2019年中国电除尘行业概览.pdf

1 报告编码19RI0627 头豹研究院 | 环保系列行业概览 400-072-5588 2019年 中国电除尘行业概览 报告摘要 环保研究团队 电除尘器是利用静电力分离气流中悬浮粒子（粉尘或液滴）的净化装置，多用于火电、钢铁等行业。中国电除尘行业技术发展成熟，参与者众多，市场趋于饱和，竞争激烈。电除尘器是下游企业的辅助环保设备，其成本受上游原材料钢材的影响大，行业利润低，仅5%8%。随着燃煤电厂电除尘器改造完成，电除尘器订单下降，但受日趋严格的环保政策和技术创新等因素驱动，电除尘器在钢铁、水泥等行业的应用将进一步扩大，预计2023年行业市场规模将达到174.6亿元。 热点一：订单虽有下滑，未来前景依旧可期 热点二：行业集中度高，盈利低下，中小厂商发展受阻 热点三：竞争趋于饱和，出海成为新选择 2017-2018年，电厂改造基本完成，电除尘器订单逐步减少，市场规模下滑。但由于环保政策趋严以及电除尘技术逐渐发展成熟，电除尘器在钢铁、水泥等行业的应用进一步扩大，电除尘行业市场规模将继续缓慢上升。 电除尘器市场集中度高，头部厂商的市场份额达50%以上。行业存在恶性竞争现象，盈利水平低下，发展困难。中小型厂商受限于技术、品牌、资金的不足，难以突破头部厂商的壁垒获得进一步发展，因此头部厂商和中小型厂商的差距逐渐拉大。 中国电除尘行业起步较晚，但发展迅速，技术已达世界前列，行业参与者众多，市场趋于饱和，竞争愈加激烈。随着中国市场成为存量市场，跟随“一带一路”等国家政策拓展海外市场，已然成为中国电除尘厂商的新选择。 李乐怡 高级分析师 梁秋兰 分析师 邮箱：csleadleo 行业走势图 相关热点报告 环保系列行业概览2019年中国无人机环保监测行业概览 环保系列行业概览中国除尘设备行业概览 环保系列行业概览2019年中国科创板环保行业概览 2 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0627 目录 1 方法论 . 5 1.1 研究方法 . 5 1.2 名词解释 . 6 2 中国电除尘行业市场综述 . 8 2.1 电除尘器定义与分类 . 8 2.2 中国电除尘行业发展历程 . 12 2.3 中国电除尘行业市场规模 . 15 2.4 中国电除尘行业产业链分析 . 17 2.4.1 上游分析 . 17 2.4.2 中游分析 . 20 2.4.3 下游分析 . 21 3 中国电除尘行业驱动因素分析 . 23 3.1 行业排污标准趋严 . 23 3.2 技术发展逐渐成熟 . 25 4 中国电除尘行业制约因素分析 . 26 4.1 行业盈利水平低 . 27 4.2 下游企业去产能和环保要求提高导致需求下降 . 28 4.3 中小型厂商发展困难 . 28 5 中国电除尘行业政策分析 . 29 6 中国电除尘行业发展趋势 . 32 6.1 技术创新推动电除尘发展 . 32 3 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0627 6.2 海外市场的机遇与挑战并存 . 35 7 中国电除尘行业市场竞争格局 . 36 7.1 中国电除尘行业竞争格局概况 . 36 7.2 中国电除尘行业典型企业分析 . 38 7.2.1 广东三蓝环保科技有限公司 . 38 7.2.2 广东居峰环保科技有限公司 . 40 7.2.3 河北瞳鸣环保有限公司 . 42 4 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0627 图表目录 图2-1电除尘器的工作原理 . 8 图2-2电除尘器的工作过程（以干式电除尘器为例） . 9 图2-3电除尘器的组成部分 . 10 图2-4电除尘器的分类（按电极清灰方式的不同） . 12 图2-5中国电除尘技术的发展历程. 13 图2-6中国电除尘行业市场规模（按销售额），2014-2023年预测 . 16 图2-7电除尘器产业链 . 17 图2-8中国电除尘器生产成本细分占比，2018年 . 18 图2-9 中国钢材综合价格指数，2014-2018年 . 19 图2-10 中国钢材产量规模，2014-2018年 . 20 图2-11中国电除尘器应用行业占比，2018年 . 21 图3-1中国电除尘行业驱动因素 . 23 图3-2重点行业排污要求 . 24 图4-1中国电除尘行业制约因素 . 27 图5-1中国电除尘器行业政策，2013年-2018年 . 30 图6-1中国电除尘技术发展趋势 . 33 图7-1中国电除尘器头部厂商 . 36 图7-2 LGQ立管式电除尘器 . 39 图7-3 WDN系列电除尘器 . 40 图7-4瞳鸣环保电除尘器 . 43 5 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0627 1 方法论 1.1 研究方法 头豹研究院布局中国市场，深入研究10大行业，54个垂直行业的市场变化，已经积累了近50万行业研究样本，完成近10,000多个独立的研究咨询项目。 研究院依托中国活跃的经济环境，从火电、钢铁、大气污染防治等领域着手，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。 研究院融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。 研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。 研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。 