2018-2019中国软件与信息技术服务业研究报告.pptx

2018-2019中国软件与信息技术服务业研究报告,【内容提要】,2017年，我国软件和信息技术服务业保持平稳较快增长，同比增速,回落到14.1%。展望2018年，我国软件和信息技术服务业将步入转型调整期，与制造业深度融合成为主旋律，产业发展新兴动能持续拓展，以软件定义为驱动的数字经济蓬勃发展，产业生态体系加速构建和完善。同时，面临新的产业支持政策亟待出台、核心技术自主创新体系亟需构建、软件融合创新能力在行业、区域和间存在较大差异、信息安全形势日益严峻、新型软件人才供给能力亟待提高等突出问题。为此，赛迪智库建议应制定适应新形势的产业政策、推动新兴领域快速发展、完善核心技术自主创新体系、加快引培新型软件人才。,【关键词】,软件和信息技术服务业,发展形势,展望,2017年，在全球经济增长乏力和产业深度转型调整背景下，我国软件和信息技术服务业保持平稳较快增长，同比增速回落到14.1%。2018年，产业发展既面临着深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见、关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见等政策红利释放、大数据等新兴动能深层次拓展等发展机遇，也面临着国内经济持续放缓、产业加速转型调整等重大压力和挑战，预计我国软件和信息技术服务业将延续平稳增长态势。一、对2018年形势的基本判断（一）产业步入转型与调整期2017年，在我国经济转型进入新常态、GDP增速放缓的背景下，软,件和信息技术服务业作为与国民经济联动性很强的战略性新兴产业，亦步入平稳发展时期。2017年前三季度，我国软件和信息技术服务业收入39827亿元，同比增长14.1%，增速同比回落0.6个百分点；实现利润总额4731亿元，同比增长13.4%，增速同比回落5.9个百分点。但从国民经济总体发展水平来看，软件和信息技术服务业依然是发展较为突出的行业，高于同期电子信息制造业增速0.2个百分点，高于同期工业增加值增速7.4个百分点。,展望2018年，随着软件和信息技术服务业、大数据产业、“十三五”发展规划以及深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见、制造业“双创”平台培育三年行动计划、云计算发展三年行动计划(2017-2019年)、中国软件名城创建管理办法(试行)、关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见等国家政策性及地方配套措施的贯彻落实，政策红利不断释放，加快产业转型增长。云计算、大数据产业化应用加速拓展，人工智能、虚拟现实、区块链等领域技术和产品创新持续活跃，为产业发展和新业态培育提供新动能。预计2018年，我国软件和信息技术服务业发展将迎来融合创新、协同发展的转型增长，继续保持平稳快速发展态势。,（二）与制造业深度融合成为发展主基调,2017年，随着“中国制造2025”进入全面实施阶段，对软件产业与制造业融合发展提出了更高要求，工业技术软件化成为我国发展智能制造的务实选择和重要方向。共性基础平台层面，航天云网、三一重工、海尔等企业依托自身制造能力和规模优势，率先推出工业互联网平台服务，并逐步实现由企业内应用向企业外服务的拓展。行业通用平台层面，海尔建设COSMO平台，开发与工业技术相对应的功能模块及技术组件（工业APP），实现在云平台上灵活配置形成定制化智能工厂解决方案。工业APP层面，国外的GE、西门子、波音、NASA等以及国内的海尔、航天科工、三一重工、徐工、华为等均高度重视通过发展工业APP推动工业技,术软件化。,展望2018年，随着深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见等政策的颁布实施，软件业与制造业的深度融合将成为发展的主要方向，我国工业技术软件化将迎来崭新的发展阶段。