2018水泥行业煤控战略（计划）实施研究报告.pdf

水泥行业煤控战略（计划）实施研究中国煤炭消费总量控制方案和政策研究China Coal Consumption Cap Plan and Policy Research Project2017/08中国水泥协会二 0 一七年八月执行报告3水泥行业煤控战略（计划）实施研究执行报告中国煤炭消费总量控制方案和政策研究( 中国煤控项目 )中国是世界煤炭生产和消费第一大国。以煤炭为主的能源结构支撑了中国经济的高速发展，但同时也对生态环境造成了严重的破坏。为了应对气候变化、保护环境和减少空气污染对公众身体健康的威胁，国际环保机构自然资源保护协会 (Natural Resources Defense Council, NRDC) 作为课题协调单位，与包括政府智库、科研院所和行业协会等 20 多家有影响力的机构合作，于 2013 年 10 月共同启动了“中国煤炭消费总量控制方案和政策研究”项目，为设定全国煤炭消费总量控制目标、实施路线图和行动计划提供政策建议和可操作措施，促进煤炭高效清洁利用和清洁能源替代，推进能源转型，帮助中国实现资源节约、环境保护、气候变化与经济可持续发展的多重目标。 了解更多详情，请登录： coalcap.nrdc/自然资源保护协会（ NRDC）是一家国际非营利非政府环保机构，拥有逾 140 万会员及支持者。自 1970 年成立以来，以环境律师、科学家及环保专家为主力的 NRDC 员工们一直为保护自然资源、公共健康及环境而进行不懈努力。 NRDC 在美国、中国、加拿大、墨西哥、智利、哥斯达黎加、欧盟、印度等国家及地区开展工作。请登录网站了解更多详情 nrdc。世界自然基金会世界自然基金会（ WWF）是在全球享有盛誉的、最大的独立性非政府环保组织之一。拥有全世界将近 500 万支持者和一个在一百多个国家活跃着的网络。 WWF 的使命是遏止地球自然环境的恶化，创造人类与自然和谐相处的美好未来。为此我们致力于：保护世界生物多样性；确保可再生自然资源的可持续利用；推动降低污染和减少浪费性消费的行动。系列报告中国散煤治理调研报告 2017中国煤炭行业供给侧改革关键问题研究城市低效燃煤总量配额交易政策建议报告“去产能”政策对煤炭行业造成的就业影响研究“十三五”电力行业控煤政策研究煤化工产业煤炭消费量控制及其政策研究执行报告建言“十三五”中国煤炭消费总量控制规划研究报告行业部门煤炭消费总量控制研究煤炭消费总量控制目标的协同效应城市煤炭总量控制方案政策和案例研究省域温室气体总量控制与煤炭总量控制相互作用分析碳排放控制与煤炭消费总量控制的约束及相互影响建筑领域煤炭（电力）消费总量控制研究基于煤炭消费总量控制的煤炭行业可持续发展研究中国能源转型和煤炭消费总量控制下的金融政策研究煤炭消费减量化对公众健康的影响和可避免成本煤炭消费总量控制的就业影响煤炭消费总量控制的财税政策研究水泥行业煤炭消费总量控制方案及政策研究电力行业煤炭消费总量控制方案和政策研究中国能源统计系统改革的几点建议 2012 煤炭的真实成本中国 2012 年能流图和煤流图编制及能源系统效率研究煤炭使用对中国大气污染的贡献更多报告 请访问中国煤控项目网站coalcap.nrdc/目录1. 水泥行业发展现状简述 51.1 水泥行业运行情况1.2 水泥行业面临的主要问题1.3 2016 年水泥行业供给侧结构性改革的初步评价2. “ 十三五 ” 水泥行业实施的煤控目标 112.1 “十三五”水泥行业发展形势2.2 建材工业 null 十三五 null 规划对水泥工业的发展要求2.3 “十三五”水泥（熟料）需求量预测2.4 水泥行业主要煤控目标3. 推动水泥行业 “ 十三五 ” 煤控目标实现 163.1 科学制定去产能和控制产能数量，实现化解产能过剩3.2 null 十三五 null 期间压减过剩产能分步实施3.3 开展供给侧结构性改革，促进行业转型升级3.4 推进兼并重组，提高产业集中度3.5 开展技术创新，推动行业绿色发展3.6 加快两化融合，落实智能制造中国煤控项目4 5水泥行业煤控战略（计划）实施研究执行报告1水泥行业发展现状简述4. 开展国际产能合作，落实 “ 一带一路 ” 倡议 304.1 中国水泥企业“走出去”发展现状4.2 水泥企业海外投资发展存在的问题4.3 中国水泥企业“一带一路”的布局4.4 行业协会发挥作用5. 