2018年Q1手游行业趋势洞察报告.pdf

手游行业趋势洞察报告2018 年第一季度qimai七麦研究院关于报告 随着近几年智能移动终端的普及 ， 各国手游市场均迅速发展 。 目前 ， 中国手游市场已经成为亚洲乃至全球移动游戏规模最大 、 增速最快的市场之一 。 手游市场逐渐进入了成熟期 ， 但行业竞争也愈发激烈 ， 大部分研发公司都陷入了玩法创新的困局 ， 开始采用产品精品化 、 研运一体化 、 游戏出海等应对之策 。 为帮助发行商和投资者把握移动游戏的行业发展趋势 ， 分析近期全球热点手游 ， 七麦研究院依靠大数据优势 ， 推出 2018 年第一季度手游行业趋势洞察报告 ， 对收录到的中国 、 美国 、 日本 、 韩国 、 英国 、 印度 、 加拿大 、 澳大利亚 8 个国家 （ 以下简称中 、 美 、 日 、 韩 、英 、 印 、 加 、 澳 ） 手游产品数据进行多维度分析 ， 哪个国家移动游戏新晋 Top 1500 最多 ？哪种类型占比最大 ？ 哪款游戏下载量最多 ？ 各国家哪类游戏最畅销 深究 8 国第一季度的手游市场行情 ， 这份报告不容错过 。CONTENTSQ1新游戏概况第一章游戏下载量榜单第二章游戏收入解读第四章生命周期差异第三章第一章Q1新游戏概况中国区新上线游戏最多，榜单最不稳定qimai七麦研究院8 个地区 Q1 新游戏总数及各类别占比中国区新游戏最多2018 年 Q1 中国区 App Store 新上线游戏数量在美 、 日 、 韩 、 英 、 印 、加 、 澳这些地区中最多 ， 韩国区 新上线游戏数量最少 。中国区游戏榜单最不稳定整个 Q1 中国区进入游戏榜 Top1500 的新游戏数量最多 ， 榜单十分不稳定 ， 变化较大 。中国澳大利亚韩国美国日本英国加拿大印度1775410373488510460437377Q1 新游戏数量 游戏榜 1500 新游戏数量1554514774143101430614305138471421112175数据来源：七麦数据周期： 2018年 1月 1日 -3月 31日Q1 新游戏类别分布，街机游戏领先8 个地区新游戏中各类别占比地区 街机游戏 动作游戏 益智解谜 冒险游戏 模拟游戏中国 14.53% 13.14% 10.70% 9.54% 8.10%美国 15.95% 13.09% 11.43% 9.58% 8.37%澳大利亚 15.58% 12.88% 11.54% 9.58% 8.55%印度 15.71% 12.74% 11.60% 9.75% 8.58%加拿大 15.59% 12.85% 11.58% 9.72% 8.54%英国 15.60% 12.78% 11.59% 9.61% 8.58%韩国 16.31% 12.51% 12.85% 10.19% 9.02%日本 15.58% 12.73% 11.74% 9.71% 8.70%qimai七麦研究院街机游戏引领新手游市场2018 年第一季度 8 个地区新上线游戏数据显示： 街机游戏 类别在各地区新手游中占比 最 大 ， 领 先 其 他 游 戏 类别 。数据来源：七麦数据周期： 2018年 1月 1日 -3月 31日Q1 新游戏类别分布，街机游戏领先qimai七麦研究院8 个地区进榜新游戏中各类别占比地区 角色扮演 动作游戏 策略游戏 冒险游戏 街机游戏中国 22.70% 16.51% 11.32% 8.06% 7.32%美国 8.24% 16.25% 4.81% 7.09% 18.54%澳大利亚 10.24% 16.34% 5.61% 6.59% 17.80%印度 6.56% 17.62% 3.28% 6.76% 16.80%加拿大 9.80% 15.29% 6.08% 7.65% 19.61%英国 10.22% 15.00% 4.57% 8.04% 19.78%韩国 14.59% 11.14% 6.90% 9.55% 19.36%日本 9.12% 12.06% 4.02% 14.48% 12.06%街机游戏成榜单“老客户”第一季度 8 个地区游戏榜中街机游戏成 “ 老客户 ” ， 进过游戏榜单数量占比在美国 、 澳大利亚 、加拿大 、 英国 、 韩国 5 个地区皆最大 。 