2019年中国冰雪装备行业概览.pdf

1 leadleo 2019年 中国冰雪装备 行业概览 概览标签 ：冰雪、冰雪装备、冰雪体育、冬奥会 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系 头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。 未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造 、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行 为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头 豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号 、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或 聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 报告主要作者：梁秋兰2 2019.11 LeadLeo leadleo 头豹研究院简介 头豹研究院是中国大陆地区首家B2B模式人工智能技术的互联网商业咨询平台，已形成集行业研究、政企咨询、产业规划、会展会 议行业服务等业务为一体的一站式行业服务体系，整合多方资源，致力于为用户提供最专业、最完整、最省时的行业和企业数据库服务，帮助 用户实现知识共建，产权共享 公司致力于以优质商业资源共享为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据， 通过开放合作的研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展 300+ 50万+ 行业专家库 1万+ 注册机构用户 公司目标客户群体覆盖 率高，PE/VC、投行覆 盖率达80% 资深分析师和 研究员 2,500+ 细分行业进行 深入研究 25万+ 数据元素 企业服务 为企业提供定制化报告服务、管理 咨询、战略调整等服务 提供行业分析师外派驻场服务，平台数据库、 报告库及内部研究团队提供技术支持服务 地方产业规划，园区企业孵化服务 行业峰会策划、奖项评选、行业 白皮书等服务 云研究院服务 行业排名、展会宣传 园区规划、产业规划 四大核心服务：3 2019.11 LeadLeo leadleo 报告阅读渠道 头豹科技创新网 leadleo PC端阅读全行业、千本研报 头豹小程序 微信小程序搜索“头豹”、手机扫右侧二维码阅读研报 图说 表说 专家说 数说 详情请咨询4 2019.11 LeadLeo leadleo 2015年中国成功申办2022年冬季奥运会，为中国冰雪行业带来重大机遇。受冬奥会影响，中国冰雪场地建设加快，冰雪 场地相关装备需求随之增加。2018年中国冰雪装备行业市场规模为103.5亿元，在冬奥会利好和消费升级时代来临等因素 驱动下，未来冰雪装备行业市场规模将稳步上升，预计2023年将达到248.7亿元。随着中国冰雪装备技术的进步，中国冰 雪装备将走向国产化、科技化。未来，冰雪装备行业市场竞争将愈加激烈。 系列利好政策出台，推动冰雪装备行业发展 冰雪装备是办好冬奥会的重要基础，在冬奥会效应下，中国政府出台系列政策如全国冰雪场地设施建设规划（2016-2022 年），大力发展冰雪行业，要求增加冰雪场地设施，加快冰雪运动的普及，促使冰雪运动参与人数增加，进而推动冰雪装备的 需求增加。 中国冰雪装备本土品牌认可度低，制约行业快速发展 冰雪项目由于危险性较高，对冰雪装备的质量要求高，美国、德国、奥地利等国家的冰雪装备技术先进、产品质量稳定、知名度 高，因而中国冰雪装备企业多为国外品牌代工生产，导致其国产品牌建设存在宣传不足等问题，知名度低，消费者对国产冰雪装 备性能的信心不足，对本土品牌认可度低。 冰雪装备走向科技化 科技是改变冰雪装备的动力，“科技+冰雪装备”促使冰雪装备更加智能化和专业化，冰雪装备科技化有利于冰雪装备制造效率 以及用户体验的提升。在专业竞技方面，科技化的冰雪装备助力提升冰雪运动员的竞技能力，辅助教练员制定科学、合理的训练 计划，而在大众娱乐方面，科技化的冰雪装备有利于提高冰雪运动参与者体验，拓宽冰雪装备市场规模。 