钢铁集团转型升级趋势洞察报告.pptx

钢铁集团转型升级趋势洞察报告,2018,5,提炼5个关键词，数说钢铁企业转型升级方向,1000,分析汇总，选取高频词汇1000余个，进行分析整理,46,运用XX资产管控平台，从官网、年报、社会,责任报告、债券募集说明书等公开资料中，提取46家“中国500强”钢铁企业战略数据约15万条关键数据,PAGE 163,精品,绿色,多元化,钢铁集团转型五大关键词互联网+国际化,精品战略, 2013年以来，随着经济增速整体放缓，钢铁行业区域性和结构性产能过剩日益加剧，钢材价格屡创新低，行业发展面临巨大压力。行业中低端产品过剩，高端产品供给不足。分析来看，46家“中国500强”钢铁企业中，有31家将“精品战略” 作为企业转型升级的主要方向之一。,“精品战略” 表现在两个方面,通过对“中国500强”企业战略规划数据进行分析，我们发现企业“精品战略”主要体现在两个方面：发展高端钢材品种，优化产品结构数据显示，“中国500强”46家钢铁企业中，有30家在战略中提到发展高端钢材品种，优化产品结构推进精益化管理，实现降本增效数据显示，“中国500强”46家钢铁企业中，有31家在战略规划中提到推进精益化管理，实现降本增效,高端优质钢,先进轨道交通装备用钢高铁轮对用钢，高速重载高强度钢轨，车辆车体用耐候耐蚀钢,电力装备用钢超超临界火电机组用耐热钢，汽轮机和发电机用大锻件与大叶片用钢，核电机组压水堆内构件用钢，水电机组用大轴锻件钢与蜗壳用钢特钢高品质冷墩钢，机床滚珠丝杠专用钢，复杂刀具用易切削工具钢，特种装备用超高强度不锈钢，节能环保装备与化工装备用耐蚀钢，高效率、低损耗及特殊用途硅钢，大截面、高均匀、高性能模具钢，高性能冷轧辊用钢，高温合金，轧制复合板等,海洋工程装备及高技术船舶用钢大线能量焊接钢，高止裂性能厚板，极寒与超低温环境传播用钢，高锰耐蚀钢，LNG船用殷瓦钢，海洋平台桩腿结构用钢及配套焊材等,节能与新能源车用钢高铁轮对用钢，高速重载高强度钢轨，车辆车体用耐候耐蚀钢制造业关键基础零部件领域先进制造业用高性能轴承钢、齿轮钢、弹簧钢，传动轴用超高强度钢，高强韧非调质钢，12.9级以上高强度紧固件用钢等,钢企提升钢材品种的主要方向,总所周知，我国钢铁行业过剩主要为结构化过剩，即粗钢等低端产品过剩，高端产品很多需要进口。从46家“中国500强”钢铁企业的战略数据来看，以下行业用钢被列为未来国内钢铁企业主要发展钢种。,标杆企业的品种发展重点宝武钢铁,精品战略,宝武钢铁十三五期间将以碳钢、不锈钢和特钢产品系列，向用户提供钢材解决方案，打造钢铁产业三大精品智造平台。碳钢,不锈钢,坚持高强度、长寿命、耐腐蚀、轻量化、绿色化的品种发展导向，主要为汽车、机械、军工、家电、能源、电力、船舶、海工等下游行业提供精品钢材。特钢实施研发引领的差异化发展战略，集聚核心和优势资源，努力打造中国一流有国际影响力的高品质特殊钢研发及产业化基地。,拥有核心制造技术，具备领先服务能力，成为具有竞争力的世界一流不锈钢板材精品智造服务商。钢材延伸加工拓展传统钢铁材料的功能和应用领域，提升市场竞争力与行业地位。,标杆企业品种发展重点-新兴际华集团,新兴际华集团的远景规划目标是成为具有自主知识产权、国际著名品牌和国际竞争力的一流大集团公司。在未来钢铁板块的发展重点主要集中与三个方面：球墨铸管、特种管材、特种钢材。,球墨铸管球墨铸管要迅速形成300万吨的能力，综合技术实力“保三争一”，形成全球最强最大,特种管材特种管材尤其是双金属管，要在“高、精、特、尖”上下工夫，选择适当品种、关键领域实现重点突破，以点带面、全面提升，形成国内最强最大,特种钢材特种钢材要重点发展精密铸锻件、高等级建材等特色产品，全面跳出钢铁恶性竞争的漩涡，形成国内最强最大,67%的企业选择降本增效,受2011年至2015年钢铁行业走势持续低迷，钢价持续下跌，钢铁企业的利润空间一再被压缩。为了维持经营， 钢企纷纷开展全流程的降本增效措施，多家企业将降本增效写入“十三五规划”。从战略数据来看，67%的500强企业选择通过降本增效来实现利润增长，其降本增效措施主要分为以下5个方面。