2021-2022中国电影放映市场研究报告.pdf

2021-2022中国电影放映市场研究报告前言22021年后疫情时代，中国电影市场票房持续领跑全球，在映银幕总数已为北美1.7倍，并作为 全球第一大影院终端市场，继续向电影强国的目标迈进。然而受疫情带来的全球经济下行等因素影响，中国电影市场的生态环境发生巨大改变，电影市 场发展增速放缓，电影放映市场面临众多挑战。其中，院线市场格局变动较大，头部院线内部 梯队分化日趋明显；影投市场受疫情影响部分影投陆续退出；影院市场票房集中度持续下滑严 重。2021年受到多地零散疫情影响，仍有近六成影院关停1周以上无法正常经营。长远而言，受市场大环境影响，整个电影产业格局、生产方式甚至经营理念都将发生巨大改变， 中国电影放映市场也将逐渐进入行业深度调整期。2021年11月，国家电影局发布的“十四五”中国电影发展规划对未来五年中国电影发展进 行了谋篇布局，并指出将继续加速健全中国电影市场和产业体系，持续深化电影发行放映机制 改革。到2025年中国银幕总数将超过10万块，电影放映端结构分布更加合理。相信未来中国电影放映市场在国家政策引导下，将继续保持高质量发展，为我国建成世界电影 强国奠定坚实的基础。01302中国电影放映市场综述电影放映终端市场情况03影院地域发展分析01中国电影放映市场综述41994年-2002年院线制改革酝酿与萌芽阶段为有效配置市场资源，均衡电影制 发放环节间的利益分配，院线制改 革政策启动实施。 2000年：国家广电总局、文化部关于进一步深化影业改革的若 干意见明确提出以院线为主体 的发行放映机制； 2001年12月：国家广电总局、文 化部关于改革电影发行放映机 2002年：全国首批院线正式成立。2003年-2009年多元资本进入阶段政策激发各行业对电影投资热情提升，市场进一步开放。院线资源整大大提高了院线市场化进程。 2003年11月25日：国家广电总 局、商务部、文化部外商投资 电影院暂行规定允许港澳及外 商再中国从事电影放映业务； 2004年1月8日：国家广电总局制的实施细则（1519号文件）关于加快电影产业发展的若干制定明确的院线制改革实施细则；提出加快院线整合，影院可自主选择院线合作等若干意见；商务部、文化部先后颁布补充规 定一/二允许港澳以独资形式在 内地投资电影放映业务。2010年-2013年数字化转型阶段2010年里程碑意义的3D巨制阿凡达上映，加之国家政策的长期合和社会多元投资主体的深度进入，引导，3D电影逐渐成为影院主流放映模式之一，中国数字电影拍摄和 数字影院建设进入高速发展期。 2004年3月18日：国家广电总局电影数字化发展纲要明确了 中国数字化总体目标，提出大力 推进电影制作数字化、建立健全电影数字节目发行网络、积极推 进城镇数字影院建设、建立农村、 社区电影数字化放映网点等需求； 2005年-2006年：国家广电总局、 2010年：3D巨制阿凡达上映，推动数字化影院建设提速。第一阶段第二阶段第三阶段source：电影智库，娱数521世纪第1个十年：受政策和社会环境影响，中国电影放映市场顺利完成院线制改革和院线市场化2013年-2017年“互联网+”阶段2013年移动互联网进入4G元年，移 动支付成为日常生活必不可缺的支 付方式之一。互联网企业逐渐进军 电影产业，票务平台推动电影放映 市场进入“互联网+”时代。 2014年：心花路放由猫眼参 与发行大获成功，电影票务平台 成为电影宣发的重要渠道，票务 平台完成了从购票工具到电影消 费一体化平台的升级转型； 2016年：票务平台经历兼并整合， 猫眼和淘票票两家平台占据主要 市场份额。票务平台专业版升级， 实现对用户观影数据的实时跟踪 分析，极大提升了电影宣发效率。2018年-2019年深化改革阶段开始进入由粗放式发展向集约化发 展的深度调整。深化院线制改革， 推动特色院线、点播影院发展等改 革举措实施。博纳院线、上海华人 文化院线等新院线随政策引导应运 而生。 2018年12月：国家电影局关 于加快电影建设促进电影市场繁 荣发展的意见明确指出加快下 沉市场影院建设整体规划，并提 出深化电影院线制改革、加快特 色院线发展、推动点播影院和院 线发展三方面改革举措，首次明 确了电影院线市场退出机制，为 院线整合提供了政策引导。2020年至今 “后疫情”时代中国成为全球第一大影院终端市场，2020年新冠疫情对全球电影行业带来巨大冲击，但同时也促进了电影 产业的深化改革。在此期间，文投 院线成为跨省院线的申请获批。