2017 -2018广州市区域市场及客群大数据分析报告.pptx

2017 -2018广州市区域市场及客群大数据分析报告,2012年9月6日，随着国务院正式批复广州南沙新区发展规划，南沙新区成为国家级新区，南沙新区的开发建设也上升为国家战略。自2013年起，南沙新区连续四年GDP居于整个广州市第一，人口规模也在不断扩大，产业发展连年上升。地铁、公交、机场、城际轨道的建设，不仅扩大了南沙区的辐射范围，也让南沙区“珠三角地区世界级城市群枢纽中心”的功能更加鲜明。2018年的南,沙，更是处于经济高速增长的新拐点。,线下大数据，能够帮助我们从大数据的角度理解城市，了解南沙，辅助进行一线的业务活动：从房地产产品的选址、定位、定价；到调价、市场营销以及后续服务等。为业务分析提供科学新颖的分析角度，更充分地了解目标区域的客群特征和消费偏好。,本报告中，我们将洞察南沙区的客群特征，分析南沙客群的线下消费偏好和热力轨迹，从线下大数据的角度了解南沙区的发展,现状以及南沙客群的特征。,引言,目录,1南沙区宏观概况,2南沙区客群画像,南沙区宏观概况,1,4 浙江舟山 2011.06,3 重庆两江 2010.06广州南沙2012.096,第六个国家级新区：打造粤港澳全面合作示范区l 身为国家级新区，“国家级的扶持和优惠政策”予以保驾护航；l 未来将成为珠三角地区世界级城市群的枢纽中心。2 天津滨海 1994.035 甘肃兰州 2012.081 上海浦东 1992.10,发展格局：以中部组团为核心的“一城三区”,至东莞,至东莞,至中山,至佛山,至广州中心城区珠,江,至深圳带,南沙中心区,东涌-黄阁片区,榄核-大岗片区,万顷沙片区,创龙穴岛片区,东涌-黄阁片区重点培育人工智能、新能源汽车研发与制造等战略性新兴企业,榄核-大岗片区南沙西部综合服务中心，粤港大湾区重要的生产服务和先进制造业基地,至中山至中山万顷沙片区承担南沙南部城市综合服务，重点布局,海洋科技产业、港口物流、国际航运,南沙中心区集合粤港合作服务功能和城市综合服务功能的中央商务核心区至东莞新龙穴岛片区,中南部重点发展港口物流、船舶制造，北部形成多用途泊位发展区,l 高水平对外开放门户枢纽l 绿色智慧宜居城市副中心l 粤港澳大湾区综合服务功能核心区和共享中心,2017-2035广州市城市功能规划,海洋科技产业园,2,43,5,6,7,1产业发展：以生产性服务业为主导，打造现代化产业基地8,110,911,12,13,15号线,番禺广场,万顷沙,黄村,白鹅潭,广州南站,横沥,地铁建设：30分钟抵达广州市中心广州东站,4号线,l 南沙客运港实现直接连通到广州市中心l 40分钟直达广州市中心,已开通,18号线,l 定位为南沙快线，经过的站点几乎均可以换乘。l 实现广州市中心城区与南沙新区的快速轨道交通联系，l 增强广州东站的综合交通枢纽功能。,未开通,22号线,l 定位为广州南站快线；l 实现了南沙、番禺、荔湾与广州南站的快速轨道交通联系,l 增强广州南站的综合交通枢纽功能。,未开通,未开通l 广州首个区内大环线，贯穿南沙区内环线路l 打通南沙内部交通联系南沙客运港,政策优惠：城建“十三五”规划明确提出投资500亿元用于南沙商务机场及通航产业园建设预计2025年完工。