2018-2019零担物流颠覆式创新发展报告.pptx

2018-2019零担物流颠覆式创新发展报告,2018/10/31,目,录,Contents,1. 行业背景,2. 创新模式,3. 单元化物流网络模式4. 未来空间及潜力,零担物流行业背景行业演变中的物流公司：改变与格局面对行业可能发生的巨大转变，如何抢占长期发展的优势地位将是物流公司当下必须要思考与面对的至关重要的课题。,收入,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,趋势一,改变竞争方式，超越竞争对手,需求疲软且客户要求改变，重塑物流服务内容 经济转型且受国际关系影响，整体需求下滑 客户进行供应链重组，对运输物流服务提出,更高要求，成本控制，服务且又快又好行业整合加速，投资意愿更强，,但偏好头部企业 目前的市场情况为投资并购带来机会，行业集中度会快速提升采取行动的关键点物流公司曲线,跟随行业，一同稳步增长利润被进一步挤压且波动性增强，噬待成本优化 运力过剩导致价格下降与波动 价格战变化增加利润不确定性落后于竞争对手或被边缘化时间,2012-2015公路零担物流4.0时代，创新模式加盟式网络快速扩张，掀起零担物流行业的波澜,1995-2007公路零担物流2.0时代，快速发展、疯狂布局、跑马圈地，网络型模式公司开始出现,1994及以前公路零担物流1.0时代，货运批量减少，批次增加，打破整车运输方式，采用零担运输方式开始承运货物,2007-2012公路零担物流3.0时代，标准、规范、门店快速发展、直营标准化网络公司成为行业佼佼者，零担网络兴起,2015至今公路零担物流4.0+时代，区域小霸王联合专线联盟涌现信息化、集约化、标准化整合模式展现，数字化物流推进转型智慧化物流科技开始整合，大数据、物联网、人工智能、机器人、单元化、区块链等底层技术兴起,零担物流行业背景行业发展脉络从公路零担物流1.0时代到4.0+时代的发展，每一次创新模式的出现与革新都会带来行业的快速裂变与企业的迅速变革，突围、转型、升级、发展日新月异。,13年中国零担市场Top10, 中国零担物流市场格局的演变，伴随着创新模式的不断出现，加盟、联盟与整合层出不穷、效应明显 零担物流市场（快运+大票零担）2017年达到1.3万亿规模，头部企业市场份额CR10500km)短途(500km),时效兑现93%非全程时效，且难以体现稳定性非全程时效，且难以体现稳定性,德邦安能壹米滴答德邦安能壹米滴答,精准卡航精准汽运定时达标准快运小票快运精准卡航精准汽运定时达标准快运小票快运,2.181.881.951.871.20.90.770.830.740.6,457394390372/190162149166/,605050601006040455550,24242-324121-2,创新模式分析生产关系创新模式还未带来颠覆性创新改变加盟、联盟、股份制阿米巴模式重组了人、车、货、场的组织关系，将原本直营模式难以突破的成本结构进行了重新划分，实现了成本的降低，但产品及运营普遍偏同质化，在运营配置、效率、产品与体验层面还没有构成颠覆性的突破。示例，不同家物流模式者在产品、服务体验上的对比,创新模式分析生产力创新-底层技术装备深度变革，重构人、车、货、场随着物流应用地不断完善和成熟，从而对底层资源提出更高的要求，倒逼底层基础设施去创新。底层基础设施的优化、创新、性价比提升，会带来颠覆式应用，给客户和用户提供前所未有的体验。,人,货,车场,物联网智能分拨,机器人,生产者（物流人员）,生产资料（物流装备包括硬软件）,生产对象（货）,自动驾驶,货包装,人组织,车,运载,场,仓储,机械化,运载单元化堆场站点,包装单元化,底层创新,人工,规则不统一,9.6m17.5m枢纽分拨,传统,操作类机器人移动类,分拣机器人,上件机器人,理货机器人,外骨骼,室内AGV,自动叉车,室外快递车,创新模式分析生产力创新-重新定义人机器人技术愈发趋于成熟，物流行业正在发生彻底的变化。通过机器人提高物流运营效率、降低物流成本、创新经营模式，提供更快速和优质的物流服务。