企业推荐： 娅豪集团 晋安机械 黑龙国际 概览摘要5 2019.11 LeadLeo leadleo 目录 中国冰雪装备行业名词解释 06 中国冰雪装备行业市场概述 07 中国冰雪装备行业驱动因素 15 中国冰雪装备行业制约因素 17 中国冰雪装备行业相关政策 18 中国冰雪装备行业发展趋势 19 中国冰雪装备行业竞争格局 21 中国冰雪装备行业风险分析 28 方法论 296 2019.11 LeadLeo leadleo 名词解释 脱挂式索道：架空索道的一种，吊车被弹簧控制的钳扣压在钢索上，当吊车到达车站，扣压钢索的钳松开，吊车减速后乘客可进出，在 离开车站前，吊车被机械加速至与钢索同速度，吊车上的钳再次紧扣钢索而离开。 凯夫拉：Kevlar，美国杜邦公司研制的一种芳纶纤维材料产品，该新型材料密度低、强度高、韧性好、耐高温，易于加工和成型，广泛 应用于坦克、防弹衣、雪板等领域。 OEM：Original Entrusted Manufacture，原始设备制造商，品牌商委托制造厂商生产某产品，产品生产后贴上品牌商的品牌，以品 牌商的名义销售。在生产过程中，该产品所有的设计图纸都由品牌商自己负责，制造厂商仅负责生产。 客单价：商场（超市）每一个顾客平均购买商品的金额，即平均交易金额。 AI：Artificial Intelligence，人工智能，研究、开发用于模拟和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门技术科学。 VR：Virtual Reality，虚拟现实技术，囊括计算机、电子信息、仿真技术于一体，以计算机模拟虚拟环境，打造仿真空间沉浸感。 IMF：International Monetary Fund，国际货币基金组织，于1945年12月27日在华盛顿成立，其职责是监察货币汇率和各国贸易情况， 提供技术和资金协助，确保全球金融制度运作正常，与世界银行并列为世界两大金融机构。 GDP：Gross Domestic Product，国内生产总值，按市场价格计算的一个国家（或地区）所有常驻单位在一定时期内生产活动的最终 成果，常被公认为衡量国家经济状况的最佳指标，反映一国（或地区）的经济实力和市场规模。 PMI指数：Purchasing Managers Index，采购经理指数，一套月度发布的、综合性的经济监测指标体系，可反映经济的变化趋势，可 分为制造业PMI、服务业PMI。PMI指数50%为荣枯分水线，当PMI指数大于50，经济情况向好，当PMI指数小于50时，则经济在衰退。7 2019.11 LeadLeo leadleo 中国冰雪装备行业市场概述定义及分类 冰雪装备定义 冰雪装备是进行冰雪运动时所使用的服装、器材、配件、场地设备等的总称，是冰雪行业的重要组成部分，是开展冰雪运 动的基础。冰雪装备主要由两部分产品构成：（1）冰场、雪场装备及相关配件，如制冰机、压雪车、造雪机、雪地摩托、 灯光系统等；（2）个人冰雪装备，如冰刀鞋、滑雪板、滑雪服等。 冰雪装备分类 压雪车 来源：卡宾滑雪官网，中索国游官网，河南晋安机械官网，科美斯官网，华冰体育设备官网，铭星冰雪官网，黑龙国际官网，头豹研究院编辑整理 修冰机 造雪机 索道 魔毯 片冰机 清冰车 滑雪板 手套 头盔 滑雪服 雪镜 冰球杆 冰球护具 冰刀鞋 冰雪场地装备 及相关配件 个人冰雪装备8 2019.11 LeadLeo leadleo 中国城市滑雪模拟器参与人次占比，截至2018年年底 中国冰雪装备行业市场概述现状（1/2） 来源：卡宾滑雪、安泰雪业等，头豹研究院编辑整理 7,410 1,196 541 250 145 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 造雪机 魔毯 压雪车 架空索道 滑雪模拟机器 条/台 中国雪场装备数量，截至2018年年底 （1）造雪机：中国雪场的造雪机以进口为主，进口品牌的造雪机占中国造雪机数量90%以上，随着中国冰雪装备企业技术的进步，部分企业可自主生产造雪机，因 而现阶段进口品牌比重下降，进口比例约为60%-70%； （2）魔毯：中国雪场魔毯数量为1,196条，同比2017年增加了11.2%，魔毯总长度超过170千米； （3）压雪车：中国压雪车数量为541台，进口品牌超过50%，进口压雪车的主要产地为意大利、德国； （4）架空索道：中国现有雪场超过740家，雪场架空索道数量为250条，配备架空雪道的雪场仅约20%，中国大型滑雪场数量少，脱挂式索道仅有54条。