2019互联网医疗行业市场前景研究报告.pptx

,2019互联网医疗行业市场前景研究报告,目录CONTENT S,互联网医疗行业发展概况互联网医疗行业大数据洞察互联网医疗行业典型企业研究互联网医疗行业发展趋势分析,互联网医疗行业发展概况,I n d u s t r yD e v e l o p m e n tO v e r v i e w,近年来我国医疗服务供给已逐步加大，但未来国民对医疗服务的需求将只增不减,互联网医疗行业背景：我国医疗服务总量不足,近年来我国医疗服务供给已逐步加大2011-2014年，诊疗人次增长率明显高于医师增长率，医疗服务供给有很大不足；2015-2017年，诊疗人次增长率和医师增长率不相上下，医疗服务供不应求的问题得到一定缓解未来国民对医疗服务需求将只增不减医保体系的进一步健全（截至 2018年末，基本医保参保人数达13亿人，覆盖面达95%）人口老龄化加速和慢性病加剧，未来这两个指标仍将保持高位,6.0%,6.8%,3.7%,5.3%,5.3%,6.4%,10.7%,7.9%,8.4%,3.8%,6.0%,5.2%,2.3%2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,执业（助理）医师&执业医师增长率诊疗人次增长率12.5%,2011 - 2017 年中国医师及诊疗人次增长率,4,地域结构失调，高等级医院多在东部发达地区；需求结构失调，三级医院人满为患，基层医疗机构供过于求,互联网医疗行业背景：我国医疗服务结构失调,5,6,供给侧无法有效满足需求侧，价值链主体刚性痛点多，互联网赋能空间大,互联网医疗行业背景：亟需互联网赋能,患者,现状：看病难、看病贵；院内服务质量低，院外无人跟踪病情原因：我国医生培养培训体系质量上有缺陷，数量上有缺口，导致患者对基层医生不信任，去大医院看小病看病难、看病贵,医院现状：三甲医院超负荷运营；基层医院医疗资源大幅浪费原因：医院体系缺少合理的分层服务和分层收费标准，导致分级诊疗制度作用发挥不大资源无法有效配置,现状：医生工作强度大，收入低、风险高，医患关系紧张原因：10元门诊费的医院能提供300元门诊的机构无法提供的职称和科研机会，制约医生自由执业的空间收入低、风险高,医生,7,互联网赋能五大主体，核心是围绕“患者”实现九大服务流程的改进,互联网赋能传统医疗：赋能五大主体,医生,医院,药企,提升收入扩大知名度论文研究降低医患矛盾持续跟踪病例,患者九大服务流程,开发医院信息系统，提升运营效率,精准营销辅助研发,精准定价，节约支出险企,健康管理,自诊自我用药,治疗,院内康复,导诊候诊诊断院外康复,8,第一层次，互联网只是媒介；第二层次，互联网可改造流程；第三层次，互联网可重构生态,互联网赋能传统医疗：赋能分三个层次,从“墙上找”到“网上找”，降低用户获取信息的成本互联网手段可以让患者免于多次奔波帮助医生选择更合适的病人医患双方都节约成本，控制不必要的费用,简单的媒介升级提质增效,1,医疗服务流程优化、重组、延伸,2,重构医患生态,3,让医生有尊严地实现价值,让患者得到有温度的服务,流程优化：健康管理和医疗知识平台，虚拟社区交流，优化用户自我健康管理流程流程重组：在线挂号问诊平台，简化排队取号、支付流程，提高医患匹配效率流程延伸：诊后服务平台，患者治完病还可与医生保持联系，提供健康档案功能，持续跟踪患者健康状态,9,围绕患者、药企、医疗机构、医生这四种主体，诞生了五类互联网平台,互联网医疗市场结构：四种主体、五类平台,医药、医疗器械制造商,线下,线上,医疗机构、医生,医药企业,导诊,医生助手平台（医疗学术、工作助手、医生社区）,B2C平台,O2O平台,B2B平台,医药电商平台（购药）,第三方平台,医疗知识平台（医疗科普、用户社区）,健康管理平台（体检、疾病管理、医保）,患者&用户,院外康复候诊诊断治疗院内康复挂号问诊平台（导诊、挂号、问诊、支付）,健康管理自诊自我用药,10,预测到2020年，我国卫生总支出近8万亿元，互联网医疗行业渗透率约为8%,互联网医疗市场规模：预计到2020年7千亿