长 远而言，电影产业受疫情后经济下 行的大环境影响，整个电影产业格 局、生产方式甚至经营理念都将发 生巨大改变。 2021 年11 月9 日： 国家电影局“十四五”中国电影发展规划 明确指出加速健全中国电影市场 和产业体系，持续深化电影发行 放映机制改革。并提出合理化放 映端结构分布，到2025年银幕总 数超过10万块。第四阶段第五阶段第六阶段source：电影智库，娱数621世纪第2个十年：中国电影放映市场逐渐进入行业深度调整期，正向高质量的发展阶段迈进438.8 455.3 558.3 607.0 641.6 204.2 460.149.1% 3.8% 22.6% 8.7% 5.7% -68.2%125.3%票房source：电影智库，娱数数据截至2021年12月24日，2017年及以后中国电影票房数据含服务费，人民币兑美元汇率按0.1571计算391 393 409 418 422 120 216(E)2021年后疫情时代，中国电影市场票房持续领跑全球 2021年步入后疫情时代，截至12月24日，全国累计票房460.1亿，较2020年增长125.3%， 较2019年恢复七成；国际疫情影响尚未消退，中国电影市场票房全球市占率33%，超出北美同期票房76%，持续 领跑全球。2015-2021年中国电影票房2015-2021年全球电影票房单位：亿元单位：亿美元69 72 88 95 101 32 72111 114 111 119 114 22 41211 207 210 204 207 66 102（E）2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015 2016 2017 增减幅中国2018 2019 2020 2021 北美其他国家7在映银幕总数已为北美1.7倍，人均银幕数仍有差距 2016年国内在映银幕数反超北美，成为全球第一大电影终端市场。截至12月24日，2021年国 内在映银幕数已达7.50万块，约为北美的1.7倍；城镇百万人均银幕数81.6块，与北美的150.2块仍有较大差距，市场仍潜藏一定开发空间。3.49 4.39 5.34 6.19 6.90 7.29 7.504.26 4.27 4.32 4.35 4.37 4.416.49 6.88 7.25 7.67 8.32 8.662015-2021年全球银幕数中国2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021北美其他国家source：电影智库，娱数数据截至2021年12月24日，中国银幕数统计范围为当年有票房产出的影院14.24 15.53 16.92 18.20 19.5820.36单位：万块2015-2021年中国VS.北美城镇人口人均覆盖银幕数单位：块/百万人45.2 55.3 65.7 74.4 81.3 80.8 81.6139.2 140.6 143.4 145.4 147.4 150.2中国2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021北美814.9 20.4 25.9 30.4 34.9 15.4 33.636.4% 36.9% 26.9% 17.3% 14.9% -55.9%118.6%2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021单日场次（万场）增减幅影院建设持续放缓，影院排映日均约34万场截至12月24日，2021年全国在映影院1.23万家，较2020年增长2.1%，影院建设增速持续放缓；受多地零散疫情爆发影响，2021年全国日均排映场次33.6万，较2019年略有下滑。2015-2021年平均单日排映场次6,500 7,912 9,342 10,468 11,494 12,057 12,30832.0% 21.7% 18.1% 12.1% 9.8% 4.9% 2.1%2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021影院数（家）增减幅source：电影智库，娱数数据截至2021年12月24日，在映影院统计范围为当年有票房产出的影院92015-2021年在映影院数量影院票房集中度下滑严重；年票房300万以下影院近六 成，是2019年1.3倍4% 0%14% 12% 12%3% 01% 5%14% 16% 19%12% 12%6% 5% 21% 21% 5% 16%9% 11% 13% 16% 17% 10% 19%16% 20% 21% 22% 23% 35% 33%38% 34% 29% 26% 24% 50% 26%9%2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2000万以上1000-2000万500-1000万40% 34% 27%60% 51% 43% 38% 34% 33% 30%影院票房集中度逐年呈下降趋势。