2021未来经济白皮书.pdf

未来经济白皮书 2021 一、未来经济正在迈进数实共生新阶段 二、未来经济数实共生的十大趋势 01. 新基建 新基建是未来经济的数字基础设施 新基建核心体现网络、交互、计算、安全的四新 融合基建将加速传统产业的数实共生 02. 新平台 平台将更加关注扩大普惠价值 平台的构建方式将长期多元 平台的运营将更多以创新和交易混态运行 03. 新应用 云原生是未来企业应用实现的基础 低代码云开发有望提升应用开发和部署效率 SaaS模式成为未来产业的标配 04. 新组织 智能机器成为协同生产力 跨时空灵活工作成为新常态 新型数字化职业需匹配新组织文化与考核方式 05. 新供给 数字化推动产品即服务普及 C2B将全面重塑供给模式 数字化协同供给成为常态 06. 新消费 消费新双极与城乡消费协同的新格局成型 私域流量将成为企业触达用户的重要方式 新国货与服务型消费将得到显著发展 07. 文化科技 数字文化消费向深度沉浸式体验演进 平台上的内容工业化生产成为趋势 科技助力文化成为生产要素，与泛产业赋能连接 08. 未来城市 城市建设向全面数字化转型进阶 城市发展逻辑从重建设到重运营 3-5线城市将是未来城市数字化的关键阵地 09. 数字信任 未来企业需要在安全之上打造数字信任 零信任安全将重塑组织内外的信任逻辑 云原生安全成为构建数字信任的核心 人工智能和区块链为数字信任注入新动能 10. 数字生态共同体 行业跨界融合带来创新空间 数字生态共同体孕育出新的产业 开放、共创与共享是企业赢得未来的必选 三、产业互联网是数实共生的最佳路径 01. 产业互联网是产业与互联网的全面融合升级 02. 腾讯打造丰富的产业互联网工具箱体系 03. 产业互联网推进数实共生的典型案例 03 09 11 16 21 25 30 35 41 46 51 58 目 录 63 64 66 69 03 未来经济正在迈进 第一章 数实共生新阶段 不确定性仍是全球政经格局的总体趋势。 肆虐2020年的新冠疫情在海外继续蔓延，全球每日新增感染病例居高 不下。各国政府在抗疫举措和刺激经济政策上左右为难，原本存在的地缘政治、经济矛盾与新冠疫情交织在一 起，让全球政经格局充满不确定性。 全球经济总体恢复缓慢。 2021年全球经济复苏面临新一轮疫情冲击、经济增长动力不足、就业状况不容乐观三大 制约。根据世界银行的数据，2020年全球经济陷入大萧条以来最严重的经济衰退，全年增速在-4.7%左右。 争夺科技制高点是各国竞争的关键。 新冠疫情使全球供应链更加依赖数字技术的应用，数字供应链的弹性和效 率部分对冲了不确定性给全球经济带来的负面影响。制造业与服务业的融合发展推动形成货物贸易和服务贸易 “双轮驱动”的全球化新格局，经济社会不可逆转地进入到数字时代。作为一项通用目的技术，数据技术所带来的 发展机遇百年一遇，科技价值愈加明显，占据科技制高点成为各国竞争力的关键要素。 数字科技助力中国经济社会有效恢复。 聚焦中国，尽管外防输入、内防反弹的常态化防控压力依然严峻，但由于 在疫情爆发初期的有力措施，加上各类数字技术应用的广泛支持，控制住了疫情蔓延，经济社会得以迅速恢复。 中国经济2020年增长2.3%，是全球唯一实现正增长的主要经济体，预计2021增幅有望达7.8%，对全球经济增长 的贡献将超过三分之一。 1 站在这个大变革、大机遇、大挑战的时代关口，我们需要充分吸收抗疫过程中的经验，牢 牢把握数字经济的良好发展势头，乘势而上提升国家数字竞争力。 十四五定调中国经济发展基调，提出要大力发展数字经济。 2021年是我国第十四个五年计划的开局之年，也是经 济发展战略转换的第一年。必须认识到当前我国经济复苏还远没有达到常态化水平，第二产业恢复较好，第三产 业恢复较慢，微观基础动力不足、有效需求与供给恢复不对称的问题依然存在，随时面临一系列不确定性的冲 击。中国必须要好好把握全球经济复苏的战略契机，尤其是数字经济发展的黄金窗口期，以新发展理念为引领， 以技术创新为驱动的“新基建”，构建以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的“新循环”，以“一带一路” 建设为重点的对外开放和以优化国内区域开发布局的“新开放”，以驱动中国经济增长的“新三驾马车”作为关键 着力点。 高质量发展是未来主旋律，数字经济在助力经济高质量发展方面具有重要价值。 