中国消费金融行业研究报告.pptx

中国消费金融行业研究报告,目录CONTENTS,01,消费金融行业现状,02 消费金融用户画像03 消费金融行业趋势,消费变化居民消费能力尚待开发，消费结构也将优化升级,中国居民消费信贷以远高于GDP的增速在发展，近五年都保持在15%以上消费信贷构成中，房贷是最为主要的构成，但随着消费的升级其他形式的消费将不断涌现消费能力和消费结构的变化是消费金融发展的最根本动力,6.1%4.4%3.5%86.0%,8.1%6.0%3.4%82.5%,7.2%9.2%3.2%80.4%,8.0%10.9%3.0%78.1%,8.1%14.2%2.6%75.1%,8.3%15.2%2.7%73.8%,12.0%16.0%2.0%70.0%,2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2017年e,个人购房贷款,汽车消费贷款,信用卡,其他消费贷款,中国居民消费信贷结构变化图,25.0%18.5%,17.5%,0%,0,2011年 2012年 2013年 2014年 2015年,市场规模（万亿元）,增长率,中国居民消费信贷余额及增长情况,市场规模（万亿元）201518.20% 16.9%105,增长率30%20%10%,传统金融传统的金融服务覆盖的范围有限，难以满足个人的金融需求,传统的个人金融服务如信用卡资质要求较为严格，导致受众较少且集中在高端在校生、蓝领、农村户籍人口等人数众多，但难以享受到传统的金融服务传统金融服务存在一定的服务盲区是消费金融发展的市场机遇,部分银行信用卡申请条件举例交通银行：居住证明文件、收入证明文件广大银行：银行代发工资记录、所得税扣缴凭证中信银行：单位开具收入证明、存款证明广发银行：专业资格证书、自有房产证招商银行：房、车、存款和投资市值证明文件兴业银行：学历证书、职称证书、专业资格证书,当前社会环境2015年全国高等院校本硕博在校生合计超过2800万人2015年统计局显示，中国蓝领阶层的总人数超过2亿，包括农村户籍的务工人员中国拥有6亿以上的农村户籍人口,人群定位消费金融聚焦在普惠金融，与传统金融相比焦点不同,资本的逐利性以及成本考虑，在高价值区主要是银行的客户群体高价值群体一般具有完整的征信和信用记录，其他的群体人数众多但信用方面记录较少消费金融聚焦在普惠金融区，面对的人群也相对复杂,资产,客户规模,高价值区,中等价值区,央行有良好的征信记录房贷车贷的主要付款人银行的主要目标客户,70%无征信记录收入不稳定，潜在需求大消费金融主要群体,收入具有波动性，部分有征信记录信用卡利息收入主要贡献者,银行、消费金融公司客户普惠金融区,发展历史政策支持下，消费金融十年间从试点到全国推广,从2007年开始消费金融走过了十年，试点地区和公司不断扩大，现已推向全国政策的支持是消费金融发展的背后动力，从概念普及到权力下放，消费金融已经入了全面推广期消费金融的发展也伴随着各种问题，需要在发展中不断解决和完善,2015年2014年2013年2010年2009年2007年,试点全面开放推向全国创业型消费金融公司异军突起14个试点城市，16家试点公司首批四家消费金融公司成立宣布4城市实施消费金融试点广东正式试点消费金融,中国消费金融政策举例,中国消费金融发展进程,产业链消费金融产业链日趋发展完善，行业创新仍在不断发生,消费金融资金提供方,股东存款金融债券ABS,同业拆借同业借款P2P平台,消费金融消费者,消费金融服务公司,消费申请个人信用代为支付消费场景,征信机构,银监会,催债机构,消费金融牌照公司电商消费金融公司分期购物平台公司征信服务,监管,线下消费线上自有平台消费线上第三方平台消费催债服务,大数据公司,补充征信,资金支持资金成本推荐营销,产业链主要由资金提供方、消费金融服务公司、消费者构成，大数据公司、征信机构、银监会、催债机构等也扮演着重要的角色产业链已经逐渐完善，但在各环节的创新仍在不断发生，如资产证券化、消费场景、征信风控模型等消费金融产业链构成示意图,经营模式三种模式角逐消费金融市场，竞争、博弈,消费金融公司拥有消费金融牌照共15家，股东背景雄厚，布局市场时间较长电商消费金融平台公司依托电商的客户和交易数据，场景成熟，与主业相互补充分期购物平台公司创业公司众多，以场景为创业依托，资本成本较高,消费金融公司,电商消费金融平台,分期购物平台公司,内涵主要特点典型公司,拥有银监会的颁布的消费金融牌照的公司，资质要求高，目前总数仅为15家 