2018Q1热水器市场分析报告.pptx

2018Q1热水器市场分析报告,323 71 14,亿,额,电热量,额,燃热量,万台,燃、电零售市场增长均超10%2018年1季度,数据来源：XX,556万台 73亿 12,%,额同比,%,额同比,80%,重庆市,四川省,陕西省,上海市,河南省,安徽省,新疆,湖北省,江苏省,宁夏,甘肃省,湖南省,广东省,浙江省,广西,海南省,江西省,北京市,山东省,河北省,山西省,西藏,吉林省,云南省,辽宁省,贵州省,天津市,内蒙古,黑龙江省,福建省,青海省,其他,60%电储水40%20%燃气0%,数据来源：XX线下月度零售监测,区域竞争，燃、电平分秋色2018Q1 线下市场分省市产品结构（零售额）100%,燃气热水器线上市场98万台，同比增长36%16亿元，同比增长47%线下市场225万台，同比下降3%54亿元，同比增长7%,分渠道来看，线上保持着较好增长2018年1季度,电储水热水器线上市场208万台，同比增长35%20亿元，同比增长49%线下市场348万台，同比下降4%53亿元，同比增长3%数据来源：XX,-6.2%,-4.8%,18.3%,8.9%0.8%,6.3%,18.4%16.4%,10%5%0%-5%-10%,20%15%,T1,T2,T3,T4,燃气热水器,电储水热水器,燃热渠道下沉趋势明显2018Q1 线下分品类分级别市场零售额同比增长,数据来源：XX线下月度零售监测,燃气热水器,燃热下降1.9%燃热增长2.7%,燃热下降0.7%,百货,超市,家电,零售监测反映，线下家电渠道略好2018年1季度燃气热水器线下分渠道零售额同比增长,其中地方性家电连锁增长2.5%数据来源：XX线下月度零售监测,1季度燃热线上一线阵营变化更为明显燃气热水器1季度品牌零售额份额变化,注：一线阵营市场份额10%，二线阵营市场份额10%,ONLINE,2018年,2017年,20.1%15.0%11.7%10.9%10.8%9.5%9.2%4.2%1.8%0.3%,21.5%14.8%11.5%10.1%8.1%11.6%11.7%3.3%1.8%0.3%,美的万和林内万家乐海尔能率A.O.史密斯华帝方太奇田,18.6%11.7%11.3%10.7%10.7%8.9%7.2%5.0%3.1%2.5%,17.8%9.7%11.3%12.4%10.9%7.5%8.6%5.1%2.7%2.9%,A.O.史密斯美的万和林内万家乐海尔能率华帝方太前锋,OFFLINE,数据来源：XX线下月度/线上周度零售监测,燃热持续高端化，线上中端增长更为明显1季度燃热分价格段量比重分布变化,30%20%10%0%,40%,50%,2017年,2018年,0%5%10%,15%,20%,1000-1000-,1500-1500-,2000-2000-,2500-2500-,3000-3000-,3500-3500-,4000-4000-,4500-4500-,5000-5000-,5000+5000+,+2.02017年,2018年,online,10.9%,3000+占比 +3.2%+1.7%,3000+占比39%,+6.3%offline数据来源：XX线下月度/线上周度零售监测,高端呈现三个特征：大出水量、零冷水、高颜值, 大出水：20L、24L、32L 零冷水：3管安装/2管安装, 高颜值：玻璃/彩钢/易擦洗面板,钻石切割,无边界设计一体成型大屏显示多种颜色,25.3%,21.2%,1.8%,5.6%10.2%,39.6%33.4%,25.8%,4.4%,23.4%18.2%,0.1%0.3%,0%,30%20%10%,50%40%,2017年,2018年,8.6%,2.3%,1.6%,7.2%,21.1%,27.4%30.2%,4.2%,27.6%30.6%,1.6%,0%,10%20%,30%40%,燃热大出水量产品加速扩容1季度燃气热水器主要产品结构零售额份额变化,offline,online,10L,12L,13L,14L,16L,20L,数据来源：XX线下月度/线上周度零售监测,7.4%,追求舒适性，零冷水起航，2018年销售可期,40款,3.9%,2%0%,4%,2017Q1,2018Q1,6%品牌参与数：10,型号参与数：40零售量：1.4万台,线下市场零冷水产品金额份额8%,均价：7676均价范围：3980- 25356数据来源：XX线下月度零售监测,零冷水市场，AO优势扩大，美的投入显成效,30.6%24.3%,10.5%9.1%,10.6%,6.6%,7.5%0.8%0.1%,0.0%,A.O.史密斯美的,林内万家乐,海尔,能率,万和樱花百吉,阿诗丹顿,2.9,20.3,-10.7-10.1,1.2,-5.0,0.50.80.1,0.0,份额同比增减（百分点）,2018Q1零售额份额,线下零冷水市场品牌格局,2018Q1 线下零冷水TOP15机型（按额排序）,品牌,型号,零售额份额 零售量份额,均价,A.O.史密斯美的A.O.