2020第四季度跨境电商行业调研报告.pdf

雨果网第四季度 跨境电商行业调研报告 全球疫情下的中国跨境 出口电商行业现状报告 雨果报告 2020 导语 雨果报告2020年雨果网第四季度跨境电商行业调研报告 10-12月份，115位行业卖家电话受访，9978位行业人士参与问卷调查而 形成的报告 魔幻的2020年在跌宕起伏中落幕。2020年的旺季，大促节点模糊，卖 家、服务商依旧拼尽全力冲刺，逆势增长。海外疫情反弹，多国再次封 锁，集装箱短缺，海运价格持续高涨，物流难题贯穿2020年始终。另外， 独立站借防疫物资的风口吸引大批卖家进入；安克创新、杰美特等大卖上 市给跨境电商企业注入了一剂强心剂。出口行业连续数月增长，外贸回暖 加速，中国外贸的领先优势将在2021年继续保持 2020年10-12月份，雨果网内容中心采访了广州、深圳、北京、上海、厦 门等全国各地的115位行业卖家，同时还对9978位行业人士进行了问卷调 查，最终形成了一份涵盖目标市场、平台、卖家、物流等相关服务板块的 行业调研报告。 雨果网希望通过这份调研报告，让广大卖家及行业从业者能对2020年的行 业现状有更直观的了解，并对2021年的发展方向和机遇有所预判。 目录Contentes 雨果报告2020年雨果网第四季度跨境电商行业调研报告 Part1：中国跨境出口电商B2C第四季度行业现状分析 一、跨境出口电商卖家发展情况分析 1、七成卖家疫情之下实现业绩增长 2、家居、办公用品等宅经济品类销售增长快速 3、六成卖家黑五网一销量超过2019年 4、近半卖家物流成本涨幅超50% 5、半数以上卖家利润下降 6、品牌卖家迎来上市潮 01 01 02 03 04 04 05 07 08 08 09 10 二、跨境电商B2C出口目标市场分析 1、美国电商增长率是大萧条以来最高水平 2、欧洲多次封锁，网购成生活用品主要购买渠道 3、东南亚电商规模5年内有望破1700亿美金 4、日韩网购交易额持续增长 5、非洲、中东等网购消费激增 07 四、跨境出口电商B2C物流分析 14 三、跨境出口电商B2C销售渠道分析 1、亚马逊平台情况变化分析 2、独立站成为新的增长点 11 11 12 14 15 15 雨果报告2020年雨果网第四季度跨境电商行业调研报告 1、物流是卖家最大痛点 2、物流延误情况将持续至2021年 3、跨境电商物流融资潮 Part2：中国出口外贸B2B第四季度行业现状分析 17 18 1、外贸整体持续回暖 2、近五成外贸企业年度营收下滑 3、汇率波动影响企业利润 4、大量传统外贸进入跨境赛道 19 20 Part3：中国跨境出口电商服务商第四季度行业现状分析 22 22 1、近七成服务商业务量增长超预期 2、六成服务商增加营销推广投入 3、近七成服务商预计2021年业务情况会更好 4、跨境服务企业融资需求增长 23 24 扫码免费报名 01 雨果报告2020年雨果网第四季度跨境电商行业调研报告 PART-1 中国跨境出口电商B2C 第四季度行业现状分析 一、跨境出口电商卖家发展情况分析 1、七成卖家疫情之下实现业绩增长 疫情影响之下，平台大促节点模糊，物流延误多发，但是雨果网对468位卖家的调研数据 显示，仍有70%的卖家在2020年实现了业绩增长，其中，有23%卖家完成100%以上的 增长。 2020年业绩同比2019年 6% 8% 35% 12% 23% 16% 增长率50%以内 增长率50%-100% 增长率100%以上 下降率50%以内 下降率50%-100% 下降率100%以上 02 雨果报告2020年雨果网第四季度跨境电商行业调研报告 跨境电商卖家在2020年实现了逆势增长，原因或包含以下几点： 疫情爆发的时空差产生供给优势。 