拥有消费金融拍照，可以发行金融债券、同业拆借等，资金成本显著低于非持牌公司和小贷公司 享受金融机构15%的所得税税率的政策 征信直接接入人行征信系统，对消费者具有一定的约束力，有助于催收回款北银消费金融公司、捷信消费金融公司、苏宁消费金融公司、马上消费金融公司等,依托自身电商平台，推出的网络信用消费，布局金融、促进平台销量增长是主要目的 电商平台自身已经积累了大量的用户消费信息，资质审核方面拥有天然资质 场景成熟，平台的依附力强，平台拥有话语权，目前已经可以获得较低的资金成本 阿里、京东拿的是小贷牌照，但通过资本运作后，杠杆仍旧可观阿里花呗，京东白条，苏宁零钱贷、任性付,消费金融公司门槛降低后涌现出来的众多创业公司，以场景消费和人群为切入点 以自有资金为主，能动用的杠杆较小，部分来自P2P 场景是主要的卖点，产生了众多的公司，满足了更多人的金融需求 征信体系相对不完善，监管较少，法律约束力有限，导致整体比较混乱分期乐、优分期、人人分期等大学生分期，牛客网、首付游等旅游分期，土巴兔、家分期等装修分期，等等，数量众多,企业介绍传统消费金融公司-捷信捷信集团成立于1997年，2010年独资成立消费金融公司；截止2015年底覆盖24个省和直辖市，超过260多个城市，6万个贷款服务网点，累计服务客户超过1200万人；服务客户包括迪信通、国美等,产品及服务产品包括商品贷和现金消费贷商品贷面向中低收入人群，包括蓝领、个体户和农民，通过驻店和柜台，围绕终端，提供天的犹豫期现金消费贷资格没有办理过捷信分期的用户，工作满个月，工资不低于2000元，网上预约，门店办理，15天犹豫期,收益来源收益包括月贷款利率、月贷款管理利率、月客户服务费率、手续费、灵活还款服务包费、提前还款费及违约金月贷款费率1.75%，月贷款管理利率2%上下，月客户服务费率0.5%上下，提前还款费200元，灵活还款服务包费15元/月，整体成本年化60%70%,优势比较中国消费金融市场的布道者，唯一的外资独资公司贷款额度普遍偏小，最高额度为2.5万元纯信用贷款方式，无需抵押，身份证明即可办理，其他消费金融公司需要房产抵押或者房产权属证明每天处理10万份消费贷款申请，平均审批时间为5分半钟,企业介绍电商消费金融平台-蚂蚁花呗、蚂蚁借呗依托于天猫淘宝平台，包括基于商品分期的蚂蚁花呗和基于现金贷款的蚂蚁借呗，但蚂蚁借呗已经走出阿里系电商平台，接入了更多的外部商家，包括商超、本地生活网站、3C类官方商城等,产品及服务产品包括蚂蚁花呗和蚂蚁借呗蚂蚁花呗根据消费者网购情况、信用风险等，结合风控模型，授予客户500-50000的授信额度，本月消费下月还款蚂蚁借呗针对芝麻信用600分以上的用户，申请额度从1000到300000万，随借随还，按天计息，无免息期,收益来源包括利息费用和手续费蚂蚁花呗提供最长41天的免息期，也可以按最长12个月的分期还款，3期收益2.5%，6期收益4.5%，12期收益8.8%，加上手续费年化收益率在14%15%蚂蚁借呗按天计息，日利息率为万分之四，年化收益率为14%15%,优势比较电商贴近用户，场景比较成熟，便于业务的开展利用电商数据，自建征信体系，征信体系自有数据占30%40%，仍需要大量的外部数据纯大数据模型计算授信，不存在审核时间，但同时存在对授信额度不满以及刷信誉的现象,企业介绍分期购物平台公司-趣店集团成立于2014年3月，以校园消费分期为入口，利用沉淀的用户和征信数据，将业务及场景