2019-2020中国在线酒店预订行业发展分析报告.pptx

,2019-2020中国在线酒店预订行业发展分析报告,数据说明,移动端数据：通过SDK的形式获取用户移动端APP使用数据。包括但不限于频次、时长、浏览路径、订单、移动支付等维度数据的收集，上报、存 储及统计分析。PC端数据：针对特定类型平台进行不同维度及口径的数据抓取、数据结构化处理、存储及统计分析。宏观数据：来源渠道主要包括Wind、choice、彭博及国家相关统计机构等。统计周期：报告重点数据截止日期为2019年12月31日，由于疫情影响，未采用2020年1-2月相关数据，在行业摆脱疫情影响恢复正常经营后，我们 会及时发布相关数据。免责声明：本报告基于独立、客观、实事求是的分析研究，但不对任何机构及个人，构成投资及其他决策建议，不分享相关收益，也不承担相关责 任。,Part One中国酒店业运营情况分析,2019年受国庆七十周年假期推动，中国旅游总人次超64亿次，同比增长11.2%OYO鲶鱼效应显现，单体酒店连锁化加速推进，大型酒店集团发力线上直销预订渠道2019年中国酒店数量达88.4万家，酒店住宿业市场规模达6770亿元锦江国际客房数量超百万间，十大酒店集团全年可出租间夜量达1.4亿2019年中国星级酒店市场规模为1305亿元，同比增长1.5%，星级酒店消费增长乏力,2019年，受国庆七十周年假期推动中国旅游总人次超64亿次，同比增长11.2%,22.9,28.5,31.7,34.9,38.5,42.4,47.0,52.7,58.3,64.8,11.2%,0%,5%,10%,15%,20%,25%,30%,0,10,20,30,40,50,60,70,2010年,2011年,2012年,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2019年,旅游总人次（亿人次）同比增速（%）20102019年中国旅游总人次及同比增速,2019年，OYO鲶鱼效应显现，单体酒店连锁化加速推进大型酒店集团发力线上直销预订渠道,“卫生门”涉及酒店遭罚格林酒店收购雅阁酒店多数股权酒店管理技术提供商Intelity4400万 美元融资京东27亿收购北京翠宫饭店洲际3亿美元收购六善，豪华酒店 规模增至400家OYO获得滴滴出行1亿美元投资如家与美国凯悦酒店合资成立酒 店管理公司，如家持股51%海航酒店20亿元发债失败开元酒店在港交所上市OYO完成E轮融资，全资收购千 屿Islands,LVMH集团完成对奢华酒 店和旅行集团Belmond 的 收购万爱情侣酒店完成数千万元Pre-A轮融资格林酒店集团战略投资都 市酒店集团OYO与携程、美团达成合 作，之前被主流OTA平台 封杀韩国恋爱主题酒店Yanolja融资两亿美元国家卫健委通报住宿场所 卫生专项整治，3474家宾 馆酒店被立案,华住收购德国第一大本土酒店集 团Deutsche Hospitality2019 年Q3全国星级饭店出租率 降至59.88%华住Q3酒店营业额达100亿元，开业酒店超5151家OYO进人越南酒店市场杉丽酒店获战略投资美国酒店初创企业Life House完 成1亿美元融资轻住酒店获数千万美元融资OYO获20亿美元投资滴滴与万达酒店打通会员体系北美最大的独立酒店管理公司爱 姆布瑞吉和独立的跨国酒店运营 商洲逸合并安邦58亿美元出售美国酒店资产，OYO酒店推出连锁咖啡品牌“芬然咖啡”,怡莱酒店全国门店总数量超 600 家希岸酒店全球规模达650家2019年12月31日首旅酒店副总经理宗 翔新辞职华天酒店6亿元转让湖北华天股权北京出台旅游新政：鼓励老旧设施改 造精品酒店OYO酒店进驻全国超过2000个市县， 