工业企业将加强与软件企业合作，推进工业知识、技术积累、经验体系等的显性化、模型化、代码化、工具化，发展一批面向工业领域业务应用的工业APP。大数据、人工智能等加快与工业领域融合创新，催生新模式、新业态，推动工业企业全业务流程管理决策的智能化。,（三）产业发展新兴动能向更深层次拓展,大数据产业步入快速成长期。2017年，我国大数据产业政策继续加速出台，政府数据开放共享取得突破，贵阳成为典范城市。大数据学科,建设以及国家工程实验室建设不断深入，创新体系不断完善。展望2018年，随着大数据相关政策深入实施和不断出台以及大数据产业应用与布局的不断深化，大数据产业发展环境将继续优化，特色化集聚发展格局将逐步形成。大数据与人工智能、云计算、物联网等的融合将更加深入，工业大数据对智能制造的赋能效应将进一步释放。,人工智能产业处于上升期。2017年，国家对人工智能产业发展的重视程度上升到新高度，国务院发布新一代人工智能发展规划。基于大数据的人工智能融合性新业态加速成熟，龙头企业在人工智能创新应用中取得突破进展，拥有核心技术的创业公司加速成长。人工智能应用上从消费领域向生产领域扩展，诸多传统行业开始与人工智能应用服务相结合。展望2018年，随着相关政策的落地实施，龙头企业加强战略实,施，拥有前沿引领技术的人工智能创业公司将加快成长。人工智能与实体经济的深度融合将进一步加强，将面向工业、农业、医疗、金融、交通等重点行业形成一批智能化解决方案。,区块链市场正处于加速扩张阶段。2017年，国务院、工信部等政府部门先后发布十三五国家信息规划、区块链参考架构，国家区块链产业支撑政策逐渐清晰。各大龙头企业加速产业布局，基于区块链技术的创新型应用不断涌现，在数据验证、金融交易、资产管理、物联网方面应用逐渐成熟。预计2018年，我国区块链市场结构逐步形成“私有链与联盟链并存”格局，龙头企业将切实推动一批极具市场竞争优势的行业应用，重构网络安全、电子商务等场景传统运营模式。,边缘计算发展受到广泛关注。2017年，边缘计算作为ICT与OT融合的支撑与使能技术，与云计算互相协同，助力各行业数字化转型。以华为、沈阳自动化所为创始单位的边缘计算产业联盟成员数量已达136家，正推动边缘计算创新发展和应用。2018年，边缘计算将加快发展，在工业制造、智慧城市、电力能源以及交通、安监等领域的数字化创新和行业应用落地有望加快。,（四）软件定义成为数字经济发展新引擎,2017年，在软件定义的助推下，数字经济蓬勃发展，成为新的增长,点。在基础型数字经济1方面，日益丰富的软件端业态拉动硬件端需求增,长，推动以半导体、智能芯片制造为代表的电子信息制造业蓬勃发展。,在资源型数字经济2方面，以开源软件为代表的创新技术软件已经覆盖到,了大数据产业发展的各个环节，助推大数据应用平台的快速构建，提供丰富的大数据开发和应用工具，有效整合汇聚数据资源，催生新的经济,增长点。在技术型数字经济3方面，软件与大数据、云计算、人工智能、,区块链等新型信息技术融合创新，不断激励技术创新发展，为数字经济,发展提供重要动力。在融合型数字经济4方面，软件在工业中的促进作用,持续加强，智能工厂、工业互联网解决方案不断拓展智能制造市场。在,服务型数字经济5中，依托于软件技术创新，智能水网、智能电网、智能,交通、智能安防、智能医疗等一系列城市智能应用以及滴滴打车、共享单车等模式不断涌现。,展望2018年，软件定义将发挥其深度融合性、渗透性和耦合性作用，进一步深化与各行业领域的融合创新和转型应用，带动产品、业,1 基础型数字经济由传统的信息产业构成，是数字经济的内核。,2 资源型数字经济包括数据采集、数据存储、数据分析挖掘、数据交易等领域，大致对应大数据核心业态。