相比国外，国内疫情爆发时间短、控制迅速，工厂率先复工复产，成为全球供给的大动脉， 国内产能的稳定输出给中国卖家带来先发优势，卖家能够在海外市场萎靡的情况下，根据生 活必需品及居家娱乐、远程办公等需求，及时调整运营策略，抢占市场。 防疫物资和“宅经济”商品拉动出口增长。 海外疫情经历了爆发、封锁、控制、反弹、再封锁等过程，对防疫物资和“宅经济”商品的 需求高涨到一个前所未有的程度。大批卖家抓住防疫物资和“宅经济”的红利期，实现数倍 的业绩增长。 海外电商渗透率爆发式增长。 突如其来的疫情成为全球电商行业的最大催化剂，线下消费场景持续向线上转移。英国在两 个月内电商渗透率从20%上升到30%以上，美国从17%上升到22%，截至2020年9月，美 国电商渗透率已接近27-30%，同比2019年整整提高了一倍。 2、家居、办公用品等宅经济品类销售增长快速 从跨境大卖2020年Q3财报来看，家居、办公用品等“宅经济”品类对卖家的业绩增长起到 关键作用。通拓科技主营数码、服饰以及家居品类，2019年1-9月其家居类产品销售额19 亿元，占比仅49.52%，2020年1-9月家居类产品销售额达到36亿元，占比提升至 65.14%。 数据来源：通拓科技Q3财报 随着新冠疫情在海外的持续蔓延， 海外居家办公时间普遍延长，从而 带动办公椅、电动升降桌、按摩椅 等人体工学产品需求提升，部分海 外公司允许员工长期在家办公，居 家办公类产品从2020年4月以来出 口大幅增长。办公椅出口商恒林股 份2020年前三季度营业收入32.26 亿元，同比增长65.24%。 03 雨果报告2020年雨果网第四季度跨境电商行业调研报告 3、六成卖家黑五网一销量超过2019年 10-12月是跨境电商的传统旺季，是卖家一年中的重要销售节点。虽然海外疫情反弹，物流 问题不断，但卖家整体在2020年旺季仍有不错的表现。雨果网2020年12月发起的由514位 卖家参与的调研显示， 2020年黑五网一大促期间，60%卖家的销量超过2019年同期，其 中，有17%卖家的销量增长率超过100%。另有26%卖家表示，海外疫情会逐渐控制下来， 对下半年持乐观态度。 数据来源：恒林股份2020年三季度财报 2020年黑五网一销量同比2019年 6% 12% 31% 12% 17% 22% 增长率50%以内 增长率50%-100% 增长率100%以上 下降率50%以内 下降率50%-100% 下降率100%以上 14% 8% 25% 13% 28% 12% 04 雨果报告2020年雨果网第四季度跨境电商行业调研报告 受访卖家认为，一方面，海外疫情反弹导致二次封锁，消费者居家时间延长，网购需求增 加，另一方面，大部分卖家对疫情有了充分的认识和准备，提前规划和备货，减少了突发情 况带来的影响。 增长率50%-100% 增长率100%以上 增长率50%以内 下降了，10% 2020年物流成本增长率 43% 10% 30% 17% 4、近半卖家物流成本涨幅超50% 雨果网2020年12月发起的由514位卖家参与的 调研显示，2020年47%卖家的物流成本增长率 超过50%，其中有17%卖家的物流成本增长率 达到100%以上。 从受访卖家的反馈来看，物流成本上涨的主要 原因是海运、空运等渠道价格持续上涨。空运 价格在2020年5月达到最高峰，每公斤价格接 近200元，此后价格虽然有所下调，但相比往年 仍处高位，直到10月才相对正常；海运方面， 由于集装箱短缺潮，北美、欧洲、印度、非 洲、南美等多数航线价格上涨。 