中国钢铁行业的转型升级分析报告.pptx

,中国钢铁行业的转型升级分析报告,CONTENTS目录,中国钢铁行业呈现三大特征中国钢铁行业迎来六大机遇中国钢铁行业发展四大举措,010203,1,PART,1,中国钢铁行业呈现三大特征,增速趋缓资料来源：XX,结构调整,创新驱动,中国经济新常态三大特征习近平谈“新常态”,112557.4111242.6113801.2 14%,95186.1,5.4%,-2%,特征1：钢铁行业产量增速趋缓,88181.179627.410.7%,106762.412.2%,-1.2%,12%10%8.0% 8%6%2.3% 4%2%0%,120000.0100000.080000.060000.040000.020000.00.0,2010年,2011年,2012年,2013年,2014年,2015年,2016年,产量（万吨）,增长率,图 2011-2016年我国钢材产量及增长情况,资料来源：XX,我国近几年钢材产量增长描述, 近几年，我国钢铁产量增速 趋 缓 ， 尤 其 是 2013-2015年我国钢材产量增长率大幅降低，2015年呈负增长。 2016年我国钢材产量达11.4亿吨。受益于建筑、汽车、机械等下游市场需求的增长，钢铁产量呈弱反弹态势。,特征2：钢铁行业结构亟待调整,区域布局国内钢铁企业布局忽视市场需求、交通运输、环境容量和资源能源条件的现象仍然存在。我国钢铁企业海外建厂仍处于萌动期。资料来源：XX,行业格局我国钢铁产业集中度不升反降，前十家钢铁企业产业集中度由2010年的49%降至2015年的34%，没有达到“十二五”规划“60%”的目标。,产品结构我国钢铁产品附加值低。以日本为例，日本出口到中国的钢材产品主要以高附加值产品为主。这种现象在冷轧系列品种上尤其明显。,特征3：钢铁行业创新水平不高,污染排放不达标 我国钢铁行业装备水平参差不齐，节能环保投入历史欠账较多，不少企业还没有做到污染物全面稳定达标排放，节能环保方案有待进一步创新改造。吨钢能源消耗、污染物排放量虽逐年下降，但抵消不了因钢铁产量增长导致的能源消耗和污染物总量增加。特别是京津冀、长三角等钢铁产能集聚区，环境承载能力已达到极限，绿色可持续发展刻不容缓。,两化融合水平待提升 在我国，产业互联网普遍落后于消费互联网，钢铁行业也不例外。 我国目前真正的“钢铁互联网”还未形成，海量数据“石沉大海”，钢贸电商创新不足。“互联网”尚未将钢铁产销链条深入渗透至产业各端，使钢铁企业实现生产、仓储、加工和物流环节的智能化，提高产业运营效率。目前，大部分企业专注在降本增收，并没有使钢铁企业由制造企业,向服务企业转变。资料来源：XX,PART,2,中国钢铁行业迎来六大机遇,钢铁行业迎来六大机遇,资料来源：XX,1,2,3,4,5,6,新型城镇化建设增加需求,“一带一路”拉动增加需求合理布局,国企改革驱动合理布局优化产业,格局,公众环保意识增强增 生 加 产 需 创 求 新产品升级,大数据技术升级服务创新,机遇价值,国防建设需求增加需求优化产品,结构,机遇1：新型城镇化建设,我国积极推进新型城镇化建设 中国在改革开放30年时间当中，城市空间大为扩大。但是，空间城市化并没有相应产生人口城市化。中国有2.6亿农民工，户籍问题把他们挡在了享受城市化成果之外，他们是被城镇化、伪城镇化的。 我国2016年城市化率达57%，但在全球范围内尚处于较低水平，我国城市化率未来尚有较大的提升空间。 党的十八大明确提出了“新型城镇化”概念。中央经济工作会议指出，城镇化是我国现代化建设的历史任务，也是扩大内需的最大潜力所在，要积极引导城镇化健康发展。资料来源：XX,新型城镇化运动钢材的需求分析 不同于大规模投资刺激计划的短期作用，新型城镇化将在较长一段时期，为钢铁产业转型升级和结构调整提供重大历史机遇，其影响将在中长期逐步显现： 首先，城镇化建设拉动建筑用钢需求，尤其是螺纹钢、线材、圆钢、盘螺等建筑钢材的需求。” 其次，农机装备用钢市场前景广阔。农村的乡镇基础设施建设，例如公路、桥梁、水利、电力和住宅等，对钢材的需求极大。其品种主要有型钢、板材、管材、轴承用钢、冷弯型钢等。 