及手机终端分别内置充电线圈，当两者 靠近，发射线圈基于一定频率的交流电通 过电磁感应在手机接线圈中产生一定的电 流，从而将能量从发射端转移到接收端， 即从充电座向手机进行供电 磁共振式充电方式主要利用磁振器，磁 振器是由小电容并联或串联的电感线圈 组成，同样的共振频率是能量转移的必 要条件。 相较于电磁感应，基于磁共振的方式， 无线充电实现了长距离、高效的供电， 并且是一对多的供电方式 无线电波式充电方式的原理是将环境电 磁波转换为电流，并通过电路传输电流 无线电波式无线充电方式传输距离大于 10米，适用于远距离小功率充电，并且 可以实现自动随时随地充电，但该充电 方式转换效率较低，充电时间较长 电场耦合式无线充电，不使用线圈进行电 磁感应，可直接通过充电座和电器之间形 成高频电场，即利用通过沿垂直方向耦合 两组非对称偶极子而产生的感应电场来传 输电力 该充电方式具有成本低，对准要求低的优 点，但实际产品较少 受电线圈 磁场 送电线圈 电源 磁场 电源 送电线圈 受电线圈 电波 共振 电路 整流 电路 S 中国无线充电行业市场综述四种无线充电方式技术原理解析 按照技术原理，无线充电技术可分为电磁感应式、磁场共振式、无线电波式和电场耦 合式四种充电方式11 2019 LeadLeo leadleo 400-072-5588 技术环境 社会环境 政策环境 无线充电设备在充电效率、功率、发热、厚度等技术问题逐渐被攻克 自2018年起，德州仪器、IDT、松下等海外企业推出无线充电大功率解决方案，充电电流可达800mA，高通、英特尔、联发科等海外处理器厂商，德州 仪器、博通、IDT等独立厂商开始推广兼容磁感应与磁共振接收器的多模无线充电系统单晶片(SoC)。 无线充电设备大功率化可减少消费者的充电时间，提高用户体验。现有多模化芯片可支持最大输出功率超过7W，同时Qi标准已实现了从5W至9W至 15W 的不断突破。 智能设备的发展与智能移动终端采购率的提升驱动手机等消费电子无线充电场景的形成 智能设备、可穿戴设备、消费性电子产品等设备的进步推动无线充电传输产业的发展。 目前，无线充电设备应用较广泛的场景为消费电子无线充电场景，如宜家的台灯底座、星巴克的吧台、部分品牌店铺可为手机无线充电， 此外，在车载场景中，部分汽车品牌提供可兼容部分手机品牌的无线充电器，如奥迪、宝马、福特、本田、奔驰等品牌汽车内提供可兼容 iPhone8的无线充电器。此外，蔚来汽车最新发布的ES8搭载无线充电器功能，可为苹果、三星等旗舰机型进行充电。 自2016年起，国家发展改革委和国家能源局关于印发能源技术革命创新行动计划（2016-2030年）的通知。通知的总体目标为提 升中国能源自主创新能力，其中无线充电技术作为现代电网关键技术被列为发展重点。 政策名称 颁布日期 颁布主体 政策要点 上海市鼓励电动汽车充换电 设施发展扶持办法 2016-06 上海市发展改革 委等七部 对无线充电等新技术，及充电设备投资给予30%的财政资金补贴 能源技术革命创新行动计划 （2016-2030年） 2016-04 发改委、能源局 通知以电动汽车无线充电为突破点和应用对象，政府制造研发高效率、 低成本的无线电能传输系统 政府现代能源体系建设力度持续加大，引领、支撑无线充电行业发展 无线充电行业相关政策 中国无线充电行业市场综述发展环境解析 政府在现代能源体系建设力度持续加大，为行业发展提供良好政策环境，无线充电技 术的持续突破拓展无线充电产品应用场景12 2019 LeadLeo leadleo 400-072-5588 来源：头豹研究院编辑整理 中国无线充电行业市场综述产业链分析（1/6） 无线充电设备资源供应商 无线充电服务供应商 消费主体 无线充电产品供应商 软件系统集成商 无线充电解决方案服务商 硬件供应商 方案设计行业利润占据上游整体利润的40% 芯片厂商利润占比近30% 线圈模组由防磁片和铜制线圈组成，原料成本 占据无线充电模组制造成本的40% 系统集成行业技术壁垒较高，需手机系统设 计经验积累，海外消费电子品牌占据90%市 场份额 需求主体 需求主体 C端用户 To B To C 60%的C端消费者认为无线充电设备 的通用性较重要 52%的C端消费者认为安全性是无线 充电设备的必要属性。 