5、半数以上卖家利润下降 雨果网2020年12月发起的由453位卖家参与的 问卷调研显示，54%卖家2020年整体利润相比 2019年有所下降，其中，26%卖家的利润下降 率超过50%。导致利润下滑的主要因素包括物流 成本上涨、库存积压以及下半年人民币持续升值 造成的汇率损失。 2020年，你的整体利润与去年相比 增长率50%以内 增长率50%-100% 增长率100%以上 下降率50%以内 下降率50%-100% 下降率100%以上 05 雨果报告2020年雨果网第四季度跨境电商行业调研报告 50% 50% 有 没有 2021年，是否有计划引入资本？ 6、品牌卖家迎来上市潮 跨境电商在2020年的逆势爆发，吸引了大批资本的关注，市场信心倍增，安克创新、杰美 特、晨北科技等品牌卖家相继成功上市，致欧网络、赛维时代等卖家也纷纷启动上市计划。 本轮上市潮的到来，一方面，品牌卖家已有成熟的运营经验和品牌知名度，疫情红利使其业 绩出现大幅增长，资本看到了品牌卖家的成长空间，另一方面，流量大环境发生了变化，多 年以来的粗放式铺货模式以及对平台流量的依赖，对于品牌卖家来说已无法满足未来的发展 需求，需要联合资本的力量拓展更多空间。 雨果网定向调研36位卖家中，有50%卖家表示2021年计划引入资本。 06 雨果报告2020年雨果网第四季度跨境电商行业调研报告 综合以上调研数据及分析，2020年跨境出口电商卖家状况及 2021年可能出现的趋势主要包括: 2020年，疫情导致全球货运能力下降，物流成本上涨，但是国内率先复工复产，海外受 疫情影响生产萎靡，海外市场更需要中国的供给满足，这给中国卖家带来优势和机会。海 外疫情短期内仍有反弹的可能，中国卖家的优势在2021年将继续保持。 除了口罩等防疫物资，“宅经济”需求在疫情下得到全面释放，家具、小家电、办公椅 等品类的卖家在疫情期间获得大幅增长，“宅经济”也将成为2021年的一个重要选品维 度。 2021年，跨境电商融资、上市事件将更加频繁，更多企业将借助资本运作进入新一轮的 发展周期。从资本周期看，2021年和2022年会是跨境电商的上市大年，从2022年再往后 是跨境电商的并购大年，从资本来看会有并购整合，这是一个非常强的周期，大概会持续 58年。 有品牌优势、品类优势或者团队优势的卖家更有机会做大。比如安克创新，在某个赛道 中建立了拥有自己优势的品牌，并且可以通过垂类品牌供应链的打造，不断扩大品类。此 外，随着越来越多的优秀人才流入到跨境电商企业当中，现有的人才体系将出现迭代。跨 境卖家需要尽快从粗放化管理向精细化管理转变。 总结与分析 07 雨果报告2020年雨果网第四季度跨境电商行业调研报告 二、跨境电商B2C出口目标市场分析 1、美国电商增长率是大萧条以来最高水平 美国是全球疫情的“震中”，但是电商却在疫情期间有了大幅增长。美国商务部的数据显 示，美国2020年Q3零售总额为14689亿美元，电商零售额估值为2095亿美元，占总零售 额约为14.3%，同比增长36.7%。 根据eMarketer预测，2020年美国电商的销售 额增长将达18%，总额为7097.8亿美元，占 2020年美国零售总额的14.5%。 eMarketer首席分析师Andrew Lipsman表 示：“电商模块在疫情期间的表现是前所未有 的，预计电商的增长率将成为自经济大萧条以 来的最高水平。” 在2019年统计局提供的数据中，中国电商的渗 透率达到了25.8%，当美国电商的渗透率达到 我国2019年的水平时，意味着有接近2000亿 美元的美国电商市场等待开发，增量空间尤为 可观。 