中国学前教育行业研究报告.pdf

亿欧 智库 iyiou/intelligence研究报告Copyright reserved to EO intelligence, April 2020中国学前教育行业研究报告联合发布：亚洲幼教年会学前教育行业攸关个人发展和国计民生 ， 学前教育阶段是儿童接触世界的第一步 。 围绕学龄前儿童成长需求 ， 托育 、早教 、 幼儿园等多样化的业务模式随着中国经济的发展 、家庭可支配收入的增长逐渐发展起来 。早教和幼儿园发展尤为迅速 ， 孕育出一批具有代表性的大型企业 ， 多家企业通过各种形式登陆国内外资本市场 。 然而 ， 高速的发展同样带来一定的问题 ， 学前教育行业近年来负面消息频出 ， 倒逼行业向规范化和可持续化方向发展 。2018年 中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见 的出台是学前教育 “ 强监管 ” 开始的标志 ，随后 2019年 国务院办公厅关于促进 3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见 的出台更标志着托育元年的开启 。从大动荡的幼儿园到逐渐受到关注的托育 ， 中国学前教育行业与监管共同成长 ， 淘汰市场中的投机者 ， 筛选市场中经得起考验的教育企业 。 保障儿童的正常入学需求得到满足 ， 向儿童提供更高质量的教育服务成为下一阶段学前教育的重点方向 。在学前教育行业格局即将发生新一轮变化的时刻 ， 亿欧智库通过梳理各地学前教育政策和适龄儿童规模发展趋势 ，以期为未来学前教育行业发展提供参考 。序言INTRODUCTION学前教育市场环境分析041.1 学前教育发展历程1.2 学前教育政策环境分析1.3 学前教育经济环境分析1.4 学前教育人口环境分析1.5 学前教育投资环境分析托育 /早教行业分析152.1 托育 /早教政策环境分析2.2 托育 /早教市场现状分析2.3 托育 /早教商业模式分析2.4 托育 /早教市场规模预测393.1 幼儿园政策环境分析3.2 幼儿园市场现状分析3.3 幼儿园商业模式分析3.4 幼儿园市场规模预测584.1 “ 普惠”是核心4.2 第三方服务平台兴起4.3 频繁跑路暴露行业问题4.4 学前教育资产不再上市4.5 现阶段市场加速出清645.1 学前教育 行业机遇5.2 学前教育 行业挑战67 附录学前教育行业机遇与挑战幼儿园行业分析 2019年学前教育行业盘点参考文献目录CONTENTS教育行业的发展是关乎个人和国家层面的重要内生动力之一 。 个人成长和国家发展同样会反哺教育投入 ， 从而实现在人才能力提升驱动下的国家经济发展 。纵观学前教育的发展历史 ， 可以看到无论是政策还是经济都在其中扮演了重要角色 。 而人口的变动和资本的力量持续向学前教育领域发力也同样推动市场变化 。学前教育领域不断孕育新的商业模式和行业机遇 ， 满足市场需求的同时 ， 行业也在逐渐成熟 。充分分析当前产业面临的环境现状或许能更好理解行业未来 。4学前教育市场环境分析Analysis of preschool education policyPART 1中国学前教育发展历程中国现代意义上的学前教育最早可以追溯至清末年间湖北巡抚端方在兴办新式教育之风的影响下，在武昌阅马场创办的湖北幼稚园。在当时向发达国家学习的思潮下，湖北幼稚园全套效仿日本，揭开中国现代学前教育的序幕。此后，中国学前教育在国家历史的大浪潮中逐渐发展。与经济发展相伴，从舶来品到中国特色5亿欧智库 中国学前教育行业研究报告China Preschool Education Report从湖北幼稚园到厦门鼓浪屿怀德幼稚园，学前教育完成了从全部吸收国外办学模式到吸收借鉴国外模式立足中国国情进行办学模式的构建。