2019全球移动产业趋势发展分析报告.pptx

,2019全球移动产业趋势发展分析报告,目录,区域展望,欧洲美国中国印度亚洲（不包括中国/印度）拉丁美洲撒哈拉以南非洲地区中东,财务表现,塑造电信产业的大趋势消费者与移动网络网络技术物联网媒体与内容,塑造电信产业,的大趋势,全球移动趋势,2025 年市场展望,没有移动设备,互联网用户仅使用移动设备,拥有移动设备但不使用互联网同时使用移动设备和电脑 仅使用电脑,仅使用移动设备的新一代消费者将改变数字服务互联网用户，其中 50% 左右的新用户来691,318 由于这些市场的固定宽带用户数量可以忽3,692 这对如何通过移动终端为数量如此庞大且2,375841,电信行业的 5G 和物联网商机更多依赖于企业， 从制造业到电力行业，5G 和物联网将携需求。PaaS件）中，也可能托管在由第三方云服务提 电信运营商与亚马逊网络服务 (AWS)、 边缘技术微软、IBM 和其他云公司亦敌亦友：一方或服务外包以扩大容量。 机遇。,41%,55%,2025,2018,企业连接数量,占物联网连接数量的百分比,专业服务,应用程序、平台和服务,0%,20%10%,2025,2010连接,$11bn,$51bn,连接将会商品化；更多价值将在平台和分析层面因素，特别是在对延迟并不敏感的物联网$754bn70%物联网和 5G 企业服务是仅作为连接提供 60%$25bn50%40%$299bn$12bn,AT&T、Orange、中国移动）,（例如：Elisa、BT）,稳定、数据量、缩短上市,昂贵、整合风险、内容竞价,第三方的授权,以更廉价的方式为客户提供,内容，利用现有的付费关系和分,（例如：Airtel、Etisalat）,由于竞争对手可以提供类似,异化更小,ViacomAmazonHulu,NBCUniversalTime WarnerFoxDisneyNetix,OTT,HBO1.01.0,2.0FacebookApple传统媒体,2.5,4.5,5.4,6.3,8.08.07.8,10.2,优点时间缺点失控风险,构建购买, 内部构建独家内容（例如： 高昂的体育版权费用,授权, 来自 Netflix、Amazon 和 HBO 等（例如：Telefonica、Vodafone）,优点广泛的内容,缺点的产品，因此授权提供的差,捆绑, 由媒体播放器的长尾提供的汇总销网络,2017 年，单位：10 亿美元,对于大多数电信运营商而言，对内容实施轻资产内容成本（不含体育行业） 构建/购买与授权/捆绑之间的,电信行业的整体增长前景有限,1,000,1,1501,1001,050,2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025营收（单位为十亿美元） 增幅（百分比）,0.0%,3.0%2.0%1.0%,4.0%,物联网 - 消费者授权 LPWA3G 连接4G 连接5G 连接,物联网 - 工业,授权蜂窝流量,授权及未授权,-138,6,049,10,075,1,8282,5701,356,2017 至,在物联网和 5G 的收益流得到证实之前，单位：百万 2025 年间的连接增长数量 预计全球移动业务营收增长1,200,消费者与移动网络,全球移动趋势,单位为十亿,移动互联网,9876543210,移动互联网独立用户,全球总人口,2025,2018,7.7bn,8.2bn,全球约有 51 亿人使用移动设备，但令人欣喜的备。2017 年净增长 1.8 亿用户，虽然数字很 果，因为剩余人口最难覆盖，例如老年人或 我们预计配备率（同样使用互联网的移动用期，年增长速度正在放缓。 年的 86。,国家,年中至 2025 年各国移动互联网用户的增加情况 单位：百万 从现在到 2025 年，全球将新增 16 亿移,来自五个国家。,中国, 中国和印度遥遥领先。下一梯队包括印,印度,5000 万以上。