以顺丰为例，通过技术手段实现人辅助自动化到机器人辅助自动化的升级，运用行业最新技术不断迭代研发适宜各业务场景应用的机器人及周边辅助产品，满足产品的升级换代，持续保持领先。,10367,创新模式分析生产力创新-重新定义车自动驾驶技术带来创新的出行商业模式，将极大的颠覆现有的货运物流行业。目前市场上，新进入者与现有企业都在布局，一旦商业化运营、规模化量产后，物流运输的形态及成本结构将被彻底颠覆。,1253,1453,8062,14199614,109261389,108271351,40000,120008000,130012001100,15001400,2012,2013,2014,2015,2016,公路营运载货汽车拥有量（万辆）,载货汽车吨位数（万吨）,数据来源：国家统计局,燃油28%,人工22%,折旧8%轮胎2%,其他（税费、保险等）4%维修5%,2018年7月4日，狮桥成为百度Apollo计划合作伙伴，将联合各,界开发者与主机厂开发智能驾驶货车，共同建设干线物流运营解决方案。,京东硅谷研究院目前正在研发L4级别的自动驾驶重型卡车，已经在美国获得授权的道路上完成了2400小时的智能驾驶超级测试。此重型卡车车长超过20米，研发成本不超过100万。,北京一家定位于为物流运输提供自动驾驶技术的运营商图森未,来，无人卡车能够在高速路段实现100km/h的平稳驾驶，可应用于港口集疏运、城际货运。2018年4月，G7与普洛斯、蔚来资本联合组建自动驾驶新能源卡车技术公司，研发智能重型卡车，探索创新物流资产服务模式。,公里成本路桥31%, G7智能管车系统与挂车智能硬件相结合，在感知获取数据的同时形成 IoT，帮助客户提升挂车管理的效率，降低客户成本。,创新模式分析生产力创新-重新定义车随着物联网（车联网）的应用深入，以智能终端为基础，通过智能终端采集数据，将每一辆货车与货主、运力和司机连接在一起，改变物流行业的传统运营模式，完成向自动化、智能化的转变。以G7、易流、东方驿站等智能管车和车联网应用最佳实践为例：,易流科技已经连接了140多万辆物流车和150多万 名货车司机，覆盖货主、生鲜冷链、电商快递、大型商超、综合物流等10多个细分领域。,东方驿站通过智慧化管理系统和场站布局，实现围绕挂车全生命周期服务的生态系统。,精益管车 智能提醒 数据分析 个性定制 .利用场景整合能力+深入合作能力，获得知识产权及未来收益机会,德邦扬州分拨中心运用际链&立镖智能分拨解决方案，配置250个机器人，每小时能分拣10000个包裹，一天只工作8小时，可分拣8万个包裹。,创新模式分析生产力创新-重新定义场智能分拣切入分拨场景，实现共享、智能、安全、拓展，借助算法提高分拣效率并降低能耗，数据可视化帮助客户监控系统健康度。未来，随着60300kg智能分拣技术研发及大规模应用，将会对分拨场景进行极大的突破与改变。以际链科技为例，通过智能分拣与立镖合作在德邦进行深度应用。,快递0KG-30KG,快运（小票零担）30KG-500KG大票零担500KG-3T整车3T以上铁路水路,快递袋包裹纸箱,创新模式分析生产力创新-重新定义货通过货物包装，将形态、尺寸各异的不标准的货物包装到一个个单元化载体中，使其能够标准化、高效率的进行操作，大幅度降低运输过程中的时间和成本，极大地改变了物流行业，正如集装箱改变世界一样。包装单元化,小型集装箱公路集装箱铁路集装箱航运集装箱,目前创新的机会,3m, 集装箱内植入传感器和通信模块并结合GPS、北斗等定位技术，实现箱联网,装载箱数量,7只,6只,4只,3只,2只,1只,高：, 中集集团专门为商桥研制符合ISO及国标相关的集装箱标准, 集装箱适用于多种不同车型，箱体不改变车体本身骨架,创新模式分析生产力创新-重新定义货单元化集装箱目前已在零担物流行业得到了比较好的应用，对此将会对零担物流行业作出深刻的变革。以商桥物流为例，其推出单元化物流业务- “公交货巴”快件箱运输，面向货主高效运输需求，提供全网货物运输次日达服务，并逐步建成全国性的智能公路物流运营系统，提升公路物流的运输效率和时效性，极大地提高物流运营效率。