2021年Q1全球金融科技投融资简报.pdf

版权未经许可不得转载 零壹智库信息科技（北京）有限公司 2021Q1全球金融科技投融资简报研究机构 零壹财经零壹智库报告主笔 吴铠汐报告编审 赵金龙 融资金额同比增长318%破千亿元关口，百融云创、海银财富IPO上市 报告摘要l 2021Q1全球金融科技股权融资数量720笔，同比增长246.2%；公开披露的融资总额约为1496.7亿元，同比增长317.6%。其中，中国融资数量62笔，同比增长40.9%；融资总额约126.7亿元，同比增长126.7%。l 2021Q1全球范围内数千万元的融资有273笔，为获投最多的区间；数亿元与数十亿元融资区间金额总计1392.6亿元。中国数亿元的融资有23笔，为获投最多的区间；数千万元的融资有21笔。l 全球C轮及以后的融资共有72笔，总额约为732.4亿元；Robinhood、Butn完成pre-IPO轮融资。中国金融科技融资集中在A轮、战略投资阶段，均为17笔。l 全球范围内支付领域获最大金额的融资，达435.7亿元；区块链领域融资笔数高达251笔，融资数量最多。中国企 业服务领域（数据服务、智能风控等）获22笔融资，融资总额达62.5亿元，金额及数量占比均位列榜首。l 美国、中国、英国是金融科技融资最为活跃的国家，美国获投244家，英国77家，中国62家。北上广为中国金融科技融资最活跃的省市，广东获投12笔，北京15笔，上海13笔。l 2021Q1有13家投资机构投资次数达10次及以上，7家机构投资标的中一半以上为区块链金融公司；64家金融科技公司被并购；7家公司上市，其中百融云创、海银财富分别在港交所、纳斯达克上市。 01 2021年3月全球金融科技发展指数飙升至峰值236 数据来源：01FINDs，零壹智库 根据零壹智库指数编制规则，自2017年3月开始，全球金融科技发展指数稳定在120以上。2020年第1季度，受新冠疫情影响，全球金融科技融资陷入低迷，指数在2月份下探到105的最低点，随后开始波浪式回升，2020年11月创下新高，随后继续回落，2021年3月飙升再次达到峰值（236）。 01 国内情况 01 融资规模同比大幅增长，总额破百亿，形势转好 数据来源：零壹智库 据零壹智库不完全统计，2021Q1国内金融科技股权融资数量为62笔，环比增长14.8%，同比增长40.9%；公开披露的融资总额约126.7亿元，环比增长132.9%，同比增长126.7%。2020年各季度融资金额均在50亿元上下波动，而2021Q1破百亿元。金融科技融资形势转好，无论数量还是金额，第一季度同比均大幅增长。 55.9 44.8 40.1 54.4 126.744 32 45 54 62 010203040506070020406080100120140 2020Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4 2021Q1融资金额（左，亿元） 融资数量（右，笔） 01 数亿元融资达23笔，反超数千万元区间2021Q1中国数亿元的融资有23笔，为获投最多的区间，总计49.3亿元；数千万元的融资有21笔，区间金额总计5.4亿元；数十亿元的有3笔，总计72亿元；数百万元、数十万元区间项目少于2笔。从各月情况看，1月数十亿元融资金额高达49亿元（第四范式、Diginex）；3月数亿元融资数量达第1季度最高，这是引起2021Q1数亿元反超数千万元融资数量的主要原因。 数据来源：零壹智库0612182430 36424854 1月 2月 3月融资金额分布数十亿 数亿 数千万 数百万 数十万 024681012141618 1月 2月 3月融资数量分布数十亿 数亿 数千万 数百万 数十万 未透露 01 金融科技投融资热门省市北上广 数据来源：零壹智库 在融资数量上，北京获投15笔，上海13笔，广东获投12笔；在融资金额上，广东57.6亿元，北京20.5亿元，上海15亿元，对应融资金额分别占全国融资总额的45.5%、16.2%、11.8%。浙江省在数量上位列第四，但在金额上位列第二，从众多新一线省市之中脱颖而出。 