元左右,我国卫生总费用（万亿元）,3.2,3.5,4.1,4.6,5.3,6.0,6.9,8.1,2013,2014,2015,2016,2017,2018E,2019E,2020E,全国卫生总费用（万亿元）,，注：行业渗透率=下载安装该类App设备数/所有设备数*100%,12%,16%,13%,13%,14%,15%,17%,增长率,2.8,4.5,5.9,2018.4,2019.4,2020.4E,5.2%,6.6%,7.9%,互联网医疗用户规模（千万）用户规模行业渗透率,11,政策引领行业步入正轨，随着行业边界的界定和监管细则的落地，行业将迎来春天,互联网医疗政策导向：开放与谨慎并举,鼓励探索医疗辅助性应用,支持互联网涉及诊疗服务,1.0阶段,2.0阶段,3.0阶段,4.0阶段,政策大开闸，行业迎来春天,肯定“远程医疗”强调资质2014年8月，关于推进医疗机构远程医疗服务的意见，肯定远程医疗，但只有医疗机构可以利用信息化技术提供诊疗服务，也即明确互联网公司如无牌照，只能咨询，不能诊疗2015年1月，宁夏等5省成为远程医疗试点,2015年7月，关于积极推进“互联网+”指导意见，支持第三方机构构建医疗信息共享服务平台，支持利用互联网提供预约诊疗、候诊提醒、缴费、药品配送等服务2015年9月，关于推进分级诊疗制度建设的指导意见，探索互联网延伸医嘱、电子处方等网络医疗健康服务应用,2015年12月，首个互联网医院乌镇互联网医院启动，提供在线复诊、电子病历共享、在线医嘱与在线处方等医疗服务2016年10月，医生“ 自由执业”正式提升国家日程2017年4月，医师执业注册管理办法，医师可多点执业,2018年4月，关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见，允许依托医疗机构发展互联网医院，支持符合条件的第三方机构开展远程医疗、健康咨询、健康管理服务2018年9月，关于印发互联网诊疗管理办法（试行），明确“互联网+医疗”的分类及定义,2014年,2015年,2016-2017年,2018年,互联网医疗融资风向：重度垂直行业成资本新偏好,重度垂直领域的融资事件越来越多，行业或将走向“一全多垂直”的新格局,：注：为避免内容重复，P18提到的企业本页不再次出现,）,12,互联网医疗行业大数据洞察,U s e rP o r t r a i tI n s i g h t,14,互联网医疗用户规模：4500万左右,过去一年，行业整体用户规模翻一番，其中挂号问诊的用户占比超6成互联网医疗- 用户规模（在装量）,（单位：千万）,2.8,1.8,0.5,0.1,0.2,0.2,4.5,2.7,1.0,0.2,0.4,0.3,互联网医疗挂号问诊平台健康管理平台2018.4-2019.4注：在装规模是指在统计周期(日/周/月)内，对该App发生过主动下载行为的设备数,医疗知识平台,医生助手平台,医药电商平台,201804201904,59.9%,48.8%,80.7%,56.5%,93.5%,77.4%,同比增长,15,互联网医疗用户时长：寒暑期是用户使用高峰期,互联网医疗用户的月均使用时长在1-2个小时左右互联网医疗- 月均使用时长,655,761,976,1262,1088,1035,813,801,874,1014,921,865,1034,2018042018052018062018072018082018092018102018112018122019012019022019032019042018.4-2019.4注：月均使用时长是指在统计周期(日/周/月)内，每个用户平均每月使用统计范围内的App的时间长度，以分钟为单位,（单位：分钟）,暑期,寒期,22.2%,31.2%,30.3%,16.3%,高中及以下,专科,本科,硕士及以上,硕士及以上,16,互联网医疗用户画像：女性、已婚、 35岁以上、高学历,2019.4 注：女性TGI 111,女性 49.5%,已婚 80.6%,下沉市场、年轻用户是互联网医疗行业的蓝海2019 