全球大都市监测报告2018.pdf

全球大都市监测报告 2018（ GlobalMetroMonitor2018）（译稿）翻译：刘梦圆肖海燕华夏幸福产业研究院今天，全球城市化率过半，全球接近一半的 GDP来自 300个最大的都市经济区（ metropolitaneconomies），大都市的经济和繁荣决定着全球的经济表现。在当今时代，一国的政治、经济和社会发展越来越受到区域（次国家， sub-national）的影响，这一现象既意味着机遇也带来了挑战。本报告分析了全球最大的 300个都市经济区的就业和人均 GDP的增长（中东和北非的城市有所例外），主要发现如下：1.2014 到 2016 年，大都市（ large metropolitan economies）集聚并加速了全球的经济增长。从 2014年到 2016年， 300个最大的大都市贡献了全球 36 的新增就业和 67 的经济增长。新兴经济体的表现仍然非常突出，排名前 60的大都市贡献率达 80 。2.在全球趋势下，不同地区的大都市表现出巨大的差异。 2014年到 2016年，中国和新兴亚太国家的大都市（ metroareas）人均 GDP 增长最快，而中东和非洲的大都市就业增长最多。与之相反，拉丁美洲大都市的人均 GDP 和就业的增长最慢。与周边地区相比，自 2000年以来，大都市的就业增长更快，但其人均GDP的增长却较慢。3.一部分表现居前的大都市带动了就业和经济的增长。 2014年到 2016年，300 个大都市中仅有一半属于相对增长其就业和经济两项指标均超出周边地区。在这一方面，中国毫无疑问拔得头筹，中国 73 的大都市属于这一类别，其次是新兴亚太地区（ 65 ）以及中东和非洲（ 56 ）。本报告再次展现了大城市对于全球经济的引领作用，同时也反映出全球城市之间存在的巨大差异。很多城市已经从周边区域快速崛起，还有一些正在努力挣扎。这 300个大都市集聚了如此丰富的经济能量，它们的发展将继续深刻的影响着全球经济、政治和社会发展格局。引言 “ 欢迎来到地区为王的时代（ place age）！ ” 经济学人在 2017 年的一篇封面报道中，用 “ 地区为王的时代（ place age） ” 这个全新的词语描述大城市与其周边腹地经济命运的分化，正是这种分化导致了民粹主义和政治分歧，而民粹主义和政治分歧最终导向了特朗普的当选和英国脱欧这样的政治事件。这些令人震惊的政治事件警醒着发达经济体的领导人，不应只关注一个国家的发展速度，更要看到在国家和区域内部真正的经济增长来自哪里。新闻头条多被英美国家的事件占据着，但其实新兴市场更应被关注。在亚洲、中东和非洲的许多中等收入国家，大量人口从乡村到城市的迁移仍然是一个重要的趋势，一个重要的大都市经济体网络正在形成。一般而言，与西方国家相比，新兴国家的城乡之间在经济发展机会上存在着天壤之别。全球化和城市化共同催生了 “ 地区为王的时代 ” （ placeage），这一现象存在显著的双重效应。一方面，城市提供了经济增长、发展机会和阶层流动的动力，城市化提升了数十亿人口的生产能力和生活水平。另一方面，机会在城市内部和城市之间的分布不均等。现代市场对规模性、流动性和集聚性的要求使得大都市更占优势，而对小城市和农村地区则十分不利。 RichardFlorida 将此概括为 “ 新的城市危机 ” ，他认为现代经济增长的不均衡性导致了无法避免的政治对抗，也就是 AndrsRodrguez-Pose所说的 “ 来自无关紧要地区的复仇 ” 。目前，全球半数以上的人口居住在城市地区，全世界 300个最大的大都市贡献了全球一半的经济产出。研究这些大都市经济体的经济发展，可以提供从国家和区域尺度上难以看到的独特视角。本报告利用就业和人均 G DP 两个指标分析全球 300个最大都市的经济表现，这两个关键指标，无论对政策制定者还是公众来说，均能够集中反映收入 /生活水平（用人均 GDP衡量）及就业机会的变化。当然，推动全球经济增长的城市远超出这一范围，而这些也并非指导经济政策制定的唯一标准。比如，尽管不属于本报告的研究范围，各个社会阶层经济发展情况的分布，以及增长对于环境的影响也是非常重要的因素。本报告并非希望评价哪些大都市最具竞争力、最富裕或最宜居，因为各个地区的发展水平差异巨大，而旨在展现，在变化的世界经济背景下，特别是在当前关于区域差异日益上升的关注中，大都市及其相对于周边区域的经济表现。