2019年中国工业机器人行业发展分析报告.pptx

,2019年中国工业机器人行业发展分析报告,目录,工业机器人概况,附录,工业机器人发展背景工业机器人行业发展现状 工业机器人重点企业工业机器人发展前景,工业机器人概况,工业机器人定义工业机器人产业链,工业机器人发展历程人工成本上涨,1,工业机器人定义,工业机器人是面向工业领域的多关 节机械手或多自由度的机器装置，它能 自动执行工作，是靠自身动力和控制能 力来实现各种功能的一种机器。它可以 接受人类指挥，也可以按照预先编排的 程序运行，现代的工业机器人还可以根 据人工智能技术制定的原则纲领行动。,可编程,通用性,拟人化,工业机器人特点,工业机器人发展历程,汽车、3C产业自动化浪 潮集成商介入市场跨越增长顶层设计出台，政策扶 持,02,顶层设计往下传导,地方 政府规模补贴一级企业数量爆发增长, 上市公司通过并购入场市场爆发增长,过热发展问题凸显低端 重复建设严重业绩兑现不达预期补贴 趋严、结构优化企业融资难估值贵产量 增速下滑行业洗牌，产业调整,03,012009-2012产业风气,2013-2015快速发展,2016-2018回落调整,工业机器人产业链,企业工业 电子工业 金属加工 化学制品 食品饮料,应用,焊接、激光加工、真空、喷绘、 搬运代表企业：库卡、发那科、ABB、安川、新松机器人、拓斯达、华 昌达、博实股份、慈星股份、埃 斯顿、亚威股份,系统集成,直角坐标型、球坐标型、圆柱坐 标型、关节坐标型、平面关节型 代表企业：库卡、发那科、ABB、 安川、新松机器人、拓斯达、埃 斯顿、新时达、亚威股份、伯朗 特、巨星科技,机器人本体制造,减速器滤波齿轮、摆线针轮、PV、谐液、 精密行星代表企业：纳博、住友、新宝、 上海机电、秦川机床、中大力德伺服机器人伺服驱动器、伺服电机、指令机构代表企业：松下、三菱、西门子、 汇川技术、埃斯顿、英威腾、华 中数控控制器 关键控制器、处理器代表企业：库卡、发那科、安川、 爱普生、新时达、汇川技术、埃 斯顿、英威腾、华中数控,工业机器人,工业机器人发展背景,国家鼓励工业机器人产业发展,用工成本上涨急需廉价劳动力,人口红利递减迫使机器换人,经济结构转型促使制造业智能化,新兴科技提供技术支持,2,国家鼓励工业机器人产业发展,国家高度重视机器人产业发展，出台了一系列规范、扶持工业机器人产业的政策。我国工业机器人产业政策汇总,发布时间,部门,政策名称,主要内容,2012年7月,国务院,“十二五”国家战略性新兴业发展 规划,全面推进实施制造强国战略。其中高档数控机床和机器人是重点发展的十大领域之 一 。,2015年5月,国务院,中国制造2025,提出要大力推进自动控制系统、工业机器人、关键零部件等装置的开发和产业化,2016年3月,大力发展工业机器人、服务机器人、手术机器人和军用机器人。,2016年3月,国务院“十三五”规划纲要工信部、发改委、财政部 机器人产业发展规划(2016-2020年),自主品牌工业机器人年产量达10万台，服务机器人年销售收入超过300亿元。,2016年7月,国务院,“十三五”国家科技创新规划,下一代机器人技术研究、工业机器人实现产业化，服务机器人实现产品化，特种机 器人实现批量化应用。,2016年9月,工信部、财政部,智能制造发展规划(2016-2020年),促进服务机器人等研发和产业化。,2016年12月,国务院,“十三五”国家战略性新兴产业发 展规划,推动专业服务机器人和家用服务机器人应用。,2016年12月,工信部、发改委、认证委,关于促进机器人产业健康发展通知,开拓工业机器人应用市场，推进服务机器人试点示范。,2017年8月,科技部,“智能机器人”重点专项2017年度 项目专项申报指南,围绕智能机器人基础前沿技术、新一代机器人、关键共性技术、工业机器人、服务 机器人、特种机器人6个方向，启动42个项目，经费约6亿元。,2017年12月,工信部,促进新一代人工智能产业发展三年 行动计划(2018-2020年),到2020年，智能家庭服务机器人、智能公共服务机器人实现批量生产及应用，医疗 康复、助老助残、消防救灾等机器人实现样机生产，完成技术与功能验证，实现20 家以上应用示范。,2018年4月,五年内形成我国自己较为完善的机器人产业体系。根据工信部工作部署，下一阶段,工信部、发改委、财政部 机器人产业发展规划(2016-2020年)相关产业促进政策将着手解决两大关键问题：一是推进机器人产业迈向中高端发展；,二是规范市场秩序，防止机器人产业无序发展。,国家鼓励工业机器人产业发展补贴,2014年起，地方政府补贴政策密集出台，其中应用补贴远远大于研发补贴。2016-2018年补贴结构开 始优化，研发补助提高，监管趋严。