头豹研究院本次研究于2019年8月完成。 6 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0627 1.2 名词解释 粒子荷电：含尘气体通过电极之间的高压电晕电场时，粉尘粒子带电的过程。 除尘效率：单位时间内，除尘器捕集到的粉尘质量占进入除尘器的粉尘质量的百分比。 电晕：带电体表面在气体或液体介质中发生局部放电的现象，发生在高压导线周围和带电体的尖端附近，可产生臭氧、氧化氮等物质。 集尘极：电除尘器中接地的电极，荷电颗粒在电场力作用下沉积在集尘极。 设备阻力：气体从除尘器进口到出口的压力值。 mg/m3：大气污染物计量单位，m为重量，g为重力加速度，m3为立方米。 mg/Nm3：大气污染物计量单位，m为重量，g为重力加速度，Nm3为气体在标准状态下的体积。 MW：兆瓦，设备功率单位。 cm：电阻率单位，衡量各种物质电阻的大小。 低低温电除尘技术：一种改进的干式电除尘技术，其主要原理是通过热回收器降低电除尘器入口烟气温度至酸露点以下（约90），使烟气中大部分SO3 在热回收器中冷凝成硫酸雾并粘附在粉尘表面，导致粉尘性质发生变化，降低粉尘比电阻，提高除尘效率，同时去除大部分SO3，达到除尘效果。 “七五”期间：第七个五年计划期间，即19861990年。 棒帷式ESP：阳极板形状为棒帷状的电除尘器。 7 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0627 比电阻：粉尘的电阻乘以电流流过的横截面积并除以粉尘厚度所得的数值，又称电阻率，表示各种物质电阻特性的物理量。 气布比：布袋除尘器的表面过滤速度，单位时间处理含尘气体的体积与滤布面积之比。 中国钢材综合指数：中国钢铁工业协会以1994年4月中国钢材价格水平作为基准100点，为反映中国钢材市场价格走势而设立的指数。 污染当量：根据污染物或者污染排放活动对环境的有害程度以及处理的技术经济型，衡量不同污染物对环境污染的综合性指标或者计量单位。 超低排放：火电厂燃煤锅炉在发电运行、末端治理等过程中，采用多种污染物高效协同脱除集成系统技术，使其大气污染物排放浓度基本符合燃气机组排放限值。 非电超低排放：非电力行业的超低排放，包括钢铁、水泥、玻璃等行业。 PM2.5：环境空气中空气动力学当量直径小于等于2.5微米的颗粒物。 m：微米，长度单位。 气溶胶：由固体或液体小质点分散并悬浮在气体介质中形成的胶体。 8 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0627 2 中国电除尘行业市场综述 2.1 电除尘器定义与分类 电除尘器是利用静电力分离气流中悬浮粒子（粉尘或液滴）的净化装置。电除尘技术的工作原理是：将高压直流电施加于放电极和集尘极之间形成强静电场使气体电离，让悬浮粒子荷电，荷电尘粒在电场力的作用下向正负两极运动，从而令悬浮粒子与气体分离（见图2-1）。 图2-1电除尘器的工作原理 来源：头豹研究院编辑整理 电除尘器通电后，阴极（放电极/电晕极）和阳极（集尘极/收尘极）形成电场，粉尘进入除尘器后在电场力作用下发生电离，产生电子和正离子，分别向正负两极移动，粉尘颗粒流经工作电场时负上电荷，以一定的速度驱向与所带电荷相反的极板并沉降，通过机械振打极板，分层松动后因重力作用滑入灰斗（见图2-2）。 9 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0627 图2-2电除尘器的工作过程（以干式电除尘器为例） 来源：头豹研究院编辑整理 电除尘器主要由两部分构成，一部分是除尘器本体，另一部分是供电控制设备，即电气部分（见图2-3）。电除尘器本体由壳体、集尘极、电晕极、烟箱系统和储卸灰系统等组成，烟气在其中完成净化过程。供电控制设备包括高压供电设备、低压控制装置、中央控制器和各种检测设备等。高压供电设备是电除尘器供电控制系统的主要设备，可适应和根据电除尘器电场粉尘的变化，对电场施加相应的高电压，提供电晕电流，进而使粉尘荷电以及被捕集。为了更高的除尘效率，电除尘器的供电系统需要根据除尘器工况的变化调节输出电压和电流，使电除尘器在稳定的高电压、高电流状态下运行。 10 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0627 图2-3电除尘器的组成部分 来源：头豹研究院编辑整理 相比于袋式除尘器、机械式除尘器等，电除尘器具备以下特点：（1）除尘效率高：电除尘器能有效捕集亚微米级粒子，适用于除去0.0150m的粉尘，除尘效率可达99%，机械式除尘器仅对5m以上的尘粒除尘效率最高可达95%以上，但对5m以下的微粒除尘效率不高；（2）设备阻力小，电耗低：电除尘器中的尘粒从气体分离中直接获得能量，阻力损失较低，电除尘器阻力损失为150300Pa，袋式除尘器阻力损失为1,0002,000 Pa;（3）前期投入高：电除尘器耗用钢材多，一次投资金额较高。通常条件下，达到相同的排放浓度，电除尘器的初期投资比袋式除尘器高。以呼和浩特电厂200MW机组为例，保证排放浓度50mg/Nm3 以下，每台机组的袋式除尘器投资少于 2,000 万元，而每台电除尘器投资约2,500万元；（4）受温度、湿度影响大：在不同温度、湿度下操作，对同一粉尘的除尘效果不同，在某个温度、湿度下除尘效果更好，但在另一个温度和湿度下，由于粉尘电阻变化甚至无法使用电除尘器。当粉尘比电阻由于温度和湿度的变化从 1010cm 增大到 51011cm时，电除尘器效率由98%降至81%。 按照电极清灰方式不同，可将电除尘器分成干式电除尘器和湿式电除尘器两大类（见图2-4）。 （1） 干式电除尘器