2020年中国通信能源行业研究报告.pdf

1 leadleo 2020年中国通信能源行业研究报告报告标签：绿色能源、数据中心、5G、机房电源、模块化UPS、工业联网报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。报告主要作者：贾雁 2020/032 2020 LeadLeo leadleo 400-072-5588 头豹研究院简介头豹研究院是中国大陆地区首家B2B模式人工智能技术的互联网商业咨询平台，已形成集行业研究、政企咨询、产业规划、会展会议行业服务等业务为一体的一站式行业服务体系，整合多方资源，致力于为用户提供最专业、最完整、最省时的行业和企业数据库服务，帮助用户实现知识共建，产权共享公司致力于以优质商业资源共享为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据，通过开放合作的研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展 300+ 50万+ 行业专家库 1万+ 注册机构用户公司目标客户群体覆盖率高，P E / V C、投行覆盖率达80% 资深分析师和研究员 2,500+ 细分行业进行深入研究 25万+ 数据元素企业服务为企业提供定制化报告服务、管理咨询、战略调整等服务提供行业分析师外派驻场服务，平台数据库、报告库及内部研究团队提供技术支持服务地方产业规划，园区企业孵化服务行业峰会策划、奖项评选、行业白皮书等服务云研究院服务行业排名、展会宣传园区规划、产业规划四大核心服务：3 2020 LeadLeo leadleo 400-072-5588 报告阅读渠道头豹科技创新网 leadleo PC端阅读全行业、千本研报头豹小程序微信小程序搜索“头豹”、手机扫右侧二维码阅读研报图说表说专家说数说详情请咨询4 2020 LeadLeo leadleo 报告摘要通信能源是互联形式的，可支持任意场景（室内、室外）数据信息交换、分享的电力能源解决方案。智慧通信能源系统以大数据技术、云计算技术等为支撑，以全面提升能源使用效率、实现5G时代通信领域电力电子能源有效管理为目标。通信能源行业产品品类覆盖嵌入式电源、站点电源、机房电源、混合供电、通信能源网管等。随电力需求激增，智慧电网建设势在必行，电力行业投资向通信领域倾斜，大数据技术或助力通信电力能源消费习惯改善。微网、大电网构成能源互联网，云计算是能源互联网核心应用技术之一，可助力能源供需高效流动，促进多类能源耦合、可再生能源消纳。电网能源数字化 “三型两网”电网战略背景下，大中型电气企业积极参与泛电力物联网建设，通过挖掘、利用电网能源内部大数据资源，发挥电网枢纽平台作用。中国大中型电气公司逐步完成包括电力物联网云平台、终端传感器系统等在内的数字化电气生态体系建设。基站极简运营 5G极简基站方案从物理层面、工作单元层面完成高度整合，一站一柜方案节省机房建设成本，有助于运营商降低运营成本，提升通信能源使用效率。极简5G基站方案具体可以全制式全频段设备为代表。锂电能源全面替代铅酸能源全球新能源市场驱动下，移动通信终端锂电池需求持续走高，2020年或成为中国市场锂电池销量拐点。2020年至2022年或为锂电池市场第一回暖阶段，中国锂电设备市场规模有望实现100%增长，市场空间或超400亿元。企业推荐：索瑞德电子、华强伟业、安耐斯电源5 2020 LeadLeo leadleo 目录名词解释 - 04 中国通信能源行业综述 - 09 通信能源行业定义 - 09 通信能源行业产品分类 - 10 中国通信能源行业环境细分体系 - 11 通信能源网络工业联网体系 - 11 通信能源网络云计算应用体系 - 12 通信能源网络大数据应用体系 - 13 通信能源网络铁塔管理系统 - 14 通信能源网络光伏电站体系 - 15 通信能源网络电力软件体系 - 16 中国通信能源行业产业链分析 - 17 产业链上游分析 - 18 产业链中游分析 - 19 