其三，农业转移人口市民化刺激住宅和家电行业用钢需求释放。,机遇2：“一带一路”拉动,资料来源：XX,“一带一路”战略, “一带一路”（英文：The Belt and Road，缩写B&R）是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称。它将充分依靠中国与有关国家既有的双多边机制，借助既有的、行之有效的区域合作平台，一带一路旨在借用古代丝绸之路的历史符号，高举和平发展的旗帜，积极发展与沿线国家的经济合作伙伴关系，共同打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体。,“一带一路”对我国钢铁行业的影响, 随着“一带一路”建设推进，我国钢铁企业海外投产规模将翻倍增长，“一带一路”下中国钢铁的国际产能合作，时间跨度上分为两个阶段： 在较近的一个阶段，产品出口是重要形式。国内已经投建了大规模的钢铁项目，就形成一次性投入，收回建设成本，避免资源闲置，充分发挥国内钢铁装置产能。, 未来较远的一个阶段，随着沿线国家开始落实“进口替代”政策，产能转移是主流，我国企业将会介入和当地企业进行联合生产，从而实现中国钢铁产能的全球化布局。,机遇3：国企改革驱动,国企改革纲要 国有企业改革是中央实施做强做大国有企业方针的重大战略步骤，推进国有企业改革，要有利于国有资本保值增值，有利于提高国有经济竞争力，有利于放大国有资本功能。 国有企业改革的中心环节和核心内容是建立现代企业制度，通过去产能，坚持市场倒逼；增强国有企业活力，提高国有企业的经济效益。 党的十八大报告指出，“要毫不动摇巩固和发展公有制经济，推行公有制多种实现形式，深化国有企业改革，完善各类国有资产管理体制，推动国有资本更多投向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和关键领域，不断增强国有经济活力、控制力、影响力”。国企改革对钢铁行业的影响 推进合理布局。作为负有国有资本保值增值功能的钢铁企业，更为注重合理布局，减少重复投资； 优化产业格局。通过并购、重组、联合等方式，优化产品结构，做大做龙头企业，提升钢铁行业集中度。资料来源：XX,宝钢与武钢合并重组案例 2016年9月，宝钢股份、武钢股份重组方案正式出炉。 宝钢股份将吸收合并武钢股份，自交割日起，武钢有限的100%股权由宝钢股份控制。 合并后的上市公司有望成为全球钢铁上市公司中粗钢产量排名第三的“巨无霸”。 两家公司的重组被寄予厚望。二者合并后将对其同质化产线进行优化，调整产能结构，减少产能重复投资，盘活存量产能资产，并不断扩大独有和独特优势产品市场份额。,机遇4：国防建设需求,资料来源：XX,国家安全战略升级中国正逐步由世界大国迈向世界强国的过程中，在国际事件中的话语权也日趋提高；另一方面，随着海外利益不断拓展、岛礁主权争端日益频繁以及美国战略中心重返亚太，我国面临的国家安全威胁比以往更加紧迫。新一届政府上任后我国家安全战略逐步升级，表现在方针更加积极强硬；手段更加多样和系统；重心逐步由陆地向海洋延伸。,军工改制政策临近为鼓励经营责任制，充分发挥科研人员的创新动力，军工科研院所改制将是军工领域下一步资本运作的重点。政府先后出台各种政策文件，为军工科研院所改制指明了方向。中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定中指出推动军民融合深度发展，引导优势民营企业进入军品科研生产和维修领域.,国防军费开支增长中 国 2016 年 军 费 占GDP 的 比 例 为1.28%，2017年预算占GDP比例为1.37%。在全球主要国家中仅略高于日本，显著低于美国和俄罗斯的4.4%。美国从1988年到2015年，国防经费占GDP的比例平均为3.95%。未来随着军队编制改革、科研投入持续增长、新老装备更新升级以及人员训练强度加大，国防开支有望进一步提升。国防建设对钢铁行业的影响,国防建设对钢铁需求巨大，尤其是高端钢铁产品。加强国产化研发，提升基础材料(如高端不锈钢等)、战略材料(如高温合金、稀土材料等)国产化率，实现进口替代。