2021年全国票房TOP500影院约占全国票房18%；影院收益分摊明显。2000万票房以上超高票房体量影院数量逐年减少；疫情前，300-1000万 中等票房规模影院逐年增加； 2021年受市场零散疫情影响，影院平均收益大幅缩水，300万以下年票房影院占59%。2015-2021年影院票房集中度2015-2021年不同年票房体量影院数量分布84% 74% 64% 58% 54% 53% 48%23% 21% 21% 18%2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021TOP500影院TOP1000影院TOP2000影院300-500万数据截至2021年12月24日，票房数据不含服务费100-300万100万以下source：电影智库，娱数10场次增速高于人次增速，加剧影院经营压力3,446 2,834 2,685 2,505 2,359 698 1,56218,495 15,722 15,361 14,809 14,157 4,218 9,5122015 2016 2017 2018 2019 2020 2021单位：元截至12月24日，2021年观影人次11.4亿，较2019年同期下降33%；排映场次1.2亿，较2019 年同期下降5%；影院平均收益缩水明显。2021年单影院日均收益9,512元，单厅日均收益1,562元，较2019年 均下降33%。2015-2021年场次VS.人次增减幅2015-2021年单影院/银幕日均收益36% 37% 27% 17% 15% -56% 114%51% 9% 18% 6% 1% -68% 108%2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021场次增减幅source：电影智库，娱数人次增减幅数据截至2021年12月24日，票房数据不含服务费单银幕日均收益单影院日均收益116% 5% 5% 4% 4% 4% 3%35% 32% 29% 27% 26% 25% 24%53% 56% 58% 61% 62% 63% 64%6% 7% 7% 8% 8% 8% 8%0% 0% 1% 1%0% 0% 0%2015 2016 2017 单厅2-4块2018 5-9块2019 2020 10-15块2021 15块以上影院平均银幕数攀升，中型多厅影院主导影院建设2015-2021年不同银幕规模影院分布2015-2021年在映影院平均银幕数2015 5.4source：电影智库，娱数数据截至2021年12月24日122016 5.52017 5.72018 5.92019 6.02020 6.02021 6.1影院平均银幕数逐年攀升。2021年影院平均银幕数已达6.1块； 5-9块中型多厅影院数量逐年增长明显，目前已超六成，为影院建设主导。1,693 1,532 1,646 1,443 1,431 980 98747.6% -9.5% 7.4% -12.3% -0.8% -31.5%0.7%2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021新建影院增减幅2015-2021年新建影院数量98 241 31 159 52 53326 12854 137 55285209 23 8810267 142 96 154144325 5549 7868 87 7356 7456 59 92 82108 134 777749 104 2002192018-2021年分月新建影院数量1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月2021 2020 2019 2018 13source：电影智库，娱数数据截至2021年12月24日，年度新建影院为该年新开业的影院近七年新建影院复合增长率降低9%影院新建增速呈放缓趋势。截至12月24日，2021年新建影院987家，较疫情前缩水明显；每年年底12月至次年1、2月为影院开业高峰期，主要瞄准春节档票房红利，其次是9月。