我国经济由高速增长阶段转向 高质量发展阶段，从要素驱动转向创新驱动，从注重规模经济变为注重质量效益，运用数字化技术推动经济发展 质量变革、效率变革、动力变革是经济发展的必经之路。强化国家战略级的科技能力，增强产业链供应链自主可 控能力，坚持扩大内需以实体经济为基础，注重数字产业化和产业数字化，数字经济和实体经济的深度融合是新 发展理念和高质量发展的关键路径。 04 国内外新形势 Share of economies in recession, 1871-2021 图1: 1871年-2021年全球经济衰退情况 The proportion of economies with an annual contraction in per capita GDP. Shaded areas refer to global recessions. Data for 2020-21 are forecasts. 数据来源：世界银行 1871 1901 1931 1961 1991 2021 100 80 60 40 20 0 大萧条时期 次贷危机 2020新冠危机 不确定性仍是全球政经格局的总体趋势。 肆虐2020年的新冠疫情在海外继续蔓延，全球每日新增感染病例居高 不下。各国政府在抗疫举措和刺激经济政策上左右为难，原本存在的地缘政治、经济矛盾与新冠疫情交织在一 起，让全球政经格局充满不确定性。 全球经济总体恢复缓慢。 2021年全球经济复苏面临新一轮疫情冲击、经济增长动力不足、就业状况不容乐观三大 制约。根据世界银行的数据，2020年全球经济陷入大萧条以来最严重的经济衰退，全年增速在-4.7%左右。 争夺科技制高点是各国竞争的关键。 新冠疫情使全球供应链更加依赖数字技术的应用，数字供应链的弹性和效 率部分对冲了不确定性给全球经济带来的负面影响。制造业与服务业的融合发展推动形成货物贸易和服务贸易 “双轮驱动”的全球化新格局，经济社会不可逆转地进入到数字时代。作为一项通用目的技术，数据技术所带来的 发展机遇百年一遇，科技价值愈加明显，占据科技制高点成为各国竞争力的关键要素。 数字科技助力中国经济社会有效恢复。 聚焦中国，尽管外防输入、内防反弹的常态化防控压力依然严峻，但由于 在疫情爆发初期的有力措施，加上各类数字技术应用的广泛支持，控制住了疫情蔓延，经济社会得以迅速恢复。 中国经济2020年增长2.3%，是全球唯一实现正增长的主要经济体，预计2021增幅有望达7.8%，对全球经济增长 的贡献将超过三分之一。 1 站在这个大变革、大机遇、大挑战的时代关口，我们需要充分吸收抗疫过程中的经验，牢 牢把握数字经济的良好发展势头，乘势而上提升国家数字竞争力。 十四五定调中国经济发展基调，提出要大力发展数字经济。 2021年是我国第十四个五年计划的开局之年，也是经 济发展战略转换的第一年。必须认识到当前我国经济复苏还远没有达到常态化水平，第二产业恢复较好，第三产 业恢复较慢，微观基础动力不足、有效需求与供给恢复不对称的问题依然存在，随时面临一系列不确定性的冲 击。中国必须要好好把握全球经济复苏的战略契机，尤其是数字经济发展的黄金窗口期，以新发展理念为引领， 以技术创新为驱动的“新基建”，构建以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的“新循环”，以“一带一路” 建设为重点的对外开放和以优化国内区域开发布局的“新开放”，以驱动中国经济增长的“新三驾马车”作为关键 着力点。 高质量发展是未来主旋律，数字经济在助力经济高质量发展方面具有重要价值。 我国经济由高速增长阶段转向 高质量发展阶段，从要素驱动转向创新驱动，从注重规模经济变为注重质量效益，运用数字化技术推动经济发展 质量变革、效率变革、动力变革是经济发展的必经之路。强化国家战略级的科技能力，增强产业链供应链自主可 控能力，坚持扩大内需以实体经济为基础，注重数字产业化和产业数字化，数字经济和实体经济的深度融合是新 发展理念和高质量发展的关键路径。 05 1 数据来源：EIU，IMF，IDC，2020年12月 “数实共生” 是指数字技术和实体经济深度融合，相辅相成，相互促进，一体化发展。 具体来说，数字技术在改善用 户体验、促进企业转型、优化产业结构和增强国家经济实力方面具有强大的推动作用。与此同时，实体经济的应 用需求也给数字技术带来广阔的发展空间。两者相互促进产生的倍增效应、乘数效应将极大推动经济发展速度 和规模扩张，进入良性发展阶段。数字技术是一项通用技术，通过赋能传统经济实现智能升级和融合创新是新 时代生产要素的合集。