2017-2018年全国影院市场研究报告.pdf

全国影院市场十大观察艺恩出品 2018年 3月2017-2018年前言2本报告根据 2017年艺恩智库中具备票房信息的 9342家影院的相关数据，分别对影院增量、影院规模、影院消费、影院投资与技术创新五大板块进行盘点，形成全国影院市场十大观察详述。2017年，全国影院市场的总票房、影院数量、银幕数量、观影人次、覆盖场次等均呈现不同程度的上升趋势，艺恩智库数据显示：全国影院市场票房产出为558.3亿元（含服务费），同比提升 22.7%；全国影院增至 9342家，同比增长18.1%；银幕数量为 52889块，同比增长 21.8%；观影人次增至 16.2万人，同比增长 18.1%；观影场次为 9449.6万场，同比提升 26.6%。全国平均票价 34元，总比提升 1元，不含服务费的全国平均票价为 32元。增量分析规模分析技术创新分析投资分析消费分析 六、省域影市不均衡电影扶贫需重视一、影院增长红利稳健释放二、影院规格大而精三、运营效率与影院规格呈正相关性四、投资回收期 3年为关键分水岭五、电影消费景气度止跌回升七、区域消费持续向四五线下沉十、影院硬件技术领域持续利好九、大型影投热情不减八、一二线城市仍是影投重点61.2%38.8%票房 增量 103.1亿元 新影院票房 40.0亿元占总增量 38.8%老影院票房增量 63.1亿元同比提升 13.9%新影院（ 2017年开业）票房产出 40.0亿元，以 17.8%的数量占比贡献了38.8%票房增量。新影院观影人次为 1.2亿人次，覆盖 1068.7万场次，人均票房32元（抛除服务费后为 30元）。老影院（ 2017年前开业）票房为 518.3亿元，同比提升 13.9%，不及整体票房增长率 22.7%。老影院以 82.2%的数量贡献了 61.2%的票房增量，总观影人次为 15亿，人次增量 1.2亿，人均票房为 35元（抛除服务费后为 32元），每人次边际收益（票房增量 /人次增量）为 51元，较去年实现转负为正，提升 147.6%。3影院增量1660家银幕增量10193块人次增量2.5亿平均票价增量1元场次增量1987万场票房增量103.1亿元2017年影院市场各项指标增量情况Source： 艺恩票房智库 -具备票房信息的 9342家影院的数据，统计时间截至 2017年 12月 31日2018.3 艺恩 EntGroup Inc. entgroup一、影院增长红利稳健释放新影院贡献 38.8%票房增量，老影院同比提升 13.9%影院规格 票房产出占比 影院数量占比 银幕数量占比单厅影院小型影院（ 2-4厅）中型影院（ 5-7厅）大型影院（ 8-10厅）巨型影院（ 11-15厅）超级影院（ 16厅）合计 558.3亿元 9342家 52889块二、影院规格大而精中型影院为主流规模，占据 45.0%票房份额从 不同规模 来看， 2017年中型影院（ 5-7厅）是最典型的影院 类型 ，以44.5%的数量占据全国 45.0%票房份额，银幕数量、 座位数量、 观影人次和覆盖场次最多，其特点为 放映空间适当， 投资 和 运营成本相对较小；小型影院（ 2-4厅）数量占比 30.5%，票房占比 仅 7.9%；大型影院（ 8-10个厅）数量以 16.5%的数量获得 35.1%的票房， 其在 规模、票价、场次等方面的优势明显。此外，超级影院（ 16厅）数量增至 36家，同比增长 28.6%。4影院规格 观影人次占比 覆盖场次占比 座位数占比单厅影院小型影院（ 2-4厅）中型影院（ 5-7厅）大型影院（ 8-10厅）巨型影院（ 11-15厅）超级影院（ 16厅）合计 16.2亿人 9449.6万场 6962379个0.1%8.5%46.9%33.5%9.6%1.4%0.4%16.3%49.3%25.5%7.5%1.0%1.6%15.8%46.4%27.5%7.8%1.0%0.1%8.0%44.9%35.1%10.4%1.5%4.4%30.5%44.5%16.5%3.6%0.4%0.8%17.8%47.1%25.3%7.8%1.2%Source： 艺恩票房智库 -具备票房信息的 9342家影院的数据，统计时间截至 2017年 12月 31日2018.3 艺恩 EntGroup Inc. entgroup2017年各规模影院各项指标占比情况272116 130 143 132 110三、运营效率与影院规格呈正相关性大型影院日均单厅票房最高，为 4380元运营效率方面：规模越大（厅数越多）的影厅，平均票价和平均上座率也越高；放映场次方面，中型影院（ 5-7厅）和大型影院（ 8-10厅）平均单日单厅场次约 6场；单厅营收能力方面，大型影院平均单日单厅票房产出最高，为 4380.0元。