,于撒哈拉以南的非洲地区和东南亚地区。,更为具体的挑战是如何吸引和留存这些年,发达地区，无法享受期待的服务，而在西,方国家，提供这些服务（例如银行、医疗,和教育）是理所当然的。,印度尼西亚,巴基斯坦,尼日利亚,321308,75,长尾,53 53,国家,截至 2025 年，半数新增互联网用户将来自五个,动互联网用户，其中 50% 左右的新用户,度尼西亚、尼日利亚和巴基斯坦：各占 其它增长来源（图中长尾部分）主要分布 智能手机的接入已经不再是什么问题了。轻、低收入的非英语用户，他们生活在欠,营商，且套餐所包含流量为每月 600 MB 到 2 GB,0.0%,印度尼西亚,印度,肯尼亚,墨西哥,尼日利亚2015 2016,巴基斯坦2017,廉价的安卓智能手机和下降的数据流量资费正在主要因素： 4.0% 其一，中国原始设备制造商推动智能手3.5% 其二，移动数据流量的资费下降。 3.0% 根据我们对定价数据的分析，在大多数2.5%600 MB 到 2GB 流量）收入占总收入2.0%3% 下降到如今的 0.5 - 1.0%。1.5%因为固定宽带通常不是他们的选择。 1.0%0.5%,注意：图中所示国家的数据流量均来自具有代表性的运,2018 81%202591%,2018 65%202578%,2018 38%202567%,2018 60%202579%,2018 64%202581%,2018 57%202576%,2018 73%202583%,截至 2025,智能手机连接数占移动连接总数的百分比 年，全球智能手机使用率将达到 80,同时在电脑和移动设备上使用互联网,有移动设备但不使用互联网,16%,10%,1%,互联网基础用户仅在移动设备上使用互联网仅在电脑上使用互联网没有移动设备,在全球互联网基础用户中，有四分之三的用户202529%45%仅使用移动互联网,0%,印度,印度尼西亚 菲律宾,巴西,德国,美国消息 - OTT,日本社交网络,俄罗斯流媒体视频,墨西哥 中国通过移动设备购物,社交和消息服务已经“移动优先”；电子商务仍其他大型消费者技术平台已在四年前重新 100% 无论收入如何，这样做有助于巩固智能手80%泛使用。 电子商务这种数字类别在其他国家（除中 60%迅速的市场中，使用率仍低于 30。 印度是 Flipkart 和 Amazon 竞相追逐的 40%机购物。这一比例只要上升到 30，印 20%,每个国家有 1,000 名受访者,有关更多信息，请参阅：,未覆盖且未联网,0%,80% 的人已经被 3G/4G 网络覆盖却未使用互联100% 人口总数的 44）接入了移动互联网。1,794 1,432 1,113 945 缺乏基础设施被认作是导致这一现象的原80%3,069 3,202 3,310 3,276 在没上网的人群中，80 的人生活在 3G60%问题在于那些“隐藏”的因素；例如，在40%2,374 2,690 2,988 500 MB 的流量数据开销几乎占每月人20%在低收入国家开发的。,2017,2016,2015在 3G/4G 网络覆盖范围内但未联网,2014已连接移动互联网,网地区，在其面临的一系列障碍中，农村,发生变化。,中国家面临的挑战。在美国和欧洲，也有,4G 移动网络的覆盖范围内。除了儿童和,低收入群体，他们从基本信息访问到社交,94 4,太平洋地区,北非地区,非洲地区,0%,20%,撒哈拉以南,961,0401,239,53266321,86276222,2821,011496,403382,211,北美 欧洲已连接移动互联网,亚洲中东及 拉丁美洲在 3G/4G 网络覆盖范围内但未联网,中东和 南亚未覆盖且未联网,联网和未联网人群 21100%20780%26451760%40%,单位：百万, 撒哈拉以南非洲仍然是世界上最大的未联地区的信号覆盖率仍然是主要挑战。 