source：电影智库，娱数2021年关停1周以上的影院近6成60%3% 2% 2% 2% 31%16%77% 75% 72% 80% 78% 4% 26%15% 16% 16% 12% 13% 34% 17%3% 3% 5% 2% 3% 5%2%21% 2%21% 22% 23% 23% 5%2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 关停6个月以上关停3-6个月关停1-3个月数据截至2021年12月24日关停1周-1个月关停1周以内未关停14疫情前，每年有九成影院经营期间关停不超过1周，能够保持持续经营；尽管2021年疫情较2020年得以缓解，但受到多地零散疫情影响，仍有近六成影院关停1周以 上无法正常经营。2015-2021年不同经营情况影院数量结构1502电影放映终端市场情况1%3%5%7%9%11%13%15%17% 万达院线 大地院线 上海联和 中影数字 中影南方 金逸珠江 横店院线 幸福蓝海 中影星美 华夏联合院线市场集中度基本保持稳定，但梯队分化日趋明显第一梯队第二梯队第三梯队2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021近七年院线市场票房集中度相对稳定。票房TOP10院线市占率保持在67%左右；院线格局变动较大，头部院线内部梯队分化日趋明显。万达院线稳居头部，且近年市占率持续 增长。2015-2021年票房TOP10院线票房集中度2021年票房TOP10院线梯队变动情况292.3 306.9 354.2 388.7 400.3 125.2 281.866.6% 67.4% 67.6% 68.7% 67.7% 67.3% 67.2%2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021TOP10累计票房（亿）TOP10累计票房贡献source：电影智库，娱数数据截至2021年12月24日，票房数据不含服务费1664 98 85 6 7 22 21 18 112019 2020 2021 10-30亿5-10亿1-5亿1亿以下受后疫情影响，各院线票房较2020年虽明显提升，但仅华人、博纳两条院线票房较2019年实现大幅增长 2019年随政策引导，博纳、华人文化相继获批院线牌照，自此全国院线数量达到51条； 2019年疫情前，头部票房规模院线数量基本保持稳定，尾部院线票房体量逐年略有提升。年票 房1-5亿院线从2015年的15条扩大到2019年的22条；受后疫情影响，2021年各院线票房虽较2020年有明显提高，但仅华人、博纳两条院线票房较2019年实现大幅增长。2021年院线票房同比增长率TOP152015-2021年不同票房体量院线数量2015 5 10 7 15 11 48条2016 5 10 7 14 13 49条2017 6 10 6 17 10 49条2018 6 9 6 19 9 49条22 6 51条51条51条增长 率排 名院线名称2021年较2020年增减 幅较2019年增减 幅年度 排名年票房（亿）票房 占比1新疆公司50 0.1 0.03% 277% -42%2江西星河34 0.54% 181% -9%2.33华夏天山44 0.7 0.18% 179% -30%4西安长安48 0.5 0.13% 175% -11%5贵州星42 0.8 0.19% 166% -25%6福建中兴31 0.60% 161% -35%2.57华人院线23 1.00% 161% 89%4.28天津银光40 1.0 0.25% 157% 1%9甘肃新视界46 0.6 0.15% 156% -25%10山东新世纪30 2.7 0.65% 155% -26%11文投院线49 0.2 0.06% 151% -31%12四川峨嵋45 0.7 0.17% 149% -17%13江苏东方37 1.8 0.43% 146% -23%14湖南楚湘27 3.2 0.76% 142% -15%15博纳院线16 7.2 1.71% 141% 55%source：电影智库，娱数数据截至2021年12月24日，票房数据不含服务费17票房： 30亿以上18院线影院规模集中度增强；大地、中影数字院线影院规模最大，博纳院线新晋成为拥有百家影院的院线院线影院规模集中度持续增强。2021年拥有1000家以上影院规模的院线有大地、中影数字两 家，500-1000家影院规模的院线有5家； 2021年，博纳院线新增影院18家，累计影院达到106家，新晋为拥有百家影院的院线。