,国家鼓励工业机器人产业发展补贴,50,55,60,65,70,75,11.010.510.09.59.08.58.0,2013,2014,2015,2016,2017,2008-2017年中国15-64岁人口数量情况人口数（亿人）比重(%),我国人口老龄化加剧，2018年60岁及以上人口16658万人，占比11.9%。劳动年龄人口规模连续4年下 滑，劳动年龄人占比连续7年持续下降，2017年占比为71.8%。后备劳动力边际改善能力弱，0-14岁人口规 模也持续下降，2017年占比16.8%。人口红利递减迫使企业主选择机器代替人力。,人口红利递减迫使机器换人,0,5,10,15,0,4000,8000,12000,16000,20000,2014,2015,2016,2017,2018,2014-2018年中国65周岁及以上人口数量统计人口（万人）占比（%）,近几年，我国城镇私营单 位就业人员年平均工资不断上涨，2010年突破2 万， 2018 年全国城 镇私营单位就业人员年平均工资 为49575元， 比上年增加3814元， 名义增长8.3%，用工成本上涨迫使企业主智能制造装备节省人力 成本。,用工成本上涨急需廉价劳动力,0%,5%,10%,15%,0,10000,20000,30000,40000,50000,60000,2014,2015,2016,2017,2018,中国城镇私营单位就业人员年平均工资情况平均工资（年/元）增速,现阶段我国正处于新旧动能转换， 经济结构转型升级过程中，经济增长速度 有所放缓，但经济增长方式正在改变，从 粗放型向集约型转变，从单纯数量扩张型 增长转变为质量效益型增长。制造业企业 迫切需要通过产线的自动化、智能化改造 升级来实现高质量跨越式发展。未来510 年将是我国制造业产业升级，将会给工业 机器人系统集成行业带来前所未有的发展 机遇。,经济结构转型促使制造业智能化,随着人工智能、物联网(IoT) 、大 数据等技术快速发展，机器人产业迎来新 一轮融合创新发展浪潮。在市场需求的牵 引下，国内机器视觉、多传感器融合、自 主导航、交互软件等技术及应用快速发展， 机器人的智能化水平(交互、感知、运动控 制能力)得到提高。,新兴科技提供技术支持,工业机器人行业发展现状,工业机器人产量持续增长,工业机器人销量攀升,工业机器人保有量增加,工业机器人存货量减少,工业机器人密度提高,工业机器人发明多为控制系统,工业机器人下游应用集中在搬运,3,工业机器人产业投资火热,工业机器人产量持续增长,随着我国是工业机器人应用第,一大国，近年来，我国工业机器人 行业迅猛发展， 产量持续增长。 2019年全球大环境下行，制造业企 业对机器人需求下降，中国机器人 产量有所下降。2019年1-3月全国工 业机器人产量为3.2万台，同比下降11.7%。预计2019年工业机器人产量 将降至13万套左右。,0,2,4,6,8,10,12,14,16,2015,2016,2017,2018,2019E,2015-2019年中国工业机器人产量情况,产量（万台）,工业机器人销量攀升,中国是全球最大的工业机器人市场，工业机器人销量和销售额持续增长。预计2020年工业机器人销量突破25万台，销售额93.5万台。,45%40%35%30%25%20%15%10%5%0%,0,20,40,60,80,100,20132014201520162017 2018E 2019E 2020E,2013-2020年中国工业机器人销售额情况销售额（亿美元）同比,0%,10%,20%,30%,40%,50%,60%,70%,0,5,10,15,20,25,30,20132014201520162017 2018E 2019E 2020E,2013-2020年中国工业机器人销量情况销量（万台）增速,工业机器人保有量增加,在市场和政策的双重利好下， 国内机器人市场迅速升温，机器人 产业可谓迅猛发展。2017年我国工 业机器人保有量达到45.1万台，预 计2020年将逼近120万台。随着技术 的更新和行业的快速发展，未来我 国将有望成为世界第一大工业机器 人保有国。,0,30,60,90,120,201320142015201620172018E,2019E,2020E,2013-2020年中国工业机器人保有量情况保有量（万台）,工业机器人存货量减少,由于2017年工业机器人 销量同比大涨近60%，工业机 器人存货量跌至13.79万台。 随着工业机器人销量持续增加， 工业机器人存货量将减少。,0,5,10,15,20,25,30,35,2013201420152016201720182019E,2020E,2013-2020年中国工业机器人存货量情况,存货量（万台）,工业机器人密度提高,0,100,韩国新加坡德国,日本,美国,中国,全球平均使用密度74,机器人密度是衡量国家制造业自动化发展程度的标准之一。随着国内制造业应用需求的高速增长， 中国机器人密度由2016年的68台/万人提高至2017年的88台/万人，首次超过全球平均水平，但是依旧与发 达国家存在较大的差距。