,3 技术型数字经济包括智能终端产品、软件开发、信息系统集成、网络通信服务、虚拟现实、可穿戴设备、人工智能等领域。,4 融合型数字经济是将信息技术融入到传统产业的生产、销售、流通、服务等环节，形成新的生产组织方式，用于推动实体经济数字化、智能化转型。5 服务型数字经济是指数字技术与服务业的融合应用及创新业态。,态、模式不断创新，刺激新需求，实现精准供给，催生分享经济、平台经济、算法经济等新型经济模式，开启数字经济发展新图景。,（五）产业生态体系加速构建和完善,2017年，加强人才队伍、标准体系、创新创业、公共服务建设，构建完善的产业生态体系，为软件产业持续健康发展提供重要保障。人才方面，软件从业人员队伍日益庞大。2017年前三季度，我国软件和信息技术服务业从业平均人数603万人，同比增长3.7%。产业标准方面，信息技术服务标准化工作五年行动计划(2016-2020年)和云计算综合标准化体系建设指南制定了信息技术服务、云计算等领域国标10余项。创新创业方面，随着双创模式和典型经验不断成熟，以大企业为主导的“双创”平台建设不断加快，为产业发展注入“新活力”。公共服务体系方面，软件测评、质量保障、知识产权、投融资、人才服务、企业孵化和品牌推广等专业化服务能力显著提升，基本形成了覆盖全国的产业公共服务体系。,展望2018年，产业生态体系建设将进一步加快，为产业发展营造良好产业环境。产业转型发展对软件人才的规模、质量提出新的要求，促进软件人才的培养和引进。云计算、大数据、人工智能等新兴领域快速发展推动相关标准的制定和完善。在国家双创政策推动下，基于互联网等方式的创业创新活动蓬勃兴起，以众创、众包、众扶、众筹等多种形式的双创服务平台新模式、新业态快速发展。,二、需要关注的几个问题,（一）新的产业支持政策亟待出台,一方面，软件企业所得税优惠政策到期后亟待新税收优惠政策跟进。为促进产业发展，我国出台了关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知（国发20114号）、关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100号）等国家政策和配套措施，明确“软件企业在2017年12月31日前自获利年度起享受企业所得税“两免三减半”、“五免五减半”优惠政策”。所得税优惠政策即将在年底到期，后续所得税等税收政策的出台备受软件企业关注。另一方面，新的产业发展形势对现有的软件政策提出更高的要求。经过近30年的发展，我国软件产业的技术架构、产业结构、应用价值等已经发生了翻天覆地的变化，云计算、大数据等新兴产业发展迅猛推动产业转型调整，加上供给侧结构性改革深入推进赋予软件业新的使命和任务，亟需在原有软件产业政策体系的基础上进行进一步梳理研究，持续为新形势下产业创新发展提供有力支撑。,（二）核心技术自主创新体系亟需构建,核心技术创新是产业跨越式发展的重要引擎，也是构建产业竞争优势的关键环节。十九大报告也强调，要突出关键共性技术、前沿引领技术、颠覆性技术创新，加强创新能力开放合作。但我国软件产业核心技术研发能力薄弱，自主创新体系建设不完善。一是基础通用技术和产品,受制于人。我国关键信息系统绝大部分重要应用依赖国外操作系统，高端操作系统和攻防软件技术为国外垄断。二是自主创新和自主研发能力严重不足。我国在云计算、移动互联网、大数据、物联网等对传统软件产业可能产生颠覆性冲击的领域的核心关键技术，主要还是处于跟随式发展阶段。三是开源式技术创新生态尚未形成。我国企业特别是传统软件企业在全球开源软件领域的贡献依然较少，我国开源社区的资源汇集能力和影响力相较全球领先社区仍有较大差距。,（三）软件融合创新能力在不同行业、区域和企业间差异明显,十九大报告对我国软件和信息技术服务业提出了融合创新发展的要求，提出要加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，建设数字中国。