08 雨果报告2020年雨果网第四季度跨境电商行业调研报告 2、欧洲多次封锁，网购成生活用品主要购买渠道 欧洲在2020年3月之后出现多次疫情高峰，也因此经历了多次大范围的封锁。长时间的隔离 和封禁，促使人们的消费习惯加速向线上迁移，推动了欧洲电商市场规模的进一步壮大。 据普华永道的调查显示，疫情期间，生活在城市的欧洲消费者中，有28%把网购当做购买 食品杂货的主要途径，比疫情前增加了10%。Ecommerce Europe预测，到2020年年底， 欧洲电子商务市场将达到7170亿欧元，较去年增长12.7。 俄罗斯互联网贸易公司协会（AKIT）发布的2020年俄罗斯电子商务研究报告称，俄罗斯线 上交易规模2020年上半年达到1.654万亿卢布（1卢布约合0.09元人民币）。其中，电子商 务零售额占社会消费品零售总额的比例首次超过10%，达到10.9%。 3、东南亚电商规模5年内有望破1700亿美金 2020年谷歌淡马锡东南亚报告(e-Conomy SEA 2020 Report)指出，在今年的1050亿的 东南亚互联网经济规模中，电子商务占比约六成，整体GMV今年将升至620亿美元，较去年 同期增长63%。而到2025年，这一数字预计将升至1720亿美元，比去年报告预测数字再高 出200亿！ 数据来源：华尔街见闻 09 雨果报告2020年雨果网第四季度跨境电商行业调研报告 受到疫情的影响，东南亚消费者的消费行为在逐步发生变化：今年内东南亚电子产品虽仍 保持在品类第一的位置（占比超过3成），但许多品类的销量大幅攀升，如家居生活及美妆 个护品类在市场中的占比较2019年有所提高，消费者网购需求更为多样化。 4、日韩网购交易额持续增长 相对欧美市场而言，日韩市场因距离因素 受跨境物流的影响相对较少，网购交易大 幅上涨。日本数据分析公司Nowcast和信 用卡发行商JCB的数据显示，自2020年4月 份以来，日本的电商销售额同比增长了 20%以上。 韩国网购规模的增长更为明显，韩国统计 厅数据显示，2020年韩国10月份网购交易 额为14.2445万亿韩元（约合人民币849.8 亿元），同比增长20%，这也是韩国网购 交易额自8月以来连续三个月超过14亿韩 元。在韩国零售总额中，网购交易额所占 比重已经达到27.8%。 数据来源：韩国统计厅 10 雨果报告2020年雨果网第四季度跨境电商行业调研报告 5、非洲、中东等网购消费激增 Covid-19给非洲、中东等地区带来了难以言喻的困难，但封锁行动也促使人们转向在线购 物。市场调研公司尼尔森的一项新研究发现，尼日利亚、南非和肯尼亚约有30%的网购消费 者在封锁期间消费量增加了。 中东是世界上互联网普及率较高的地区，超过60%的人口使用互联网，高于51.7%的全球平 均水平，但是电商占中东整体零售规模的份额不到2%。2020年全球疫情也加速了中东地区 的消费在线化，根据中东第三方在线支付平台贝付（PayFort）的数据，到2020年，中东 电商市场的规模增长至690亿美元。由于中东国家制造业并不发达，中东电商产品绝大多数 依靠进口，产品来源国主要是中国、美国和德国，其中日常生活用品的进口90%来自中国。 综合以上调研数据及分析，2020年跨境出口电商目标市场状 况及2021年可能出现的趋势主要包括: 海外疫情经历了爆发、封锁、控制、反弹、再封锁等过程，对防疫物资和“宅经济”商 品的需求高涨到一个前所未有的程度，海外疫情持续的情况下，宅经济需求仍将保持高增 长态势。 2021年，疫情仍将影响全球消费市场，线下消费场景会继续向线上转移，这样的变化是 持续的、长远的，而且大概率是不可逆的。 