单元化+科技车型 17.5m 14.5m 12.5m 9.6m 6.2m 4.2m,生产力创新将重构人车货场，而其中单元化物流将成为生产力创新领域中最快速规模化的应用重新定义人、车、货、场的创新技术驱动力，将会从底层去改变货物运输的形态，重构物流成本结构和效率，在商流、货物流、信息流之间形成智能化、数字化的重塑，形成行业颠覆性的创新。考虑每项创新技术的复杂性和可能需要的时间，预计大部分能够在中期内实现应用，而其中单元化物流可能将在短期内实现大规模的应用。,时间,短期 (0-2 年),中期 (2-5 年),长期 (5年及以上 ),自动驾驶货车,机器人,无人机3D 打印,单元化物流,复杂度,物联网,重公斤段智能分拣,1,2,3,目,录,Contents,1. 行业背景,2. 创新模式,3. 单元化物流网络模式4. 未来空间及潜力,单元化物流单元化物流国外发展情况在欧洲区域，单元化-小型集装箱物流创新模式成为了欧盟Ctiylog项目工程和欧洲最大电商Ocado在中短途及城配场景上颠覆性创新的典型应用。,欧洲最大电商Ocado的配送车队，车辆上装载的是五颜六色的单元化、标准化的配送箱，是提前分拣好的配送箱，可以大大减少配送场站的二次拣选。 Ocado配送采用自有定制的冷藏型货车,能够实现不同温区食品的精准温控。 配送时间从早上6点到晚上11点半,以次日送达为主。 Ocado的配送服务已覆盖至70%的英国家庭。, 欧洲citylog城市配送工程，大量采用单元化理念，而且专门为小集装箱开发了自动装卸的技术方案，一辆车一个司机，不用其他装卸设备，即可完成小集装箱的装卸与搬运。 Citylog中的Bento物流配送箱，减少终端85%的汽车运输，从而大幅度减轻车辆进城压力。此外，终端配送员的配送距离大幅缩短，货物延误与差错降低，还可进行夜间配送服务。,单元化物流单元化物流国外发展情况在亚洲区域，单元化物流已经拓展到多式联运领域，比如日本铁路（JR)通过集装箱的公铁海联运，将货物运送至日本国内各指定区域；通亚航运（Trans Asia Line，世界最大的集装箱租赁公司）在亚洲通往欧洲的航线上应用单元化集装箱多式联运。,JR的货物运输是以12尺柜5吨集装箱运输为主，在日本已建成完整的运输网络。JR（日铁）通过海运+铁路+卡车运输完整的运输网络进行运输并在日本国内各地通关、配送。,通亚航运在亚洲及海湾地区建立了信誉良好和可靠的航线，在印度次大陆、中东和东南亚港口拥有强大的影响力，图为目前在菲律宾的集装箱应用。,河南宇鑫：通过和其他物流公司合作以及整合自身货源，集中配送，“集散+直达”的模式：箱体主要运用在支线运输（分拨网点端）。山东宇佳：推出短驳运输解决方案-甩箱运输模式，箱体主要运用在短途支线场景中。内蒙古远征：单元箱模式：以无车承运的嫁接模式为主，两天一班发内蒙古外围区域，挂车拖运6个箱子模式 。,单元化物流单元化物流国内发展情况单元化物流创新模式目前在国内零担物流和第三方物流市场兴起，出现了很多玩家，主要分为两类，一类是以零担物流或第三方物流本身运营为主，开始实行单元化集装箱公交货巴班车运行模式，另一类是以轻资产技术平台为主，通过SaaS信息系统+集装箱的应用，推进标准化的高效率的网络构建。,商桥物流：以单元化快件箱+科技理念，实行公交货巴模式，快速构建起极具成长性和规模的的零担甩箱运输网络，提供全网运输次日达服务，并逐步建成全国性的智能公路物流运营系统，提升公路物流的运输效率和时效性。国内单元化零担物流玩家壹站壹达：通过信息系统构建打造标准化，针对三五线城市运输，采用沿途甩箱接力运输，实现点点直达。,单元化物流典型企业分析单元化物流典型创新企业分析-商桥物流企业概况：商桥物流是零担物流行业里最快速构建单元化集装箱甩箱网络的领先企业，并率先推出单元化智能化物流产品：快件箱、公交货巴，依托其自有的骨干网，网络覆盖至全国七大地区380多个城市，全网共计1.2万余名员工和2000多家服务网点，平台交易额每年以100%的复合速度增长。