2019年中国智能手机面板行业概览.pdf

1 报告编码19RI0526 电子研究团队 智能手机面板是指在智能手机中用于显示图像及色 彩的屏幕，是能将电子文件通过特定传输设备显示 到面板上再反射到人眼的一种显示工具。2018 年中 国智能手机面板市场规模（按出货量）达 6.7 亿片， 近五年复合增长率达 4.6%，预计保持 3.4%复合增长 率， 于 2023 年增长至 7.9 亿片。 随着 5G 不断发展、 中国智能手机面板企业核心竞争力提升及行业制造 水平升高，具有更多优势的 OLED 面板将逐渐取代 LCD 面板，并有望向柔性、全面屏领域拓展。 热点一：5G 智能手机带来新一轮发展机遇 头豹研究院 | 电子制造系列行业概览 400-072-5588 2019 年 中国智能手机面板行业概览 报告摘要 热点二：OLED 面板取代 LCD 面板成主流 热点三：柔性 OLED 面板将逐渐普及 智能手机是促进智能手机面板行业发展的核心动力，虽 然近两年中国智能手机出货量有所下滑，市场进入存量 替代阶段，但随着 5G 通信技术的应用和深度覆盖，智 能手机将迎来大量更新换代需求，智能手机行业有望迎 来新一轮发展机遇， 将助力智能手机面板行业持续发展。 OLED 面板是新型智能手机面板显示材料， 相比传统 LCD 面板，具有色域宽、色彩饱和度高、结构轻薄、能耗低 等优势，可弯曲变形并实现柔性显示，支持屏下指纹、 窄边框、曲面屏、折叠屏等，应用可能性更广，受市场 青睐。2017 年，苹果在 iPhone X 上首次采用 OLED 屏， 带动其它手机品牌对 OLED 面板的需求，未来 OLED 面 板取代 LCD 面板在智能手机上大规模应用是大势所趋。 柔性 OLED 面板应用范围广泛， 可应用于智能手机面板、 电视面板等传统显示领域， 又可应用于可穿戴智能设备、 VR 等新兴显示领域， 目前市场柔性 OLED 面板供应十分 有限，但全球厂商正积极布局和扩产柔性 OLED 面板产 能，随着未来产能逐渐释放，柔性 OLED 面板有望迎来 爆发期。 张顺 分析师 赵晨 分析师 邮箱： csleadleo行业走势图 相关热点报告 电子制造系列行业概览 2019 年中国半导体二极管行 业概览 电子制造系列行业概览 中国绝缘栅双极型晶体管 （IGBT）行业概览 电子制造系列行业概览 中国柔性显示屏行业概览 2 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0526 目录 1 方法论 . 5 1.1 研究方法 . 5 1.2 名词解释 . 6 2 中国智能手机面板行业市场综述 . 9 2.1 智能手机面板的定义与分类 . 9 2.2 中国智能手机面板行业发展历程 . 10 2.3 中国智能手机面板行业产业链分析 . 12 2.3.1 上游分析 . 13 2.3.2 中游分析 . 13 2.3.3 下游分析 . 14 2.4 中国智能手机面板行业市场规模 . 15 3 中国智能手机面板行业驱动因素分析 . 16 3.1 5G 智能手机带来新增长点 . 16 3.2 中国智能手机面板企业核心竞争力提升 . 17 3.3 行业制造水平升高 . 19 4 中国智能手机面板行业制约因素分析 . 20 4.1 原材料依赖进口 . 20 4.2 新型显示技术有待突破 . 20 5 中国智能手机面板行业相关政策分析 . 22 6 中国智能手机面板行业发展趋势分析 . 24 3 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0526 6.1 OLED 面板取代 LCD 面板成主流 . 24 6.2 柔性 OLED 面板是大势所趋 . 25 6.3 全面屏智能手机面板逐渐普及 . 25 7 中国智能手机面板行业市场竞争格局 . 27 7.1 中国智能手机面板行业竞争格局概述 . 27 7.2 中国智能手机面板行业典型企业分析 . 28 7.2.1 上海和辉光电有限公司 . 28 7.2.2 深圳市华星光电技术有限公司 . 29 7.2.3 广州新视界光电科技有限公司 . 31 4 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0526 图表目录 图 2- 1 智能手机面板分类 . 9 图 2- 2 中国智能手机面板行业发展历程 . 11 图 2- 3 中国智能手机面板行业产业链 . 