规模大的影院优势在于覆盖更大观众体量和更多放映场次，提供更好的观影体验，排片也更灵活。同时，运营成本也会随规模增大而增加，并存在资源闲置风险。适当的影厅规模设置和资源利用能够有效控制成本，发挥最佳运营效率。5566.7 1283.2 2902.0 4380.0 4226.9 4030.5 单厅影院 小型影院（ 2-4厅）中型影院（ 5-7厅）大型影院（ 8-10厅）巨型影院（ 11-15厅）超级影院（ 16厅）3.8%7.4%12.1% 15.2%16.2%21.7%3 5 6 6 5 4 平均票价（元）平均上座率（ %）平均单厅座位数（个）平均单日单厅场次（场）平均单日单厅票房（元）30 32 3234 36 402017年各规模影院运营数据对比图Source： 艺恩票房智库 -具备票房信息的 9342家影院的数据，统计时间截至 2017年 12月 31日2018.3 艺恩 EntGroup Inc. entgroup四、投资回收期 3年为关键分水岭超级影院 时间效益 最高，单座票房增长最快基本上，规模越大的影院，时间效益越高。超级影院是各个规模中时间效益最高的类型，这与其在技术设备、服务和观影体验上的优势密不可分。相同规模的多厅影院对比中：运营时间越久，日均单座票房产出越高。例如不同运营时长的超级影院（ 16厅），平均单日单座票房呈现“开业 3年以上影院” （ 43元）“开业 1-3年影院” （ 37元）“新影院“（ 22元），即开业三年以上的超级影院平均单日单座票房比新开业超级影院高近两倍。相对而言，单厅影院在资源配置和空间设置等方面不具优势，运营三年以上的单厅影院平均单日单座票房反而低于新影院，持续运营的难度较大。6注：新影院指 2017年 1月 1日 -2017年 12月 31日开业的影院，开业 1-3年影院指 2015年 -2016年期间开业影院，开业 3年以上影院指 2015年以前开业的影院。Source： 艺恩票房智库 -具备票房信息的 9342家影院的数据，统计时间截至 2017年 12月 31日2018.3 艺恩 EntGroup Inc. entgroup2017年各规模影院时间效益对比图-6.0%41.5%64.5%72.8%64.9%95.7%3.0 12.5 26.1 35.3 38.8 42.8 4.9 11.1 21.4 30.2 26.8 37.0 3.2 8.9 15.9 20.4 23.5 21.9 单厅影院 小型影院（ 2-4厅）中型影院（ 5-7厅）大型影院（ 8-10厅）巨型影院（ 11-15厅）超级影院（ 16厅）05101520253035404550开业 3年以上影院平均单日单座票房开业 1-3年影院平均单日单座票房新影院平均单日单座票房五、电影消费景气度止跌回升影院消费占社消品总额 0.15%，份额呈逐年上升趋势从 2012年至 2017年，全国影院消费总体量和全国社会消费品零售总额均呈现不断增长的趋势。除 2016年外，全国影院消费在社会消费品零售总额中的占比亦呈现平缓上升趋势。 2017年全国影院消费总额为 558.3亿元，全国社会消费品零售总额为 366261.7亿元，影院消费占的社会消费品零售总额 0.15%，份额同比略有提升。一方面，国民整体消费水平的不断上升，刺激了影院市场的消费，另一方面也反映出了国民对于影院消费需求的提高。7注：全国社会消费品零售总额取自中央人民政府网站。Source： 艺恩票房智库 -具备票房信息的 9342家影院的数据，统计时间截至 2017年 12月 31日2018.3 艺恩 EntGroup Inc. entgroup2012年 -2017年全国影院票房变化及其在社消品零售总额中的占比变化趋势图214.7294.3438.8 455.2558.30.092%0.112%0.146% 0.137%0.152%0.000%0.020%0.040%0.060%0.080%0.100%0.120%0.140%0.160%0.180%2013年 2014年 2015年 2016年 2017年0.0100.0200.0300.0400.0500.0600.0全国票房（亿元）全国票房在社会消费品总额中的占比六、省域影市不均衡电影扶贫需重视经济人口双高省域票房更高，山东河南等地潜力待提升GDP总值高于全国均值的 A、 B象限中，各省份的总票房体量相对较大。尤其在经济人口双高的 A象限中：含 7个全国票房 TOP10 省份。但山东作为经济第三和人口第二大省，票房仅排第八，河南、河北和湖南情况类似，这类地区尚有挖掘潜力。经济发达的 B象限中：人口相对较少的上海、北京在总票房（全国TOP10）和人均观影次数（ 5.1次、 5.4次）上优势明显，居民消费能力较高。