2019中国银行家调查报告.pdf

中国银行家调查报告 （ 2019）| 1 中国银行家调查报告(2019)精简版目录前言 04观点摘要 06一、宏观环境二、发展战略三、业务发展四、风控、人力和财务管理五、金融科技六、公司治理与社会责任七、监管评价八、发展前瞻九、银行家群体附录 224| 中国银行家调查报告（ 2019）前言连续第11 年发布的中国银行家调查报告，站在银行家的视角聚焦中国银行业发展动向。我们希望通过阅读本报告，读者能够比较全面透彻地了解中国银行业的经营现状与发展前景，倾听中国银行家的真实心声。欢迎大家阅读由中国银行业协会联合普华永道连续第 11年发布的中国银行家调查报告。这份报告站在银行家的视角聚焦中国银行业发展动向，呈现出以下五个主要特点。一是点面结合。由中国银行业协会负责组织面向银行家的问卷调查，由巴曙松研究员和课题组成员选择有代表性的金融机构进行重点调查。二是平行展开。调查在全国31个省级行政区域和香港特别行政区平行展开，基本覆盖了各类中国银行业机构，全面保证了工作高质量高效率。三是形式多样。调查不仅有面向银行家的电子问卷调查，而且还有面对面访谈、电话访问、书面函询。四是针对性强。调查紧跟国内外经济发展形势，着重对行业热点、重点、难点问题进行了有针对性的专题调研。五是内容详实。通过长达八个月有序工作，共回收有效问卷 2258份，获取了大量真实、准确、有价值的数据信息。2019年，是新中国成立 70周年，也是全面建成小康社会的关键一年。这一年，中国经济发展面临的内外部环境更趋复杂，世界经济增长持续放缓、外部不确定不稳定因素犹存、“三期叠加”影响持续叠加。尽管如此，中国仍处于重要战略发展机遇期，即使是突发的新冠肺炎疫情也没有改变中国经济长期向好和高质量增长的基本面。作为中国金融机构体系的重要主体，银行业不仅在决胜全面建成小康社会和“三大攻坚战”中发挥着积极作用，而且在支持打赢“新冠疫情阻击战”中贡献了重要力量。新冠肺炎疫情爆发以来，中国银行业坚决贯彻习近平总书记重要指示精神，按照党中央、国务院、人民银行、银保监会、外汇局等各项决策部署，切实做好疫情防控和经济社会发展的金融服务工作，以实际行动助力新冠疫情防控这一当前最重要的工作。此次调查中，超过六成的银行家认为中国经济目前面临的主要风险是中美新型大国关系博弈及经济增速趋缓，而银行家最为关注的金融领域热点问题是金融科技和普惠金融。在对2019 年以来宏观经济政策效果的总体评价上，银行家给出了较高的评分，中国银行家调查报告（ 2019）| 5 平均分由2018 年的4.04 分提高为4.11 分（满分为5分），且货币政策效果的评分最高。综上，面临日益增加的外部风险及挑战，调查结果显示，银行家聚焦服务国家重大战略，努力开拓创新，致力于金融服务实体经济，实现银行业高质量转型发展。2019年，中国银行家最为关注的风险是信用风险。根据银行家对所在银行风险管理工作重点给出的评分结果，信用风险关注度评分显著高于合规风险、操作风险、市场风险等其他大类风险。同时，根据银行家对 2019年所在银行风险管理水平的自评结果，信用风险的管理满意程度列最末，银行家在业务经营管理中面临较大的信用风险管控压力。合规风险的关注度位列第二位，银行家期望加强合规文化建设、完善内部控制制度、防范违规操作。2019年，是中国金融科技（FinTech）快速发展的一年。金融科技的发展通过降低成本、增加用户黏性，为中国银行业发展带来了广阔的应用场景，同时使得风险的复杂性和跨界传导性有所增加，增大了银行业风险管控难度，给银行及监管体系带来诸多挑战。近九成的银行家对金融科技持积极接受的态度。大数据和移动通信技术成为最受关注的技术前沿。超过五成银行家关注金融科技发展所带来的信息科技风险和信息安全压力。2019年，是党中央、国务院推进普惠金融发展规划（20162020年）实施的关键之年和攻坚之年。为改善小微和民营企业融资环境，人民银行、银保监会不断出台各项政策，重点支持银行扩大对小微、民营企业的信贷投放，发挥精准滴灌作用，引导降低社会融资成本。银行业为切实加强服务小微、民营企业能力，大多数银行在全面梳理服务小微、民营企业的系列政策基础上，结合自身在落实小微战略上的要求，制定了一系列工作举措，推动建立健全服务小微、民营企业的长效机制。通过调查显示，超过七成的受访银行家满意本行目前服务小微、民营企业的政策推行力度，中国银行业正在全面响应国家号召、大力推进政策落实。借此机会，我们向所有接受本次调查的银行家表示感谢。他们在繁忙的工作之余填写问卷、接受访谈，毫无保留地分享专业见解、敏锐观察与宝贵经验。我们希望通过阅读本报告，读者能够比较全面透彻地了解中国银行业的经营现状与发展前景，倾听中国银行家的真实心声。同时，我们感谢社会各界对这份报告的广泛关注与厚爱，诚挚期待读者提出宝贵意见与建议。读者的支持与关注必将是我们不懈努力的动力源泉。潘光伟中国银行业协会专职副会长巴曙松银行家调查报告课题组项目支持人李丹普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人如需更多相关信息，请与中国银行业协会、普华永道或项目主持人联系。