2019中国智慧医疗行业市场前景研究报告.pdf

中国智慧医疗行业市场 前景研究报告 中商产业研究院编制 网站网址： h t t p :/ / w w w . a s k c i . c o m / r e p o r t s 智慧医疗，通过打造健康档案区域医疗信息平台，利用最 先进的物联网技术，实现患者与医务人员、医疗机构、医疗设备 之间的互动，逐步达到信息化。在国家政策、技术的共同驱动下， 基于全民健康信息化和健康医疗大数据的个人智慧医疗体系正在形 成，开始形成跨空间、跨部门的医疗数据融合应用雏形。近年来，我国的智慧医疗市场需求不断増长，市场规模迅速扩大， 已成为仅次于美国和日本的世界第三大智慧医疗市场。2018年中国智慧医 疗突破700亿元，国家大力支持智慧医疗发展，预计到2020年智慧医疗市场 销售规模将逼近1200亿元。01 智慧医疗定义 智慧医疗发展历程 C O N T E N T S 智慧医疗意义 智慧医疗作用 02 智慧医疗构成 利好政策支持 经济稳步发展 居民收入提高 大健康理念推行 老龄化带来需求 5G技术推动应用 人工智能实现应用 PEST小结04 四大应用场景 5G+智慧医疗 大数据+智慧医疗 C O N T E N T S 人工智能+智慧医疗 信息化+智慧医疗 03 全球智慧医疗市场规模 中国智慧医疗市场规模 中国智慧医疗投资规模 中国智慧医疗发展格局 中国智慧医疗产业构成C O N T E N T S 06 智慧医疗发展短板 智慧医疗发展趋势 05 卫宁健康 心医国际 思创医惠 联影医疗 识凌科技0 1 智慧医疗定义 智慧医疗发展历程 智慧医疗意义 智慧医疗作用 智慧医疗构成智慧医疗英文简称WIT120，通过打造 健康档案区域医疗信息平台，利用最先进的 物联网技术，实现患者与医务人员、医疗机 构、医疗设备之间的互动，逐步达到信息化。 在国家政策、技术的共同驱动下，基于全民 健康信息化和健康医疗大数据的个人智慧医 疗体系正在形成，开始形成跨空间、跨部门 的医疗数据融合应用雏形。 为 全 球 商 业 领 袖 提 供 决 策 咨 询为 全 球 商 业 领 袖 提 供 决 策 咨 询 第四阶段 第五阶段 第六阶段 第三阶段 2015年，国务 院发布关于 积极推进“互 联网+”行动的 指导意见， 鼓励发展基于 互联网的在线 医疗、远程服 务和跨医院数 据共享。 2 0 1 6 年 ， 健康中国 2030提出 完善人口健 康信息服务 体系建设， 推进健康医 疗大数据应 用。 2017年，“十三五”全 国人口健康信息化发展规 划提出，到2020年基本 建成健康医疗大数据国家 中心及区域中心、100个区 域临床医学数据示范中心， 基本实现城乡居民拥有规 范化电子健康档案和功能 完备的健康卡。 2018年4月，国务院办公 厅关于促进“互联网+医疗 健康”发展的意见提出， 二级以上医院2020年前普遍 提供智能导医、移动支付等 线上服务，三级医院2020年 实现院内医疗服务信息互通 共享。 2018年9月，卫健委出台多 项政策，明确互联网医院 性质及与实体医疗机构关 系、互联网诊疗活动准入 程序和监管，以及互联网 医院的法律责任关系。 2019年3月，国家 卫生健康委办公厅 关于印发医院智慧 服务分级评估标准 体系（试行）的通 知，提出建立05 级医疗机构智慧服 务分级评估体系。为 全 球 商 业 领 袖 提 供 决 策 咨 询 n 在恰当的时间和地点为恰当的病人提供恰当的治疗 n 临床医生利用技术更准确地进行疾病诊疗与提供医疗服务 n 患者数据集中于一个便于获取的地方 n 合适的人员开展合适的工作 n 患者知悉并积极参与治疗计划 n 让缺乏医疗服务的地区和人群获得医疗服务 n 提高效率，减少浪费 为 全 球 商 业 领 袖 提 供 决 策 咨 询 资源平均+效率提升+质量提高 城市1 城市2 城市3 医院1 医院2 医院3 联网医疗设备 可穿戴设备 移动客户端 患病或亚健康人群 远程服务 数据分享 远程协作 数据分享 远程协作 海量健康数据的上传及处理 健康状况数据化 智慧医疗下诊断和治疗将突 破原有的地域限制，医疗资源更加 平均。健康管理和初步诊断将家居 化，医生与患者可以实现更高效的 分配和对接，传统医院将向健康管 理中心转型，质量提高。为 全 球 商 业 领 袖 提 供 决 策 咨 询 家庭健康系统 智慧医院系统，由数字医院和 提升应用两部分组成。数字医 院包括医院信息系统、实验室 信息管理系统、医学影像信息 的存储系统和传输系统以及医 生工作站四个部分。提升应用 包括远程图像传输、海量数据 计算处理等技术在数字医院建 设过程的应用，实现医疗服务 水平的提升。 