随着冰雪 行业的快速发展，大型滑雪场数量将继续增加，架空索道发展空间巨大； （5）滑雪模拟器：中国滑雪模拟器145台，同比2017年增加了110.1%，滑雪模拟器的快速发展有利于冰雪运动的普及，进一步增加冰雪装备的需求。滑雪模拟器 可帮助滑雪者增加肌肉训练、练习回转动作、提高滑雪技巧，是滑雪者参与滑雪的消费行为之一，而滑雪的消费相对高昂，经济发达地区的居民滑雪参与比例高， 因此在滑雪模拟器参与人次方面，北京、上海、广东三个城市位于前列。 2015年中国成功申办2022年冬季奥运会，为中国冰雪行业带来重大机遇。受冬奥会影响，中国冰雪场地建设加快，冰雪场地相关装备需求随之增加，但 当前中国冰雪装备，尤其是大型装备的质量和技术不及美国、德国等国家，造雪机、压雪车等冰雪场地装备，主要依赖于进口，魔毯、架空索道等装备 则已基本实现国产化。 北京 43.5% 上海 20.0% 广东 7.6% 其它 28.9%9 2019.11 LeadLeo leadleo 中国冰雪装备行业市场概述现状（2/2） 来源：头豹研究院编辑整理 中国部分冰雪装备产业园区简介 为了抓住冬奥会契机，大力发展冰雪装备行业，河北、黑龙江、山东等地方政府纷纷提出建立冰雪装备制造产业园区，打造冰雪装备制造业集群，意在通过集 聚优秀的技术资源，进一步提高企业现有的冰雪装备技术，推动中国冰雪装备向中高端层次迈进。例如，张家口高新区冰雪运动装备产业园，依托产业发展， 整合科研院校和知名企业的冰雪装备技术和资源，提升冰雪装备企业自主创新能力，有助于冰雪装备企业逐步实现从大型装备（如造雪机、索道）到个人装备 （如雪服、雪板）的全产业链产品的设计、研发和生产，推动中国高端冰雪装备的发展。 园区名称 所在地 发起时间 面积 （万m 2 ） 计划投资额 （亿元） 发展重点 项目或入驻企业 北方军民融合山地冰雪装备 产业园 张家口 2018-11 - - 山地冰雪装备 - 中奥冰雪装备产业园 抚顺 2018-07 61 13.0 高端冰雪装备 冰上运动综合馆 三块石滑雪场、宝泉滑雪场、 清原聚龙滑雪场、清原莱河滑雪场 香坊冰雪装备制造产业园 哈尔滨 2018-01 24 20.0 雪板、滑雪鞋、雪服、冰上自行车、冰上脚踏 车等个人装备 造雪机、压雪车、索道等冰雪场地装备 体育器材、康复训练设备、运动休闲服饰等相 关产业 - 京张奥卡宾冰雪产业园 张家口 2017-09 1,868 300.0 冰雪运动装备 冰雪装备检验与检测、大型冰雪设备与器材生 产研发、冰雪智能装备的生产 冰雪技术培训 卡宾滑雪 中索国游 雪之妙滑雪 宏达冶金 张家口高新区冰雪运动装备 产业园 张家口 2017-06 29 14.7 滑雪服、雪板、雪镜、头盔等个人装备 造雪机、压雪车等冰雪场地装备 法国MND集团索道生产项目 瑞典万众之星冰雪产业项目 美国卡沃斯公司滑雪板项目 泰山高科技（冰雪）体育 产业园 泰安 2017-01 46 9.8 碳纤维自行车 冰雪运动装备 高科技运动垫 自润滑超级冰面 滑雪模拟器 冰雪项目培训10 2019.11 LeadLeo leadleo 中国冰雪装备行业市场概述市场规模 来源：头豹研究院编辑整理 在2022年冬奥会影响与国家政策的支持下，中国冰雪装备行业市场规模持续增长。2014年至2018年，中国冰雪装备行业市场规模（按销售额统计）从 40.1亿元人民币增长至103.5亿元人民币，年复合增长率为26.8%。未来五年，中国冰雪装备行业市场规模预计将以19.2%的年复合增长率上升，并于 2023年达到248.7亿元。 40.1 48.6 65.1 83.7 103.5 121.4 145.6 174.3 209.6 248.7 0 50 100 150 200 250 2014 2015 2016 2017 2018 2019预测 2020预测 2021预测 2022预测 2023预测 亿元 中国冰雪装备行业市场规模 年复合增长率 2014-2018年 26.8% 2018-2023年预测 19.2% 中国冰雪装备行业市场规模（按销售额统计），2014-2023年预测 中国冰雪装备行业市场规模的增长受到 以下因素驱动： （1）冬奥效应下，冰雪运动快速发展，冰 雪装备需求持续增加：为了备战冬奥会， 中国国家体育总局、发改委等7部门联合颁 布全国冰雪场地设施建设规划（2016- 2022年），要求到2022年，中国冰馆数 量不少于650个、滑雪场数量达到800个。 