13 图 2- 4 中国智能手机面板行业市场规模（按出货量） ，2014-2023 年预测 . 15 图 3- 1 中国 5G 智能手机出货量，2019-2023 年预测 . 17 图 3- 2 全球智能手机出货量市场份额占比，2018 年 . 19 图 5- 1 中国智能手机面板行业相关政策 . 23 图 6- 1 LCD 面板与 OLED 面板的性能对比 . 24 图 7- 1 中国智能手机面板行业主要竞争者 . 28 5 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0526 1 方法论 1.1 研究方法 头豹研究院布局中国市场，深入研究 10 大行业，54 个垂直行业的市场变化，已经积 累了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。 研究院依托中国活跃的经济环境，从材料、制造、智能手机等领域着手，研究内容 覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上 市及上市后的成熟期，研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式， 企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。 研究院融合传统与新型的研究方法， 采用自主研发的算法， 结合行业交叉的大数据， 以多元化的调研方法， 挖掘定量数据背后的逻辑， 分析定性内容背后的观点， 客观 和真实地阐述行业的现状， 前瞻性地预测行业未来的发展趋势， 在研究院的每一份 研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。 研究院秉承匠心研究， 砥砺前行的宗旨， 从战略的角度分析行业， 从执行的层面阅 读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。 头豹研究院本次研究于 2019 年 08 月完成。 6 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0526 1.2 名词解释 TFT-LCD：薄膜晶体管液晶显示器（Thin Film Transistor Liquid Crystal Display） ， 显示器上每个液晶像素点都由集成在像素点后的薄膜晶体管驱动， 是有源矩阵液晶显示 设备的一种，应用于电视、平面显示器及投影机上。 IPS：横向电场效应显示技术（In-Plane Switching） ，是一种 LCD 广视角技术，广泛 应用于制造 LCD-TV，可有效改善视角差时屏幕出现的色差及其他问题。 SLCD：拼接专用液晶屏（Splice Liquid Crystal Display） ，是 LCD 的一个高档衍生品 种，使用寿命长达 6 万小时。SLCD 是一个完整的拼接显示单元，既能单独作为显示器 使用，又可拼接成超大屏幕使用。 PMOLED：被动矩阵有机电激发光二极管（Passive Matrix Organic Light-Emitting Diode） ，采用扫描的方式点亮每个像素，可使每个像素在脉冲模式下瞬间发光，结构 简单、制造成本低，但驱动电压高，不适合应用在大尺寸与高分辨率面板上。 AMOLED：主动矩阵有机发光二极管（Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode） ，采用独立的薄膜电晶体去控制每个像素，每个像素皆可连续且独立发光。 AMOLED 的驱动电压低、发光元件寿命长，但制作工艺复杂、制造成本高。 中试生产：中间性试验的简称，通过必要的资金、装备条件与技术支持，对科技成果进 行成熟化处理和工业化考验。科技成果经过中试，产业化成功率可达 80%，未经过中 试，产业化成功率只有 30%。 玻璃基板：平板显示产业的关键基础材料之一，运输成本高，产量直接影响 5 代线以 上彩色滤光片等零部件的产量。 滤光片：塑料或玻璃片中加入特种染料制作成的光学器件。 液晶： 没有固态物质的刚性但有液体的易流动性， 具有晶态物质分子的各向异性有序排 7 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0526 列，兼有晶体和液体的部分性质的中间态。 