拓展到毕业生及刚毕业的白领，累计用户突破2000万，覆盖大学生，蓝领，白领等年轻人群，其中趣分期是较为成熟的业务,产品及服务拥有校园消费金融“趣分期”，非校园消费金融“来分期”，大学生免息助学贷款“趣助学”，大学生成长基金“趣成长”，兼职平台“趣兼职”，实习平台“趣实习”，就业平台“趣就业”7大块产品以校园分期为切入点，逐渐向毕业生、白领市场切入,服务模式提供两种使用方式，一是从合作的第三方购物平台代购商品，二是用户提供链接，由趣店提供垫资，用户按照服务费偿还本金趣分期申请需要学籍证明，支付宝会员、芝麻信用分超过600，父母联系方式；以电商交易数据为基础，父母提供隐形信用担保,优势比较以大学生为基础对象，授信方式简洁，更好地对接需求，目前专科生7000元授信额度，本科/研究生最高额度为9000元，同时以大学生为切入，后端有大的想象空间集团业务大为拓展，所需上游资源更多，校园分期模式、地推及风控模式，需要随着业务模式的变化及时更新和修正,资金供给各企业资金来源和成本存在差异，创新在弥补这种差异,消费金融牌照、股东背景、资本市场影响力导致消费金融服务公司资金渠道来源的差异拥有消费金融牌照的公司成本相对较低，分期购物平台公司的成本较高资本供给端的创新给所有企业提供了新的融资思路和渠道,自有资金金融债券同业拆借同业借款ABSP2P平台,消费金融牌照公司电商消费金融平台分期购物平台公司,银行系消费金融公司成本较低，年约为4.25%可动用杠杆高，整体年资金成本在5%持小贷牌照，但规模大，ABS渠道成为趋势集团化资本运作，成本有较大的下降空间借助ABS途径的较少，因为门槛较高P2P成为途径之一，但成本较高，一般在年10%以上,消费金融公司资金渠道来源及成本,京东ABS举例,消费场景场景是消费金融实现的载体，是企业间相互竞争的手段之一,消费金融惠及到消费者，场景是实现的途径，目前包括3C、教育、租房、装修、旅游等，在不断拓展场景是行业的竞争的重要手段，尤其对于分期购物类平台公司最初都是从一个具体的消费场景开始发展场景使得消费金融已经布局到四五线城市，未来的方向是在深度和广度上做文章,教育消费金融,3C,租房,大学生,旅游,装修,结婚,消费金融场景举例,消费金融实现模式举例,驻店消费金融模式 建立在线下消费场景的模式 已经覆盖到四五线城市，捷信和迪信通的合作方式是典型代表在线消费金融模式 以电商在线消费场景为主 既有电商自身推出的产品，也有其他厂家入驻,现金贷款模式,解决消费者日常短缺的小额资金需求线下办理仍是主要的方式,渠道实现线下是消费金融的主要渠道，线上发展降低成本是出路,由于历史习惯、风险控制等因素，线下是目前消费金融营销、办理的主要途径线上是未来的驱使，但目前的成本较高，降低成本才能真正获得快速的发展线上成本的降低，离不开精准营销、个性化推荐等大数据技术的应用,线下是消费金融最主要的获客方式，目前占比达99%传统消费金融公司都是以线下为主，电商消费金融公司也在布局线下线上获客的比例仅为1%左右，还没有成为主流大数据、移动互联网的普及，线上是趋势获得业内的高度认可,线下获客线上获客,获客方式,发展现状,成本及结构,未来趋势,成本包括销售人员工资奖金、经销商返点、配套设施等目前每个人的成本在300元左右，竞争的加剧未来可能翻倍成本包括精准营销、SEM、线上活动、网络广告等目前每个人的成本在800元左右，若想突破，需要大幅降低成本,与消费场景的结合使得线下富有生命力，未来仍是主要途径线下话语权增强，使得整体成本逐渐增长网络经济的兴起，线上获客是趋势，移动互联网的普及也提供了基础成本是障碍，需要借助大数据等多种途径降低优化,征信情况现有个人征信体系难以满足企业的需求，征信发展还在路上,传统的个人征信体系存在较大的遗漏，个人征信机构应运而生个人征信机构目前为8家，拥有一定的用户积累，但难言完全覆盖征信是金融的重要环节，对于消费金融而言还在路上,中国个人征信机构,6.4,6.6,7.8,8.1,8.2,8.4,