从 奏定学堂章程 以教育法令的形式确定全国学制，提出包括初等教育在内的教育阶段划分，到“壬子葵丑学制”推动民办幼儿园进一步发展，中国学前教育逐步从海外舶来品向本土化进行探索。学前教育市场环境分析 1.1 学前教育发展历程 1.2 学前教育政策环境分析 1.3 学前教育经济环境分析 1.4 学前教育人口环境分析 1.5 学前教育投资环境分析托育 /早教行业分析 2.1 托育 /早教政策环境分析 2.2 托育 /早教市场现状分析 2.3 托育 /早教商业模式分析 2.4 托育 /早教市场规模预测幼儿园行业分析 3.1 幼儿园政策环境分析 3.2 幼儿园市场现状分析 3.3 幼儿园商业模式分析 3.4 幼儿园市场规模预测2019年学前教育行业盘点 4.1 “普惠”是核心 4.2 第三方服务平台兴起 4.3 频繁跑路暴露行业问题 4.4 学前教育资产不再上市 4.5 现阶段市场加速出清学前教育行业机遇与挑战 5.1 学前教育行业机遇 5.2 学前教育行业挑战附录及参考文献清末 -1949 从舶来品到本土化，中国学前教育缓慢起步1951年 关于改革学制的规定 实施幼儿教育的组织为幼儿园，主要招收三足岁至七足岁的幼儿，且幼儿园应在有条件的城市中首先设立然后逐步推广。 这一规定以提高各个年龄段人群的受教育水平为目标，明确学前教育在学制中的基础性地位。1952年 幼儿园暂行教学纲要（草案） 根据新民主主义教育方针教养幼儿，使他们的身心在入小学前获得健全的发展；同时减轻母亲对幼儿的负担，以便母亲有时间参加政治活动、生产劳动、文化教育活动等。 纲要明确提出了学前教育具有抚育儿童和解放妇女的双重目标，同时由国家接办私立幼儿园，从实际出发，计划性的在工厂、企业、机关事业单位等举办幼儿园，逐步扩展到农村，可以看到将女性从家庭中解放并投入国家经济建设是当时学前教育体制设立的重要目标。1950-1977 以解放生产力为目标的学前教育体制1979年 全国托幼工作会议纪要 坚持“两条腿走路”的方针，随着生产的发展和国民经济管理体制的改革，生活服务事业将逐步向社会化的方向发展，托幼事业社会化也是必然趋势。有条件的省、市、自治区可以进行托幼组织社会化试点，取得经验 会议纪要明确了“两条腿走路”的方针，标志托幼事业开始向社会化方向发展。全国“效率优先、兼顾公平”的分配原则逐渐延伸至学前教育领域。多种利益主体相继在学前教育领域展开新型尝试。1978-2010 改革开放影响下多元供给的学前教育体制建立6学前教育市场环境分析 1.1 学前教育发展历程 1.2 学前教育政策环境分析 1.3 学前教育经济环境分析 1.4 学前教育人口环境分析 1.5 学前教育投资环境分析托育 /早教行业分析 2.1 托育 /早教政策环境分析 2.2 托育 /早教市场现状分析 2.3 托育 /早教商业模式分析 2.4 托育 /早教市场规模预测幼儿园行业分析 3.1 幼儿园政策环境分析 3.2 幼儿园市场现状分析 3.3 幼儿园商业模式分析 3.4 幼儿园市场规模预测2019年学前教育行业盘点 4.1 “普惠”是核心 4.2 第三方服务平台兴起 4.3 频繁跑路暴露行业问题 4.4 学前教育资产不再上市 4.5 现阶段市场加速出清学前教育行业机遇与挑战 5.1 学前教育行业机遇 5.2 学前教育行业挑战附录及参考文献1982年 中华人民共和国宪法 国家鼓励集体经济组织、国家企业事业组织和其他社会力量依照法律规定举办各种教育事业。 宪法的颁布对于社会力量特别是私人力量参与学前教育的供给提供了制度的底层保障，学前教育供给渠道逐渐放开。1989年 幼儿园管理条例 地方各级人民政府可以依据本条例举办幼儿园，并鼓励和支持企业事业单位、社会团体、居民委员会、村民委员会和公民举办幼儿园或捐资助园。 管理条例明确了对社会力量举办学前教育的鼓励态度，并对幼儿园的举办、监管、奖惩等进行规定，明确各级管理全责义务。