其次是印度次大陆，但这种情况正在迅速 容易被忽视的是，互联网接入不只是发展3 亿人未联网，他们当然也生活在 3G 或老年人外，这些未联网人群似乎主要来自流动等方面都受到限制。,细分未联网人群,网络技术,全球移动趋势,商业发布,预演（冬奥会）,多个市场,10 多个市场,77 家运营商（有些于 2017,以及预计的新试验公告,技术规范（12 月）,技术规范（6 月）,5G 工作项目,*占全球人口百分比。,采用率*,试验频谱,3GPP 标准,韩国：,位于 49 个国家和地区的年前完成，有些仍在进行中）,当前试验的进展30 多个市场计划分配 3.5 GHz 和 26/28 GHz 频谱WRC-19,批准 NSA 5G NR,标准冻结（3 月）批准 SA 5G NR标准冻结（9 月）,R16,批准 IMT-2020 5G 技术规范R17 及未来版本,5G evolution,日本澳大利亚墨西哥,-4 亿,-25%, 13 亿,-40%,欧洲的 20亚太地区的其它加拿大,美国,韩国中国阿联酋,网络覆盖*（主要市场）*,2017,2018,2019,2020,2022,2025,5G 来临,*全球移动连接数量（不含蜂窝物联网）。*非完全统计。,接数量将达 13.6 亿。,15%，但仅受少数几个国家的推动。,长，且 LTE 的速度还在提升，如果没,弱。从供应端看，运营商需要投入巨额,推出。,60%,2025,2024,2023,2022,2019中国,韩国,2020日本,美国,2021欧洲,预计移动用户群的 5G 份额50%40%30%20%10%0%, 我们预测，到 2025 年，5G 移动端的连 到 2025 年，5G 将占全球移动连接的 中国的渗透体量最大，是美国的两倍多。 无论是哪种情况，5G 的起步时间比 4G有 AR、VR 等新服务，5G 的吸引力会减资本，只有看到回报才会在全国大范围,中、日、韩、美、欧率先使用 5G,5G 连接数量37m95m189m203m454m,额外700MHz,LTE采用重新架构,40%20%0%,80%60%,2018,2017,2016,2015,2014,2013,2012,2010 2011欧洲 LTE 人口覆盖,2009,2008美国 LTE 人口覆盖,FCC分配,FCC分配700MHz,开始广泛应用；的1800MHz推进,5G 在欧洲的发展还取决于频谱的分配情况须改良 2G 频谱才能够推出 4G 服务。 实行移动营收增长，5G 需要巨额投资，而 LTE 还有发展空间，所以从 4G 的普及率和普及速度来看，欧洲的频谱分配速度会慢一些100%,正在寻找解决方案，要么转移现有运营,在 80100 MHz 的连续频谱中。3.5 GHz,经存在。,增加手机成本（对规模化应用不利）。,40,50,37.5,英国,2018,斯洛伐克,2015,捷克共和国,2017,爱尔兰,2017,韩国,2018,脱,拉2017 维亚,为每个运营商分配 3.5 GHz 频谱1009370,单位：兆赫, 在欧洲，C 频段已经高度碎片化 CEPT商，要么重组频段以实现连续的区块。 对于每个运营商，5G 部署的理想情况是频段近期拍卖后的情况表明这种碎片化已 碎片化会导致网络推出延迟，降低网速，,5G 频谱存在碎片化风险,这样, 在智能手机上，5G 主要有两大优势，一 从数字化到增强现实？,是速度更快（增强了移动宽带），二是提,供沉浸式娱乐体验。,4G 网络之上只有微小的价格提升。对于,AR、VR 和直播等沉浸式体验来说是一,沉浸式增强现实,熟，如何靠它们赚钱还是一个问题。,现场演出 得益于新的频谱和空中接口，相比 5G，,数码一族,实际。,无线宽带引入家庭，替代有线或 DSL。,3G 美国推出了新的 5G 应用场景 将固定,5G 固定无线宽带只能作为增益补充，而,5G,AR、VR,4G,基础互联网用户,让消费者接受 5G 比较难，至少刚开始的时候是, 网速进一步提升（超过 1 Gbps），在,次机遇。