2019中国天然气发展报告.pdf

中国天然气发展报告 国家能源局石油天然气司 国务院发展研究中心资源与环境政策研究所 自然资源部油气资源战略研究中心 （2019） 图书在版编目（CIP）数据 中国天然气发展报告. 2019 / 国家能源局石油天然 气司，国务院发展研究中心资源与环境政策研究所，自 然资源部油气资源战略研究中心编. 北京：石油工业 出版社，2019. 8 ISBN 978-7-5183-3549-7 . 中 . 国 国 自 . 天然气 工业研究报告中国2019 . F426.22 中国版本图书馆CIP数据核字（2019）第174252号 出版发行：石油工业出版社 （北京市朝阳区安华里二区 1 号楼 100011） 网 址： 编 辑 部： ( 010 ) 64523546 图书营销中心： ( 010 ) 64523633 经 销：全国新华书店 印 刷：北京中石油彩色印刷有限责任公司 2019年8月第1版 2019年8月第1次印刷 7871092 毫米 开本：1/16 印张：3.75 字数：88千字 定 价：50.00元 （如发现印装质量问题，我社图书营销中心负责调换） 版权所有，翻印必究 中国天然气发展报告（2019）编委会 （以下按姓氏笔画排序） 主任： 王一鸣李凡荣凌月明 副 主 任： 刘德顺顾 骏 高世楫谢承祥 委 员： 王晶叶国标李英华李铮 李继峰张应红武文来郑和荣 郝芳郭焦锋韩景宽潘继平 总协调人： 郭焦锋 编写单位： 国家能源局石油天然气司 国务院发展研究中心资源与环境政策研究所 自然资源部油气资源战略研究中心 支持单位： 中国石油大学（华东） 住房和城乡建设部标准定额研究所 中国石油规划总院 中国石化石油勘探开发研究院 中海石油气电集团有限责任公司 上海石油天然气交易中心 出版和翻译单位： 石油工业出版社 前 言 2018 年是检验大力提升油气勘探开发力度、加快天然气 产供储销体系建设见实效的元年，也是国内油气体制机制改 革走向深入的关键之年。同时，国际局势和地缘政治风云变幻， 世界能源形势继续发生深刻变革，考验着我国保障能源安全 的能力和定力。 一年多来，各部门、各地方和油气企业不折不扣地贯彻 落实党中央、国务院决策部署，以钉钉子的精神，迎难而上， 加强顶层设计、抓实协同保障、完善政策支持、优化重大布局、 推进重点项目，天然气产供储销体系建设取得阶段性进展， 天然气年度消费增量创历史新高，冬季高峰期用气得到有效 保障。 下一步，将着眼当前、谋划长远、直面问题、妥善应对， 坚持天然气作为主体能源之一的战略定位，夯实产供储销体 系根基，进一步推进天然气高质量发展，保障国家能源安全。 目录 一、2018 年国内外天然气发展状况 1 （一）世界天然气发展状况 1 （二）中国天然气发展状况 3 二、中国天然气发展面临的机遇与挑战 7 （一）主要战略机遇 7 （二）当前主要挑战 9 三、推动中国天然气高质量发展 11 （一）未来发展展望 11 （二）谋划天然气产供储销体系建设重大布局 11 （三）完善天然气产供储销体系配套政策 13 结束语 16 1 中国天然气发展报告（2019） 一、2018 年国内外天然气发展状况 A 2018 年，受市场需求和技术创新双重拉动，北美地区在 供需两端引领全球天然气稳步增长，国际天然气市场供需维 持宽松态势。亚太特别是中国天然气消费快速增长态势不变， 消费中心总体持续东移。国际液化天然气（以下简称 LNG） 市场交易主体增多，亚太地区 LNG 现货贸易更加活跃。中国 天然气产供储体系建设扎实推进，政策机制、重大布局、重 点项目逐步落地，冬季高峰期用气得到有效保障。 （一）世界天然气发展状况 2018 年，世界天然气资源供应能力持续增强。LNG 贸易 空前活跃，加快推动世界市场一体化进程，“亚洲溢价”趋 于缓和，贸易方式更加多元，合同更加灵活，为天然气资源 引进提供更多有利条件。 世界天然气勘探不断取得突破，供应量持续较快增长。 截至 2018 年底，世界天然气剩余可采储量为 197 万亿立方米， 储采比为 51。海域和陆上深层天然气勘探继续获得突破，俄 罗斯北极南喀拉海盆地、东地中海生物礁灰岩、南非深水浊 积砂岩和阿曼陆上深层均获得重大天然气发现。2018 年，世 A 本节世界天然气储量、生产、消费和贸易的数量及增速主要来源于BP世界能源统计，天然 气液化能力和项目的数据来自埃信华迈（IHS）；中国天然气储量数据来源于自然资源部全国 油气矿产储量通报（2018）。中国天然气产量数据来源于国家发展和改革委员会（以下简称国 家发展改革委）和国家统计局，天然气进出口数据来源于国家海关总署。 China Natural Gas Development Report (2019) 2 界天然气产量为 3.87 万亿立方米，同比增长 5.2%，增速同比 提高 1.2 个百分点。其中，北美地区天然气产量为 10539 亿 立方米，增长 9.6%；中东地区产量为 6873 亿立方米，增长 5.7%；俄罗斯中亚地区产量为 8311 亿立方米，增长 5.3%。 