1997年 社会力量办学条例 社会力量应当以举办实施职业教育、成人教育、高级中等教育和学前教育的教育机构为重点。国家鼓励社会力量举办实施义务教育的教育机构作为国家实施义务教育的补充。国家严格控制社会力量举办高等教育机构。 条例明确了社会化办学在教育体系中的地位及相应的举办和管理规范，确立了社会化办学的基本运行原则和规章制度，同时将社会化办学与国家举办的教育机构放在同等地位。2002年 中华人民共和国民办教育促进法 国家对民办教育实行积极鼓励、大力支持、正确引导、依法管理的方针。各级人民政府应当将民办教育事业纳入国民经济和社会发展规划。 民促法 从法律地位上确定了民办教育不可动摇的地位，为民办学前教育提供了法律支持。随着相关法律法规的颁布，民办学前教育进入依法治教、规范办学的阶段。2003年 关于幼儿教育改革和发展的指导意见 今后 5年（ 2003 2007年）幼儿教育改革的总目标是：形成以公办幼儿园为骨干和示范，以社会力量兴办幼儿园为主体，公办与民办、正规与非正规教育相结合的发展格局。 指导意见将民办机构纳入幼儿教育改革总体目标，此后民办学前教育进入快速发展时期，在数量上明显提升，民办幼儿园于 2004年总数超过公办幼儿园，到 2008年底占全国幼儿园数量的 62.17%，成为学前教育的重要构成部分。2010年 国家中长期教育改革和发展规划纲要（ 2010-2020年） 建立政府主导、社会参与、公办民办并举的办园体制。大力发展公办幼儿园，积极扶持民办幼儿园。到 2020年，幼儿园在园人数达到 4000万人，学前一年毛入园率达到 95%，学前三年毛入园率达到 70%。2011-2018 学前教育量质快速提升进入发展窗口期亿欧智库 中国学前教育行业研究报告China Preschool Education Report7亿欧智库 中国学前教育行业研究报告China Preschool Education Report学前教育市场环境分析 1.1 学前教育发展历程 1.2 学前教育政策环境分析 1.3 学前教育经济环境分析 1.4 学前教育人口环境分析 1.5 学前教育投资环境分析托育 /早教行业分析 2.1 托育 /早教政策环境分析 2.2 托育 /早教市场现状分析 2.3 托育 /早教商业模式分析 2.4 托育 /早教市场规模预测幼儿园行业分析 3.1 幼儿园政策环境分析 3.2 幼儿园市场现状分析 3.3 幼儿园商业模式分析 3.4 幼儿园市场规模预测2019年学前教育行业盘点 4.1 “普惠”是核心 4.2 第三方服务平台兴起 4.3 频繁跑路暴露行业问题 4.4 学前教育资产不再上市 4.5 现阶段市场加速出清学前教育行业机遇与挑战 5.1 学前教育行业机遇 5.2 学前教育行业挑战附录及参考文献 纲要中明确将学前教育纳入公共服务领域，并根据基本普及学前教育的发展任务分 2009年、 2015年和 2020年制定了阶段性的学前教育发展目标，公民并举增加学前教育资源供给。2010年 关于当前发展学前教育的若干意见 （“国十条” ） 大力发展公办幼儿园，提供“广覆盖、保基本”的学前教育公共服务。鼓励社会力量以多种形式举办幼儿园。通过保证合理用地、减免税费等方式，支持社会力量办园。积极扶持民办幼儿园特别是面向大众、收费较低的普惠性民办幼儿园发展。 意见明确提出学前教育的公益性和普惠性特点，并且将学前教育纳入当地教育财政预算，并适度向学前教育倾斜。意见将解决“入园难”问题摆在学前教育发展的重要地位，为社会力量参与学前教育提供更加明确和清晰的指引。2012年 3-6岁儿童学习与发展指南 指南从健康、语言、社会、科学、艺术 5个方面对儿童的身心状况、表达能力、人际交往、艺术创造等做了详细的说明，同时针对性的提出教育方案。 