《咖啡白皮书》科尔尼_x_菱歌科技_14页_2mb.pdf

新品牌层出不穷，咖啡品牌当如何以消费者为核 心 ，破 局 而 出？目录1 新品牌不断入局，千亿级咖啡市场群雄逐鹿 32 当消费者在考虑咖啡时，他们在思考什么？ 42.1 咖啡市场总览 2.2 咖啡用户体验需求重要性排名 3. 当消费者在体验咖啡时，他们在感受什么？ 53.1 CXPower Top 10声量及品牌整体情感表现排名 3.2 顾客旅程中各维度的品牌体验满意度排行及反馈 4 当咖啡品牌在布局时，他们需要考虑什么？ 9过去，中国现磨咖啡市场的主要玩家是以星巴克为代表的欧美系大型连锁品牌。近年来，以瑞幸为代表的互联网咖啡品牌， SeeSaw为代表的精品咖啡品牌及众多其他品牌包括Manner、M Stand、% Arabica等频繁入局，进一步加剧了现磨咖啡市场的竞争。另一方面，现磨咖啡也从传统的老四样“美式、拿铁、摩卡、卡布奇诺”进阶升级成由椰浆、燕麦奶、桂花糖浆，苏打水等作为新型添加剂的创意饮品。暗流涌动的市场中，消费者也越来越有自己的消费主张。如何在激烈的市场中精准抓住消费者的诉求，占领消费者心智，成了各大咖啡品牌破局的重要因素。1 新品牌不断入局，千亿级咖啡市场群雄逐鹿1980年代，雀巢在中国推出速溶咖啡，这一西方饮料逐渐进入中国消费者的视野。如今，咖啡已渗透到中国消费者生活的各个角落。多元的咖啡饮用场景（社交咖啡，便利咖啡，潮玩咖啡，品质咖啡）和层出不穷的产品形态（胶囊，挂耳，冻干，原液）给创业者们带来了无限启发与想象。据统计，我国饮用咖啡的消费者已达3.3亿人，2021年咖啡消费市场规模有望突破千亿，赛道空间广阔。其中，现磨咖啡市场独占鳌头，2021年现磨咖啡市场将突破600亿 元 ，并 保 持 2 0 % 的 年 化 飞 速 增 长 。3新品牌层出不穷，咖啡品牌当如何以消费者为核心，破局而出？= * 1:a/(N=498,843) :a TGI vs F(N=98,540)0100 200300 400500 600800 9001000 1100 1200 13007000.020.040.060.080.100.120.140.160.180.00t y yO w70p 0CJ0.20 F F D C D1 AC l 1 ;G b | D 1 | j u ,uU / k C E D / vQ: : v 7 : A| ,100.0%80.0%60.0%40.0%20.0%0.0%10.7%89.3%c8+-2.2 咖啡用户体验需求重要性排名 咖啡产品体验 32.8% 价格/性价比25.8% 服务整体体验17% 烘焙小食 5% 2 当 消 费 者 在 考 虑 咖 啡 时 ，他 们 在 思考什么？2.1 咖啡市场总览咖啡品类情况： 现磨咖啡整体变化平稳，花式现磨咖啡为讨论最多的品类；拿铁长期是消费者讨论最多的品类，瑞幸的爆款产品生椰拿铁，使拿铁热度上升； “美式、清咖&黑咖、手冲等“没有添加咖啡伴侣的品种，更能喝出豆的原味。饮用场景： 慢咖啡（65.7%）是消费者讨论的主体；快咖啡场景（34.3%）的讨论是慢咖啡场景的一半 慢咖啡主要场景：与朋友聊天打卡拍照探店（25.4%）及办公（25.4%）是目前消费者会待在店内的主要活动 快 咖 啡 主 要 场 景：白 领 通 勤 ，出 差 路 上 带 一 杯（28.2%），或者喝咖啡提神学习（11.5%）都是主要场景4新品牌层出不穷，咖啡品牌当如何以消费者为核心，破局而出？= * 2834: % (N=456,799)834: % # uo (N=456,799)1 eI xu 23456789101eI xu e 4IIXWG SJJII1ERRIV1ERRIV(SYFPI;MREJI8MQW8MQW%VEFMGE%VEFMGE17XERH7IIWE7IIWE4IIXWG SJJIISWXE23456789103= * (32.8%)N=29.6WN + +7 b c : : P +Y 9N / 1 (25.8%)N=23.8WN ; ;+ , /0# (17%)N=15.3WN 0 +G +1 (5%)N=4.5W : 3 . 当 消 费 者 在 体 验 咖 啡 时 ，他 们 在 感受什么？3.1 CXPower Top 10声量及品牌整体情感表现排名3.2顾客旅程中各维度的品牌体验满意度排行及最佳实践 门店选址5新品牌层出不穷，咖啡品牌当如何以消费者为核心，破局而出？