2019年中国汽车展览行业概览.pdf

1 leadleo 2019年 中国汽车展览行业概览 概览标签 ：汽车展览、A级车展、新能源汽车 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系 头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。 未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造 、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行 为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头 豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标 ，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其 他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 报告作者：张意梵 2019/122 2019.12 LeadLeo leadleo 400-072-5588 头豹研究院简介 头豹研究院是中国大陆地区首家B2B模式人工智能技术的互联网商业咨询平台，已形成集行业研究 、政企咨询 、产业规划 、会展会 议行业服务等业务为一体的一站式行业服 务体系，整合多方资源，致力于为用 户提供最专业、最完整、最省时的 行业和企业数据库服务，帮助 用户实现知识共建，产权共享 公司致力于以优质商业 资源共享为基础，利用大数据、区块链和人工智能 等技术，围绕产业焦点 、热点 问题，基于丰富案例 和海量数据 ， 通过开放合作的研究平台，汇集各界智 慧，推动产业健康、有序、可持续发展 300+ 50万+ 行业专家库 1万+ 注册机构用户 公司目标客户群体覆盖 率高，P E / V C、投行覆 盖率达80% 资深分析师和 研究员 2,500+ 细分行业进行 深入研究 25万+ 数据元素 企业服务 为企业提供定制化报告服务、管理 咨询、战略调整等服务 提供行业 分 析师外派驻场 服务， 平 台数据库 、 报告库及内部研究团队提供技术支持 服务 地方产业规划，园区企业孵化服务 行业峰会策划、奖项评选、行业 白皮书等服务 云研究院服务 行业排名、展会宣传 园区规划、产业规划 四大核心服务：3 2019.12 LeadLeo leadleo 400-072-5588 报告阅读渠道 头豹科技创新网 leadleo PC端阅读全行业、千本研报 头豹小程序 微信小程序搜索“头豹”、手机扫右侧二维码阅读研报 图说 表说 专家说 数说 详情请咨询4 2019.12 LeadLeo leadleo 400-072-5588 汽车展览是由政府机构、专业协会或主流媒体等组织，在专业展馆或会场中心进行的汽车产品展示展销会或汽车行业经贸交易会、 博览会等活动。伴随着智能网联汽车技术的突破与新能源汽车的投入使用，汽车厂商开始着力针对其自主新能源车款与技术进行 推广，促使中国汽车展览行业迎来新型增长点。同时，汽车展览行业发展对所在地区经济、社会发展有较强的推动作用，可有效 促进消费与城市服务水平及基础设施建设水平的提升，从而使中国汽车展览行业愈加受到政府机构、企业等多方支持，推动其市 场规模的增长。预计未来五年中国汽车展览行业市场规模将保持稳定增长态势，到2023年有望突破127.5亿元人民币，年均复合增 长率达到14.5%。 信息化建设 汽车展览行业作为服务型行业，其核心业务为营销与服务的结合。在“互联网+”的发展趋势下，汽车展览行业不断进行营销模式与服务边 界的拓展，促进行业整体向数据化、信息化与智能化的方向发展。同时，互联网、移动互联网、大数据、云计算、人工智能等信息科技 技术逐步融入了汽车展览的各个环节中。