广东 45.5%浙江18.3%北京16.2% 上海11.8% 江苏4.3% 香港3.2% 其他0.7% 融资金额 广东19.4% 浙江14.5%北京24.2%上海21.0%江苏3.2%香港9.7% 其他8.1% 融资数量 01 C轮及以后共11笔，总额高达69.2亿元 数据来源：零壹智库 中国金融科技融资集中在A轮、战略投资阶段，均为17笔，公开披露的融资总额分别为12.9亿元、26.1亿元；B轮12笔，总额约18.2亿元。C轮及其以后的融资合计11笔，总额高达69.2亿元，其中D轮2笔，金额约49.0亿元，为各阶段最高。 0.2 12.9 18.2 20.2 49.0 26.1 4 17 12 9 2 17 0246810121416180102030405060 种子/天使 A B C D 战略投资融资金额（左，亿元） 融资数量（右，笔） 01 区块链金融获投13笔，保险科技获投18.7亿元 数据来源：零壹智库 企业服务领域（数据服务、智能风控、智能财务、智能营销等）获22笔融资，融资总额达62.5亿元，金额及数量占比均位列榜首，其中第四范式获高达7亿美元D轮融资。区块链金融领域获13笔融资，融资总额约为8.5亿元，量大但金额少；保险科技领域获18.7亿元投资，支付领域获投7笔，其余领域均不超过5笔。投资理财1.8% 保险科技14.7% 企业服务49.4%区块链6.7%消费金融11.1% 网贷5.0% 支付5.7% 其他5.6% 融资金额 投资理财8.1% 保险科技8.1%企业服务35.5% 区块链21.0%消费金融3.2%网贷4.8%支付11.3% 其他8.1% 融资数量 01 中国融资金额TOP10门槛为2亿元，最高达10亿美元2021Q1中国融资金额TOP10的门槛为2亿元，最高达10亿美元（第四范式）。在TOP10项目中，浙江3个，北京、广东各2个，上海、江苏、香港各1个；区块链金融、保险科技、企业服务（监管科技、智能营销）各2个，网贷、消费金融、支付、供应链金融各1个。 数据来源：零壹智库 公司名称 融资数额 所在地 业务标签 公开日期 融资阶段 主要投资者第四范式 $10亿 广东 企业服务,监管科技 2021/1/22 D 方源资本,国家制造业转型基金,国开投资,国新基金,红杉中国,厚朴投资,中国建投等杭银消费金融 $数10亿 浙江 消费金融 2021/3/26 战略投资 滴滴出行镁信健康 $超8亿 上海 保险科技 2021/3/5 B 北极光创投,博远资本,创新工场,华兴新经济基金,蚂蚁资本等信美相互 $7亿 北京 保险科技 2021/3/28 战略投资 汤臣倍健,微梦创科,涌金投资分贝通 $6亿 北京 支付 2021/3/16 C Glade Brook Capital Partners,IDG资本,Ribbit Capital,高瓴创投,腾讯等WeLab $4.5亿 广东 网贷 2021/3/8 C Allianz X同城票据网 $43300万 江苏 供应链金融 2021/3/27 C DCM,高瓴创投,华盖资本,江北科投,经纬中国,唐竹资本,扬子国投端点科技 $4亿 浙江 企业服务,智能营销 2021/3/15 A 阿里云,红杉资本,耀途资本 Diginex $3.5亿 香港 区块链 2021/1/22 战略投资 未透露imToken 2.72亿 浙江 区块链,投资理财 2021/3/31 B Breyer Capital,HashKey,IDG Capital,SNZ,Signum Capital,梁信军,隆领投资,启明创投 01 全球视野 01 融资数量平稳回升，金额同比增长318%破千亿元关口 数据来源：零壹智库 2021Q1全球范围内金融科技股权融资数量为720笔，环比增长46.0%，同比增长246.2%；其中600笔透露金额，总额约为1496.7亿元，环比增长135.1%，同比增长317.6%。自2020Q3以来，融资数量平稳回升，融资金额在2021Q1飙升至1496.7亿元，破千亿元关口。 358.4 337.3 739 636.5 1496.7208 201 432 493 720 010020030040050060070080002004006008001000120014001600 2020Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4 2021Q1融资金额（左，亿元） 融资数量（右，笔） 01 数亿元及以上融资高达234笔，总额1392.6亿元2021Q1全球范围内数千万元的融资有273笔，为获投最多的区间，总计99.1亿元；数亿元的融资有200笔，区间金额总计618亿元；数十亿元的有34笔，总计774.6亿元。