2018 年，世界天然气液化能力达 3.83 亿吨 / 年，同比增长 7.8%；世界有5个项目、7条生产线投产，新增LNG产能 3115 万吨 / 年，主要集中在美国、俄罗斯和澳大利亚。 世界天然气消费持续增长，北美与亚太地区天然气需求 旺盛。 2018 年，世界天然气消费量为 3.85 万亿立方米，同比 增长 5.3%。分地区看，北美天然气消费量为 1.02 万亿立方米， 同比增长 9.3%。其中，美国受天气影响，供暖和制冷用气需 求持续走强，消费量为 8171 亿立方米，同比增长 10.5%。欧 洲冬季气候温和，加之风能和核电利用增加，天然气消费量 为 5490 亿立方米，较 2017 年下降 2.1%。亚太地区受中国、 韩国和印度等国家消费快速增长拉动，天然气消费量为 8253 亿立方米，同比增长 7.4%，增速提高 1.2 个百分点 。 世界天然气贸易量持续快速增长，LNG贸易持续活跃。 2018年，世界天然气贸易量达1.24万亿立方米，同比增长 9.0%，增速提高 3.1 个百分点；贸易量占世界天然气消费量 的比例达到 32.1%，同比提高 1.2 个百分点。其中，管道气贸 易量为8054亿立方米，同比增长8.7%，增速提高5个百分点； LNG 贸易量为 4310 亿立方米，同比增长 9.4%，增速下降 0.5 个百分点。 3 中国天然气发展报告（2019） 从 LNG 出口看，卡塔尔 LNG 出口量为 1048 亿立方米， 位居世界榜首，澳大利亚、马来西亚、美国和尼日利亚分列 二至五位；澳大利亚、美国和俄罗斯占据世界 LNG 出口增量 的前三位。从 LNG 进口看，日本、中国和韩国 LNG 进口量 分列前三；进口增量前三的国家分别为中国、韩国和印度。 据国际天然气联盟（IGU）统计，2018 年世界 LNG 现货 和短期交易量达 9930 万吨，交易气源增量主要来自美国和俄 罗斯，主要流向亚太地区。普氏能源统计数据显示，2018 年 亚太地区LNG现货交易发生次数约350次，较2017年（255次） 大幅增加，主要是中国和印度的终端用户大幅增加了 LNG 现 货采购。IHS 等国际权威机构的预测结果表明，随着世界天 然气液化能力的不断提升，国际天然气市场在未来若干年内 仍将保持供需宽松格局。随着世界天然气加快向全球市场演 进，全球天然气贸易特别是 LNG 贸易将持续活跃，洲际价格 加快互动，国际市场价差有望逐步缩小。但考虑到亚太等地 LNG 终端顺价机制尚不完善，预计该地区 LNG 现货增长势头 将放缓。 （二）中国天然气发展状况 2018 年，各部门、各地方和企业认真贯彻落实党中央决 策部署，加快天然气产供储销体系建设，强化天然气发展顶 层设计，大力提升勘探开发力度，完善重点地区基础设施布 局，加快管网互联互通，补强储气能力短板，完善市场机制， 强化督导协调，做实应急保障，天然气年度消费增量创历史 China Natural Gas Development Report (2019) 4 新高的同时，冬季高峰期用气得到有效保障。 天然气消费快速增长，日高峰用气量首次突破10亿立 方米。 2018 年，中国天然气表观消费量达 2803 亿立方米， 同比增长 17.5%，在一次能源消费中占比达 7.8%，同比提高 0.8个百分点；日最高用气量达10.37亿立方米，同比增长 20%。从消费结构看，工业燃料占比 38.6%，城镇燃气占比 33.9%，发电用气占比 17.3%，化工用气占比 10.2%，其中工 业燃料和城镇燃气增幅最大，合计用气增量 351 亿立方米， 占年度总增量的 84%。从区域消费看，各省天然气消费水平 都有明显提升。2018 年，京津冀地区天然气消费量为 439 亿 立方米，占全国天然气消费量的 15.6%。浙江、河北、河南、 陕西四省的消费规模均首次超百亿立方米，全国天然气消费 规模超过百亿立方米的省份增至 10 个。 大力提升勘探开发力度，国产气增量连续两年超百亿立 方米。 2018 年 7 月以来，各方深入贯彻落实党中央、国务院 决策部署，石油企业切实承担油气增储上产主体责任，各部 门和各级地方政府发挥协同保障责任，大力提升油气勘探开 发力度取得阶段性进展。 2018 年，全国油气勘探开发总投入约 2667.6 亿元，同比 增长 20.5%。新区新领域取得突破，塔里木盆地和准噶尔盆 地深层油气、渤海海域天然气相继取得一批重大发现；渤中 19-6 气田天然气和凝析油储量均达亿吨级（油当量），是京 津冀周边最大的海上凝析气田。2018 年，全国天然气新增探 5 中国天然气发展报告（2019） 明地质储量约 8312 亿立方米，技术可采储量约 3892 亿立方 米；页岩气新增探明地质储量 1247 亿立方米，技术可采储量 约 287 亿立方米；煤层气新增探明地质储量约为 147 亿立方 米，技术可采储量约 41 亿立方米。2018 年，国内天然气产 量约为 1603 亿立方米，同比增加 123 亿立方米，增速 8.3%， 其中页岩气约 109 亿立方米，煤层气为 49 亿立方米，煤制气 为 30 亿立方米。 