2018年8月中国新能源汽车指数.pdf

2018.08（3.0 版）中国新能源汽车指数中国新能源汽车指数（3.0 版）2018.0801 报告摘要：同比增幅60%54.6万辆2 0 18 年 1- 8 月 份，中 国 新能源乘用车累计销量 54.6万 辆 ，同 比 增 幅 1 0 3 % ；2018 年 8 月，NEVI 城市指数排名前五分别是：广州、深圳、上海、北京和杭州2018 年 8 月，中国新能源乘用车销量为8.9万辆，同比增长 60%；44.22018 年 8 月，NEVI 综合指数为44.2，较上月上升 17.6；中国新能源汽车指数（3.0 版）2018.0802 1.NEVI 指标说明NEVI 度量各城市的新能源汽车发展状况，使用 17 项三级指标，度量五大模块，形成 NEVI 消费指数和 NEVI供给指数两项二级子指数。NEVI 的指标含义一般分布在 0 到 100 之间，其含义如下：对每一个城市，首先计算其每一项指标在 2016 年上半年的平均值；对每一项指标，取上一个步骤中的最大城市平均值作为基准，所有基准构成了2016年上半年的“城市前沿面”；从 2016 年 7 月份开始，每个月的三级指标值等于实际数值除以基准乘以 100。使用以上定义，我们可以进行横向与纵向的度量，同时也能够让指标具有绝对值意义。横向来看，数值越大的三级指标或二级指标说明该城市在该指标上表现越好；纵向来看，增加的数值代表城市表现越来越好；从绝对值来看，大于 1 的指标代表该三级指标已经超过了城市前沿面，而低于 1 的指标代表该三级指标仍然在 2016年上半年的城市前沿面以下。NEVI综合指数代表新能源汽车生产和消费潜力在各个城市的加权平均值。中国NEVI综合指数产生于2016年 7 月，初期数值为 28。NEVI 指标说明中国新能源汽车指数（3.0 版）2018.0803 2016年以来，全球新能源乘用车销量呈现震荡上升态势，在年内则呈现出年初低，年底高的形态。2018年1-8 月全球新能源乘用车总销量为 104.4 万辆，较上年同期增长 69%，全球新能源乘用车市场持续行进在高增长轨道上；由于中国新能源乘用车市场的疲软，全球新能源乘用车市场在 7 月份曾呈现短期回调态势，预计全球新能源乘用车销量在年底显著放量将成为大概率事件，至 2018 年年底，全球新能源乘用车累计销量将突破 500 万辆。2. 全球新能源乘用车市场2.1 全球新能源乘用车总量全球新能源乘用车市场全球新能源乘用车销量月度变化 2016.4 2018.8050000100000150000200000中国新能源汽车指数（3.0 版） 2018.08数据来源：中国新能源汽车指数（3.0 版）2018.0804 0100000020000003000000400000050000002013.1 2018.8中国新能源汽车指数（3.0 版） 2018.08数据来源：全球新能源乘用车累计销量BEV PHEV FCEV全球新能源乘用车市场中国新能源汽车指数（3.0 版）2018.0805 2.2 新能源乘用车国别比较看全球范围主要国家的新能源乘用车销售量，2018 年 1-8 月份，中国新能源乘用车销量达 54.6 万辆，同比增幅 103%；除日本市场外，全球主要国家新能源乘用车销量均呈现增长态势，其中，韩国和加拿大同比增幅均超过 100%。2017 年 1-8 月 2018 年 1-8 月 同比增幅全球新能源乘用车销售量国别比较全球新能源乘用车市场中国新能源汽车指数（3.0 版） 2018.08数据来源：0100000200000300000400000500000600000-50050100150200中国 美国 德国 挪威 英国 日本 加拿大 法国 瑞典 韩国 中国新能源汽车指数（3.0 版）2018.0806 3. 中国新能源乘用车市场2018年8月，中国新能源乘用车销量为8.9万辆，同比增长60%，增幅较前七个月继续回落；其中，纯电动车型销量为 59,474 辆，增幅 34%；插电式混合动力车型 29,951 辆，增幅 162%；纯电动乘用车增幅连续第四个月收窄，插电式混合动力乘用车市场增幅则呈现持续扩张态势。预计，随着越来越多的传统车企投放新能源乘用车新产品，插电式混合动力乘用车销量和占比将呈现持续扩大的态势。