source：电影智库，娱数数据截至2021年12月24日，票房数据不含服务费2015-2021年各影院规模院线数量11621027923782745694510481440440大地院线中影数字 中影南方 万达院线 北京红鲤鱼 上海联和 幸福蓝海 横店院线 金逸珠江 华夏联合影院数9.56%7.58%6.99%15.25%1.98%7.70%4.14%4.23%4.33%3.44%2021年影院规模TOP10院线票房份额224651 555 4 44676 19191717181819 232222212020192015 12016 2017 2018 1 62019 2020 2021 300-500家1000家以上100-300家500-1000家100家以下48条49条49条49条51条51条51条票房排 名院线名称2021年整体分级城市影院数量结构年票房（亿）一线二线三线四线五线1万达院线2大地院线3上海联和4中影数字5中影南方6金逸珠江7横店院线8幸福蓝海9中影星美10华夏联合票房份额 较20年票房增 累计影院数减幅量15.3% 128% 7829.6% 122% 11627.7% 128% 6947.6% 129% 10277.0% 127% 9234.3% 136% 4404.2% 117% 4814.1% 137% 5104.0% 101% 4383.4% 117% 4402021年全国在映影院城市分布9% 30% 22% 24% 16%63.940.132.331.829.318.217.717.316.814.4 33%23%35%31%27% 24%22%19%21%18%23%22%45%22%19% 9%17%8%18%16%10%20%2%15%19%40% 19%28% 25%37% 11%30% 22%25% 19%17%34%12%22%20%票房TOP5院线排名稳固；上海联和、中影南方影院布局偏一线，横店更偏低线级8%source：电影智库，娱数院线新建影院为该院线当年新开业影院，不含转入的老影院；数据截至2021年12月24日，票房不含服务费198%26%9%22%16%2%5%10%14%前五名院线票房排名较2020年保持稳固，金逸珠江院线由2020年的第8名上升至第6名，幸福 蓝海由第9名上升至第8名，中影星美由第6名下滑至第9名；头部院线影院布局有所侧重。上海联和、中影南方影院布局更偏一线，横店更偏低线级。2021年票房TOP10院线新建影院数 量排名院线名称2021年整体2021年新增影院分级城市数量结构新建影院数量较2020年 新建增减幅累计影院 数量一线二线三线四线五线1中影数字-5% 1027 10% 37% 18% 17% 18%1182万达院线25% 782 3% 29% 29% 16% 22%863幸福蓝海33% 510 0% 31% 49% 19% 1%854中影南方1% 923 16% 28% 27% 16% 13%795上海联和1% 694 19% 46% 17% 13% 6%726大地院线-25% 1162 2% 28% 20% 31% 20%617浙江时代47% 410 4% 40% 22% 10%50 24%8四川太平洋31 35% 334 3% 35% 32% 16%13%9横店院线29 -12% 481 0% 10% 34% 28% 28%10华夏联合29 -19% 440 7% 31% 31% 10% 21%2021年全国在映影院城市分布9% 30% 22% 24% 16%2021年新建影院城市分布7% 33% 25% 21% 14%source：电影智库，娱数院线新建影院为该院线当年新开业影院，不含转入的老影院；数据截至2021年12月24日，票房不含服务费20新建影院TOP10中，中影数字、万达、幸福蓝海新开业影院数量位居前三；其中，万达、幸福 蓝海、浙江时代、四川太平洋新建影院较2020年增幅明显；新建影院分布整体略偏二三线。其中上海联和、中影南方等院线更向一线倾斜，大地、横店、 四川太平洋等更向四五线倾斜。