指南提出 3-6岁各年龄段儿童学习和发展目标的教育建议，帮助幼儿园老师和家长了解儿童学习与发展的基本规律和特点，为学前教育的老师培训和相关的课程设置提供了重要参考。2018年 中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见 到 2020年，全国学前三年毛入园率达到 85%，普惠性幼儿园覆盖率（公办园和普惠性民办园在园幼儿占比）达到 80%。按照实现普惠目标的要求，公办园在园幼儿占比偏低的省份，逐步提高公办园在园幼儿占比，到 2020年全国原则上达到 50%，各地可从实际出发确定具体发展目标。社会资本不得通过兼并收购、受托经营、加盟连锁、利用可变利益实体、协议控制等方式控制国有资产或集体资产举办的幼儿园、非营利性幼儿园。 意见针对学前教育早期发展出现的“入园难”、“入园贵”、“过度逐利”、“盲目扩张”、“管理不到位”等问题首先重申学前教育 2020年毛入园率的总体目标，进而提出普惠性幼儿园和承担“保基本、兜底线、引领方向、平抑收费”等职责的公办园提出了总体结构要求。意见同时禁止社会资本参与非营利性幼儿园，引发资本市场大震动，旗下拥有幼儿园资产或以幼儿园资产为主的上市企业股价受到重挫，拉开学前教育普惠性发展的序幕。2019年 国务院办公厅关于开展城镇小区配套幼儿园治理工作的通知 城镇小区没有规划配套幼儿园或规划不足，或者有完整规划但建设不到位的，要依据国家和地方配建标准，通过补建、改建或就近新建、置换、购置等方式予以解决。 城镇小区配套幼儿园成为学前教育普惠性发展的第一波整改目标，随着整改的推进，各地管理政策的出台，相关问题逐渐浮出水面，行业亟待针对性解决方案。2018-至今 资本之路戛然而止，学前教育普惠成重点学前教育政策环境分析以 2018年的 中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见 为开端，规范和普惠成为了学前教育未来发展的关键词。 2019年开始，围绕幼儿园的规范陆续出台，从园所性质到建设规定，再到信息化建设方方面面都是政策关注的重点。另一方面幼儿园行业的发展过程为其他行业提供了参考， 0-3岁早教托育行业政策规范先行，降低不规范办学的风险。普惠优先，幼儿园全面规范，托育规范先行8亿欧智库 中国学前教育行业研究报告China Preschool Education Report学前教育市场环境分析 1.1 学前教育发展历程 1.2 学前教育政策环境分析 1.3 学前教育经济环境分析 1.4 学前教育人口环境分析 1.5 学前教育投资环境分析托育 /早教行业分析 2.1 托育 /早教政策环境分析 2.2 托育 /早教市场现状分析 2.3 托育 /早教商业模式分析 2.4 托育 /早教市场规模预测幼儿园行业分析 3.1 幼儿园政策环境分析 3.2 幼儿园市场现状分析 3.3 幼儿园商业模式分析 3.4 幼儿园市场规模预测2019年学前教育行业盘点 4.1 “普惠”是核心 4.2 第三方服务平台兴起 4.3 频繁跑路暴露行业问题 4.4 学前教育资产不再上市 4.5 现阶段市场加速出清学前教育行业机遇与挑战 5.1 学前教育行业机遇 5.2 学前教育行业挑战附录及参考文献 中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见 明确解决“入园难”“入园贵”的问题；提出保障 2020年学前教育普及目标实现；学前教育资产不得上市，制止过度逐利的行为。 国务院办公厅关于开展城镇小区配套幼儿园治理工作的通知 规范城镇小区配套幼儿园管理成为学前教育规范发展第一步；继高等教育之后，学前教育也面临营利性和普惠性的选择问题；原有园所面临整改后，短期市场缺口如何弥补成为新的问题。