2019年中国律师事务所行业概览.pdf

1 报告编号19RI0295 头豹研究院 | 综合系列行业概览 400-072-5588 2019 年 中国律师事务所行业概览 报告摘要 宏观研究团队 中国律师事务所是中国律师进行法律服务活动的工 作机构。截至 2018 年底，中国各省市县共有超过 3 万家律师事务所， 主要分布于北京、 上海、 深圳、 香 港四个城市。对标英美等发达国家，中国律师事务 所行业历史相对较短，但发展较为迅速。得益于中 国经济发展向好和法律服务业务范围的不断扩大， 中国律师事务所的行业市场规模呈现增长态势。数 据显示， 中国律师事务所行业的市场规模从 2014 年 的 3,559.8 亿元增长至 2018 年的 5,000.0 亿元，年 复合增长率为 8.9%。 热点一：人工智能赋能律师事务所 热点二：中外律师事务所合作共赢 热点三：中国律师事务所布局海外市场 人工智能技术的不断普及与更新对律师事务所的影响日 渐凸显，主要应用在智能平台服务提供、案件管理、结 果预测环节。利用人工智能技术搭建的智能法律操作系 统，可为律师解决重复率高且基础的法律工作，如尽职 调查、合同起草、法律翻译、案件整理。 外资律师事务所在中国境内的业务范围受到多方限制。 在诉讼业务领域，外资律师事务所的执业律师无法申请 中国律师执业证，不具备出庭资格。中国大型律师事务 所与外资律师事务所正寻求联营合作，既解决了外资律 师事务所的业务限制问题，也为中国律师事务所带来了 前沿的信息技术和完善的人才培养体系。 得益于全球经济一体化背景和“一带一路”倡议，中国领 先的律师事务所开始采用多元化的管理模式不断探索中 国法律服务业的国际化发展，逐步实现全球布局，为中 国客户提供优质的跨境法律服务，如助力中国企业发行 海外债券，海外国家的房地产收购，高新技术公司海外 上市等，同时将境外客户引入中国，投资境内拥有前沿 技术的高新企业。 李艺璇 邮箱：csleadleo 分析师 行业走势图 相关热点报告 综合系列行业概览2019 年中国客户关系管理行业概 览 综合系列行业概览2019 年中国中小券商行业概览 综合系列行业概览2019 年中国猎头行业概览 1 报告编号19RI0295 目录 1 方法论 . 4 研究方法 . 4 名词解释 . 5 2 中国律师事务所行业市场综述 . 6 中国律师事务所定义、分布及分类 . 6 中国律师事务所行业商业模式 . 8 中国律师事务所行业发展历程 . 9 中国律师事务所行业产业链 . 11 2.4.1 产业链上游分析 . 12 2.4.2 产业链中游分析 . 12 2.4.3 产业链下游分析 . 13 中国律师事务所行业市场规模 . 14 3 中国律师事务所行业驱动因素 . 15 律师事务所朝公司化组织结构运作发展 . 15 “互联网+”助力律师事务所行业快速发展 . 16 业务范围逐步拓展，公民、企业法律意识不断增强 . 16 4 中国律师事务所行业制约因素 . 17 法律服务市场被其他非律所参与者挤占 . 17 盲目追求规模化 . 18 国际形势波动和政策变化对单一法律服务业务影响大 . 18 5 中国律师事务所行业政策分析 . 19 2 报告编号19RI0295 中国律师事务所行业政策分析 . 19 6 中国律师事务所行业发展趋势 . 21 人工智能赋能律师事务所 . 21 中外律师事务所合作共赢 . 22 中国律师事务所布局海外市场 . 23 7 中国律师事务所行业竞争格局 . 23 中国律师事务所行业竞争现状分析 . 23 中国律师事务所行业企业分析 . 25 7.2.1 君合律师事务所 . 25 7.2.1.1 企业简介 . 25 7.2.1.2 竞争优势 . 25 7.2.2 天同律师事务所 . 26 7.2.2.1 企业简介 . 26 7.2.2.2 竞争优势 . 26 7.2.3 汉坤律师事务所 . 27 7.2.3.1 企业简介 . 