2019咖啡行业发展分析报告报告.pptx

2019咖啡行业发展分析报告报告,2019年6月,目录,咖啡行业概况咖啡的定义 咖啡的发展历程 咖啡行业产业链 咖啡的种类,咖啡行业市场分析全球咖啡市场规模 中国咖啡市场规模 咖啡行业细分市场 咖啡种类及价格 咖啡行业品牌消费类型 咖啡行业企业融资情况,咖啡行业市场促进因素餐饮行业增长带动发展 场景消费多样精准化 产品及周边创意促进增长 互联网+咖啡带动发展,重点企业分析星巴克 雀巢 绿山咖啡 麦斯威尔 UCC Coata 上岛咖啡 太平洋咖啡 瑞幸咖啡,咖啡行业发展前景咖啡行业未来发展趋势 中国咖啡市场规模预测 中国咖啡厅市场规模预测,1,5,2,3,4,咖啡的定义,“咖啡”是世界三大饮品之一，是 用经过烘焙的咖啡豆制作出来的饮料， 与可可、茶同为流行于世界的主要饮品。 其含有丰富的蛋白质、粗纤维、粗脂肪、 咖啡碱等。因其具有独特的醇香口味和 提神、兴奋的作用，逐渐成为现代人不 可缺少的日常饮品。日常饮用的咖啡是用咖啡豆配合各 种不同的烹煮器具制作出来的，而咖啡 豆就是指咖啡树果实里面的果仁，再用 适当的方法烘焙而成。,咖啡的发展历程,11世纪，人们才开始用 水煮咖啡做为饮料。,13世纪，将咖啡带到了 阿拉伯。,15世纪初，咖啡成为当 时很重要的社交饮品。,16、17世纪，通过买卖 辗转将咖啡传入欧洲。,16世纪末，咖啡以“伊 斯兰酒”的名义通过意 大利开始大规模传入欧 洲。,1690年，一位荷兰船长 航行到也门，得到几棵 咖啡苗，开始在荷属印 度（现在的印度尼西亚） 种植成功。,1727年，咖啡在南美洲 迅速蔓延。,90年代末，咖啡在中国 大陆开始兴起。,1,2,3,4,5,6,7,8,咖啡行业产业链,上游材料,中游生产,下游应用,咖啡豆,单宁酸,蛋白质,糖,矿物质,维生素等,商场、超市,电商平台,咖啡馆,便利店等,拿铁,浓缩咖啡,美式咖啡,白咖啡等,咖啡的种类,“咖啡”是世界三大饮品之一， 其含有丰富的蛋白质、粗纤维、粗脂 肪、咖啡碱等。因其具有独特的醇香 口味和提神、兴奋的作用，逐渐成为 现代人不可缺少的日常饮品。咖啡在 全球贸易中占据重要的地位，更是西 方文化的象征之一。在咖啡的种类方面，主要分为浓 缩咖啡、玛奇朵、美式咖啡、白咖啡、 拿铁、康宝蓝、卡布奇诺、摩卡等12 种。,全球十大咖啡生产国咖啡产量份额,巴西 越南哥伦比亚 印度尼西亚 洪都拉斯 埃塞尔比亚 印度秘鲁 墨西哥危地马拉,全球咖啡市场规模,0,50000,100000,150000,200000,2014,2015,2016,2017,2018,2014-2018年全球生咖啡产量产量（千袋）,全球生咖啡产量保持在1.5亿袋（每袋60kg），而中国的生咖啡进口量逐年高速增长，中国消费者的咖啡消费趋于成熟，需求 量逐渐提升。巴西是世界上最大的咖啡生产国，其咖啡供应量占世界总量的40%。越南是全球第二大咖啡生产国，占全球供应量的 20%。,中国咖啡市场规模,随着我国人民生活水平的提高和对咖啡文化认知程度不断增长，我国咖啡产业总体呈上升趋势。据统计数据显示，2018年中国咖啡市场规模突破2000亿元，随着人们消费观念的转变，西方的商品及消费习惯慢慢被接受，预 计2020年市场规模将有望突破3000亿元大关。,0,500,1000,1500,2000,2500,3000,2014,2015,2016,2017,2018,2019年E,2014-2019年中国咖啡市场规模及预测,市场规模（亿元）,0,1000,2000,3000,4000,2014,2015,2016,2017,2018,2014-2018年中国生咖啡进出口量进口量（千袋）出口量（千袋）,中国咖啡出口结构,德国 香港 美国 比利时 越南 英国 其他,中国咖啡进口结构,印度尼西亚,马来西亚 意大利 越南美国 巴西危地马拉 其他,中国咖啡市场规模,据数据显示，中国主要将咖啡出口至以下十个国家/地区：德国、香港、美国、比利时、越南、英国、俄罗斯、西班牙、法国、 瑞典等国家。中国主要从以下七个国家进口咖啡：印度尼西亚、马来西亚、意大利、越南、美国、巴西和危地马拉。