其中 ， 中国区游戏榜单“ 老客户 ” 是角色扮演类游戏 。数据来源：七麦数据周期： 2018年 1月 1日 -3月 31日第 二 章游戏下载量榜单iOS/Android 霸榜手游：刺激战场、 王者荣耀qimai七麦研究院下载量排名 Top 10（ iOS）排名 App 名称 类别1 绝地求生 :刺激战场 游戏2 QQ飞车 动作游戏3 王者荣耀 动作游戏4 旅 模拟游戏5 荒野行动 策略游戏6 绝地求生 全军出击 动作游戏7 欢乐斗地主 卡牌游戏8 开心消消乐 益智解谜9 腾讯欢乐麻将全集 娱乐场游戏10 穿越火线 策略游戏下载量排名 Top 10（ Android）排名 App 名称 类别1 王者荣耀 网络游戏2 开心消消乐 休闲益智3 贪吃蛇大作战 休闲益智4 穿越火线 飞行射击5 QQ飞车 体育竞速6 汤姆猫跑酷 2 休闲益智7 地铁跑酷 动作冒险8 天天爱消除 休闲益智9 欢乐斗地主 棋牌中心10 钢琴块 2 休闲益智数据来源：七麦数据周期： 2018年 1月 1日 -3月 31日iOS/Android 霸榜手游：刺激战场、 王者荣耀从游戏累积下载量方面来看， iOS 平台 Q1 累积 下载量排名前五的游戏分别是：绝地求生 :刺激战场、 QQ飞车、王者荣耀、旅和荒野行动 ，可见 动作、策略类游戏 更受欢迎；而 安卓平台累计下载量排名前十中 休闲益智类游戏 占比最大，安卓手机用户更偏爱此类游戏 。qimai七麦研究院数据来源：七麦数据周期： 2018年 1月 1日 -3月 31日iOS 平台 Q1 各月份 游戏 累计下载量排名 Top 10qimai七麦研究院1 月份排名 Top 10排名 App 名称 类别1 QQ飞车 动作游戏2 旅 模拟游戏3 荒野行动 策略游戏4 王者荣耀 动作游戏5 恋与制作人 模拟游戏6 决战！平安京 角色扮演7 终结者 2 策略游戏8 欢乐斗地主 卡牌游戏9 穿越火线 策略游戏10 开心消消乐 益智解谜2 月份排名 Top 10排名 App 名称 类别1 绝地求生 :刺激战场 游戏2 绝地求生 全军出击 动作游戏3 旅 模拟游戏4 王者荣耀 动作游戏5 QQ飞车 动作游戏6 荒野行动 策略游戏7 欢乐斗地主 卡牌游戏8 开心消消乐 益智解谜9 穿越火线 策略游戏10 我的世界 角色扮演数据来源：七麦数据周期： 2018年 1月 1日 -3月 31日iOS 平台 Q1 各月份 游戏 累计下载量排名 Top 10qimai七麦研究院3 月份排名 Top 10排名 App 名称 类别1 绝地求生 :刺激战场 游戏2 王者荣耀 动作游戏3 绝地求生 全军出击 动作游戏4 QQ炫舞 音乐游戏5 QQ飞车 动作游戏6 欢乐斗地主 卡牌游戏7 腾讯欢乐麻将全集 娱乐场游戏8 开心消消乐 益智解谜9 荒野行动 策略游戏10 穿越火线 策略游戏数据来源：七麦数据周期： 2018年 1月 1日 -3月 31日iOS 榜单解读：动作类游戏下载量领先qimai七麦研究院动 作游戏类下载量持续领先动作游戏在各月份 下载量 Top 5 中 占比过半 ； 其中， QQ飞车、王者荣耀一直稳定在 排名前五 中，绝地求生 :刺激战场、绝地求生 全军出击两款游戏自上线 来 一直下载量持高不下 。恋与制作人 、 旅行青蛙热度已过恋与制作人、旅行青蛙两款游戏下载量逐月下降， 3 月份已跌落出累积下载量排名前二十；此外 ，终结者 2 也受到正版 “ 吃鸡 ” 手游上线很大的影响，同样在 3 月份跌出前二十 。欢乐斗地主 、 开心消消乐等经典游戏下载量稳定欢乐斗地主、穿越火线、开心消消乐 、腾讯欢乐麻将全集、跳舞的线（ Dancing Line） 5 款游戏3 个月累计下载量十分稳定，保持在前六至十二的排名内上下小范围浮动 。