4 :% e l = * 85.9 84.7 82.4 82.4 79.3 60.065.070.075.080.085.090.095.0100.0Peets CoffeePeets CoffeeDouble Win CafeDouble Win CafeSeesawTims Coffee Manner u X 9 : A X k O 9 , 0 S i w O ) 6 5 C 6 m ! H SYFPIMR J A S 7 IIWE Y e J) k Jl 6r 7 IIWE D e 1 E E z / 5 Y !+ + S5 :% P e l u u = * 60.065.070.075.080.085.090.095.0100.0Double Win Cafe ) CJ , , 6 k r & e, q ; k u B 0 & f e : D ? k , 9 J p w ; D o I, ; 8 / J ;& e5 Y :, + & + N 94.0 93.5 93.4 93.2 92.9 Double Win Cafe%Arabica%ArabicaPeets Coffee M Stand6新品牌层出不穷，咖啡品牌当如何以消费者为核心，破局而出？7 :% G 0 e l u 7IEWEPeets Coffee= * 60.065.070.075.080.085.090.095.0100.0Double Win Cafe 0 R ; L k # UR , D B u 0 0 un D 1 J % 0 , 0 c3 q 8 ; / 5 Y 0 u n U Double Win CafePeets Coffee88.9 87.0 86.5 84.7 82.6 Seesaw Tims Coffee6 :%1 e l = * 90.089.187.586.383.160.065.070.075.080.085.090.095.0100.0MannerMannerDouble Win CafeDouble Win CafeMcCaf e Tims Coffee Costa CoffeeM ETQ, |( j % %/ D 8 5 1 ?A be XB i ; u A n :y 5 Y /+ + 1 + 7新品牌层出不穷，咖啡品牌当如何以消费者为核心，破局而出？8 :% G e l u Peets Coffee= * 60.065.070.075.080.085.090.095.0100.0Double Win Cafew 33 + a o J v u ) % # f B k tt MRW 7 ;% VEFMGE % o R |l 5 Y B + Double Win CafePeets Coffee Tims Coffee89.1 88.1 88.0 87.7 87.6 %Arabica%Arabica9 :% G + 1 e l e Peets Coffee= * 60.065.070.075.080.085.090.095.0100.0 : V # f d : R q 1 8 : 5 Y :q + + Peets Coffee Tims CoffeeTims Coffee84.6 84.5 81.9 81.3 80.6 Costa CoffeeCosta CoffeeM Stand8新品牌层出不穷，咖啡品牌当如何以消费者为核心，破局而出？10 :%v e l = * 85.886.384.083.582.960.065.070.075.080.085.090.095.0100.0Peets CoffeePeets CoffeeMannerMannerMcCaf e Seesaw Tims CoffeeT IIXW J %Y 4 k4 D k6 , I 7 5 Y D D : E %4 当咖啡品牌在布局时，他们需要考虑什么？纵观各领先咖啡品牌发展策略，产品定位、门店选址和顾客体验成为咖啡零售制胜关键。产品定位基于目标客群合理的价格定位，符合消费者诉求的口感（清爽、浓郁、顺滑）、与时俱进的产品创新以及丰富新颖的出品方式（拉花、杯型），使得产品做到“好价格+好口感+好出片”。