欧美等成熟市场的电商渗透率将进一步提高，中东、非洲、印度、拉丁美洲等新兴市 场，在疫情的催化下，网购用户数量和规模也将激增。日韩市场，RECP协议生效后，区域 内90%以上的货物贸易将最终实现零关税以及诸多贸易便利化措施，将极大降低跨境电商 的交易成本。对中国卖家来说，2021年的成熟市场和新兴市场都有实现大增长的潜力，因 此，全球化布局、多站点布局将是许多卖家的选择。但是需要考虑的是，你的供应链是否 可持续，如果订单量出现爆发式增长，要能够快速做出调整。 总结与分析 11 雨果报告2020年雨果网第四季度跨境电商行业调研报告 三、跨境出口电商B2C销售渠道分析 库存限制政策松动 亚马逊的库存限制政策从2020年3月开始实施，给卖家的补货造成一定困难。不过，2020 年12月库存限制政策已有调整，为让卖家有足够空间存放产品，亚马逊宣布自2021年1月1 日开始，库存绩效指标IPI达到450分及以上将不会面临仓储容量限制。对于卖家来说，此政 策将减少因库存超标而产生的仓储超量费问题，但是，所有商品仍有补货数量限制。 退货政策逐步放宽 以往正常情况下，用户在收到货物后的30天内可以进行商品退货服务，亚马逊更新了退货 政策，在2020年假日季，10月1日至12月31日期间发货的大部分物品可以在2021年1月31 日前退货。然而，海外疫情影响，线下配送情况不稳定，相对宽松的退货政策将给物流加大 压力，退货潮可能延续更长时间。 推迟FBA费用调整 亚马逊物流每年上调一次费用，不过，亚马逊决定将年度履约费用调整推迟到2021年6月1 日。对于使用FBA的卖家来说，这将节省一笔开支，2021年上半年将不用承担更高昂的物 流费用。 2020年亚马逊1-3季度营收（亿美元） 1、亚马逊平台情况变化分析 全球新冠肺炎疫情的爆发、欧美等国居家令 的实施，导致线上购物需求旺盛，从亚马逊 三个季度的财报数据来看，2020年亚马逊单 季度的营收都保持上涨，其中二季度营收涨 幅最大，同比去年同期增长达到40%，主要 原因是4、5、6月是海外疫情第一波爆发阶 段，也是各国大封锁阶段，人们在网上购买 大量的生活必需品以及防疫用品。 12 雨果报告2020年雨果网第四季度跨境电商行业调研报告 20% 2021年，是否有计划布局独立站？ 46% 34% 有 没有 还在考虑 2、独立站成为新的增长点 2020年12月，雨果网针对351位卖家的调研显示，34%卖家明确计划在2021年将布局独立 站业务，另有20%卖家有在考虑。 海外市场电商集中度相对较低，跨境行业格局相对分散，长尾平台、独立站等都有一定的竞 争空间。对比第三方平台，跨境电商独立站的自主性、成长性优势在疫情期间更为突出。 Shopify针对全球100多万个卖家的调研以及消费者数据显示，在受访者中，有42%的年轻 消费者表示，疫情爆发以后在独立站或自有品牌卖家处进行线上消费，而在中年消费者群体 中，这一比例为26%。此外，消费者倾向在独立站卖家进行消费，而且，独立品牌和当地厂 家更容易受消费者青睐。 13 雨果报告2020年雨果网第四季度跨境电商行业调研报告 综合以上调研数据及分析，2020年跨境出口电商B2C销售渠 道状况及2021年可能出现的趋势主要包括: 全球疫情带来的消费线上化趋势让亚马逊获得了前所未有的增长，对卖家而言，根据平 台变化、市场动态和消费者反馈调整生产销售计划的应变能力，是卖家在变局中生存的关 键。 2020年，独立站因销售防疫物资的优势吸引了大批卖家，2021年将有一大批卖家进入， 独立站相关的建站、投放等服务市场也将出现新的增长点。 