年互联网医疗用户画像,2.1%,12.0%,46.7%,11.7%,25-34岁18-24岁18岁以下,45岁以上,45岁以上35-44岁,TGI 21827.5%,43.1%,11.9%,10.7%,8.2%,7.3%,企业白领,医生,政府及事业单位人员,在读学生服务业人员,TGI 483,TGI 413,政府及事业单位人员,17,行业整体的打开率处于下滑趋势，医疗知识的打开率最高，医药电商的打开率最低,互联网医疗五大平台：打开率符合“低频”行业特征,互联网医疗- 打开率,9.7%,10.2%,9.2%,8.6%,9.5%,7.6%,6.8%,8.6%,6.0%,5.7%,5.5%,2018042018052018062018072018082018092018102018112018122019012019022019032019042018.4-2019.4注：打开率是指在统计周期(日/周/月)内，该App的活跃设备数占该App安装设备数的比例,挂号问诊平台健康管理平台医疗知识平台医生助手平台医药电商平台,春节期间5.3%4.3%,18,挂号问诊平台用户月均使用天数最多，医生助手平台用户月均使用天数逐渐垫底,互联网医疗五大平台：月均使用天数稳步增长,互联网医疗- 月平均使用天数,5.4,5.5,5.7,5.8,6.0,6.0,6.0,6.4,6.8,5.9,7.0,7.4,2018042018052018062018072018082018092018102018112018122019012019022019032019042018.4-2019.4注：月平均使用天数是指在统计周期(日/周/月)内，该App活跃用户每月使用该App的平均天数（用户当天使用1分钟，也计入有效使用天数）,挂号问诊平台健康管理平台医疗知识平台医生助手平台医药电商平台,低谷5.5,19,互联网医疗五大平台：单身狗最多的平台是医生助手,2019.4,45.5%,68.5%,57.9%,54.6%,46.5%,54.5%,31.5%,42.1%,45.4%,挂号问诊,医药电商,健康管理,医生助手,医疗知识,TGI 218,TGI 123,53.5%TGI 120,15.1%,21.9%,21.5%,34.3%,28.6%,84.9%,78.1%,78.5%,65.7%,71.4%,挂号问诊,医药电商,健康管理,医生助手,医疗知识,医药电商平台，男性用户占比最大；挂号问诊和医疗知识平台，女性用户偏好度高五大平台- 性别分布五大平台- 婚姻分布男女未婚已婚,20,医药电商平台，35岁及以上用户占比最大；医生助手平台，35岁以下用户占比最大,互联网医疗五大平台：年轻人最多的平台是医生助手,2019.4,互联网医疗五大平台- 年龄分布,3.,0.8%,1.9%,1.8% 9.1%,1.4% 9.0%,26.2%,21.5%,49.3%,45.0%,46.2%,43.9%,28.1%,32.4%,20.4%,23.5%,11.7%,12.2%,15.2%,6.3%,9.1%,18岁以下18-24岁25-34岁35-44岁45岁以上,医疗知识,医生助手,健康管理,医药电商,挂号问诊,TGI 217,TGI 228,TGI 169,TGI 139,TGI 161,TGI 140TGI 282,TGI 101TGI 117,TGI 116,21,医药电商平台，收入10K以上用户占比最大；医生助手平台，用户收入两极分化,互联网医疗五大平台：土豪最多的平台是医疗电商,2019.4,互联网医疗五大平台- 收入分布,3.8%,5.2%,4.0%,2.5%,小于3K3-5K5-10K10-20K20K以上,医疗知识,医生助手,健康管理,医药电商,挂号问诊,TGI 552,TGI 756,TGI 585,TGI 438,TGI 361,TGI 122,TGI 154,TGI 145,TGI 166,3.0%,22,医生助手用户硕士占比近6成，本科占比仅1成；医疗知识和医药电商的专科用户占比大,互联网医疗五大平台：医生用户？！学海无涯搬砖狗？！