,中国咖啡市场规模,中国咖啡行业的高速发展带 动了咖啡连锁行业，例如咖啡店。数据显示，我国咖啡厅数量 增长十分迅速，随着国人生活水 平提高，在咖啡厅喝咖啡成为日 常休息活动，咖啡厅市场规模也 不断扩大。2 0 0 7 年约有1 . 5 9 万家， 到2012年，快速增长到3.18万家，2018年底中国咖啡厅数量突破14 万家，预计2019年咖啡厅市场规 模突破350亿元。,0,50,100,150,200,250,300,350,400,2014,2015,2016,2017,2018,2019年E,2014-2019年中国咖啡厅行业市场规模及预测,市场规模（亿元）,中国细分咖啡市场占比情况,速溶咖啡 现磨咖啡 即饮咖啡,中国各区域咖啡行业市场份额占比,华北 华南 华东,西南 西北 东南 其他,咖啡行业细分市场,按照咖啡的消费形式可以划分为速溶咖啡和现磨咖啡。其中，速溶咖啡因简单、便捷在中国很受欢迎，在市场占比最高；速 溶咖啡及即饮咖啡总占比高达84%；现磨咖啡市场占比仅16%。,咖啡种类及价格,咖啡在中国的历史相对不长， 上世纪80年代雀巢的速溶咖啡传入 中国，开启中国消费者的咖啡启蒙，1999 年星巴克在中国开设首家门店， 逐步培养中国人的咖啡消费习惯。从咖啡产品、种类以及价格方 面来看，消费者一般接受的是30块 标准价，最受欢迎的是拿铁咖啡， 平均价格为30.3元，其次为摩卡，平 均价格为32.8元；焦糖玛奇朵第三， 平均价格为31.9元。,中国咖啡行业品牌消费类型,中国咖啡行业部分品牌消费类型,1988年雀巢所代表的速溶咖 啡打开了中国咖啡消费的入口；1999年星巴克进入中国，以标准 化生产与品控的模式推动咖啡馆 的规模经济发展，教育着当时近 乎空白的中国咖啡市场。当下，星巴克代表的现磨咖 啡消费和咖啡社交文化，在消费 升级的背景下也愈加受到更多中 国消费者的青睐。在中国现磨咖啡消费市场中， 咖啡品牌及零售的服务形式包括： 非连锁咖啡馆、餐饮店里的咖啡 消费、饮品店里的咖啡消费、便 利店咖啡、自助咖啡机等。,中国咖啡行业企业融资情况,2018年中国咖啡行业主要投融资事件,数据来源：中商产业研究院整理2018年成为了咖啡行业的转折点，大量资本投资咖啡外卖、咖啡机。其中，北京地区投融资数量最多，占比达28%，上海、深 圳位居其后，占比为26%、10%。从投融资轮次分布来看，处于天使轮和A轮的融资数量最多，占比达48%和26%。,咖啡行业市场促进因素,餐饮行业增长带动发展,场景消费多样精准化,互联网+咖啡带动发展,产品及周边创意促进增长,一,二,三,四,咖啡行业市场促进因素,餐饮行业增长带动发展,0,5000,10000,15000,20000,25000,2014,2015,2016,2017,2018,2014-2018年中国居民人均消费支出情况元,随着人均消费支出的增长， 居民对生活质量的要求也不断提 高。年轻一代对咖啡饮品的喜爱 逐渐提升，带动咖啡行业的快速 发展。2018年，全国居民人均消费 支出19853元，比上年增长8.4%。人均消费支出的增大，同时 也增大了对餐饮行业的支出。,中国餐饮企业营业收入按行业类别分类构成,正餐 快餐饮料及冷饮 其他,咖啡行业市场促进因素,餐饮行业增长带动发展,2018年，餐饮行业收入达42715.9亿元， 占比11.21%。其中，限额以上餐饮企业的饮料 及冷饮营业收入占4%，并每年都在逐渐增长。,450004000035000300002500020000150001000050000,2014,2015,2016,2017,2018,2019.1-4,2014-2019年4月中国餐饮收入总额,亿元,产品及周边创意促进增长,咖啡行业市场促进因素,如今，人们对咖啡的口感 想法越来越新奇，例如瓶装咖啡、 啤酒气泡咖啡饮品、冷萃椰奶咖 啡和加入氮气的气的冷萃咖啡等 等；在盛器上也不再局限于传统 咖啡杯，饮料瓶、啤酒瓶齐齐上 阵；很多单品已经打破了故有的 “咖啡”边界，变得越来越有融 合感。咖啡与其他周边饮品的碰 撞愈演愈烈，衍生出了咖啡果皮 茶、咖啡面膜等产物。