2016年世界主要国家工业机器人使用密度单位：台/万人700600500400300200,工业机器人发明多为控制系统,截止2017年7月，中国工业机器人领域的专利/申请累计已达95247件，其中企业专利申请人最多，占 比为65.2%，控制系统是发明专利的主体，是专利申请人重点关注的领域。,中国工业机器人专利申请占比,企业 高校 个人科研单位 机关单位 其他,中国工业机器人申请人TOP10技术专利占比,控制系统 驱动机构 机械本体 感知系统,工业机器人下游应用集中在搬运,据2016、2017年工业机器人销量数据显示，汽车行业仍为工业机器人最主要的应用行业，3C行业应 用实现最大增长，占比市场份额27.65%。同时，搬运、焊接、装配仍为工业机器人前三大应用领域，其中 装配应用增长最为明显。,工业机器人产业投资火热,2017 、2018 年工业机器人领域融资 事件频发，但多为初 创型企业，融资轮次 多集中在于 A 轮 、 Pre-A 轮。此外， 从 细分领域看，协作机 器人最火爆，其次是 仓储物流领域。,工业机器人重点企业,埃斯顿新时达汇川技术,机器人中大力德智云股份,4,埃斯顿斯顿自动化成立于1993年，2015 年在深交所上市。公司已经成功培育当 前二大核心业务：自动化核心部件及运 动控制系统、工业机器人及智能制造系 统。埃斯顿通过推进机器人产品线“ALL Made By ESTUN”的战略，形成核心部 件工业机器人机器人智能系统工程 的全产业链竞争力，构建了从技术、成 本到服务的全方位竞争优势。,埃斯顿埃斯顿2018年实现营业总收入14.6亿，同比增长35.7%，增幅连续3年保持在35%以上的高速增长； 实现归属于母公司所有者的净利润1亿，同比增长8.8%；其中，工业机器人及智能制造系统营收7.35亿元， 占比50.3%，营收同比增长50.28%。,自动化核心 部件及运动 控制系统,工业机器人 及智能制造 系统,2018年华昌达主要产品营收情况,0%,20%,40%,60%,80%,100%,120%,0,4,8,12,16,2014,2015,2016,2017,2018,2014-2018年埃斯顿经营情况营收（亿元）归母净利（亿元）,新松机器人,新松机器人隶属中国科学院，是中国机器人产业前10名的核心牵头企业，国家机器人产业化基地， 产品实现了智能制造领域全行业覆盖。新松机器人产品累计出口30多个国家和地区，为全球3000余家国际 企业提供产业升级服务。新松机器人产业模式,新松机器人,0,1,2,3,4,5,0,5,10,15,20,25,30,35,2014,2015,2016,2017,2018,2014-2018年新松机器人经营情况营收（亿元）归母净利（亿元）,2018年新松机器人实现营收30.95亿元，比上年同期增长26.05%；净利润4.49亿元，比上年同期增 长3.93%。其中智能装备制造产业营收占比30.91亿元，占比99%。工业机器人为营收占比30%。,工业机器人,物流与仓储 自动化成套 装备,自动化装配 与检测生产 线及系统集 成,交通自动化 系统,其他,2018年新松机器人主要产品营收情况,新时达,新时达创建于1995年，2010年在深 交所上市。公司是国内机器人与运动控 制行业的领先企业之一，也是国内规模 最大的伺服系统渠道销售商。新时达业 务涉及机器人与运动控制、电梯控制与 物联网、工业传动与节能等，机器人类 产品包括：多关节工业机器人、SCARA机 器人、机器人专用控制器、伺服驱动器 及驱控一体机、运动控制器/卡、总线及 脉冲型各类通用交流伺服系统、汽车智 能化柔性焊接生产线等。,焊接机器人,搬运机器人,桌面机器人,通用机器人,SCARA系列机器人,新时达主要工业机器人产品,新时达,节能与工业 传动类产品,机器人与运 动控制类产 品,其他产品电梯控制类产品,2018年新时达各业务收入占比,2018年新时达实现营业收入35.15亿元，比上年度增长3.27%实现归属于上市公司股东的净利润亏损,26069万元，同比下降289.36%。机器人与运动控制类产品营收24.53亿元，占比69.79%。,2.52.01.51.00.50.0-0.5-1.0-1.5-2.0-2.5-3.0,0,10,20,30,40,2014,2015,2016,2017,2018,2014-2018年新时达经营情况营收（亿元）归母净利（亿元）,中大力德,行星减速器,精密摆线针轮减速器,电机控制器,微型直流齿轮减速电机,微型交流齿轮减速电机,小型交流齿轮减速电机,中大力德成立于2006年8月，是一家集电机驱动、微特电机、精密减速器的研发、制造、销售、服务 于一体的机电自动化企业。公司产品广泛应用于工业机器人、智能物流、新能源、工作母机等领域，以及 食品、包装、纺织、电子、医疗等专用机械设备。中大力德工业机器人零部件产品,谢谢观看,