只有加快推进数字技术与实体经济深度融合，经济发展才能真正从要素驱动转为创新驱 动，从注重规模经济变为注重质量效益，实现高质量发展。 从 国家层面 看，“数实共生”就是推动数字技术和实体经济深度融合、共同发展，不断夯实数字产业化 基础，加速产业数字化步伐，提升整体经济运行效率与质量，不断优化产业结构。 从 产业层面看，“数实共生”就是推动形成数字化产业链。传统产业要通过数字技术改进设计、研发、生 产、制造、物流、销售、服务，创造新业态、新模式，实现产业结构调整和创新升级。 从 企业层面 看，“数实共生”就是企业数字化转型。从文化、客户、智能、运营、工作五大方面打造以业务 应用场景为核心的数字化转型路线图。 从 用户层面看，“数实共生”贯穿工作、生活、学习、社交、娱乐等方面，是以人为中心的数字化真实体 现。随着消费互联网向产业互联网发展，消费者或生产者，员工或管理者，用户的身份将更加多元，应 用场景更加丰富。 数字经济和实体经济融合发展之际，实体经济加速向以数字经济为重要内容的新经济转变过程中，连接、规模、 速度、弹性、度量和效能是 “数实共生”的关键词： 连接：连接是数字经济的典型特征，也是实体经济的真实需求。 用户之间的连接，企业之间的连接，甚至 国家、区域之间的连接都在深刻改变经济运行方式。多维度、多层次的立体网状组合连接方式，让信息 交互、数据共享更加通畅，打破实体经济和数字经济之间的边界，进行更好的进行融合发展。 规模：随着连接广度和深度的扩展，规模效益不断扩大。 数字经济时代无论多么小众，都有大量的同行 者。无论多么个性化的诉求都能在互联网上迅速传播，真正感受到“一只蝴蝶的震颤，也能掀起一场飓 风”的规模效应。从中国互联网用户数的增长到物联网连接数的飙升、各类应用数量的增长，无一不显 示出规模化商业的意义。 速度：企业要获得可持续的发展与增长，创新速度是一项长期的任务。 未来企业创新的本质为数字化创 新。企业利用数字化知识与技术进行全面的革新，包括数字化技术的应用与实施，实现倍增式发展。数 字技术加速信息、物流和资金流甚至是人才流的传播速度。多维度多层次的信息传递，让员工和管理者 的业务效能不断提速，加快了企业发展步伐。数字技术在产品研发、制造装备、生产过程、管理方式的深 入应用，焕发传统产业的活力，加快新旧动能转换、加快产业结构调整和优化的节奏，提升实体经济的 发展速度，巩固我国经济实力和国际竞争力，丰富了中国速度的内涵。 弹性：数字与实体的融合，将使得国家、产业和企业发展更具弹性。 随着数字技术对生产运营和管理方 式的优化升级，企业的生产、交付、服务方式更加灵活，供应链也将更加快捷和强韧。以人为中心的个性 化定制成为可能，消费者的需求将得到进一步促进和释放。国家对经济运行数据的掌握更加全面及时， 在经济调控的政策选择上也更加准确有效。整体经济的抗风险和创新发展能力，将得以大幅提升。 度量：数字化不仅仅是“生产工具”，同时也是“度量工具”。 生产资料的数字化，能够实现企业的人、财、 物等要素的整体度量。生产流程的数字化，将把企业的组织、规划、设计、研发、生产、销售纳入长期、动 态、可对比的数字系统。数字化的客观属性帮助企业、产业、国家建立全盘数字能力的参考体系与标准， 让不同要素、不同环节、不同流程变得可量化、可观测、可追踪、可分析、可优化，进而提升效率、创造价 值。 效能：效能是经济高质量发展的目标，也是技术发展的核心价值体现。 无论是传统经济时代还是数字经 济时代，效能都是评价和衡量经济活动有效性的基本指标。数字技术与实体融合的核心价值，就在于用 数据打通多个产业环节，通过技术优化产业链从生产到消费终端的每个环节，最终达到价值提升、降本 增效的核心目的。 06 数实共生的概念 “数实共生” 是指数字技术和实体经济深度融合，相辅相成，相互促进，一体化发展。 具体来说，数字技术在改善用 户体验、促进企业转型、优化产业结构和增强国家经济实力方面具有强大的推动作用。与此同时，实体经济的应 用需求也给数字技术带来广阔的发展空间。两者相互促进产生的倍增效应、乘数效应将极大推动经济发展速度 和规模扩张，进入良性发展阶段。数字技术是一项通用技术，通过赋能传统经济实现智能升级和融合创新是新 时代生产要素的合集。只有加快推进数字技术与实体经济深度融合，经济发展才能真正从要素驱动转为创新驱 动，从注重规模经济变为注重质量效益，实现高质量发展。 