产业链下游分析 - 20 中国通信能源行业相关技术 - 21 开关电源冷关断节技术 - 216 2020 LeadLeo leadleo 目录基站充电技术 - 22 电力智慧调度技术 - 23 中国通信能源行业驱动因素 - 24 中国通信能源行业政策法规 - 25 中国通信能源行业发展趋势 - 26 电网能源数字化 - 26 基站极简运营 - 27 锂电能源全面替代铅酸能源 - 28 中国通信能源行业竞争格局 - 29 中国通信能源行业投资建议 - 32 投资方向 - 32 专家观点 - 33 分析师观点 - 34 中国通信能源行业投资企业推荐 - 35 方法论 - 41 法律声明 - 427 2020 LeadLeo leadleo IGBT：Insulated Gate Bipolar Transistor，绝缘栅双极型晶体管，由双极型三极管和绝缘栅型场效应管组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件，兼具高输入阻抗、低导通压降优点。 SPWM：Sinusoidal Pulse Width Modulation，正弦脉宽调制，用脉冲宽度按正弦规律变化而和正弦波等效的PWM波形控制逆变电路中开关器件通断，使其输出的脉冲电压面积与所希望输出的正弦波在相应区间内面积相等。 UPS：Uninterrupted Power Supply，不间断电源，将蓄电池与主机相连接，通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备，主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备如电磁阀、压力变送器等提供稳定、不间断电力供应。 APF：Active Power Filter，有源电力滤波器，一种用于动态抑制谐波、补偿无功的新型电力电子装置，可对不同大小、频率的谐波进行快速跟踪补偿，可通过采样负载电流并进行各次谐波和无功的分离，控制并主动输出电流的大小、频率和相位。 SVG：Static Var Generator，静止无功发生器，调节桥式电路交流侧输出电压的相位和幅值，或直接控制其交流侧电流，使该电路吸收或者发出满足要求的无功功率，实现动态无功补偿目的。 MIMO：Multiple-in Multiple-out，为提高信道容量而在发送端和接收端使用多根天线，在收发端之间构成多个信道的天线系统。 LCOE：Levelized Cost of Energy，平准化度电成本，项目生命周期内成本、发电量平准化计算得到的发电成本。 AC：Alternating Current，电流方向随时间作周期性变化的电流，在一个周期内的平均电流为零。 DC：Direct Current，大小和方向都不变的直流电。 AAU：Active Antenna Unit，集成接收天线模块、低噪声放大模块、电源供给模块等部件的天线系统。 FSU：Field Supervision Unit，端站数据采集器，连接监控端局和监控中心的桥梁，可采集端局原始数据，并将处理结果发送至监控业务台、数据服务器，同时接受业务台控制命令对端局设备进行控制。名词解释8 2020 LeadLeo leadleo PCB：Printed Circuit Board，印制电路板，电子元器件电气连接载体，采用电子印刷术制作。 OEM：Original Equipment Manufacturer，定点生产，代工生产，品牌商不直接生产产品，基于自主关键核心技术负责设计和开发新产品，控制销售渠道，将具体加工任务通过合同订购方式委托同类产品其他厂家生产。 ODM：Original Design Manufacturer，由采购方委托制造方提供从研发、设计到生产、后期维护的全部服务，由采购方负责销售的生产方式。 RS485：定义平衡数字多点系统中驱动器和接收器电气特性的标准，由电信行业协会和电子工业联盟定义。