2020第一季度跨境电商行业调研报告.pdf

雨果网第一季度跨境电商行业调研报告全球疫情下的中国跨境出口电商行业现状报告雨果报告-月份，雨果网电话访问位行业卖家及多位行业人士参与问卷调研形成的报告2020跨境电商行业自诞生以来，一直都相对顺风顺水，虽有小风浪，但也未曾现大波澜。然而，2020 春节之后，一个肉眼都无法看见的小小病毒，让世界都乱了节奏。跨境电商也遭遇了自行业诞生之后的巨大变故。在中国抗疫期间，中国卖家陷入无货可供的窘迫。不过，进入 3 月之后，随着中国抗疫战争取得重大胜利，卖家们原本以为终于可以松一口气，正准备撸起袖子加油干的时候，海外疫情全面爆发。3 月中旬，亚马逊美国站 FBA 暂停入库的消息犹如一次大地震，让行业卖家感觉 “世界” 瞬间崩塌，随后欧洲站也陆续宣布非生活必需品listing下架，大“余震”又一次袭来。不仅是B2C的卖家，从事 B2B 的外贸企业最近也纷纷遭遇客户取消订单、退货的情况，仿佛国际贸易这辆原本平稳行驶中的列车突然间失控2020 年 1-3 月份，雨果网内容中心采访了广州、深圳、北京、上海、厦门等全国各地的 100 位行业卖家，同时还对 5000 多位行业人士进行了问卷调查，最终形成了这份行业调研报告。雨果网希望通过这份超万字的调研报告，让广大卖家及行业从业者能对当前的行业现状、挑战、机遇等有更直观的了解，并对行业今后的发展方向有所预判。导语雨果报告2020年第一季度跨境电商行业调研报告目 录Contentes疫情下的中国卖家生存现状分析001疫情下的跨境出口目标市场分析014国内疫情爆发阶段：复工困难、无货可卖、资金紧张受疫情管控政策影响，复工时间一再推迟。三成以上卖家出现无货可卖的情况资金紧张，员工薪资延期发放九成以上卖家对疫情预估不足三成以上卖家每天损失5万元以上海外疫情蔓延阶段：近三成卖家订单下滑过半受访卖家100%订单下滑，近三成卖家销量下滑过半鞋服箱包、户外运动类目下滑最明显海外购买力下降是订单下滑最大因素，仅13%受访卖家更换类目卖防疫用品卖家最大困扰是未来方向的决策问题七成以上卖家办公场所租金没有得到减免资金压力大, 七成以上卖家没有找银行或民间抵押贷款渠道001002003006006007008010010009005004005美国新冠肺炎确诊病例最多的国家，防疫物资需求庞大线下消费受阻，线上电商大爆发欧洲大量实体店关闭，需求向线上转移除了抗疫物资，最大刚需是室内锻炼东南亚疫情相对较轻，多个平台暂停站点服务催生”宅经济”，家居类目、厨房用品成强需求品类化妆品消费改变，眼妆类成最受瞩目的彩妆产品日韩日本网购快递量超旺季，电商使用率有望提高韩国连帽外套、睡衣、小夜灯等搜索量激增其他市场拉美：家庭护理和洗衣产品销量增长可观中东非洲智能机市场缩小015015015017017017019018018018018019019021021022疫情下的跨境出口电商渠道变化分析025亚马逊平台的巨变亚马逊物流（FBA）暂停接收非必需品订单亚马逊卖家及工厂的策略调整针对卖家的政策变化订单履约方面，为卖家延长物流时效仓储物流方面，减免仓储费用和运费资金方面，提供更便利的贷款服务针对防疫物资的政策变化62%卖家认为口罩红利期只有3个月防疫物资价格虚高，平台销售门槛提高海外防疫物资需求仍有巨大缺口独立站部分卖家在疫情期转战独立站防疫物资门槛提高，平台加强管控025025025026026 026029027027027029026029029疫情下的跨境物流分析032海外仓需求量明显增大，政府鼓励企业利用海外仓直邮物流服务普遍延滞，中欧班列逆势增长航空运能持续减少，专线物流时效延长034036034疫情下的跨境服务商生存现状044新兴市场的网银用户和移动支付使用率增长六成以上跨境支付企业业务量下滑近三成跨境电商软件服务商业务量逆势增长044046044疫情下的跨境电商供应链及外贸出口领域情况分析040户外运动类订单下滑较大资金紧张：七成企业撑不过3个月四成企业表示员工工资的支出占比最大积极自救：转向内销以及跨境电商041041042040雨果报告2020年第一季度跨境电商行业调研报告NO.01/ 疫情下的中国卖家生存现状分析国内疫情爆发阶段：复工困难、无货可卖、资金紧张 受疫情管控政策影响，复工时间一再推迟。雨果网1月31日发布的934位卖家参与的调研数据显示，87%卖家延期复工，只有13%卖家复工。主要原因是春节假期延至2月2日，多地政府要求复工时间不得早于2月9日24时，而且国内疫情在1月31日尚处于爆发期。