,2019.4,互联网医疗五大平台- 教育分布高中及以下专科本科硕士及以上,23,医药电商在一线城市渗透率最高，其他平台在新一线城市渗透率最高,互联网医疗五大平台：一线城市，你比去年“病”重了,2019.4注：“箭头”的上或下表示与去年同比的增或减，以此判断城市等级分布的迁移；图中显示五大平台中，一线城市的在线医疗用户占比持续上升,互联网医疗五大平台- 城市等级分布,9.3%,8.1%,11.5%,9.4%,一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市,医疗知识12.2%,医生助手,健康管理,医药电商,挂号问诊,24,互联网医疗五大平台：北京是医疗之都,2019.4,北京用户在各个平台占比都最大，首都在医疗方面的首位度十分明显互联网医疗细分平台- 城市T O P 3,25,腾讯视频、QQ浏览器、今日头条、平安金管家颇受互联网医疗用户的欢迎,互联网医疗媒介偏好：精准营销，请看这几家,浏览器,在线视频,新闻资讯,2019.4,TGI 497,TGI 166,TGI 174,智能穿戴,运动健身,保险,TGI 365,TGI 366,TGI 435,互联网医疗行业典型企业研究,T y p i c a lC o r p o r a t eR e s e a r c h,互联网医疗行业图谱：五类平台，百花齐放,医生助手平台,B2C平台B2B平台O2O平台第三方平台,3Dbody丁香园用药助手临床指南医脉通医口袋小禾医助,挂号问诊平台,平安好医生微医好大夫在线丁香医生华医通北京协和医院就医160,健康管理平台,优健康,体检宝,公共卫生服务平台,康康在线,爱康,中国家医,医药电商平台,注：阿里健康的盈利主要以B2C业务为主，本报告纳入B2C平台范畴,医疗知识平台,记健康经络穴位图解中医通,中药大全艾灸治百病中医智库急救,自测用药,1药网,药师帮,快方送药,怡康到家,1药城,我的医药,阿里健康,八百方正品药,药房网商城益药购叮当快药康美中药城,27,28,互联网医疗竞争格局：平安好医生一枝独秀,Q,-,平小好微优华科丁用爱安豆大医健医瑞香药康好苗夫康通泰园助约医在手生线医体检查报告,1,药网,160-,预约挂号,就经体健叮丁春医络检康当香雨穴宝山快医医位西药生生图解,3Dbody,解剖,金苗宝,千万俱乐部1位成员，百万俱乐部4位成员，玩家集中在十万俱乐部互联网医疗TOP20App 用户规模,2019.4,第一梯队：千万俱乐部,第二梯队：百万俱乐部,第三梯队：十万俱乐部,50%,15%15%,10%5%,挂号问诊平台,医生助手平台健康管理平台,医药电商平台医疗知识平台,互联网医疗企业融资：行业马太效应凸显，强者愈强,平安好医生和1药网2018年上市，2018年行业集中度得到进一步提升,29,30,互联网医疗盈利模式：企业进行“医+药”布局,859.0,558.7,465.6,13.6,8.1,向医院收费,向药企收费,向患者收费,向险企收费,向医生收费,互联网药品销售提供数据，辅助研发,医疗信息化服务,患者在线诊疗抽成用户自诊收费,互联网保险销售提供数据，辅助定价,医师在线问诊付费,医疗咨询客单价低，药品销售盈利空间大，企业业务布局首选“医+药”2020 年- 互联网医疗盈利空间,（单位：亿元）,31,平安好医生：背靠金主爸爸，营收像坐上了小火箭,55.5%,64.5%,35.1%,27.1%,0.7%,10.5%,48.0%,55.9%,2015,2016,2017,2018,家庭医生服务（线上咨询、挂号服务）健康商城（药品、保健品等电商）,消费型医疗（体检、医美等线下服务）健康管理和互动（广告）,从收入结构看，消费型医疗收入占比不断下降，医药电商收入占比不断提高平安好医生历年营收（亿元）平安好医生历年的业务收入结构,2.86.0,18.7,33.4,2015,2016,2017,2018,15.4,33.2,19.7,14.6,7.9%,6.4%,6.9%,6.0%,8.1%,19.9%,21.3%,31.4%,21.7%,19.3%,32,平安好医生与平安金管家的用户交叉度最大，知鸟与平安好医生的用户交叉度最大,平安好医生&平安系-用户交叉度：互相导流欢乐多,，注：交叉量占比平安好医生=XX