使用该标准的数字通信网络能在远距离条件下以及电子噪声大的环境下有效传输信号。 RS232：数据终端设备和数据通信设备之间串行二进制数据交换接口技术标准，常用串行通信接口标准之一，由美国电子工业协会联合贝尔系统公司、调制解调器厂家及计算机终端生产厂家于1970年共同制定。恒压恒流：按照恒压电源特征工作的直流电源以及按照恒流电源特征工作的直流电源，恒压恒流电源同时具备恒压控制部件和恒流控制部件。电容：储存电量和电能的元件，一个导体被另一个导体所包围，或由一个导体发出电场线全部终止在另一个导体的导体系构成电容器。锁相：使被控振荡器的相位受标准信号或外来信号控制的一种技术，可实现与外来信号相位同步，或跟踪外来信号的频率或相位。并机：两台及以上发电机组联合在一起负荷供电时，或者当一台或多台发电机组联合在一起向电网供电时，需要加装发电机并机、并网柜以保证系统达到联合供电要求，确保发电机正常工作。程控：程序控制，利用单片机、PLC，或其他嵌入式系统，用电子计算机按照预先编制好的程序实现自动控制。静电纺丝：高分子流体静电雾化特殊形式，雾化分裂出聚合物微小射流，可在运行较长距离后固化成纤维。数字分频：在数字逻辑电路设计中对特定数字频率进行分频，多采用可编逻辑器件设计实现。名词解释9 2020 LeadLeo leadleo 嵌入式电源：嵌装在一体化通信机柜中，给同机柜中的通信、数据设备提供直流基础电能的电源设备，一次性电源设备，具有通用性。输入为交流220V，输出为直流-48V或+20V。电平开关：一种三电平开关功率放大器，属于电压至电流型开关功率放大器。占空比：一个脉冲循环内，通电时间相对于总时间所占的比例。变频：改变供电频率，进而调节负载，起到降低功耗，减小损耗，延长设备使用寿命等作用。光伏：太阳能光伏发电系统，一种利用太阳电池半导体材料的光伏效应，将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统，存在独立运行和并网运行两种方式。天面：建筑物内部上顶面和下顶面距离不少于4米，面积不少于10平方米。有源天线：内部集成接收天线模块、低噪声放大模块、电源供给模块的天线系统，由固定的低压稳压电源供电。有源功率因数补偿：通过有源电路（主动电路）使得输入功率因数提高，控制开关器件使得输入电流波形跟随输入电压波形，相对于无源功率因数校正电路（被动电路）通过加电感和电容更趋复杂。基带：信源发出的没有经过调制的原始电信号所固有的频带。高压直流电：利用稳定直流电无感抗、无同步问题等优点而实现的大功率远距离直流输电，输电过程为直流，多用于海底电缆输电，非同步运行交流系统间连络等方面。逆变器：将直流电能（电池、蓄电瓶）转变为定频定压或调频调压交流电的转换器。热插拔技术：带电插拔，在不关闭系统电源的情况下，将模块、板卡插入或拔出系统而不影响系统的正常工作，进而提高系统可靠性、快速维修性、冗余性和对灾难的及时恢复能力等。名词解释10 2020 LeadLeo leadleo 整流桥：封闭于同一外壳内的整流管，分全桥和半桥两种模式。全桥模式对连接好的桥式整流电路四个二极管进行共同封装，半桥模式对四个二极管桥式整流的一半进行封装。宏站：用于蜂窝式移动电话通讯的设备。宏蜂窝基站天线较高，基站之间间距较大。微站：针对铁塔宏站覆盖区域内存在的特殊微小区域而设置的通讯装备，可有效覆盖电波载传播过程中遇到障碍物而引起的阴影区域以及业务特别繁忙地区。室分：室内分布系统，用于改善建筑物内移动通信环境的通讯方案，原理为通过室内天线将移动通信基站信号均匀分布于室内每个角落，从而保证室内区域理想信号覆盖。软开关：使用软开关技术的开关过程，理想软开关过程可将电流、电压降至零，再将电压、电流再缓慢上升到断态值，开关损耗近似为零。软开关可实现功率变换器件高频化。离网逆变器：采用模块部件的完整系统解决方案，由可管理构建块组成，包括逆变器、充电器、太阳能充电控制器、自动发电机起动模块，以及系统控制板。因数：整数a除以整数b的商正好是整数而没有余数，则b为a的因数。吃水线：舶夏季载重线，船提出与夏季区域最大吃水深度。