27 7.2.3.2 竞争优势 . 27 3 报告编号19RI0295 图表目录 图 2-1 中国律师事务所业务分类 . 8 图 2-2 中国律师事务所行业发展历程 . 11 图 2-3 中国律师事务所行业产业链 . 11 图 2-4 中国律师事务所行业市场规模，2014-2023 年 . 14 图 5-1 中国律师事务所行业相关政策 . 21 图 7-1 中国律师事务所行业竞争格局 . 25 4 报告编号19RI0295 1 方法论 研究方法 头豹研究院布局中国市场， 深入研究 10 大行业， 54 个垂直行业的市场变化， 已经积累 了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。 头豹研究院依托中国活跃的经济环境， 从专业服务、 法律服务等领域着手， 研究内 容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向 上市及上市后的成熟期， 研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式， 企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。 头豹研究院融合传统与新型的研究方法， 采用自主研发的算法， 结合行业交叉的大 数据， 以多元化的调研方法， 挖掘定量数据背后的逻辑， 分析定性内容背后的观点， 客观和真实地阐述行业的现状， 前瞻性地预测行业未来的发展趋势， 在研究院的每 一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。 头豹研究院秉承匠心研究， 砥砺前行的宗旨， 从战略的角度分析行业， 从执行的层 面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。 头豹研究院本次研究于 2019 年 06 月完成。 5 报告编号19RI0295 名词解释 商务资信调查：专业机构对企业的注册登记情况、股权结构、经营状况、财务状况、信 用情况进行调查研究。 见证： 律师应当事人的要求， 对法律事实和法律行为的真实性、 合法性予以证明的一种 法律活动。 公证： 公证机关根据组织或个人的申请， 对法律事实和法律文书的真实性、 合法性予以 证明的一种法律活动。 代理合同：明确委托人和代理人之间权力和义务的法律文件。 法律调解： 独立第三方在双方当事人之间帮助交换意见， 提出解决建议， 促成双方化解 矛盾的法律活动。 起诉权：当事人依法向法院提出诉讼，请求法院对特定案件进行审判的权力。 反诉权： 被告人向受诉法院提出的与本诉有牵连的独立的反请求权， 用以达到抵消、 吞 并原告诉讼请求使之部分或全部失去作用的目的。 律师协会: 全国性律师资律组织，于 1986 年成立，依法对律师实行行业管理和监督。 尽职调查： 收购者对目标公司的资产负债情况、 经营情况、 法律关系以及潜在风险进行 一系列的调查。 1 报告编号19RI0295 2 中国律师事务所行业市场综述 中国律师事务所定义、分布及分类 中国律师事务所是中国律师进行法律服务活动的工作机构。 律师事务所的设立条件有三 点：有专属的名称、住所和章程，拥有 10 万元及以上的资产，拥有 3 名及以上符合律师法 规定的律师。 截至 2018 年底，中国各省市县共有超过 3 万家律师事务所，主要分布于北京、上海、 深圳、香港四个城市。四地法律服务市场发展特点不一：北京。北京作为中国的权力中心 拥有雄厚的司法行政资源和丰富的国有企业资源， 国家审判机关最高人民法院和多数央企的 总部均坐落于北京， 于是北京的法律服务市场十分活跃， 大量领先的律师事务所创立于北京， 如金杜律师事务所、君合律师事务所；上海。在改革开放后，上海作为国际金融中心，聚 集了众多大型跨国企业和大型金融机构。