合作酒店超过19000家雅高同意以4.51亿美元出售华住酒店5%的股权锦江全球采购平台成立格林酒店第三季度营收同比增20%小米IoT行业解决方案入局酒店业酒店用品首股信基沙溪香港上市酒店线上服务质量评价标准与等级 划分团体标准草案征求意见复星旅文收购Thomas Cook全球品牌 及旗下酒店品牌,NASA推出太空酒店接轨空间 站预计2024年开业亚朵 LAB 正式发布锦江国际筹措35亿资金，支持 旗下流动性困难酒店渡过难关首旅如家：有还款压力的特许 加盟酒店可将还款展期3个月OYO在美国裁掉了约360人住集团旗下超5000多家酒店， 推行智能化无接触服务疫情期间酒店业停摆,2019年Q1,2019年以来中国酒店行业大事件盘点2019年Q22019年Q32019年Q42020年Q1,中国酒店行业高速扩张时期已经结束2019年，中国酒店数量达88.4万家，同比增长仅2%,75.8,78.1,84.3,86.7,2.0%,0%,2%,4%,6%,8%,10%,65,70,75,80,85,90,2015年,2016年,2017年,2018年,2019年,20102019年中国酒店数量（万家）88.4,酒店数量（万家）同比增速（%）,2019年，中国酒店住宿业市场规模达6770亿元，同比增长2.7%,4,060,4,758,5,013,5,282,5,386,5,582,5,903,6,347,6,591,6,770,2.7%,0%,5%,10%,15%,20%,25%,8,0007,0006,0005,0004,0003,0002,0001,0000,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2019年,20102019年中国酒店业市场规模及同比增速,酒店业市场规模（亿元）,同比增速（%）,2010年2011年2012年2013年注：此处数据仅包含酒店客房收入，不包含在酒店内发生的餐饮收入,进军中国市场不足三年，OYO酒店门店数达19000家，排名榜首锦江国际门店数突破10000家、排名第二,19000,2019年TOP10中国连锁酒店门店数（家）,注：OYO虽然是印度企业，但超过60%以上的酒店在中国,锦江国际客房数量超百万间，仍然是中国第一、全球第二大酒店集团TOP10连锁酒店集团全年可供出租间夜量超1.4亿,100.286.4,52.039.4,23.7,22.6,22.5,22.0,9.6,6.4,锦江国际,OYO中国,华住酒店,首旅如家,格林酒店,尚美生活酒店,都市酒店,东呈国际,开元酒店,住友酒店,2019年TOP10酒店客房数量排名（万间）,2013年，年仅17岁的利特施在印度创办OYO借助红杉及软银为代表的国际资本，快速成长为百亿美金的酒店超级独角兽,2015年&befroe,2016年,2017年,2018年,2019年,2013年OYO成立2015 年入住100+ 城市， 上线OYO App2015年3月，A轮融资2500万美元， 红杉、光速、CREENOAKS投资2015年5月，B轮融资1亿美元， 软银、光速、红 杉、CREENOAKS投资,入住人次突破100万，进军 海外市场2016年8月，C轮融资6200万美元，软银及DSG投资,推出中端酒店产品， 进 军中国市场2017年9月，D轮2,5亿美 元， 软银、光速、红杉 及CREENOAKS投资2017年9月，华住集团战略投资1000万美元,推出高端酒店品牌， 进 军发达国家酒店市场， 收 购 酒 店 运 营 商Novascotia 、 技 术 公 司ASP、婚庆场地供应平台Weddingz 、酒店物联网企业AblePlus2018年9月，战略轮10亿 美元， 软银、光速、红 杉及CREENOAKS投资2018年9月，Grab战略投 资1亿美元。