疫情加速了整个消费者群体在电商购物方面的行为转变，其中以中青年消费者群体的转 变幅度最大。独立站卖家和品牌需要调整经营方式，以满足中青年消费者的期望。 总结与分析 14 雨果报告2020年雨果网第四季度跨境电商行业调研报告 四、跨境出口电商B2C物流分析 根据雨果网Q1、Q2、Q3的调研报告显示，物流上半年主要问题是空运价格高涨，每公斤 超100元，下半年则主要是海运价格飙升。根据上海航运交易所的数据显示，中国出口集装 箱运价指数从2020年下半年开始大幅上涨。2020年下半年出现的集装箱短缺现象，主要原 因是海外港口受疫情影响运转效率降低，集装箱在海外港口滞留，空箱无法流转回中国，而 国内生产集装箱需要一定周期，难以满足当下需求。 1、物流是卖家最大痛点 雨果网发起的由467位卖家参与的调研数据显示，2020年跨境电商卖家遇到的痛点，其中， 物流问题占比最高，其次是供应链、现金、选品、人才、运营以及内部管理问题。 7% 37% 17% 13% 10% 10% 8% 现金流 选品 2020年遇到的最大痛点 供应链 运营 内部管理 人才 物流 数据来源：上海航运交易所 15 雨果报告2020年雨果网第四季度跨境电商行业调研报告 2、物流延误情况将持续至2021年 物流延误的情况从2020年2月开始持续到了2021年。雨果网2020年11月由495位卖家参与 的调研显示，九成以上卖家出现物流延误的情况。自2020年10月进入旺季以来，中欧铁 路、卡航等陆运也出现拥堵情况，而且欧洲疫情反弹，封国封城，物流整体延误严重。 国际航空运输组织估计，航空业要到2024年才能恢复到2019年的水平。物流行业在2020 年经历了混乱状态，运力紧张的状况会逐步改善，但还会持续一段时间。根据多家物流企业 的反馈，按照目前的海外疫情，2021年，物流延误的情况仍有大概率发生。 11月整体的物流时效 9% 22% 25% 44% 没有延误，正常 比正常情况慢了5-7天 比正常情况慢了7-10天 比正常情况慢了10天以上 3、跨境电商物流融资潮 海外疫情让跨境物流这张网出现多个断点 和不平衡现象，停航停飞导致物流交付时 效受到严重挑战，但也正因为这样的契 机，大批优质的跨境物流企业涌现，利用 海外仓需求爆发以及自身服务优势建立竞 争壁垒，获得了资本的注入。泛鼎国际、 跨个境、大健云仓、拓扑丝路等企业在 2020年均宣布完成融资。 16 雨果报告2020年雨果网第四季度跨境电商行业调研报告 综合以上调研数据及分析，2020年跨境出口电商B2C物流状 况及2021年可能出现的趋势主要包括: 涨价成为2020年跨境物流的常态，海陆空各渠道价格在全球运力锐减的情况下不断提 高。由此带来的是卖家居高不下的物流成本。虽然2020年下半年空运有所下降，但是海运 价格暴涨的情况下，卖家在2021年的整体物流成本可能会继续在高位徘徊。 2020年，有实力的跨境物流企业在疫情期间脱颖而出，在资本的助力下，他们在2021年 将快速扩大市场，而缺乏稳定服务能力的中小物流服务商则面临市场淘汰。 随着RCEP的签署，东南亚地区的跨境电商物流产业将迎来增量红利，国际货代、航空货 运、航运等企业都有望受益。 物流在2021年2月之后可能迎来一波涨价潮，一是全球疫苗运输将抽离大量航空运力， 使得跨境物流运力大幅减少，二是亚马逊库存限制放宽，节后将迎来一波卖家补货备货高 峰。 总结与分析 1 17 雨果报告2020年雨果网第四季度跨境电商行业调研报告 PART-2 中国出口外贸B2B 第四季度行业现状分析 一、跨境出口电商卖家发展情况分析 1、外贸整体持续回暖 据海关统计，我国出口从4月份开始连续8个月正增长，外贸回暖趋势明显且持续保持。 