位置优越：位于珠三角核心区域1小时直达14大城市，5大机场,硬件全面：领先于华南区所有商务机场形成专业的服务链，包括商务机的停放、维修等客群高端：港澳高端商务人群有助于确立南沙的国家新区龙头地位,鹤山市,佛山市,顺德市,深圳市,珠海市,香港,香港国际机场,澳门,澳门机场,珠海机场,中山市,东莞市宝安机场,白云机场广州市商务机场：贯通港澳等七大城市的商务机场南海市,4317.71,3209.53,3193.42,1948.32,1782.94,1740.31,1391.89,1276.39,1169.89,1072.3,400.44,天河区,黄埔区,越秀区,番禺区,白云区,海珠区,南沙区,花都区,荔湾区,增城区,从化区,10.5%,连续四年GDP增速位居全市第一2017年，南沙GDP排名位居全市第七，GDP增速连续四年位居全市第一,2017年广州各区GDP量级及增率统计,广州各区GDP增率,广州各区GDP,47812,46045,43229,天河区,越秀区,荔湾区,海珠区,白云区,黄埔区,广州市,番禺区,花都区,南沙区,增城区,从化区,9.6%62766,8.7%61415,8.2%58532,9.1%57065,8.9%56191,8.2%55606,8.8%55400,8.8%52933,9.0%,8.3%,7.9%,城镇人均可支配收入较高2017年南沙区城镇人均可支配收入高于全国平均水平，同比增速为全市第二。9.4%,2017年广州市各区城镇可支配收入(元）,广州各区城镇人均可支配收入同比,37341全国平均36396,广州各区城镇人均可支配收入,3.23%,常住人口增速平稳l 2017年，南沙区常住人口为72.5万；l 在20132017年间，南沙区人口增速平稳。5.47%4.82%72.50,68.74,65.58,1.63%63.53,1.43%62.51,2016,2014,2013,20172017年南沙区常住人口统计(万人),2015南沙区常住人口同比,南沙区常住人口,低,2010,2015,2020,购物中心,百货,复合型商业街区,其他类型商业,2017南沙区市场趋势,今洲广场,奥园中环广场,大井商业广场,阳光城市广场,聚侨自贸城,滨海隽城商业广场,新地购物广场,华汇国际广场,JLIFE,广州逅海酒吧街,南沙城,星河COCO Garden,奥园金莎广场,麒麟广场南沙金茂湾,南沙区市场趋势l 区域目前以卖场，街区商业、百货为主，商业体量小，设施陈旧，整体商业档次偏低，缺乏特色；l 大型购物中心目前仅有万达一家，区域未来将建成麒麟广场、南沙城等综合购物中心、商业形式进一步丰富，商业档次也会快速提高，促使商业氛围不断成熟。万达广场高中,l 国家政策支持，产业升级,南沙新区成为国家级新区后，规划并建设了众多创新园区，吸引一批世界500强企业落户南沙，从而转换城市发展动能，经济实力稳步提升，城市产业高速升级。,l 城市枢纽中心，规模升级,南沙新区定位为“珠三角地区世界级城市群枢纽中心”，近两年修建了诸多港口、地铁、机场、城际轨道、高速公路等公共交通设施，强化城市枢纽功能，辐射港澳珠等14大城市。广州市中心及周边城市人口的不断涌入，使得南沙区人口规模逐年上升。,l 商业供应不足，消费待升级,南沙区目前的商业体量较小，整体商业相对传统，且缺乏特色。在城市规模不断扩张的情境下，消费供给失衡，当下的商业档次及体量已无法满足当地人的消费需求，消费亟待升级。,小结：城市规模升级，消费供应不足,南沙区客群画像,2,男性占比较高，青年客群比例高于广州市l 南沙区男性客群占比较高，且男性比例略高于广州市；l 南沙区2635岁客群占比较高，超过五成，青年客群占比明显高于广州市。,34.47%,27.79%,54.47%,19.28%14.75%,26-35岁,19-25岁,19岁以下,男性54.8%,行为性别结构,行为年龄结构2.48%9.24%,53.4%广州市男性比例,女性45.2%46.6%广州市女性比例,36-45岁46-55岁55岁以上南沙区,17.79%4.75%11.28%1.24%1.82%广州市,南沙,未婚33.2%,已婚客群占比较高，有车客群占比近三成l 南沙区已婚客群较多，超过六成；l 有车人群占比近三成，低于广州有车客群占比。