8.6,1.42008,1.82009,2.22010,2.62011,2.92012,3.22013,3.52014,自然人数,信贷人数,个人征信系统收录的自然人数及信贷人数（亿）,征信情况个人信用数据分散在多个渠道，需要整体的拉通和整合,个人信用数据在人行、个人征信机构、电信运营商、消费金融服务商等都有分布，任一单一的数据源都难以做到完全精准数据源之间的拉通、整合才可以发挥更大的价值，目前消费金融从业企业也多采用多方数据源进行验证,人行个人征信报告样例,消费金融征信途径,人行征信征信机构运营商自有数据其他机构,信息记录以个人在银行的借贷还钱为主侧重金融记录为主，需要有信用卡和借贷记录2015年央行批准成立，企业的资源优势各不同涵盖水电费缴纳、社保缴纳、网络消费等多个层面包括登记、通话、位置、偏好、浏览等多维度信息覆盖人群广、信息繁杂，且需要与其他信息相互佐证在经营中积累数据，基于对数据的深度挖掘企业数据存量差距大，互通共享数据成为趋势91征信、聚信立，资产360、同盾等众多社会关系，学信网，全国高法执行名单等统筹在内,目录CONTENTS,01,消费金融行业现状,02 消费金融用户画像03 消费金融行业趋势,7.3%,1.1%,强烈需求依据实际情况而定,有需求，要在合理范围可能不会有需求,肯定没有需求,消费金融认知程度需求缺口持续存在，消费金融需求旺盛，市场广阔,想购买商品而又无力支付的比例,消费金融产品需求程度比例,8.7%33.8%49.1%78.4%,21.6%,有,没有,78.4%的消费者现阶段存在想购买却无力支付的商品，金融的需求持续存在仅有不到一成的消费者表示没有消费金融产品的需求，消费金融理念已逐渐普及,消费金融认知程度消费者对认知符合正态分布，互联网和广告是两种主要的途径,社会了解消费金融的途径,63.7%55.9%44.8%39.6%30.9%,11.8%,0.7%,9.8%,29.1%,社会对消费金融的了解程度36.6%,19.8%,4.7%,非常了解,比较了解,了解一点,不太了解 完全不了解,互联网主动搜索广告亲戚朋友推荐银行等理财机构推荐购买产品时销售人员推荐电话推销其他,消费金融的认知中，了解一点的比例最高，非常了解和完全不了解的比例都比较小，符合正态分布认知途径中，互联网搜索和广告是两种主要途径，亲朋好友推荐排名第三,消费金融认知程度蚂蚁花呗和京东白条分别位列消费金融公司认知度和使用度排名一、二位,消费金融公司认知度排名,消费金融公司使用度排名,8.9%7.3%7.1%6.5%6.0%5.2%4.9%,51.5%36.2%,蚂蚁花呗京东白条百度有钱苏宁消费金融途牛-牛客贷有利网平安消费金融拍拍贷学好贷,32.3%27.9%27.3%26.2%22.6%20.9%20.8%,71.7%58.7%,蚂蚁花呗京东白条百度有钱途牛-牛客贷苏宁消费金融平安消费金融拍拍贷学好贷有利网,蚂蚁花呗和京东白条成为消费者认知度和使用度最高的两家消费金融公司，百度有钱、途牛、苏宁消费金融等和场景紧密结合的消费金融公司排名靠前，且在认知和使用上整体差距不大,34.1%,消费金融人群画像购买过消费金融产品的消费者平均年龄29.7岁，多数来自一线城市及东部沿海省份,28.2%,21.0%,18-24岁,25-34岁,35-49岁,16.5%,14.2%,12.3%,8.6%,6.3% 5.6%,购买者年龄比例,购买者地域分布,平均29.7岁50.8%,购买者性别比例,48.1%,51.9%,广东 北京 上海 江苏 山东 