,收购联合办公初创企业Innov8、 欧洲民宿品牌Leisure、中国连 锁酒店品牌千屿，推出中国战 略2.0OYO酒店进驻中国超过2000个 市县，合作酒店超过19000家, 客房超85万间。,2019年2月，滴滴战略投资 1亿美元2019年4月，E轮2一美颜， Airbnb投资2019年10月，融资15亿美 元，估值达100亿美元,OYO疯狂扩张历程,轻加盟、免费改造及快速规模化扩张成效显著虽然陷入裁员风波，但OYO已经成为经济连锁酒店现象级品牌,商业模式,请加盟、免费改造,快速扩张规模,下沉市场酒店升级,提升单体酒店服务水平,品牌支撑，提升入住率,2017年11月，OYO酒店在深圳成 立，中国的中小单体酒店革命正 式拉开帷幕。,盈利模式,保底营业额、掌握定价权,管理及服务费用,与加盟店风险共担负，收益共享,提升对OTA议价能力,搭建以酒店为中心的服务平台,进军经济型及以下长尾市场，填补酒 店下沉空白，让OYO已经成为中国第 二大酒店集团、全球第六大酒店集团。,租赁经营,特许经营,直营店,加盟店,客户,线下Walk in,线下Walk in,OYO自有线上渠道,OTA平台,OTA上渠道,接入OTA支付通道费用,运营模式,中国酒店连锁化趋势不断增长，轻加盟模式助力数十万家单体酒店连锁化,传统酒店集团与OTA平台争夺激烈,OTA平台,传统酒店企业,VS.,2019年中国星级酒店市场规模为1305亿元，同比增长1.5%星级酒店消费增长乏力,1,023,1,167,1,263,1,287,1,305,1.5%,0%,3%,6%,9%,12%,15%,18%,0,300,600,900,1,200,1,500,1,800,2017年,2018年,2019年,中国星级酒店市场规模（亿元）,市场规模（亿元）同比增速（%）,2015年2016年注：此处数据仅包含酒店客房收入，不包含在酒店内发生的餐饮收入,近十年，中国星级酒店数量呈现下降趋势2019年Q3，星级酒店数量仅为8077家,14237,8077,0,4000,8000,12000,16000,中国星级酒店数量（家）,广东、浙江、山东、云南及北京星级酒店超500家是中国大陆星级酒店密度最高的地区,731,573 571,529,518,433 430,423,414,408,397,382,366,364,358,324,318,308,299,247,238 237,225,205,196,191,187,126,103,100,80,广浙山云北江广湖河辽河四甘湖新福陕江安贵内青山上黑西重海吉宁天 东江东 南 京 苏 西 北 北 宁 南 川 肃 南 疆 建 西 西 徽 州 蒙 海 西 海 龙 藏 庆 南 林 夏 津古江,主要星级酒店省/市分布（家）,Part Two中国在线酒店预订市场竞争格局分析,Airbnb及铁路12306杀入OTA领域，酒店集团发力线上直销，OTA平台大举布局酒店联盟同程艺龙、携程旅行及去哪儿月活用户排名前三，三款酒店线上直销平台入围前十2019年在线酒店预订交易金额达4160亿元，同比增长14.7%携程+去哪儿在线酒店预订市场份额超四成，美团旅行增长强劲，间夜量占比达27.9%,2019年以来，Airbnb及铁路12306杀入OTA领域酒店集团发力线上直销，OTA平台开始大举布局上游酒店业,2019年以来中国在线酒店预订行业大事件盘点,携程战略投资服务机器人公司云 迹科技，加速酒店智能化布局全 球 最 大 的 酒 店 集 团 万 豪 和OTA巨头Expedia佣金谈判开启按分钟预订酒店应用Recharge获 战略融资Paytm 宣布收购酒店预订平台NightStayAirbnb向印度酒店集团OYO投资2亿美元Splitty宣布完成A轮融资，复星 锐正资本领投,华住集团正式宣布推出酒 店共享预订平台酒店场景数据服务商“携 旅信息”获6000万融资Airbnb完成收购酒店预订平台 