名词解释11 2020 LeadLeo leadleo 中国通信能源行业综述通信能源定义通信能源定义通信能源及基础技术支撑：通信能源是互联网形式的，可支持任意场景（室内、室外）数据信息交换、分享的基站及通信设备电力能源解决方案。智慧通信能源系统以大数据技术、云计算技术等为支撑，以全面提升能源使用效率、实现5G时代通信领域电力电子能源有效管理为目标。通信能源系统搭建背景：智慧城市万物互联体系建设在即，传统通信系统面临大数据、大流量、大能耗三重挑战，通信能源数据资源集中管理有助于推动能源数字化进程，助力绿色智慧城市建设。新型通信能源系统覆盖固网、无线全场景智能站点，可为边缘端、云端提供全面智慧能源解决方案，实现传统电力电子应用系统向5G能源系统的平滑升级。来源：华为官网、索瑞德电子官网，头豹研究院编辑整理通信能源是支持室内、室外各类场景通信用电需求的电力能源解决方案，可通过分布式、集中式、嵌入式等多元模式支持不同场景供电、储电、备电需求数据中心通信能源应用架构市电自动切换屏柴油发电机组监控单元配电屏防雷箱监控中心信号采集器开关电源 48伏负载交流负载 UPS模块电池组电灯空调应急风扇12 2020 LeadLeo leadleo 中国通信能源行业综述中国通信能源行业产品来源：华为官网，头豹研究院编辑整理中国通信能源行业产品品类覆盖嵌入式电源、站点电源、机房电源、混合供电、通信能源网管等，可为通信网络各层级（接入层、汇聚层、核心层）提供多元供电服务，模块化系统可有效提升通信能源供应效率、通信能源使用效率、网络能源监管效率。通信能源行业产品是智能化、网络化、数字化的通信能源解决方案，是数字技术、信息技术、互联技术与电力电子领域融合的成果 5G电源（室内、室外） 5G室内刀片电源嵌入式电源分布式电源DPS 室外电源室外一体化智能站点一体化视频站点中心机房电源 5G无缝隙快速扩展高效转换、储配电智能削减峰值负载远程在线维护备电系统梯级利用末端站点供电、备电抱杆、挂墙安装交直流供电、备电电源结构紧凑干接点、串口远程管理模块热插拔便利维护高效整流模块多能源输入多制式输出智能配电单元电池精细化管理小功率设备供电传输、供电快速部署远程网管智能管理站点故障减少运维投入降低室外站点汇聚支持动态升压功率密度高全面数字化用于企业通信网无线覆盖站点系统结构紧凑智能网络能源监控平滑升级站点能效分析大型汇聚站点通信网络核心机房匹配网络演进远程精细管理超宽高效容量通信能源行业产品线概览13 2020 LeadLeo leadleo 中国工业联网工程推动制造业转型中国工业联网平台建设推动制造业向数据驱动转型，加速工业互联网生态成型。联网平台建设工程包括四步骤：培育跨行业、跨领域工业互联网平台，建立可支撑企业数字化、网络化、智能化发展需求的企业级平台；头部制造企业联合互联网企业、高校等共建工业互联网平台测试验证场景，针对产品适配性、可靠性、安全性进行技术认证；鼓励中小企业业务系统向云端迁移，建立具备良性互动特征的工业互联网生态；基于既有算法工具、知识组件开放数据共享平台，推进特定应用场景APP开发，进而推动工业智能云计算。 5G通信技术助力工业物联网发展 5G全面普及前，通信技术限制成为工业物联网发展关键制约因素之一。 5G技术条件下，高连接速率、超低网络时延、海量终端接入、高可靠性等优势可充分满足工业互联网需求，拓展工业场景网络接入可行范围。此外，5G超高带宽、边缘计算技术可支持工业互联网智慧生产场景拓展。2020年起，5G通信资源将助力工业互联网进入发展快车道。工业互联网大数据价值凸显为明确数据要素价值，政府部门发布工业大数据发展指导意见，将数据作为“生产要素”纳入分配制度。意见提出，到2025年初步形成工业大数据资源体系、产业体系以及治理体系，于数据共享、数据融合应用、数据技术、数据产品、数据治理之间建立发展闭环。工业大数据价值突出，数据生产要素将成为支持工业高质量发展的关键因素。