数亿元、数十亿元区间为2021Q1融资总额的大幅提升贡献了大部分力量。从各月情况看，3月是第一季度投融资相对活跃的月份，数千万元及以上的融资金额均最高，各区间的融资数量也相对较多。 数据来源：零壹智库050100150200250 300350400 1月 2月 3月融资金额分布数十亿 数亿 数千万 数百万 数十万 020406080100120140160 1月 2月 3月融资数量分布数十亿 数亿 数千万 数百万 数十万 未透露 01 C轮及以后融资共72笔，2家公司完成pre-IPO轮融资 数据来源：零壹智库 2021Q1全球C轮及以后的融资共有72笔，总额约为732.4亿元，其中C轮、D轮融资金额分别为274.2亿元、262.8亿元，Robinhood、Butn完成pre-IPO轮融资。战略投资融资数量高达249笔，融资金额约为449.7亿元，是项目最多、金额最大的融资阶段；种子/天使融资197笔，数量屈居第二，但融资金额仅65.7亿元。 0.7 65.7 128.1 120.1 274.2 262.8 20.5 4.2 99.8 70.9 449.7 6 197 136 59 39 22 4 1 4 2 249 050100150200250 300 050100150200250300350400 450500 股权众筹 种子/天使 A B C D E F G Pre-IPO 战略投资融资金额（左，亿元） 融资数量（右，笔） 01 中美英金融科技投融资相对活跃美国、中国、英国是金融科技融资最为活跃的国家，美国获投244笔，英国77笔，中国62笔。金额上，美国（707.2亿元）约占全球47.3%，英国（201.2亿元）13.4%，中国（126.7亿元）8.5%。瑞典、巴西、印度数量偏少，分别为6笔、11笔、36笔，但金额占比均在5%左右。 数据来源：零壹智库 美国47.3%英国13.4%中国8.5%瑞典4.9%巴西4.7% 印度4.4%德国2.5% 其他国家14.4% 融资金额 美国33.9%英国10.7%中国8.6%瑞典0.8% 巴西1.5%印度5.0%德国2.9%其他国家36.5% 融资数量 01 区块链金融领域获投251笔，支付领域融资435.7亿元支付领域获最大金额的融资，总额达435.7亿元，共101笔；区块链领域融资笔数高达251笔，为融资数量最多的领域，融资金额292.4亿元，位列第二。企业服务领域（数据服务、智能风控、智能财税等）获投89笔，总额约204.5亿元，占比13.7%；投资理财领域74笔，总额90.7亿元；保险科技58笔，总额120.5亿元；网贷67笔，总额155.0亿元；数字银行37笔，总额131.5亿元。 数据来源：零壹智库 投资理财6.1% 保险科技8.1% 企业服务13.7% 区块链19.5%数字银行8.8%网贷10.4%支付29.1% 其他4.4% 融资金额 投资理财10.3% 保险科技8.1%企业服务12.4% 区块链34.9%数字银行5.1%网贷9.3% 支付14.0% 其他6.0% 融资数量 01 全球融资金额TOP10门槛为23亿元，最高达10亿美元2021Q1融资金额TOP10的门槛为23亿元，最高达10亿美元（Klarna）。在TOP10项目中，美国4个，巴西、英国各2个，瑞典、中国各1个；支付领域4个，区块链金融、数字银行各2个，网贷、企业服务/监管科技各1个；有7个项目处于C轮及以后融资阶段，其中美国在线券商Robinhood已提交IPO文件，有望在第二季度末开始公开交易。 