从 国家层面 看，“数实共生”就是推动数字技术和实体经济深度融合、共同发展，不断夯实数字产业化 基础，加速产业数字化步伐，提升整体经济运行效率与质量，不断优化产业结构。 从 产业层面看，“数实共生”就是推动形成数字化产业链。传统产业要通过数字技术改进设计、研发、生 产、制造、物流、销售、服务，创造新业态、新模式，实现产业结构调整和创新升级。 从 企业层面 看，“数实共生”就是企业数字化转型。从文化、客户、智能、运营、工作五大方面打造以业务 应用场景为核心的数字化转型路线图。 从 用户层面看，“数实共生”贯穿工作、生活、学习、社交、娱乐等方面，是以人为中心的数字化真实体 现。随着消费互联网向产业互联网发展，消费者或生产者，员工或管理者，用户的身份将更加多元，应 用场景更加丰富。 数字经济和实体经济融合发展之际，实体经济加速向以数字经济为重要内容的新经济转变过程中，连接、规模、 速度、弹性、度量和效能是 “数实共生”的关键词： 连接：连接是数字经济的典型特征，也是实体经济的真实需求。 用户之间的连接，企业之间的连接，甚至 国家、区域之间的连接都在深刻改变经济运行方式。多维度、多层次的立体网状组合连接方式，让信息 交互、数据共享更加通畅，打破实体经济和数字经济之间的边界，进行更好的进行融合发展。 规模：随着连接广度和深度的扩展，规模效益不断扩大。 数字经济时代无论多么小众，都有大量的同行 者。无论多么个性化的诉求都能在互联网上迅速传播，真正感受到“一只蝴蝶的震颤，也能掀起一场飓 风”的规模效应。从中国互联网用户数的增长到物联网连接数的飙升、各类应用数量的增长，无一不显 示出规模化商业的意义。 速度：企业要获得可持续的发展与增长，创新速度是一项长期的任务。 未来企业创新的本质为数字化创 新。企业利用数字化知识与技术进行全面的革新，包括数字化技术的应用与实施，实现倍增式发展。数 字技术加速信息、物流和资金流甚至是人才流的传播速度。多维度多层次的信息传递，让员工和管理者 的业务效能不断提速，加快了企业发展步伐。数字技术在产品研发、制造装备、生产过程、管理方式的深 入应用，焕发传统产业的活力，加快新旧动能转换、加快产业结构调整和优化的节奏，提升实体经济的 发展速度，巩固我国经济实力和国际竞争力，丰富了中国速度的内涵。 弹性：数字与实体的融合，将使得国家、产业和企业发展更具弹性。 随着数字技术对生产运营和管理方 式的优化升级，企业的生产、交付、服务方式更加灵活，供应链也将更加快捷和强韧。以人为中心的个性 化定制成为可能，消费者的需求将得到进一步促进和释放。国家对经济运行数据的掌握更加全面及时， 在经济调控的政策选择上也更加准确有效。整体经济的抗风险和创新发展能力，将得以大幅提升。 度量：数字化不仅仅是“生产工具”，同时也是“度量工具”。 生产资料的数字化，能够实现企业的人、财、 物等要素的整体度量。生产流程的数字化，将把企业的组织、规划、设计、研发、生产、销售纳入长期、动 态、可对比的数字系统。数字化的客观属性帮助企业、产业、国家建立全盘数字能力的参考体系与标准， 让不同要素、不同环节、不同流程变得可量化、可观测、可追踪、可分析、可优化，进而提升效率、创造价 值。 效能：效能是经济高质量发展的目标，也是技术发展的核心价值体现。 无论是传统经济时代还是数字经 济时代，效能都是评价和衡量经济活动有效性的基本指标。数字技术与实体融合的核心价值，就在于用 数据打通多个产业环节，通过技术优化产业链从生产到消费终端的每个环节，最终达到价值提升、降本 增效的核心目的。 07 数实共生的发展理念，将数字技术和实体经济相辅相成、相互促进、共同发展作为根本，在国家层面明确了数字 经济将成为国家经济增长的关键重要新动能，同时也为国家实体经济的发展厘清方向。数实共生为中国经济的 提速换挡、转型升级和产业结构、人才结构调整提供更加可靠的保障，为经济运行效率的提升、产业的高质量发 展和国家经济的可持续的创新与发展注入数字新动力。预计到2022年，全球65%的GDP将由数字化技术驱动，体 现了数实共生的动能与进展。 2 和蒸汽机、电力这样的通用目的技术一样，互联网、人工智能、大数据、云计算等数字科技的价值体现为两方面： 一方面直接推动资源生产性能提升，即“技术效应”，另一方面通过变革传统商业模式，让资源得到新的更优配 置，即“配置效应”。 在产业层面，数实共生一方面通过赋智、提质、增值促进传统产业转型升级，同时产业数字化 为数字产业化提供广阔市场空间，促进数字产业提升创新能力。