绝大多数票房较低的省域均落在 GDP较低的 C、 D象限，但其中辽宁整体票房产出较大，进入全国 TOP10；辽宁与重庆、天津和海南都是人均观影次数较高的城市，表现出了当地居民较高的观影热情。8注： A象限 ： GDP总值和人口数量均 31个省市均值； B象限 ： GDP总值 31个省市均值，人口数量 31个省 市 均值 ；C象限 ： GDP总值和人口数量均 31个省市均值； D象限： GDP总值 31个省市均值，人口数量 31个省市均值。Source： 艺恩票房智库 -具备票房信息的 9342家影院的数据，统计时间截至 2017年 12月 31日2018.3 艺恩 EntGroup Inc. entgroup2017年全国省域内票房市场分析图广东省江苏省浙江省上海市北京市四川省湖北省山东省河南省辽宁省福建省安徽省湖南省重庆市河北省陕西省江西省广西省黑龙江省吉林省云南省山西省天津市贵州省内蒙古自治区甘肃省海南省新疆自治区宁夏自治区青海省西藏自治区0.000.200.400.600.801.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10D 人口充裕区 A 双高区C 双低区 B 经济发达区人口数量（亿人）GDP（万亿元）X轴交叉点为全国 31个省、市、自治区 GDP均值： 2.8万亿元；Y轴交叉点为全国 31个省、市、自治区人口数量均值： 0.41亿人；气泡大小代表该省域影院总票房排名，气泡越大，排名越高 ;名称带边框的省域为全国票房产出 TOP10；名称是紫色字体的省域为全国人均观影次数 TOP10。2013-2017年各城市票房增长趋势图五年复合增长率： 16.3% 18.7% 23.9% 29.7% 32.3%单位：亿元15.5 18.5 9.4 9.2 7.3 7.0 6.8 5.9 4.2 4.635.0 34.021.7 21.7 18.214.7 14.4 13.611.3 10.2上海市 北京市 深圳市 广州市 成都市 武汉市 重庆市 杭州市 苏州市 南京市2013年 -2017年票房 TOP10城市的票房增长情况2013年2013年2015年2016年2017年52.8 95.0 36.2 21.7 9.1112.4223.6105.679.737.1一线城市 二线城市 三线城市 四线城市 五线城市2013-2017年各线级城市票房增长情况2013年2014年2015年2016年2017年五年复合增长率： 17.7% 12.9% 18.3% 18.7% 20.0% 16.0% 16.3% 18.3% 22.1% 17.1%单位：亿元七、区域消费持续向四五线下沉五线城市票房增速最高，复合增长率 32.3%2013年 -2017年间，全国影院市场票房复合增长率为 21.1%，各线级城市票房持续增长，影院消费热度不减。其中一线城市（北上广深）影院消费能力较强，上海近两年的总票房产出均高于北京，深圳继 2013年后再次以微弱优势超越广州，但净票房（去服务费）仍不及广州。二线城市总体量持续保持最高，其中成都、武汉、重庆、杭州、苏州和南京六城保持了全国票房 TOP10城市的水平，但二线城市的整体票房份额及增长率与一线城市一样，是逐年下降的。三四五线城市票房在全国总票房中的份额不断增加，增长率均高于全国平均水平，其中五线城市复合增长率最高，为 32.3%。9Source： 艺恩票房智库 -具备票房信息的 9342家影院的数据，统计时间截至 2017年 12月 31日2018.3 艺恩 EntGroup Inc. entgroup9.7%31.4%21.7%21.1%16.1%16.1%38.5%22.1%15.3%7.9%2017年各线级城市新增影院分布情况一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市注：新投影院指 2017年 1月 1日 -2017年 12月 31日开业的影院。Source： 艺恩票房智库 -具备票房信息的 9342家影院的数据，统计时间截至 2017年 12月 31日2018.3 艺恩 EntGroup Inc. entgroup八、一二线城市仍是影投重点二线城市新投影院份额最大，一线城市新影院效益最高从新投影院分布来看， 二线城市 依然是新投影院数量最多的地区。 2017年1660家 新增影院 中，有 31.4%的新影院分布于 二线城市，杭州、重庆、成都 等二线城市 全年新 增 影院均超 30家 。一线城市 上海 成为全国 新增 影院数量最多的城市（ 66家） 。从 新投影院的票房产出来看 ， 一线城市新增影院效益最高，其虽地域面积有限，但影院市场相对成熟，平均每家新增影院的票房产出为 401.0万元 /年。 