HotelTonight京东618，京东生活服务国 际酒店预定增长7.6倍,铁路 12306 APP上线酒店 预订业务携程计划回港二次上市去哪儿网CEO 陈刚发全员信：未来不排除独立上 市美团酒店成立商家参议院， 并举办首次参议活动酒 店 分 销 技 术 公 司 Fornova完成700万美元融 资,微软必应推出酒店广告方 案（Hotel Ads）阿里飞猪宣布成立菲住酒店联盟美团诉用户恶意刷单酒店 房间 一审用户被判赔5000 元美团甩空单抢占房源，洲际酒店集团入驻支付宝 小程序,微信支付分首次接入酒店 ，,万达酒店签约腾讯微信 11月起全面推行免押入住10月2日晚,携程酒店预订系 统故障,同程艺龙旗下住哲免费延长PMS 产品有效期同程旅游推出5亿元专项授信资金，缓解合作酒店资金压力疫情期间，携程、飞猪、同程 等多家OTA平台宣布免费退政 策马蜂窝旅游宣布逐批上线国内 酒店自助退改系统。酒店钟点房预订平台ByHours融 资800万欧元去哪儿网携手芝麻信用 90万家 酒店支持“先住后付”,2019年Q1,2019年Q2,2019年Q3,2019年Q4,2020年Q1,OTA平台仍然是在线酒店预订的最重要渠道，酒店集团线上直销平台竞争力持续增强具备大旅行基因的平台大举入侵在线酒店预订领域,酒店集团线上直销平台,“门口的野蛮人”入侵平台,传统OTA平台,锦江酒店,锦江齐程网,锦江维也纳酒店,OYO酒店,华住酒店,华住一宿,首旅如家,首旅速8,尚美酒店,携程旅行,去哪儿网,同程艺龙,亚朵酒店,洲际酒店,万豪,飞猪旅行,途牛旅行,Booking,猫头鹰,安可达,好订网（Hotels）,马蜂窝,美团旅行,驴妈妈,Airbnb,Hotel Tonight,铁路12306,高铁管家,2019年国庆期间出行人数达7.82亿人次，旅游收入6497亿元国庆当月在线酒店预订平台活跃用户近1.8亿，创历史新高,12,036,17,785,14,355,0,5000,10000,15000,20000,2018年12月,2019年2月,2019年4月,2019年6月,2019年8月,2019年10月,2019年12月,五一,在线酒店预订平台月活用户数（万）国庆节,+16.7%,8,6657,461,3,7912,7052,052,512,445,325,188,187,同程艺龙携程旅行去哪儿飞猪美团旅行蚂蜂窝华住酒店注：1，此处活跃用户数包括App、PC及微信小程序等全渠道数据。2，此处统计为非去重数据，如一个用户即是携程用户又是飞猪用户，我们两家平台均计一个用户。3，同程艺龙80%以上流量来自微信小程序及微信提供的两个（酒店及火车票机票）三级入口，所以月活用户规模巨大， 但用户订单转化率显著低于行业平均水平,途牛旅游,OYO,首旅如家,2019年12月TOP10在线酒店预订平台月活用户数（万）,同程艺龙、携程旅行及去哪儿三大平台，月活用户排名前三华住酒店、OYO及首旅如家，入围在线酒店预订用户规模TOP10,2019年，在线酒店预订交易金额达4160亿元，同比增长14.7%,1,431,2,463,3,109,3,626,4,160,46.9%,72.1%,26.2%,16.6%,14.7%,0%,20%,40%,60%,80%,100%,0,1,000,2,000,3,000,4,000,5,000,2017年,2018年,2019年,在线酒店预订交易金额（亿元）,GMV（亿元）,同比增速（%）,2015年2016年注：交易金额统计口径：用户在线上预订酒店时提交订单金额之和,携程+去哪儿在线酒店预订市场份额超四成，排名榜首美团旅行增长强劲，市值份额达27.9%，位居第二,864,1,048,1,177,1,071,3000,600,900,1,200,2019年Q12019年Q22019年