水泥工业节能减排最佳实践案例介绍和推广计划方案 及投资估算 405.1 水泥窑协同处置技术（生活垃圾、污泥）5.2 高能效烧成技术（烧成系统改造）5.3 高效粉磨（料床粉磨）技术5.4 富氧燃烧技术5.5 “十三五”期间四项重点节能技术投资估算6. 政策建议 496.1 水泥窑协同处置6.2 实施绿色信贷（基金）支持水泥产业创新技改6.3 落实 null 一带一路 null 倡议，推动水泥企业“走出去”中国煤控项目6 7水泥行业煤控战略（计划）实施研究执行报告水泥行业运行情况根据国家统计局的数据， 2015 年，全国水泥行业实现利润总额 329.7 亿元，较上年下降 58%，利润不到去年的一半，甚至低于近七年的盈利水平；全国销售收入 8897 亿元，较上年下降 9.4%。 2015 年水泥行业盈利能力快速下滑，水泥销售利润率由 2011 年最高11.7% 下降至 3.08%，下降了约 8 个百分点。全国亏损水泥企业约占 35%，较上一年提升了 11 个百分点，亏损企业亏损总额达 215 亿元。图 1 全国水泥产量2016 年我国水泥产量保持低速增长，全年产量 24.03 亿吨，同比增长 2.34%。2016年我国水泥熟料产能利用率依旧较低，仅为68.1%，较2015年的66.9%有所提升，但与 80% 的目标值仍存在较大差距，行业“去产能”之路，依然任重而道远。2016年水泥行业的经济运行情况继续向好。水泥行业实现销售收入8764亿元，比去年增长1.23%，全行业实现水泥利润总额518亿元，同比增长55.6%。水泥行业的销售利润率为 5.9%，利润率较上年大幅回升，高于工业行业利润率 5.7% 的平均水平。图 2 全国水泥利润中国煤控项目8 9水泥行业煤控战略（计划）实施研究执行报告水泥行业面临的主要问题1、产能严重过剩，产能利用率偏低。根据中国水泥协会的统计，2016年全年新增19条水泥熟料生产线点火投产，增加熟料设计产能 2558 万吨。近五年熟料产能利用率连续走低（见图 4）。一方面是贯彻化解产能过剩政策压减产能，另一方面新增产能还在继续增长。反映出国家化解产能过剩政策与追求GDP数字政绩及保就业或大型企业（集团）追求增长扩大生产规模等仍在继续博弈。图 3 销售利润率及产能利用率经过市场低价激烈竞争，许多中小企业，包括部分大企业的中小规模的新型干法水泥生产线基本处于停产、半停产的状态。目前这些“僵尸”生产线，仍抱有希望等待市场复苏，迟迟不肯退出。对于这批“僵尸”生产线完全靠市场机制自然淘汰还需时日。如果能合理建立退出专项资金（落实国办34号文件精神），给退出企业适当补贴用于企业补偿和职工的安置转岗等，一定会加快其退出市场。同时还要坚决遏制新增产能，这样才能有效化解过剩产能。2、水泥产业集中度依旧偏低。虽然近几年前十家企业集中度有明显提升（2015年熟料产业集中度54%）；2016年尽管“两材”和“金隅冀东”实施了重组，对水泥行业产业集中度的提高起到了作用（2016年熟料产业集中度达到57%），但与发达国家相比，其集中度仍然差距巨大（国外一般是前3-4家企业在70-80%）。因此，无序竞争的局面还得不到根本改善，不利于行业整体效益的提升。3、水泥行业纵向发展（上下游产业链延伸）缓慢。水泥作为建筑产品（混凝土）的中间产品，由于现有生产建设管理体制不合理，使得水图 4 水泥产能利用率中国煤控项目10 11水泥行业煤控战略（计划）实施研究执行报告泥生产及其上下游产品生产及应用的管理人为的割裂开来，严重阻碍了水泥企业上下游产业链的延伸，即水泥产业纵向的发展。从供给侧端来看，不利于水泥产品生产开发和建筑产品生产质量的管理与提高和水泥行业整体效益的维护与提升。2016 年水泥行业供给侧结构性改革的初步评价水泥行业2016年围绕着“五大”任务和国办发201634号文精神开展供给侧结构性改革。根据行业发展特点和发展瓶颈等问题，行业重点围绕 “去产能”、“补短板”进行工作，取得了初步成效。1、去产能。行业协会联合大企业集团成立行业去产能工作组，认真贯彻国办发201634号文件精神，积极主动配合协助政府主管部门开展去产能工作。在没有政府提供去产能专项资金的情况下，主动向政府有关部门提出行业去产能目标、去产能行动计划和建立水泥行业结构调整专项资金筹集和使用办法等政策建议，推动去产能。水泥行业实施错峰生产，开展行业自律维护市场公平竞争。全国范围内推进水泥窑错峰生产，实现错峰生产常态化。有效化解产能过剩实现当年减产量，维护了市场供需平衡，实现了行业整体效益的大幅回升。