浙江39.4%26.5%,一线,二线,三线,使用过消费金融产品的人群中，女性占比略高于男性，25-34岁年龄段占比超过50%，其次是18-24岁年龄段，年轻人群成为消费金融产品的主力购买者一线城市及东部沿海省份经济基础较好，对消费金融接受程度较高,消费金融人群画像购买消费金融产品的人群以普通职员、企业中层管理人员和在校学生为主,职业分布,22.9%,20.3%,13.3%,8.3%,6.9%,5.3%,5.2%,大学生所在年级分布（分本科生和研究生）,21.8%24.1%,30.8%,11.3%7.5%1.5%3.0%,大一大二,大三,大四研一研二研三,购买过消费金融产品的人群以普通职员、企业中层管理人员、在校学生为主在校学生收入来源少，但对电子等产品的消费需求旺盛，其中本科生购买消费金融产品的占比大于研究生,消费金融人群画像每月税前收入在6000元以上的人群占比最多，生活费则是1000-1500元区间占比最多,每月税前收入,每月生活费,使用过消费金融产品的人群中，每月税前收入在10000元以上的人数占比18.9%，其次是6000-8000元区间和4000-5000元区间；生活费则是每月1000-1500元区间占比最大，为29.3%,18.9%14.8%15.2%4.6%8.6%15.2%14.1%8.2%,人民币 10000以上人民币 8000-10000元人民币 6000-8000元人民币 5500-6000元人民币 5000-5500元人民币4000-5000元人民币 3000-4000元人民币 3000元以下,3.3%4.7%5.3%10.7%17.3%29.3%18.7%7.3%,人民币 3500以上人民币 3000-3500元人民币 2500-3000元人民币 2000-2500元人民币 1500-2000元人民币1000-1500元人民币 500-1000元人民币 500元以下,消费金融人群画像消费金融需求多元化，电子产品、日用百货、旅游、奢侈品等消费需求旺盛,21.5%,31.8%,1次,25次,多于5次,消费金融的使用频率,消费金融的使用目的,51.3%,35.0%,22.5%,19.2% 17.9%,13.9% 13.6%46.7%,消费金融使用频率整体较高，2-5次占比最大，达46.7%，其次是5次以上，占比超过30%消费金融使用目的中，电子产品、日用百货、旅游和奢侈品等排名靠前,消费金融人群画像超过80%的消费者仅使用过1-2家消费金融公司的产品,42.5%,14.3%,5.3%,1个,2个,3个,4个及以上,使用消费金融公司的数量分布,45.5%,37.9%23.6%,26.1%,3.4%,1.4%,612个月,少于3个月1224个月,35个月24个月以上,消费金融还款周期,42.5%的消费者在2016年仅使用过1家消费金融公司的产品近半数的消费者选择了少于3个月的还款周期，其次是6-12个月的周期和3-5个月的周期,消费态度使用消费金融的主要原因集中在分期较少压力和先享受后消费的观念，多数看好其前景,选择使用消费金融的原因,51.0%,43.6%40.7%,33.2%20.7%,32.3%,16.1%,1.6%,对消费金融未来的看法,49.8%消费金融发展前景广阔,将会成为未来借贷的主要方式，取代银行办理信用卡的业务,消费金融产品存在发展可能，但最终还是会依赖银行的信贷业务,不会长时间持续发展,购买电子产品时利用分期主要为了减少压力，购买奢侈品则主要集中先享受后消费的理念多数看好消费金融未来，会独立于银行发展,分期减少压力,“先享受，后消费”的观念作为理财规划一部分,资金紧张，不足够支付周围亲戚、朋友、同学、同事影响,39.2%,20.4%13.0%,11.2%10.2%,电子产品,日用百货旅游,奢侈品提取现金,集中用途,消费态度行业巨头的地位为其产品和服务背书，有较高的满意度,满意消费金融的原因,53.9%43.5%37.4%35.8%34.9%29.3%26.9%25.8%25.2%18.8%,手续简单费率低信用额度高优惠活动多品牌知名度审核效率高多样期限可选服务态度好商品种类多全领域提供消费金融服务,对行业巨头的满意度高居榜首，其次是特色消费金融，二者遥遥领先其他消费金融公司类型手续简单是决定满意程度的重要因素，其次是费率低、信用额度高,对哪类消费金融公司最为满意,44.5%行业巨头,55.5%特色消费金融,特色消费金融,消