新型煤炭化工行业研究报告.pptx

新型煤炭化工行业研究报告,CONTENTS目录,“资源结构+能源安全” 催升煤化工创新政策环境向新型煤化工倾斜技术突破促进新型煤化工长足发展,010203,“资源结构+能源安全”催升煤化工创新需求,PART1,煤制芳烃,煤制烯烃,煤制乙二醇,煤制材料,煤制油,煤制天然气,煤制燃料,煤化工之前世今生煤化工行业可分为传统煤化工和新型煤化工两类。传统煤化工主要包括焦化和氮肥产业链，始于20 世纪70年，目前普遍处于产能过剩状态。新型煤化工包括煤制油、煤制天然气、煤制烯烃、煤制乙二醇和煤制芳烃五大类。新型煤化工,煤炭消费占比有所下降，总量仍呈上升趋势“十二五”期间，新能源行业取得跨越式发展，2015年煤炭占国内一次能源消费的比例为64%，较2010年下降5.2个百分点。根据能源发展“十三五”规划，从消费结构上看，煤炭消费占比将由64%降低到58%以下。但是从消费总量上看，煤炭将由2015年的39.65亿吨上升2020年的41亿吨，总量仍有上升。,19%,6%,8%,1%,2%,石油,天然气,煤炭,水电,核能,可再生能源,2015 年我国一次能源消费结构,17%,10%,64%58%,15%,石油,天然气,煤炭,非化石能源,2020 年我国一次能源消费结构展望,数据来源：XX局、XX,煤炭一次能源消费霸主地位不变虽然我国煤炭消费占比持续下降，但煤炭一次能源消费霸主地位不变。截至2015年，我国煤炭已探明储量占全球的12.84%，煤炭消费量更是占全球的50%。我国的“富煤、少油、贫气”的资源禀赋，叠加13亿人口的巨大能源需求，以及我国经济处于发展期和能源消耗高峰期的现状，决定了我国仍将长期将煤炭作为一次能源消费的主导能源。,1.09%,2.06%,石油,天然气,煤炭,中国各主要能源已探明储量占全球比例（2015）,5.69%,12.84%50.10%12.60%,石油,天然气,煤炭,中国各主要能源消费量占全球比例（2015）,数据来源：XX局、XX,能源安全引起重视 煤炭业提供解决路径据统计，我国原油对外依存度已经超过65%，天然气对外依存度也达到30%以上。油气对外依存度的不断上升对我国能源供应安全保障提出了巨大挑战。此外，2016年以来国际油气价格重新步入上升通道，美国方面特朗普上台后能源政策方面的不确定性，也是对我国能源安全的巨大考验。发展煤炭清洁高效利用，保障国家能源安全的必要性明显提高。,数据来源：XX,0,605040302010,2016年原油价格走势（美元/桶）,1月 2月 3月 4 月 5 月,6月,7月 8月 9月 10月 11月 12月,80.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%,中国各主要能源对外依存度情况2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015,煤炭对外依存度,石油对外依存度,天然气对外依存度,煤炭清洁高效利用增强我国能源自主保障能力基于“资源结构+能源安全”的考虑，煤炭工业发展“十三五”规划提出，要将煤炭清洁高效开发利用作为能源转型发展的立足点和首要任务。规划提出要推进煤炭安全绿色开发，促进清洁高效利用，加快煤炭由单一燃料向原料和燃料并重转变。并提出推进煤炭深加工产业示范，包括提升传统煤化工，发展新型煤化工。,领导指示习近平指出宁东项目建成投产，对我国增强能源自主保障能力、推动煤炭清洁高效利用、促进民族地区发展具有重大意义，是对能源安全高效清洁低碳发展方式的有益探索，是实施创新驱动发展战略的重要成果。,煤制油示范项目投产为能源发展提供新路径2016年12月28日，神华集团宁夏煤业集团煤制油示范项目建成投产。该项目总投资550亿元，属国家级示范性工程。项目年产油品405万吨，是目前世界上单套投资规模最大、装置最大、拥有中国自主知识产权的煤炭间接液化示范项目。,政策环境向新型煤化工倾斜,PART2,中央：政策放宽，鼓励新型煤化工合理规范发展政策对煤化工的态度及政策对煤化工行业的发展有着决定性的影响。2016年以来煤化工环评开闸、审批权下放，代表政府对煤化工态度已趋向宽松，未来将鼓励新型煤化工合理、规范发展，预示我国煤化工行业有望进入新的发展阶段。,国内首个煤化工项目落地，国家积极倡导并不断探索。,2004-2007,前期审批项目过多，国家提高准入门槛，政策再一次对煤化工冷脸。,2014-2015,油价上行处于高位，国家对煤化工重燃热情。,2012-2013,全球金融危机来临，油价下行叠加煤化工开支巨大，国家政策从倡导转变为控制。,2008-2011,政府环保开闸、审批下放，鼓励新型煤化工合理、有序、规范发展。,2016年以来,现代煤化工“十三五”发展规划纲要重点支持新型煤化工,2016年现代煤化工“十三五”发展规划纲要出台，预计到2020年，煤制油产能达1200万吨/年，煤制天然气产能200亿立方米/年，煤制烯烃产能1600万吨/年，煤制芳烃产能100万吨/年，煤制乙二醇产600800万吨/年。