2016年水泥行业实质去产能工作推进迟缓，没有真正实现去产能，只是完成去产量。2、补短板。补短板进展顺利，有效调整了产业组织结构和产品结构。提升了水泥产业集中度，前十家产业集中度由2015年54%，提升到2016年的57%，实现了行业组织结构进一步优化。研发特种专用水泥、低碳水泥等品种；优化提升现有产品标准，调整产品结构取得进展。2“十三五”水泥行业实施的煤控目标中国煤控项目12 13水泥行业煤控战略（计划）实施研究执行报告“十三五”水泥行业发展形势1、推进供给侧结构性改革为（提高）行业发展注入活力“十三五”水泥行业将进入控制总量、化解产能过剩，调整结构的转折时期。水泥产业发展方式将发生重大转变，提高能源效率、行业效益和资源利用率等将成为追求的主要目标；水泥产品将向多功能复合与增加附加值方向发展；行业技术和产品将由中低端步入中高端的发展阶段。2、 “新四化”建设为行业发展开辟新的市场空间未来五年，国内经济将处于“新常态”，固定资产投资增速将放缓，但经济总量仍将保持适度增长，基础建设仍将持续。城镇基础设施、保障性安居工程、农业设施和新农村建设，以及水利、高铁、公路、港口、机场等重大项目实施，仍将提供一定的市场空间。3、压减产能将是水泥行业“十三五”期间需要重点解决的问题水泥行业产能过剩问题十分突出，“十三五”期间仍将成为困扰行业发展的突出问题之一。国办发34号文已经明确提出了对水泥行业“十三五”期间去产能的目标和政策要求。“到2020年，再压减一批水泥熟料产能，产能利用率回到合理区间”“销售利润率接近工业平均水平”等。4、资源、能源、环境约束，对水泥工业绿色发展提出更高要求随着我国经济发展和生态文明建设的推进，国家对节能降耗、环境保护的要求越来越高，对水泥工业绿色发展提出了更高的要求；行业发展所面临资源、能源和环保约束力日益加强，行业必须进入到清洁生产方式。发展循环经济，充分利用废弃物替代资源、能源，提高资源综合利用水平，实施绿色低碳发展。5、行业以节能减排为重点，技术进步将不断取得突破水泥窑协同处置废弃物得到国家宏观政策的支持，作为水泥行业一项重要的节能减排技术措施，在“十三五”期间应该在全国范围内得到较快的全面推广，关键在于国家和地方政府具体明确的支持政策的出台与落地。与此同时，各项水泥窑炉高效节能工艺技术及装备，新型节能粉磨技术与装备，粉尘、氮氧化物、二氧化硫等低成本综合减排工艺及装备，如立磨、辊压机、第四代高效篦冷机、高效煤粉燃烧器、低阻高效预热器及分解炉系统、高效纯低温余热发电、高效大型布袋收尘器、高效脱硫脱硝技术、数字化智能型控制系统等技术、能量梯级利用技术等等将得到全面推广和应用。低CO2排放的水泥新品种，主要有高贝利特水泥、硫铝酸盐水泥等，其特殊的低钙熟料体系将使其单位熟料产品的理论能源消耗（煤耗）及CO2排放量大大降低，可能为水泥工业的发展带来重要变化。6、国际化发展将成为行业新的增长点我国水泥工业在国际上已经形成一定的产业优势，在当前国内产能严重过剩的大环境下，企业已具备走出去发展的能力和客观条件。水泥企业和水泥装备制造企业可依靠我国与相关国家既有的双、多边合作机制，抓住“一带一路”倡议的实施，利用国际上（“一带一路”沿线国家）基础设施建设的机遇，推进海外水泥产能合作不断取得新突破。利用当前全球水泥技术装备和工程市场（不含中国市场）年新增产能约5000-8000万吨，EPC 总投资额约 480 亿元的市场机遇，通过项目投资输出技术、品牌和服务，走出一条“产能+投资+建设”的复合型道路，进一步改善我国水泥工业（企业）国际化程度不高的局面，通过提升国际化经营能力，培育和打造一批世界级优秀的水泥企业（集团），提升我国水泥行业国际化水平。建材工业null十三五null规划对水泥工业的发展要求以水泥产业为代表的传统建材产业，应坚持结构优化作为重要支撑，促进产业结构优化和转型升级。坚持推进供给侧结构性改革，加快落实“去产能”、“补短板”任务。依靠创新创造需求，开辟新的发展渠道，拓展新领域，增加有效供给，促使产生新的生产方式和先进生产力。推动信息技术与水泥产业融合、水泥制造业与服务业融合，拓展产业发展空间。树立生态文明新理念，将节能减排与行业发展融为一体，进一步提升节中国煤控项目14 15水泥行业煤控战略（计划）实施研究执行报告能减排和资源综合利用水平，更加强调环境保护，大力推进水泥产业绿色发展，坚持国际化发展。