2018年Q1净水设备市场分析报告.pptx

,2018Q1,净水设备市场分析报告,2018.4.19,54.2,95.2,278.1,328.9,64.2%,75.7%,64.7%156.9,229.246.1%,21.3%,18.3%,83.913.7%,0%,30%20%10%,70%60%50%40%,80%,0,15010050,300250200,350,Y2012,Y2013,Y2014,Y2015,Y2016,Y2017,2018Q1,零售额（亿元）,零售额同比增长率,净水市场进入调整期，增长幅度收窄2012-2018Q1 净水设备市场零售额规模及增速变化,Online127万台15.8亿元,Offline168万台68.2亿元,Online,零售量同比:6.0%零售额同比:51.7%,Offline,零售量同比:-2.2%零售额同比:7.5%数据来源：XX,同比增长,线下一位数增长，线上产品升级拉高均价2018Q1 净水设备市场分渠道零售额规模及增长率,20.3%22.0%,16.6%16.4%,13.7%11.3%,11.6%7.1%,9.2%6.6%,56.1%,65.7%,73.7%,79.8%,82.7%,1.5%,1.4%,1.4%,1.4%,1.5%,20%0%,40%,60%,80%,100%,Y2014,Y2015,Y2016,Y2017,2018Q1,Offline,管线机,纯水机,净水机,直饮机,纯水机的领先地位进一步扩大净水设备市场分产品类型零售额份额变化,51.5%7.1%,52.1%4.6%,41.1%5.1%,31.9%6.2%,29.0%6.3%,40.4%,42.3%,52.4%,60.0%,62.1%,1.0%,1.0%,1.5%,1.9%,2.6%,20%0%,40%,60%,80%,100%,Y2014,Y2015,Y2016,Y2017,2018Q1,Online,数据来源：XX线下月度线上周度零售监测,纯水机的产品升级和技术创新在不断深化,大通量,双出水,低废水节省空间净水加热一体智能APP静音降噪,1.9% 27.7%,6.9% 24.5%,2.2%,5.4% 20.0% 6.8%,400G以上的大通量产品放量增长纯水机市场分净水流量零售额份额变化,58.2%,32.7%46.9%,23.9%,25.7%,4.2%,6.8%,8.2%3.4%,6.6%3.0%,3.8%3.1%,36.8%,44.5%,43.8%,5.9% 8.0%7.7%1.3%,9.5%8.5%,13.2%7.3%,0%,20%,40%,60%,80%,100%,Y2014,Y2016Y2015,Y2017,2018Q1,Offline,50G,75G,100G,400G,500G,600G,其他,数据来源：XX线下月度线上周度零售监测,76.1%,67.6%70.3%,50.8%,42.5%,10.6%,5.5%11.4%,3.0%,30.4%,6.1% 17.9%3.1%9.7%,0%,20%,40%,60%,80%,100%,Y2014,Y2016Y2015,2.1% Y20172.4%,1.9% 2018Q14.2%,Online,Y：零售额同比增长,25%, 2.2%,-50.9%,462.4%,50%, 43.3%,-10.5%,60%, 7.9%, 3.7%67%, 18.3%,75%, 13.6%,-1000%,-16.3%0%,2000%1000%,3951.3%4000%3000%33%, 4.0%,5000%,-10%,0%,10%,20%,30%,40%,50%,60%,图例：产水率，零售额份额，零售额增长,水效标准即将执行，节能产品迎来高速发展元年反渗透净水机水效限定值及水效等级2018年11月1日实施2018Q1 线下纯水机分产水率市场表现,X：零售额份额数据来源：XX线下月度零售监测,2.2%,2.4%,16.0%,13.0%,11.6%,11.9%,17.4%沁园,14.0%美的,13.3%A.O.史密斯,9.0%海尔,4.3%6.4%3M,7.4%4.9%安吉尔,2.2%4.1%飞利浦,2.1%4.0%九阳,5.8%3.5%小米,2.6%2.6%霍尼韦尔,2017Q1,2018Q1,安吉尔、海尔双线份额同现上升势头净水设备市场分品牌零售额份额变化,数据来源：XX线下月度线上周度零售监测,Online,Offline,14.6%,16.9%,26.2%25.3%,24.7%25.2%,15.9%,13.9%,4.0%2.7%,3.3%3.6%,3.1%1.1%,1.7%,1.6%,1.1%0.8%,美的,A.O.史密斯,安吉尔,沁园,海尔,3M,惠而浦,怡口,立升,老板,3.7%4.7%,12.8%14.9%16.2%,3.1%3.3%9.2%4.8%9.8%8.4%,9.1%,7000+7000-6500-6000-5500-5000-4500-4000-3500-3000-2500-2000-,2017Q1,2018Q1,2.9%0.8%1.4%1.9%4.8%3.1%9.5%9.9%9.8%16.1%,4200+4200-3800-3400-3000-2600-2200-1800-1400-1000-600-200-,2017Q1,2018Q1,线下4500-6000段扩容明显，线上低价产品大幅缩水净水设备市场分价格段零售量份额变化,Offline,Online,13.9%25.9%数据来源：XX线下月度线上周度零售监测,数据来源：XX线下月度线上周度零售监测,高端市场竞争格局生变2018Q1 净水设备市场高价位段品牌竞争情况,线下4500元以上市场,线上3000元以上市场,30.3%14.3%8.9%9.8%6.0%5.3%4.6%3.1%3.6%1.9%,A.O.史密斯沁园美的安吉尔海尔霍尼韦尔飞利浦3M莱克 碧云泉怡口,-10.7,8.77.1,-0.4-3.3-1.4,1.60.90.30.0,份额同比增减（百分点）,2018Q1零售额份额,41.7%22.8%15.6%8.0%2.6%2.5%1.6%1.3%1.1%1.0%,A.O.史密斯美的安吉尔沁园3M海尔老板怡口惠而浦飞利浦,-8.9,4.30.92.00.31.71.1,-0.2-0.3-0.6,份额同比增减（百分点）,2018Q1零售额份额,Q1总结,终端,产品有针对性的投放产品：,线上台式直饮机增速较快，且均价,较高，目前品牌参与度较低，可以考虑在线上布局台式直饮机,线下可以考虑增加500加仑产品布局,品牌高端市场竞争加剧：,在国内品牌高端化转型的背景下，,4500元以上市场竞争加剧，尤其是4500-6000元市场是重中之重，企业需,注意产品迭代速度、功能丰富程度、机,型数量等方面,部分品牌开始尝试净水产品与其他涉水家电的跨界融合，打造新的使用场景,终端变化：,海尔施特劳斯、万家乐、华帝、惠而,浦、莱克碧云泉等品牌在连锁卖场出样净水产品,终端形象升级，通过水质墙、道具演,示、核心零部件展示、安装效果图展示,等方式，方便导购讲货，同时帮助顾客更好地了解净水产品,五一市场预测：促销节奏同期比较有差异,判断观点,1、2018年五一促销节点区间为W15-W18（4.9-5.6），对应去年W16-W19（4.10-5.7）2、今年市场节奏变化，主要由于清明节假期较去年偏晚，一方面释放部分五一流量，另一方面导致五一周期节奏相对调整，如去年有408、414等促销，今年较多的渠道资源投放W16；同时W17包含劳动节假期的一天，相比去年少一天，这周的市场压力较大,134万台+1.2%,39亿元+10.9%,五一市场预测2018年五一促销期净水设备规模预测,数据来源：XX,Thanks,