2018年Q1中国厨电市场分析报告.pptx

2018年Q1中国厨电市场分析报告,行业大盘,后限购时代传导+春节错位，2018Q1厨电行业遇冷,1.4%121,10.0%163,9.2%156,9.3%187,12.7%136,10.1%180,8.5%169,6.2%198,-6.1%128,16Q1,16Q2,16Q3,16Q4,17Q1,17Q2,17Q3,17Q4,18Q1,16Q1-18Q1厨房大家电*市场零售额规模及同比(亿元，%),*厨房大家电包含：油烟机、燃气灶、消毒柜品类*零售额指数 = 当周零售额 / 13周零售额几何平均值100,-16,41,42,46,42,-24,-18,96,28,34,37,32,2518,1815,10,2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2月,商品住宅现房销售面积年累计增长(%),商品住宅期房销售面积年累计增长(%),2015年,2016年,2017年,数据来源：XX局，XX推总数据,W01,W03,W05,W07,W09,W11,W13,315,由于18年春节相对17年大幅向后错位，装修旺季也随之后延，315开盘促销表现较17年爆发力略显不足,线下周度零售额指数*2017年 2018年17年春节 18年春节,限购影响一线市场同比大幅下滑，政策推动乡村市场崛起,0.3%,-0.7%-6.3%,6.4%,T1,T2,T3,乡村,2018Q1厨电各级市场零售额同比,城镇化战略,2017年中国城镇化率58.52%，比上年末提高1.17%，到2020年将提升至60%，但相比欧美发达国家80%还有较大提升空间,城市群战略截至2018年2月，国务院共先后批复了7个国家级城市群，中国正式形成了8大城市群，大城市的溢出效应推进三四级新兴市场的消费升级,农村家电流通政策推进电子商务与物流快递协同发展，针对农村家电行业的品质升级和服务升级，政策保障为农村零售市场开启了新篇章,特色小镇战略,到2020年，培育1000个左右各具特色、富有活力的休闲旅游、传统文化、美丽宜居等特色小镇，引领带动全国小城镇建设,乡村振兴战略实施乡村振兴战略是党的十九大作出的重大决策部署，说明国家已经强势启动一轮“城市反哺农村”、“工业反哺农业”的变革序幕数据来源：XX整理，XX线下监测数据,京津冀、江浙沪等高普及区域降幅明显，普及型购置为主要需求来源,发达地区城镇成为2018Q1同比下降较为严重区域,2018Q1厨电全国各地区零售额同比热力图保有量较低区域同比增速普遍较高10%,)5%,10%)0%,5%)-5%,0%)-10%,-5%)-100%,-10%),各地区油烟机百户拥有量&零售额同比数据来源：XX局，XX线下监测数据,2016Q1,2017Q1,2018Q1,2016Q1,2017Q1,2018Q1,2016Q1,2017Q2,2018Q2,2016Q1,2017Q2,2018Q2,2016Q1,2017Q2,2018Q2,2016Q1,2017Q2,2018Q2,2016Q1,2017Q2,2018Q2,2016Q1,2017Q2,2018Q2,2016Q1,2017Q2,2018Q2,2016Q1,2017Q2,2018Q2,16W01,16W03,16W05,16W07,16W09,16W11,16W13,16W15,16W17,16W19,16W21,16W23,16W25,16W27,16W29,16W31,16W33,16W35,16W37,16W39,16W41,16W43,16W45,16W47,16W49,16W51,17W01,17W03,17W05,17W07,17W09,17W11,17W13,17W15,17W17,17W19,17W21,17W23,17W25,17W27,17W29,17W31,17W33,17W35,17W37,17W39,17W41,17W43,17W45,17W47,17W49,17W51,18W01