,婚姻状态,有车29.2%,有无车辆状态,31.6%广州市未婚比例,66.4%广州市已婚比例,39.8%广州市有车比例已婚66.8%,无车及未知70.8%60.2%广州市无车比例,南沙区客群居住小区 TOP10,1.50%1.42%,1.90%1.86%,2.07%,2.40%2.28%,2.68%2.42%,3.55%,翡翠蓝湾,南沙珠江湾海力花园,裕兴花园丰庭花园金苑小区,南沙客群居住热力轨迹分布l 南沙客群目前居住的区域主要集中在城市中心区、大岗（长堤路至中心路）、榄核（校尾路至东新高速）、东涌（市南路至稳发路）、南横（环市大道南路至海滨路）、万顷沙（凤凰大道至南沙港快速）等区域。,万科南方公元越秀滨海珺城越秀滨海隽城滨海半岛,榄核镇,东涌,南横,南沙区城市中心区,大岗,凤凰大道至南沙港快速,南沙区客群居住热力图,筛选周一至周五0:00AM-7:00AM 期间人群出现的轨迹,南沙区客群办公区 TOP10,南沙客群工作热力轨迹分布l 南沙客群目前工作的区域主要集中在大井产业园、西部LOFT科技园、南沙资讯科技园、海洋产业园、港口物流产业园、大岗产业园、榄核产业园、东涌产业园、小虎沙仔岛产业区等区域。,南沙区客群工作热力图,筛选周一至周五9:00AM-17:00PM 期间人群出现的轨迹,2.33%1.92%1.75%1.55%,2.65%,5.89%4.77%3.54%3.17%,14.65%,盈港国际丰盛科苑南沙金融大厦银华大厦,南沙海港大厦,标准工业园昌利工业城南沙资讯科技园口岸大厦万安工业园,榄核产业园,西部LOFT科技园+南沙资讯科技园,海洋科技产业园,港口物流产业园,东涌产业园大岗产业园,小虎沙仔岛产业区大井产业园,2.82%2.04%1.77%1.75%0.99%0.89%,6.49%,30.19%,万达广场(南沙店)阳光城市广场今洲广场,南沙区客群休闲消费 TOP1013.73%6.88%,聚侨自贸城滨海隽城商业广场嘉荣购物广场奥园金莎广场南沙奥园中环广场华汇国际广场JLIFE,南沙客群休闲消费热力轨迹分布l 由于南沙大型商业体建设处于起步阶段，主要集中在位于黄阁镇的南沙城市中心区，所以南沙人民的休闲消费轨迹相对集中，主要分布在南沙城市中心区。,南沙城市中心区,南沙区客群休闲消费热力 筛选周六至周日9:00AM-17:00PM 期间人群出现的轨迹,* 丽人品类包含：美容/美发/美体,消费品类分布l 南沙区客群的消费品类中，最为偏好餐饮，服饰鞋帽和休闲娱乐35.75%,7.45%,5.15%,3.72%,3.61%,3.10%,1.45%,1.31%,1.10%,1.06%,0.70%,0.35%,餐饮,服饰鞋帽,休闲娱乐,丽人,生活服务,家居厨具,化妆品,亲子,汽车,数码,珠宝手表,箱包,快餐，中餐和咖啡是南沙客群的最爱l 在餐饮品类中，南沙客群到访前三名的品类分别快餐简餐、中餐正餐及咖啡厅43.57%25.95%,6.88%,5.73%,4.73%,4.71%,4.06%,1.74%,1.25%,0.91%,0.24%,0.23%,快餐简餐,中餐正餐,咖啡厅,面包甜点,饮品,西餐正餐,火锅涮锅,日料,茶座,韩食,副食品,自助餐,4%,25% 中式快餐5%中西合璧式,西式快餐 69%,面条类51%,在快餐品类中，西式快餐占比最高l 在快餐品类中，西式快餐最受欢迎，占比近七成l 在中式快餐中，面条类中式快餐最受南沙客群喜爱，其次是饭食类中式快餐l 在西式快餐中，肯德基、必胜客和麦当劳最受欢迎，几乎占有了南沙西式快餐的半壁江山饭食类,41%4%小吃类面点类,在中餐中，南沙客群最喜欢吃家乡菜l 