近90%的大中型无线充电设备厂商推出 的无线充电产品覆盖消费级、工业级、 电动汽车级 医疗设备厂商 品牌店铺 车企 消费电子厂商 中国无线充电技术的持续突破吸引中游较多厂商入局，产品普及度的上升推动下游需 求主体购买意愿的增强13 2019 LeadLeo leadleo 400-072-5588 环节 难易程度 利润占比 竞争格局 发展趋势 芯片研制 35% 以高通、德州仪器、英特尔、IDT等海外巨头为 主 未来电源芯片行业将持续向高集成度、高充电效率、 低功耗发展 方案设计 25% 苹果、高通、特斯拉等海外厂商占据70%的市场 份额。中兴、信维等中国本土通信电子企业占 据30%的市场份额 行业技术门槛降低，利润空间萎缩，部分方案设计 服务商退出市场 磁性材料生产 20% 日本TDK、村田等电子元器件企业技术实力强劲。 中国实力较强的本土企业包括横店东磁、宁波 韵升、天通股份、信维通信等 技术壁垒逐渐降低，众多中国本土厂商切入该市场 线圈模组制造 10% 信维通信、立讯精密、硕贝德等中国本土企业 具有较强竞争力 寻找可替换防磁原料，降低线圈模组整体成本 模组制造 10% 模组制造行业主要由中国本土零组件厂商参与， 代表性企业包括普瑞赛斯、立讯精密、信维通 信等 模组的封装制造环节技术要求相对较低，行业利润 率较低，培养企业差异化优势将成为行业未来发展 趋势 无线充电上游主要包括方案设计、芯片制造、磁性材料生产、模组制造等环节，据行业专家介绍，在无线充电行业发展初期，芯片研制和方案设计环节利润占比较高，其中 方案设计行业利润占据上游整体利润的40%，芯片厂商利润占比近30%，自2010年起，无线充电联盟（WPC）颁布Qi（无线充电标准）协议，Qi协议中公布了短距离（40mm, 1.6英寸）低功率无线感应式电力传输互连标准，标准的统一为方案设计行业降低了技术门槛，同时降低了行业利润率，方案设计行业利润占比逐渐降低。相较于其他核心环 节，模组制造环节的技术含量相对较低，与其他电子零部件的制造工艺差距较小，中国本土厂商在模组制造环节具有竞争优势，可快速切入该市场，但利润空间有限。 中国无线充电行业市场综述产业链上游各环节利润占比（2/6） 来源：中国信通院，头豹研究院编辑整理 无线充电行业上游利润集中在芯片研制和方案设计环节，磁性材料生产、模组制造等 环节面临利润空间较小 中国无线充电行业产业链上游各环节利润占比14 2019 LeadLeo leadleo 400-072-5588 来源：头豹研究院编辑整理 电源芯片：无线充电设备中的芯片包括发射端（无线充电发送器）芯片和接收端（无线充电接收器）芯片，发射端芯片负责将输入电源按照特定频段的无线电信号（Qi、 PMA、A4WP均规定了不同的频段）发送给对方，接收端端芯片负责将无线电信号转换为电能，从而完成充电过程。电源芯片行业技术门槛较高，因此中国无线充电行业 芯片（覆盖接收端与发射端）市场多以高通、德州仪器、英特尔、IDT等海外巨头为主，未来电源芯片行业将持续向高集成度、高充电效率、低功耗发展。 方案设计：方案设计环节通常由终端厂商提出需求，方案厂提供设计方案，难度和附加值较高，但行业利润率高达32%。在无线充电方案设计环节，苹果、高通、特斯拉等 海外厂商占据70%的市场份额，中国竞争力较强的本土企业包括中兴、信维、万安科技等通信电子企业，中兴与万安科技布局汽车无线充电领域，信维为三星NFC无线充电 设备供货商。 状态机 5V 整流 桥 LDO 第一代接收端芯片电路框图 单模：Qi 第二代接收端芯片电路框图 5V12V 全同步 整流桥 （低频） LDO MCU IO 存储器 12C 双模：Qi、 PMA 5V12V 全同步 整流桥 （高频） BUCK MCU IO 存储器 12C UART 第三代接收端芯片电路框图 多模：Qi、PMA、A4WP 中国无线充电行业市场综述产业链上游分析（3/6） 高通、德州仪器、英特尔、I D T等海外巨头占据无线充电行业上游方案设计、电源芯片 环节主要市场份额 无线充电接收端芯片演化15 2019 LeadLeo leadleo 400-072-5588 来源：露天拍卖网、东莞嘉泓电子科技官网、材料科技在线、头豹研究院编辑整理 线圈模组：线圈模组由防磁片和铜制线圈组成，该原料的制造成本占据无线充电模组 制造成本的40%，防磁片的功能为防范电磁干扰影响行动通讯芯片，通常防磁片采用 常见的磁性元件，防磁原料成本占据线圈模组整体成本的70%，因此降低防磁片成本 成为行业的关注焦点，部分企业替换防磁原料以降低主要零部件制造成本，例如高创 电子以奈米晶制成的新一代防磁片以取代旧有防磁片，目前高创电子研发的新型防磁 片以进入量产阶段。