6| 中国银行家调查报告（ 2019）观点摘要2019年以来，全球经济政治环境错综复杂，国内宏观经济下行压力加大，金融严监管态势延续，对中国银行业的经营管理和风险防范工作产生了巨大影响。银行业作为中国金融机构体系的重要主体，是打好防范化解重大金融风险攻坚战的主战场，连续第11 年出版的中国银行家调查报告将继续为您全方位解读中国银行家对当前阶段银行业发展的看法与思考。一、宏观环境中国经济正处在从高速增长向高质量发展转型的时期，经济运行的稳定性进一步增强。超过半数银行家预期未来中国经济将延续平稳增长态势。6.0%-6.5%(含)52.8%5.0%以下1.4%7.0%以上3.5%5.0%-5.5%(含)4.1%5.5%-6.0%(含)15.6%6.5%-7.0%(含)22.5%银行家对未来三年中国GDP增长率区间的预期中国银行家调查报告（ 2019）| 7 科技创新与技术进步连续三年成为银行家最关注的社会经济发展趋势。0.3%16.6%34.0%35.5%39.9%41.4%45.1%48.2%49.2%65.9%73.7%其他企业“走出去”进程加速节能环保的要求日益提高人口结构和增速变化新型城镇化建设的推进居民财富收入结构变化和消费观念转变社会融资方式的多元化区域经济发展格局的变化经济新旧增长动能转换产业结构的调整科技创新与技术进步银行家对宏观经济政策评价整体提高，期待未来更积极的就业政策。超过七成银行家认为疏通货币政策传导机制，有利于平衡好稳增长和稳杠杆的关系，利率市场化下一步重点在于完善贷款基础利率（ LPR）定 价机制。地方政府隐性债务不仅对经济增长造成影响，而且还会影响金融体系的稳定，近八成银行家认为统一债务统计口径有助于做好地方政府隐性债务管控工作。关于银行如何支持制造业发展，近五成银行家认为需向综合经营服务商转变并加大信贷投放。0.8%43.3%46.9%57.0%65.5%66.0%68.2%78.2%其他坚持对政策性企业市场化授信减少债务期限错配支持专项债发行严控对市县级政府违规放贷完善地方债信用评估机制防止盲目抽贷和断贷 ，避免诱发系统性风险统一隐性债务统计口径 ，做好摸底工作银行家对商业银行化解地方政府隐性债务风险的看法银行家对社会经济发展趋势的看法8| 中国银行家调查报告（ 2019）二、发展战略随着中国经济金融的发展和国内外经济形势的变化，中国银行业深入推进战略调整和风险防范工作，提高服务实体经济能力。稳步推进综合化经营受到多数银行家的关注，同时，特色化经营也成为六成受访银行的战略选择。0.6%11.4%21.2%26.3%44.1%47.3%53.9%64.7%其他加强国际化发展推进集约化运营推进轻型银行发展推进综合化经营强化支持实体经济和供给侧改革的力度推进智能化建设推进特色化经营2019年银行业的战略重点中国银行家调查报告（ 2019）| 9 客户群体上，小微企业客户关注度持续提高，依旧是银行家最为关注的客户类型。不同类型的银行在发展重点区域上存在较明显差异。银行业下一阶段重点发展的客户类型银行业推进资产管理业务过程中，最为关注的则是构建全品类全覆盖的产品体系。有超过八成的银行家认为契合国家战略、主动承担社会责任是银行发展普惠金融战略的最重要因素。发展普惠金融的主要考虑因素1.0%14.1%19.0%30.3%33.7%36.2%40.6%48.8%64.5%84.1%其他部队客户金融机构客户事业单位客户大型企业客户一般个人客户政府客户中型企业客户高净值个人客户小微企业客户0.4%23.0%28.2%45.1%60.9%63.4%85.4%其他获得稳定收益引领银行规模化发展分散银行经营风险提升客户黏度和贡献度获得新的零售业务增长点契合国家战略，主动承担社会责任同时，多数银行家认为参与共建“一带一路”成为商业银行国际化发展的战略核心。10| 中国银行家调查报告（ 2019）三、业务发展在国家一系列政策措施带动下，城市基础设施、信息服务及医药业的信贷支持力度继续提升。在各类业务中，小微企业贷款与供应链金融成为公司金融业务的发展重点，其中近半数银行家认为装备制造业是供应链金融服务重点支持的行业。2017-2019年贷款投向重点支持的行业2017-2019年公司金融业务的发展重点2017 2018 201960.7%61.9%63.9%64.4%67.2%43.7%49.2%49.5%47.3%50.3%57.2%45.0%60.1%55.3%67.6%公路铁路运输业农林牧渔业医药业信息技术服务业城市基础设施业80.3%53.2%43.9%35.8%32.6%75.2%45.9%38.3%27.8%28.9%57.0%44.3%45.4%40.0%36.1%小微企业贷款供应链融资集团客户贷款项目融资国际结算及贸易融资在宏观经济进入增速换挡、经济增长新动能持续增强的背景下，中国银行业持续保持稳健的经营策略；与此同时，产品创新与经营模式转型持续推动银行业务类型与收入结构变革。