天然气进口量进一步攀升，进口压力持续加大。 据海关 统计，2018 年中国天然气进口总量达 9039 万吨，同比增加 31.9%。其中管道气进口量为 3661 万吨，同比增长 20.3%， 占进口总量的40.5%；LNG进口量为5378万吨，同比增长 40.5%，占进口总量的 59.5%。LNG 进口中，澳大利亚占比 42%，其次是卡塔尔、马来西亚、印度尼西亚等国。2018 2019 年采暖季，上游企业 LNG 现货采购、销售压力加大，货 源抢购和到货压船现象并存，供气企业时段性亏损明显加大。 基础设施布局逐步完善，互联互通工作持续推进。 国家 发展改革委发布关于加快推进 2018 年天然气基础设施互联 互通重点工程有关事项的通知（发改能源2018257 号）、 关于加快推进 2019 年天然气基础设施互联互通重点工程有 关事项的通知（发改办能源20181103 号）、重点地 区应急储气设施建设中央预算内投资（补助）专项管理办法 （发改能源规20181004 号），加快推动天然气基础设施 互联互通和储气能力建设工作。各部门现场办公、大力协调， China Natural Gas Development Report (2019) 6 石油企业真抓实干，重大项目规划选址、用地用海、环评安 评等工作顺利推进，20182019 年供暖季，“南气北上”等 互联互通工程实现了新增供气能力 6000 万立方米 / 天的目标， 有力保障了华北地区天然气供应。截至 2018 年底，我国天然 气干线管道总里程达 7.6 万千米，一次输气能力达 3200 亿立 方米 / 年。20182019 年供暖季前，上游供气企业已建储气 能力约 140 亿立方米，同比增长约 17 亿立方米。其中，地下 储气库工作气量约87亿立方米，LNG储罐罐容约53亿立方米。 国家发展改革委、国家能源局印发关于建立油气项目核准 工作绿色通道有关事宜的通知（发改办能源2019273号）， 进一步缩短了项目办理时间。颁布 SY/T 74342018液化天 然气接收站能力核定方法行业标准，按此核定的国内 LNG 接收站最大接收能力超过 9000 万吨 / 年，用气高峰期 LNG 接 收站最大限度地发挥供气能力，调动了企业保供积极性。此 外，积极推进 LNG 罐箱多式联运试点，2018 年 11 月，130 个 LNG 罐箱从海南洋浦港运至山东龙口港和辽宁锦州港。内 河和铁路 LNG 罐箱运输试点也在积极推进中。 7 中国天然气发展报告（2019） 二、中国天然气发展面临的机遇与挑战 党中央、国务院对能源特别是油气行业发展高度重视。 2014 年 6 月，习近平总书记提出“四个革命、一个合作”能 源安全新战略。当前，中央进一步对加快天然气产供储销体 系建设、大力提升油气勘探开发力度、构建多元进口体系等 作出系统部署，油气体制机制改革正在加快推进。中国天然 气行业发展迎来了战略机遇。但应当看到，天然气产供储销 体系建设还任重道远，行业发展不协调不充分的问题依旧突 出，体制机制改革创新等方面仍然面临挑战。 （一）主要战略机遇 顶层设计和政策支持逐步完善。 国务院关于促进天然 气协调稳定发展的若干意见（国发201831 号）从加强 产供储销体系建设和深化天然气领域改革两个方面，部署了 加大国内勘探开发力度、健全多元化海外供应体系、理顺天 然气价格机制等十条措施，构建了中国天然气协调稳定发展 的总体框架。关于加快储气设施建设和完善储气调峰辅助 服务市场机制的意见（发改能源规2018637 号），进 一步明确了储气能力核定、指标要求和各方责任分工。可 再生能源发展专项资金管理暂行办法将致密气新纳入财政 补贴范围。关于规范城镇燃气工程安装收费的指导意见（发 改价格20191131 号）规范了城镇燃气工程安装行为，加 China Natural Gas Development Report (2019) 8 强了工程安装收费管理。关于进一步明确矿业权出让收益 征收管理有关问题的通知（财综201911 号），为油气 上游体制改革奠定了基础。油气项目用海预审环节取消，用 海审查与环评改为并联审查，并明确了油气钻井等“先临时 后永久”的用地政策。重大海洋油气勘探开发项目纳入环评 审批绿色通道等。 体制改革稳步推进。 国家发展改革委、商务部发布外 商投资准入特别管理措施（负面清单）（2019 年版），取 消了“石油、天然气（含煤层气，油页岩、油砂、页岩气等 除外）的勘探、开发限于合资、合作”“50 万人口以上城市 的燃气管网建设、经营必须由中方控股”的限制。油气对外 合作项目总体开发方案由审批制改为备案制。督促企业加快 矿业权内部流转，打破企业属地界限，形成良性竞争，2018 年以来，石油企业共完成矿业权内部流转 18 起，涉及矿权面 积 20.2 万平方千米。打破企业壁垒，推动央企间开展“矿业 权属不变、联合研究、合作分成”的合作模式创新；签署合 作协议 11 个，涉及矿权面积近 9 万平方千米，在一些重大潜 力区力争实现勘探“由点到面”的突破。