冰雪场地的增加，加之受冬奥会的影响， 中国冰雪运动参与人数增加，同时带动冰 雪装备需求增加，如2018年的单板总销量 同比去年增加了约25%； （2）消费升级时代来临：新消费时代下， 消费者更加关注精神需求，在精神消费方 面的支出增加，新兴的冰雪运动满足了人 们对更高级的休闲方式的追求，冰雪用户 规模扩大，冰雪装备需求增加。11 2019.11 LeadLeo leadleo 中国冰雪装备行业市场概述产业链 来源：企业官网，头豹研究院编辑整理 中国冰雪装备行业产业链分为三部分：产业链上游环节参与者是冰雪装备的原材料供应商；产业链中游环节主体是冰雪装备企业；产业链下 游环节主要为分销渠道和终端用户。 上游 中游 下游 中国冰雪装备行业产业链关系简图 分销渠道 终端用户 原材料供应商 冰雪装备企业 冰 雪 场 地 装 备 个 人 装 备 冰雪场地 装备 个人装备 2018年，冰雪装 备行业毛利润为 20%-35%，净 利润约为10% 线下渠道 线上渠道 滑雪者租赁雪具的 比例为80%-90%， 自行购买雪具的比 例为10%-20% 液压系统 电控柜 发动机 抱索器等 木材 玻璃纤维 凯夫拉 冰刀等12 2019.11 LeadLeo leadleo 中国冰雪装备行业市场概述产业链（上游） 液压系统 来源：常州彪克液压机械设备官网，桥阳矿山机械公司官网，中索国游官网，西门子官网，东莞生茂特种织造科技公司官网，头豹研究院编辑整理 中国冰雪装备行业产业链上游参与者为冰雪装备的原材料供应商，冰雪装备种类丰富，不同冰雪装备涉及的原材料有所不同。当前中国冰雪 装备的原材料供应商众多，如杭州汉爵空气压缩机有限公司供应空气压缩机、东莞生茂特种织造科技公司，但部分冰雪装备的核心部件仍需 进口，如压雪车的液压系统、索道的抱索器等。 主要冰雪装备： （1）压雪车：主要原材料包括液压系统、发动机、驾驶室、轮胎等，其中液压系统多为进口。液压系统和发动机在造雪机的生产成本中， 合计占比为50%-60%； （2）造雪机：主要原材料包括空气压缩机、喷嘴、核子器、机身框架、风机、电控柜等，其中最重要部件是空气压缩机，其质量决定着造 雪机的造雪效果。压缩机、喷嘴、核子器等核心部件成本约占造雪机总成本的30%； （3）索道：主要原材料包括抱索器、吊厢、缆绳、迂回轮、电控柜等，其中核心部件抱索器、缆绳基本依赖进口。索道的总体价格由原材 料和索道的安装难度共同决定，其中，索道的安装费用占比约为20%； （4）雪板：木材、钢板、凯夫拉（芳纶纤维材料）、聚酰胺、玻璃纤维等，木材、凯夫拉以进口为主。钢板、凯夫拉纤维、玻璃纤维材料 共计占雪板生产成本的50%以上。当前中国的雪板以进口为主； （5）制冷系统：主要原材料包括压缩机、控制器、冷媒泵等。制冷系统是滑冰场最重要的基础装备，其费用约占滑冰场总投资的50%。 缆绳 电控柜 抱索器 凯夫拉纤维 部分需进口的冰雪装备原材料13 2019.11 LeadLeo leadleo 中国冰雪装备行业市场概述产业链（中游） 美国、奥地利等国家冰雪运动起步早，开始于18世纪末19世纪初，冰雪装备企业发展多年，在研发实力、运营能力等方面占优势，其装备技术、质量 认可度高。而中国冰雪运动起步晚，开始于20世纪60年代，自2015年申办冬奥会成功后，虽然冰雪装备行业取得快速发展，但冰雪装备技术远不及美国 等国家，因此，中国冰雪装备企业多为OEM企业，长期为外国品牌方提供代工服务，品牌方贴牌装备后对外出售。从利润来看，品牌方利润高，而制造 商主要依靠加工费用获利，生产环节利润低。 除OEM企业外，中国少部分冰雪装备企业可自主设计和制造冰雪装备，但由于冰雪运动对冰雪装备的质量要求较高，大众对质量优良的进口冰雪装备 认可度高、需求大，因此该类中国企业也代理国际品牌的冰雪装备。例如，建华中兴为Gordini、Kombi等60余位国际客户提供品牌手套贴牌生产、进料 加工服务，同时，建华中兴自主设计、研发、生产和销售自有品牌的手套，其品牌采用“Kineed”、“亲谊达”、“亲谊”等自主商标，主要在中国市 场销售。 来源：头豹研究院编辑整理 中国冰雪装备行业产业链中游主体是冰雪装备企业，业务涉及冰雪场地装备和个人冰雪装备产品的生产和销售等。 