这些企业的设立促进了上海法律服务市场的发展， 上海涌现出数家行业头部的律师事务所，如方达律师事务所、锦天城律师事务所；深圳。 得益于深圳经济特区的快速发展以及地处大湾区的地理优势， 大量科技创新行业企业落户深 圳，如腾讯、大疆。不同于北京、上海专注于传统法律业务，深圳主要开展创新法律服务， 如私募股权投资法律服务； 香港。 相比较内地对外资律所不得直接从事诉讼法律服务的严 格限制， 香港允许世界各国律师在香港执业并处理本地法律相关业务， 因此外资律所通过在 香港地区设立办事处辐射中国市场。 此外， 由于香港浓厚的金融氛围和活跃的证券市场交易， 市场对于金融法律服务需求较多，中国大型律师事务所也均在香港设立分所。 中国律师事务所提供的业务分为两类，非诉讼业务和诉讼业务（图 2-1） 。非诉讼业务 无需通过国家审判机关解决争议， 服务内容主要包括为公司提供的专项法律服务， 法律咨询 服务和法律顾问服务；专项法律服务包括证券发行、收购与兼并、私募股权投资、知识产7 报告编号19RI0295 权、合规、税务、破产重组。若经济处于上行阶段，证券发行、收购与兼并、私募股权投资 等跟经济发展高度关联的领域， 其业务需求快速增加； 若经济处于下行阶段， 破产重组业务 数量则快速上升。 此外， 伴随国家产权保护意识和企业合规性意识增强， 知识产权和合规类 业务呈现快速增长态势； 法律咨询服务包括为当事人所涉法律纠纷提供解决方案、 撰写诉 讼文书和出具律师函。 如律师事务所对部分自媒体或个人在网络等公开渠道对知名人物进行 辱骂、 编造及传播谣言并造成名誉损伤等行为出具律师函， 可起到震慑和警示作用； 法律 顾问服务主要包括商务资信调查、见证、公证、代理合同、法律调解等。如法律顾问为夫妻 提供婚前财产公证和婚前协议拟定服务， 减少潜在争议的发生。 伴随中国公民法律意识的增 强以及中国法治社会的持续建设，法律顾问服务业务量将不断增长。 诉讼业务需通过国家审判机关即人民法院解决争议， 包括刑事诉讼、 民事诉讼、 行政诉 讼：刑事诉讼主要针对犯罪嫌疑人故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、贩卖毒 品、放火、爆炸等刑事犯罪行为，由审判机关、检察机关和侦察机关依照法定程序追究被追 诉者刑事责任；民事诉讼主要针对涉及劳动法、婚姻法、合同法、物权法、继承法等法律 的民事纠纷， 民事诉讼双方当事人均有权提起诉讼且互有反诉权； 行政诉讼主要针对公民 向人民法院起诉国家行政机关和组织所实施的某项具体行政行为侵害了其合法权力的行政 纠纷， 行政主体无起诉权和反诉权。 相比较非诉讼业务已成为海外发达国家律师事务所的主 要盈利来源，中国律师事务所的非诉讼业务量远远少于诉讼业务量，截至 2018 年底，中国 律师事务所处理的诉讼案件达到 497.8 万件，非诉讼案件为 105.8 万件，非诉讼业务法律 服务市场发展空间巨大。 8 报告编号19RI0295 图 2-1 中国律师事务所业务分类 来源：头豹研究院绘制 中国律师事务所行业商业模式 合伙制律师事务所的利润分配方式主要有三种，平均分配制、提成制和计点制。 平均分配制指合伙人共摊成本、 共享收益的分配方式， 适用于合伙制律师事务所建立初 期， 合伙人数量少且业务能力没有较大差异。 该类分配方式有利于促进团队建设和专业化分 工，加速拓展业务。 提成制指按照合伙人各自创收和律师事务所进行比例分成。 该类分配方式强调了合伙人 的个人贡献， 适用于小规模律师事务所， 但由于各合伙人只专注于自身业务， 团队之间合作 困难， 无法进行资源整合， 增强律师事务所的整体竞争力， 不利于律师事务所的规模化运营 发展。 计点制指将合伙人各自的工龄、 创收、 工作时间等要素折算成利润分配中的比例数， 按 照比例数进行利润分配。 该类分配方法适用于大规模律师事务所， 解决了平均分配制和提成 制带来的问题， 消除跨业务团队合作障碍并鼓励合伙人个人发展， 减少内部竞争。 