个性化与多元化的汽车展览借助数字化技术、现代通信技术、网络技术、VR/AR技术、人工智 能技术、大数据技术与软硬件设施及服务的结合，将传统汽车展览具备的职能以数字化的形式展现或进行数字化的升级，通过数字化技 术在互联网与汽车展览之间实现信息的采集、管理、开发与应用。 加强与旅游业互动 伴随着中国公共休假制度的落实与旅游业规模优势的形成，中国汽车展览逐渐进行创新式发展，借助其举办地的区位优势开展汽车展览 与旅游的融合。旅游业与汽车展览行业存在较多共性，汽车展览行业组展商可通过协同车展主办协会与旅游部门进行资源共享，将汽车 展览的主题与当地的旅游资源相结合，实现中国汽车展览行业与旅游业的共同发展，加快行业间的融合。 企业推荐： 中展集团、上海展览、广州展联展览 概览摘要5 2019.12 LeadLeo leadleo 400-072-5588 目录 名词解释 - 06 中国汽车展览行业市场综述 - 07 定义及分类 - 07 发展历程 - 08 产业链分析 - 09 中国汽车展览行业市场规模 - 13 中国汽车展览行业驱动因素 - 14 会展行业快速发展 - 14 新能源汽车面世 - 15 中国汽车展览行业风险分析 - 16 中国汽车展览行业相关政策 - 17 中国汽车展览行业发展趋势 - 18 信息化建设 - 18 加强与旅游业互动 - 19 中国汽车展览行业竞争格局 - 20 中国汽车展览行业投资企业 - 21 方法论 - 27 法律声明 - 286 2019.12 LeadLeo leadleo 400-072-5588 汽车展览：汽车展览是由政府机构、专业协会或主流媒体等组织，在专业展馆或会场中心进行的汽车产品展示展销会或汽车行业经贸交易会、博览会等活动。 参展商：在展览期间利用固定的展出面积进行直接信息交流的特定群体，是展览会的主体之一。 主办方：发起展览会或会议，论坛的单位或个人。 承办方：在活动中担任方案实施的角色，即与主办方是协作关系的一方，具有较强的合同关系。 组展商：组织展览的企业。 A级车展：各大汽车厂家动用其全球资源全力以赴投入的国际性车展，它对新车的数量和展示规模都有特别的要求，包括参展的专业人士都必须达到一定数量。 中国拥有北京、上海、广州、成都四个A级车展。 展览馆：作为展出临时陈列品之用的公共建筑。 新能源汽车：采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的 技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。 智能网联汽车：通过车联网与智能车的有机联合，搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置，并融合现代通信与网络技术，实现车与人、车、路、后台 等智能信息交换共享，实现安全、舒适、节能、高效行驶，并最终可替代人来操作的新一代汽车。 UFI：Union of International Fairs，国际展览联盟，世界展览业最重要的国际性组织。 IAEE：International Association of Exhibitions and Events，国际展览与项目协会，成立于1928年，代表了展销会、博览会组织者的利益，是目前全球会展行业 协会的旗帜。 VR：Virtual Reality，虚拟现实技术，是计算机模拟虚拟环境从而给人以环境沉浸感的技术。 AR：Augmented Reality，增强现实技术，将虚拟信息与真实世界融合的技术，广泛运用了多媒体、三维建模、实时跟踪及注册、智能交互、传感等多种技术 手段，将计算机生成的文字、图像、三维模型、音乐、视频等虚拟信息模拟仿真后，应用到真实世界中。 名词解释7 2019.12 LeadLeo leadleo 400-072-5588 汽车展览定义及分类 汽车展览是由政府机构、专业协会或主流媒体等组织，在专业展馆或 会场中心进行的汽车产品展示展销会或汽车行业经贸交易会、博览会 等活动。汽车展览通过对汽车工艺的呈现与汽车产品的广告，为消费 者提供汽车制造工业与汽车产品的发展动向。