既直接推动产业生产力的提升，带来“技术效 应”，又优化产业资源配置，提升产业链运转效率焕发“配置效应”。因此，数实共生能同时实现这两方面价值，从 而推动各行各业的大规模变革、创新、结构优化和增长。 对于经济发展中的关键主体企业而言，在数字经济时代，面对客户的新变化、技术的新架构、行业的新生态以及 企业组织方式的改变，洞察客户能力、坚实的技术能力、强大的生态能力和智能化组织能力是企业生存与发展必 须的内生能力。数实共生将为企业开辟新的发展空间，基于自身特色再造新业务和新业态，并从文化、客户、智 能、运营、工作等五大方面加速转型升级，成为适应未来环境的企业。 对于个人而言，数实共生将让个人的数字生活和现实生活无缝衔接，获得更便捷、丰富和完整的生活体验。未来 碎片化的时间和空间，有望被数字技术更有效地重新连接、分割与整合，按用户需求及时组合而成数字化的场 景、商品与服务。工作、生活、学习、社交、娱乐等等不同活动，将能被更有效地开展与管理，使得人、科技与社会更 好地协同发展。 08 数实共生的价值 2 IDC FutureScape 2021年全球数字化转型十大预测，2020年 09 十大趋势 未来经济数实共生的 第二章 未来经济数字化十大趋势 10 可持续发展的未来经济 文化 科技 数字 信任 未来 城市 数字生态 共同体 科技赋能文化加宽加深 数字技术持续推动文化内容消费和生产模式升级 文化成为生产要素注入其他行业促进价值创新 数字化技术紧密连接产业生态各方 行业跨界融合带来了更大的创新空间 数字生态共同体将实现系统整体价值提升 更好的防范不确定风险 实现多方共赢数字信任成为未来数字经济的重要议题 零信任安全将重塑组织内外的信任逻辑 云原生安全是构建未来数字信任的核心 人工智能和区块链将为数字信任注入新动能 城市进入全面数字化转型新阶段 发展逻辑从重建设转向重运营 其中3| 5线城市 将是未来关键阵地 108 新基建是新技术驱动、以数据为核心要素的新型基础设施。新基建是实现“数实共 生” 的基本保障，将带来万亿级美元新增市场空间，加速传统产业数字化升级。 新基建 1 平台的普惠价值彰显，未来将更关注降低技术应用门槛，弥合数字鸿沟、做好公平 和效率的平衡，平台的构建与运营方式也将更加多元混态。 新平台 2 云原生是未来企业应用实现的基础，低代码云开发有望提升应用开发和部署效 率，SaaS模式成为未来产业标配，垂直行业将涌现更多的SaaS应用。 新应用 3 以人机协同为代表的数字技术将全面提升组织效能，未来组织形态将会更加灵 活，推动组织的数字化管理变革与文化创新。 新组织 4 未来中国消费人群的双极化与城 乡消费协同将成为必然，以私域 流量为代表的用户运营模式将持 续扩大，新国货和服务消费也将 步入加速发展的新阶段。 新消费 6 数字技术提升了供给侧对接需求 侧的效率，未来供给的形态将变 为数字化，以C2B为代表的供给模 式将成为主流，由此推动行业数 字化进程，而未来多方参与的数 字化协同供给也将成为常态。 新供给 5 97 11 新基建 新基建是新技术驱动、以数据为核心要素的新型基础设施。 新基建是实现“数实共生” 的基本保障，将带来万亿级美元新增市场空间， 加速传统产业数字化升级。 历史上的每一次科技革命和产业变革，都需要与之相适应的基础设施支撑。当前，未来经济的新产业革命正在孕 育，大数据、云计算、人工智能、区块链等第四次技术革命蓬勃发展，对基础设施的建设提出了更高的需求。2020 年3月，习近平总书记在中共中央政治局常委会会议中指出，要加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。 国家发改委指出，新型基础设施是以新发展理念为引领，以技术创新为驱动，以信息网络为基础，面向高质量发 展需要，提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系，包括信息基础设施、融合基础设施和创新基 础设施三大类。与传统基建相比，新基建具有明显的差异特征： 产业和技术上的集成性。 一是以数据为核心，各类新基建将服务于产业数据的采集、传输、存储、分析和应用。 二是软硬结合，新基建不仅有硬件，还有对外提供服务的软件和平台。三是数字孪生和虚实集成依托新技 术，管理者将不仅能实现对传统基础设施的精准刻画，还可以通过实时感知、大数据分析和智能交互，作用于 传统基础设施的建设、管理、运营和维护的全生命周期。