但计点制 要素和折算标准的确定需兼顾公平和效率， 在具体实施过程中存在困难。 各个律师事务所在 不同发展阶段可采用不同的利润分配方式。如中伦律师事务所于设立初期建立均享利润制，9 报告编号19RI0295 于发展中期建立成本计点制，即律所按照合伙人各自团队人数的不同确定承担成本的份额， 进入 2000 年，中伦律师事务所建立利润计点制，成本均摊，根据合伙人资历、创收确定分 配比例数，该类制度既考虑到资深合伙人的贡献，也增强了年轻合伙人的积极性。 中国律师事务所行业发展历程 中国律师事务所行业起步较晚， 经历了国办律师事务所到合作律师事务所， 再到合伙制 律师事务所与个人律师事务所的转变，其发展历程大致可分为四个阶段（图 2-2） 。 第一阶段：萌芽阶段（1906-1982 年） 中国律师事务所行业发展历程最早可追溯至 1906 年， 清朝修订法律大臣沈家本主持修 订第一部以法典形式确立的律师制度大清刑事民事诉讼法 ，对律师资格审查、注册登记 进行管理，律师事务所行业发展进入萌芽阶段。1945 年，南京国民政府颁布中国首部律 师法和律师法实施细则 ，奠定了国民政府时期律师制度的基础。1949 年，伴随新的社 会主义司法制度的建立，中国开始完善律师制度，重新明确中国律师的性质、职责、组织的 内容。 截至 1957 年， 中国共有律师协会 19 个， 法律顾问处 817 个， 专兼职律师 3,000 人。 法律顾问处是律师事务所的前身。但于 1958 年，由于律师被认定为资产阶级的产物，中国 各地的法律顾问处被撤销。直到 1979 年，中国重建司法部的同时，律师制度和律师组织建 设得以恢复，1980 年中华人民共和国律师暂行条例的通过，为中国律师事务所的正式 发展奠定了良好基础。 第二阶段：起步阶段（1983-1991 年） 1983 年，由于深圳经济特区的发展，市场上涌现出大量民事、经济法律服务需求，深 圳市蛇口区律师事务所由此成立，标志着中国律师事务所行业发展正式起步。1987 年，中 国各地的法律顾问处被司法部正式更名为律师事务所。 当时的律师事务所均为国资背景， 由10 报告编号19RI0295 国家拨编、拨款，律师队伍普遍缺乏自主性。1988 年，司法部在各省市自治区开始试点合 作制律师事务所。该类律师事务所在经济上独立核算、自负盈亏，同时，律师脱离公职、自 愿组合，极大调动了律师队伍积极性。 第三阶段：快速发展阶段（1992 年至今） 1992 年，中国确立重点发展一批经济开发区，各类中外合资、外商独资企业进驻开发 区，律师事务所开始快速发展。同时，司法部发布关于深化律师工作改革方案 ，借鉴海 外律师事务所管理模式， 将合作制律师事务所转变为合伙制律师事务所。 同年， 北京市批准 设立了 6 家合伙制律师事务所， 包括金杜律师事务所、 君和律师事务所、 中伦律师事务所、 海问律师事务所、竞天公诚律师事务所。1998 年，新的律师事务所组织形式出现，中国第 一家个人律师事务所王海云律师事务所在长春成立。 此后， 拥有丰富法律服务经验的律师精 英人才纷纷效仿选择开办个人律师事务所。2001 年，以中国加入 WTO 为契机，中国法律 服务市场开始对外开放，外资律师事务所布局中国，法律服务行业的竞争日趋激烈。 2008 年，修订后的律师法正式实行，合伙制律师事务所可改制成为特殊普通合伙制律师事务所。 在普通合伙制下， 合伙人需承担律师事务所的无限连带责任， 规模一旦扩大， 管理难度上升， 合伙人承担的风险就相应增加。 而特殊普通合伙制则免除了合伙人的无限连带责任， 该模式 进一步鼓励律师事务所向规模化发展。 11 报告编号19RI0295 图 2-2 中国律师事务所行业发展历程 来源：头豹研究院绘制 中国律师事务所行业产业链 中国律师事务所行业产业链包含三部分 （图 2-3） 。 