,57%精细化管理,43%推进物流体系建设,67%强化能源管控,50%加强科技创新,65%优化融资策略,图：“中国500强”钢企降本增效措施,标杆企业降本增效措施-首钢集团,首钢集团主要通过强化能源管控，加强科技创新来实现降本增效,01,02,加强科技创新聚焦全生产流程，加大关键技术工艺研究，着力提升档期效益贡献度，实现科技创新增效,强化能源管控合理安排发电机组运行，积极推进移蜂填谷，科学调整制氧机组运行，优化能源环保体系，通过加强能源管控，降低能源成本,绿色, 钢铁行业作为资源和能源消耗大户，在实现国家可持续发展战略中承担着重大责任。加快调整产业结构，淘汰落后产能，提高资源能源的利用效率，成为钢铁企业迫在眉睫的重大课题。“中国500强”钢铁企业全部将绿色发展列为公司转型升级的重点方向。,环保多方面严格管控，绿色钢铁逐步启航,近年来我国环保形势持续严峻，政府将环保治理提到了极为重要的战略高度，作为高耗能、,高污染、高排放的钢铁行业，在环境保卫战中占据了极为重要的位置。十九大政府工作报告加快生态文明体制改革建设美丽中国：,一要推进绿色发展；二要着力解决突出环境问题；三要加大生态系统保护力度；四要改革生态环境监管体制。关于加强长江经济带工业绿色发展的指导意见到2020年，长江经济带绿色制造水平明显提升，产业结构和布局更加合理，传统制造业能耗、水耗、污染物排放强度显著下降，清洁生产水平进一步提高，绿色制造体系初步建立。,关于开展质量提升行动的指导意见推行绿色制造，推广清洁高效生产工艺，降低产品制造能耗、物耗和水耗，提升终端用能产品能效、水效。钢铁工业调整升级规划（2016-2020）提出钢铁行业环保排放标准及装备制造水平标准。,“绿色战略” 重点发展三个方面,从企业战略数据来看，钢铁企业在绿色发展方面的重点是：环境管理、技术改造、资源回收与利用。,环境管理主要包括健全环境管理体系，打造环境管理平台，加强环保培训，提倡绿色办公等。,技术改造实现节能减排2015年以来，受淘汰落后差能等政策的影响，企业节能减排改造方面的投入占企业项目投资的70%以上。资源回收与循环利用统计来看，500强企业中，约60%的企业将形成铁素资源循环链、废气回收利用循环链、工业用水循环链、固体废弃物利用循环链等“四个循环链” 作为未来的发展重点。部分大型集团将矿区资源的再开发也列入了绿色发展战略。,01,02,03,环境管理体系逐步健全,在环保政策持续收紧的态势下，钢铁企业对于环境管理较为重视，9成企业将建立健全环境管理体系，并纳入战略规划中。从当前钢铁企业环境管理状况来看，约71%的企业成立专门的环保部门，实现对于环境管理的术业专攻，85%的企业将环境管理纳入企业常规内部管理制度，70%的企业开展能效对标工作提升环保效率，其中，33%的企业将环保指标纳入到企业的绩效管理中。,实现专职专管约71%的企业成立专门的环保部门，实现对于环境管理的术业专攻,能效对标70%的企业开展能效对标工作提升环保效率,环保绩效管理33%的企业将环保指标纳入到企业的绩效管理中,71%,85%,70%,33%,纳入内部管理体系85%的企业将环境管理纳入企业常规内部管理制度,未来环保技改仍将持续,钢铁企业环保技术改造项目主要集中于四个方面：原料厂封闭改造、焦炉和烧结烟气脱硫脱硝改造、环保在线监控体系、建设能源管控中心。2017年6月环保部发布钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准等20项污染物排放标准改单公告（征求意见稿），未来环保装备将持续升级。,建设能源管控中心,原料厂封闭改造焦炉和烧结烟气脱硫脱硝改造环保在线监控体系,表：钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准变动指标,水、气、固废、余热是资源回收的重点,钢铁行业作为资源和能源消耗大户，在实现国家可持续发展战略中承担着重大责任。提高资源能源的利用效率，成为钢铁企业迫在眉睫的重大课题。