铜制线圈负责产生或接收电源能量，防磁片和铜制线圈的品质将 影响无线充电设备的效率。 磁性材料：无线充电涉及的磁性材料包括发射端磁材和接收端磁材，发射端磁材为 永磁体（永磁铁氧体、稀土钕铁硼永磁体）和软磁铁氧体，接收端使用软磁铁氧体。 磁性材料可用于增强发射和接收线圈间磁通量，提高传输率，同时作为发射和接收 之间的定位装置，便于终端设备快速淮确定位。软磁铁氧体产品在无线充电中的主 要作用是增高感应磁场和屏蔽线圈干扰。目前布局磁性材料市场的海外企业包括 TDK、村田等电子元器件企业，中国本土企业包括横店东磁、宁波韵升、天通股份、 信维通信等。 WPC密线线圈 FPC线圈 MQPRF扁平线圈 示意图 制作工艺 铜股线密集绕线 铜箔刻蚀 扁平线间距绕线 厚度 较厚 厚度可变范围小、较 薄 厚度可变范围大、 超薄 效率 较低 适中 集肤效应最低、效 率较高 成本 适中 较高 较低 各类型充电线圈方案对比 铁氧体 非晶 纳米晶 示意图 成分 镍锌 锰锌 铁基非晶 铁基纳米晶 应用 接收端 接收端 发射端 接收端和发射端 接收端和发射端 效率 60%-65% 66%-70% 70%-73% 70%-74% 优势 适应度高 技术成熟 柔软超薄 磁感度强 柔软超薄 磁感度强 不足 易脆较厚 制造较难 易脆较厚 制造较难 难穿孔 难穿孔 不同磁性材料在无线充电中的作用 中国无线充电行业市场综述产业链上游分析（4/6） 防磁片和铜制线圈的品质将影响无线充电设备的效率，寻找可替代原料，降低防磁片 成本成为线圈模组行业关注焦点16 2019 LeadLeo leadleo 400-072-5588 （1）中游无线充电系统方案商 （2）中游无线充电设备厂商 来源：露天拍卖网，头豹研究院编辑整理 无线充电系统方案商通过为下游各应用场景消费者提供无线充电解决方案布局 中国无线充电行业，代表性企业包括信维通信、中兴、万安科技、全志科技等。 部分通信企业凭借其技术优势为下游消费者提供全自动解决方案，如中兴通讯 推出全程无人值守全自动解决方案，集合无线充电技术、APP支付、云端管理、 自动运营、远程监控等全自动的端到端的解决方案。 部分无线充电系统方案商为下游各应用场景消费者提供定制化服务，如信维通 信结合科技的应用需求，为客户提供非标解决方案。 无线充电的应用场景较广泛，包括汽车、工业电子、医疗等不同领域，因此无 线充电终端厂商需对应下游不同应用场景提供差异化无线充电设备，代表性企 业包括微鹅科技、柏壹科技、易充科技等。近90%的大中型无线充电设备厂商推 出的无线充电产品覆盖消费级、工业级、电动汽车级。 部分无线充电厂商凭借其技术优势布局行业上游，研发无线充电设备核心零部 件，如芯片、充电发射器模块等，例如微鹅科技凭借其自主研发的Wi-Po磁共振 技术布局无线充电行业上游，微鹅科技研发的快充无线充电发射器模块及芯片 可实现无线充电产品的多领域应用。 仅10%的小型无线充电设备厂商为无线充电设备加工、集成商，相较于中大型无 线充电设备厂商，小型无线充电设备厂商利润空间较小。 中国无线充电行业市场综述产业链中游分析（5/6） 模组制造行业技术壁垒较低，行业利润空间较小，无线充电行业中游参与者致力于延 伸产品线，拓展产品的多领域应用 模组制造：模组的封装制造环节技术要求相对较低，行业利润率较低，模组制造厂商 的利润占据无线充电行业上游整体利润的6%。模组制造行业主要由中国本土零组件厂 商参与，代表性企业包括普瑞赛斯、立讯精密、信维通信等，普瑞赛斯是无线充电联 盟（WPC）全球授权的14家测试中心之一，能够独立完成对无线充电产品的Qi认证。 