冰雪装备是冰雪场地和冰 雪运动的必需品，其供应 商的议价能力较强。综合 而言，2018年冰雪装备行 业毛利率为20%-35% ， 净利润约为10%。 冰雪场地装备 个人冰雪装备 冰雪装备 压雪车 进口品牌的销售毛利率约为20% 造雪机 进口品牌的销售毛利率约为25%， 国产品牌为30-35% 索道 90%以上为国产品牌，毛利率约为 30% 魔毯 95%以上为国产品牌，毛利率约为 30% 制冷系统 90%以上为国产品牌 雪板 以进口品牌为主，向雪场销售的毛 利为20%-25%，向个人销售的毛 利可达50% 雪服 向雪场销售的毛利约为30%，向个 人销售的毛利约为50% 头盔 向雪场销售的毛利约为30%-40%， 向个人销售的毛利约为70%-80% 雪镜 向雪场销售的毛利约为30%-40%， 向个人销售的毛利约为70%-80% 冰刀鞋 毛利率为20%-30% 中国冰雪装备利润分析14 2019.11 LeadLeo leadleo 分销渠道可分为线上渠道和线下渠道。线上渠道包括电商平台、专营网站等，线下渠道包括经销渠道和直营渠道（如品牌专卖店、品牌专柜）。 （1）线上渠道：在冰雪场地装备方面，由于其体积较大，供应商一般提供上门安装服务，并且向工作人员就冰雪装备的操作进行短期的培训，而且在线下，用户可 使用装备，切实了解装备的构造和功能等，因而企业通过线上渠道购买冰雪场地装备的比例低。在个人冰雪装备方面，随着电子商务的发展，各大品牌在主要电商 平台建立店面，同时互联网技术发展成熟，线上线下融合（方便选购、节省时间和金钱、也可现场体验）的新零售模式出现，有利于提升消费者的购物体验，受到 消费者青睐； （2）线下渠道：在冰雪场地装备方面，当前中国滑雪场购买冰雪场地装备主要通过线下渠道，购买进口品牌多通过经销渠道，进口品牌企业若在中国开设直营店， 涉及选址、筹建销售团队等，成本较高，因此进口品牌的冰雪装备多由代理企业销售，而国产品牌则可直接通过直营渠道购买。在个人冰雪装备方面，由于滑雪者 比较注重装备的品质，品牌专卖店、品牌专柜等更受消费者青睐。出于地域及服务便利性考虑，雪具销售店多选择在雪场及其附近区域开业。 消费者可分为B端消费者和C端消费者。B端消费者为滑雪场、冰场，C端消费者为个人消费者。 （1）B端消费者：压雪车、造雪机、索道（或魔毯）等是雪场的重要装备。其中，在压雪车方面，由于进口的压雪车质量优异，中大型雪场为保证其运营效率，基 本全部购买进口品牌压雪车，而一部分小型雪场由于资金实力不足，选择国产品牌的压雪车，因此小型雪场中，进口品牌和国产品牌的压雪车比例基本持平； （2）C端消费者：个人消费者对冰雪装备的使用可通过自行购买和租赁两种方式，由于中国一次性滑雪体验者比重高达70%，因此，滑雪者在雪场租赁雪具的比例 较高，为80%-90%，自行购买雪具的滑雪者为10%-20%。 中国冰雪装备行业市场概述产业链（下游） 来源：头豹研究院编辑整理 线上渠道 压雪车、造雪机、索道 （或魔毯）是雪场的重点 购买装备 初级（1次/ 年） 70.1% 中级（2-4次/ 年） 20.2% 深度（5次及以上/年） 9.7% 中国不同程度滑雪爱好者比例，2018年 中国冰雪装备行业产业链下游为分销渠道和消费者。 线下渠道 雪板、雪服、雪镜、雪鞋、 头盔等是个人消费者的重 点购买或租赁装备 B端消费者 C端消费者 以销售个人冰雪 装备为主 销售冰雪场地装备、 个人冰雪装备15 2019.11 LeadLeo leadleo 中国冰雪装备行业驱动因素冬奥效应下，冰雪运动快速发展，冰雪装备需求持续增加 来源：国家体育总局，卡宾滑雪、安泰雪业等，头豹研究院编辑整理 200 650 0 100 200 300 400 500 600 700 2015 2022预测 个 冰场数量，2015VS2022预测 500 800 0 200 400 600 800 1,000 2015 2022预测 个 1,510 2,560 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 2016 2022预测 万人 420 1,010 0 200 400 600 800 1,000 1,200 2016 2022预测 万人 雪场数量，2015VS2022预测 滑雪人数，2016VS2022预测 滑冰人数，2016VS2022预测 （1）冰雪场地设施增加：冰雪场地设施是冰雪装备行业发展的有力保障。