二线城市 新投影院总 票房产出 为 15.4亿元， 影院数量优势使其整体票房份额最高（ 38.5%）。三线城市表现居中。四、 五线城市 市场尚未成熟，目前仍占据相对较小的市场份额，票房产出效率相对较弱 。10内环：各线级城市新增影院数量占比外环：各线级城市新增影院票房占比2017年各线级城市新投影院分布及票房产出情况66423534323028282828上海市深圳市杭州市重庆市成都市广州市东莞市佛山市苏州市武汉市2017年新增影院数量 TOP10城市13% 5%32% 37%20%22% 18%26%20%18% 41%14% 21% 13%万达电影 大地影院 横店院线一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市九、大型影投热情不减影投布局下沉明显，五线城市影院增长率为 10.3%2017年，全国影投布局下沉较明显，五线城市新增影院数量同比增长10.3%。以万达、大地和横店三家影投公司为例， 2017年万达电影 万达电影 投资银幕数量最多，票房产出超 75.3亿元， 同比 增长 14.2%，新投影院数量与去年持平，在一、五线新影院投资份额明显增加。 大地影院投资影院数量最多 （ 469家 ），同比减少四成，五线城市所投份额增大。 横店 院线 票房增长率最高，为16.3%，新投影院较去年增长 3家，四、五线城市新影院份额增长较明显，且未在一线城市进行新影院投资。11注：艺恩智库所监测的 9342家影院中，有 3503家影院备注了影投公司， 投资方式包括独资和联合投资，本页统计数据仅包含备注影投公司的影院。 新投影院指 2017年 1月 1日 -2017年 12月 31日开业的影院。Source： 艺恩票房智库 -具备票房信息的 9342家影院的数据，统计时间截至 2017年 12月 31日2018.3 艺恩 EntGroup Inc. entgroup2017年万达、大地和横店投资覆盖情况三家影投旗下影院的整体体量对比 三家影投公司新投影院的城市分布票房产出 75.3 36.4 21.5市场份额 13.50% 6.50% 3.90%同比增长率 14.20% 15.20% 16.30%影院数量 463 469 266银幕数量 4138 2788 1708十、影院硬件技术领域持续利好技术驱动行业进步，杜比、巨幕影院增速明显2017年全国影院中， 3D影院基本达到全覆盖。杜比全景声影院为 786家，同比增长 20.2%，其中含杜比影厅的影院为 30家，同比增长 2.5倍；杜比全景声影院票房 23.5亿元，同比增长 30.2%。 IMAX影院为 488家，同比增长 28.1%；票房18.9亿元，同比增长 3.9% 。巨幕影院为 260家，同比增长 39.0%；票房 7.0亿元，同比增长 36.9% 。12Source： 艺恩票房智库 -具备票房信息的 9342家影院的数据，统计时间截至 2017年 12月 31日2018.3 艺恩 EntGroup Inc. entgroup23.518.97.018.0 18.25.1杜比全景声影院 IMAX影院 中国巨幕影院2017年特效影院票房（亿元）2016年特效影院票房（亿元）2017年含特效影厅的影院数量及票房的增长情况786488260654381187杜比全景声影院 IMAX影院 中国巨幕影院2017年特效影院数量2016年特效影院数量特效影院整体数量对比 特效影院整体票房（亿元）对比总结132017年是影院市场增长年，其中新影院是票房大盘增长的动力之一，老影院也发挥了一定的时间效益。各规模影院的运营效率对比中，中型影院（ 5-7厅）数量最多，大型影院（ 8-10厅）运效最好，超级影院（ 16厅）时间效益最高。各线级城市影院市场的对比中，一、二、三、四线城市稳中有升，而五线城市影院增速最快，万达、大地、横店等影投在延续去年投资策略的基础之上也逐渐将更多的资本投向五线城市。与此同时，影院技术创新持续发力，全国杜比全景声影院和中国巨幕影院和 IMAX影院均有不同幅度的增长。良好的行业前景与积极的政策扶持促进影院投资，资本驱动市场创新，优质的内容刺激观影，这是一个良性循环的过程。影院市场全产业链的建设与完善、影视文化的繁荣和电影内容的丰富为影院投资者提供了相对正向的投资环境，大浪淘沙中，期待中国影院市场的更新进步。020304 技术与内容创新资本行业前景政策、经济、文化、人文环境01影院市场更多研究需求请联系：付亚龙 研究总监Emal： lionelentgroup Tel： 13810610175王琳琳 研究分析师Emal： amberentgroup