亿欧智库： 2019年部分关于幼儿园相关政策规定一览 国家人口发展规划 到 2020年全国总人口 14.2亿人，总和生育率 1.8 到 2030年全国总人口 14.5亿人，总和生育率 1.8细则 教育现代化推进工程实施方案 到 2020年全国学前三年毛入园率达到 85%，普惠性幼儿园覆盖率达到 80% 支持县级以上城镇优质普惠幼儿园通过联合办园、开设分园、对口帮扶等方式推动学前教育资源扩容 支持新建和改扩建公办园、国有企事业单位办园、集体办园，扶持普惠性民办园（政府投资形成的园舍资产应明确为国有资产）等多种模式办园 主要加强幼儿园活动、生活、户外活动场地等设施土建 托儿所、幼儿园建筑设计规范 明确托儿所和幼儿园班型规模及班型对应的儿童年龄阶段和人数情况 明确幼儿园和托儿所室外活动场地大小、人居面积、应配备的设施设备情况 明确幼儿园和托儿所各功能区的配置以及相应的面积和设施设备标准 幼儿园责任督学挂牌督导办法 教育督导部门根据行政区域内幼儿园布局和规模等情况，原则上按 1人负责 5所左右幼儿园的标准配备责任督学方向 中华人民共和国增值税法（征求意见稿） 托儿所、幼儿园、养老院、残疾人福利机构提供的育养服务，婚姻介绍，殡葬服务等免征增值税学前教育拟列入国务院 2020年立法计划 学前教育法草案坚持问题导向，聚焦学前教育事业属性地位、各级政府和有关部门责任、体制机制保障、违法违规办园行为惩治等问题学前教育政策环境分析2019年伴随幼儿园行业的强力整顿和大力推动普惠化供给的展开， 0-3岁婴幼儿的照护也逐渐受到关注。为更好促进行业的健康发展，针对 0-3岁婴幼儿照护的相关指导意见在目前行业发展相对早期的阶段出台，以更好的规范行业发展， 2019年因此也被视作是托育行业发展的元年。普惠优先，幼儿园全面规范，托育规范先行9亿欧智库 中国学前教育行业研究报告China Preschool Education Report学前教育市场环境分析 1.1 学前教育发展历程 1.2 学前教育政策环境分析 1.3 学前教育经济环境分析 1.4 学前教育人口环境分析 1.5 学前教育投资环境分析托育 /早教行业分析 2.1 托育 /早教政策环境分析 2.2 托育 /早教市场现状分析 2.3 托育 /早教商业模式分析 2.4 托育 /早教市场规模预测幼儿园行业分析 3.1 幼儿园政策环境分析 3.2 幼儿园市场现状分析 3.3 幼儿园商业模式分析 3.4 幼儿园市场规模预测2019年学前教育行业盘点 4.1 “普惠”是核心 4.2 第三方服务平台兴起 4.3 频繁跑路暴露行业问题 4.4 学前教育资产不再上市 4.5 现阶段市场加速出清学前教育行业机遇与挑战 5.1 学前教育行业机遇 5.2 学前教育行业挑战附录及参考文献亿欧智库： 2019年托育行业关键政策解读 进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案（ 2019年） 完善托幼等配套政策鼓励居民按政策生育。鼓励地方政府通过采取提供场地、减免租金等政策措施，加大对社会力量开展 3 岁以下婴幼儿托育服务的支持力度。持续促进家政服务提质扩容。 在消费升级的大背景下，有关儿童教育的成本支出逐渐提高，因此居民生育意愿随之下降，从而使得中国新生儿数量下滑。为鼓励生育，方案从引导社会供给增加的角度出发，鼓励地方政策通过各种形式对 3岁以下托育服务进行支持，补足社会供给短板。 加大力度推动社会领域公共服务补短板强弱项 提质量 促进形成强大国内市场的行动方案 到 2020年，婴幼儿照护服务的政策法规和标准规范体系初步建立。增加托育服务有效供给，制定行业标准和管理规范，在城市形成一批示范性婴幼儿服务机构，有效利用存量资源举办婴幼儿照护服务机构，引导社会力量举办托育服务机构，发展多元化托育服务体系。 行动方案明确了托育服务未来的发展方向。