费态度使用消费金融的消费者未来很大程度还会选择消费金融,是,96.3%,3.7%,未来消费金融的使用情况否,不会继续使用消费金融的原因,96.3%的用户表示未来会继续考虑使用消费金融产品零花钱充足、不信任消费金融产品以及不感兴趣是多数消费者未来不再使用消费金融的原因,24.3%24.3%24.3%21.6%21.6%,每月零花钱充足，不需要借贷不信任消费金融产品不感兴趣不了解消费金融，不清楚如何选择消费金融产品不习惯在网上使用金融产品,消费态度熟人介绍是了解消费金融产品的主要渠道，其次是官网等网络渠道,平时渠道选择,最有影响力的渠道,41.3%37.0%35.5%34.7%34.0%30.8%24.7%21.4%18.6%,亲戚/朋友/同事/同学介绍消费金融官网财经、金融资讯类网站社交网站搜索引擎移动媒体广告电视视频网站宣传册/单页,18.6%16.3%15.5%11.8%10.0%7.2%4.7%4.1%2.8%,亲戚/朋友/同事/同学介绍消费金融官网财经、金融资讯类网站社交网站搜索引擎移动媒体广告视频网站电视宣传册/单页,除消费金融官网外，财经金融资讯类网站、社交网站和搜索引擎的网络渠道影响力也不容小觑,消费态度手机的及时性和方便性使其成为获取消费金融信息最惯用的设备,78.1%,84.2%,28.2%,30.7%,64.1%,3.7%,平时获取消费金融信息的设备,获取消费金融信息最惯用设备,平时浏览获取消费金融信息时，PC和手机使用占比相差不多最惯用设备中，手机以64.1%高居首位,40000200000,0,20000,40000,60000,80000,100000,6%4%2%0%,8%,0,20000,40000,60000,80000,100000,使用情况分析5K是申请额度的高峰，100K的审批额度明显低于预期,申请额度占比,申请额度对比审批额度,低于5K的申请额度较为分散，占总体数量的62.7%低于25K的申请与审批额度上下浮动较小，30K的审批额度会显著高于申请额度。但80K以上全额审批,较为困难,人数占16%比14%12%10%,审批额 100000度（元） 8000060000,申请额度（元）,申请额度（元）,3.2%,使用情况分析消费金融审核及发放贷款的时间较短，审核30分钟以内占整体57.6%,审核时间,贷款发放时间,贷款发放时间在30分钟以内占整体62.7%，少于审核时间,25.7%,16.5%,15.4%,11.2%,7.3%,8.7%,5分钟以内,5分钟-10分钟10分钟-30分钟30分钟-1小时,1小时-2小时,2小时-5小时5小时-1天,26.4%,13.0%,10.3%13.0%,3.7%9.0%,10.9%,使用情况分析消费金融还款渠道以支付宝和绑定银行卡为主，到期前多数会有短信提醒,还款渠道,64.1%59.9%,32.8%22.2%17.3%,支付宝绑定银行卡自动还款银行账户转账微信京东支付,是,89.1%,否,10.9%,短信提醒情况,短信提醒时间,22.2%28.1%,12.8%3.7%10.1%1.7%11.8%0.4%0.8%,7.1%,还款日前一天还款日前两天还款日前三天还款日前四天还款日前五天还款日前六天还款日前七天还款日前八天还款日前九天,还款日前十天,将近九成还款前会有短信提醒，短信提醒的时间多集中在还款日的前三天以内，其次还款前五天、七天和十天的短信提醒占比较高,使用情况分析多数消费者在使用消费金融过程中没有遇到过安全问题，10.8%遇到过1次问题,安全性问题,42.5%,31.6%23.0%,2.4%0.5%,安全性整体评价,10.8%,2.0%,没有,较少（1次）,87.2%次数较多（2次及以上）,对安全的整体评价较高，高达74.1%的消费金融使用者认为消费金融产品安全,非常安全，我丝毫不担心安全性问题安全，我认为我可以把重要信息透露给该公司有点不安全，我认为我可以把一些普通信息透露给该公司,不安全，我认为我不愿意把重要信息透露给该公司非常不安全，我不愿意把信息透露给该公司,使用情况分析超一半金融产品消费者会选择咨询客服人员，对客户人员的评价基本满意,1.5%4.6%,16.4%,51.1%,26.3%,非常满意满意一般不满意非常不满意,客服人员评价情况,客服人员咨询情况,有, 