但遗憾的是，这些技术尚不成,消耗过多的 LTE 流量在短期内更切合,这项技术还处于初期阶段，在我们看来，不能带来巨大增长。,则价值有限,求打开大门。,一些机会可能会涉及边缘资产；其他将涉,需求调用（或不调用）边缘资产。,车、无人机和高科技制造等领域。关键问,理解其解决问题的方式。,回程线路 5G 核心 应用程序 题不在于 5G 是否有效，而在于客户是否,边缘计算,是仅作为连接提供（较低价值）还是作为,（更高价值）。,前向回传, 5G 将为多样化企业（B2B 和 B2B2C）需 由于延迟、数据所有权或回程要求，其中,及核心和边缘资产的组合。 超低延迟通信(URLLC)切片, 网络切片有望支持服务差异化，允许根据 云 RAN 中国成为了相对前沿的测试基地，包括汽, 对于运营商而言，由此产生的问题是，5G整体服务的一部分，加入分析服务来提供,企业5G更有潜力，但如果业务模式只关注连接，,电脑,物联网和 5G,1970,1980,1990,2000,2010,2020,2030,去中心化,客户端服务器,边缘计算,企业 5G 在向去中心化/边缘计算的转移中扮演着大型机计算 云计算,来越激烈,而，从软件中构建更多网络功能的举动，推,是否托管？,可以在通用硬件上运行，这会影响运营商服, 服务可以只托管在运营商自己的网络内（专,电信核心 基站,供商拥有和运营的硬件（公共硬件）上。,例如，有些应用对延时、计算有要求，云服,车制造工厂提供服务，就需要拥有先进的分,改变网络部署。,AWS,对于电信商而言，公共和私有无线板块的竞争越, 网络基础设施修建在网络边缘不足为奇。然,动了“边缘”的讨论朝着新的方向发展。, 有了 NFV 和云原生架构，移动运营商功能,务的托管方式和托管地点。,有硬件），也可以托管在由第三方云服务提 与云提供商合作并非对所有应用都有意义。务提供商可能无法支持（如果电信商想为汽析技术）。如果选择外包，就会从经济角度,边缘应用的不动产优势,云企,业,正处于早期阶段，整个变革需要 10 - 15 年。,所以会有一些优势，但是他们在加载多样化应用方面并没有太多经,缘前进。,争中占据优势。,友：一方面，他们通过低延迟物联网和分析技术争夺企业客户；而另,应用加载方面的专业技术,来源 移动智库,无线运营商, 随着功能向边缘移动，服务传输模式（服务提供方）将会改变。我们 在托管边缘应用方面，运营商拥有大量的不动产(基站、中心办公室)，验，所以会带来一些限制。 为多样化第三方托管应用方面，云企业经验更丰富，他们正在朝着边 最终，两大阵营将会依赖自己的资产，填补战略缝隙，以便在边缘竞 电信运营商与亚马逊网络服务 (AWS)、微软、和其他云公司亦敌亦一方面，他们需要合作或服务外包以扩大容量。,网络建设和服务提供方式将会改变,有者将频谱租给第三方使用，这样就能为特定企业需求扩容。,用)，在许多市场，这也是一个越来越流行的选择。美国有公民宽带,无线电服务 (US Citizens Broadband Radio Service)，而德国和,定企业优先使用频谱也会导致碎片化，会限制频谱的用途，无法完全,体）授权频谱，如果真是这样，会有 65000 个授权地理区域，会有,复杂的事。, 监管机构支持行业以多种方式朝着私有无线网络前进。它允许牌照持 允许企业将拿到的频谱牌照留给自己用(只有自己用，或者自己优先法国也正在为工业 4.0 和未来工业倡议探索类似的模式。 这样做有利也有弊。基于有限地理区域授权是一件很复杂的事，让特挖掘其潜力。 例如，在美国有提案建议根据普查区（各县境内相对永久的地理实许多服务提供商和企业牌照持有者。 另外，要在特定垂直领域的企业和电信商之间协调频谱，也是一件很,美国各县,频谱如何适用于私有网络？,向转移：区块链成为一种手段，以加密令,以太坊)。,流都可以用到区块链技术。