产业链上游主要参与者为各类律师； 产业链中游主体为国办律师事务所、 合伙律师事务所、 个人律师事务所； 产业链下游为各类 法律服务消费群体，主要包括公司、个人、国家。 图 2-3 中国律师事务所行业产业链 来源：头豹研究院绘制 12 报告编号19RI0295 2.4.1 产业链上游分析 中国律师事务所行业上游主体为律师助理、资深律师、授薪合伙人、权益合伙人：律 师助理。 拥有法律职业资格证书的法学院毕业生进入律师事务所即可成为律师助理， 经过六 至七年的锻炼培训成为资深律师。在成为资深律师之前，律师助理无需考虑案件来源问题， 领取固定薪水， 专注提升业务能力。 由于律师助理缺乏法律服务经验和完善的法律知识体系， 其议价能力较弱； 资深律师。 资深律师拥有七年及以上从业经验， 通常深耕某一业务领域。 相比于律师助理， 资深律师需要提升自身的市场开发能力， 为成为授薪合伙人做准备； 授 薪合伙人。 该类合伙人开始依靠自身能力进行案源开发， 但依然领取固定薪水， 参与所在律 师事务所的部分决策讨论， 不参与利润分配， 不承担经营风险。 该种机制对于缺乏成熟市场 开发能力的新晋合伙人是一种保护； 权益合伙人。 该类合伙人通常拥有两至三年的授薪合 伙人经历和较高的社会影响力，身兼多重社会职位，如人大代表、法学研究员、律师协会负 责人、大学兼职教授、政府顾问、政协委员、证券交易所审核委员会委员等，其业务能力受 到业界广泛认可。 权益合伙人按照贡献大小享受利润分配， 角色类似于企业股东。 资深律师、 授薪合伙人、 权益合伙人这三类律师由于法律服务经验丰富、 业务能力强， 在行业内供不应 求，议价能力强。 2.4.2 产业链中游分析 中国律师事务所行业中游主要为国办律师事务所、合伙律师事务所、个人律师事务所： 国办律师事务所由国家出资设立， 多存在于偏远、 贫困地区， 其管理的律师拥有国家事业 单位编制； 合伙律师事务所由至少三名具有三年及以上执业经历的律师共同设立， 多存在 于发达地区。 若合伙律师事务所成立三年及以上且同时拥有二十名以上的律师， 则可设立分 所， 该种组织形式通常被布局多业务方向的规模化综合性律师事务所和专注于某一法律领域13 报告编号19RI0295 的精品律师事务所采用。据专家访谈，截至 2019 年 6 月，律师事务所行业中拥有较高权威 性的法律服务质量评选活动为钱伯斯亚太评选和亚洲法律杂志评选。同时，2014 年，英国 法律杂志The Lawyer提出“红圈律所”概念，以 2013 年营收为指标，将金杜、方达、 中伦、海问、君合、竞天公诚、环球和通商八家律师事务所群体命名为“红圈律所“，这八 家律师事务所和获得钱伯斯亚太和亚洲法律杂志评选奖项的律师事务所在行业内均拥有较 高的议价能力， 收费标准高于普通律师事务所； 个人律师事务所由一名具有五年及以上执 业经历的律师投资设立， 设立人通常为深耕某一法律领域且拥有多年丰富法律执业经验和良 好业界声誉的律师，议价能力较强。 2.4.3 产业链下游分析 法律事务所行业下游为庞大的消费者群体，主要分为公司、个人、国家机构。法律事务 所通常为公司提供非诉讼业务，涵盖证券发行、收购与兼并、私募股权投资、知识产权、合 规、 税务、 破产重组等业务领域。 公司会针对其非诉讼业务需求在公开渠道发出法律顾问招 标公告，数家律师事务所同时竞标，其中，律师事务所的历史交易服务质量、服务定价、服 务内容和行业声誉都会成为竞标的关键考量因素。个人通常通过法律事务所寻求诉讼服务， 包括民事诉讼、 刑事诉讼和行政诉讼。 伴随公民法律意识的增强和避免风险的需要， 个人也 会寻求法律事务所提供合同拟定、 公证等非诉讼服务。 司法部等国家机构会专门挑选有丰富 行业经验的律师组成法律顾问专家库， 帮助国家解决立法、 对外投融资、 国际关系方面的法 律问题， 同时， 由于弱势群体如农民工群体、 无子女赡养的孤寡老人、 身体或精神残疾人群、 家庭收入低于当地最低标准人群的的购买力差， 中国国家机构会组织从属于不同律师事务所 的律师进行定期的免费法律援助服务，为弱势群体解决工作生活中面临的法律纠纷问题。 