同时，汽车厂商可通过 汽车展览对外宣传产品的设计理念与产品信息，从而吸引消费者购买。 分类 展览面积 代表展会 大型综合性汽车展 8万平方米 北京国际汽车展览会、上海国际汽车展览会 区域性汽车展 4-8万平方米 广州国际汽车展览会、杭州国际汽车展览会、 成都国际汽车展览会 以省市招商为主的汽车展 4万平方米 烟台春季车展、龙港汽车展 各类专业性及专题性汽车展 4万平方米 汽车配件展览会、汽车发动机展览会、 汽车维修检测及售后服务展览会 中国汽车展览分类简图 来源：头豹研究院编辑整理 中国汽车展览行业市场综述定义及分类 纵参考线 6.0 根据展览面积规模与展览类型，中国汽车展览可分为大型综合性汽车 展、区域性汽车展、以省市招商为主的汽车展与各类专业性及专题性 汽车展四类： （1）大型综 合性汽车展：参展单位主要由中国国内及国际汽车厂商组 织参展，展览面积在8万平方米以上，其中国际汽车厂商的面积达到 50%以上。以北京国际汽车展览会与上海国际汽车展览会为代表的大型 综合性汽车展已拥有较强知名度，且在国际范围内形成了品牌影响力； （2）区域性 汽车展：参展单位以中国国内汽车厂商为主体，国际汽车 厂商展览面积为10%-20%，国际品牌多以代理商参展为主，展览面积约 为4-8万平方米。主要汽车展览包括华南地区的广州汽车展览会、深圳 国际汽车展览会和东莞国际汽车展示交易会，华东地区的中国杭州国 际汽车展览会，东北地区的长春、沈阳国际汽车博览会及西南地区的 成都国际汽车展览会； （3）以省市 招商为主的汽 车展：参展单位以中国国内汽车品牌经销商 和国际品牌代理商为主，中国国内汽车品牌厂商参与较少，展览面积 在4万平方米以下。以省市招商为主的汽车展在中国汽车展览数量中的 占比超过50%； （4）各类专 业性及专题性 汽车展：近五年来，随着汽车工业的发展， 各类专业性及专题性汽车展发展较快，包括汽车配件展览会、汽车发 动机展览会、汽车维修检测及售后服务展览会等，是中国汽车展览行 业中愈加细分化与专业化的展会。8 2019.12 LeadLeo leadleo 400-072-5588 中国汽车展览行业市场综述发展历程 随着中国与国际汽车行业交流合作的加强及中国汽车市场的快速增长，进一步促进了中国汽车展览行业发展。自1983年中国首次举办汽车展览以 来，中国汽车展览会逐渐发展成熟并成为全球汽车厂商的合作对象。 萌芽 期（198 3-1999年）：1983年7月，“全国第一届乘用车改装车展览会”在北京举行，标志着中国第一个汽车展览诞生。1985年7月，第一届上海国际汽车工业展览开幕。 1998年，第一届成都车展开幕。但此阶段中国汽车工业正处于引进、消化与吸收的过程，汽车展览上缺乏中国自主品牌汽车产品。 发 展 期 （ 2000-2003 年 ） ：2000年，吉利和奇瑞参加了北京车展，标志着中国自主品牌乘用车第一次出现在汽车展览中。在中国加入WTO后，通用、福特等国际汽车厂 商先后在中国建立生产基地，并借助车展展示技术、树立品牌与推广市场，促使中国汽车展览的功能愈加趋同于国际上标准化的大型车展，推动行业进入发展阶段。 快 速 发 展 期 （ 2004-201 0 年 ） ：2004年，中国汽车生产与销售分别超过500万辆，成为全球第三大汽车市场。同年福特公司第一次在北京车展发布了其全球首发车型，标 志着中国汽车展览行业从区域性展览完成向全球化展览的跨越。2005年，上海车展成为中国第一个通过UFI（国际展览联盟）认证的汽车展览，并推动上海车展成为中国 范围内最具权威及影响力的汽车展览。随后，于2009年举办的第十三届上海车展已达到国际A级车展水平，同时，奔驰、宝马等国际汽车厂商发布了重量级车型与概念车 型，并将上海车展作为了重要A级车展进行展示。 成熟期 （2011年至今） ：2011年，上海车展成为当年全球范围内规模最大的汽车展览，巩固了中国汽车展览在全球A级车展中的地位，并已成为全球汽车产业发展的风向 标。2016年，中国上海、北京、广州与成都4大A级车展已经形成，象征着中国汽车展览行业已进入成熟期。 