早期工业互联网发展缓慢，通信水平为核心影响因素之一，5 G通信技术助力工业互联网体系全面建立，工业大数据作为“生产要素”的价值凸显来源：中国工业互联网产业联盟，头豹研究院编辑整理中国通信能源行业环境细分体系通信能源网络工业联网体系工业互联网平台应用发展层次大数据深度优化资源调配模式创新信息化应用工业机理复杂度工业机理复杂度工业机理复杂度分析深度分析深度分析深度产供销一体化规模化定制协同设计生产管理优化质量管理设备引擎管理产品售后维护数字化工艺设计安全管理生产监控分析供应链管理客户关系管理低高低高产销后端项目流程优化项目生产前端项目14 2020 LeadLeo leadleo 中国通信能源行业环境细分体系通信能源网络云计算应用体系来源：华为官网，头豹研究院编辑整理微网、大电网构成能源互联网，云计算是能源互联网核心应用技术之一，可助力能源供需高效流动，促进多类能源耦合、可再生能源消纳智慧电网云计算应用架构能源互联网内涵能源互联网本质是互联网形式电网，微网（电子网络“局域网”，负责局域新能源发电、微能源采集、储能、用电消纳等）、大电网（电子网络 “主干网”，负责能源运输工作）构成能源互联网。电力能源互联网化可将原有集中式、单向电网转换为消费者可自由互动的电网。能源互联网建设有助于端到端直接沟通，能源互联网系统可根据电力系统运行情况向电力供应侧传递需求指令，消费者可依托能源互联网了解用电情况、电价信息，进而实现能源、信息在供给及需求端之间高效流动。能源互联网发展进程能源市场化：能源互联网为市场各方搭建平台，便于用户依托开放平台实现设备、能量、服务供需对接，降低信息接入成本；能源高效化：能源互联网助力多类能源开发、梯级利用、共享，实现能源开放互联、调度优化，进而提升能源使用率；能源绿色化：能源互联网可通过多类能源耦合、各类储能应用，促进可再生能源接入、消纳。能源互联网云计算应用云计算作为能源互联网核心应用技术之一，进入成熟发展阶段，覆盖金融、物流、政府、军工、人工智能等多元领域。由政府主导的公有云计算项目推动城市云建设。城市级云计算中心可作为物联网处理核心，对接各类感应终端能源消费数据，进行集中处理和供需匹配。主站/协控站系统中央数据中心本地数据中心边缘数据中心配电网加密电网计费电网调度路由协控站协控站边缘终端核心网切片管理传输网切片管理接入网切片管理智能分布式配电毫秒级精准负荷控制云平台15 2020 LeadLeo leadleo 随电力需求激增，智慧电网建设势在必行，电力行业投资向通信领域倾斜，大数据技术或助力通信电力能源消费习惯改善来源：方正证券研究所大数据的新起点,信息化的新阶段，头豹研究院编辑整理中国通信能源行业环境细分组成通信能源网络大数据应用体系智慧电网与能源大数据结合电力互联网（智慧电网）市场快速发展随电网复杂度提高（网内电气联系紧密、系统电压等级提高、设备输变电容量增高）、可再生能源接入、互动用电频率提高，智能电网建设对电力信息通信能源提出更高要求。智能电网以实现信息化、数字化、自动化、互动化电力能源运营为目标，需依托信息平台建设、信息通信技术实现。电力互联网投资向通信领域倾斜 2011年至2015年间，国家电网公司智能电网建设投资项目向通信信息领域倾斜，投资金额占总投资金额比重超25%。 “坚强智能电网”、“SG186工程”（建成一体化企业级信息集成平台）等国家重点项目推动电力信息化行业加速发展，电力能源互联网市场规模持续扩大。2014年至2018年间，中国电力行业信息化投资规模年复合增长率接近20%。2018年，中国电力信息投资规模突破 800亿元。大数据技术助力电力互联网升级能源互联网采用大数据技术，可实现用电预测、运行负荷预测、新能源需求预测、设备故障预测等，减少非技术性损失，降低能源互联网运营成本。此外，大数据可基于公众能源消费习惯，为节能减排、能源跨域调度提供信息支撑，提升能源互联网对动态负荷、价格信号的反应准确度，进而改善消费者电力能源消耗习惯。