区域卫生系统，由区域卫生平 台和公共卫生系统两部分组成。 区域卫生平台包括收集、处理、 传输社区、医院、医疗科研机 构、卫生监管部门记录的所有 信息的区域卫生信息平台；公 共卫生系统由卫生监督管理系 统和疫情发布控制系统组成。 家庭健康系统是最贴近市民的 健康保障，包括针对行动不便 无法送往医院进行救治病患的 视讯医疗，对慢性病以及老幼 病患远程的照护，对智障、残 疾、传染病等特殊人群的健康 监测，还包括自动提示用药时 间、服用禁忌、剩余药量等的 智能服药系统。0 2 利好政策支持 经济稳步发展 居民收入提高 大健康理念推行 老龄化带来需求 5G技术推动应用 人工智能实现应用 PEST小结为 全 球 商 业 领 袖 提 供 决 策 咨 询 关于完善“互联网”医疗服务价格和 医保支付政策的指导意见 积极适应“互联网”等新业态发展，提升医疗服务价格 监测监管信息化、智能化水平，引导重构医疗市场竞争关 系，探索新技术条件下开放多元的医疗服务价格新机制。 互联网诊疗管理办法（试行）、互联网 医院管理办法（试行）、远程医疗服务 管理规范（试行） 进一步规范互联网诊疗行为，发挥远程医疗服务积极作用， 提高医疗服务效率，保证医疗质量和医疗安全。 智慧医疗是智慧城市战略规划中一项重要的民生领域应用，也是民生经济带动下的产业升级和经 济增长点，其建设应用是大势所趋。近几年，国家政府各部门积极推动政策，推动智慧医疗的发展。 关于促进“互联网+医疗健康”的发 展意见 健全“互联网+医疗健康”服务体系，完善“互联网+医疗 健康”支撑体系，加强行业监管和安全保障。为 全 球 商 业 领 袖 提 供 决 策 咨 询 新一代人工智能发展规划 推广应用人工智能治疗新模式新手段，建立快速精准的智 能医疗体系。探索智慧医院建设，开发人机协同的手术机 器人、智能诊疗助手，研发柔性可穿戴、生物兼容的生理 监测系统，研发人机协同临床智能诊疗方案，实现智能影 像识别、病理分型和智能多学科会诊。 促进新一代人工智能产业发展三年行动 计划（2018-2020年） 推动医学影像数据采集标准化与规范化，支持脑、肺、眼、 骨、心脑血管、乳腺等典型疾病领域的医学影像辅助诊断 技术研发，加快医疗影像辅助诊断系统的产品化及临床辅 助应用，并推动手术机器人在临床医疗中的应用。为 全 球 商 业 领 袖 提 供 决 策 咨 询 关于积极推进“互联网+”行动的指导 意见 要求大力发展以互联网为载体、线上线下互动的新兴消费， 加快发展基于互联网的医疗、健康、养老等新兴服务。 关于促进和规范健康医疗大数据应用发 展的指导意见 到2020年，建成国家医疗卫生信息分级开放应用平台，实 现与人口、法人、空间地理等基础数据资源跨部门、跨区 域共享，医疗、医药、医保和健康各相关领域数据融合应 用取得明显成效等。 关于征求互联网诊疗管理办法（试行） （征求意见稿）、关于推进互联网 医疗服务发展的意见（征求意见稿）意 见的函 从互联网诊疗活动准入的要求、医疗机构执业规则、互联 网诊疗活动监管以及相关法律责任明细4个方面，提出了 具体的要求，互联网+医疗有法可依。为 全 球 商 业 领 袖 提 供 决 策 咨 询 2019年上半年，全国经济运 行继续保持在合理区间，延续总体 平稳、稳中有进发展态势。初步核 算，上半年国内生产总值450933亿 元，按可比价格计算，同比增长 6.3%。 经济稳定增长，居民收入提 高，消费市场升级，为我国智慧医 疗发展提供了良好的经济环境。 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2014 2015 2016 2017 2018 2019H1 2014-2019年国内生产总值及增速变化趋势 GDP（万亿元） 同比增速 来源：国家统计局、中商产业研究院为 全 球 商 业 领 袖 提 供 决 策 咨 询 2.20 2.38 2.60 2.82 2015 2016 2017 2018 2015-2018年全国居民人均可支配收入持续增长 万元 7 . 4 % 7 . 6 % 7 . 9 % 8 . 5 % 2015 2016 2017 2018 2015-2018年全国居民人均消费医疗保健 支出占比持续提高 随着经济快速发展，我国居民收入持续提高。2018年，全国居民人均可支配收入28228元，比上 年增长8.7%，扣除价格因素，实际增长6.5%。居民收入提高的同时带来消费升级，大家越来越追求自 身、家人的健康需求，在医疗、保健方面的支出占比持续提高，为智慧医疗带来需求。 