,18W03,18W05,18W07,18W09,18W11,18W13,2904,3459,在规模增长重压下，各品牌放缓涨价的步伐，市场竞争更加激烈线下油烟机品类均价变化趋势,数据来源：XX线下监测数据,3927,4331,4500,4249,4508,4549,2669,3216,3524,2360,2680,2804,3822,4163,4378,2840,2972,3156,2068,2365,2517,1914,2186,2341,1712,1952,2047,1642,1702,1823,1500,40003500300025002000,4500,老板,方太,华帝,美的,西门子,帅康,海尔,万家乐,万和,法迪欧,34992018Q1线下油烟机TOP10品牌均价变化趋势,品牌竞争、产品趋势,低门槛+最后一块利润高地，厨电行业品牌数量仍在增长,零售额 ：74.8亿元,同比增速：-7.5%,品牌数量：348,同比增减：+33,TOP10集中度：线上83.8%，线下88.3%,同比增减,：线上+0.4%，线下+0.7%,零售额 ：43.3亿元,同比增速：-3.8%,品牌数量：382,同比增减：+30,零售额 ：10.0亿元,同比增速：-5.8%,品牌数量：233,同比增减：+21,TOP10集中度：线上81.1%，线下85.7%,同比增减,：线上-9.8%，线下+0.7%,TOP10集中度：线上85.9%，线下91.4%,同比增减,：线上-1.2%，线下+0.7%数据来源：XX推总及监测数据,均,产品趋势：排风量军备竞赛根本停不下来，多样化设计让近吸倍受青睐,近吸式,3194, 3.3%, 6.8%, 44.2%,其他,1225, -0.5%, 3.8%, 3.1%,T型,3277, -1.3%, 0.0%, 32.9%-2.0%,2.0%0.0%,-4.0%,-2.0%,0.0%,2.0%,4.0%,6.0%,2018Q1线下油烟机各款式量价关系分析,图例：款式，均价，零售额份额增减，均价增幅，零售额份额,8.0%价变化幅6.0% 度塔形,5402, -1.5%, 6.2%, 19.8%4.0%,零售额份额增减,13.1%25.7%14.3%10.9%34.7%,23.0%28.2%7.3%9.7%29.2%,5.6%24.8%19.2%32.0%16.9%,8.4%22.6%28.4%26.2%12.8%,54.4%12.4%23.0%7.2%,10.4%59.5%3.5%22.9%1.0%,100%80%60%40%20%0%,2017Q1,2018Q1,2017Q1,2018Q1,2017Q1,2018Q1,近吸,T型,塔形,7-16,17,18,19,20,21+,2018Q1线下各排风量段零售额份额变化趋势,2018Q1线下油烟机各技术趋势,自清洁：18.2%，-0.8%,超静音*：34.2%，-2.3%,WIFI：4.7%，+1.4%,*超静音：声压级噪音52dB,数据来源：XX线下监测数据,(单位：m/min),燃气灶：大火力灶具份额显著增长，我国人民还真偏爱爆炒,0.1%,96.7%,0.3%,1.3%,-0.05%1.6%,0.04%,0.02%,0.00%,-0.01%,嵌入式单灶眼,嵌入式多灶眼,嵌入式双灶眼,台式单灶眼,台式双灶眼,零售额份额,零售额份额增减,2018Q1线下燃气灶各款式零售额份额及变化,3.2%,3.5%,29.6%,17.7%,28.5%,9.7%,6.9%,1.0%,3.5,3.8,4.0,4.1,4.2,4.5,5.0+,其他,2017Q1,2018Q1,2018Q1线下分热流量零售额份额变化趋势,(单位：KW),2018Q1线下玻璃面板燃气灶零售额份额,零售额份额,：76.3%,2018Q1线下电磁灶零售额份额,零售额份额,：1.2%,零售额份额增减：+0.3%,零售额份额增减：+8.1%数据来源：XX线下监测数据,AWE产品趋势,智能互联迎来新成员,异形机崭露头角,风幕拢烟、涡轮增压黑科技来袭,市场机会、后市预测,机会1：城镇更新换代潜在需求庞大，有待激活,中国人口数：13.83亿,城镇化率：57.35,每户平均人数：3.11,城镇百户拥有量：71.5,城镇油烟机保有户数 