此外，传统基建几乎很少涉及数字化产品和服务，而 新基建与数字化产品应用高度相关，并且可以使能传统基建，走上数字化、智能化发展道路。 建设和运营模式上的多元化。 传统基建以政府投资为主导，而新基建则是政府引导、多元参与的新投资格局。 相比于传统基建动辄百亿、甚至千亿的巨大投资额度和更长的回报周期，新基建单体项目投资不大，注重运 营效率，投资回报时间较短，因而能够吸引大量社会资本参与投资建设。另外传统基建缘起于服务工业时代， 以投资拉动经济增长，服务于传统经济，而新基建则立足于打造数字经济，服务的范围更广，致力于以创新驱 动高质量发展。可以说，新基建不仅是产业结构调整、经济动能转换的加速器，也是释放中国经济结构性改革 红利的重要来源。 新基建是未来经济的数字基础设施 12 图2: 传统基建与新基建的对比差异 时代特征 核心目的 投资主体 投资规模 投资回报 作用范围 建设导向 传统基建 缘起于服务工业时代 以投资拉动经济增长 政府投资主导 单体项目投资巨大 投资回报周期长 线下世界的物理连接 规模化 新基建 目标是服务数字时代 以创新驱动高质量发展 政府带动，市场多元参与 单体项目投资在中等规模 注重效率和回报 线上线下一体化的数字产业生态 数字化、网络化、智能化 来源: IDC 依据公开资料综合整理 过去，以铁公基（铁路、公路、机场码头）为主要内容的传统基建为拉动GDP增长、创造就业和提高国民收入起到 了不可替代的作用。未来5年，新基建有望带来更大的拉动效应，预计每年新基建投资将超过3089亿美元，未来5 年总投资约15444亿美元。2020年以来，国家发改委、交通部、住建部等多个部委和北京、上海、江苏、广州、深圳、 成都等地方政府相继推出了新基建专项政策。以信息基础设施为例，投资方向主要集中在新网络、新交互、新计 算、新安全四个方面。 新网络 未来的网络将是多网叠加、动态连接的新网络 。互联网与地图LBS、5G、物联网、卫星互联网、区块链等 相互叠加，实时共享，将加快各类新应用的落地，加速相关机构和企业在上述领域的投资。据工信部统 计，2020年，中国新增5G基站约58万个，推动共建共享5G基站33万个。2021年将有序推进5G网络建设 及应用，新建5G基站60万个以上。另外在物联网方面，预计到2024年全球物联网的联接量将接近650 亿，是手机联接量的11.4倍 3 ，而其中以5G为代表的蜂窝物联网技术将发挥重要作用。 新交互 未来的交互将突破当前以二维屏幕触控为主的局限，迈向多界面、全感官的人机自然交互。 在实时音视 频处理、音视频质量评估、沉浸式体验新媒体、智能对话、智慧媒体等技术和平台的支持下，人机交互将 进入到一个全新的时代，人与人、人与机器的交互方式会更加多样化，实现多界面、全感官和自然交互。 同时，在网络、AI、IoT等技术的支持下，组织与组织、流程与流程的交互也将迈上新台阶，信息流的畅达 将大大提升弹性决策和弹性运营。以语音平台为例，2020年前三季度语音平台在智能家居类产品的市 场渗透率为35.5%，彰显着全新交互方式在新时代下的潜在可能。 4 新计算 人工智能牵引大数据和云计算共同推动未来计算的升级，机器自动的智能计算将成为常态。 为满足未 来经济不同场景下的计算模式和算力需求，以大数据中心、云计算、边缘计算中心、AI、物联中心、量子 计算等为代表的新基建投入将持续增加。以数据中心建设为例， 2020年中国数据中心基建投资规模约 232亿美元，未来5年将以高于10%的年复合增长率持续增长。 5 新安全 传统的网络安全防护手段已经无法适应需要，我们正在迈向数字原生安全、全域安全的新阶段。 网络安 全、终端安全、应用安全、数据安全、业务安全等全方位的安全防护，将为数字经济发展提供坚实的安全 底座，进一步增强数字信任。2020年中国网络安全市场总体支出78.9亿美元，较2019年同比增长 11.0%。在2020-2024年的预测期间内，中国网络安全相关支出将以18.7%的年均复合增长率持续增 长，预计2024年将达到167亿美元。 6 13 新基建核心体现网络、交互、计算、安全的四新 3 IDC 2019-2024 全球物联网连接规模预测，2020年 4 IDC 智能家居市场追踪报告，2020年Q3 5 IDC新基建政策下的数据中心市场机会，2020年 6 IDC全球网络安全支出指南，2020年 在信息基础设施建设基础上，融合基础设施将与交通、能源、制造等传统行业深度结合，助力行业数字化升级，实 现真正的“数实共生”。 