App与平安好医生的交叉用户数/平安好医生用户数,（单位：百万）,平安口袋银行,17.1%,8.2%,6.6%,2.5%,2.3%,4.9%,2.7%,3.7%,2.3%,1.6%,平安好医生与平安系的用户交叉度交叉量占比平安好医生交叉量占比各自App,Top10的平安系App,平安好医生平安金管家,33,平安好医生-用户画像：传统家庭主妇,34.4%33.4%,26.3%,5.9%,高中及以下,专科,本科,硕士及以上,高中及以下,女性 53.4%,已婚 75.8%,女性、已婚、年龄35岁以上、学历高中及以下、收入5-10k2019 年平安好医生- 用户画像,TGI 128,14.5%,34.1%,40.4%,9.1%,1.9%,3-5k小于3k,5-10k,20k以上10-20k,45岁以上,TGI 106,5-10K,：,注：HMO（Health Maintenance Organization）模式是美国凯撒医疗公司探索出的以打造“医疗+保险”闭环为核心的一种商业模式,34,微医：“医药险”闭环初成，立志做公共服务平台,新型HMO模式,打造闭环战略升级,从“医”到“医药险”打造闭环，从“四驾马车”到开始打造“新型HMO模式”2017年2019年,四驾马车,微医云微医疗微医药微医险连接下沉和延伸“医+药”闭环“医+险”闭环,微医聚合了全国超过3900 家重点医院，建立了全国三级医院 30 万名医生的专长库,基地：深耕线下，建立互联网医院和医联体网点：自建全科中心和全科学院，连接基层医疗机构和医院终端：微医app和微医通手机终端，延伸至家庭健康管理,以处方共享平台为依托，连接医院信息系统、药店药品配送系统和医保结算系统,通过大数据推进商业健康险的 “ 开源” 和社会保险的 “ 节流”，2018年微医与友邦保险达成战略合作关系,线上,全科,线下,专科,入口,服务,家基层医疗机构大医院,50%,35%15%,35,男性、已婚、年龄35-44岁、学历本科、收入10k以上,微医-用户画像：优质多金已婚男,9.7%,23.8%,47.8%,18.7%,高中及以下,专科,本科,硕士及以上,本科,2019 年微医- 用户画像,TGI 199,4.7%0.5%,37.5%,41.2%,16.1%,18-24岁18岁以下,35-44岁,45岁以上,35-44岁25-34岁,TGI 216,4.8%,26.9%,46.9%,15.6%,5.8%,5-10k3-5k小于3k,20k以上,TGI 257,20K以上10-20k,男性 53.2%,已婚 83.2%,TGI 212,互联网医疗行业发展趋势分析,I n d u s t r yD e v e l o p m e n tT r e n dA n a l y s i s,37,医疗行业的诸多痛点有待人工智能给出全新解决方案，AI能否成为下一剂良方？,人工智能+医疗风云起，未来值得期待,医疗服务总量不足,优质全科医生资源短缺,医生培养周期长,人工医疗误诊率50%左右,慢性病和亚健康在人类社会悄悄蔓延,医学理论日新月异,AI+辅助诊疗,AI+医学影像,AI+药物挖掘,AI+健康管理,广覆盖、超高速、强可靠的网络，助力医疗资源脱离地域限制,5G推动医疗实现无线化、远程化、智能化转型,医疗新变革,无线化,远程化,智能化,医疗设备与移动宽带用户一张网承载，提升监测效率、降低人工出错率,医疗机构间远程医疗全无线，解决资源分配不均，消除专家与患者在途时间消耗,与AIVR等技术进一步结合，落地智能医疗，能够提升医疗诊断效率，随时随地进行医疗服务,典型应用场景,医疗信息化,远程实时会诊,5G智能移动车载医疗,无线监护,帮助医生实现电子病历实时输入、查阅或修改,患者发生危急时信息及时传输给无线网络连接各种医疗设备,5G可以满足远程医疗会诊过程对网络低时延、高清画质和高稳定性要求,以医疗车检测类应用为例，5G高速率回传与VR技术结合，医生可身临其境了解到医疗车内患者情况,谢谢观看,