偏振光：偏振是横波的振动矢量（垂直于波的传播方向）偏向其它方向的现象，具有偏 振性的光则称为偏振光，是横波区别于纵波的明显标志。 背光模组： 液晶显示器面板的关键零组件之一， 作用是供应充足的亮度与分布均匀的光 源，使其正常显示影像。 ITO 玻璃：氧化铟锡（Indium-Tin Oxide）透明导电膜玻璃，利用平面磁控技术，在 超薄玻璃上溅射氧化铟锡导电薄膜镀层并经高温退火处理得到的高技术产品。 空穴： 又称电洞， 在固体物理学中指共价键上流失一个电子， 最后在共价键上留下空位 的现象。 激子： 空穴带正电， 电子带负电， 两者之间的库仑互相吸引作用在一定条件下会使形成 分子轨道的两个分子在空间上束缚在一起，形成的结合体。 5G：第五代移动通信技术（5th Generation Mobile Networks） ，最新一代蜂窝移动 通信技术，5G 的性能目标是高数据速率、减少延迟、节省能源、降低成本、提高系统 容量和大规模设备连接。 CRT：阴极射线管（Cathode Ray Tube） ，是实现最早、应用最广泛的一种显示技术， 具有技术成熟、 图像色彩丰富、 还原性好、 清晰度高、 成本低等优点， 主要应用于电视、 计算机显示器、工业监视器、投影仪等终端显示设备。 IC：集成电路（Integrated Circuit） ，一种微型电子器件或部件，是将一定数量的常用 电子元件通过半导体工艺集成在一起的具有特定功能的电路。 电路板： 又称为印刷线路板或印刷电路板， 可使电路迷你化、 直观化， 具有配线密度高、 重量轻、厚度薄、弯折性好的特点。 半导体：常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料，在消费电子、通信系统、医疗 8 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0526 仪器等领域有广泛应用。 光学膜片： 由薄的分层介质构成的、 通过界面传播光束的光学介质材料， 可起到光学折 射、光学处理等作用，广泛用于光学和光电子技术领域。 VR：虚拟现实技术（Virtual Reality） ，是一种可创建和体验虚拟世界的计算机仿真系 统，利用计算机生成模拟环境，使用户沉浸到该环境中。 9 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0526 2 中国智能手机面板行业市场综述 2.1 智能手机面板的定义与分类 智能手机面板是指在智能手机中用于显示图像及色彩的屏幕， 是能将电子文件通过特定 传输设备显示到面板上再反射到人眼的一种显示工具。 根据面板材质不同， 可将智能手机面 板分为 LCD（Liquid Crystal Display）面板和 OLED（Organic Light-Emitting Diode） 面板。LCD 面板包括 TFT-LCD 面板、IPS 面板和 SLCD 面板，OLED 面板包括 AMOLED 面板和 PMOLED 面板（见图 2-1） 。 图 2- 1 智能手机面板分类 来源：头豹研究院编辑整理 LCD 面板：LCD 即液晶显示器，LCD 面板利用液晶显示技术制成，其工作原理是在两 片平行的玻璃基板中注入液态晶体，下基板玻璃上设置 TFT（薄膜晶体管） ，上基板玻璃上 设置彩色滤光片，通过 TFT 上的信号与电压改变来控制液晶分子的转动方向，从而控制每 个像素点偏振光的出射与否，最终产生所需显示的画面。LCD 面板本身不发光，需借助背 10 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0526 光模组提供光源来显示影像。 OLED 面板：OLED 即有机发光二极管，OLED 面板利用有机电激光显示技术制成，其 工作原理是在 ITO 玻璃上制造一层几十纳米厚的发光材料， ITO 透明电极和金属电极分别为 器件的阳极和阴极， 在一定电压下电子和空穴分别从阴极和阳极注入到传输层， 再迁移到发 光层， 两者相遇形成激子并使发光分子激发， 从而发光并产生所需显示的画面。 与传统 LCD 面板显示方式不同， OLED 面板无需背光模组， 有机发光材料在外界电压驱动下就能受到激 发而发光，从而具有厚度薄、响应速度快、柔性等特点。 AMOLED 面板采用独立 TFT 技术控制每个像素，每个像素皆可连续且独立发光，具有 驱动电压低、发光组件寿命长等优点，代表了主流 OLED 面板发展方向。