中国人口数 城镇化率% 每户平均人数 城镇百户拥有量%= 1.82（亿户）,油烟机使用年限 15年,每家油烟机需求量 = 1台,单位已保有家庭每年油烟机需求量 每家油烟机需求量 油烟机使用年限 = 0.067（台）理论上城镇已保有家庭每年油烟机需求总量 城镇油烟机保有户数 单位家庭每年油烟机需求量=1215 （万台）,数据来源：XX局，XX研究,机会2：借助电商渠道迅速实现三四级市场下沉,2018年苏宁计划在三四级市场新开包括苏宁易购直营店在内的3500家县镇店，到2020年要实现县镇店超过13000家数据来源：XX，XX整理,8000家京东家电专卖店在全国乡镇农村遍地开花，覆盖全国100%行政区域，京东帮覆盖80%以上县城，2.5万个乡镇、60万个行政村。2018年计划把京东家电专卖店开到15000家，覆盖全国100%县城,农村淘宝，已经覆盖全国29个省、700个县域（含建设中）的3万多个村点。“千县万村”计划将在三到五年时间里，在全国范围内建立1000个县级运营中心和10万个村级服务站,互联网装修平台,全屋定制,机会3：上游产业还未与某些品牌形成强合作关系家装行业逐步走向系统化、规范化，省心成消费者终极诉求，全屋定制渐成主流，厨房大家电配置率最高,47.7%,5.9%,7.4%,2.2%,2.4%,4.0%,38.1%,38.9%15.9%,73.0%,-12.3%,347.4%,-31.2%,-16.3%,66.8%11.9%,嵌入式,水槽式,立式,独嵌两用,微蒸烤,微蒸,微烤,蒸烤,洗碗机,嵌入式复合机,渗透率,同比增长,机会4：新兴品类处在高速成长阶段，但需谨慎布局 洗碗机作为新兴厨房大家电的代表，在中国逐渐被消费者接受，可放置在台面上的小型机无需改造厨房，正得到想要尝鲜消费者的青睐。 嵌入式复合机持续高速增长，目前在整体嵌入式中份额已超过20%，其中蒸烤一体、微蒸烤一体产品增速显著，或将成为中国嵌入式产品发展趋势。2018Q1新兴品类各细分产品渗透率及同比增长,数据来源：XX线下监测数据,预测：地产冷却+同期大基数预示着2018年五一市场增长乏力,周度17W1617W17,一1017,二1118,三1219,四1320,五1421,六1522,日1623,17W1817W19,241,252,263,274,285,296,307,5月,4月,周度18W1518W16,一916,二1017,三1118,四1219,五1320,六1421,日1522,18W1718W18,2330,241,252,263,274,285,296,5月,4月,五一促销期定义2017W16-W19,2018W15-W18,Online,Offline,销额：,54.7亿元，同比-4.1%,销量：,426.7万台，同比-6.2%,销额：,13.7亿元，同比+23.6%,销量：,104.5万台，同比+25.1%,整体市场零售额,68.4亿元，同比增长0.4%,数据来源：XX预测数据,2018年Q1总结, 大盘：受到房地产行业冷却影响，厨电行业增速从2017年第二季度开始逐渐下降。今年一季度，由于春节错,位，装修旺季较去年同期来的较晚，再加上去年同期基数较高，厨电行业出现同比下滑。, 区域市场：从各市场级别上看，一级市场及周边同比下滑最为明显，显然受到限购政策影响最大。二三级市场,与去年同期基本持平，而农村市场成为一季度增速最高市场，与国家农村政策相呼应。, 价格策略 ：规模增长的压力导致市场竞争加剧，再加上原材料成本处于相对低位，多数品牌涨价意愿不强，整,体市场均价无明显增长。, 产品趋势：近吸式产品由于外形设计多样化，进一步受到消费者青睐，市场份额显著增长。排风量依然是各品,牌军备竞赛的主要指标。AWE上异形机悉数亮相，或掀起一轮新设计浪潮。,Thanks,