2019年中国集成灶行业概览.pdf

1 报告编码19RI0699 头豹研究院 | 家用电器系列概览 400-072-5588 2019 年 中国集成灶行业概览 报告摘要 消费研究团队 集成灶作为新兴品类，凭借其高控烟效果好、功能 齐全、 易清洁等众多优点逐渐被大众所熟知和使用。 同时，在各大集成灶企业持续加大宣传的推动下， 消费者对集成灶产品的认知度也不断提升，集成灶 逐渐成为中国居民生活中的重要消费品。2014 年至 2018 年，中国集成灶行业市场规模（以零售额计） 由 35.0 亿元增长至 115.0 亿元，年复合增长率为 34.6%。集成灶行业已成为厨电行业继吸油烟机、燃 气灶之后的“第三个百亿行业”。 热点一：集成灶产品呈现智能化发展趋势 热点二：销售渠道多元化 热点三：集成灶企业致力于品牌宣传，成效显著 现阶段，集成灶主流品牌均推出搭载智能模块的产品， 如大屏幕融合视听功能、语音控制、智能菜谱等。同时， 随着消费主力由 80 后逐渐转向 90 后，新一代消费者的 消费心理具有明显的追求个性化、喜好多样化、消费品 牌化、习惯于智能化等特性。可见，未来如何将智能化 嫁接到产品是整个集成灶行业需要解决的难题，也是集 成灶企业未来产品研究的重要方向。 除专卖店外，百安居、红星美凯龙等连锁建材卖场及苏 宁、 国美、 五星等 KA 渠道也逐渐成为主销渠道。 随着中 国各省(市、 区)相继出台住宅精装修管理办法， 工程渠道 也逐渐成为集成灶销售的重要渠道，各集成灶品牌纷纷 在工程渠道上进行布局。 集成灶行业线上线下优势互补， 未来主流的销售渠道将是线上线下的协同，而不是单一 渠道各自为战。 在各集成灶企业持续加大宣传的推动下，集成灶行业市 场教育成效显著。为提高集成灶产品知名度及影响力， 各集成灶企业纷纷以邀请明星做代言人、在央视投放广 告等方式，不断加大品牌宣传力度。如美大、帅丰、亿 田、森歌均分别邀请影视明星张嘉译、海清、林志颖、 邓超担任形象代言人，以提高品牌知名度。 姚朝芳 邮箱： csleadleo 分析师 行业走势图 相关热点报告 家用电器系列概览2019 年中国豆浆机行业概览 家用电器系列概览2019 年中国智能洗衣机行业概览 家用电器系列概览2019 年中国功能沙发行业概览 2 报告编号19RI0699 目录 1 方法论 . 6 1.1 研究方法 . 6 1.2 名词解释 . 7 2 中国集成灶行业市场综述 . 8 2.1 中国集成灶行业定义及分类 . 8 2.2 中国集成灶行业发展历程 . 10 2.3 中国集成灶行业发展现状 . 12 2.4 中国集成灶行业产业链 . 14 2.4.1 上游分析 . 14 2.4.2 中游分析 . 17 2.4.3 下游分析 . 18 2.5 中国集成灶行业市场规模 . 19 3 中国集成灶行业驱动与制约因素 . 20 3.1 驱动因素 . 2 0 3.1.1 集成灶企业致力于品牌宣传，市场教育成效显著 . 20 3.1.2 中小型户型及开放式厨房促使集成灶需求增加 . 2 2 3.2 制约因素 . 2 3 3.2.1 集成灶单品价格偏高，不利于前期产品推广 . 23 3.2.2 建筑行业对于集成灶的标准相对缺失 . 24 4 中国集成灶行业政策及监管分析 . 25 5 中国集成灶行业市场趋势 . 26 3 报告编号19RI0699 5.1 集成灶产品呈现多样化、智能化发展趋势 . 26 5.2 销售渠道多元化 . 28 6 中国集成灶行业竞争格局分析 . 29 6.1 中国集成灶行业竞争格局概述 . 29 6.2 中国集成灶行业投资企业推荐 . 30 6.2.1 浙江亿田智能厨电股份有限公司 . 30 6.2.2 浙江帅丰电器股份有限公司 . 32 6.2.3 浙江森歌电器有限公司 . 35 4 报告编号19RI0699 图表目录 图 2-1 集成灶与传统烟灶的区别 . 8 图 2-2 集成灶分类及各类产品特点（根据外观及内部结构划分） . 9 图 2-3 中国集成灶行业发展历程 . 10 图 2-4 中国集成灶行业产业集群 . 12 图 2-5 中国集成灶行业各类产品占比情况，2018 年 . 13 图 2-6 中国集成灶产品价格分布情况，2018 年 . 1 3 图 2-7 中国集成灶行业产业链 . 14 图 2-8 中国不锈钢、冷轧板、镀锌板价格走势，截至 2019 年 9 月 . 