Q32019年Q4,43.5%,27.9%,9.8%,7.6%,11.2%,2019年分季度在线酒店预订交易金额（亿元）2019年Q4在线酒店预订市场份额（间夜量）1,500,携程+去哪儿美团旅行,同程艺龙,飞猪其他,注：虽然国庆节在2019年Q4，但是国庆节酒店需求产生的预订行为发生在2019年Q3，所以三季度的交易金额达到全年最,上游投资华住、首旅如家等酒店巨头，下游包揽用户规模前三OTA平台携程在线酒店预订产业链布局傲视群雄,携程酒店产业链布局,海量接入酒店管控用户运营OTA+PMS+大数据Easy住战略定价策略分销策略,上游酒店房源布局,中台管控,末端分销平台,持股首旅如家15.43%,持股华住酒店7.5% 战略投资旅悦酒店,推出自有酒店品牌,基石投资者,大力拓展线下加盟店,近十四年，全球三大酒店预订平台营业收入持续增长携程增长达44.8倍，加速追赶BOOKING与EPEDIA,78,1,051,148,842,8,358,0,200,400,600,800,1,000,1,200,2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年,BOOKINGEXPEDIA携程全球TOP3 在线酒店预订平台营业收入（亿元）,+ 12.4倍,+ 4.7 倍,+44.8 倍,BOOKING、EXPEDIA及携程分别称霸全球三大经济体OTA市场酒店预订收入贡献携程近四成营业收入,826.1,465.2,357.6,BOOKING,EXPEDIA,携程,欧盟,美国,中国,45.2%,41.1%,39.2%,35.5%,35.1%,37.0%,39.2%,39.3%,19.7%,21.9%,21.6%,25.2%,2018 年Q4,2019 年Q1,2019 年Q2,2019 年Q3,2019年BOOKING、EXPEDIA及携程第一大市场营业收入（亿元）携程营业收入结构分析,航空售票,酒店预订,创新业务,借助阿里系生态赋能，信用住快速推进为应对单体酒店连锁化趋势，飞猪力推菲住联盟,阿里大旅游生态阿里系资源系统飞猪在线酒店预订布局,阿里账号体系,流量、订单导入低成本获客消费数据价值挖掘技术及业务协同 品牌青年化策略,信用住,扩大加盟商,华住酒店发力线上直销，华住会已成为国内酒店线上直销第一平台华住“你好酒店”开业门店超2500家，是OYO最强本土对手,华住酒店大住宿产业链战略布局酒店品牌丰富中台运营策略,大力推进线上直销推广软品牌+共享住宿预订 推进轻加盟，收编单体酒店 推进轻加盟品牌建设优化供应链体系,OYO业务垂直整合与横向拓展同时发力以酒店为核心，业务已拓展到OTA、联合办公、餐饮外卖、物联网等领域,核心业务, OYO Rooms经济型 OYO Townhouse Collecttion C中端酒店 Edition O OYO Silverkey OYO Palette Resorts高端 OYO Life公寓住宿 OYO Home民宿 Leisure Group Novascotia酒店运营商,Part Three,中国在线酒店预订用户画像及消费趋势,2019年居民次均旅行支出增长较快，每次人均消费500元以上的旅行占比近四成2019年80后及90后人均出游达8次，合计贡献超六成在线酒店预订单量下沉市场在线酒店预订用户增长稳健，三线及以下城市有效新增用户占比近七成 酒店消费分层趋势显著，低星级酒店每间夜价格及出租率大幅下滑OTA用户购物习惯差异明显，近八成飞猪用户使用淘宝，42.7%美团旅行用户使用拼多多,2000,4000,10000,12000,01979年 1982年 1985年 1988年 1991年 1994年 1997年 2000年 2003年 2006年 2009年 2012年 2015年 