但我国传统产业数字化转型才刚刚起步，与新兴产业融合创新的行业差异性巨大。一是行业间信息化水平不均衡引发融合融化创新的行业差异，制造业、农业、交通、金融、医疗等不同行业信息化程度存在加大差异，对数字化转型的需求各异，软件与各个行业领域的融合创新能力和水平参差不齐，融合创新的可操作性和路径需要结合产业进行针对性的研究。二是地区间经济和产业发展水平不一引发了融合创新发展的区域化差异，各地产业发展状况、创新环境和创新资源特点均不相同，软件与各产业领域创新融合的可操作性和融合深度必然不同，需要具有地区针对性的创新融合发展规划。三是企业需求不同增加了融合创新的复杂度，大型龙头企业、中小型企业、技,术创新型企业对融合创新发展的需求和投入差别巨大，依靠单一的解决方案难以满足复杂的企业需求，需要针对企业个性化需求的融合创新解决方案。,（四）新时期下信息安全形势日益严峻,2017年，“互联网+”持续升温，互联网应用范围不断扩大的同时，信息安全面临的挑战也在升级，主要体现在三个方面：一是互联网逐步向万物感知的泛在互联演化，网络终端愈发丰富，基于网络的安全威胁变得更加强大和复杂，大型攻击事件的次数和攻击流量不断刷新纪录。5月，WannaCry勒索病毒在全球爆发，加密文档并索取赎金，包括中国在内的接近150个国家超过30万台电脑受到严重攻击，攻击涉及政府、电力、电信、医疗机构等重要信息系统。二是越来越多的机构和企业高度依赖互联网开展业务，信息安全漏洞数量呈现整体增加的趋势。据国家信息安全漏洞库统计，2017上半年新增安全漏洞5966个，对比往年出现爆发式增长，漏洞呈现越来越严峻的形势。三是工业互联网的发展蓬勃发展给工控系统带来了新的安全威胁，金融、交通、电力等关系国计民生重要领域的安全风险持续加大。据国家信息安全漏洞共享平台报告，多个国内外工控厂商的多款产品普遍存在安全漏洞风险，而这些产品在我国工控系统中有着极为广泛的应用，甚至部分产品在某些行业处于市场垄断地位，工控系统安全脆弱性不容忽视。,（五）新型软件人才供给能力亟待提高,近年来快速发展的智能制造、大数据、人工智能等新产业对人才供给提出了更高要求，而新型软件人才供给不足正成为我国新兴产业的最大“痛点”。一方面，人才缺口加大，根据制造业人才发展规划指南预测，我国新一代信息技术产业2020年的人才缺口将达到750万人。另一方面，人才结构性矛盾突出，缺少既懂前沿技术又懂管理的领军型人才、既熟悉创新技术又熟悉各行业领域业务流程的复合型人才，新型人才培养和新兴产业需求不相适应。人才供给不足的主要原因有：一是人才培养政策落后，对人才培养的重视程度、反应速度滞后于发达国家，缺少对新型人才培养的前瞻性布局。二是产教脱节，国家层面尚未形成产教融合的人才培养模式和长效机制，高校学科设置灵活性不高，对前沿科技跟踪性不强，新型人才输出能力弱,校企合作不够深入，不能满足引领创新和融合发展需求。三是我国开源生态的缺失制约了软件人才的聚集和培养，导致新兴技术开发群体规模和专业能力与发达国家存在显著差距。,三、应采取的对策建议,（一）制定适应新形势的产业政策,全面贯彻落实制造强国、网络强国等国家战略，加快推进关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见、新一代人工智能发展规划、软件和信息技术服务业发展规划（20162020年）、云计算发展三年行动计划等政策的进一步落地实施。开展软件产业及其产业政策体系研究，对软件产业的整体发展态势、技术创新规律、产业融合模式、行业应用价值进行全面梳理和研究，明晰软件产业发展方向，结合“中国制造2025”、“互联网+”、大数据等国家重大战略，提出推动产业发展的新政策体系。强化新政策与现有政策之间的衔接，加强,与财政、税务、发展改革等部门的沟通协调，形成合力，确保产业优惠政策的连续性、稳定性。