数据和方法本期报告大体沿用了之前报告的研究方法。本节主要聚焦于今年报告中出现的变化。（关于数据和方法的细节，参加附录 B）跟之前的报告类似，为评估大都市的经济表现， 2018年的报告使用几个关键指标：国内生产总值（ GDP）、就业量和人口（ 2000年至 2016年）。当年（ 2016年）数据采用购买力平价数据（ GDP），趋势分析采用 2009年价格的实际 GDP数据（美元）。本报告聚焦于大都市两个关键指标：人均 GDP和就业率。之前的报告主要采用两个指标：真实人均 GDP和就业的年增长率。今年的报告补充了两个指标：人均实际 GDP的总体变化和就业的总体变化。这四个指标表征了就业机会和生活水平的增速和增幅，一起综合成一个经济效益指数，用以对 300个大都市（ metroareas）进行长期（ 2000-2016）和短期排名（ 2014-2016）（见附录 B）。该研究将大都市（ metropolitanarea）定义为一个经济区（ economicregion），包括一个或多个城市及其周边地区，其内部通过经济和通勤紧密联系（ Thisstudydefinesametropolitanareaas aneconomicregionincluding oneormore citiesandtheirsurroundingareas,alllinkedbyeconomicandcommutingties）。今年的样本由全球最大（根据 2016年购买力平价率计算的经济体量）的 300个大都市组成。报告中，我们将 300个都市经济区称为 “ 大都市 ” （ largemetropolitanareas）。在区域尺度上分析时，我们将每个区域分为两个部分：大都市和其他地区，其他地区包括其他城市和农村地区。本报告分析的大都市名单与往年的报告有所不同。前 300名大都市中，中国（新进入者 55家）、中东和非洲（ 10）以及新兴亚太地区（ 8）都有所增加，而北美、西欧和发达亚太地区减少了 64个。这是由于新兴市场中大都市持续而快速的增长，而欧洲和美国许多大都市增长缓慢。此外，由于今年按购买力平价法计算（ PPP），中国大都市地区的数据出现了急剧增长，显然之前的数据方法使得中国的 GDP被低估了。表 1 2012年 -2016 年 300 个最大的大都市分布重心从西欧和北美转向了中国2012年和 2016年全球最大的 300个大都市经济体资料来源：全球大都市监测 2015和全球大都市监测 2018本报告根据各个国家的收入水平和其所处的区域对大都市进行了分类。基于2016年人均国民总收入（ GNI）分为 “ 发达 ” 和 “ 新兴 ” 两类。如果用世界银行2016年的分类体系，“ 发达 ” 相当于 “ 高收入 ” 水平，或人均国民总收入超过 12236美元， “ 新兴 ” 大都市则位于人均国民总收入低于 12236美元的国家。本报告中有 160个大都市位于新兴经济体中， 140个大都市位于发达经济体中。根据世界银行和国际货币基金组织（ IMF）的定义，本研究将大都市所在区域分为七个世界区域：西欧：欧盟成员国（ 2004年扩大之前， EU-15）、挪威和瑞士，共 43个。北美：美国 51个，加拿大 6个。发达的亚太地区：高收入亚太经济体（澳大利亚、中国香港、日本、中国澳门、新西兰、新加坡、韩国和中国台湾），共 25个。新兴的亚太地区：低收入的南亚和东南亚（印度尼西亚、印度、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国和越南），共 20个。拉丁美洲：阿根廷、巴西、智利、哥伦比亚、多米尼加共和国、墨西哥和秘鲁，共 14个。东欧和中亚：阿塞拜疆、捷克共和国、匈牙利、哈萨克斯坦、波兰、罗马尼亚、俄罗斯和乌克兰，共 13个。中东和非洲：中东和北非国家（阿尔及利亚，埃及，伊朗，伊拉克，以色列，科威特，摩洛哥，阿曼，巴基斯坦，卡塔尔，沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国），共 20个；撒哈拉以南非洲国家（安哥拉，尼日利亚和南非），共 5个。中国大陆地区：由于其独特表现，我们将中国大陆地区及其 103个大都市与新兴亚太地区区分开来。发现A. 2014 到 2016 年，大都市集聚并加速了全球的经济增长2014年到 2016年，经济活动和增长主要产生在世界上主要的大都市。 