2018年,人均GDP与居民旅游方式关系,单位：美元,3000美元：休闲观光游阶段,5000美元：城市中产进入休闲度假游阶段,80008000美元：探险游、文化游兴起，追求深度沉浸式及非标旅游体验,2019年中国人均GDP突破万亿美元探险游、文化游及沉浸式体验游需求崛起，为大住宿服务业带来新机遇,2019年，受国庆七十周年影响，居民次均旅行支出增长较快每次人均消费500元以上的旅行占比近四成，旅游消费升级仍然在持续进行,1,128,643,0,300,600,900,1200,1500,2003年 2005年 2007年 2009年 2011年 2013年 2015年 2017年 2019年,居民每次旅行人均消费（元）,城镇居民农村居民,2.7% 3.4%,6.6%,11.0%,13.2%,63.1%,2019年每次旅游人均消费区间分布,10000元1000-2000元,5000-10000元500-1000元,2000-5000元500元,2019年80后及90后人均出游达8次，合计贡献超六成在线酒店预订单量,24.10%,37.90%,27.20%,10.80%,2019年在线酒店预订用户年龄分析（订单量）,70后,80后,90后,其他,6.7,8.1,8.3,4.5,1.7,70后,80后,90后,00后,其他,2019年各年龄段人均旅游次数,下沉市场在线酒店预订用户增长稳健三线及以下城市有效新增用户占比近七成,3.2%,5.9%,6.8%,9.2%,有效新增用户分城市等级增速,4.5%,13.1%,14.6%,10.6%,28.4%,28.8%,在线酒店有效新增用户分城市等级占比,一线城市三线城市,新一线四线城市,二线城市五线城市,一线城市新一线二线城市三线及以下城市注：有效新增用户指在2019年的新增在线酒店用户中并且提交订单不为0的用户,酒店消费分层趋势显著，高星级酒店价格保持增长低星级酒店每间夜价格及出租率大幅下滑,46.0%,53.4%,53.7%,56.7%,61.4%,一星级,二星级,三星级,四星级,五星级,2019年不同星级酒店出租率,598,339,161,3.0%,3.3%,-14.4%,-20%,-15%,-10%,-5%,0%,5%,10%,7006005004003002001000,五星级,四星级,三星及以下,2019年不同星级酒店每间夜价格及同比增速平均房价（元/间夜）同比增速（%）,2019年自驾游快速发展，预订酒店+租车的需求同比增长超三成出境游酒店预订同比增长达16.8%2019年不同类型在线酒店预订需求同比增速,+26.4%,海外酒店预订需求,酒店+租车需求,+32.7%,情侣酒店,+16.8%,美团旅行及驴妈妈用户最“纠结”，用户预订酒店当日平均启动App超7次,8.97.6,6.1,5.8,4.4,4.3,4.2,3.8,3.5,3.3,美团旅行,驴妈妈,马蜂窝,华住酒店,去哪儿,携程,同程旅游,途牛旅游,TripAdvisor,飞猪,主要在线酒店预订App用户预订当日打开频次（次）,主流OTA平台用户购物习惯差异明显近八成飞猪用户使用淘宝，42.7%美团旅行用户使用拼多多,75.2%,26.2%,4.4%,41.9%,26.8%21.2%,9.8%,49.0%43.5%,10.1%,42.7%,9.9% 10.1%5.0%,1.7%,淘宝,京东,拼多多,唯品会,小红书,携程、飞猪及美团旅行用户购物App使用分析,飞猪,携程美团旅行,47.0%,39.7%,8.0%,35.7%,20.5%,11.3%,61.6%,33.4%,13.8%,42.0%,20.4%,7.3%,携程,去哪儿,飞猪,华住、首旅如家、锦江酒店及OYO用户OTA App使用分析,华住首旅如家,锦江酒店,OYO,超六成锦江酒店用户同时使用携程预订酒店,谢谢观看,