数据来源：零壹智库 公司名称 融资数额 所在地 业务标签 公开日期 融资阶段 主要投资者Klarna $10亿 瑞典 支付 2021/3/1 战略投资 未透露Robinhood $数10亿 美国 区块链,证券 2021/1/29 Pre-IPO Ribbit Capital,红杉资本Loanpal $超8亿 美国 支付 2021/1/27 战略投资 恩颐投资,RiverstoneHoldings,Westcap等第四范式 $7亿 中国 企业服务监管科技 2021/1/22 D 国家制造业转型基金,国开投资,国新基金,海通证券,红杉中国,中信建投资本等Stripe $6亿 美国 支付 2021/3/15 G Baillie Gifford,NTMA,富达投资,红杉资本等C $4.5亿 英国 支付 2021/1/11 C Blossom Capital,Greenoaks Capital,Insight Partners,老虎基金等FinMatch $43300万 巴西 网贷 2021/3/23 种子/天使 未透露Nubank $4亿 巴西 数字银行 2021/1/29 G 红杉资本,景顺投资,腾讯投资,新加坡政府投资公司(GIC)等 BlockFi $3.5亿 美国 区块链,网贷 2021/3/11 D Akuna Capital,Bain Capital The Venture Collective,Third Prime Capital,老虎基金,等Starling Bank 2.72亿 英国 数字银行 2021/3/8 D Millennium Technology Value Partners,富达投资,卡塔尔投资局QIA等 01 机构视角：区块链金融最受青睐，红杉资本出手17次 数据来源：零壹智库 据零壹智库不完全统计，2021Q1在金融科技领域投资数量达到10次的投资机构有13家，美国9家，中国、新加坡各1家。7家机构投资标的中一半以上为区块链金融相关公司。红杉资本出手多达17次，其中红杉印度投资3次（CRED、CoinSwitch Kuber、BukuKas），红杉中国投资4次（第四范式、悬镜安全、小帮规划、融易算)。 *红杉资本包括红杉全球、红杉中国、红杉印度、红杉以色列 投资机构 所在地 投资次数 投资标的所在领域AU21 Capital 美国 22 区块链CMS Holdings 开曼群岛 20 区块链NGC Ventures 新加坡 19 区块链红杉资本 美国 17 支付、投资理财、区块链、企业服务Tiger老虎基金 美国 16 支付、网贷、保险科技、区块链Coinbase 美国 16 区块链Alameda Research 中国 14 区块链、保险科技A16z 美国 12 区块链、网贷、投资理财光速创投Lightspeed 美国 11 区块链、数字银行、投资理财Spark Digital Capital 美国 11 区块链LD Capital 中国 11 区块链Y Combinator 美国 10 支付、投资理财 Ribbit Capital 美国 10 支付、区块链 01 并购&IPO 01 64家金融科技公司被并购，数量同比增长137% 数据来源：零壹智库 据零壹财经不完全统计，2021Q1全球共有64家金融科技公司被并购，数量上同比增长137%，其中13笔并购披露了交易金额，合计达到195.8亿元。从最近5个季度走势来看，2021Q1并购数量达最大值。 27 14 25 53 64010203040506070 2020Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4 2021Q1 01 2021Q1金融科技公司并购十大事件64家被并购的金融科技公司中，美国公司有25家，加拿大6家，中国5家，英国4家，巴西、法国、印度各3家，其他国家各仅有1家。在中国，恒生电子收购保泰科技，该公司正式更名为恒生保泰（广东）科技有限公司，成为恒生电子的控股子公司；上市公司第九城市收购货币挖矿服务平台算力互联70%股份。 数据来源：零壹智库 2021Q1金融科技公司并购十大事件（综合评估）公司名称 国家 所属领域 公开日期 金额Davies Group 英国 商业保险,保险索赔 2021/3/16 $17亿Bithumb 韩国 加密货币，交易所 2021/1/7 $4.6亿Dosh 美国 购物返利 2021/3/1 $2.75亿Flexiti Financial 加拿大 在线支付 2021/3/11 $1.21亿Payplaza 荷兰 移动支付 2021/3/2 1000万算力互联 中国 云算力 2021/2/22 $700万Purple Insurance 美国 汽车保险,保险营销 2021/3/25 未透露 保泰科技 中国 软件开发 2021/3/10 未透露UniCard 中国 跨境支付 2021/3/5 未透露Bank BKE 印度尼西亚 数字钱包 2021/1/15 未透露 01 7家金融科技公司IPO上市，美国5家，中国2家 数据来源：零壹智库 据零壹财经不完全统计，2021Q1共有7家金融科技公司IPO上市，其中美国5家，中国2家。