大数据云计算物联网移动终端信息流电力度家用电配用电火电水电风电光伏输电输电输电输电能源路由器 IT路由器智慧照明港口用电光伏分布式电源数列互补系统电动汽车充电16 2020 LeadLeo leadleo 为保证铁塔系统电力能源稳定供应，铁塔公司采用路灯电源为小型、微型基站供电，并通过试点运行逐步实现动力电池梯次利用技术在通信基站领域的应用来源：中国铁塔官网，头豹研究院编辑整理中国通信能源行业环境细分组成通信能源网络铁塔系统铁塔“一站式”综合服务架构铁塔系统由铁塔、一体机房、配套设施等构成通信铁塔系统由铁塔、机房（柜）、配套设施及站址构成。其中，铁塔是核心资产，用于搭载通信天线。机房包括自建、租赁两种模式，机房、机柜用于搭载运营商通信设备。铁塔系统配套设备包括市电、配电箱、开关电源、蓄电池、空调、FSU等。铁塔公司自主拥有或租赁土地作为铁塔站址。铁塔业务架构由宏站、微站、室分等构成宏站：宏站业务支持运营商实现全国范围通信网络覆盖，日常运维服务包括设备检查、设备故障处理、物业环境保障等。运营商依托铁塔系统大数据分析服务维护通信设备正常运行。微站：微站业务于宏站基础上形成信号深度覆盖，具体服务包括站址租赁、电力能源服务等，助力运营商实现无线网络补充覆盖。截至2018年底，三大通信运营商微站租户超2.3万个。室分：室分系统是将通信设备连接至室内的分布式天线系统，可在收发城市通信信号的同时支持维护服务、电力服务。室分业务应用场景包括各类交通设备内部、交通枢纽、公共场馆等。铁锂动力电源梯次解决方案提升铁塔系统稳定性梯次利用亦为降级使用，是将达到原生设计使用寿命的产品经过处理使其功能全部或部分恢复的使用过程。铁塔公司引进采用磷酸铁锂技术的退役动力电池，试点运行电力能源使用量超1.5亿瓦时。感知层摄像头温度计广告屏气象仪监控器环境监测视频监控站址资源点多面广连续稳定供电保障覆盖各类末端设备智能网关综合接入垂直应用按需定制广告发布各类接入业务17 2020 LeadLeo leadleo 全球电力体系新能源使用效率提升，平价上网内生需求及国家政策补贴双重驱动下，光伏发电规模扩容，并向智能运维体系迈进来源：国际可再生能源署Leveraging for Solar PV，国家能源局，头豹研究院编辑整理中国通信能源行业环境细分组成通信能源网络光伏电力体系全球智慧光伏电站LCOE（平准化度电成本）变化，2014-2018年平价上网需求驱动光伏电力体系扩容现阶段全球光伏发电项目包括集中式电站、分布式电站两种模式（项目规模不同）。集中式光伏电站多接入高电压级别的电网系统，分布式光伏电站多接入配电网，或直接与用户网络连接。平价上网包括电站平价发电（达到传统煤电发电成本，0.36元/千瓦时）、用户平价购电（现阶段最低可参考英利集团0.45元/千瓦时报价）两个层面。平价上网内生需求驱动下，光伏发电装机量持续扩容，截至2018年底，中国光伏发电装机量约达1.74亿千瓦。技术进步推动光伏电站装机成本下降光伏组件发电能力对电站发电效率起决定性作用，光伏电站主要成本由光伏组件构成（2019年光伏组件成本约占光伏电站成本 39.1%）。随大尺寸硅片、薄片化硅片、新型锂电池、高效组件等技术应用加深，光伏组件成本持续下降，有助于摊薄光伏组件以外的系统成本（包括逆变器、电缆等）。光伏成本持续下降刺激装机量和市场需求提升，预计2020年光伏发电成本可降至0.36元/千瓦时。光伏电站智能运维体系建设推进光伏电站平均生命周期约25年，随智能化监管光伏发电项目全面铺开，数量庞大的设备提高运维挑战。物联网数据传输、云端分布式计算与存储、人工智能等技术在集中式光伏电站智慧运维系统中日趋发挥显著作用，系统以保障电站日常运营、保障年发电量、提供定制化故障清洗分析等为具体服务方案。 