十三五期间，重点钢企资源回收与循环利用侧重一下五个方面。,资源再利用,废气回收再利用,废气脱硫，焦炉煤气制天燃气、焦炉煤气制乙醇绿色矿山治理伴生矿开采；废气矿山复垦;,水资源再利用,此对工业废水处理及循环系统进行集中整治，实现废水0排放固废再利用固体废渣生产建材；高炉渣提取稀有金属；实现固体废渣利用率100%,矿山文化、旅游价值开发余热再利用余热发电、余热供暖,标杆企业环境管理措施宝武集团,环境管理原则 宝武集团实行法人负责、“党政同责、一岗双责”，分层管理、分业管控、业务全方位覆盖、能源环保属地化协同的环境经营管理原则。, 坚持环保合规合法 落实法人主体责任坚持资源环境约束 构建绿色生产方式,坚持创新协调开放 促进产业结构转型坚持共享融合发展 助推城市生态文明坚持优特精品战略 培育绿色品牌优势坚持倡导践行并重 引领绿色生活方式。,环境管理方针, 成立环境经营与产业发展委员会 委员会主任为公司董事长、党委书记，常,务副主任为 公司总经理，副主任为公司分管钢铁及相关制造业工 作的副总经理、公司分管钢铁及相关服务业工,作的副 总经理和公司工会主席，委员由各子公司党政负责 人、总部各部门（含业务中心、研究院所、团委）负责人、职工代表等组成。,环境管理体系建设,城市生态文明，加快促进公司产业结构绿色转型升级，使企业与自然、城,市和谐相融，实现可持续成长。,绿色战略 开展环境经营，打造绿色钢铁，助力,多元化战略, 在经济下行、环境污染和资源限制等多重压力条件下，国内钢铁产能过剩矛盾尖锐，供大于求形势难以改善，行业全面进入低盈利时代。面对困境，钢铁行业一边坚定淘汰落后产能，一边积极开拓多元产业，在结构调整、转型发展的关键时期，努力挖掘新的盈利点，寻找摆脱困境的新动力。,总体来看，钢企多元化发展可以分成两大类：相关产业多元化发展非相关产业多元化发展,多元化,近年来，在经济下行、环境污染和资源限制等多重压力条件下，国内钢铁产能过剩矛盾尖锐，供大于求形势难以改善，行业全面进入低盈利时代。多家钢企探索多元化之路，据统计，“十二五”期间，钢铁行业多元产业投入资金总额达630多亿元，进入十三五，各大钢企的多元产业发展方兴未艾，500强钢企中，9成以上企业把多元化发展纳入企业十三五规划。,非相关产业多元化与主业无关的城市服务、金融、新能源、现代物流等,相关产业多元化钢铁主业相关的上下游行业、资源综合利用和新技术等,钢企多元化发展方兴未艾9成以上企业把多元化发展纳入企业十三五规划。,24%,相关产业多元化发展重点,分析来看，十三五期间“中国500强”钢铁企业重点发展的相关多元产业主要包括：矿业、化工、资源综合利用、新兴产业。,0102,0304,钢材深加工一半的企业拓展传统钢铁材料的功能和应用领域，提升市场,竞争力与行业地位。矿业32%的企业规划发展矿业能源，矿藏种类包括铁、煤、钒、钛、岩井气等资源综合利用17%的企业规划发展资源综合利用,新兴产业13%的企业规划发展新材料,50%,32%,17%,非相关产业多元化发展中地产最受青睐,非相关产业多元发展主要包括与主业无关的金融、现代物流、城市服务、房地产、新能源等。,金融,现代物流,房地产,城市服务,新能源,37%,26%,10%,35%,20%,金融,约有37%的企业选择发展金融业现代物流约有26%的企业选择发展现代物流,城市服务约10%的企业选择城市服务房地产约有35%的企业选择发展房地产,新能源约有20%的企业选择发展新能源,大型钢铁集团将转型为产业金融综合服务商,产业金融钢铁企业成立基金公司发展产业金融。例如，宝武钢铁集团、首钢集团、湖南华菱钢铁集团等,供应链金融成立财务公司，为本公司下属企业提供供应链金融服务,钢铁企业发展金融业务主要有三种路径：成立财务公司提供供应链金融服务，通过发展云商等互联网产业提供互联网金融服务，成立基金公司发展产业金融服务。部分大型钢铁企业金融业务逐步壮大，未来将可能转型为产业金融综合服务商。例如，宝武钢铁集团已经将金融业务纳入公司主业。互联网金融通过发展云商提供互联网金融服务。