石油天然气管网 运营机制改革实施意见已审议通过，国家石油天然气管网 公司组建进入实质性操作阶段。国家发展改革委、国家能源 局、住房和城乡建设部、国家市场监督管理总局印发油气 管网设施公平开放监管办法（发改能源规2019916 号）， 强化了公平开放的制度基础、基本原则、解决方案和监管措施。 9 中国天然气发展报告（2019） 国家发展改革委印发关于理顺居民用气门站价格的通知（发 改价格规2018794号），实现居民与非居民用气门站价格“并 轨”。此外，上海、重庆石油天然气交易中心在国内天然气 交易产品和交易模式创新方面进行了有益的探索。 协同保障力度持续强化。 为落实党中央、国务院决策部署， 各部门、各地方和各企业密切协作，共同推进天然气产供储 销体系建设工作持续深入。天然气产供储销体系建设工作纳 入煤电油气运保障工作部际协调机制加强统筹，国家发展改 革委、国家能源局均成立了相应的工作机构，建立周例会机制， 协调解决突出问题。地方政府主动担当，成立了省级协调机构， 加大重点项目、重大问题的属地协调力度。相关企业承担主 体责任，积极加快工程建设，全力保障天然气稳定供应。 （二）当前主要挑战 天然气进口量持续攀升给能源安全保障带来压力。 20072018年，我国天然气消费量年均增长190.7亿立方米， 天然气产量年均增长 82.8 亿立方米，供应缺口不断扩大，天 然气进口量年均增长达 107.9 亿立方米。特别是 2014 年国际 油价下降，导致国内勘探开发投入降低，更多需要依靠进口 满足消费。 生态保护对天然气高质量发展提出更高要求。 油气资源 富集区与重要的生态功能区、生态环境敏感脆弱区客观上空 间叠置，加之当前法规政策缺乏对环境敏感区内生产建设活 动分级管控、分类施策的细化规定，环境敏感区内油气生产 China Natural Gas Development Report (2019) 10 建设活动受到限制。 储气能力不足、市场机制不顺成为制约行业发展的两大 短板。 随着天然气产供储销体系建设的加快推进和储气调峰 领域政策文件的陆续出台，储气设施建设开始集中发力，但 受制于地下储气库和 LNG 储罐较长的建设周期，预计储气能 力按期达标存在较大压力。随着体制改革的逐步推开，天然 气行业“快速发展期”和“改革阵痛期”双期叠加，加之配 套政策不完善，上中下游市场主体博弈日趋激烈。 11 中国天然气发展报告（2019） 三、推动中国天然气高质量发展 把天然气发展成为中国的主体能源之一，是建设清洁低 碳、安全高效的能源体系的重要组成部分。我国将坚持以习 近平总书记关于能源安全新战略的重要论述为根本遵循，大 力提升勘探开发力度，以天然气管网建设、补足储气调峰短板、 推进市场体制改革为重点，加快天然气产供储销体系建设， 努力实现天然气高质量发展。 （一）未来发展展望 从国际趋势看，天然气在世界能源消费结构中占比 23%，仍是未来唯一增长的化石能源，国际能源署（IEA）、 BP 等机构预测 2035 年左右天然气将超过煤炭成为第二大能 源。从国内形势看，我国国民经济和社会稳步发展，将带动 能源需求持续增长，天然气在我国能源革命中始终扮演着重 要角色，预计 2050 年前我国天然气消费保持增长趋势。随着 天然气消费市场的不断成熟，未来工业燃料、城市燃气、发 电用气将呈现“三足鼎立”局面。 （二）谋划天然气产供储销体系建设重大布局 一是全力打造四川盆地天然气生产基地。 四川盆地是常 规气、非常规气“双富集”气区，资源量分别占全国的 23% 和 26%。通过加大深层气、致密气和页岩气开发，未来四川 盆地天然气生产占国内总产量三分之一左右，页岩气有望超 China Natural Gas Development Report (2019) 12 过常规气成为主力气源。四川盆地人口密集、生态敏感，需 一揽子解决用地保障、部分油气产区与环境敏感区重叠等问 题，并同步推动天然气外输通道规划建设。 二是全力打造鄂尔多斯盆地、新疆地区天然气主产区。 鄂尔多斯盆地和新疆地区（以塔里木盆地为主）天然气资源 量规模相当，分别占全国的 17% 和 21%。通过加大鄂尔多斯 盆地致密气开发和突破陆相页岩气开发技术瓶颈，加大塔里 木盆地深层超深层以及碳酸盐岩复杂油气藏勘探开发，未来 产量有望再上新台阶。 三是全力打造海上天然气生产基地。 我国海上天然气资 源丰富，仅渤海、东海和南海北部资源量即占国内总资源量 的 15.6%。受诸多因素制约，勘探开发进展缓慢。未来将加 大协调推进力度，解决用海矛盾，进一步加快上产步伐。 四是力争非常规天然气勘探开发“全面开花”。 目前， 页岩气商业性开发仅限于四川盆地中浅层，四川盆地以外的 页岩气开发获得突破后，预计产量有望再增加百亿立方米。 煤层气未来将以山西沁水盆地、鄂尔多斯盆地为重点，加大 煤系地层内气体资源综合勘探开发力度，力争尽早突破年产 百亿立方米。 五是加快区域地下储气库群建设。 我国现有储气能力相 当于年消费量的 5.7%，与 12% 15% 的世界平均水平尚有 差距。当前储气设施建设面临规划选址难、用地难、盈利模 式亟待突破等制约。