2021年新建影院TOP10院线中影数字、万达、幸福蓝海新开业影城数量位列前三；新建影院分布整体略向二三线倾斜97% 97% 97% 97%96% 98% 100%100%有过关停情况的影院比例15.3%9.6%7.7%1.47 1.18 1.13 1.281.221.14 1.25 1.28 1.25万达院线大地院线上海联和院线 中影数字院线 中影南方新干线 广州金逸珠江横店院线 江苏幸福蓝海院线中影星美华夏联合浙江时代 四川太平洋 保利万和北京红鲤鱼数字院线河南奥斯卡 博纳电影院线北京新影联辽宁北方 湖北银兴 长城沃美完美世界院线恒大嘉凯 华人院线 浙江星光 湖南潇湘 武汉天河 湖南楚湘深影橙天院线 上海大光明 山东新世纪 福建中兴 河北中联九州中原院线江西星河 吉林吉影 温州雁荡 江苏东方 世纪环球 山东鲁信 天津银光内蒙古民族院线 贵州星空院线中广国际 新疆华夏天山院线四川峨嵋 甘肃新视界院线 华夏新华大地西安长安 文投院线 新疆公司 上海弘歌票房份额运营效率万达、博纳、武汉天河、文投、华人、北京新影联运营效率最高运营效率均值0.9运营效率方面，万达、博纳、武汉天河、文投、华人、北京新影联最高（均超1.2），其次是 上海联和、湖北银兴、金逸珠江、四川太平洋（均超1.1）；受多地散发疫情灾情影响，新疆、西安长安、甘肃新视界、河北中联、内蒙古民族、湖南楚 湘、河南奥斯卡、贵州星空有过关停情况的影院比例最高（均超95%）。2021年院线票房份额及运营情况source：电影智库，娱数数据截至2021年12月24日，票房数据不含服务费，运营效率=人次占比/场次占比有过关停情况均值74%211176 477 459459 4854419112 4650647069835 18720724226727214 169 270 198211 175378 2292015 12016 12017 12018 2019 2020 2021 5亿及以上1-5亿5000万-1亿1000-5000万1000万以下207.9 201.1 214.8 215.1 219.5 69.2 153.649.6% 48.0% 46.3% 44.4% 44.4% 46.3% 47.0%2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021TOP10累计票房（亿）TOP10累计票房贡献疫情影响部分影投陆续退出市场，市场集中度有所回升受疫情影响，部分影投陆续退出市场。2021年全国影投数量573家，较2020年减少11家；疫情前，年票房5000-1亿的中腰部影投数量扩大明显，市场集中度逐年下滑；后疫情期间，市场集中度有所回升。2021年全国票房TOP10影投市场占有率47.0%。2015-2021年票房TOP10影投票房集中度2015-2021年各年票房体量影投数量494家530家195 565家183 587家587家584家573家source：电影智库，娱数数据截至2021年12月24日，票房数据不含服务费227109915506 570 10011 10410 10065100122119122129131 3693613563613453313232015 52016 52017 68 722018 10 882019 2020 2021 100家以上50-100家10-50家5-10家5家以内5-50家影院的中等规模影投比例持续扩大；万达、大地、横店影院规模位列前三强 5-50家影院的中等规模影投比例持续扩大。2021年拥有5-50家影院的影投数量231家，数 量占市场40.3%;影院规模100家以上的影投共9家，其中万达、大地、横店影院规模位列前三强。2015-2021年各影院规模影投数量494家530家565家587家587家584家573家7334723951911671501461241169393万达电影 大地影院 横店院线 金逸影视 恒大嘉凯CGV影投 中影影投 上海星轶 幸福蓝海 博纳影投 太平洋影管影院数source：电影智库，娱数数据截至2021年12月24日，票房数据不含服务费2318.9%6.1%4.7%3.1%1.16%3.7%3.0%2.4%1.7%2.1%1.5%2021年影院规模TOP10影投票房份额万达电影大地影院横店院线CGV影投 金逸影视 中影影投 上海星轶 博纳影投 香港百老汇 幸福蓝海前四名影投票房排名稳定；头部影投中仅上海星轶票房较2019年有显著增长，排名提升显著2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021source：电影智库，娱数数据截至2021年12月24日，票房数据不含服务费24 6789101112 13141516182352367票 1房 23排 4名 5票房TOP10影投中，前四名影投票房排名保持稳定，后续影投排名更迭明显；其中仅上海星轶票房较2019年有显著增长，排名逐年提升明显。