例如宝武钢铁集团、河钢集团,标杆企业多元化战略宝武集团,宝武集团在首届社会责任报告发布会上发布了宝武联合重组后重新修订的中国宝武战略规划（2016年2021年）。确定“一基五元”六大板块的业务组合：即以钢铁产业为基础，促进新材料产业、现代贸易物流业、工业服务业、城市服,到规划期末，六大业务板块协同发展，以行业地位和EVA（经济增加值）为重,务业、产业金融业协同发展。产业金融,新材料工业服务业,城市服务业,现代物流,要评价指标，成为全球领先的投资公司。钢铁,标杆企业多元化战略鞍钢集团,鞍钢集团的多元化战略，将在现有业务的基础上，大力推动金融、电商平台、物流、节能环保、新一代信息技术、现代服务业等一系列非钢项目发展，积极探索社会贸易和海外公司多元化发展的新模式。,坚持低成本生产、产业链延伸与附加值提升并重，发展钒基合,钒钛,充分利用丰富的煤化工原料资源，创建国内一流的煤化工企业。,金、钛合金等高端产品，打造全生态钒钛资源综合利用产业链。矿业 掌控铁矿石资源最多、产量规模最大，具有先进的生产工艺技术、低成本运行模式，集探矿、采矿、选矿、烧结、球团生产、采选工艺研发设计、工程技术输出为一体，具有完整产业链的冶金矿山。化工,综合实业 拓展钢铁生产再生资源综合开发利用、铝粉及磁性材料等新兴产业，打造可利用材料深加工基地、城市服务基地和现代农业基地，并实现房地产开发和建筑施工、建材产品等同步发展。,以“成为冶金行业一流、城建技术领先、跻身国际发展的工程技,工程技术,打造海外产业投资和贸易融资平台，提升国际化经营能力。,术服务商”为目标，加快推进节能环保、城市建设等业务发展。信息产业 形成专业配套齐全、知识技术密集的自动化、信息化产业链条，致力于向智能工厂、智能制造、智慧城市业务转型，面向市场的信息技术服务能力与日俱增。国际贸易,金融业务 抓住时机开展投资交易业务，不断提升金融业务能力；努力推动产融结合，支持主业发展；积极申请金融牌照，增强创效能力。,国际化战略, 在经济下行、环境污染和资源限制等多重压力条件下，国内钢铁产能过剩矛盾尖锐，供大于求形势难以改善，行业全面进入低盈利时代。在此背景下，钢铁企业积极利用“一带一路”相关政策，积极推进走出去战略，在全球范围内配置资源。,“中国500强”钢铁企业积极“走出去”,受资源环保限制及国内钢铁产能过剩等因素的影响，十三五期间，约有75%的“中国500强”钢铁企业制定了国际化战略从企业战略规划来看，70%的企业希望通过海外市场来消化产能，20%的大型企业未来通过产能合作的方式来完善海外布局。,发展海外市场,完善海外布局,全球化的钢铁服务商,拓宽海外市场的三种方式,与工程承包企业合作，打造产品国际品牌优势,依托现有境外企业拓宽产品出口渠道,通过收购境外企业，发展销售渠道,马来西亚： 首钢：钢铁 300万吨 广西北部湾:钢铁300万吨 德龙：热轧项目300万吨 济钢：中板厂100万吨 文案&中冶：200万吨钢、300万吨水泥、200万吨焦化、100万吨冷轧、100万吨焊管印度尼西亚： 河北毕氏：钢铁 400-500万吨 霸州新亚:管带钢 富海集团：钢铁 南钢与GGS：钢铁100万吨 武安永诚铸业：钢铁200万吨 杭州钢铁：钢铁200万吨,老挝： 中钢：钢铁 30万吨 秦皇岛联通:30万吨,泰国：邢台德隆钢铁20万吨热轧窄带钢,南非： 河钢南非钢铁项目500万吨,伊朗： 衡水道昂工业伊朗Sahand钢铁项目,印度： 新兴铸管联合五矿钢铁项目,塞尔维亚： 收购Sartid工厂220万吨意大利： 鞍钢意大利钢材加工10万吨 鞍钢维加诺公司10万吨伊拉克： 邯钢MASS钢厂项目125万吨阿曼： 江苏常宝钢管5万吨尼日利益： 玉龙股份50万吨,钢企布局海外市场重点为“一带一路”沿线,标杆企业海外战略河钢集团,近年来，河钢集团以全球化的战略思维，创造了令人瞩目的业绩，引领了行业的国际化发展，受到了国际钢铁界的广泛关注。