3.1 中国新能源乘用车市场总体中国新能源乘用车市场中国新能源乘用车分燃料类型销量及渗透率PHEV BEV 新能源乘用车渗透率%中国新能源汽车指数（3.0 版） 2018.08数据来源：020000400006000080000100000120000Aug-18Jul-18Jun-18May-18Apr-18Mar-18Feb-18Jan-18Dec-17Nov-17Oct-17Sep-17Aug-17Jul-17Jun-17May-17Apr-17Mar-17Feb-17Jan-17Dec-16Nov-16Oct-16Sep-16Aug-16 0123456中国新能源汽车指数（3.0 版）2018.0807 MPV SUV B级轿车及以上A级轿车 A0级轿车 A00级轿车0204060801002013 2014 2015 2016 2017 从细分市场角度观察中国新能源乘用车市场的变化趋势，新能源乘用车需求“优势领域优先突破”的特点表现得非常明显；同时，新能源汽车补贴政策对于当前市场结构的影响也非常显著。由于新能源乘用车补贴政策的调整，之前一度热销的 A00 级轿车市场份额在 2018 年 6 月份骤降 24 个百分点；虽然部分新能源汽车企业在7-8 月份加大 A00 级轿车新产品的投放力度，市场份额有所增长，但市场结构从微型车“一家独大”走向微型车、紧凑型车和 SUV“三足鼎立”将成为未来新能源乘用车市场结构走势的关键特征。3.2 中国新能源乘用车细分市场中国新能源乘用车主要细分市场结构中国新能源乘用车市场中国新能源汽车指数（3.0 版） 2018.08数据来源：57%45%45%32%54%47%39%23%25%18%13% 14%12%3%1%1%0%1%20%36%27%38%22%20%29%29%31%0%5%5%5%2%3%3%6%7%2% 1%10%13%17%29% 27%40%35%2% 0%0% 0% 1% 0% 1% 1% 1%2018Q1 2018Q2 Jul-18 Aug-18中国新能源汽车指数（3.0 版）2018.0808 中国市场 NEVI 城市比较4. 中国市场 NEVI 城市比较NEVI初期指数产生于2016年7月，为28.0，该指数随后震荡上升至2017年1月的32.1，随后震荡下降至 3 月低点，2017 年 6 月开始震荡上升，2018 年 1 月指数大幅上升至历史最高点 53.8，本月 NEVI 较上月上升 17.6 至 44.2。从供给和需求层面的明显复苏是本月 NEVI 大幅上升的关键。值得注意的是，随着造车新势力和传统乘用车企业相继在新能源乘用车领域不断投放新产品，这将在一定程度上激发新能源乘用车新的需求增长点。4.1 NEVI 综合指数NEVI综合指数月度变化中国新能源汽车指数（3.0 版） 2018.08数据来源：44.22030405060Aug-18Jul-18Jun-18May-18Apr-18Mar-18Feb-18Jan-18Dec-17Nov-17Oct-17Sep-17Aug-17Jul-17Jun-17May-17Apr-17Mar-17Feb-17Jan-17Dec-16Nov-16Oct-16Sep-16Aug-16Jul-16中国新能源汽车指数（3.0 版）2018.0809 中国市场 NEVI 城市比较NEVI前十名城市供给指数、消费指数和综合指数供给指数 180.46 82.26 45.27 53.15 27.81 31.13 32.92 30.15 31.89 25.41消费指数 226.77 77.99 103.91 72.03 56 40.35 37.85 38.47 33.01 28.79综合指数 203.61 80.12 74.59 62.59 41.9 35.74 35.38 34.31 32.45 27.12018 年 8 月的 NEVI 前十名城市的在综合指数、供给指数和消费指数如下图所示。本月，NEVI 前五名城市排名没有变化，广州仍然位列首位，深圳和上海紧随其后。天津排名的位次由上月的第八名上升至第六名；而重庆则由上月的第六名下降至第八名。排名前五的城市 NEVI 综合指数分别为广州 (203.61)、深圳 (80.12)、上海 (74.59)、北京 (62.59)、杭州 (41.90)。4.2 NEVI 城市变化中国新能源汽车指数（3.0 版） 2018.08数据来源：050100150200250宁波南京重庆成都天津杭州北京上海深圳广州