第 三 章生命周期差异中 国 区 策略 游戏 更 新最频繁qimai七麦研究院8.4 7.9 7.4 7.0 7.0 6.8 6.7 6.4 5.9 5.9 5.9 4.7 4.6 4.1 3.9 3.9 57.8 77.5 57.7 82.6 55.6 74.4 72.4 81.6 64.4 75.6 55.3 57.4 67.7 85.9 94.8 68.6 020406080100120140012345678910模拟游戏益智解谜街机游戏竞速游戏动作游戏聚会游戏桌面游戏音乐游戏冒险游戏体育游戏策略游戏角色扮演卡牌游戏问答游戏文字游戏娱乐场游戏平均版本更新次数 版本间隔天数平均版本更新次数： 2018 Q1 游戏榜产品的平均总更新次数版本间隔天数： 2018 Q1 游戏榜产品的每版本平均周期数据来源：七麦数据周期： 2018年 1月 1日 -3月 31日美国区聚会游戏更新间隔最久qimai七麦研究院18.3 17.8 13.3 13.7 15.4 13.6 15.6 14.7 16.7 13.4 23.0 16.8 20.8 17.4 21.8 27.3 42.5 46.7 43.5 50.7 40.8 73.1 47.5 66.4 41.1 68.0 24.6 41.1 42.2 34.5 36.8 31.6 020406080100120140051015202530模拟游戏益智解谜街机游戏竞速游戏动作游戏聚会游戏桌面游戏音乐游戏冒险游戏体育游戏策略游戏角色扮演卡牌游戏问答游戏文字游戏娱乐场游戏平均版本更新次数 版本间隔天数数据来源：七麦数据周期： 2018年 1月 1日 -3月 31日平均版本更新次数： 2018 Q1 游戏榜产品的平均总更新次数版本间隔天数： 2018 Q1 游戏榜产品的每版本平均周期文字游戏在日本区更新频率最低qimai七麦研究院13.7 12.0 13.5 14.8 17.9 9.6 12.1 22.1 9.8 14.2 23.0 24.0 18.6 5.4 10.1 14.9 43.8 58.0 47.3 55.3 39.6 83.5 67.5 46.6 61.2 68.5 25.4 28.8 51.3 73.8 83.8 66.1 020406080100120140051015202530模拟游戏益智解谜街机游戏竞速游戏动作游戏聚会游戏桌面游戏音乐游戏冒险游戏体育游戏策略游戏角色扮演卡牌游戏问答游戏文字游戏娱乐场游戏平均版本更新次数 版本间隔天数数据来源：七麦数据周期： 2018年 1月 1日 -3月 31日平均版本更新次数： 2018 Q1 游戏榜产品的平均总更新次数版本间隔天数： 2018 Q1 游戏榜产品的每版本平均周期角色扮演类游戏韩国区更新最快qimai七麦研究院13.8 12.6 12.0 12.2 16.5 11.0 10.0 13.8 11.0 13.8 19.9 17.6 13.6 5.9 13.6 47.4 61.5 43.5 62.2 39.7 70.8 68.3 53.2 65.9 55.3 36.9 34.5 46.0 70.5 68.2 020406080100120140051015202530模拟游戏益智解谜街机游戏竞速游戏动作游戏聚会游戏桌面游戏音乐游戏冒险游戏体育游戏策略游戏角色扮演卡牌游戏问答游戏文字游戏平均版本更新次数 版本间隔天数数据来源：七麦数据周期： 2018年 1月 1日 -3月 31日平均版本更新次数： 2018 Q1 游戏榜产品的平均总更新次数版本间隔天数： 2018 Q1 游戏榜产品的每版本平均周期策略游戏更新频繁，文字、聚会游戏不常更新qimai七麦研究院地区 更新频率低 更新频率高Top 1 Top 2 Top 3 Top 1 Top 2 Top 3中国 文字游戏 问答游戏 竞速游戏 策略游戏 动作游戏 角色扮演美国 聚会游戏 体育游戏 音乐游戏 策略游戏 娱乐场游戏 卡牌游戏日本 文字游戏 聚会游戏 问答游戏 策略游戏 角色扮演 动作游戏韩国 聚会游戏 问答游戏 桌面游戏 角色扮演 策略游戏 动作游戏数据来源：七麦数据周期： 2018年 1月 1日 -3月 31日策略游戏更新频繁，文字、聚会游戏不常更新在游戏版本更新频率方面 ， 中 、 美 、 日 、 韩 4 个地区综合来看：策略游戏更新最频繁策略游戏 更新版本最频繁 ， 角色扮演类游戏次之； 文字 、 聚会游戏 更新频率最低 ， 其次是问答游戏 。各地区游戏生命周期差异美 、 日 2 个地区游戏生命周期最长 ， 分别可以维系平均 17、 15 个版本；韩国次之 ， 平均维系 13 个版本；中国最少 ， 平均维系 6 个版本 。