抓住前沿新材料领域，如石墨烯、3D打印等新材料，在这类细分产业中深耕，将企业做大做强。,机遇5：公众环保意识增强,公众环保意识增强 最新一项调查显示，我国公众对环境问题的重视程度日益提高，环境保护意识进一步增强，自觉参与环保活动的人数较前几年也有很大增长。 我国公众对环境问题非常关注，有65%的被调查者认为，环境污染是当前世界面临的最重要问题。98%的被调查者曾参与环境问题的讨论和环境保护活动，31%的人表示愿意积极参与环境保护活动。资料来源：XX,政府环保政策出台 如果说2015年是环保政策“元年”，那2016年可以称得上是环保政策的爆发年。这一年中，土十条、新版危废名录、排污权改革、环保税等各大领域层面的立法工作顺利推进，收获颇丰。 2017年国家最新环保政策看点：实现中央环保督察全覆盖，适时组织开展督察“回头看”。持续推进大气污染治理，完善大气环境管理制度，部署推进O3污染防治等。,企业环保装备升级 环护部将要求各地全面加强对钢铁行 业的环境监管，加大处罚力度，推动钢铁行业主要污染物全面达标排放。对污染物排放持续超标的钢铁企业，依法采取按日连续处罚、责令限制生产或停产整治等措施。 环保趋严会影响部分钢铁产量，同时也会驱动节能环保设施升级改造。,2,组织模式变革,3,机遇6：大数据技术升级, 钢铁产业互联网化的过程中，通过信息流、资金流、物流形成大数据中心，构建以征信为基础的风控体系，实现数据闭环，在金融环节达到“良币驱逐劣币”的目的，使钢铁行业中的优质企业真正得到金融资源的支持，实现良性循环,1生产要素变革, 钢铁产业庞大的产业规模具备了形成生态圈的先天条件，将依托钢铁互联网平台，成为网络化产业链上的基础设施，形成“平台+个人”(服务环节)、“平台+企业”(制造产品)的全流程系统级的生态模式 商业模式的变革：上下游关系跨界融合发展模式变革 盈利模式的变革：价差服务 营销模式的变革：粗放式营销粉丝经济的精准营销,4 互联网将实现钢铁生产环节的柔性化的定制生产价值传递方式 互联网将带来钢铁流通环节的变革，特别是钢铁物流方式的重变革 大变化资料来源：XX,大数据技术升级-互联网+-云存储-云计算-人工智能-可视化技术,PART,3,中国钢铁行业发展四大举措,工信部为钢铁行业制定了2016-2020年发展目标, 2016年10月，工业和信息化部制定了钢铁工业调整升级规划（20162020年）。规划中指出，要坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，积极适应、把握、引领经济发展新常态，充分发挥市场配置资源的决定性作用和更好发挥政府作用，着力推动钢铁工业供给侧结构性改革。以全面提高钢铁工业综合竞争力为目标，以化解过剩产能为主攻方向，促进创新发展，坚持绿色发展，推动智能制造，提高我国钢铁工业的发展质量和效益。 钢铁工业调整升级规划（20162020年）发展目标：到2020年，钢铁工业供给侧结构性改革取得重大进展，实现全行业根本性脱困。产能过剩矛盾得到有效缓解，粗钢产能净减少1亿1.5亿吨；创新驱动能力明显增强，建成国家级行业创新平台和一批国际领先的创新领军企业；能源消耗和污染物排放全面稳定达标，总量双下降；培育形成一批钢铁智能制造工厂和智能矿山；产品质量稳定性和可靠性水平大幅提高，实现一批关键钢材品种有效供给。,发展理念发展目标资料来源：XX,我们提出新常态下钢铁行业应采取四大关键举措, 加强宏观政策研究，分析政策利弊；重点分析新型城镇化建设、“一带一路”战略和国防建设对钢材数量与及结构的影响规律，根据分析结果及时调整发展战略。 加强国企改革，通过并购、重组、联合等方式，做大做龙头企业，提升钢铁行业集中度。落实“去产能“政策，推进”供给侧”改革，优化产品结构和区域布局。 充分运用大数据技术，推进电商经营创新，提升服务质量，改善低盈利、高成本的传统钢材行业发展模式。 完善技术创新机制建设，加大技术创新投入力度；提高技术装备竞争力，提高环保装备水平，降低钢材能耗和污染；推进智能制造，发展高技术含量、高附加值钢铁产品。,加强政策研究，把握市场机遇加强国企改革，推进行业转型运用大数据技术，创新电商经营加大技改力度，提高装备水平资料来源：XX,谢谢观看,