近年来， 人们对体重的要求更加严格，以 致衍生出低脂、低卡、低糖、高 蛋白质的咖啡产品。,场景消费多样精准化,咖啡行业市场促进因素,餐饮行业想要创造一个大家都赞不绝口的全新 产品并不容易，因为竞争激烈、房租高等压力，咖 啡馆正越来越小型化，并且也在打破传统咖啡馆的 场景局限。移动咖啡车随机灵活的特性丰富了咖啡市场的 消费场景，供给了一种新的咖啡购买需求。成立于 2014年的Wheelys咖啡2015年获得硅谷著名孵化器YCombinator的投资，其在上海静安嘉里中心的店已 是持续升温。超迷你的微型咖啡馆，小巧的“身形”，独特 的设计抓人眼球，让人过目难忘。除了提供咖啡外， 客人还可以通过图片或明信片留言，寄给家人朋友 或者未来的自己。,咖啡行业市场促进因素,互联网+咖啡带动发展,0,1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,2014,2015,2016,2017,2018,2019年E,2014-2019年中国互联网餐饮外卖市场规模及预测,亿元,随着“互联网+”的快速发 展，我国互联网餐饮外卖呈现爆 发式增长，越来越多人，尤其年 轻人热衷于“叫外卖”。数据显 示，2018年中国互联网餐饮外卖 市场市场规模突破4000亿元。随着互联网人口红利的逐渐 消退，外卖平台用户规模增速放 缓。因此生态流量建设成为外卖 业务竞争的关键点，各大外卖平 台都在布局生态流量建设，以触 达更广阔的消费人群。,咖啡行业市场促进因素,互联网+咖啡带动发展,2018年中国互联网餐饮外卖市场交易份额,校园学生 白领商务 家庭社区,从中国互联网餐饮外卖的三大细分市场交易份额 占比情况来看，白领商务市场市场交易规模继续保持 增长，占据整体互联网餐饮外卖市场86.3%的份额。此外，校园学生市场以及家庭社区市场的交易份 额加起来达13%左右。2018年白领商务市场依旧保持 绝对优势的地位，白领用户的争夺仍是市场竞争重地。,国内主要企业分析,星巴克,1,星巴克(Starbucks) 是美国 一家连锁咖啡公司，成立于1971 年，是世界领先的特种咖啡的零 售商、烘焙商和星巴克品牌拥有 者。星巴克旗下零售产品包括30 多款全球顶级的咖啡豆、手工制 作的浓缩咖啡和多款咖啡冷热饮 料、新鲜美味的各式糕点食品以 及丰富多样的咖啡机、咖啡杯等 商品。,0,50,100,150,200,250,300,2014,2015,2016,2017,2018,2014-2018年星巴克经营数据统计营业总收入（亿美元）净利润（亿美元）,国内主要企业分析,星巴克,1,1999年,星巴克进入中国，以 标准化生产与品控的模式推动咖 啡馆的规模经济发展，教育着当 时近乎空白的中国咖啡市场。截止2018年，目前，星巴克 已经在中国150多个城市开设了超 过3,600家门店，拥有近50,000名 星巴克伙伴。,0,500,1000,1500,2000,2500,35003000,4000,2014,2015,2016,2017,2018,2014-2018年星巴克中国门店数量情况数量（家）,国内主要企业分析,雀巢,2,雀巢集团(Nestle) 起源千瑞 士，由亨利内斯特莱于1867年 创建，雀巢咖啡作为世界上第一 桶速溶咖啡，于1938年4月1日正 式在瑞士面市。如今雀巢咖啡已 被列为全球价值最高的咖啡品牌。2018年，雀巢总销售额增长2.1至914亿瑞郎（约合人民币6 1 8 5 . 7 亿元） ， 每股盈利增加45.5至3.36瑞郎（约合人民币22.74元）。通过分红和股票回购， 雀巢在2018年向股东回报139亿瑞 郎（约合人民币940.71亿元）。,国内主要企业分析,雀巢,2,目标群体,学生 白领阶层,饮用方便快捷，一冲即可，省去了手动冲 泡的繁琐步骤。,原材料充足，建设了原料基地及生产基地。在市场竞争中拥有较强的企业优势。,公司规模较大，历史悠久。是最大的跨国 公司之一，进入中国市场早，相较其他企业优势大。,产品多样化，产品包括：速溶咖啡、咖啡 粉，瓶装咖啡饮品，咖啡胶囊等。,Thank you,