2016年，全球最大的 300个大都市用略低于全球四分之一的劳动力数量，产生了接近全球一半的产出（图 1）。都市具备有利于经济发展的条件：城市的聚集和连通降低了运输成本，并提供了充足的劳动力、基础设施和创新资源。这些因素共同促进了就业和经济增长。大城市的优势明显超过劣势，即便需要忍受更高的房租和更严重的交通拥堵，企业仍然源源不断的聚集到大城市来。图 1大都市提供全球将近一半的产出2016年 300个最大的大都市经济指标占全球总产出的比重资料来源：牛津经济数据（ OxfordEconomicsdata），布鲁金斯分析大都市不仅自身集聚了大量的经济活动，同时也是经济增长的源泉。在 2014年到 2016 年之间， 300 个最大的大都市产生了全球 36 的就业增长和 67 的GDP增长，增速的占比远高于绝对值的占比（图 2）。此外，大都市的 GDP增长率几乎是就业增长率的两倍，这表明了其拥有较高的生产效率。图 2大都市正在推动经济增长2014-2016年 300个全球最大的大都市经济增长占全球的比重资料来源：牛津经济数据，布鲁金斯分析大都市经济体的增速快于全球平均水平。 2014年到 2016年，大都市平均每年 GDP增长 3.3 ，超过全球平均的 2.6 （图 3），平均就业增长率超出全球 0.7个百分点，但其人口增长率低于全球平均水平，由此得出其远高于全球平均的人均 GDP增长率（大都市 2.2 的增速对应全球 1.5 的增速）。图 3 大都市的扩张速度超过全球2014-2016年全球 300个大都市复合年增长率资料来源：牛津经济数据，布鲁金斯分析本研究显示，与之前的几年相比，过去两年增长势头最为强劲。新兴经济体中的大都市表现突出（图 4），表现最佳的 60 个大都市中，新兴经济体占据了80 。中国大陆和新兴亚太地区的大都市基本上覆盖了上层梯队（表 2）。然而，并非所有新兴地区大都市都表现良好。增速缓慢的底层梯队中也有大量拉丁美洲大都市，尤其是巴西的大城市。图 4新兴经济体中的大都市表现优于发达经济体2014-2016年全球最大的 300个大都市经济效益的五分位分布资料来源：牛津经济数据，布鲁金斯分析表 2中国大陆和新兴亚太区域的大都市经济体占据了增长最快梯队的绝大部分2014-2016年全球经济指数排名前三十位大都市资料来源：牛津经济数据，布鲁金斯分析表 2（续）其他新兴区域（拉丁美洲，中亚和非洲）出现了一些增长最慢的大都市 2014-2016年全球经济指数排名后三十位大都市资料来源：牛津经济数据，布鲁金斯分析发达国家大都市的情况比较复杂。排在榜首的有都柏林、圣何塞和旧金山。都柏林的人均 GDP增长如此之高，与 GDP的核算方法有关，许多跨国公司因税收的原因在都柏林注册，但实际生产地并不在那里。从统计数据来看，这些跨国公司在海外签订的合同被作为出口额记录在了公司注册地。不过，科技行业的快速发展倒是推动了圣何塞和旧金山（硅谷的两大支柱）进入排行的前四位。在排名的末尾，由于石油和天然气价格在 2014年至 2016年间下降，包括卡尔加里、埃德蒙顿、休斯敦和俄克拉荷马城等几个以石油和天然气贸易为主的北美大都市都经历了非常缓慢的增长。B. 在全球趋势下，不同地区的大都市表现出巨大的差异之前的研究结果显示，作为一个系统， 300个最大的大都市的市域在不同程度上持续地驱动着经济增长。但是，这一推论本身缺少大城市表现出的显著区域性差异。图 5展示了不同区域的大都市年平均就业和人均 GDP变化。图 5世界不同区域大都市的经济表现2014-2016年全球各大区域大都市年复合增长率资料来源：牛津经济数据，布鲁金斯分析整理由此看到， 2014年至 2016年间，不同区域的都市发展呈现几个明显的趋势。首先，按照国际标准，中国和新兴亚太区域的大都市实现了人均 GDP的快速增长，复合年增长率分别为 7 和 4.9 。由于从较低收入水平实现快速增长相对容易，这些区域的经济增幅理应更快一些。但是，这一趋势并不适用于所有中低收入区域。在其他的新兴区域，中东和非洲人均 GDP停留在 0.7 ，拉丁美洲甚至降低了 1.3 。大都市的就业增幅呈现区域性差异。就业增幅最高出现在以下区域的大都市：中东和非洲的大都市地区（ 3.3 ）、除中国大陆以外的新兴亚太区域（ 2.8 ），北美（ 2.3 ）。中国大都市的就业增幅相比人均 GDP增长率较低。拉丁美洲大