,景，但仍在进一步实验，尤其是 eSIM 在,（示例）,（示例网络）,Nodle,Storjcoin,协议,ERC-20,用例代币,加密货币协议,比特币,以太坊,瑞波币,Neo,Augur,SunExchange,去中心化云（存储和处理） 物联网分销和物流 游戏和博彩,转账及汇款商品交易（例如太阳能）VeChain iex.ec EOS, 区块链是去中心化网络的象征。 早期应用已经从汇款、云存储向另一个方牌的形式促进价值交换(主要是比特币和 用例多种多样，太阳能销售、监测冷链物 电信行业的区块链应用目前仅限于漫游场智能手机上得以应用后会更具想象空间。,区块链将去中心化发挥到极致,关注。,各地运营商的根基。,57%。,也只是补充而无法替代 LTE。,100%,2G,3G,4G,5G,2025,2024,2023,2022,2021,2020,2019,2018,2017,202515%57%21%6%,移动连接总量的比例分配80%60%40%20%0%, 市场炒作可以转移人们对运营现实的 LTE 在未来至少 10 年内，仍然是世界 2025 年，LTE 会占到全球连接总量的 5G 只会占到 15%，即使占比更高，5G,无论 5G 未来如何，LTE 在未来 10 年内仍是主流,物联网,全球移动趋势,工业,消费者,2025,2024,2023,2022,2021,2020,2019,2018,截至 2025 年，物联网设备数量将达到 250 亿30 境中的设备，将通过无授权无线电技术25.12511.419.7202.114.71512.613.79.05.43.753.70,连接,应用程序、平台和服务,0%,10%,60%50%40%30%,70%,2025,2010专业服务,$25bn$12bn,20%$11bn,$754bn$299bn,$51bn,连接将会商品化；更多价值将在平台和分析层面 应用、平台和服务（其中还包括云数据分析 专业服务，包括系统集成、咨询和管理服 相比之下，连接将实现商品化并缩减至 5，到 2025 年，将实现 30 倍的增长，达到 用。在行业不断数字化的推动下，其份额将 颖而出。之二。物联网收入预测,应用程序、平台和服务,固定宽带,智能建筑,卫星,智能城市,智能汽车,智能家居,咨询托管安全应用程序分析私有连接管理,托管服务平台AI公有应用程序支持,系统集成数据安全预测分析混合设备管理,智能制造,最大的挑战之一是在复杂而分散的价值链中找到专业服务,2G/3G/4G/5G不完全统计。所示公司可能在价值链的多个层面运营。,产品,设备,消费者,设施,其它,2025,企业,健康,智能零售 智能建筑 智能制造,智能城市 智能公共,其他,智能汽车,可穿戴,消费电子,智能家居,2018,0,25,00020,00015,00010,0005,000,消费者,企业,9,066,25,191,2018 -,相比而言，消费市场增长平平，但仍是主力军 智能家居的实现依靠物品连接，并且要能够在家或远程无缝控制。连接部分毫无问题，但没有解决物品之间连接的问题。单位：百万2025 年物联网连接净增数量30,000,Smart home,Solar,Lighting,Data analytics,Platforms,Connectivity and cloud,Operators,Home assistantsHome robotsSecurity and safetyHome access,Energy,Health and wellness,Pet and baby monitorGardeningEntertainmentGoods on-demand,Home appliances,基础设施,安全性,能源管理,汽车,智能家居领域从业者众多，但无明显的赢家,仅供参考；并未列出所有领域或公司。