三是持续深化行政审批制度改革，坚持简政放权、放管结合、优化服务三管齐下，以解决突出问题作为改革的突破口和着力点，进一步健全和优化工作机制，切实减轻企业负担，打造高效而充满活力、有利于企业发展的外部环境。,（二）推动新兴领域快速发展,加快布局大数据、云计算、人工智能、区块链等新兴领域，不断培育新产品、新业态和新模式，培育发展新动力。实施国家大数据战略，深入贯彻落实促进大数据发展行动纲要，支持大数据关键技术产品研发和推广应用，深入推进大数据综合试验区和产业集聚区建设，持续完善大数据产业标准化体系。贯彻落实好云计算发展三年行动计划，大力发展云计算产品、服务和解决方案，开展云计算应用示范，促进基于云计算的业务模式和商业模式创新，完善推广云计算综合标准化体系，提升云计算测评服务能力。加快部署人工智能、区块链、虚拟现实等前沿领域发展，全面统筹国内国际各项创新资源，积极出台配套财政措施，重点突破对人工智能共性技术、创新性平台以及同制造业深度融合发展新模式的理论研究。支持企业发挥创新主体作用，加速区块链与虚拟现实相关应用落地，研发一批具有国际竞争力的软硬件产品，避免出现“虚热”现象。,（三）完善核心技术自主创新体系,继续强化关键共性技术领域的应用研究，夯实关键技术发展基础，改善科研人员研究环境，鼓励科研人员与企业软件业从业者进行创新应用研究，释放智力资源创新发展活力。建立对颠覆性技术的长效跟踪研究机制，加强顶层设计，持续跟踪技术发展，进行有效积累与再创新。加大对前沿引领技术的支持力度，设立国家级技术创新中心，通过应用试点等方式，加速实现产业落地。积极培育创新型领军企业，营造产学研用一体的创新体系，加快完善创新体制机制，不断深化核心技术在智能制造、军民融合等领域的应用，形成多层次、高效益的发展新格局。加快构建和完善开源生态和公共服务，深度融入全球产业创新圈和生态圈。,（四）提升软件与制造业融合创新能力,紧密围绕“中国制造2025”、“互联网+”等战略部署，依据工业转型升级重点项目指南，组织推进工业技术软件化，积极建设面向制造业的公共服务平台，释放软件与信息技术服务业对区域经济的提升效应。尊重各地软件产业发展差异事实，准确分析各区域现阶段特点与优势，因地制宜推进软件产业在工业、农业、电信、能源等领域的创新性应用。继续推动人工智能、区块链、边缘计算等新一代信息技术和实体经济的深度融合，探索研究融合发展新模式，促进我国传统制造产业迈向全球价值链中高端。,（五）强化信息安全保障能力,坚持信息安全与产业发展并重，加强对软件安全企业的扶持力度，加快推进信息安全法律法规和管理机制建设，为国内信息安全行业发展营造良好的发展环境。加快对关键信息基础设施的安全保护，积极推动实施网络安全审查制度，在互联网、金融、电信等重点领域开展不定期安全检查，建立高效可靠的信息安全评级机制，切实提高重点领域的信息安全保障能力。加大对安全产业扶持力度，大力推动相关安全技术与应用的落地，打造结构层次清晰的信息安全产业格局。以工控信息安全保障为主要抓手，重点推进国家工业信息安全保障机构建设，全面提升国家信息安全保障能力。大力发展信息安全服务业，重点开展安全咨询、风险评估等信息安全服务示范工程。,（六）加快引培新型软件人才,鼓励高校与科研院所加快培养新型软件人才，积极开设与软件相关尤其是人工智能、区块链等热门领域的专业课程，夯实软件技术的教育基础，定向为软件企业、先进制造企业培养并输送行业发展所需要的专业技术人才，构建汇聚高端人才的企业团队，实现人才利用最大化，团队效率最大化，企业收益最大化。支持企业与高校、科研机构建立人才联合培养机制，构建适应产业发展新形势的人才供给体系。倡导企业加大对高等院校的科研资金的投入与赞助，切实推动科研成果转化，实现产学研结合、共同发展的良性循环。,谢谢观看,THANK 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