2021年票房TOP10影投票房排名变动2021年票房TOP10影投票房分布排 名影投名称2021年较2020年增减幅较2019年增减幅票房（亿）票房占比1万达电影18.9% 127% -22%61.42大地影院6.1% 107% -39%19.83横店院线4.7% 118% -29%15.24 CGV影投3.7% 109% -33%11.85金逸影视3.1% 133% -37%10.06中影影投3.0% 111% -43%9.67上海星轶2.4% 218% 59%7.88博纳影投2.1% 110% -31%6.79香港百老汇1.8% 97% -37%5.910幸福蓝海1.7% 142% -27%5.5年票房 排名影投名称2021年整体年票房（亿）较2020年票房 累计影院数 增减幅量一线分级城市影院数量结构二线三线四线五线1万达电影127% 7332横店院线107% 4723上海星轶118% 3954幸福蓝海109% 1505恒大嘉凯133% 1916万象影城111% 1467沃美影管218% 1248金逸影视110% 939博纳影投97% 5610中影影投142% 1162021年全国在映影院城市分布9% 30% 22% 24% 16%39%33%24%60%48%41%32%51%59%42% 20%19%32%8%10%12%22%8%0%12%61.419.815.211.810.09.67.86.75.95.5 10%14%19%1%3%6%8%2%0%1%23%22%23%13%23%27%35%15%2% 41%博纳、金逸、幸福蓝海等影院分布向高线城市倾斜最明显，上海星轶更偏下沉城市8%source：电影智库，娱数影投新建影院为该影投当年新开业影院；数据截至2021年12月24日，票房不含服务费2512%3%18%16%13%3%25%39%4%头部影投影院分布上，博纳、金逸、幸福蓝海、恒大嘉凯、万象影城、横店影院分布更向高 线城市倾斜，上海星轶更偏下沉城市，万达、沃美、中影影投影院二三线占比更高。2021年票房TOP10影投source：电影智库，娱数影投新建影院为该影投当年新开业影院；数据截至2021年12月24日新建影院数 量排名影投名称整体2021年新增影院分级城市数量结构新建影院数量较2020年 新建增减幅累计影院 数量一线二线三线四线五线1万达电影24% 733 4% 29% 27% 17% 23%822横店院线-7% 395 0% 11% 37% 26% 26%273上海星轶-37% 124 4% 38% 29% 25% 4%244幸福蓝海11% 116 0% 38% 43% 19% 0%215恒大嘉凯55% 167 6% 41% 18% 18% 18%176万象影城12 300% 35 17% 67% 8% 8% 0%7沃美影管12 200% 44 8% 67% 8% 8% 8%8金逸影视10 11% 191 10% 60% 30% 0% 0%9博纳影投7 -13% 93 0% 57% 14% 14% 14%10完美世界6 - 61 17% 67% 17% 0% 0%10中影信达6 200% 29 17% 17% 33% 17% 17%10中影影投6 0% 146 0% 83% 17% 0% 0%2021年全国在映影院城市分布9% 30% 22% 24% 16%2021年新建影院城市分布7% 33% 25% 21% 14%26 2021年万达电影新开业影城数量82家，遥遥领先于其他影投；新建影院分布整体略偏二三线。其中，万达、横店新开业影院更偏下沉。2021年新建影院TOP10影投万达电影新开业影城数量遥遥领先；万达、横店影投影院新建更偏下沉2021年累计票房（万）（不含服务费）2021年票房排名2020年票 房排名所属城市所属院线首都电影院西单店1 1北京市北京新影联3,406深圳百老汇电影中心万象天地店2 5深圳市中影南方3,363北京寰映合生汇店3 4北京市万达院线3,117北京英嘉国际影城（金源NEW CINITY店）4 8北京市中影星美3,101金逸北京大悦城IMAX店5 3北京市金逸珠江3,094武商摩尔国际电影城6 12武汉市湖北银兴3,026广州飞扬影城（正佳分店）7 7广州市华夏联合2,998南京新街口国际影城8 2南京市幸福蓝海2,885卢米埃北京长楹天街IMAX影城9 10北京市中影数字2,878北京通州万达广场店10 11北京市万达院线2,737 27TOP10影院北京占6席，首位影院坚挺 2021年票房TOP10影院中，北京占6席；首都电影院西单店连续两年保持年度票房第一；其他头部影院中，武商摩尔国际影城、北京通州万达广场店排名晋升TOP10。