, 实时交通监测, 实时远程监测, UHD 多媒体流,互联汽车, 使用高精度地图 高级预测诊断 高级驾驶辅助系统 车载 AR/VR 服务,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2025+,在汽车行业，远程信息处理技术具有一定吸引目前正在接受最先进 4G 网络 5G 网络发布 在关键并购（比如 Hughes）的帮助下， 4G-V2X 5G-V2X 5G-V2X以及早期的商业部署 以及早期的商业部署 部署 然而，这部分收入不足集团收入的 1%， 遥控驾驶 研发重点逐渐转向无人驾驶汽车，而众多 驾驶汽车 车队运作管理标准也在激烈的竞争角逐，只为获得汽车,媒体与内容,全球移动趋势,传统,在线,（比如 DirecTV、Sky、Dish Network）,（比如 Comcast、Charter、Liberty,同样重要,订阅视频点播直接面向消费者，彻底颠覆内容价 数字行业巨头和 OTT 内容提供商创建了一个平行在线视频生态系统，从内容制作到传播渠道直接面向消费者，彻底颠覆了传统玩家的价值链,制作工作室,内容所有权,整合,发行,最终传输方式,消费者, 电视广播员 卫星公司 有线通信公司Global） 运营商（通过移动电话、IPTV、卫星和有线）, 免费播放 卫星 有线 IPTV DTT 移动 互联网 (OTT), 电视为主屏幕 广播电视 移动电话与电视 流媒体 用户自创视频,12 月 15 日,6 月 16 日,12 月 16 日,6 月 17 日,12 月 17 日,6 月 18 日,排名前五的传统电视节目提供商*,DisneyNetixViacomAmazonHulu,NBCUniversalTime WarnerFox,传统媒体巨头,数字服务巨头和主要的 OTT 企业,HBO1.01.0,2.0FacebookApple,2.5,4.5,5.4,6.3,7.8,8.08.0,10.2,8060,Netflix 投入巨资制作原创节目，建立了良性的美国的付费电视用户 体育节目以外的内容支出100,单位：百万 单位：十亿美元，2017 年,40Netix*AT&T、Comcast、Charter、Dish和Verizon。传统付费电视（有线、卫星、IPTV），不包括OTT。,可观看 60 个频道的,体育直播包括 DVR,使用 IGTV 会扩展到 1 小时。,另一股力量是社交媒体，它正在重新定义内容形,10 亿+ 观众,用户自创,超短形式*,第三方授权,原创内容,体育直播,2.0,（已计划）,（已计划）,1.8,1.0*强制性时间限制。Instagram 目前允许录制 1 分钟，而,每月 40 美元新闻、节目、,阿拉伯,10%,60%,中国,智利,意大利,英国,德国,巴西,加拿大,以色列,瑞典,墨西哥,芬兰,印度,丹麦,西班牙,澳大利亚 奥地利,卡塔尔 沙特成年人总数,韩国 美国18 - 34 岁,以上趋势吸引了千禧一代，他们的消费需求更盛每月至少为电视/电影点播服务付费一次的智能手机用户百分比50%40%30%20%,独家内容,（例如：AT&T、Orange、中国移动）,（例如：Elisa、BT）, 内容独占性是一项昂贵的业务；不具备长期持续性,整合商,（无需独家内容） 运营商应该坚持自己在网络上的核心优势,产品，授权方面的差异化不大,第三方的授权,利用现有的付费关系和分销网络,1将原创或作为卖点, 唯一、独家且差异化的内容将吸引并留住用户 在理论上有助于减少流失、增加数据量 需要投入较多资本，但是上市时间更短,构建购买, 内部构建独家内容 高昂的体育版权费用,2, 应该优先考虑的是提供给用户的内容的广度 采用轻资产的方式，但是由于竞争对手可以提供类似的,授权捆绑, 来自 Netflix、Amazon 和 HBO 等（例如：Telefonica、Vodafone） 由媒体播放器的长尾提供的汇总内容，（例如：Airtel、Etisalat）,对于大多数电信运营商而言，对内容实施轻资产市场销售策略,