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中国建筑工业化市场研究 2019 Frost & Sullivan. All rights reserved. This document contains highly confidential information and is the sole property of Frost & Sullivan. No part of it may be circulated, quoted, copied or otherwise resold without the written approval of Frost & Sullivan. 2 基准年份 : 2018 历史年份 : 2013 至 2017 预测年份 : 2018 至 2022预测 时间范围 业务范围 地理范围 中国建筑工业化市场 中国大陆 美国，欧洲、澳大利亚和中东（海湾合作组织成员国） 建筑工业化市场 装配式建筑（包含装配式别墅产品） 预制混凝土 (PC) 构件 预制混凝土构件生产设备 研究范围 3 目录 章节 内容 1 中国宏观经济概览 2 中国建筑工业化市场分析 3 中国预制混凝土构件生产设备市场分析 4 中国建筑工业化市场的竞争格局 4 1. 中国宏观经济概览 5 人民币 万亿 建筑行业及房屋建筑业总产值，中国， 2013-2022E 概述 中国宏观经济概览 中国建筑行业总产值 2013年至 2017年之间 ， 中国建筑行业总产值以7.5%的年复合增长率自 16.0万亿人民币增长至21.4万亿人民币 。 在自 2018年起的未来 5年内 ， 中国建筑行业总产值预期将维持 7.4%的增长率 ， 并在 2022年达到 30.5万亿人民币 。 其中 ， 房屋建筑业产值约占比建筑业整体总产值的 64.0%， 预计2022年将达到 19.5万亿人民币 。 作为国家经济发展和解决农村劳动力就业率问题的重要贡献因素之一 ， 中国建筑行业的发展与中国宏观经济及国民生产总值的增长密切相关 。 在 建筑业发展 “ 十三五 ” 规划 (2016-2020年 ) 中 ， 设立了建筑业总产值年增长率达到 7%的目标 ， 显示了中央政府在保持建筑业稳定发展方面的决心 。 此外 ，随着 “ 一带一路 ” 国家战略的落地和实施以及全面工业化的发展趋势 ， 中国建筑业预计将在未来五年维持可持续增长 。 35 CAGR: 7.4% 19.5 CAGR: 7.5% 2021E 28.2 10.2 18.1 2020E 26.2 9.4 16.8 2019E 24.5 8.8 15.7 2018E 22.9 8.2 14.6 2017 21.4 7.7 13.7 2016 19.4 7.0 12.4 2015 20 5 0 15 18.1 30.5 10 30 25 6.5 11.0 2022E 11.6 2014 17.7 6.3 11.4 2013 16.0 5.8 10.3 来源：中国国家统计局，弗若斯特沙利文 其他 房屋建筑业 CAGR (13-17) CAGR (18-22E) 7.4% 7.5% 7.5% 7.4% 6 中国宏观经济概览 中国各地区生产总值分析 名义生产总值 (2017) 城市 大于 1 万亿 (13个城市 ) 上海 , 北京 , 深圳 , 广州 , 天津 , 苏州 , 成都 , 武汉 , 杭州 , 南京 , 青岛 , 长沙 , 无锡 0.5 万亿到 1 万亿 (25个城市 ) 宁波 , 佛山 , 郑州 , 南通 , 东莞 , 泉州 , 西安 , 大连 , 烟台 , 合肥 , 济南 , 唐山 , 福州 , 常州 , 徐州 , 长春 , 石家庄 , 哈尔滨 , 沈阳 , 潍坊 , 温州 , 绍兴 , 盐城 , 扬州 , 南昌 0.25 万亿到 0.5 万亿 (52个城市 ) 昆明 , 淄博 , 泰州 , 济宁 , 台州 , 嘉兴 , 厦门 , 临沂 , 洛阳 , 南宁 , 镇江 , 襄阳 , 金华 , 惠州 , 沧州 , 东营 , 邯郸 , 泰安 , 漳州 , 贵阳 , 威海 , 中山 , 淮安 , 太原 , 南阳 , 榆林 , 岳阳 , 常德 , 保定 , 德州 , 衡阳 , 芜湖 , 聊城 , 茂名 , 廊坊 , 湛江 , 菏泽 , 柳州 , 遵义 , 乌鲁木齐 , 呼和浩特 , 江门 , 大庆 , 许昌 , 连云港 , 滨州 , 宿迁 , 株洲 , 珠海 , 赣州 , 兰州 , 周口 从 2017年的名义国内生产总值来看，以下 90个城市的城市生产总值均超过了 0.25万亿人民币，总和占中国国内生产总值的大约 70%。 在这 90个城市中，有 13个城市（包括中国一线城市）的城市生产总值超过了 1万亿人民币。其中，上海以 3.0万亿人民币的生产总值位居全国首位。 来源：中国国家统计局，弗若斯特沙利文 7 2. 