部分中国本土零组件厂商通过向其他电子企业提供产品电源解决方案拓展业务，如德 赛电池向下游苹果、三星等国际一流客户提供移动产品电源的综合解决方案增强业务 辐射范围。 智能手机无线充电发射模组构成 基底 铁氧体、纳米晶 线圈 基底 铁氧体、纳米晶 石墨烯材料 基底17 2019 LeadLeo leadleo 400-072-5588 无线充电技术在小功率电子领域的应用较成熟，无线充电标准的制定将推动无线充电技术在各应用场景的产业化发展。 B端消费者为不同应用场景的企业用户，无线充电在小功率电子产品的应用较成熟，如手机无线充电，电动牙刷等，因此无线充电设备覆盖率较高的场景为品牌店铺，中游无 线充电设备厂商与店铺方建立“城市+品牌店铺”的合作方式，将无线充电设备覆盖至门店，最终为店铺消费者提供充电服务。例如微鹅科技生产的无线充电产品已覆盖宁波地 区逾100家中高端餐饮咖啡等门店。除小功率电子产品外，在其他应用场景无线充电设备的国家标准尚未出台，标准的制定将推进无线充电技术在各应用场景的产业化发展。 52% 48% 53% 49% 20% 60% 42% 43% 46% 38% 45% 60% 30% 50% 5% 6% 9% 6% 30% 10% 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 安全性 易用性 充电效率 电量消耗率 价格 适配性 兼容性 重要 中立 不重要 适配性和安全性是中国C端消费者最重视的必要属 性，设备充电效率及电量消耗率将影响消费者的购 买意愿 中国无线充电行业C端用户对无线充电设备的认知度逐渐上 升，根据2018年无线充电联盟（WPC)的消费者调查数据显 示，无线充电技术认知度存在地区差异，德国和中国消费者 对产品的熟悉度和购买意向更高。中国的“早期尝试者”心态 占比更高，因此采用率更高。 适配性和安全性是中国C端消费者最重视的属性，60%的C端 消费者认为无线充电设备应适用于任何移动设备，而非某个 特定品牌移动设备的制造商。52%的C端消费者认为安全性 是无线充电设备的必要属性。此外，53%的C端消费者较关 注无线充电设备的充电效率，49%的C端消费者认为电量消 耗率将影响其购买意愿。 C端消费者对无线充电设备必备属性重要性占比，2018年 中国无线充电行业市场综述产业链下游分析（6/6） 来源：WPC消费者报告，头豹研究院编辑整理 无线充电技术在小功率电子领域的应用较成熟，适配性、安全性等因素将影响消费者 的购买意愿18 2019 LeadLeo leadleo 400-072-5588 来源：Research and Markets，头豹研究院编辑整理 2014年中国无线充电行业市场规模为8.2亿美元，无线充电技术的应用集中在智能手机领域。自2015年 起，各消费巨头推出无线充电功能的电子产品，如苹果推出Applewatch、三星推出Gearwatch、 S6/S6edge、S7/S7edge等。2016年全球智能手机出货量近16亿部，仅10%的智能手机可支持无线充电。 伴随无线充电效率、功率、发热程度、厚度等技术问题的攻克，配备无线充电功能的手机品牌逐渐增 多，同时小米、华为等中国本土企业在其自有手机品牌的高阶产品导入无线充电功能。截至2019年4 月，在全球范围内支持无线充电的手机已达155款，手机等消费电子无线充电场景已形成。 无线充电技术稳定发展且无线充电标准陆续颁布，无线充电技术被引入消费电子、医疗、军事、工业 生产等领域，推动无线充电行业市场规模稳定增长，2023年中国无线充电行业市场规模有望达到153.0 亿美元。 0.3 1.8 3.1 5.0 7.2 9.0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2014 2015 2016 2017 2018 2019 亿件 全球无线充电接收器出货量，2014-2019年 2014年，全球无线充电接收器出货量仅为0.3亿件，伴随无线技术 的发展和优化，以及无线充电设备在消费电子、电动汽车、医疗设 备等领域的渗透，全球无线充电接收器出货量得以稳定增长。 