统筹利用两种资源、两个市场，深化产业国际合作，由以产品输出为主向技术、装备、品牌、资本输出等转型升级。“十三五”水泥（熟料）需求量预测水泥产品的需求量已经达到了峰值平台期。结合以往研究的成果，判断2020年水泥孰料需求量将在14亿吨左右。由于国家正在研究修改水泥产品标准，受提高水泥产品质量（产品标号）等因素影响，预计未来水泥中熟料占比将会有所提高，预计将达到70%左右，产品结构调整的过程在2020-2025年期间逐步达成。依据目前的产品结构调整进程，“十三五”期间我国水泥熟料系数为 60%70% 的可能性最大，即 2020 年水泥熟料消费 14.0 亿吨左右，则水泥消费量最大可能约 2123.3 亿吨左右。水泥行业主要煤控目标1、主要目标熟料产量：14.0亿吨水泥产量：21-23.3亿吨（按照熟料率 60%-70% 折算）2、具体目标序号 指标名称 单位 数量 说明1 水泥产量 亿吨 21-23.3 60-70% 熟料占比2 行业集中度 %65 前 10 家水泥企业（集团）熟料产能之和3 产能淘汰量 亿吨熟料 3.04 万元增加值能耗 千克标煤 / 万元增加值 45005 单位产品综合煤耗 千克标准煤 / 吨熟料 104.06 电力消耗总量 亿千瓦时 1400-1500 60-70% 熟料率时7 单位产品电耗 千瓦时 / 吨水泥 64-68 60-70% 熟料率时8 单位产品耗水量 吨 / 吨水泥 0.259主要污染物控制目标基准情景下排放量 - 控制情景下排放量二氧化碳减排量 万吨 5385二氧化硫减排量 万吨 13.8氮氧化物减排量 万吨 108烟粉尘减排量 万吨 30.6煤控目标：1.46亿吨标准煤万元增加值能耗：4500千克标煤 / 万元。前十家企业或集团行业集中度：65%以上（目前国内大型水泥企业间整合力度加大速度加快，可实现高于国发办 34 号文提出的 60% 的目标）表 1 十三五期间水泥行业煤控目标及主要污染物控制目标中国煤控项目16 17水泥行业煤控战略（计划）实施研究执行报告3推动水泥行业“十三五”煤控目标实 现2015年中央经济工作会议提出，在2016及今后一个时期，要在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革，重点抓好“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”五大任务。2016年5月国务院办公厅以国办34号文下发了关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见，又进一步明确了对水泥工业在“十三五”期间的改革发展方向及目标。“十三五”期间，水泥行业重点围绕“三去一降一补”五大任务，认真贯彻落实国办34号文件精神，推进水泥行业化解产能过剩和转型升级，实现效益好转；同时为“十三五”煤控目标的实现提供保证，实现水泥行业健康、绿色发展。科学制定去产能和控制产能数量，实现化解产能过剩截止2015年低，我国拥有水泥熟料设计年产能18.1亿吨，实际年产能达20亿吨，折算成水泥产能达33亿吨，而当年水泥熟料需求约为13.35亿吨，熟料产能过剩近7亿吨，水泥需求约为23.5亿吨，水泥产能过剩近10亿吨。2015年国水泥熟料产能利用率仅有67%，个别省份甚至低于 40%。2016年水泥行业紧紧围绕供给侧改革开展工作，重点是去产能保行业效益，在没有国家去产能资金的支持下，开展了行业自律实、维护市场公平，施实错峰生产等推动去产能（产量）工作，取得了初步成果。减少生产量维护市场供需平衡，保障行业利益水平，行业整体效益较上年得到较大改善，产能利用率有所回升。水泥熟料需求约13.76亿吨，水泥需求约 24 亿吨。水泥熟料产能利用率达到 68.1%。根据近几年水泥需求情况和有关研究，可以判断水泥行业已经进入市场消费峰值平台区间，未来水泥市场需求将进入缓慢下行通道。因此，水泥行业“十三五”期间去产能任务十分艰巨。本课题研究确定了 2017 年和 2020 年去产能目标。中国煤控项目18 19水泥行业煤控战略（计划）实施研究执行报告1、 2017 年和 2020 年熟料消费量及熟料产能利用率预测预测出2017年和2020年全国及六大区域水泥熟料消费量及水泥熟料产能利用率，然后根据各区域产能过剩情况，提出全国和各区域压减产能的目标值 。根据预测，2017年和2020年全国水泥熟料消费量分别约为13.6亿吨和14亿吨，年均增长率约为1%左右。