单元化集装箱零担甩箱网络全国第一全国网络扩张,货运部成立1999年，商桥成立货运部开始做专线，逐步做到线路往返1999,区域网成型2011年，开始探索区域网络可行性，三年布局完成广东省全覆盖并形成稳定盈利2011,2016年总部搬迁上海，进行全国扩张，收购区域零担公司苏驰物流，推进网络融合，开始谋划模式创新2016,以单元化物流为契机，形成独特的商业模式，快速形成转型突破行业效率难题，实现高速增长2018,堆场,堆场,成品商,分销商,网点,网点“箱-车-货”复合式运输网络堆场,智能快件箱平台（箱联网+信息系统）堆场,单元化物流典型企业分析-商桥物流商业模式：打造以科技为驱动的新物流运输体系，以“单元化智能快件箱”为核心，形成货物的全品类链接，省去货物中转运输的低效率作业，并通过快件箱的科技赋能、数据赋能，形成箱、车（或铁路/或船）、货最直接高效的匹配和连接，打通分散、低效、不透明的传统物流运输体系。,上游生产企业,下游生产企业,工业品,商贸平台,多式联运,多式联运,科技赋能：智能箱、冷链箱、传感器为工具，结合平台系统，全程可视化、数字化。原材料,数据赋能：箱体终端采集全链路数据，大数据分析箱体流转、征信，金融产品叠加赋能客户。消费品,2,3,4,5,公,里段,400-600km,200-400km,0-200km,串点数量,600km以上,商桥环线直达-线路串点数量模型,单元化物流典型企业分析-商桥物流运作方式：围绕箱体、堆场分拨、收配网一体化运作展开，线路开设、路由运行、末端收派，严格按照规划运行复盘的节奏扩张。,快件箱,多级分拨,多级分拨,在途监控/转箱,快件箱,快 快 快件 件 件箱 箱 箱按时装箱,快件箱快 快件 件箱 箱到达卸箱,开单,车箱匹配,装箱,运营中心在途快 快 快件 件 件箱 箱 箱,卸箱,网点上转,网点下转,开单订箱,客户调拨/提货,客户送货/提箱,自有车,外协车调度,动态经停,业务运作：箱体+车线路由网络运作示意图,沿途多点高效上下箱体（不掏箱），环线直达-即类似于公交车化的货运巴士，实现准点发车、准点经停、准点到达，中间装卸、等待减少，时效更有保证，安全性更高。,通过箱体多频次的提-换-转-还作业，在线路与箱体数量设置上形成保证时效、成本与安全的最佳串点数量模型。,自营货巴班车：打通各站点串联，准点发车、准点经停、准点到达直控堆场分拨站点：沿货运路线各地设立分拨站点/货巴停靠站点，提供装卸、分拣、包箱、拼箱等服务，去中心化，不存在集货加盟收配服务：按区域划分设立收配网点，发展收配服务商，负责该区域内的到货配送与发货收集,单元化物流典型企业分析-商桥物流管理模式：相较于传统网络架构，商桥单元化公交货巴的运营架构在组织上更加强调扁平化，只设置一层堆场分拨站点、运行货巴班车把各站点串联打通、各分拨站点下辖发展一层收配网点或收配服务商，管理更高效。公交货巴三层网络架构图,单元箱数据化 中集科技在集装箱内植入传感器和通信模块并结合GPS、北斗等定位技术 实现集装箱的位置可视、自动报警等功能，未来将进一步打造专用单元箱信息系统 强化“以客户需求为中心” 注重实际的灵活配置与网点响应速度 全程开启系统高效可视化管理流程 实现作业和结算的全程管控,智能算法 以海量数据演算为基础 智能大屏实时监控各项数据 实现智能调度、智能开线，根据货量和运营数据对路由进行持续优化自动化 通过单元化装载实现标准化作业，并以此为基础，逐步实现站场自动化,单元化物流典型企业分析-商桥物流科技赋能：通过物联网+大数据算法+信息系统+自动化，使每一个快件箱形成智能运载单元。