,培育海外服务国内钢铁主业和海外新事业两大功能事业集群打造资源、制造、贸易三大核心业务板块200亿美元到 2020 年，实现集团海外公司年合并销售收入 200 亿美元,搭建两大投、融资上市平台依托德高建设集团国际市场开发主基地，依托PMC 建设集团海外实业发展主基地30%到 2020 年，实现集团海外公司年合并销售收入占集团比重30%,“ 2232 ”海外发展战略,互联网+, 近年来，互联网、移动互联网发展迅猛，随着国家“互联网+”政策的出台，各行各业掀起了一股互联网革命浪潮。而钢铁行业的持续低迷，企业的连续亏损，为走出“寒冬”，迎来“春天”，与互联网的融合已经成为各钢铁企业转型的主旋律。,1,2,当前大部分钢企互联网+战略仍处于信息化阶段互联网战略钢铁贸易互联网化成为30%企业互联网+转型的重要方向大数据战略仅有5家大型钢企将发展大数据写入互联网+战略,3智能战略仅宝武钢铁集团一家将智能制造写入十三五战略,钢企“互联网+”分为四个阶段,“互联网+”的时代，不能跨越的四个发展阶段是IT化、互联网化、大数据化、智能化阶段，较多的钢铁企业仍处于信息化阶段。信息化战略,标杆企业发展”互联网+“的主要模式,互联网+,借助专业力量,北京首钢集团与百度云在钢材质检领域深度合作，研发百度云 ABC一体机实现钢板缺陷自动分类。,自主研发,酒钢集团启动炼铁大数据智能互联平台建设项目。炼铁厂将借助互联网技术，建成炼铁大数据智能互联平台，实现对炼铁厂数据的统一管理协同以及形成云诊断机制。,标杆企业发展方向宝武钢铁,智造战略,宝武钢铁作为钢铁行业的领头羊，其智能战略目前主要通过与国际先进企业合作，开发智能生产机器人，向行业推广商业技术模式。智能车间建设2014年以1580热轧产线智能车间为突破口，以工业互联网数据集成、智能机器人为着力点。国际合作,2015年开展宝钢西门子联合探索工业4.0项目 。商业技术模式推广2016年与西门子签署宝钢与西门子智慧制造(工业4.0)战略协议，进一步推进智能制造，建立可在钢铁行业或其他行业推广的商业技术模式，为中国供给侧改革提供实施典范。,机器换人以关键环节机器换人为抓手，,注重与国外先进企业合作与德国巴登集团共建中德巴登南钢智能制造协同创新基地，培养更多管理人才和技术人才，深入开展智能工厂合作，打造全流程的智能制造、智能服务、智能物流的板材生产线。,尝试和实践全工序机器换人，提升智能化生产水平，2015年，测温取样机器人成功用于南钢电炉炼钢生产。开发智能装备合作开发精炼炉机器人、转炉连铸机结晶器自动加保护渣机器人等特种智能装备。,开展行业智能服务进一步拓展与巴登集团在冶金机器人应用、环保项目咨询、工厂培训等领域的合作，逐步开拓中国冶金机器人服务市场。,南钢集团当前智能战略以开发智能机器人实现智能生产为主要方向。,标杆企业发展方向南钢集团,标杆企业发展方向江苏沙钢集团,实现出库单、发货码单、送货单自助打沙钢印功能。,工业机器人电炉炼钢测温、方坯喷号机器人和智能识别装置。自助发货系统,应用移动终端沙钢集团上市平台沙钢股份月15日发布公告称，公司拟通过收购苏州卿峰、德利迅达100%股权，进入数据中心行业。,线上物流园加快推动玖隆钢铁物流园建设。,AI,大数据,沙钢集团通过大数据技术与AI两手抓，推进智能制造,标杆企业发展方向鞍钢集团,“智慧矿山”建设,鞍钢集团矿业公司通过信息化建设逐步实现了智慧矿山，其经验将逐步向其他职能部门推广信息化建设,建成GIS三维综合地质信息系统、基础数据自动采集系统、生产执行系统（MES）、决策分析系统等，形成AMS（鞍矿管理系统）。“智慧矿山”建设：包括智慧人本管理、智慧决策支持、智慧业务协同、智慧生产执行、智慧设备管控五个层面的建设，建成具有国际先进水平的矿山信息化管理平台，通过三项国际认证，与国际标准接轨。,智能矿山,资源,智能研发系统,资产,智能生产系统,技术,智能综合保障平台,智能运营平台,信息,外部环境,战略管理架构管理,项目管理投资管理生产管理,知识管理文化管理,风险管理决策管理,智慧化协同工作平台,大数据资源池,协同,业务,数据,要素,管控战略管控平台,管理柔性化,流程智能化,价值共享化,目标,数据流：,未来钢企发展方向智慧钢企,控制流：图：XX智慧钢企逻辑框架图,谢谢观看,THANKS,