在中餐品类中，南沙客群最喜欢的是家乡菜-粤菜，占比超过了四成l 此外，川菜、湘菜和东北菜也颇受南沙客群喜爱l 与此同时火锅、烧烤和海鲜也名列南沙客群最爱中餐TOP1040.74%,14.24%,12.35%,6.99%,6.58%,4.45%,4.35%,2.41%,1.95%,1.73%,1.72%,1.37%,0.48%,0.33%,0.31%,粤菜,川菜,湘菜,火锅涮锅,东北菜,烧烤,海鲜,西北菜,西餐,日本菜,茶餐厅,创意菜,东南亚菜,鲁菜,江浙菜,服饰品类分布在服饰品类中，南沙客群到访前三名的品类分别女装，男装和休闲时尚。32.40%21.31%,12.94%,10.09%,8.21%,6.11%,4.96%,2.68%,0.56%,0.37%,0.20%,0.18%,女装,男装,休闲时尚,内衣,鞋店,快时尚,箱包皮具店,运动户外,国际轻奢,潮牌,商务装,奢侈品,休闲放松时，南沙客群喜欢最喜欢足疗按摩在餐饮品类中，南沙客群到访前三名的品类分别足疗按摩，洗浴和KTV。32.91%28.78%26.08%,3.80%,3.52%,2.09%,1.85%,0.43%,0.29%,0.25%,足疗按摩,洗浴,KTV,电玩游戏,酒吧,棋牌室,网吧,电影院,游乐园,剧院,母婴用品在亲子品类占比最高在亲子品类中，南沙客群到访前三名的品类分别母婴用品，童装和儿童玩具。34.58%18.73%14.69%,11.07%,9.61%,9.12%,1.11%,1.08%,母婴用品,童装,儿童玩具,亲子摄影,婴儿游泳馆,亲子乐园,童鞋,早教,区域客群,l 南沙区客群收入水平增速较快，其以青年和中年客群为主的人群结构，预示着巨大的消费潜力；l 客群职住紧密性较高，居住区域基本分布在工作区域附近；,区域商业,l 跨区域消费特征明显，主要集中在拥有大型商业体的市中心；,l 区域商业体建设处于起步阶段，商业体量较小，且分布不均衡，消费供应不足；l 区域业态分布失衡，品牌档次较低，传统且缺乏特色，商业体量亟待升级。,小结：区域消费潜力巨大，商业体量亟待升级,l,数据周期,2017年1月2017年12月l 有效样本数量广州市客群：2,080,000（ 2017年1月1日-2017年12月1日 出现1次以上）南沙区客群：170,000（ 2017年1月1日-2017年12月1日 出现1次以上）l 概念定义行为性别：指的是互联网行为年龄，基于数据库内千万级人群年龄样本进行机器学习建模和标签管理，进一步通过样本人群中手机上传的APP及线下位置数据分析预测而得出。行为年龄：指的是互联网行为年龄，基于数据库内千万级人群年龄样本进行机器学习建模和标签管理，进一步通过样本人群中手机上传的APP及线下位置数据分析预测而得出。婚姻状态：指的是互联网行为婚姻及家庭结构状况，基于数据库内千万级人群样本进行机器学习建模和标签管理，进一步通过样本人群中手机上传的APP及线下位置数据分析预测而得出。有无车辆状态：指的是互联网行为婚姻及车辆拥有状况，基于数据库内千万级人群样本进行机器学习建模和标签管理，进一步通过样本人群中手机上传的车主类APP及线下位置数据分析预测而得出；车主类APP如汽车养护，违章车险，加油油耗和行车辅助工具类。*无车包含无车人群与未知是否有车人群。热力图解读：热力图根据手机设备上报位置和时间信息汇总所得，人群聚集数量越多，颜色越红，人群聚集数量越少，颜色为蓝绿色；TOP10 到访频次=目标人群指定到访频次/ 目标人群样本量/ 月份品类到访指数=目标人群指定品类到访频次/ 所有品类到访频次*100%,报告说明,THANKS,