1983年7月，“全国第 一届乘用车改装车展 览会”在北京举行 萌芽期 发展期 快速发展期 成熟期 1985年7月，第一届 上海国际汽车工业展 览开幕 1998年，第一届成都 车展开幕 2000年，中国自主品 牌乘用车第一次出现 在汽车展览会上 2003年，第一届广州 车展开幕 2004年，福特公司第 一次在北京车展发布 了其全球首发车 2005年，上海车展成 为中国第一个被UFI 认可的汽车展 2009年，第十三届上 海车展已达到国际A 级车展水平 2011年，上海车展成 为当年全球范围内规 模最大的汽车展览 2016年，中国上 海、北京、广州与 成都车展成为4大 A级汽车展览 中国汽车展览行业发展历程 来源：头豹研究院编辑整理 中国汽车展览行业发展历程简 图9 2019.12 LeadLeo leadleo 400-072-5588 中国汽车展览行业市场综述产业链 中国汽车展览行业产业链由上游参展商（汽车厂商、汽车品牌经销商等）与汽车展览场地提供方，中游汽车展览服务单位（组展商与媒体单位） 及下游观众（普通观众与专业观众）构成。 中国汽车展览行业产业链简图 上游 参展商 汽车展览服务单位 组展商 媒体单位 观众 中游 下游 汽车厂商 汽车品牌 经销商 场地提供方 新闻媒体 网络媒体 自媒体 MCN机构 网络红人 其他 来源：企业官网，头豹研究院编辑整理 由普通观众与专业观众组成 专业观众：销售人员、学者、 工程师等汽车行业内专业人士 观展时间：车展中期 普通观众：潜在购车群体及 汽车爱好者 观展时间：车展后期 参展时间：车展前期 推广设计理念、技术功能与新 款汽车产品 帮助参展商搭建展台、运输车 辆，协助组展商为观众提供服 务及安全保障 组织并举办展会，邀请参展商 入驻与联系媒体单位进行展会 前期宣传与后期报道10 2019.12 LeadLeo leadleo 400-072-5588 汽车展览行业上游参展商分析 参展商包括汽车厂商与汽车品牌经销商。奔驰、宝马等国际汽车厂商与比亚迪、吉利等 中国汽车厂商以参与汽车展览的宣传方式向消费者推广其设计、技术与产品以达到营销 的效果，并通过为消费者提供现场试驾、试用、讲解等互动体验吸引消费者购买。同时， 汽车展览为汽车厂商提供了技术和信息交流的平台，并以此带动汽车产业的发展。 以中升集团、利星行汽车为代表的汽车品牌经销商则借助汽车展览较强的推广力度促进 其汽车销量的提升。现阶段，中国汽车销量呈现下降趋势。根据中国汽车工业协会数据 显示，2018年中国汽车销量较2017年同比下降2.8%。同时，根据中国中华全国工商业联 合会汽车经销商商会数据，2018年中国经销商4S店总数较2017年同比下降14.8%，关闭、 注销的从事汽车销售业务的公司超过500家，行业市场呈现过度竞争态势。因此，汽车 展览愈加成为各大汽车品牌经销商了解行情、宣传产品及服务、结实新老客户、开辟市 场与拓展营销网络的重要渠道及方式，从而使中游汽车展览组展商议价能力逐渐提高。 中国汽车销量及增长率，2014-2018年 汽车展览的场地提供方主要由从事会议、展览及节事活动的主体场馆、附属建筑与相配套的设施设备和服务组成。随着中国汽车展览行业的快速发展，中国场地提供方 面临人才储备不足与场地利用率较低的问题，对中游汽车展览组展商的议价能力较弱。 （1）人才储备不足：根据上海市会展协会提供的数据表示，上海会展从业人员达到约5,000人，但其中具有5-10年实际操作能力和经验的专业人才不足1%。专业人才的 储备不足极大影响了汽车展览场地提供方的组织水平与服务质量。 （2）场地利用率低：根据中国展览经济发展报告（2018）数据显示，2018年，中国164个展馆中有多达91个展馆租馆率在10%以下，据专家表示，展馆利用率达到 60%才可发挥较好的市场效益，而目前中国超过50%的展馆利用率均在10%以下，造成了场地闲置与社会资源浪费的问题。 