52.4%,没有,47.6%,使用情况分析对消费金融产品和服务的投诉较少，87.8%的消费者没有过投诉,投诉满意度情况,投诉情况,38.5%,27.0%,15.6%12.3%6.6%,非常满意满意一般不满意非常不满意,是, 12.2%,否, 87.8%,针对投诉过的消费者，对投诉的处理满意程度不高，对投诉处理结果的满意程度感觉一般或不满意的消费者占总体57.4%,品牌忠诚度分析多数消费者不会更换消费金融公司，在选择消费金融公司时主要关注贷款流程、信誉和品牌,59.9%,33.2%,27.1%26.8%18.1%46.5%45.3%8.4%,官方网站界面较为友好注册新账户的流程便捷线下门店数量多企业信誉好品牌普及度高有很多人关注此品牌的新闻,选择消费金融公司的原因贷款流程简洁官方网站入口便于寻找,未来是否会更换消费金融公司,贷款易得性,是, 35.5%,否, 64.5%,贷款的易得性在选择消费金融公司时至关重要，尤其贷款流程的简洁性，其次是信誉和品牌在现有的消费金融产品使用者中，多数消费者仍然忠诚于现有产品，流失率35.5%,品牌忠诚度分析贷款利率和产品是更换消费金融公司的主要原因，公司的信誉维护忠诚度的主要方面,27.6%26.5%23.1%22.3%20.0%15.5%15.5%13.2%13.2%12.1%12.1%11.8%10.4%9.9%,贷款利率高产品种类单一，无法满足需求还款期限短授信额度低还款方式单一公司系统安全性差到款速度慢贷款流程复杂，不容易获得隐私保护程度低，个人信息遭公司信誉有问题服务人员服务质量差投诉处理不妥当，对投诉结果还款短信通知不及时不看好公司未来发展前景,更换消费金融公司的原因,49.5%40.5%39.7%36.6%35.8%31.5%27.1%27.1%26.8%24.7%24.2%23.3%16.6%,5.1%,公司信誉好贷款利率低到款速度快公司系统安全性好贷款流程简洁，获取容易隐私保护程度高，个人信息未遭到泄露还款短信通知及时授信额度高看好公司未来发展前景还款方式多样产品种类丰富服务人员服务质量好还款期限长投诉处理妥当，对投诉结果很满意,不更换消费金融公司的原因,更换消费金融公司的原因主要集中在消费金融产品上，其次是安全、流程和服务除品牌信誉外，利率、到款速度和安全性是维护现有客户的主要方面,目录CONTENTS,01,消费金融行业现状,02 消费金融用户画像03 消费金融行业趋势,发展前景消费金融可拓展空间巨大，蓝海依旧在,中美消费金融占GDP比重图,2015年各国居民负债率水平,4%,4%,5%,6%,7%,18%,18%,19%,19%,20%,2011年,2012年,2013年,2014年,2015年,中国,美国,86%,81%,77%,65%,54%,40%,16%,9%,英国,韩国,美国,日本,德国,中国 俄罗斯 印度,消费金融虽然已经经历了十余年的发展，但相对于国外仍旧存在较大的可拓展空间2015年中国消费金融占GDP的比重为7%，仅超过美国的三分之一，居民负债率水平也比较低，随着消费升级和人们消费理念的改变，消费金融的蓝海依旧,需解决问题消费金融的发展需要解决四个方面的问题,消费金融发展及解决的问题,消费金融的发展史也是打破资质门槛、破除成本制约、拓展用户和市场的过程消费场景、客户营销、资金成本、征信风控是目前制约消费金融发展的四个因素，需要在发展的过程中不断解决,征信风控,客户营销,消费金融发展及问题消费场景资金成本,消费场景消费金融与生活场景嵌入融合，支付的价值将会被重视,金融消费场景的演变示意图,3C、奢侈品等商超、餐饮房子、车子,教育旅游,从大件消费向日常消费场景转变,