PMOLED 面板采 用扫描的方式点亮每个像素， 可使每个像素在脉冲模式下瞬间发光， 结构简单、 制造成本低， 但驱动电压高，不适合应用在大尺寸与高分辨率面板上。 2.2 中国智能手机面板行业发展历程 1984 年，历史上第一部手机摩托罗拉 DynaTAC 8000X 开始上市销售，这款手机 搭载了一块长方形单色 LCD 显示屏，仅能显示一行数字，是全球首款应用于智能手机上的 LCD 面板。经过多年的技术发展，智能手机面板在色彩饱和度、对比度、响应速度、寿命 等方面都实现了质的提升。 中国智能手机面板行业自 1994 年诞生至今经历了萌芽、 初步发 展和高速发展三个阶段（见图 2-2） 。 11 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0526 图 2- 2 中国智能手机面板行业发展历程 来源：头豹研究院编辑整理 (1) 萌芽阶段（1994-2002 年） 1994 年，京东方成立平板显示 TFT-LCD 项目预研小组，跟踪研究 TFT 等显示技术， 开始进军液晶显示领域，标志着中国智能手机面板行业的诞生。2001 年，京东方成立 AMOLED 技术实验室并于同年收购韩国现代电子产业有限公司（Hynix）的 STN-LCD 和 OLED 业务，进入移动显示产业领域。2002 年，维信诺建成中国大陆第一条 OLED 中试生 产线。 受社会经济、 技术发展水平低下的影响， 这一时期中国智能手机面板行业处于萌芽阶段。 (2) 初步发展阶段（2003-2012 年） 2003 年， 京东方投建中国大陆首条依靠自主技术建设的智能手机面板生产线京东 方北京第 5 代 TFT-LCD 生产线， 填补了中国 TFT-LCD 显示产业的空白， 结束中国大陆“无 自主液晶屏时代” ，中国智能手机面板行业开始进入初步发展阶段。2005 年，京东方北京 第 5 代 TFT-LCD 生产线量产，开展显示器显示屏业务，产品供货三星等国内外客户。2006 年，深天马开始建设一条第 4.5 代 TFT-LCD 生产线。 在这一阶段，LCD 面板逐渐取代传统 CRT 显像管显示屏，逐渐成为市场主流。 12 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0526 (3) 高速发展阶段（2013 年至今） 2012 年，韩国三星公司首次在其 Galaxy 系列手机中搭载 Super AMOLED 面板，开 启了 OLED 面板在智能手机应用领域的商业化之路。2013 年，京东方推出中国首款 9.55 英寸 AMOLED 柔性显示屏， 标志着中国大陆企业在柔性显示领域取得了技术与工艺的重大 突破，同年 7 月，新视界成功开发了中国首个全彩色柔性 AMOLED 显示屏，填补了中国空 白。2014 年，维信诺建成一条专业 5.5 代 AMOLED 大规模生产线。2017 年，深天马第 6 代 AMOLED 生产线开始生产刚性及柔性 AMOLED 产品。2019 年，维信诺 6.47 英寸 FHD+Notch 柔性 AMOLED 全面屏实现量产。 在这一阶段，LCD 面板和 OLED 面板广泛应用于智能手机领域，截至 2017 年，全球 15 家具备规模化生产能力的智能手机面板企业有 11 家来自中国，中国智能手机面板行业 进入高速发展阶段。 2.3 中国智能手机面板行业产业链分析 中国智能手机面板行业产业链分为三部分： 产业链上游参与者为原材料供应商， 产业链 中游主体为智能手机面板生产商，产业链下游应用领域为智能手机行业（见图 2-3） 。 13 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0526 图 2- 3 中国智能手机面板行业产业链 来源：头豹研究院编辑整理 2.3.1 上游分析 智能手机面板行业产业链上游参与者主要为偏光片、有机材料、玻璃基板、驱动 IC、 电路板等原材料供应商。 原材料是智能手机面板产业链的核心环节， 技术壁垒高， 智能手机 面板上游原材料领域基本被欧美及日本公司垄断。 以有机材料为例， 有机材料主要由德国默 克、日本 CHISSO（智索）和日本 DIC（迪爱生）三家公司掌控，三者在全球市场份额的占 比达 90%以上。由于原材料分别约占 LCD 面板和 OLED 面板总成本的 30%和 70%，技术 壁垒难以攻克， 中游的智能手机面板制造商高度依赖进口产品， 故上游原材料供应商在智能 手机面板产业链中议价能力最高。 