中国汽车展览行业市场综述产业链上游分析 来源：中国汽车工业协会，中国中华全国工商业联合会汽车经销商商会，头豹研究院编辑整理 汽车展览行业上游场地提供方分析 2,349.2 2,459.8 2,802.8 2,887.9 2,808.1 6.9% 4.7% 13.9% 3.0% -2.8% -5% 0% 5% 10% 15% 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 2014 2015 2016 2017 2018 汽车销量 增长率 万辆11 2019.12 LeadLeo leadleo 400-072-5588 中国汽车展览行业市场综述产业链中游分析 （1）中游组展商业务分析 汽车展览组展商通过协调场地提供方与媒体单位帮助上游参展商在短时 间内完成展台搭建、展品运输及设备设施布置与后期宣传推广，同时为 下游观众提供展览过程中的人员引导、餐饮供应与保洁等服务。 （2）中游组展商盈利模式分析 （1）附加服务收益：包括耗材超过额定需求的收益、展馆展具的租赁 收益与布展撤展进出车辆的费用收益等； （2）参展收益：主要为参展商支付的展位费用，达到展会总体盈利收 入的50%-60%。根据展位位置的不同，展位费用约为500元/-2,000元/ 。根据2019年上海车展招展书显示，对于国际展商，室内标准展 台价格为2,000元/，室内光地价格为1,800元/。而对于国内展商， 室内标准展台价格为1,800元/，室内光地价格为1,700元/。因此， 根据上海车展组委会公布的展台布局图与展台面积，可估算出单个参展 商的展位费用达到约590万元人民币； （3）门票收益：消费者需购买门票参观汽车展览，根据汽车展览规模 与级别的不同，门票价格约为20元/张-100元/张； （4）纪念品销售：主要为观众参观过程中购买相关纪念品的收入。 汽车展览组展商运营模式简图 组展商 参展商 消费者 场地提供方 媒体单位 车款/产品展示及交易 参观、体验、订购 提供场地 提供服务 邀请入驻 协 同 组 织 管 理 组织展览 提 供 实 时 与 展 后 报 道 上海车展收费标准，2019年 分类 国际展区/国际展商 中国展区/中国展商 室内标准展台 2,000元/（9起租） 1,800元/（9起租） 室内光地 1,800元/（36起租） 1,700元/（36起租） （3）中游组展商成本结构分析 来源：中国中华全国工商业联合会汽车经销商商会，头豹研究院编辑整理12 2019.12 LeadLeo leadleo 400-072-5588 中国汽车展览行业市场综述产业链下游分析 产业链下游概述 汽车展览行业下游观众包括普通观众 与专业 观众。 其中，专业观众主要由销售人员、学者、工程师等汽车行业内专业人士组成，多在 车展中期的专业观众日参与汽车展览。专业观众倾向于通过车展了解及获取汽车行 业的整体发展动向及趋势。 普通观众主要由潜在购车群体与汽车爱好者群体组成，主要在车展后期的公众日参 与汽车展览。随着汽车工业的快速发展，汽车在提升其发动机动力、变速箱换挡速 度等基础属性的情况下，其外形、配色、内饰等外观属性快速进化，愈加符合大众 消费者审美，使汽车爱好者群体规模快速上涨。同时，新能源汽车、自动驾驶汽车 等高科技汽车产品的面世与量产极大提高了消费者的试车与购车兴趣，而汽车展览 允许消费者与汽车厂商最新款、限量款及概念款汽车零距离接触，吸引了大批潜在 购车群体与汽车爱好者群体参与。 现阶段，中国汽车展览行业的关注度持续上升，观众流量稳定增长。2019年，中国 上海、北京与广州三大汽车展览观众人次分别达到99万人、85万人与76万人。 汽车展览观众画像分析 汽车展览消费者画像 上海国际汽车工业展览会 99万人 北京国际汽车展览会 广州国际汽车展览会 85万人 76万人 男性观众比例：68.6% 女性观众比例：31.4% 观众年龄分布 男性观众比例：64.5% 女性观众比例：35.5% 男性观众比例：72.7% 女性观众比例：27.3% 22.1% 59.9% 11.4% 6.6% 16-25岁 26-35岁 36-45岁 45岁 观众年龄分布 12.7% 56.4% 17.3% 13.6% 26-35岁 36-45岁 45岁 观众年龄分布 23.7% 60.5% 11.1% 4.7% 26-35岁 36-45岁 45岁 16-25岁 16-25岁 从观众性别 分布分析，中国汽车展览行业内三大车展男性访客比例分别达到68.8%、 64.5%与72.7%，而女性访客比例较低。