史密斯,JSQ33-JSJSQ30-16HT5JSQ40-JS,22.05%12.57%5.96%,16.49% 10,26616.05% 6,0123.55% 12,870,海尔万家乐海尔,JSQ32-16CVJSQ32-16X7.3JSQ31-16M6S(12T),5.86%5.10%4.75%,6.62%5.00%6.35%,6,7977,8245,739,林内,RUS-R16E65ARF,4.35%,3.23% 10,353,美的美的,JSQ27-14HT5JSQ22-12HT5,4.27%3.82%,6.36%6.54%,5,1534,487,林内万和A.O.史密斯能率,RUS-R20E65ARFJSQ25-13L7MJSQ48-JSGQ-20D2AFEXQ,3.55%3.37%2.59%2.58%,2.36% 11,5174.78% 5,4171.39% 14,2861.75% 11,343,能率美的,GQ-16D2AFEXQJSQ30-16HI6,2.04%1.88%,1.64%1.69%,9,5748,572,注：以零冷水市场为100%,数据来源：XX线下月度零售监测,电储水热水器,电热下降7.2%电热增长0.6%,电热下降8.9%,百货,超市,家电,零售监测反映，线下家电渠道略好，超市下滑明显2018年1季度电储水热水器线下分渠道零售额同比增长,其中地方性家电连锁增长3.7%数据来源：XX线下月度零售监测,1季度电热双线市场海尔增长明显电储水热水器1季度品牌零售额份额变化,注：一线阵营市场份额10%，二线阵营市场份额10%,ONLINE,34.3%31.3%,14.1%4.2%2.7%1.7%1.6%1.2%1.0%0.9%,37.1%,24.2%,16.0%4.6%2.2%1.9%1.7%2.3%0.0%0.2%,美的海尔A.O.史密斯万和万家乐阿诗丹顿阿里斯顿现代奥克斯长虹,30.2%28.1%,19.2%,4.2%4.1%3.8%2.1%1.1%0.9%0.7%,30.5%26.6%19.7%,3.7%4.1%3.6%2.4%1.1%1.0%0.7%,A.O.史密斯海尔美的万和惠而浦万家乐阿里斯顿帅康樱花华帝,OFFLINE,2018年,2017年,数据来源：XX线下月度/线上周度零售监测,+3.2%,电热持续高端化，线上中端增长更为明显1季度电储水热水器分价格段量比重分布变化,20%10%0%,30%,40%,2017年,2018年,0%10%20%,30%,40%,500-500-,1000-1000-,1500-1500-,2000-2000-,2500-2500-,3000-3000-,3500-3500-,4000-4000-,4500-4500-,5000-5000-,5000+5000+,+2.02017年,2018年,online,offline,2000+占比：6.2%+0.9%,2000+占比：33.2%,+5.6%,数据来源：XX线下月度/线上周度零售监测,9.8%,42.0%,16.3%,7.4%,20.4% 17.7%,16.8%,0%,30%20%10%,2017年,2018年46.9%,5.3%,17.2%,5.5%,21.5% 17.8%,45.7% 47.3%,15.9%,0%,10%20%30%40%,40L,50L,60L,80L,1季度60L、80L扩容明显1季度电储水热水器主要产品结构零售额份额变化,50%offline,online50%40%,数据来源：XX线下月度/线上周度零售监测,产品升级方向大屏、大功率、小体积,大屏化产品操作显示屏趋于大化，最大显示屏达到11寸，改善用户操作体验，成为与操作无边界设计并行的另一个发展趋势,小体积产品整体外观趋小，在一个不到5平米的卫生间，短、窄、薄热水器越有利于安装在卫生间内，比如70CM宽以内的产品，35CM左右的高,度产品，28CM厚度的产品大功率产品加热速度提升，需要加大产品的加热功率，目前业内最高的加热功率为5000瓦，普遍搭载在较小容积的产品身上，如40L产品,满足用户快速加热需求，大功率产品占比继续攀升,45.3%,0.0% 1.8%,1.0% 2.1%,0%,10%,20%,30%,40.6%40%,50%,3000瓦,3200瓦,5000瓦,2017Q1,2018Q1,线下市场3000瓦以上产品额份额,48.5%,33.4%,16.4%,A.O.史密斯,海尔,美的,-6.1,7.4,-0.4,份额同比增减（百分点）,2018Q1零售额份额,线下3000瓦以上市场品牌格局,数据来源：XX线下月度零售监测,五一预测,五一市场促销节奏同期比较有差异,判断观点,1、2018年五一促销节点区间为W15-W18（4.9-5.6），对应去年W16-W19（4.10-5.7）2、今年市场节奏变化，主要由于清明节假期较去年偏晚，一方面释放部分五一流量，另一方面导致五一周期节奏相对调整，如去年有408、414等促销，今年较多的渠道资源投放W16；同时W17包含劳动节假期的一天，相比去年少一天，这周的市场压力较大,171万台+0.5%,45亿元+8.9%,燃热预测2018年五一促销期燃气热水器规模预测,数据来源：XX,233万台+0.2%,34亿元+5.9%,电热预测2018年五一促销期电储水热水器规模预测,数据来源：XX,演示完毕 谢谢欣赏,