0.0 0.4 0.7 1.1 1.4 1.8 2.1 2.5 2.8 3.2 3.5 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 40.7% 42.2% 17.1% 组件成本其他技术成本元/千瓦时 2018年 2017年非技术成本 1.19 0.91 0.7 0.84 0.63 1兆瓦 100兆瓦 200兆瓦 300兆瓦单位电站发电量 44.6%18 2020 LeadLeo leadleo 电力通信软件系统及电源产品控制一体化软件系统持续升级，推进“坚强智能电网建设” 工程，“大数据+智能化”解决方案助力电力能源使用效率提升来源：东兴证券，头豹研究院编辑整理中国通信能源行业环境细分组成通信能源网络电力软件体系通信能源电力管控软件系统演进方向电力管控软件赋能智慧电力网络建设电力通信和电源产品控制软件解决方案是智慧电力网络系统的核心，可针对发电、输电、配电、用电、电力调度等环节提供数据分析、决策辅助、一体化管控等解决方案。电力管控软件依托大数据、云计算等技术，逐步实现电力调度自动化、电力负荷提前预测、智能辅助设计、计算机电力仿真等功能，由生产、经营分化管理的软件系统向一体化智慧管控软件系统升级，加速高效、经济、环保、兼容智能电网体系建设。智慧电力软件层级智慧电力软件由监控、运维、能效三层级构成。其中，监控层级软件面向电力能源监控系统，构成一体化互联网集团化远程监控系统；运维层级软件面向电力、电子、机电设备，构建云端远程运维平台系统；能效层软件面向能源消耗企业、智慧园区、大型建筑等，协同构成云端智能能效管理系统。电力软件设计存在技术门槛，产品定制化程度较高电力软件开发涉及物理、通信、电力等多层面技术，对软件开发人员知识系统复合度要求较高（覆盖大数据、通信、能源系统、控制计算、微电子、电力电子等领域知识系统）。此外，电力模型建设需依托大量现场数据采集及仿真工程，不同场景对电力网络功能需求不同，软件开放商需针对具体场景进行定制开发。电力控制对安全性要求较高，软件产品需经长时间测试验证打入市场。企业信息门户生产管理技术支撑工作流平台数据库/数据仓库身份认证 IT运维/监控信息安全发电生产管理运行模块检修模块设备模块其他模块发电侧供电侧设备运行安全技术燃料区域电网决策辅助智能视频监控预算管理决策分析经营管理综合管理战略目标股权管理经营监控综合计划决策支撑绩效考核19 2020 LeadLeo leadleo 中国通信能源行业已形成较为成熟的泛在产业链，覆盖多元细分子产业链，发展时间长，在全球范围处于领先地位来源：头豹研究院编辑整理中国通信能源行业产业链产业链结构中国通信能源行业产业链由上游电池研发制造企业、电源管理芯片供应商、模组设计企业，中游各类电源产品研发、制造、销售企业以及下游铁塔公司、运营商构成。为把握核心技术、提高议价能力，中游技术型龙头企业逐步向上游核心业务渗透（电源管理芯片）。上游中游下游产业链价值创新空间上游技术创新及下游需求扩容衍生新型电池方案上游新型电池解决方案推动通信能源市场空间拓展：改造电动汽车旧电池加以再利用；采用新能源电池龙头厂商向上游电源管理芯片业务渗透基站配套电源产品国产化率90% 毛利率：5%-20% 国产化率 30% 拥有自主生产线向上游传导全部或部分下游议价压力铁塔公司下游基础设施 2020年计划兴建 60万个5G基站铁塔运营商从自主建设铁塔转向铁塔租赁年度完成2次5G基站集采通信能源服务供应商电源管理芯片供应商电池厂商模组设计其他20 2020 LeadLeo leadleo 通信能源行业上游电源管理芯片技术门槛较高，电池技术门槛较低，旧电池梯次利用领域存在价值创新空间来源：头豹研究院编辑整理中国通信能源行业产业链产业链上游分析通信能源行业上游供应商架构通信能源行业上游供应商包括电池厂商、电池模组设计企业、电源管理芯片供应商等。上游企业承受全部（客户为行业中游龙头企业）或部分（客户为中游二级以下阵营企业）来自产业链下游的议价压力。电池国产化率较高，电源管理芯片受制于境外厂商现阶段，上游电池企业发展较为充分，具备国际一流技术和生产水平。比亚迪、宁德时代等头部厂商在新能源电池、电动汽车旧电池改新等领域占据技术高地。截至2019年底，中国基站配套电源国产化率达到90%以上。电源管理芯片属于强电电源控制，技术门槛较高，供应商可以ADI、恩智浦等为例，国产化率低于30%。通信能源行业中游头部企业（如华为）开展电源管理芯片技术研发项目，但尚无成型产品。