女性消费者群体对机械的敏感度与对汽车的兴 趣和熟悉程度较低，与男性群体相比对汽车功能、新款改动、购车补贴等信息的获 取欲望较弱。 从观 众年龄分 布分析，中国汽车展览行业内三大车展的访客主要分布在26-35岁年龄 段，分别达到59.9%、56.4%与60.5%。此年龄段消费者群体普遍收入水平与生活水平 较高，对汽车的外观、内饰、动力与档次均有较高要求，是现阶段主要的潜在购换 车群体。 来源：头豹研究院编辑整理13 2019.12 LeadLeo leadleo 400-072-5588 近五年来，中国汽车展览行业快速发展并已成为构建现代市场体系和开放型经济体系的重要平台，在中国经济社会发展中的作用日益凸显。同时，伴随着中国汽车保有量 的不断提升，汽车厂商与汽车经销商的销售指标压力持续增加，亟需汽车展览的广告推广与市场引流，从而对汽车展览的需求量快速提升，推动行业市场规模（按营业收 入计）由2014年的44.5亿元人民币增长至2018年的64.8亿元人民币，年均复合增长率为9.8%。虽其市场规模在2014-2016年出现下滑，但由于新能源汽车的投入使用与汽车 市场的更新换代，汽车厂商开始着力针对其自主新能源车款与技术进行推广，从而促使中国汽车展览行业市场规模于2017年迅速回升。同时，汽车展览行业发展对所在地 区经济、社会发展有较强的推动作用，可有效促进消费与城市服务水平及基础设施建设水平的提升，从而使中国汽车展览行业愈加受到政府机构、企业等多方支持，推动 其市场规模的增长。预计未来五年中国汽车展览行业市场规模将保持稳定增长态势，到2023年有望突破127.5亿元人民币，年均复合增长率达到14.5%。 中国汽车展览行业市场规模（按营业收入计），2014-2023年预测 44.5 42.0 34.5 46.7 64.8 75.5 88.6 101.6 114.6 127.5 0 20 40 60 80 100 120 140 2014 2015 2016 2017 2018 2019预测 2020预测 2021预测 2022预测 2023预测 亿元 中国汽车展览行业市场规模 年复合增长率 2014-2018年 9.8% 2018-2023年预测 14.5% 中国汽车展览行业市场综述市场规模 来源：商务部，中国会展经济研究会，头豹研究院编辑整理 中国汽车展览行业市场规模分析14 2019.12 LeadLeo leadleo 400-072-5588 中国汽车展览行业驱动因素会展行业快速发展 会展行业作为中国新经济产业，已成为投资与贸易的重要平台，在有 效推动产业和消费增长的同时，有效拉动举办城市的住宿餐饮、交通 物流、广告传播及旅游购物等行业的发展。此外，会展行业促进了供 给侧结构性改革，为生产者和消费者打造了互相交流的平台。目前， 会展产业已成为中国国内一线城市重要支柱产业。 根据中国商务部数据显示，2018年中国展览会数量达到10,889个，较 2017年新增531个，增长率为5.0%。展览会的大规模举办可有效带动汽 车展览举办地区知名度的提升，为汽车展览创造良好的区位条件。以 上海为例，2010年世博会与2017年进博会的成功举办改善了上海城市 的软件与硬件设施，提升了上海的国际品牌形象与综合服务能力，并 培育出大批展会相关的专业人才，从而为上海车展的举办提供了优质 的基础保障，促进上海车展口碑及知名度的提升。 同时，根据中国国际贸易促进委员会发布的中国展览经济发展报告 （2018）显示，2018年中国国内展览馆数量已达到164个，同比增长 7.2%，且展馆可租用面积超过980万平方米。随着中国展馆数量与可租 用面积的快速增长，为中国汽车展览行业办展提供了充足的场地支持。 中国会展行业的快速发展带动了汽车展览知名度的提升，为汽车展览 提供了大量的专业人才等软件支持与充足的展览场馆等硬件支持，从 而为行业整体创造了广阔发展空间，推动其稳步发展。 