2.3.2 中游分析 智能手机面板行业产业链中游参与者为智能手机面板生产商， 主要负责智能手机面板模 组的生产，智能手机面板生产商的生产模式包括整机制造模式和代工模式。 14 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0526 整机制造模式是由企业自主研发和生产智能手机面板， 并将其用于自有品牌智能手机上。 采用整机制造生产模式的企业通常拥有强大的技术研发能力， 既是智能手机面板生产商也是 智能手机生产商， 如韩国三星公司。 三星拥有覆盖玻璃基板、 半导体、 OLED 设备、 显示器、 模组等全产业链的生产能力，垄断了全球 AMOLED 面板超 90%以上的市场份额。 代工模式是智能手机面板企业为其他智能手机品牌商生产智能手机面板， 企业本身不生 产智能手机，中国智能手机面板企业基本都采用此类生产模式，如京东方、深天马等。以京 东方为例， 其显示器件主要产品为 TFT-LCD 面板、 AMOLED 面板等， 主要客户包括三星、 华为等。 2.3.3 下游分析 智能手机面板行业下游应用领域为智能手机。 下游需求是促进智能手机面板行业发展的 核心动力， 中国智能手机面板行业下游整体需求旺盛， 将促进智能手机面板市场规模进一步 提升。 近两年，智能手机面板在形态、尺寸、分辨率、显示比例等方面进行了明显创新，以京 东方、深天马、友达、深超等为代表的智能手机面板企业均实现了 LTPS 屏内打孔的顺利量 产。 智能机面板实现了从常规 5”5.5”尺寸向接近全面屏的 6”及以上尺寸的大规模转变。 曲面屏、 折叠屏、 屏下指纹等创新产品及技术推动新型智能手机面板在智能手机领域中的渗 透率不断提高。 虽然近两年中国智能手机出货量有所下滑， 市场进入存量替代阶段， 但随着 5G 的发展，智能手机行业有望迎来新一轮发展机遇。智能手机更新换代的需求及新型智能 手机面板渗透率的提高，将推动智能手机面板行业不断发展。 15 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0526 2.4 中国智能手机面板行业市场规模 智能手机日益成为人们日常消遣的主要娱乐设备， 普及率不断提高。 智能手机面板作为 智能手机的重要组成部分，智能手机行业的景气发展带动智能手机面板市场规模不断扩大。 头豹研究院数据显示，按出货量计算，中国智能手机面板行业市场规模从 2014 年的 5.6 亿 片增加到 2018 年的 6.7 亿片，年复合增长率为 4.6%（见图 2-4） ，呈现出稳定增长趋势。 未来五年，随着智能手机更新换代需求增加及 OLED 智能手机面板渗透率提升，中国智能 手机面板行业市场规模有望保持 3.4%的年复合增长率继续稳定增长， 并于 2023 年达到 7.9 亿片。 图 2- 4 中国智能手机面板行业市场规模（按出货量） ，2014-2023 年预测 来源：头豹研究院编辑整理 受如下三方面原因驱动，中国智能手机面板行业市场规模将持续增长： （1）随着 5G 的发展，智能手机行业有望迎来新一轮发展机遇，推动智能手机面板行 业持续发展； （2）中国智能手机面板企业竞争力不断提升，技术研发及创新能力增强、高端客户资 16 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0526 源获取能力提高，推动智能手机面板行业整体发展； （3）中国智能手机面板核心制造技术水平的提升为智能手机面板行业的发展提供了强 有力的驱动力。 3 中国智能手机面板行业驱动因素分析 3.1 5G 智能手机带来新增长点 智能手机是促进智能手机面板行业发展的核心动力， 虽然近两年中国智能手机出货量有 所下滑，市场进入存量替代阶段，但随着 5G 的发展，智能手机行业有望迎来新一轮发展机 遇，推动智能手机面板行业持续发展。 在全球电子信息产业复苏、 平板显示器件行业快速发展的背景下， 高端智能触摸屏手机 为用户所青睐， 是大部分消费者的主要选择。 新型显示技术与触摸屏技术对用户视觉、 操控 体验的全新变革， 拉动了智能触摸屏手机的需求增长， 大屏幕可使用户获得更好的多媒体体 验，成为主流发展方向。随着 5G 通信技术的应用和深度覆盖，智能手机将迎来大量更新换 代需求，头豹研究院预测 2019 年中国 5G 智能手机出货量为 300 万部，到 2023 年中国 5G 智能手机出货量将达到 22,900 万部，年复合增长率高达 195.6%（见图 3-1） 。