据国家体育总局数据显示，截至2015年底，中国拥有冰场200余 个、滑雪场500余个。加快规划建设冰雪场地设施是普及和发展冰雪行业的重要基础，为了备战冬奥会，中国国家体育总局、发改委等7部门 联合颁布全国冰雪场地设施建设规划（2016-2022年），要求到2022年，中国冰馆数量不少于650个、滑雪场数量达到800个； （2）冰雪运动参与人数增加：在冬奥会的助推下，中国大众对冰雪运动的热情持续上升。2016年中国参与滑冰、滑雪的人数分别为420万、 1,510万，预计2022年参与滑冰、滑雪的人数分别为1,010万、2,560万。冰雪参与人数增加，冰雪装备需求将随之上升，有利于增加冰雪 装备的销量； （3）冰雪装备需求增加：卡宾滑雪、安泰雪业等数据显示，2018年，中国单板总销量约为38,000副，同比上一年增长超过25%，双板总销 量约为15,000副，同比增长约5%，其中，冰雪装备线上渠道的销量占比约为30%，线上渠道逐渐成为个人冰雪装备的重要销售渠道。 冰雪装备是办好冬奥会的重要基础，在冬奥会效应下，中国政府大力发展冰雪行业，要求增加冰雪场地设施，加快冰雪运动的普及，促 使冰雪运动参与人数增加，进而推动冰雪装备的需求增加。16 2019.11 LeadLeo leadleo 中国冰雪装备行业驱动因素消费升级时代来临 来源：国家统计局，Burton官网，头豹研究院编辑整理 1,535.9 1,723.1 1,915.3 2,086.0 2,225.7 9.9% 12.2% 11.2% 8.9% 6.7% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 2014 2015 2016 2017 2018 元 居民人均教育、文化和娱乐消费支出 增长率（右轴） % 中国居民人均教育、文化和娱乐消费支出情况，2014-2018年 （1）居民精神消费支出增加：新消费时代下，消费者更加关注精神需求，注重享受生活，在精神消费方面的支出日趋增加。据国家统计局数据显示，2014-2018年 期间，中国居民人均教育、文化和娱乐消费支出从2014年的1,535.9元上升至2018年的2,225.7元，年复合增长率为9.7%。新兴的冰雪运动满足了人们对更高级的娱 乐、休闲方式的追求，冰雪用户规模将持续扩大，推动冰雪装备行业进一步发展； （2）冰雪装备消费升级：中国冰雪运动参与者的消费持续增加，并更加注重运动装备的品质。天猫平台数据显示，在冬季消费商品的客单价方面，2018年同比去 年增长了27%。此外，中国2018冬季滑雪服的销量同比上一年增加了90%，单价高达5,000元的Burton（美国品牌）雪板，仅双11期间销量便超过1,000个。高品 质雪具销量的增加，意味着中国大众的冰雪装备消费升级，冰雪装备行业在消费升级的时代将获得更高的利润，有利于冰雪装备行业加速发展。 由于冰雪运动涉及购买滑雪服、雪鞋、雪板等冰雪装备的成本，加之滑雪需要购买门票，其整体消费较高，一个滑雪爱好者自备一套完 整装备的平均支出约为15,000元。随着中国经济的发展，消费升级时代来临，中国冰雪装备行业有望获得更进一步的发展。 Burton雪板，可针 对不同的滑雪者进 行设计，雪板的设 计因性别、滑雪技 术的不同而有所差 异。此外，雪板的 款式多样，个性突 出，满足新消费时 代下消费者对独特 性的需求，因此， 即便雪板价格昂贵， 仍获得众多消费者 的青睐 Burton雪板及其特色17 2019.11 LeadLeo leadleo 中国冰雪装备行业制约因素本土品牌认可度低 冰雪项目由于危险性较高，对冰雪装备的质量要求高，美国、德国、奥地利等国家进入冰雪装备市场早，产品技术经验丰富、产品质量稳定、知名度高，因此，长 期以来，中国冰雪装备企业多为国外品牌代工生产。而由于中国企业长时间代工生产，自身品牌建设存在宣传不足等问题，品牌知名度低，导致消费者对国产冰雪 装备性能的信心不足，冰雪场地出于用户体验性和安全性考虑，多购买进口品牌的冰雪装备，如北大壶滑雪场使用Prinoth（意大利品牌）的压雪车，张家口崇礼滑 雪场采用Elan（斯洛文尼亚品牌）的雪具，铜川照金国际滑雪场采用Hagan（奥地利品牌）的滑雪板。 在冰雪装备行业头部企业有7年市场运营经验的专家表示，当前中国多项冰雪装备的技术已实现国产化。