未来五年，华北和西北水泥熟料消费将保持年均2%左右的增速；东北和西南将保持年均1.4%左右的增速；华东和中南则将处于较为平稳的态势。2017、2020 年全国六大区域市场水泥熟料消费量预测见下表 2。区域 消费量（万吨） 年均增速（ %） 消费量（万吨） 年均增速（ %）2017 年 20162017 年 2020 年 20162020 年全国 136,000 0.94 140,000 0.98 华北 10,880 2.77 11,620 2.54 东北 5,470 0.97 5,740 1.40 华东 42,840 0.67 43,400 0.53 中南 36,040 0.62 36,820 0.69 西南 27,040 2.47 27,580 1.41 西北 13,730 0.98 14,840 2.04 表 2 全国及六大区域水泥熟料消费量预测来源：中国水泥协会数字水泥地区 熟料实际产能（万吨）产能利用率（ %）2015 年 2017 年预 2020 年预 2015 年 2017 年预 2020 年预全国 199,559 204,310 204,310 67 67 69 华北 25,583 26,860 26,860 40 41 43 东北 11,205 11,703 11,703 48 47 49 华东 54,277 54,514 54,514 78 79 80 中南 44,979 46,586 46,586 79 77 79 西南 39,299 40,144 40,144 66 67 69 西北 24,216 24,504 24,504 56 56 61 根据预测的熟料消费量和水泥熟料产能测算，预计2017年全国水泥熟料产能利用率为67%，2020年熟料产能利用率为69%，均不到70%。六大区域中，华北和东北熟料产能过剩较为严重，2017年和2020年预计熟料产能利用率均不到50%；西北2017年和2020年预计熟料产能利用率分别为56%和61%；西南预计2017年和2020年预计熟料产能利用率分别为67%和69%；华东和中南情况相对较好，预计2017年和2020年预计熟料产能利用率在77%80%之间。根据熟料产能利用率情况，可以看出，北方地区产能过剩严重程度大于南方地区，去产能任务较为艰巨。总体来看，北方地区产能发挥率低于南部地区。全国31个省级地区中，产能过剩最为严重的地区包括：新疆、山西、内蒙、辽宁、黑龙江、宁夏，前五个地区2017年和2020 年预测的产能利用率均低于 50%，其中，新疆、山西和内蒙熟料预计产能利用率不足 40%；宁夏产能利用率不足 60%。全国及六大区域水泥熟料产能利用率预测见表 3。表 3 全国及六大区域水泥熟料产能利用率预测表来源：中国水泥协会数字水泥中国煤控项目20 21水泥行业煤控战略（计划）实施研究执行报告2、确定去产能目标依据国务院关于化解产能过剩矛盾的指导意见（国发201341号）和国务院办公厅2016（34）号文件精神要求，在“十三五”前三年（即2017年）基本实现化解产能的目标，即2017年实现全行业产能利用率平均达到75%以上。“十三五”后两年，即 2017 年后发挥市场配置资源的决定性作用，建立市场退出机制，进一步提高水泥行业产能利用率，到 2020 年全行业平均达到 80% 以上，全面实现化解产能过剩。null十三五null期间压减过剩产能分步实施在“十三五”期间确定共计压减熟料产能约3亿吨，并分解出六大区域去产能目标：根据不同区域的具体情况，在实施去产能过程中，要充分考虑北方地区（华北、东北、西北等地区）实际生产气候的影响等，本身与南方地区生产相比产能利用率就偏低；加之北方地区产能过剩严重，去产能任务艰巨。因此，在全行业达到合理产能利用率目标的基础上，必须适当考虑调低北方地区的产能利用率的目标。第一阶段（2015-2017年），华北、东北和西北2017年实现熟料产能利用率达到70%以上，实施压减熟料产能目标为：华北1.13亿吨，东北3890万吨，西北4890万吨；西南需要压减3100万吨，熟料产能利用率将由2015年的66%提升至73%；华东和中南地区熟料产能利用率达到 75% 以上，第一阶段暂不需要压减。第二阶段（2018-2020年），华北、东北和西北2020年实现熟料产能利用率达到75%以上，实施压减熟料产能目标为：华北50万吨，东北160万吨，西北不需压减；西南需要压减1580万吨，熟料产能利用率将达到78%；华东需压减2870万吨，熟料产能利用率达到 84%；中南地区需压减 2000 万吨，熟料产能利用率达到 83%。