值得关注的是美 、 日 2 个地区手游市场老游戏占比较大 ， 较少有新游戏涌入游戏榜 Top 1500；此外 ，中国区手游寿命相对其他地区较短 ， 新老手游更替频繁 。qimai七麦研究院第 四 章游戏收入解读中国：王者荣耀登顶 vs 韩国：角色扮演霸榜中国区排名 App 名称 类别1 王者荣耀 动作游戏2 QQ飞车 动作游戏3 梦幻西游 动作游戏4 楚留香 冒险游戏5 QQ炫舞 音乐游戏6 奇迹 角色扮演7 大话西游 角色扮演8 倩女幽魂 角色扮演9 乱世王者 策略游戏10 阴阳师 策略游戏qimai七麦研究院韩国区排名 App 名称 类别1 角色扮演2 M 动作游戏3 2 角色扮演4 M 角色扮演5 益智解谜6 桌面游戏7 FIFA ONLINE 3 体育游戏8 动作游戏9 角色扮演10 角色扮演数据来源：七麦数据周期： 2018年 1月 1日 -3月 31日日本： FGO 收入稳定qimai七麦研究院日本区排名 App 名称 类别1 Fate/Grand Order 卡牌游戏2 动作游戏3 益智解谜4 LINE 动作游戏5 ！ 冒险游戏6 Z 动作游戏7 2 角色扮演8 戦国炎舞 角色扮演9 ！ 冒险游戏10 実況野球 动作游戏印度区排名 App 名称 类别1 Candy Crush Saga 益智解谜2 Zynga Poker 卡牌游戏3 Coin Master 街机游戏4 8 Ball Pool 体育游戏5 Clash of Clans 动作游戏6 MARVEL Contest of Champions 动作游戏7 Teen Patti Gold 娱乐场游戏8 Teen Patti 卡牌游戏9 Sniper 3D 动作游戏10 UTP 娱乐场游戏数据来源：七麦数据周期： 2018年 1月 1日 -3月 31日Candy Crush Saga 登顶英美双区qimai七麦研究院英国区排名 App 名称 类别1 Candy Crush Saga 益智解谜2 Fortnite 模拟游戏3 Homescapes 益智解谜4 Candy Crush Soda Saga 街机游戏5 ROBLOX 冒险游戏6 Gardenscapes 益智解谜7 Clash of Clans 动作游戏8 Choices 角色扮演9 Episode 角色扮演10 8 Ball Pool 体育游戏美国区排名 App 名称 类别1 Candy Crush Saga 益智解谜2 Fortnite 模拟游戏3 Candy Crush Soda Saga 街机游戏4 Clash of Clans 动作游戏5 ROBLOX 冒险游戏6 Toy Blast 街机游戏7 Clash Royale 策略游戏8 Final Fantasy XV 策略游戏9 Slotomania Slots 娱乐场游戏10 MARVEL Contest of Champions 动作游戏数据来源：七麦数据周期： 2018年 1月 1日 -3月 31日澳大利亚：娱乐场游戏统治 Top 3加拿大区排名 App 名称 类别1 Candy Crush Saga 益智解谜2 Clash Royale 策略游戏3 Slotomania Vegas Slots Casino 娱乐场游戏4 Fortnite 模拟游戏5 Clash of Clans 动作游戏6 Lords Mobile 策略游戏7 Candy Crush Soda Saga 街机游戏8 ROBLOX 冒险游戏9 Final Fantasy XV 策略游戏10 Homescapes 益智解谜qimai七麦研究院澳大利亚区排名 App 名称 类别1 Heart of Vegas 娱乐场游戏2 Cashman Casino Vegas Slot Game 娱乐场游戏3 Slotomania Casino Online Slots 娱乐场游戏4 Candy Crush Saga 益智解谜5 House of Fun Slots Casino 娱乐场游戏6 Clash of Clans 动作游戏7 Gardenscapes 益智解谜8 Candy Crush Soda Saga 街机游戏9 Clash Royale 策略游戏10 Choices 角色扮演数据来源：七麦数据周期： 2018年 1月 1日 -3月 31日各地区收入榜 Top 10 解读qimai七麦研究院从以上 8 个地区的收入 Top 10 榜单能看到，部分游戏同时登上美、英、澳、加、印中一些地区的收入榜，其中 Candy Crush Saga 、 Clash of Clans两款游戏均登入 5 个地区收入榜。