,简化示例,全网型零担模式,专线型零担模式,商桥单元化公交货巴模式,1次接送/天,卸/分拣/装分拨,卸/分拣/装分拨,卸/分拣/装分拨,卸/分拣/装分拨,卸/分拣/装枢纽,1次接送/天,卸/装堆场,卸/装堆场,甩箱堆场,多频次接送/天,网点,网点,载具,堆场箱+车,车,车,网络收货中转,箱-车-货匹配的复合式网络箱体前置，分拣前置，直接装箱发车，集货时间短少中转，全程装卸只需一次,车-货匹配的轴辐射网络集货时间长，需高装载率才发车多次中转，多次装卸，装卸操作和等待时间长,单边直发，低网络效应集货需要更长时间，需满载才发车，且发车不固定少中转,派送 末端多频次资产要求 中，分拨为堆场形式，场地、人员要求不高设备机械化,1天/次高，枢纽设置对场地、人员、设备要求高,1天/次，需要区域网/落地配合作较高，货量集散需大型分拨配置,时效单位成本,快，次日达更低,慢，中短途隔日达甚至4日达高,较快低,分拣网点,单元化物流典型企业分析-商桥物流创新行业效率：商桥在公路零担物流领域探索出时效与成本平衡的最优解决方案。,0.48,机械化作业代替人工搬运,人/货,人员减少17%，时效提升61.7%, 单元箱货巴高效直达的路由，货物中转次数大幅下降，总操作货量减少，直接减少装卸人员； 以装卸箱子替代装卸货物，减少货物装卸操作次数、搬运距离、降低货损；机械化操作，大量节省操作时间。, 单元箱货巴车辆路由：传统BCD变为A-B-C-D-E，多点串联直达，减少中转到达时间。,车, 单元箱货巴模式在中短途运输采用标准17.5米车辆，中长途运输采用公铁联运，运输工具的变革直接大幅度降低单位运输成本。,场,单元化物流典型企业分析-商桥物流创新行业效率：以单元化快件箱为核心的网络，重构了人、车、货、场底层基础设施，使整体的运输效率大幅提升，安全保障性更高，成本也得到大幅度降低。,商桥货巴装卸,传统车辆装卸,单元集装箱货巴代替传统运输车辆,运输成本下降28% 传统物流在中短途大量使用9.6米，长途使用17.5米车辆；,1,1,B,C,D,货箱前置A,线路延伸E,堆场替代大型分拨,场地面积需求减少34%,核心管控的节点上创新变革, 分布式网络布局，减少核心大枢纽场地面积需求。 箱体直达，无中转码货货区需求，减少场地面积需求。,0.750.54,0.580.43,0.540.36,0.50.32 0.31,0.3,0.29 0.28,0.21,0.2,0.19,0.20,0.80.60.4, 商桥运输模式升级，吨公里成本（元/公里-吨）优势明显9.6m车辆 17.5m车辆 火车,单元化物流典型企业分析-商桥物流满足客户需求：商桥单元化快件箱的箱体前置、操作简单、省心，能给客户提供更便捷的服务。,高,低,商桥单元箱公交货巴产品有效匹配客户诉求箱体前置到工厂/客户处，叉车机械化直接作业,增值服务丰富，能满足特殊需求,运输全程只需装卸一次，减少破损，安全可靠环线直达，不用等待，性价比高,31,40,50,60,77757570,8885,10097929090,0,20,40,60,80,100,120,网点覆盖全，送货发货方便全程信息跟踪，了解货物状态提供增值服务,操作灵活，能满足特殊需求性价比高意外专注解决，不推诿运输高效快捷安全运达，没有丢件专业服务，态度好价格稳定,操作规范，流程简单，省心省力接货准点及时品牌放心可靠承诺到货时间准时完好运达，没有破损,客户对零担物流产品的核心诉求,顺,包头,石 保义 天津,太 家 北 家 坊,石 定京,西,潍 烟台,原 庄,武 济,宁 兰,坊,新 昌 南,徐,乡,西安,州,南 安常,合,肥 京 杭 嘉兴,州 上 通,宁东,都,武汉 汉 九,州 杭 台 州,庆 长 金 温 波,华 州 州,江 南,昌,昆,昆,厦泉州,州,明,明,中 深,山,广东圳,全国-400城市线路，价格繁多,单元化物流典型企业分析-商桥物流产品升级，创新客户体验：商桥实行同区同一口价，且运营体系支撑成本更低，时效上不断做到更精准，给客户更加准时可靠、性价比更高的服务体验。,运费,燃油附加费,综合信息服务费,接送货费,保价费,代收货款 包装费 进仓费,增值费,其他费用,哈尔滨长春,青州 淮,州 郑 岛成 武,呼和浩 阳贵 沙柳海口,沈南,特 廊阳 赣 福州南 州 东 汕头 门宁 莞,乌鲁木齐,银 大连川 庄重,价格类型复杂,传统零担产品按线路报价，且类型复杂,价格升级：按区域定价，同区一口价，更有竞争力价格,首重+续重 ，便捷报价，提供包接、包送服务，例,