从业务标签上看，保险科技领域3家，其中CloverHealth、Oscar Health均为独角兽公司；企业服务（智能风控、智能投顾）2家，区块链、网贷/支付各1家，大部分公司选择于纳斯达克上市（4家）。公司名称 国家 业务标签 上市时间 募资总额 上市地点百融云创 中国 智能风控 2021/3/31 HK$近40亿 港交所海银财富 中国 智能投顾 2021/3/27 $3000万 纳斯达克Oscar Health 美国 保险科技 2021/3/3 $14亿 纽交所GreenBox POS 美国 区块链，税务支付 2021/2/17 $4360万 纳斯达克 Metromile 美国 保险科技 2021/2/10 - 纳斯达克Affirm 美国 网贷,支付 2021/1/13 $12亿 纳斯达克CloverHealth 美国 保险科技 2021/1/8 $12亿 纽交所 01 统计说明1、本报告界定的金融科技公司是指，利用大数据、人工智能、云计算、区块链、移动互联网、生物识别等技术为银行、保险、证券、支付、贷款、众筹等金融、类金融、新金融机构提供产品、技术解决方案的公司。2、本报告所指的股权融资包括股权众筹、种子/天使、pre-A、A、A+到Pre-IPO之前的私募股权融资，不包括ICO、IEO、STO、可转债、并购、新三板、新三板定增、IPO、IPO+等。3、本报告对于未披露具体金额的融资处理方式为：未透露=0，数十万=50万，数/近百万=100万，数/近千万=1000万，数/近亿/亿元及以上=1亿，数十亿=10亿。4、为了方便统计，在进行货币换算时，本报告忽略汇率短期变化，约定不同货币之间换算方式为：1美元=7元,1欧元=8元,1英镑=8.8 元,1卢比=0.09元,1澳元=元,1韩元=0.006元,1加元=5元,1瑞士法郎=7元,1港元=0.8元,1瑞典克朗=0.8元,1日元=0.06元,1澳元=4.86元。5、本报告进行融资阶段统计时，A轮包含Pre-A、A、A+，B轮包含Pre-B、B、B+，其他同理。6、全球金融科技发展指数的编制方法见附录一，更多详情见 01 附录一：零壹全球金融科技发展指数编制方法 资料来源：零壹智库 一级指数 一级指数占上级指数权重 二级指数 二级指数占上级指数权重 三级指数 三级指数占上级指数权重 数据来源投融资指数 60% 投融资活跃度 50% 融资笔数 50% 01FINDs融资金额 50%投融资成熟度 50% 获C轮及以后轮融资/上市公司占当期获融资公司总数的比例 100%社会认知指数 40% 百度搜索 40%(30%) Fintech 60% 百度金融科技 30%互联网金融 10%谷歌趋势 60%(40%) Fintech 100% 谷歌 微信指数 0%(30%) Fintech 60% 微信金融科技 30%互联网金融 10% 关于我们l 金融与科技知识服务平台，2013年成立于北京，建立了传播+研究+数据+咨询+培训等服务体系，覆盖金融与科技生态的主要领域，已服务超过300家机构。 l 零壹财经零壹智库是中国互联网金融协会成员、北京市互联网金融行业协会发起单位并任投资者教育与保护专委会主任单位、中国融资租赁三十人论坛成员机构、湖北融资租赁协会副会长单位、广州融资租赁产业联盟理事单位。传播 研究 数据 咨询 培训 专业书籍40+ 专题报告350+ 数据报告700+ 行业峰会30+ 闭门研讨会50+ 业内人士交流3万+ 业内高管和专家2000+扫码下载零壹APP 本报告研究过程和研究结论均保持独立，零壹智库对本报告的独立性负责。本报告中信息均来源于公开信息及相关行业机构提供的资料，零壹智库对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。报告中的信息或所表达意见并不构成任何投资建议。本报告的完整著作权为零壹智库信息科技（北京）有限公司所有，未经本公司书面许可，任何机构和个人不得以任何形式使用，包括但不限于复制、转载、编译或建立镜像等。+报告声明 金 融 与 科 技 知 识 服 务 平 台