主要原因，一是国内疫情控制较早，生产端率先恢复，有效弥补了因疫情冲击造成的供给 缺口，部分企业出口订单增加。二是防疫物资和“宅经济”商品拉动出口增长，海外疫情 反弹，各国对我国防疫物资和“宅经济”商品仍存在大量需求。 数据来源：海关总署 18 雨果报告2020年雨果网第四季度跨境电商行业调研报告 商务部最新数据显示，2020年前11个月，我国货物贸易出口额16.13万亿元，增长3.7， 其中，出口包括口罩在内的纺织品9892.3亿元，增长33%；家具3650.7亿元，增长11.2%； 玩具2104.8亿元，增长6.8%。作为“外贸重镇”，在2020年前11个月，深圳盯准了“宅经 济”市场，出口包括电扇、空调、冰箱、洗衣机、吸尘器、微波炉等家用电器产品380多亿 元，同比增幅超过10%。 数据来源：海关总署 2、近五成外贸企业年度营收下滑 雨果网针对377家外贸企业的调研显示，46% 外贸企业表示2020年受疫情影响，营收将低于 2019去年，其中有15%外贸企业表示营收下降 幅度将在50%以上。同时，外贸企业在生产经 营方面遇到不少困难，比如海外订单取消或减 少、用工成本上升、原材料采购难、顾客信心 还没有恢复等。 疫情对外贸企业营收的影响 36% 8% 17% 15% 5% 19% 下降10%以下 下降10%-20% 下降21%-50% 下降50%以上 不降反升 暂时无法判断影响程度 19 雨果报告2020年雨果网第四季度跨境电商行业调研报告 主要原因是2020年下半年海外订单回流，外贸回暖明显，但是已经接近年底，来不及弥补 疫情冲击造成的损失。另外，海外疫情反弹，集装箱周转不畅，运力萎缩，海运价格持续 上涨，外贸企业利润受到侵蚀。 目前外贸企业生产经营方面遇到的主要困难 21% 28% 19% 15% 17% 海外订单取消或减少 用工成本上升，招工难 原材料采购难 拓展新的海外客户难度大 受疫情影响顾客信心尚待恢复 3、汇率波动影响企业利润 2020年，人民币对美元汇率一改2018年 和2019年连续两年贬值的势头，在岸人民 币对美元汇率升值幅度接近2017年水平。 分析人士认为，人民币升值行情大概率在 上半年延续。 从多家外贸企业反馈的情况看，汇率的波 动直接影响了出口销售的盈利水平，给外 贸企业的经营活动带来一定影响，利润被 挤压。虽然大型外贸公司可以通过签署远 期外汇合约或货币互换合约的方式规避外 汇风险，但是对很多小微外贸企业来说， 签署合约本身就会增加成本。 数据来源：查汇率 20 雨果报告2020年雨果网第四季度跨境电商行业调研报告 4、大量传统外贸进入跨境赛道 雨果网2020年12月定向调研的31家外贸企业中，近六成外贸企业组建了自己的跨境电商 团队，有体系、有规划的运营跨境电商业务。另外，有两成外贸企业虽然尚未组建跨境电 商团队，但是已经在考虑。 一方面，外贸受到的冲击和跨境电商的爆发，两相对比，传统外贸企业转型跨境电商的意 愿更加迫切。 另一方面，疫情期间，在国内外线下交流受阻的情况下，线上沟通与线上交易成了外贸企 业的常态。因此，2020年，许多传统外贸企业主动进入跨境电商这条赛道，他们的身份 从工厂或传统贸易商转变为平台卖家，或是成为跨境电商的一个供货渠道。 19% 23% 是否有组建自己的跨境电商团队 58% 有，已组建团队 没有，但是在考虑组建 没有，暂不考虑 21 雨果报告2020年雨果网第四季度跨境电商行业调研报告 综合以上调研数据及分析，2020年中国出口外贸B2B状况及 2021年可能出现的趋势主要包括: 外贸在2020年上半年受疫情冲击较大，许多企业的年度营收受到影响，但是下半年在宅 经济以及海外订单回流的拉动之下，外贸行业持续回暖。