来源：国家统计局、中商产业研究院为 全 球 商 业 领 袖 提 供 决 策 咨 询 目前，我国大健康产业发展处于初级 阶段，具有巨大的市场潜力，美国著名经济 学家保罗皮尔泽曾将其称为继IT产业之后 的全球“财富第五波”，特别对于中国来说， 目前“健康中国”战略进一步提升了大健康 产业的地位，未来大健康产业前景光明，预 计到2020年大健康产业规模有望突破9万亿 元。 大健康理念的推行带动产业发展，人 们对于医疗水平有进一步的提高，为智慧医 疗带来增长空间。 来源：中商产业研究院 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2014 2015 2016 2017 2018 2019E 2020E 中国大健康产业规模及预测 万亿元为 全 球 商 业 领 袖 提 供 决 策 咨 询 数据显示，我国60周岁及以上的老年人口约2.5亿，占总人口的17.9%。近几年，老年消费迅 速增长，预计2050年老年消费规模将达61.26万亿元。其中，养老需求大，在国家政策推动下，我 国养老产业市场规模不断壮大。2014年中国养老产业市场规模仅4万亿元，2018年增至6.6万亿，预 计2020年市场规模有望达到7.8万亿元。 如此庞大的养老市场为医疗市场带来大量需求，促进智慧医疗的发展。 来源：中商产业研究院 0 2 4 6 8 10 2014 2015 2016 2017 2018 2019E 2020E 2014-2020年中国养老产业市场规模及预测 市场规模（万亿元）为 全 球 商 业 领 袖 提 供 决 策 咨 询 目前，移动通信技术正朝着5G网络迈进，通过5G 移动通信发展的新机遇，能有效加快培育新技术新产业， 驱动传统领域的数字化、网络化和智能化升级，成为扩 展经济发展的新空间，从而打造未来国际竞争的新优势。 而智慧医疗是5G技术在物联网的应用中的一个十 分重要的场景。在5G网络下，诊断和治疗将突破原有的 地域限制，医疗资源更加平均。健康管理和初步诊断将 家居化，医生与患者可以实现更高效的分配和对接。未 来，随着5G技术的进一步商用、普及，在5G技术下的智 慧医疗将得到更多、更深入的应用。为 全 球 商 业 领 袖 提 供 决 策 咨 询 近年来，我国高度重视人工智能的技术进 步与产业发展，人工智能市场前景十分广阔。从 市场规模来看，自2015年开始，中国人工智能市 场规模逐年攀升。2018年中国人工智能市场规模 约238.2亿元，增长率达到56.6%。据预测，到 2020年，中国在人工智能的市场规模将接近500 亿元。 人工智能的不断发展，实现多项智慧医疗 技术。目前，人工智能产品在智慧医疗中的主 要应用包括医学影像、医疗机器人、药品研发、 病例分析、医院管理等。 来源：中商产业研究院 0 100 200 300 400 500 600 2015 2016 2017 2018 2019E 2020E 2015-2020年中国人工智能市场规模及预测 市场规模（亿元）为 全 球 商 业 领 袖 提 供 决 策 咨 询 国家层面出台政策 地方政府积极布局 政策维度利好智慧医疗发展 经济稳步发展 居民收入提高 经济维度利好智慧医疗发展 大健康理念推行 老龄化带来需求 社会维度利好智慧医疗发展 5G技术推动应用 人工智能实现应用 技术维度利好智慧医疗发展0 3 全球智慧医疗市场规模 中国智慧医疗市场规模 中国智慧医疗产业构成 中国智慧医疗发展格局 中国智慧医疗投资规模为 全 球 商 业 领 袖 提 供 决 策 咨 询 4000亿美元 2514亿美元 随着全球人口老龄化的不断加剧和医疗 资源的日益紧张，各国政府和民众都越来越重 视智慧医疗产业。全球智慧医疗产业正处于稳 步发展阶段，市场规模不断扩大。 据相关数据显示，2015年市场销售额约 为2514亿美元，2016至2018年全球智慧医疗服 务支出年复合增长率约为60%，预计2019年全 球智慧医疗服务产业规模有望达到4000亿美元。 全球智慧医疗市场规模及预测 来源：中商产业研究院为 全 球 商 业 领 袖 提 供 决 策 咨 询 近年来，我国的智慧医疗市场需求不断増长，市场规模迅速扩大，已成为仅次于美国和日本的 世界第三大智慧医疗市场。2018年中国智慧医疗突破700亿元，国家大力支持智慧医疗发展，预计到 2020年智慧医疗市场销售规模将逼近1200亿元。 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019E 2020E 2013-2020年中国智慧医疗市场销售规模及预测 销售规模（亿元） 来源：中商产业研究院注意： 本报告只展示25页，欲知详细报告及 报告中涉及数据请下载报告PPT版本。