“十三五”期间，北方地区（包括华北、东北和西北）需压减产能总量共计约为2.03亿吨，约占全部压减产能三分之二以上；南方地区（包括：华东、中南和西南）需压减产能总量共计约为 9550 万吨，约全部压减产能三分之一左右。地区 去产能目标 （万吨）压减后熟料实际 产能（万吨 / 年 )压减后产能 利用率（ %）2017 年 2020 年 2017 年 2020 年 2017 年 2020 年全国 23,180 6,660 181,310 174,960 75 80 华北 11,300 50 15,560 15,510 70 75 东北 3,890 160 7,813 7,653 70 75 华东 - 2,870 54,514 51,644 79 84 中南 - 2,000 46,586 44,586 77 83 西南 3,100 1,580 37,044 35,464 73 78 西北 4,890 - 19,614 19,614 70 76 通过实施上述压减产能后，至2017年全行业水泥熟料年产能将由20.4亿吨降至18.1亿吨，熟料产能利用率将达到75%；2020年全行业水泥熟料年产能将了降至17.5亿吨，熟料产能利用率将达到 80%，有效化解产能过剩矛盾。表 4 全国及六大区域去产能目标及实施压减后产能情况来源：中国水泥协会数字水泥到2017年淘汰、压减过剩产能约2.32亿吨，实现全行业产能利用率平均达到75%以上，全行业经济效益得到有效改观，接近工业平均利润率水平；在第一阶段目标实现的基础上，继续提升全行业产能利用率平均达到80%以上，淘汰和压减熟料产能约 6600 万吨，全行业经济效益显著提高，达到工业平均利润率水平或以上，有效推进行业健康、绿色发展。第一阶段（2015-2017年）实施达到的目标为 :第二阶段（2018-2020年）实施目标为 :中国煤控项目22 23水泥行业煤控战略（计划）实施研究执行报告开展供给侧结构性改革，促进产业转型升级围绕“三去一降一补”五大工作任务，水泥行业供给侧结构性改革的关键是要从供给侧入手发力，解决制约行业发展的矛盾性问题。依据行业发展情况和特点，重点是“化解产能严重过剩矛盾、补强行业短板”。具体内容包括以下主要几方面：1、去产能，遏制新增产能。去产能的前提是必须停止一切新增水泥（熟料）产能项目，包括以技术改造、水泥窑协同处置、化工PVC配套水泥建设、异地搬迁建设等为名义的新增水泥熟料产能建设的项目。国务院办公厅2016(34)号文件提出，2020年底前，严禁备案和新建扩大产能图 5 全国及六大区域实施压减前后熟料产能对比图的水泥熟料项目；2017年底前，暂停实际控制人不同的企业间的水泥熟料产能置换。国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见（国发201341号）印发后核准或备案的项目，凡是未按规定开展产能置换导致新增产能的，要严肃查处，国土、环保、质检等部门和金融机构一律不予支持。对国发201341号文件印发前的水泥违规项目，未经工业和信息化部、国家发展改革委联合公告、认定或明确由地方视情处理的，停止生产许可受理， 已受理的一律不予许可；存在落后设备、工艺、违规产能以及生产淘汰类产品的，一律不予受理、不予许可。利用水泥窑协同处置城市生活垃圾或危险废物、电石渣等固废伴生水泥项目，必须依托现有新型干法水泥熟料生产线进行不扩产能的改造。2、去产能，淘汰落后产能。严格执行产品质量、安全、能耗、环境保护等标准，加强监督管理，推动落后产能推出。污染物排放达不到要求或超总量排污的，实施按日连续处罚；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭。能耗超限额的，应在6个月内整改达标；确需延长整改期限的，经申请可延长不超过3个月的期限；逾期仍不达标的，依法关停退出。依法查处生产、销售不符合国家强制性标准水泥产品和无生产许可证生产、销售水泥产品的违法行为。产品质量达不到国家强制性标准的，依法查处并责令停产整改，6个月内未整改或整改仍不达标的，依法关停退出。安全生产标准化和安全生产条件达不到要求的，应立即停产整改，6个月内未整改或整改仍不达标的，依法关停退出。