2017年初煤炭深加工升级示范“十三五”规划出台，明确提出“十三五”期间重点支持五大类新型煤化工。,数据来源：XX,地方：鼓励现代煤化工，加快产业优化升级作为我国主要的煤化工大省，新疆、内蒙、宁夏、山西相继在“十三五“规划纲要中明确了未来煤化工产业的发展方向或出台了煤化工相关文件予以指引。我们认为未来一段时间内，传统煤化工产业优化升级，进军高端的、规模化的、竞争力更强的现代煤化工将成为各煤化工大省发力的方向。,山西“十三五”期间将加快产业优化升级，积极推进煤化工与发电、煤层气开采、无机化工、建材产业间耦合。,山东到2020年，煤化工产业基本完成淘汰落后产能，新型煤化工产业比重和精细化工率有大幅度提高。,新疆2020年煤炭资源转化率达到40%-50%，优先发展煤制烯烃、乙二醇，积极发展煤制芳烃，有计划发展煤制天然气，有序发展煤制油。,宁夏建设国家级宁东现代煤化工基地。重点发展煤制油、煤制烯烃，实施煤制油领跑者计划，建成400万吨煤炭间接液化示范项目，打造世界煤制油高地。,内蒙到2020年要建成全国重要的现代煤化工生产示范基地；将沿油、气、烃、醇、苯方向延伸产业链条。,数据来源：各省十三五发展规划、XX,主要煤化工省区项目进展情况内蒙新型煤化工项目进展内蒙古兴安盟40亿立方米煤制气拟投产华星40亿立方米煤制气拟建北控京泰40亿立方米煤制气环评批复中海油蒙西煤制气外输管道项目拟建中电投与道达尔合资年产80万吨煤制聚烯烃项目拟建内蒙古伊泰煤制油有限责任公司200万吨/年煤炭间接液化示范项目环评,晋、陕、皖新型煤化工项目进展中海油同煤40亿立方米煤制气项目拟建中石化长城能源88亿立方米煤制气项目拟建皖能22亿立方米煤制气项目拟建,新疆新型煤化工项目进展浙能集团20亿立方米煤制气环评公示伊犁新天20亿立方米煤制气环评通过苏新和丰40亿立方米煤制气项目拟建中石化准东300亿立方米煤制气在建新疆伊犁55亿立方米煤制气投产数据来源：XX,主要煤化工企业明确发展目标：未来仍将突破创新2013年以来由于油价下跌，国内煤化工企业承受巨大压力，但即使在重压之下主要的煤化工企业也没有放弃煤化工，在“十三五“发展规划中将煤化工臵于重要地位。当然，企业对未来煤化工板块的发展支持也并非完全地复制产能、克隆项目，更是从技术创新、产业协同、产品精细化发展等角度对未来的煤化工业务作出了长远、规范、合理的发展规划。,神华集团2020年发展目标：年转化煤炭9000万吨，构筑以鄂尔多斯、陕北、包头、新疆、宁东为支点的现代煤制油体系。煤制油和煤制烯烃达到千万吨级规模。,中国中煤“十三五”拟新建项目：榆林煤炭深加工基地年产10万吨低密度聚乙烯、20万吨高密度聚乙烯、45万吨聚丙烯项目；中煤平朔年产75万吨煤制烯烃项目。,兖矿集团“十三五”技术创新发展方向：超洁净煤技术、高温-间接液化煤制油技术工业化、4000吨/日水煤浆加压气化技术、半废锅流程气化技术、8.7兆帕多喷嘴对臵式水煤浆气化、塔盘式闪蒸-换热一体化技术。,延长集团“十三五”拟建新项目：180万吨煤制烯烃，规划建设800万吨/年提取煤焦油与制合成气一体化装置、煤油共炼及后续油品和高端化工品加工装置、合成气发电装置。,潞安集团“十三五”发展目标及主要项目：实现煤化工产值达350亿元。重点发展煤基精细化学品，推动煤化工产业由煤制油向煤基精细化学品升级换代。,数据来源：XX,技术突破促进新型煤化工长足发展,PART3,新型煤化工关键技术实现整体突破正是得益于甲醇制烯烃技术、煤加氢液化技术、费托合成技术、甲烷化技术和合成气制乙二醇技术等的突破创新，我国煤化工产业才有了煤制烯烃、煤制油、煤制气和煤制乙二醇的大规模工业化发展。可以说我国现代煤化工技术整体处于世界领先水平，而煤化工技术的不断创新又将为行业的长期发展提供重要支撑。,甲醇制芳烃煤油共炼技术工业性试验阶段,工程示范阶段煤直接液化煤间接液化,甲醇制烯烃煤制乙二醇大规模推广阶段,煤制油,煤制烯烃,煤间接液化,煤制天然气,煤制乙二醇,技术创新将减小煤化工对生态的影响环境因素一直是煤化工发展的主要制约因素，以对煤化工制约比较大的水资源为例，2013年到2016年通过技术的创新和工艺的改进，主要煤化工细分领域的吨煤处理耗水量均有不同幅度缩减，这一方面使得制约煤化工发展的水资源问题得到改善，另一方面也为环境容量腾出了空间。煤化工吨煤转化耗水量对比4035302520151050,2013,2016,数据来源：XX,制油制气制化学品催化剂材料示范推广,未来新工艺、新技术仍将支撑煤化工不断发展新技术的不断研发是煤化工行业保持可持续发展能力的关键，国家能源局于2017年1月13日公布了能源技术创新“十三五”规划，在煤化工领域按照应用推广一批、示范试验一批、集中攻关一批明确了相关的技术攻关分类，时间跨度最长延伸至2025年。新型低阶煤热解技术煤炭加氢液化新技术新一代先进煤气化示范装臵煤制化学品新技术工业示范高酚氨煤化工废水零排放技术示范百万吨级煤炭间接液化成套技术装备百万吨级褐煤干燥提质技术煤基专用油品技术,END,