交通 围绕国家“3网2圈” 7 的交通建设战略，交通行业新基建将聚焦在智慧公路、智能铁路、智慧航道，智慧港 口、智慧民航、智慧枢纽等领域。十四五期间，交通领域将加快推进5G协同应用，北斗系统和遥感卫星 行业的应用，综合交通运输数据中心，以及网络安全保护等新基建项目，提升交通基础设施、运输装备、 载运工具和运输服务的智能化水平，实现精准感知、精确分析、精细管理和精心服务。具体来看，各项新 技术将有效作用于交通基础设施建设、交通装备升级、运营优化和乘客服务等众多场景。 能源 能源行业是国家的战略命脉，也是经济运行的基础行业。围绕清洁低碳、安全高效等目标，能源行业的 新基建聚焦在生产、输送、服务等关键环节。在石化领域，主要包括数字化石油勘探、智能炼化、智能管 线、智能巡检以及智慧加油站等；电力领域，融合新基建主要涵盖智慧电厂、输变电智能化、配电智能 化、智能用电等环节。以国家电网和南方电网为例，均围绕新基建制定了发展战略。2020年6月，国家电 网公司发布了 “数字新基建” 十大重点建设任务，并与腾讯等合作伙伴签署战略合作协议，聚焦电网数 字化平台、能源大数据中心、电力大数据应用、电力物联网、能源工业云网、智慧能源综合服务、能源互 联网5G应用、电力人工智能应用、能源区块链应用、电力北斗应用，2020年总体投资约247亿元人民币， 14 图3: 新基建赋能交通行业 云 大数据 人工智能 通信与边缘计算 机器人 区块链 AR/VR 交通基础设施 交通大数据平台 城市大脑 区块链协同交通信息管理 AR立体防控系统 运营管理和维保 客流态势分析 智慧安检 交通事件检测 辅助机器人巡检 智能合约 5G-AR辅助车站巡检 乘客服务 乘客画像 人脸过闸 自由流收费 客服机器人 区块链电子发票 AR/VR驾乘体验 交通装备 车辆全生命周期管理 无人驾驶 水下机器人、无人机巡逻 车路协同 城轨云、航空云 融合基建将加速传统产业的数实共生 来源: IDC交通行业新技术应用市场分析，2020 7 3网即三张交通网（发达的快递网、完善的干线网，广泛的基础网），2圈即两个交通圈（全国123出行交通圈、全球123快货物流圈） 制造 制造业是国家经济的重要组成部分，也是国家生产力水平的重要标志。2020年政府工作报告中指出， “推动制造业升级和新兴产业发展,大幅增加制造业中长期贷款，发展工业互联网，推进智能制造。要继 续出台支持政策，全面推进“互联网+”，打造数字经济新优势。”这一战略举措体现了中国制造业转型升 级的数字化必经之路。制造业的新基建将在智能产线、智能车间、智能工厂、智能物流等环节，聚焦柔性 制造和供应链弹性，以云计算、大数据、5G、物联网、边缘计算等IT设施与OT技术的融合，以工业互联网 为手段，实现产业链协同和精益制造。当前，工业互联网、智能制造是我国制造业转型升级、技术改造的 主要方向，是“数实共生”理念在制造业的生动体现。新基建在制造业的融合应用不仅给传统制造企业 带来万亿级的倍增效应，也将大大促进相关技术和解决方案供应商、服务商等数字产业的快速发展。 预计2021年中国制造业IT市场规模将达到186亿美元，2024年将达到258亿美元，2019至2024年复合 增长率达10.2%。 8 医疗 医疗行业的新基建，主要体现在医疗网络、医疗数据中心和医疗AI平台三大方面。通过医疗网络的建 设，加强设备设施、医护人员、住院病人管理、停车等各个方面的联网管理，实现数据共享和可视化管 理。在5G、AR/VR、物联网等技术的支持下，实现远程问诊、远程手术（包括手术机器人使用）、医疗机器 人（医疗物资配送机器人、护理机器人等），远程化验、远程用药监测、远程医疗设备控制、移动诊所，实 现远程病情诊断、现场医护人员与异地专家的远程协作等场景，平衡医疗资源，实行分级诊疗，方便病 患就地就近就医，节约社会资源和成本。数据采集传输应用，利用无线传输技术，解决生命体征监测设 备的数据传输，优化医疗空间布置，保持数据的不间断采集和传输。结合人工智能技术，如医学影像大 数据和人工智能应用、电子病历大数据和人工智能（CDSS-临床决策支持系统）、医疗保险大数据 （DRGs和DIP，即疾病分组付费和分值付费）、新药研发大数据和人工智能的结合，在不同医疗设备上实 现数据共享，智能诊疗，大大提升诊断效率和病人就医体验，提升疾病预防和控制水平。目前5大国家级 的健康医疗大数据中心分别在福州、南京、济南、贵州、合肥逐渐落地。 