使用产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正）淘汰类工艺技术与装备的产能，要立即关停退出。3、去产能，贯彻落实国务院办公厅 2016 年 34 号文件的精神，向政府有关提出行业去产能目标及行动计划和建立水泥行业结构调整专项资金筹集和使用办法推动去产能。根据行业发展趋势和市场需求预测，提出水泥行业去产能目标和去产能行动计划等政策建议。依据 34 号文件给出了“探索在全国范围内由大型骨干水泥企业按照谁受益、谁付费的原则，联合设立产业结构调整专项资金，专门用于奖补主动退出产能”的金融支持政策。综合考虑行业平均投资水平、企业职工安置和做好职工社会保险关系与接续等政策规定的要求，我们提出被关闭熟料生产线参照设计产能规模，按每吨熟料平均补偿70元标准。以此估算，全行业在“十三五”期间压减熟料产能3亿吨，约有13万人左右的在职职工需要转岗或安置，至少需要筹集产业结构调整专项资金210亿元以上，主要用于关闭生产线企业安置职工和适当经济补偿。各省市、自治区政府主管部门和行业协会根据本地区的情况，依据上述提出去产能目标和行动计划等制定本地区的水泥行业结构调整专项资金筹集和使用办法和去产中国煤控项目24 25水泥行业煤控战略（计划）实施研究执行报告试行错峰生产经验的基础上，由国家工信部牵头、会同国家环保部联合下文，发布了关于进一步做好水泥错峰生产的通知，将国办34号文件提出的推进错峰生产要求落到实处。要求各省、市自治区政府主管部门结合地域特点和产能过剩情况，尽快落实通知内容。根据通知尽快制定发布各地区关于全面试行水泥错峰生产管理办法，细化具体实施要求、明确监督管理机制、制订必要的违规处罚条款，形成长效机制，使水泥错峰生产在全国范围顺利实施。推进兼并重组，提高产业集中度推进兼并重组，提高产业集中度是有效化解产能过剩，实现行业稳增长调结构增效益的重要措施之一。1、确定 2020 年水泥产业集中度目标参照国外的水泥产业集中度现状，结合我国水泥行业和我国经济发展水平的实际，确定我国水泥行业的产业合理集中度水平，在2020年水泥行业达到中等集中度的目标，即水泥行业全国十大企业的产业集中度达到60%-70%之间，市场占有率达到50%以上；在区域市场（省级以上区域），水泥行业前24家大企业年水泥行业达到70%以上，市场占有率达到 50% 以上。2、水泥行业兼并重组路线目前，前十家水泥企业共计拥有熟料设计年产能约10.4亿，至2020年前十家企业产业集中度若要达到60%以上则需整合约1.6亿吨左右的产能，只有通过大企业间的强强联合重组，才能达到产业集中度的快速提升。因此，应重点支持优势大型水泥企业间的并购重组。优势企业间的兼并重组可通过以下方式进行：（1）、股权收购。通过资本市场进行股权收购，一家水泥企业控股或参股另一家水能目标和执行计划等。建议各省市政府充分发挥大企业集团作用，鼓励大型骨干水泥企业按照谁受益、谁付费的原则，出资设立产业结构调整专项资金，成立水泥投资管理公司，运用市场化手段加快推动过剩产能退出，实现化解产能过剩。4、补短板。研发特种专用水泥，优化提升现有产品标准，调整产品结构。继续加大力度研发适合专用工程特点的特种（专用）水泥品种，完善和制（修）订特种水泥产品标准，优化现有产品结构。提高其产品性能及应用广度力度，如水工水泥、核电水泥、道路水泥等。修订完善现有水泥标准体系，实现与国际标准接轨，实现产品结构优化和转型升级。此举虽可能增加企业生产成本，但对工程质量、去产能具有积极作用。建议从建筑施工设计标准等方面进行修订和完善，以促进低标号水泥比例降低机制落地实施。国内普通民用建筑使用不到10年即开始出现裂纹，其中既有施工质量控制不严等问题，也反应了国内建筑施工标准相对滞后， C30及以下的低标号混凝土占混凝土总用量的70%以上。这也使得在中国32.5等级水泥市场占踞了大半壁江山，成为我国水泥行业生产量最大、各项经济建设工程用量最多的主导产品，产品结构不合理，严重制约了行业升级发展。在我国42.5强度等级以上水泥完全可以满足市场需要的情况下，淘汰复合32.5水泥品种的条件已经成熟，推广使用高标号水泥。将 32.5强度等级水泥品种，调整至 GB/T3183砌筑水泥标准系列中去，优化产品品种结构。2014 年 8 月份，住建部和工信部联合下发关于推广应用高性能混凝土的若干意见，要求通过完善高性能混凝土推广应用政策和相关标准，建立高性能混凝土推广应用工作机制，优化混凝土产品结构，“十三五”末，C35及以上强度等级的混凝土占预拌混凝土总量50%以上。