下一步，拟围绕天然气产区和进口通道， 13 中国天然气发展报告（2019） 重点打造区域地下储气库群，解决重点储气库用地问题，同 时抓紧建立完善相关市场机制，加大政策支持，使储气设施 投资可回收、运营可持续。 六是全力打造环渤海天然气供应保障体系。 在进一步完 善环渤海地区管网体系的基础上，依托现有港区布局建设一 批 LNG 接收站，增强北方地区特别是京津冀地区天然气多元 保障及抗风险能力。该区域环保要求严，需在围填海及环保 政策、用地用海保障等方面给予大力支持，确保项目按期落 地实施。 七是有序发展替代能源。 发展煤制气产业是立足国内能 源资源禀赋国情，增强国内天然气供应能力的重要途径。在 现有煤制气产能基础上，加大示范项目建设力度，推进战略 技术储备和产能储备任务落实。重点支持北方农村地区发展 生物天然气清洁供暖，力争生物天然气产量实现突破。 八是合理布局进口气源和通道。 加快推进天然气进口国 别（地区）、运输方式、进口通道、合作模式以及参与主体 多元化。鼓励企业“走出去”，积极参与国际资源勘探开发 和 LNG 项目投资与运营。 （三）完善天然气产供储销体系配套政策 一是加大增储上产政策支持力度。 研究取消石油特别收 益金或提高起征点；研究设立油气风险勘探基金；推动延续 稠油、高凝油、高含硫天然气、三次采油等领域资源税减免 的优惠政策；推动出台储气库垫底气支持政策。 China Natural Gas Development Report (2019) 14 二是深化油气体制改革。 加强勘探开发领域市场竞争， 实行勘查区块竞争出让制度，公开公平向符合条件的各类市 场主体出让相关矿业权。加强全国天然气管网统一规划，加 快基础设施建设步伐。压缩供气层级，合理确定管输价格， 推行季节性差价。 三是加大科技攻关力度。 着眼关键技术和前沿技术，围 绕非常规、海洋及陆上深层勘探开发、新一代油气地质理论 与勘探风险评价、提高采收率等领域，加大自主攻关力度， 注重引进消化吸收国际前沿技术和经验，提升技术装备水平， 发挥科技创新的支撑作用。 四是改善资源开发地的营商环境。 统筹解决好生态环境 保护、耕地保护、生态红线划定与油气勘探开发、储气库、 管道等国家重大工程建设间关系。在实施严格保护措施的前 提下，按照“区分固体矿与油气、勘探与开发、石油与天然气、 保护区在前和矿权在前、不同保护区类型”等“五个区分” 的工作原则，推动环境敏感区内油气勘探开发相关工作。 五是合理优化用气结构。 在确保民生用气的基础上，工 业领域用气按照“可中断用户优先、稳步推进车船用气、 适度发展发电、从严控制化工用气”的要求执行。在天然气 发电上，近期发展调峰、分布式项目，中远期发展热电联产 和多能互补。积极推行供暖热值计量，发展建筑节能，加强 对节约用气的宣传和引导。 六是推动天然气价格市场化改革。 逐步放开天然气领域 15 中国天然气发展报告（2019） 竞争性环节的价格，降低企业用能成本。加快完善监管规则 和信息公开制度。推广季节性差价、可中断气价等差别化价 格政策，促进削峰填谷，引导企业增加储气和淡旺季调节能力。 加强天然气输配环节价格监管，切实降低过高的省级区域内 输配价格。逐步构建运行高效的天然气市场体系。 China Natural Gas Development Report (2019) 16 结 束 语 2019 年是落实习近平总书记“四个革命、一个合作”能 源安全新战略五周年，是天然气产供储销体系建设的关键之 年。中国天然气仍将保持较快增长，预计 2019 年表观消费量 达 3100 亿立方米左右，同比增长约 10%。天然气行业将以习 近平总书记关于能源安全新战略的重要论述为根本遵循，发 扬新时代石油精神，勠力同心、迎难而上，扎实推进各项工作， 将天然气产供储销体系建设和大力提升勘探开发力度工作不 断推向深入，推动天然气行业高质量发展。 期待中国天然气发展报告（2019）的发布，进一步 激发行业讨论交流，共商天然气行业发展大计，共同推动天 然气改革更好服务经济社会发展大局。 诚挚感谢各相关部门、研究机构、行业学会、企业、国 际机构及众多专家的大力支持和帮助。 感谢以下人员（按姓氏笔画排序）对中国天然气发展 报告（2019）提出修改建议及在成稿过程中作出的贡献： 王连生 王国力 王晓庆 王 婕 田 瑛 史云清 刘明磊 孙 智 孙 慧 李 伟 李 雷 杨建红 沈 鑫 陈进殿 金淑萍 周淑慧 周 鹏 姜向强 高安荣 唐永祥 唐金荣 China Natural Gas Development Report (2019) Petroleum Industry Press Oil and Gas Department, National Energy Administration Institute for Resources and Environmental Policies, Development Research Center of the State Council Center for Oil and Gas