以雪板为例，中国的雪板和欧洲进口的雪板，使用同一条 生产线，因中国企业为进口品牌的雪板做代工生产，国产雪板所使用的原材料、工艺技术、质量等与进口品牌并无区别，但消费者认可度低，导致国产品牌的售价 比进口品牌低约30%。综合而言，中国多项冰雪装备技术（如雪板）不逊色于进口品牌的装备，但取得消费者的信任仍需要一定的时间。 来源：企业官网，中国品牌网，头豹研究院编辑整理 Logo 品牌 品牌发源地 Atomic 阿托米克 奥地利 Head 海德 奥地利 Fischer 费舍尔 德国 Burton 博登 美国 Rossignol 金鸡 法国 中国冰雪装备行业起步晚，其国产品牌宣传不足，消费者认可度低，不利于行业快速发展。 滑雪装备十大品牌 Logo 品牌 品牌发源地 Nordica 诺迪卡 意大利 Salomon 萨洛蒙 法国 Volkl 沃克 德国 K2Sport K2运动 美国 Dynastar 迪纳 法国18 2019.11 LeadLeo leadleo 中国冰雪装备行业相关政策 为了达成“三亿人上冰雪”的目标以及备战冬奥会，自2016年以来，中国出台一系列相关政策引导和推动冰雪装备行业发展。在国家层面， 中国政府大力支持冰雪装备行业，鼓励企业通过海外并购、合资合作等多种方式，提升自主创新的能力，研发安全性高、功能性强的冰雪装 备，提升高端冰雪装备的本土化水平。在地方层面，地方政府建立冰雪装备产业园，引入知名冰雪装备企业，结合自身技术，并学习先进的 冰雪装备技术，加快研发中高端冰雪装备。 层面 政策名称 颁布日期 颁布主体 主要内容及影响 国家 冰雪装备器材产业发展行动计 划（2019-2022年） 2019-06 国家体育总局、工信 部等9部门 为了加快培育中国冰雪装备产业，保障冬奥会成功举办，需开发物美质优的冰场、雪场专用装备和 设施，降低冰场、雪场运营成本；研制安全性高、功能性强的冰刀、滑雪板、滑雪服等个人运动器 材，丰富细化品种，带动新材料创新应用，提升冰雪装备器材供给能力 关于以2022年北京冬奥会为 契机大力发展冰雪运动的意见 2019-03 中共中央办公厅、国 务院 提出创新发展冰雪装备制造业，建立冰雪装备器材产业发展平台，推动产业链上下游需求对接、资 源整合；同时鼓励中小学校采购使用安全系数高、训练效果好的冰雪装备，促进冰雪装备行业发展 群众冬季运动推广普及计划 （2016-2020年） 2016-11 国家体育总局、发改 委等23部门 明确提出支持企业大力研发自主品牌的冰雪设备，提升中国冰雪设备和运动装备国产化水平，推动 发展冰雪健身、冰雪器材销售等业态的发展，丰富冬季运动产品供给，满足群众冬季消费需求 冰雪运动发展规划（2016- 2025年） 2016-11 国家体育总局、发改 委等4部门 搭建产需对接平台，支持冰雪装备制造企业与冰雪场地等用户单位联合开发冰雪装备，扶持具有自 主品牌的冰雪运动器材装备、防护用具、设施设备、客运索道等冰雪用品企业和服装鞋帽企业发展 体育产业发展“十三五”规划 2016-07 国家体育总局 鼓励企业通过海外并购、合资合作等方式，提升冰雪运动高端器材装备的本土化水平，鼓励新型体 育器材装备的研发，提高关键技术和产品的自主创新能力，有助于打造具有自主知识产权的冰雪装 备知名品牌 地方 河北省冰雪装备器材产业发展 行动计划(2019-2022年) 2019-08 河北省体育局、文化 和旅游厅等8部门 通过合资合作等多种方式，引进国际、国内知名高端冰雪装备器材制造企业落户冰雪装备器材制造 基地；鼓励企业结合自身技术优势，引进国外先进技术，在消化吸收的基础上研发适合中国消费者 的冰雪装备器材产品，有利于完善冰雪装备器材产业链，推动行业发展 黑龙江省冰雪装备产业发展规 划（ 20172022年） 2017-08 黑龙江省发改委 到2020年，以哈尔滨、齐齐哈尔、牡丹江为重点，建成三个以上冰雪装备专业化产业园，建成中国 冰雪装备研发制造基地，培育若干位居中国同行业前列的冰雪装备骨干企业，加快产业层次向中高 端迈进 中国冰雪装备行业政策，2016-2019年 来源：头豹研究院编辑整理19 2019.11 LeadLeo leadleo 中国冰雪装备行业发展趋势冰雪装备逐步国产化 来源：卡宾滑雪官网，奔流官网，头豹研究院编辑整理 中国国产冰雪装备产品 中国冰雪装备自主品牌较少，但随着各项利好政策发布，中国冰雪装备行业正加速发展，并逐渐趋向国产化，如国家体育总局等4部门发布的冰雪运动发展规划 （2016-2025年），提出扶持具有自主品牌的冰雪运动器材装备企业，鼓励企业开发拥有自主知识产权、可替代进口的产品，加快中国冰雪装备的国产化进程。 