中国会展行业概述 8,009 9,283 9,892 10,358 10,889 9.4% 15.9% 6.6% 4.7% 5.0% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 2014 2015 2016 2017 2018 中国展览会数量及增长率，2014-2018年 个 128 136 143 153 164 11.3% 6.3% 5.1% 7.0% 7.2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 2014 2015 2016 2017 2018 中国展览馆数量及增长率，2014-2018年 个 来源：商务部，中国国际贸易促进委员会，头豹研究院编辑整理15 2019.12 LeadLeo leadleo 400-072-5588 中国汽车展览行业驱动因素新能源汽车面世 新能源汽车发展概述 2018年，中国汽车市场销量首次出现负增长，但新能源汽车的销量则 逆势高速增长。据中国汽车工业协会数据显示，中国新能源汽车销量 由2014年的7.5万辆增长至2018年的125.6万辆，其中2018年销量同比增 长61.6%。随着中国政府不断加大对节能、低碳、环保及新材料等产业 的扶持力度，新能源汽车市场将持续快速发展。同时，中国政府通过 下调增值税、车辆购置税优惠政策延续等一系列利好政策支持新能源 汽车的推广与应用，并鼓励消费者进行购买。 7.5 33.1 50.7 77.7 125.6 316.7% 341.3% 53.2% 53.3% 61.6% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 400% 0 20 40 60 80 100 120 140 2014 2015 2016 2017 2018 中国新能源汽车销量及增长率，2014-2018年 万辆 新能源汽车对汽车展览行业的影响 伴随着新能源汽车购车补贴政策的落实与国家第六阶段机动车污染物 排放标准的实施，中国居民对新能源汽车的认知与重视程度不断提升， 逐渐倾向于选购或换购新能源汽车。 中国汽车展览行业紧随中国汽车市场的发展而发展，汽车销量的下降 与汽车保有量的不断上升使中国汽车市场趋于饱和，导致汽车展览的 受众群体开始缩减。但新能源汽车的面世为中国汽车展览行业注入了 新兴理念，汽车展览开始以科技与环保结合的主题向观众传递绿色的 生活方式，并迎合消费者的购车倾向不断引入与增加车展中新能源汽 车的数量与款式，新能源汽车的面世促使其吸引力与影响力快速回升， 使其受众范围快速扩大，从而推动其观众流量的提升。以2019年第十 七届广州国际车展为例，展会共引入新能源车型182款，占据展示车款 总量的17.3%，同比增长21.3%，观众数量较第十六届增长约10万人次。 146 131 150 182 984 950 935 868 12.1% 12.9% 13.8% 17.3% 0% 5% 10% 15% 20% 0 200 400 600 800 1,000 1,200 2016 2017 2018 2019 新能源车型 其他车型 新能源车型占比 款 广州国际车展车型配置情况，2016-2019年 来源：中国汽车工业协会，头豹研究院编辑整理16 2019.12 LeadLeo leadleo 400-072-5588 中国汽车展览行业风险分析 中国汽车展览行业存在事故风险 汽车市场需求萎缩使中国汽车展览行业面临参展商缩减的风险 汽车展览的举办在吸引大量商流、物流、资金流与信息流的同时，存 在由于拥挤的人群、众多的车辆、复杂的环境与大型设备的装卸等情 况导致的事故隐患。因此，中国汽车展览行业具有在短时间内高度集 中、多种因素交错的事故风险。 （1）物资损失风险： 包括汽车展览中车辆、设备等各类财产及物资从运输、安装、参展、 拆除、再运输等过程中由于自然灾害或意外事故引起的直接经济损失； （2）环境因素风险： 汽车展览的举办将面临不可预测与不可控制的恶劣天气、流行疾病等 风险。