行业协会应与建筑工程协会等共同推动建筑设计、工程施工等标准的提升，从根本上实现行业升级、节能减排和保护环境的目标。5、贯彻落实国务院办公厅 2016 年 34 号文件的精神，向政府有关部门提出在全国范围内推进水泥窑错峰生产，实现错峰生产常态化，有效化解产能过剩。落实国办发34号文提出的要求：“在采暖地区的采暖期全面试行水泥窑熟料生产（含利用电石渣）错峰生产，缩短水泥熟料生产装置的运转时间，压减采暖地区熟料产能，同时有效避免水泥熟料生产排放与取暖锅炉排放叠加，减轻采暖期大气污染。其他地区水泥熟料装置在春节期间和酷暑伏天也应错峰生产”。在总结近两年北方地区水泥企业中国煤控项目26 27水泥行业煤控战略（计划）实施研究执行报告泥企业；（2）、交叉持股。优势企业间相互持有对方企业一定股权。股权收购和交叉持股方式最终目的都是将优势企业通过资本纽带联系在一起，使其形成利益共同体，弱化市场竞争关系，以达到改善市场供需矛盾、提高企业和行业效益之目的。（3）、产能互换。通过区域产能互换，优化企业产能布局，发挥各自所在区域的优势，提升市场的主控能力，以促进企业效益和行业效益的提高。（4）、组建联合销售公司。由企业共同出资、共同参股组建联合销售公司或联合投资管理公司，根据市场需求情况统一组织经营生产和销售，扩大规模优势，减少无序竞争。企业间可根据产能份额和市场情况综合进行市场配额分配，优化资源配置，降低经营成本，稳定市场价格。前 2-4 家水泥企业 2020 年产业集中度 市场占有率70%以上50%以上前十大水泥企业2015 年 2020 年产业集中度 市场占有率54% 60-70%42% 50%以上兼并重组目标区域市场（省级）全行业图 6 水泥行业兼并重组目标为发挥产业规模的协同效应，在适当的时候可考虑整合上下游产业链。目前，许多水泥企业开始整合收购下游混凝土搅拌站，将水泥业务延伸至下游商品混凝土或上游砂石骨料业务，以实现企业的规模效益和稳定发展。由于水泥具有很强的区域性特征，水泥销售受合理运输半径限制，对于省级区域市场，若要有一个较为良好的市场竞争秩序，前24家企业的产业集中度需达到70%以上。对于区域中具有一定竞争力的中小企业，可通过直接收购或委托经营的方式进行。直接收购中小企业，一方面可减少市场竞争参与者，另一方面，优势企业可对收购企业进行资产整合，加速淘汰能耗较高、环保差、竞争力不强的水泥生产线，或将收购企业变为下属水泥粉磨企业，有助于产能的合理分配化解过剩产能。竞争力较弱的中小企业通过委托经营的方式，委托具有丰富管理、经营实力较强的优势企业经营管理。通过委托经营方式，停止委托企业运营效率不高的熟料生产线，由受委托企业安排生产经营，这有助于最大发挥产能效率，化解市场供需矛盾，提高水泥企业议价能力和整体效益。兼并重组路径优势企业间强强联合股权收购产能互换交叉持股组建联合销售公司直接收购控股委托经营并购中小企业收购粉磨企业整合上下游产业链图 7 水泥行业兼并重组路线图中国煤控项目28 29水泥行业煤控战略（计划）实施研究执行报告开展技术创新，推动行业绿色发展通过技术创新，降低单位产品的能耗、料耗和降低污染物排放水平，实现行业节能减排，推动行业绿色发展。1、加强创新驱动，提升有效供给引导行业内技术领先企业加强创新，提高智能制造水平降低能耗、料耗，实现企业成本降低；以市场为导向针对工程使用特点及应用需求，加强对现有特种水泥品种的新用途、新效能的应用技术研究和开发新品种，围绕新需求加强新供给，实现经济增长从要素驱动向创新驱动的转变；加快对现有新技术新装备的推广应用，提升普及率，力争平均普及率实现 50% 以上。实现水泥产业从中低端水平迈向中高端水平。2、加强创新驱动，推动绿色转型贯彻落实节约资源和保护环境基本国策的刚性约束，也是水泥行业遵循国际产业的发展轨迹、图存求变以求浴火重生的涅盘之举。继续加快推广水泥企业能效管理中心建设，力争2020年全行业有三分之一的企业（集团）建立能效管理中心，同时建立能效管理体系。加快推广水泥企业用能管理优化技术，如水泥企业可视化能源管理系统、新型干法水泥窑生产运行节能监控优化系统技术等，提升行业整体能效水平。水泥行业尽快全力做到环境成本内部化，减排指标透明化和环保理念落地化。主动落实水泥企业的社会责任，应高度关注节煤、节电、污染物减排等重点环节，强化企业信息公开。同时加快推