截至2019年，全球无线充电接收器出货量增至9.0亿件。无线充电 接收器出货量的稳定增长体现了无线充电接收器在各领域的应用需 求逐渐升高，为无线充电行业的发展提供良好环境。 中国无线充电行业市场综述市场规模 8.2 15.3 30.2 36.5 45.6 58.4 74.8 98.6 130.2 153.0 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 2014 2015 2016 2017 2018 2019预测 2020预测 2021预测 2022预测 2023预测 亿美元 中国无线充电行业市场规模（按销售额计），2014-2023年预测 中国无线充电行业市场规模 年复合增长率 2014-2018年 53.6% 2018-2023年预测 27.4% 全球无线充电行业市场规模 年复合增长率 2014-2019年 97.4% 伴随无线充电技术的发展，无线充电设备在各领域的渗透率逐渐升高，2 0 2 3年中国无 线充电行业市场规模有望突破153.0亿美元19 2019 LeadLeo leadleo 400-072-5588 无线充电设备组件成本下滑，无线充电有望进驻中阶手机 无线充电行业发展初期，苹果、三星等大型终端设备厂商仅在智能手机高阶产品中 导入无线充电功能，伴随无线充电设备普及率逐渐升高，入局厂商逐渐增多，无线 充电相关组件生产技术日渐成熟，无线充电模组价格从几百元下降至几十元，无线 充电单模装置成本已降至2.2美元左右，组件成本有望降低，无线充电功能将不仅 限于高阶电子产品。 深圳劲芯微电子推出的无线充电发送端控制器芯片，具备更高集成度更省成本的优 势，该芯片集成信号处理、解调、Inverter driver(逆变驱动)以及过流、过压、过热 保护电路，单一5V供电，集成度高，其充电效率达76%左右，整体成本节省30%。 20%的消费者认为价格是影响其购买无线充电设备的因素，2019年无线充电产品在 电商平台的销售均价降低，无线充电设备组件成本的减少将导致充电设备价格的降 低，有助于无线充电设备的普及。 183.5 95.4 130 87.5 0 50 100 150 200 京东 淘宝 10月 3月 电商平台销量前十无线充电产品均价，2018年 动态无线充电技术的发展有望加深无线充电在汽车领域的应用 自2015年起多国禁售燃油车政策及限制尾气排放法规陆续颁布，车企面临转型压力，伴随新能源技术的发展，纯电电动车、混合动力汽车市场得以快速发展，因此为车辆蓄 能成为电动汽车行业的首要压力。区别于静态充电，动态充电系统可为行驶状态下的车辆充电，可最大程度上为车辆充电提供便利。目前无线充电技术在电动汽车领域的应 用尚未成熟，动态无线充电技术的发展有望加深无线充电在汽车领域的应用。 据Research and Markets数据显示，电动汽车和插电式混合动力汽车不断增长的需求推动无线电动汽车充电市场的增长。至2025年电动车无线充电市场规模预计达4.07亿美元， 2020-2025年期间的年复合增长率将到117.56。 在动态无线充电领域，高通是具有核心技术优势的领头企业，高通自主研发的Halo技术可实现隔空提供高能量传输，动态无线充电解决方案采用多线圈设计，即使充电板未 对准也可进行高效的能量传输，且适用于多种车型。 中国无线充电行业市场综述发展趋势分析 电商平台 来源：充电头官网， Research and Markets，驱动中国官网，头豹研究院编辑整理 价格（元） 无线充电设备价格下滑，推动无线充电设备普及率的升高，动态无线充电技术的发展 有望加深无线充电在汽车领域的应用20 2019 LeadLeo leadleo 400-072-5588 来源：头豹研究院编辑整理 技术风险 相较于有线充电设备，无线充电设备在安全性、灵活性、通用性等 方面具有较大优势，但充电效率不及有线充电设备。无线充电联盟 （WPC）针对无线充电设备规格频率已设定具体规格，设备接收端 的线圈圈数无法减少，如调整充电功率以提升充电速度，将导致电 阻为线圈带来过多热能，导致无线充电设备级手机热度过高，严重 影响用