预计2021年中国医疗行业IT总支 出将达到115亿美元，预计到 2024 年该市场规模将达到160亿美元，2019 至 2024 年的年复合增长率 将为 13.7%。 9 15 拉动社会投资约1000亿元人民币。根据南方电网公司融入和服务新型基础设施建设行动计划(2020 年版)，南方电网未来3年拟对新基建投入1200亿元人民币，实施62个重点项目，包括数字电网基础平 台建设，能源电力数据中心建设，智能电网的5G新技术规模化应用，以及智能电网关键技术研究与集 成示范等。 8 IDC中国制造业IT市场预测，2020-2024，2020年 9 IDC中国医疗行业IT市场预测，2020-2024，2020年 新平台 平台的普惠价值彰显，未来将更关注降低技术应用门槛， 弥合数字鸿沟、做好公平和效率的平衡， 平台的构建与运营方式也将更加多元混态。 16 平台泛指互联网、云计算、大数据等数字化技术使能的，多边参与实现合作和交易的环境，平台生态形成的网络 效应，是今天数字经济蓬勃发展的核心动力。可以预见未来将会有更多的新平台和生态涌现，支持各行各业完成 数字化转型。当前各类平台承载的经济总量已经超过GDP的20%，预计到2025年75%的企业将利用平台及其生 态系统能力 10 ，使企业的价值链适应新的市场、行业和生态系统。 数字鸿沟将是平台关注的重要问题。随着互联网平台的发展成熟，主流群体的数字化已基本完成，但由于边缘区 域、小众群体等的数字化资源和能力不足，导致了数字鸿沟加大的压力。从人群角度看，疫情期间数字化发挥了 积极作用，但也出现了不少“数字困难户”。如不少老年人没有或不会操作智能手机，扫不了健康码导致出行困 难；偏远地区、贫困家庭的孩子，由于缺乏智能终端和网络资源，难以上网进行在线复学等。从企业角度看，广大 的中小企业数字化投入有限。由于规模小、资金以及技术人才短缺等问题，中小企业大多难以仅依靠自身投入来 进行数字化，在数字化进程中容易掉队。未来平台需要更关注这些边缘群体，主动承担责任来消除数字鸿沟。 17 图4: IDC数字化转型平台 平台将更加关注扩大普惠价值 来源: IDC 2020 10 IDC 2021全球数字化转型十大预测，2020年 18 平台将进一步降低技术应用门槛。 传统上企业用户在采用新技术时需由IT人员分别对软件、硬件进行采购，对口 不同的软件供应商及硬件供应商的同时还需要考虑集成与部署，以及后续的运维和管理等工作。大型平台则能 有效整合软硬服务商，用模块化的产品和服务方式，减少中小企业在新技术使用时面临的复杂性，同时还能够借 助平台及时获得能力的迭代与更新。对大数据、人工智能、区块链等高阶能力，大型平台能投入更多的人财物进 行集中研发实现突破。同时通过开放开源等方式聚合外部合作伙伴，形成丰富、便捷的数字化工具体系，降低企 业部署和应用的难度。典型像社交媒体、电子商务、移动支付等平台，已经成功将相关服务下沉至乡镇更广大的 市场和群体。 平台商业模式更加灵活实惠。大型平台将进一步细分和解耦产品，并采取更为灵活多样的计价方式来满足不同 客群的需求。如公有云服务采用分级计价、按单位计价和订阅式计价等组合方式，对IT预算不足、技术开发能力 低、应用部署困难、IT人员人员较少的企业灵活收费，帮助企业用更少的成本做更多的业务，助力企业在IT资产 方面的投入从CAPEX向OPEX方向转变。特别是起步期的中小企业，能随着用户规模的扩大和需求的变化来弹性 使用数字化资源，免于较大的资金压力。2020年调研显示，在生产系统中广泛部署云服务的企业中，50%的受访 者认为公有云基础设施和应用的总体拥有成本比本地部署便宜，其中超3成的受访者认为比本地部署便宜11% 以上，这一趋势的持续将把云的价值普惠至更多的企业。 11 11 IDCs CloudPulse ，2020年 Q： 与本地等效解决方案相比，您认为公有云基础设施和应用的总体拥有成本如何？ 图5: 云基础设施VS本地部署解决方案相比总体拥有成本 比本地部署便宜25%以上 比本地部署便宜11%-25% 比本地部署便宜1%-10% 基本相同 比本地部署贵1%-10% 比本地部署贵11%-25% 比本地部署贵25%以上 34%，公有云贵 50%，公有云便宜 评估试点 用于开发测试生产系统初步部署 生产系统广泛部署 n 11674 94 116 4% 21% 33% 17% 16% 8% 5% 23% 24% 28% 9% 8% 3% 20% 20% 26% 16% 16% 16% 26% 10% 14% 29% 5% 来源: IDCs Cloud