2月11日775位卖家参与的调研数据显示，52%卖家延期复工，30%卖家安排部分人员复工，只有18%的卖家全员复工。主要原因是卖家复工需要获得当地政府的审批，准备足够的防疫用品，并且国内疫情仍处于高发期，各地封路情况普遍存在，员工无法及时返回。41%19%15%13%12%已经在上班了延后3天开工延后4-7天开工延后7-15天开工延后15天开工1月31日复工情况0012月23日496位卖家参与的调研数据显示，随着国内疫情得到控制，复工卖家占比已经达到57%。但是由于疫情控制的需要，各地要求员工返城后需自我隔离14天，因此仍有43%卖家尚未复工。002雨果报告2020年第一季度跨境电商行业调研报告2月11日复工情况52%未复工（延期）30%部分复工18%全员复工地方政策无法复工 员工无法到岗无法复工 原材料或服务未到位无法复工资金周转困难无法复工 决定暂停企业服务 已复工导致卖家无法复工的原因44%30%14%8%2%2% 三成以上卖家出现无货可卖的情况由于复工一再延期，人员不足，工厂产能下降，导致供货紧张，卖家出现无货可卖的情况。雨果网1月31日有934位卖家参与的问卷调查显示，有39%卖家表示已经断货，另有38%卖家的库存只够维持10-20天。雨果报告2020年第一季度跨境电商行业调研报告2月11日775位卖家参与的调研数据显示，52%卖家延期复工，30%卖家安排部分人员复工，只有18%的卖家全员复工。主要原因是卖家复工需要获得当地政府的审批，准备足够的防疫用品，并且国内疫情仍处于高发期，各地封路情况普遍存在，员工无法及时返回。2月24日复工情况43%还未复工36%早于24号复工24%24号复工卖家的备货（库存）能维持多久-1月31日39%已经断货38%10-20天12%21-30天11%30天以上003对于海外消费者因疫情问题而发起的退货情况，934位卖家中，48%的卖家表示有退货现象，52%的卖家表示没有发现买家退货。3月9日的调研数据显示，34%卖家已经断货，66%卖家还能用现有库存支撑一段时间。说明虽然国内疫情在2月底得到有效控制，但是工厂产能恢复有限，只能满足部分卖家的供货需求，在3月初依然存在无货可卖的问题。 资金紧张，员工薪资延期发放雨果网于2月11日发布的775位卖家参与的问卷调研数据显示，26%的卖家表示复工后最关心的问题是薪资能否正常发放。004雨果报告2020年第一季度跨境电商行业调研报告薪资是否正常发放是否裁员/离职业绩是否受影响选品备货问题物流配送时效问题个人安全问题企业现金流健康问题海外买家拒收3月9日卖家库存状态海外消费者因疫情问题而发起的退货情况复工后最关心的问题34%没有，已断货66%有，还能撑一段时间48%有52%没有26%25%12%11%10%6%5%3%3月9日的调研数据显示，647位卖家中，61%卖家表示正常发放2月份薪资，24%卖家延期发放，15%卖家由于2月还没复工因而没有发放薪资。延期发放薪资的现象出现，说明部分卖家的现金流已经处于紧张状态。九成以上卖家对疫情预估不足雨果网1月31日调研显示，934位卖家中，在国内疫情爆发时，九成以上的卖家没有相应的应对方案，寄希望于疫情尽早得到控制。这也反映出国内不少卖家对于类似新冠肺炎这样的“黑天鹅”突发事件，缺乏有效的应对方案和应变能力。三成以上卖家每天损失5万元以上1月30日，雨果网对455位卖家的问卷调查中，由于受疫情推迟复工时间的影响，有33%的卖家表示预估其每天损失1万元以下；另有23%的卖家表示每天损失1万-3万元；有10%的卖家表示每天3万-5万元；有34%的卖家表示每天损失5万元以上。雨果报告2020年第一季度跨境电商行业调研报告2月份工资发放情况面对疫情，卖家是否有应对方案61%正常发放15%2月还没复工不发放薪资24%延期发放92%8%没有，最大的希望就是尽快控制病毒有005雨果报告2020年第一季度跨境电商行业调研报告海外疫情蔓延阶段：近三成卖家订单下滑过半受访卖家100%订单下滑，近三成卖家销量下滑过半雨果网3月14日424人参与的问卷调研显示，与去年同期相比，有18%卖家订单下跌幅度在50%80%之间，5%卖家订单下跌幅度在80%100%之间，3%的卖家订单下跌幅度超过100%。也就是说，有近三成的卖家订单下滑过半，受疫情影响较大。延迟复工导致的损失情况今年订单同比去年跌幅情况47%27%18%5%3%10%20%20%50%50%80%80%100%更多1万元以下1万-3万元3万-5万元5万元以上00634% 33%23%10%