而国外经济复苏缓慢，疫情对国 外的高端市场冲击较大，但对中低端市场影响较小，中国制造业有较大的市场机会，中国 外贸在2021年的优势将继续放大。 2021年，跨境电商将是大部分传统外贸企业的“标配”，会有更多外贸企业通过跨境电 商进行业务、组织等全方位的升级。 总结与分析 1 22 雨果报告2020年雨果网第四季度跨境电商行业调研报告 PART-3 中国跨境出口电商服务商 第四季度行业现状分析 一、跨境出口电商卖家发展情况分析 1、近七成服务商业务量增长超预期 受益于跨境电商行业的爆发，跨境服务行业在2020年整体增长超预期。雨果网12月面向 41家跨境服务企业的定向调研显示，67.5%的跨境服务企业2020年的业务量超过2019 年，增长超过预期。仅有12.5%跨境服务企业表示业务尚未完全恢复，2020年业务量低 于2019年，另外20%跨境服务企业表示2020年业务量与2019年相差不大。 2、六成服务商增加营销推广投入 行业增长带来的物流、支付等服务需求大增，2020年，跨境服务商更愿意花钱投入营销 推广，以获取新客户。雨果网12月面向41家跨境服务企业的定向调研显示，60%服务商 表示在2020年增加了营销推广方面的资金投入，22.5%企业表示与2019年相比，营销推 广资金没有变化，只有17.5%企业减少了营销推广资金的投入。 23 雨果报告2020年雨果网第四季度跨境电商行业调研报告 3、近七成服务商预计2021年业务情况会更好 与业务量增长成正比，跨境服务企业的年度业绩目标完成情况良好。雨果网12月面向41 家跨境服务企业的定向调研显示，45%跨境服务企业已经超额完成2020年业绩目标， 22.5%企业表示完成了80%以上的业绩目标。 此外，41家跨境服务企业中，有近七成企业预估2021年的业务情况会比2020年更好。 可见，跨境服务企业在2020年的良好增长趋势下，对2021年基本保持乐观的态度。 24 雨果报告2020年雨果网第四季度跨境电商行业调研报告 4、跨境服务企业融资需求增长 除了跨境物流企业，支付、建站、金融等领域的跨境服务企业在资本层面的需求也日 益增多。2020年，BigCommerce、小满科技、欧税通、Shoplazza店匠、 XTransfer、领星、连连数字、马帮、Qbit趣比汇等跨境服务企业纷纷上市或引入新 融资。卖家表示物流成本在下降。 雨果网12月面向41家跨境服务企业的定向调研显示，58.5%跨境服务企业在2021年 计划引入资本层面的合作，41.%企业表示暂时没有考虑。 25 雨果报告2020年雨果网第四季度跨境电商行业调研报告 综合以上调研数据及分析，2020年中国跨境出口电商服务商 状况及2021年可能出现的趋势主要包括: 跨境服务行业在疫情期间逆势增长，获得了难得的发展红利，2020年的整体业务量和目 标完成情况超出预期。 疫情让跨境电商服务链条承受了巨大压力和考验，同时也促成了一大批优质服务企业的 出现，如BigCommerce、小满科技、欧税通、Shoplazza店匠、XTransfer、领星、连连 数字、马帮、Qbit趣比汇等在业务大幅增长的同时，进入了资本的快车道。 跨境物流、支付、工厂、税务合规、柔性供应链、定制化服务等与跨境电商相关的基础 设施建设，是资本关注的重要方向，在2021年将迎来大洗牌。与此同时，跨境服务行业更 有机会出现更多规模化、全球化的企业。 总结与分析 雨果网微信公众号 雨果网抖音号 雨果网视频号