中国建筑工业化市场分析 8 中国建筑工业化市场分析 建筑工业化的概念和发展历程 建筑工业化是通过机械化、标准化、信息化、智能化的手段来发展改善建筑业的过程。其中，装配式结构与信息化管理是建筑产业化的两个关键性特征。建筑工业化旨在提高劳动生产率、用机械代替人力、加快建造速度、降低工程成本、提高工程质量。建筑工业化是建筑科技发展的主要方向，它通过大量使用工厂预制的大尺寸构件，采用装配式结构，通过数据信息系统管理整个建造过程，形成生产过程机械化然后组装成建筑的完整工业流程。随着越来越多的高新技术被应用起来，建筑工业化也在不断地发展进化。 传统建造 建筑工业化 1.0 建筑工业化 2.0 建筑工业化 3.0 建筑工业化 4.0 现场施工 机械化 标准化 信息化 智能化 现场浇筑 工厂化生产 流水线生产 建筑信息模型化 （ BIM） 智能制造及装备 水泥浇筑设备 预制件生产和组 装设备 自动化生产线 数控设备、柔性 生产线 3D打印、大数据、物联网、云计算、CPS系统等 特征 表现 建筑工业化发展历程，中国 装备 来源：弗若斯特沙利文 9 中国建筑工业化市场分析 装配式建筑的定义和分类 装配式建筑的分类，中国 装配式混凝土结构建筑 装配式钢结构建筑 装配式木结构建筑 定义 结构系统、外围护系统、内装系统、设备与管线系统的主要部分采用混凝土预制构（部）件部品集成装配建造的建筑。 结构系统、外围护系统、内装系统、设备与管线系统的主要部分采用钢预制构（部）件部品集成装配建造的建筑。 采用工厂预制的各类标准或非标准木制结构组件，以现场装配为主要手段建造而成的建筑。 优势 建造和维护成本低 居民接受度高，适用范围广 耐火性能好 抗震性较好 构件自重较轻，体积较小便于运输 建设周期较 PC装配式建筑短，因此通常回款周期更快 构件自重较轻 劣势 构件自重和体积较大，对仓储和运输的要求较高 防火性能较弱 构件稳定性较差 防火性能差 应用 对跨度要求较低的低、多、高层建筑 典型建筑类型：低、多、高层住宅、办公楼、学校教学楼、医院大楼等 较大跨度或高层、超高层建筑 典型建筑类型：大跨度厂房、体育馆、超高层办公楼建筑 典型建筑类型：独户住宅、仿古建筑等特殊建筑类型 来源：弗若斯特沙利文 装配式建筑是一种由工厂生产的构件在现场进行组装而成的建筑。装配式建筑是建筑工业化的综合体现，其根据材料形态的不同，主要可以分为三大类：装配式混凝土结构建筑、装配式钢结构建筑和装配式木结构建筑。目前，装配式混凝土结构建筑是中国装配式建筑的主要形式，具有成本低、适用范围广等优势，未来将继续占据装配式建筑选型结构的主导地位。以开工面积计， 2017年 PC装配式建筑在所有装配式建筑中占比达到 60%，装配式钢结构建筑占比 34%，装配式木结构建筑占比 6%。 预计 2022年 PC装配式建筑的占比 将达到 75%。 10 中国建筑工业化市场分析 装配式建筑模式与传统建筑模式的对比 装配式混凝土结构建筑和传统建筑模式的比较，中国 混凝土结构装配式建筑 传统建筑模式 变化 * 不同成本项目 预构件生产和运输、预制构件吊装、机械租赁、墙板和楼板拼缝处理 钢筋工程和混凝土工程、砌筑工程、措施费、抹灰工程 NA 混凝土用量 0.470.48 m3 / m2 0.460.47 m3 / m2 +2+3% 钢材用量 58.059.0 kg / m2 56.057.0 kg / m2 +2+3% 木材用量 0.0380.039 m3 / m2 0.0900.100 m3 / m2 -50-60% 隔热材料用量 0.610.62 m3 / m2 1.201.30 m3 / m2 -50-55% 水泥砂浆用量 0.0300.035 m3 / m2 0.0650.070 m3 / m2 -55-60% 水资源用量 0.0510.067 m3 / m2 0.0850.09 m3 / m2 -35-40% 能源消耗 7.07.1 kwh / m2 8.99.0 kwh / m2 -20-25% 建筑垃圾排放量 7.347.35 kg / m2 23.7523.80 kg / m2 -65-70% 粉尘水平 (PM 10) 6075 g / m3 85100 g / m3 -20-30% 工期 * 160210 天 250300 天 -20-45% 现场施工人数 * 4050 人 150160 人 -60-75% * (-) 指装配式建筑带来的节约和改善 * 以装配率为 35%左右的 30层混凝土装配式住宅项目和同等规模的传统建筑项目为例 来源：中国住房和城乡建设部，弗若斯特沙利文 装配式建筑大量使用预制构件，与主要采用现场浇筑的传统建筑模式相比有显著的优势：缩短工期、减少人力、减少大部分的原材料用量、降低能源消耗和减少环境污染。随着智能化 PC 装配式建筑解决方案的广泛应用， PC装配式建筑在环保、时间、经济的优势将进一步凸显。