Resource Strategies, Ministry of Natural Resources China Natural Gas Development Report (2019) Editorial Board (in the order of surname by number of strokes) Chairpersons: WANG Yiming LI Fanrong LING Yueming Deputy Chairpersons: LIU Deshun GU Jun GAO Shiji XIE Chengxiang Committee Members: WANG Jing YE Guobiao LI Yinghua LI Zheng LI Jifeng ZHANG Yinghong WU Wenlai ZHENG Herong HAO Fang GUO Jiaofeng HAN Jingkuan PAN Jiping Coordinator: GUO Jiaofeng Principal Institutions: Oil and Gas Department, National Energy Administration Institute for Resources and Environmental Policies, Development Research Center of the State Council Center for Oil and Gas Resource Strategies, Ministry of Natural Resources Supporting Institutions: China University of Petroleum (Huadong) Institute for Standards and Quotas, Ministry of Housing and Urban- Rural Development China Petroleum Planning and Engineering Institute Sinopec Petroleum Exploration and Production Research Institute CNOOC Gas Middle East production was 687.3 billion cubic meters, up 5.7%; 3 中国天然气发展报告（2019） Russia-Central Asia production was 831.1 billion cubic meters, up 5.3%. In 2018, the liquefaction capacity of natural gas in the world was 383 million tons per year, an increase of 7.8% year- on-year. Five projects and seven production lines were put into operation in the world, which accounts for an additional LNG capacity of 31.15 million tons per year, mainly concentrated in the United States, Russia and Australia. Global natural gas consumption was growing rapidly, and demand for natural gas in North America and the Asia-Pacific region were high. In 2018, global natural gas consumption was 3.85 trillion cubic meters, an increase of 5.3% year-on-year. Regionally, natural gas consumption in North America was1.02 trillion cubic meters, a 9.3% increase year- on-year. Under the influence of weather, the demand for heating and refrigerating gas in the United States continued to rise. In 2018, the consumption of natural gas in the United States was 817.1 billion cubic meters, up by 10.5% year-on-year. Because of the mild winter climate and the increased use of wind energy