被誉为祖师爷咖啡的Peets Coffee定位中高端客群，饮品价格多在2539元，以深度烘焙和浓咖啡为特色，主打浓郁、顺滑、醇厚口感的经典精品咖啡，可自由搭配的世界各地高品质咖啡豆，坚持一人一机手工烘焙，再加上个性好看的拉花和咖啡师量身制作的极致体验，吸引了大量咖啡爱好者和品质消费者。不同于传统咖啡馆，Double Win Caf则主打高性价的特调风味拿铁咖啡，融入柠檬叶、青瓜、草莓、白桃等丰富水果等各类创意食材，清爽口感和浓郁香味让产品一经上市便迅速成为爆款，满足了大多年轻消费者“好喝“体验需求。多数产品定价10元，让咖啡成为像奶茶一样的日常饮品选择。门店选址大型形象体验店结合近场（办公场景、居家场景）便利小店的模式，将更好的吸引线下客流，并形成品牌的集聚效应和口碑效应。星巴克甄选、% Arabica等中高端品牌形象大店多选择在人流量大、话题热度高的热门旅游目的地和主流购物中心开店，尤其是具有餐饮风向标和首店收割机性质的购物中心。既能保证门店的客流和话题热度，又能通过游客和顾客的口口相传，获得最具消费力的目标客群。Manner、Double win Caf等精品咖啡小馆，大多是10平米的外带窗口式快捷便利店模式，选址多靠近商务办公楼和生活街区等近场场景，遵循对核心人群覆盖基础上的经济性原则。9新品牌层出不穷，咖啡品牌当如何以消费者为核心，破局而出？同时，星巴克、Tims等也推出了更侧重外带和外送的小型便捷门店，从传统的城市第三空间向网络第四空间进军，如啡快概念店和Tims Go，在人流较密集的街铺、地铁等高客流、少停留区域进行策略性布局。而互联网品牌瑞幸则提出“无限场景化“理念，把咖啡厅开到 了 学 校 、C B D 、商 圈 、科 技 园 、小 区 、商 业 街 的 转 角 ，鼓 励自提，并借助互联网和发达的配送体系，实现消费者想买的时候随处都有。顾 客体验重在营造“网红感+体验感”，环境设计多带有网红打卡爆点，舒适明亮，同时注重消费者饮用体验（如甜品搭配、咖啡知识及历史了解）并提供优质多元的线上线下服务（如包含数字化会员体验），让咖啡饮用成为一种生活时尚和消费习惯，更是长久的情感羁绊。在环境设计上，Peets Coffee一整面的真绿植墙和开放式质感设计风格，营造出明媚轻松的加州氛围; % Arabica店铺主打日式极简、文艺、朴素的设计风格，重视环境的舒适性和自然的亲切感; 星巴克则在门店设计上融入了当地文化和商区周边的特色元素，打造创意别致的城市咖啡馆。在产品体验方面，Peets Coffee、Tims、星巴克、Double Win Caf等咖啡零售门店多提供烘焙小食和非咖啡饮品，如搭配各类甜品、蛋糕、面包、冰淇淋、酸奶、茶酒等，并售卖杯子、咖啡壶、糖果、冰箱贴、背包等周边产品。同时，中高端门店正不断升级交互式、沉浸式体验，如上海星巴克甄选烘焙工坊内设置可看到从生豆到熟豆制作装罐全过程的烘焙工厂区、星巴克历史照片图书馆、Teavanade 茶饮体验区、Princi面包烘焙区、甄选咖啡打卡墙、精酿啤酒品鉴吧台和私密性好的社交聚会空间等；又如Tims与腾讯电竞合作，计划在全国10个城市开设10家电竞咖啡主题店，满足电竞爱好者及普通消费者的游戏开黑、技巧切磋、社交尝鲜、拍照打卡等体验需求。在客户服务方面，Peets Coffee、星巴克甄选等线下门店有专门的咖啡师一对讲解、推荐点餐，对“咖啡盲“较为友好，同时通过精细的咖啡单满足”咖啡精“的特殊定制需求，如勾选自己喜欢的咖啡豆、制法和拉花等。同时，星巴克、太平洋咖啡、Tims、瑞幸等正借助数字化技术，为顾客提供定制化会员服务、移动点单支付、外送服务、社交礼品服务、网上商城、增强现实体验等一系列丰富的线上线下一体化服务。随着中国咖啡消费市场的日渐成熟，各大咖啡品牌需要不断创新，突出自身产品差异化的特点，配以符合自身定位的服务及体验，方能在愈发激烈的竞争中脱颖而出，赢得更多消费者的青睐。附录：CXPower 方法论 数据来源: 消费者在社交媒体、电商购物平台以及各类垂直App社区、论坛上大量讨论，询问，分享产品和品牌的具体亲身体验。海量原生消费者发声和线上行为，通过自然语言学习和机器学习模型的处理，则会用于我们的洞察分析。 菱歌CXPower 消费者品牌竞争力评估体系， 基于666万条线上消费者原生讨论，对48 个咖啡品牌共9个维度的消费者购买体验进行了分析。 CXPower指数综合每个话题分析的品牌竞争力进行整体评估，识别每个话题分类的致胜因子，再通对每个话题指标进行平均，综合计算出顾客心目中品牌竞争力CXPower总排名。