而亚洲手游市场收入榜 Top 10 并未有相同游戏出现，中国区霸占 Q1 收入榜首的仍是 王者荣耀 。从游戏类别来看，中、美、日、韩、印 5 个地区手游用户皆偏向于 动作、角色游戏类 ；而英、加、澳 3 个地区则分别是 益智解谜、策略、娱乐场游戏 更受欢迎。Candy Crush Sag 霸榜 4 大地区8 个地区 Q1 霸榜游戏及累积天数地区 霸榜游戏 类别 累积霸榜天数中国 王者荣耀 动作游戏 81美国 Candy Crush Saga 益智解谜 77日本 Fate/Grand Order 卡牌游戏 40韩国 M 动作游戏 29英国 Candy Crush Saga 益智解谜 79印度 Candy Crush Saga 益智解谜 43加拿大 Candy Crush Saga 益智解谜 75澳大利亚 Heart of Vegas 娱乐场游戏 82qimai七麦研究院数据来源：七麦数据周期： 2018年 1月 1日 -3月 31日Candy Crush Sag 霸榜 4 大地区统计 8 个地区整个 Q1 霸榜 （ 游戏畅销榜 ） 累计天数最多的游戏 ， 如左图 。 其中 Candy CrushSaga这款游戏 是 美 、 英 、 印 、 加 4 个地区 的榜单榜首 ， 累积 霸榜 天数最长达到了 79。中 、 日 、 韩 、 澳 Q1 收入榜 Top 1 分别是王者荣耀 、 Fate/Grand Order、 M、 和 Heart ofVegas。此外 ， 可以看出日 、 韩 、 印 3 个地区畅销榜 榜首变化较大 ， 其他地区相对稳定 。qimai七麦研究院腾讯、网易系产品占畅销榜前 十过半中国区 Q1 游戏畅销榜 Top 10 累计天数排名前十排名 App 名称 分类 畅销榜 Top 10 累积天数 开发商1 王者荣耀 动作游戏 84 腾讯2 QQ飞车 动作游戏 84 腾讯3 梦幻西游 动作游戏 84 网易4 奇迹 角色扮演 68 腾讯5 大话西游 角色扮演 65 网易6 楚留香 冒险游戏 57 网易7 倩女幽魂 角色扮演 48 网易8 魂斗罗 角色扮演 38 腾讯9 乱世王者 策略游戏 35 腾讯10 荒野行动 策略游戏 33 网易qimai七麦研究院数据来源：七麦数据周期： 2018年 1月 1日 -3月 31日腾讯、网易系产品占畅销榜前十过半值得注意的是 ， 2018 Q1 进入中国区游戏畅销榜Top 10 累计天数最多的 20 款游戏中 ， 只有 5 款游戏非腾讯或网易系 ， 且前 10 的位置被 腾讯 、网易 的产品占据 ， 五五瓜分 。qimai七麦研究院结论 中国区 iOS 平台 Q1 下载量最多的手游是 绝地求生 :刺激战场 ， 收入榜首则是 王者荣耀 ， 且畅销榜Top 10 累积天数排名前十均被腾讯与网易占据；安卓平台第一季度下载量最多的手游是 王者荣耀 。 2018 年 Q1， 中国区上线新游数量最多 ， 但榜单排名不稳定；中 、 美 、 日 、 韩等八国的新游中 ， 街机游戏占比最大 。 另外 ， 中国区手游寿命相对其他地区较短 ， 平均只维持 6 个版本 ， 新老手游更替频繁；但 美 、 日 2个地区游戏生命周期较长 （ 可维持 17 与 15 个版本 ） ， 手游市场中老游戏占比较大 ， 较少有新游戏涌入游戏榜 。 Candy Crush Saga 与 Clash of Clans 在海外市场的收入成绩显著 ， 均能登入美 、 英 、 澳 、 加 、 印5 国收入榜前十；前者更同时在美 、 英 、 加 、 印 4 国的游戏畅销榜 Top 1 累积霸榜天数最长 ， 其中在英国霸榜最多 ， 达 79 天 。关于七麦研究院七麦研究院是国内专业的移动增长研究机构 ， 为移动互联网从业者提供行业热点资讯 、 数据报告 、 专业案例分析与课程 ， 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