14 报告编号19RI0295 中国律师事务所行业市场规模 对标英美等发达国家， 中国律师事务所行业历史相对较短， 但发展较为迅速。 得益于中 国经济发展向好和法律服务业务范围的不断扩大， 中国律师事务所的行业市场规模呈现增长 态势。数据显示，中国律师事务所行业的市场规模从 2014 年的 3,559.8 亿元增长至 2018 年的 5,000.0 亿元，年复合增长率为 8.9%。中国律师事务所行业市场规模快速增长主要受 到以下四点因素驱动： 中国经济发展向好，企业数量增加，法律服务需求增多； 公民、企业法律意识不断增强，法律服务业务范围不断扩大； 律师事务所朝公司化组织结构运作发展，运营效率快速提升； 互联网+助力律师事务所快速发展。 预计未来五年，中国律师事务所行业仍然处于扩张状态，以 6.1%的年复合增长率稳定 增长，并于 2023 年达到 6,772.7 亿元市场规模（图 2-4） 。 图 2-4 中国律师事务所行业市场规模，2014-2023 年 来源：tbTEAM 软件采编，头豹数据中心编制 15 报告编号19RI0295 3 中国律师事务所行业驱动因素 律师事务所朝公司化组织结构运作发展 2003 年，北京道可特律师事务所发起和实践公司化管理运作，为律师事务所的日常治 理和经营、利润分配、业务发展注入一体化、程序化、体系化的公司元素，形成有效分工合 作的良好运行机制， 使用该组织结构的律师事务所日益增多。 相对于提成化管理模式简单地 将合伙人律师团队联合在一起，公司化组织结构实现了人员、创收、案源一体化管理，对品 牌营销、市场运营、财务制度、人才培养、既有案源和潜在客户进行统一管理，减少内部的 恶性竞争，同时，该种模式减少了合伙人流动带走案源对于律所创收的巨大影响。 对于律师事务所， 公司化组织架构下的律师事务所会设立管理委员会对所内的重大事项 进行决策，如人事任命、绩效评定、分所设立、业务拓展等，有助于降低管理无序性，减少 管理成本，优化资源配置，增强品牌影响力。委员会成员由合伙人大会选举产生。对于合伙 人团队， 在遇到跨业务的法律需求时， 相关领域的律师可随时组成团队提供协助， 为客户提 供全面精准的法律服务， 同时该种模式可帮助合伙人减少团队管理工作， 专注于业务拓展和 客户服务。对于青年律师，在成为授薪合伙人前，其被统一划分到律师池中，根据客户的需 求， 随时加入不同的项目组接触多元化的业务领域。 另外， 由于公司化法律事务所建立了完 善的辅导体系， 年轻律师可拥有丰富的学习资源， 自主选择参加不同领域的业务培训会。 在 薪酬方面， 年轻律师可凭借工作年限的逐年增加稳步晋升， 增强了对所属律师事务所的认同 感。 公司化组织结构在律师事务所的应用提升了其运营效率， 减少了管理成本， 促使该行业 快速发展。 16 报告编号19RI0295 “互联网+”助力律师事务所行业快速发展 伴随移动互联网时代的到来， “互联网+” 法律平台相继涌现， 律师事务所的信息技术 渗透率不断提升。互联网+法律平台主要包括垂直社群和服务平台。垂直社群是围绕律师、 法官、 检察官、 法律研究员等群体设立的交流平台， 如天同律师事务所研发的 “无讼阅读 “公 众号为法律人提供法律实务精华案例、 前沿法律行业新闻、 热门法律话题讨论， 实现经验共 享和品牌共建的效果。 一方面， 服务平台提供法律人才职业教育， 如职问开设各类法律课程 培训， 为年轻律师和法学院学生提供在线学习资源； 另一方面， 服务平台提供律师事务所运 营服务，如路漫律师品牌机构，利用互联网平台为加盟律所提供品牌定位和市场拓展服务， 加盟律所之间也可协同合作， 为客户提供高质量的法律服务。 此外， 服务平台可为客户提供 律师信息系统，如天同律师事务所研发的”无讼名片“可呈现律