and nuclear power, the consumption of natural gas in Europe was down by 2.1% from 2017 to 549 billion cubic meters. The Asia-Pacific region was mainly driven by the rapid growth of consumption in China, South Korea and India, resulting a 7.4% year-on-year increase in natural gas consumption to reach 825.3 China Natural Gas Development Report (2019) 4 billion cubic meters, up by 1.2 percentage points in the growth rate. The world natural gas trade continued to grow rapidly and LNG trade continued to be active. In 2018, the volume of global natural gas trade was 1.24 trillion cubic meters, up by 9.0% year-on-year and 3.1 percentage in the growth rate. The proportion of trade in total global natural gas consumption reached 32.1%, up by 1.2 percentage year-on-year. Among them, pipeline gas trade volume was 805.4 billion cubic meters, up by 8.7% year-on-year and the growth rate increased by 5 percentage; LNG trade volume was 431 billion cubic meters, up by 9.4% year-on-year, and the growth rate slightly decreased by 0.5 percentage points compared to last year. Regarding the LNG export, Qatars LNG export volume was104.8 billion cubic meters, ranking the first in the world, followed by Australia, Malaysia, the United States and Nigeria with ranking of second to the fifth places; Australia, the United States and Russia were the top three in terms of increase in LNG export. From the perspective of LNG imports, Japan, China and South Korea ranked the top three in imports, and the top three countries in increase in imports were China, South Korea and India. International Gas Union (IGU) statistics has revealed that 5 中国天然气发展报告（2019） the global LNG spot and short-term trading volume in 2018 were 99.3 million tons. The increment of source gas was mainly accounted by the United States and Russia, largely flowing to the Asia-Pacific region. According to Platts energy statistics, there were about 350 LNG spot transactions in the Asia-Pacific region in 2018, a number that is significantly higher than it in 2017 (255), which was mainly driven by substantial increase in LNG spot purchases by end-users in China and India. The