2021年票房TOP10影院source：电影智库，娱数数据截至2021年12月24日，票房数据不含服务费2803影院地域发展分析source：电影智库，娱数数据截至2021年12月24日影院分级城市结构7年间无显著变化，低线级城市观影习 惯培养是城市票房下沉的主要原因10% 10% 10% 10% 10% 10% 9%28% 28% 29% 29% 29% 29% 30%21% 21% 21% 21% 21% 22% 22%25% 24% 24% 23% 23% 24% 24%17% 16% 16% 16% 16% 16% 16%2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 一线二线三线四线五线18% 17% 17% 16% 16% 14% 14%43% 42% 41% 40% 40% 39% 38%19% 19% 20% 20% 20% 20% 21%14% 15% 16% 16% 16% 18% 19%6% 7% 7% 8% 8% 8% 9%2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 一线二线三线四线五线尽管影院规模在2015-2021年七年间翻了1倍，但影院分级城市分布无显著变化；相反，观影人次结构呈逐年下沉趋势，表明影院票房下沉主要源自低线级城市的观影习惯养 成，而非影院客观增长。2015-2021年在映影院分级城市数量2015-2021年分级城市观影人次结构2934.8 33.1 34.4 35.3 37.1 37.0 40.3-1.3% -4.8% 3.9% 2.6% 5.1% -0.4% 8.9%平均票房2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021增减幅影院平均票价逐年增长，一线城市票价逼近50元；三线以下城市票价与二线差距逐年收窄42.6 41.2 41.7 42.0 44.2 45.034.2 32.3 34.0 35.0 36.7 36.5 39.631.8 30.6 32.0 33.2 35.0 34.9 38.52015 2016 2017 2018 2019 2020 2021一线二线三线及以下2015-2021年分线级城市平均票价单位：元48.6source：电影智库，娱数数据截至2021年12月24日，票房含服务费302015-2021年平均票价走势单位：元近五年，除2020年受疫情影响外，影院平均票价逐年增长。2021年平均票价已增至40.3元；一线城市票价达到48.6元，三线及以下城市票价与二线差距逐年缓慢缩小，由2015年2.4元的 价格差，缩小到2021年的1.1元。73.7 31.9 25.4 25.8 23.4 12.1 10.672.8 57.4 55.8 54.5 24.6 22.9133% 128%172.0 126% 116% 133% 103% 117%2020 VS. 2021七大区票房分布华东区 华南区 华中区 华北区 西南区 东北区 西北区2020 2021增减幅华东、西南受疫情等环境影响相对最小，票房同比增幅最大2021年七大区不同经营情况影院数量结构6%6%3%5%4%36%6%5%5%611%7%10%6%12%23%19%4% 27% 48%30%25%32% 30%32%46% 25%17%22%17%13%12% 12%9%36%34%28%23%20%7%6%华东区西南区华南区华北区东北区华中区西北区关停6个月以上关停3-6个月关停1-3个月关停1周-1个月关停1周以内未关停source：电影智库，娱数数据截至2021年12月24日，票房含服务费31七大区票房较2020年票房均有明显增长，增幅均超100%；其中华东区、西南区增幅最为明显，与该区域整体受灾情、疫情等因素影响相对偏小有关。1000家500-999家400-499家300-399家200-299家100-199家100家100块90-99家80-89家70-79家60-69家60块2021年全国各省份影院数量分布2021年全国各省份城镇百万人均银幕数分布单位：块/百万人253496113257 360236214802446355665607 1067 367474502 392314 1398108756 28523537658 3