一直以来，冰雪场地及个人装备多采用国际品牌，中国冰雪装备国产化不足。据在冰雪行业头部企业有多年市场运营经验的专家表示，近三年来，中国国产品牌的 冰雪装备份额逐渐上升，预计五年内，造雪机的国产品牌份额占比超过50%，小型压雪车国产份额比例大于进口品牌，中国冰雪装备逐渐走向国产化。 在造雪机方面，近三年，其进口份额从90%以上持续下降至60%-70%，中国卡宾滑雪、诺泰克等企业可自主研发生产造雪机，为中国冰雪装备的国产化提供有力 支撑。 在压雪车方面，由于研发成本比较高，中国企业尚无足够的资金支持大型压雪车的研发和生产，因此，大型压雪车的进口比例仍然居高不下，而小型压雪车研发成 本较低，中国已实现自主生产，并且由于价格相对较低，小型滑雪场为节约成本多倾向选择国产品牌，因此小型压雪车国产比重逐渐上升。 在索道、魔毯等动力设备方面，除了如抱索器、电控柜等核心部件进口外，中国基本已实现国产化自主设计和生产。预计未来，索道、魔毯的核心部件将进一步国 产化，中国的索道、魔毯可完全实现自主生产。 卡宾滑雪 中国本土品牌卡宾滑雪掌握压雪车、造雪机、滑雪服等冰雪装备的 技术，可实现自主研发悍牛系列压雪车、卡宾造雪机、Ski-Zone 滑雪服等 奔流 奔流雪服连续3年出口俄罗斯、乌克兰的销量达到30万件，约 占该品牌总销量的90，中国部分个人冰雪装备技术已得到国 际市场的认可 悍牛压雪车 Ski-Zone滑雪服 卡宾造雪机 奔流雪服20 2019.11 LeadLeo leadleo 中国冰雪装备行业发展趋势冰雪装备走向科技化 来源：盛世博业官网，富华智能科技公司官网，新雪国官网，腾讯视频，头豹研究院编辑整理 “科技+冰雪装备”产品 科技是改变冰雪装备的动力，“科技+冰雪装备”将促使冰雪装备更加智能化和专业化，VR（虚拟现实）、AI（人工智能）等融入冰雪装备，有助于提 高冰雪装备的制造效率以及提升用户体验。在专业竞技方面，科技化的冰雪装备可高效、快速提升冰雪运动员的竞技能力，同时辅助教练员制定科学、 合理的训练计划，而在大众娱乐方面，可提高冰雪运动参与者的体验，有利于冰雪装备拓宽自身市场规模。 VR模拟滑雪器：VR利用计算机生成模拟环境，可模拟雪场环境、天气等冰雪项目运动场地的元素，使用户在模拟环境中体验到雪场的真实感受。VR冰雪产品助力 冰雪运动打破空间和时间的限制，使不同地区的群众可随时随地体验冰雪运动，由此，VR滑雪模拟器等VR与冰雪装备结合的产品开始涌现。冰雪运动参与者借助 VR眼镜等相关设备，在VR滑雪模拟器上模拟滑冰、滑雪动作，在室内便可体验冰雪运动。在教学与培训方面，VR教学不受天气、季节因素影响，冰雪运动员可随 时进行冰雪运动的学习，提高教学与培训的效率。VR冰雪产品助力冰雪运动打破空间和时间的限制，使不同地区的群众可随时随地体验冰雪运动。当前，盛世博业、 富华智能科技等公司已开发出“VR+冰雪”相关产品，如VR雪橇车等，在冰雪体验方面的技术应用相对成熟，而运动员培训的VR设备要求较高，相关技术仍需进一 步研究。 智能雪板：滑雪板与智能手机App结合，可满足滑雪用户记录运动轨迹、调整运动速度、应对危险情况等不同需求。如新雪国研发的SUN智能雪板，具有自动发 电、遥控调节、自动调节固定器压力等功能，遇到危险时，可自动报警并且实现雪鞋和雪板固定器的分离，保障用户安全。 滑冰机器人：机器人通过AI技术学习滑冰技能，可辅助运动员训练并承担救援任务。2019年，瑞士苏黎世联邦理工学院计算机器人实验室研发出滑冰机器人 Skaterbots，该机器人具备动态运动、移动感知等能力，可通过观察进行视觉学习，如学习滑冰者的动作进而学会滑冰，辅助运动员进行训练，当前滑冰机器人技 术仍在完善中，未来或将实现搜索和救援任务。 VR滑雪模拟器 VR雪橇 SUN智能雪板 滑冰机器人21 2019.11 LeadLeo leadleo 中国冰雪装备行业竞争格局竞争格局概述 中国冰雪装备行业中市场参与者众多，但由于中国冰雪装备行业存在资金和技术壁垒，资金充足、在行业深耕多年的企业竞争力强，在行业占据领先地位。长期以 来，中国冰雪装备企业多为国外品牌代工生产或代理国外品牌，随着技术的进步，中国冰雪