智能手 机大幅更新换代的趋势将助力智能手机面板行业不断发展。 17 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0526 图 3- 1 中国 5G 智能手机出货量，2019-2023 年预测 来源：头豹研究院编辑整理 3.2 中国智能手机面板企业核心竞争力提升 自智能手机面板行业在中国起步以来， 以京东方为代表的国产智能手机面板企业不断发 展壮大， 技术研发及创新能力和高端客户资源获取能力逐渐提高， 促使中国智能手机面板行 业在国际竞争中的优势逐渐确立。 国产智能手机面板企业核心竞争力飞速提升， 已成为促进 中国智能手机面板行业发展的主要驱动力之一。 （1）技术研发及创新能力增强 中国是全球最大的显示终端消费国，智能手机面板行业技术研发及创新能力逐渐提高， 为行业发展不断注入动力源泉。 以京东方为例， 其建设的中国首条第 6 代柔性 AMOLED 生产线， 是全球第二条已量产 的柔性 AMOLED 生产线，采用蒸镀工艺与柔性封装技术，可实现显示屏弯曲和折叠，并已 向华为、OPPO、Vivo、小米、努比亚等客户交付 AMOLED 柔性显示屏，打破了韩国三星 独家供应 AMOLED 面板的局面，解决了中国电子信息产业“少屏”的问题，带动中国智能 18 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0526 手机面板行业整体发展。 （2）高端客户资源获取能力提高 智能手机面板行业的下游为智能手机行业， 智能手机行业市场集中度较高， 头豹研究院 数据显示， 2018 年全球智能手机出货量占比最大的为韩国三星， 市场份额为 20.8%， 苹果、 华为、小米及 OPPO 分列其后，其中华为智能手机出货量为 2.06 亿台，市场份额占比达 14.7%，同比增长 33.6%（见图 3-2） ，在全球智能手机出货量下滑的情况下，华为智能手 机出货量市场份额占比仍大幅提升， 华为手机崛起成为国产智能手机市场的龙头。 智能手机 面板作为智能手机的关键零部件， 在下游市场集中度较高的情况下， 行业竞争激烈， 手握强 大客户资源对智能手机面板企业至关重要。 华为智能手机的 AMOLED 屏幕主要供应商为京东方，京东方已成为华为最重要的战 略合作客户， 随着华为新型手机出货量不断提高， 对 AMOLED 屏幕的需求也将不断攀升， 京东方作为华为 AMOLED 屏幕第一供应商将成为最大收益者。国产智能手机面板企业与 下游知名智能手机品牌逐渐建立的深度合作关系， 将促使国产智能手机面板企业获得大量且 稳定的订单，有助于行业竞争力的快速提升。 19 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0526 图 3- 2 全球智能手机出货量市场份额占比，2018 年 来源：头豹研究院编辑整理 3.3 行业制造水平升高 中国拥有低劳动力成本和土地成本， 全球手机面板制造业逐渐向中国转移。 最初中国智 能手机面板企业主要集中在简单的加工制造环节， 处于整个产业链附加值最低的领域， 经过 多年发展， 中国智能手机面板行业制造水平取得了显著进步， 积累了丰富的生产线建设和运 营经验，面板线建设、产能扩张速度以及良品率已逐渐达到国际领先水平。 中国智能手机面板企业已掌握宽视角、光刻等显示工艺技术及彩膜、阵列、成盒、模组 等制造技术， 国产智能手机面板企业正从产业链中附加值低的组装制造领域向产业链中附加 值高的核心零部件制造领域渗透， 品牌影响力进一步提高。 中国智能手机面板核心制造技术 水平的提升不仅为企业带来了利润， 也促进了行业的快速发展， 制造水平及技术的提升为中 国智能手机面板行业的发展提供了强有力的驱动力。 20 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0526 4 中国智能手机面板行业制约因素分析 4.1 原材料依赖进口 智能手机面板主要原材料包括混合偏光片、有机材料、玻璃基板、驱动 IC、电路板， 其核心专利存在技术壁垒，生产主要集中在韩国、日本、德国及美国，中国国产智能手机面 板上游企业生产技术水平弱于发达国家，主要原材料需大量进口。 中国原材料生产技术较国外先进技术水平存在一定差距。 以主流液晶面板技术为例， 液 晶材料分为单晶和混晶，单晶不能直接用于显示，需将 1020 种不同单晶进行混合，才能 应用于液晶显示屏。现阶段，混