从短期来看，托育服务整体延续了 2018年底以来幼儿园行业的引导方向，从行业规范和标准出发，以城市带动农村，充分利用现有存量资源改造，调动社会力量，增加服务供给。 国务院办公厅关于促进 3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见 到 2020年，婴幼儿照护服务的政策法规体系和标准规范体系初步建立，建成一批具有示范效应的婴幼儿照护服务机构，到 2025年，婴幼儿照护服务的政策法规体系和标准规范体系基本健全，多元化、多样化、覆盖城乡的婴幼儿照护服务体系基本形成。 指导意见中明确指出了中国托育行业发展的总体目标，其中具体的内容延续了幼儿园管理整体的普惠思路，原则上以补充家庭照护不足为主要切入口，鼓励社会资本进入的同时，提倡发挥互联网等手段，提升家长及婴幼儿照护者科学育儿的能力和水平。学前教育经济环境分析一个国家的经济发展离不开居民综合产出的提高，教育是提高单个劳动力产出的最重要方式之一，经济发展也会反哺居民教育服务支出。从历史的长周期而言，居民对于教育的支出将持续上涨。以美国为例， 1929年，美国个人消费支出总额约为 774亿美元，其中教育服务支出约为 5亿美元，占比仅为 0.65%。之后的 90年之间，教育服务支出比重逐渐上涨。 2018年，美国个人消费支出总额约为 13万亿美元，教育服务支出约为 2928亿美元，占比约为 2.09%。可以看到长期而言，个人对于教育的支出逐年增加是必然趋势。经济基础决定市场需求，教育支出随经济增长持续增加亿欧智库： 1929年至 2018年美国居民教育服务支出与个人消费支出情况0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%020000400006000080000100000120000140000160000192919321935193819411944194719501953195619591962196519681971197419771980198319861989199219951998200120042007201020132016个人消费支出 (亿美元） 教育服务支出占个人消费支出比重10亿欧智库 中国学前教育行业研究报告China Preschool Education Report学前教育市场环境分析 1.1 学前教育发展历程 1.2 学前教育政策环境分析 1.3 学前教育经济环境分析 1.4 学前教育人口环境分析 1.5 学前教育投资环境分析托育 /早教行业分析 2.1 托育 /早教政策环境分析 2.2 托育 /早教市场现状分析 2.3 托育 /早教商业模式分析 2.4 托育 /早教市场规模预测幼儿园行业分析 3.1 幼儿园政策环境分析 3.2 幼儿园市场现状分析 3.3 幼儿园商业模式分析 3.4 幼儿园市场规模预测2019年学前教育行业盘点 4.1 “普惠”是核心 4.2 第三方服务平台兴起 4.3 频繁跑路暴露行业问题 4.4 学前教育资产不再上市 4.5 现阶段市场加速出清学前教育行业机遇与挑战 5.1 学前教育行业机遇 5.2 学前教育行业挑战附录及参考文献资料来源：美国经济分析局随着中国经济的快速发展，国内生产总值的不断提高，政府和个人的收入水平也在同步增加。根据国家统计局公布的相关数据，我国国内生产总值在 2000年迈入十万亿级水平，在 2014年之前保持维持了每年 7%以上的增长，到 2018年，中国国内生产总值达到 91.92万亿的水平。经济的快速发展为社会教育支出提供了坚实的基础。(100,000)100,000300,000500,000700,000900,0001,100,0001,300,0001,500,000国内生产总值 (亿元 ) GDP增长率亿欧智库：中国国内生产总值及增长率资料来源：中国国家统计局