以上海车展为例，2003年第十届上海国际汽车工业展览会由于 “非典”的原因被迫中途宣布结束，对参展商、主办方造成了巨大损失； （3）人群密集存在事故风险： 由于汽车展览参加的人数众多，且人员成分复杂，增加了汽车展览过 程中发生人群拥挤踩踏事故的可能性，且由于人群密集度高可导致事 故进一步扩大，造成愈加严重的后果与损失； （4）场地类型风险： 举办场地、搭建物及相关的设备是汽车展览活动进行的载体，汽车展 览场地的安全水平直接影响到展览活动是否可安全、顺利地举行。汽 车展览场地中含有固有与临时搭建的设备设施及建筑物，而临时搭建 的设备设施及建筑物的安全水平与应急配备的管理较弱，使汽车展览 过程中将面临由于展台坍塌、异物坠落等情况造成的人员伤亡、恐慌 及财产损失风险。 来源：公安部，中国汽车工业协会，头豹研究院编辑整理 近五年来，随着中国居民可支配收入与消费水平的提升，汽车的普及 率与保有量逐年提升。根据公安部统计数据显示，截至2018年底，中 国汽车保有量已达到2.40亿辆，相较于2017年增加2,285万辆，同比增 长10.51%。 1.54 1.72 1.94 2.17 2.40 12.4% 11.7% 12.8% 11.9% 10.5% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 0 1 1 2 2 3 3 2014 2015 2016 2017 2018 中国汽车保有量及增长率，2014-2018年 亿辆 现阶段，伴随着中国汽车保有量的上升，中国汽车市场需求不断萎缩， 各汽车厂商、经销商及零部件生产企业进入饱和竞争阶段，市场的开 发空间较小，盈利渠道不断变窄。同时，受政策影响，中国居民的购 车与选车理念开始向购买新能源、小排量汽车转移，从而影响传统能 源汽车厂商逐步加大对技术与产品研发的投入，使其市场推广投入不 断缩减，从而直接影响中国汽车展览行业中参展商数量的下降，导致 行业整体面临盈利来源减少的风险。17 2019.12 LeadLeo leadleo 400-072-5588 中国汽车展览行业相关政策法规 中国汽车展览行业政策分析 中国汽车展览行业长期处于多部门审批管制的状态，2016年才彻底取消原由省级商贸主管部门负责的展会审批权限。在2004年前，除国有企事业单位外其他民营展览公司 不能作为主办方独立办展，需与具备办展资格的国有企事业单位联合举办。自2004年起取消对中国境内举办对外经济技术展览会主办和承办单位资格审批、2010年国务院 取消工商局对展览会的审批权限，汽车展览行业主管部门开始减少，行业管制逐步放开，趋向市场化。 近五年来，中国政府及有关部门连续出台了关于扶持汽车展览行业发展、设定汽车展览行业中期发展目标及发展各经济领域展会项目等的支持政策文件推动行业的快速发 展。同时，中国政府不断推动新能源汽车与智能网联汽车的技术革新与应用，为中国汽车展览行业注入全新元素，有效促进行业整体关注度的提升。 政策名称 颁布日期 颁布主体 政策要点 车联网（智能网联汽车）产业 发展行动计划 2018-12 工业和信息化部 提出到2030年，实现智能汽车跨行业融合，利用5G通信技术等新技术，构建支持L3及以上智能驾驶汽车的技术 体系。计划的发布确定了中国汽车及展览行业未来的侧重点，推动汽车展览行业展出形式及内容的调整与 革新，将智能网联汽车车款与技术列为主要展出方向 汽车产业投资管理规定（征求 意见稿） 2018-07 国务院 指出要规范汽车市场主体的投资行为，对社会资本加以引导，防范无序发展和盲目建设，科学规划新能源汽车 行业格局，鼓励现有自主车企加大对新能源汽车的投入，调整产品结构，发展新能源汽车 商务部办公厅关于切实做好取 消部分展览项目行政审批事项后 续衔接工作和试运行展览业信息 系统的通知 2016-03 商务部办公厅 要求做好取消省级商务主管部门负责的境内举办对外经济技术展览会办展项目审批后续衔接工作，加强展览业 事中事后监管，优化政府服务 规划系列解读 之推动节能与新能源汽车发展 2015-05 国务院 指出到2020