15 图 2-9 中国铜现货价格，截至 2019 年 9 月 . 16 图 2-10 中国玻璃价格指数，截至 2019 年 8 月 . 1 6 图 2-11 主流集成灶企业新增产能情况 . 17 图 2-12 中国集成灶行业市场规模（以零售额计） ，2014-2023 年预测 . 20 图 3-1 主流集成灶企业明星代言与广告投放数量 . 21 图 3-2 万科中小户型住宅销售占比，2014-2018 年 . 22 图 3-3 主流集成灶企业畅销产品售价 . 23 图 3-4 油烟排放示意图 . 24 图 4-1 中国集成灶行业相关政策 . 26 图 5-1 森歌 C1 语音智能集成灶系列产品 . 27 图 6-1 中国集成灶行业主要参与企业 . 29 图 6-2 亿田主营产品构成 . 31 图 6-3 帅丰主营产品构成 . 33 5 报告编号19RI0699 图 6-4 森歌主营产品构成 . 36 6 报告编号19RI0699 1 方法论 1.1 研究方法 头豹研究院布局中国市场，深入研究 10 大行业，54 个垂直行业的市场变化，已经积 累了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。 研究院依托中国活跃的经济环境， 从家电、 家居等领域着手， 研究内容覆盖整个行 业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后 的成熟期， 研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式， 企业的商业 模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。 研究院融合传统与新型的研究方法， 采用自主研发的算法， 结合行业交叉的大数据， 以多元化的调研方法， 挖掘定量数据背后的逻辑， 分析定性内容背后的观点， 客观 和真实地阐述行业的现状， 前瞻性地预测行业未来的发展趋势， 在研究院的每一份 研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。 研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、 竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。 研究院秉承匠心研究， 砥砺前行的宗旨， 从战略的角度分析行业， 从执行的层面阅 读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。 头豹研究院本次研究于 2019 年 9 月完成。 7 报告编号19RI0699 1.2 名词解释 iF 设计奖：世界顶级三大工业设计奖之一，以“独立、严谨、可靠”的评奖理念闻名 于世，旨在提升大众对于设计的认知，其最具分量的 iF 工业设计金奖素有“产品设计 界的奥斯卡奖”之称。 涡轮增压燃烧技术： 一种提高发动机进气能力的技术， 通过电脑控制系统对氧气和燃烧 气流量的精准控制，使燃气充分燃烧，热效率比普通燃烧器高 40%左右。 消毒柜款集成灶：集吸油烟机、燃气灶、消毒柜功能于一体的集成灶。 洗碗机款集成灶：集吸油烟机、燃气灶、洗碗机功能于一体的集成灶。 蒸箱款集成灶：集吸油烟机、燃气灶、蒸箱功能于一体的集成灶。 蒸烤一体款集成灶：集油烟机、燃气灶和蒸烤一体箱功能于一体的集成灶。 止回阀： 启闭件为圆形阀瓣并靠自身重量及介质压力产生动作来阻断介质倒流的一种自 动阀门。 KA 卖场：KA 即 Key Account，重要客户。KA 卖场指营业面积、客流量和发展潜力 等方面都处于优势的终端。 常态气味降低度：在规定的实验条件下，试验时持续、定量产生异味气体时，吸油烟机 同步运转，30min 内降低室内异常气味的能力。 瞬时气味降低度：在规定的实验条件下，当室内异常气味浓度最大时，3min 内降低室 内异常气味的能力。 8 报告编号19RI0699 2 中国集成灶行业市场综述 2.1 中国集成灶行业定义及分类 集成灶是一种将吸油烟机、燃气灶、消毒柜或储藏柜、洗碗机、蒸烤箱等多功能组件集 于一体的新型厨房电器， 也称为环保灶或集成环保灶。 与传统烟灶对比， 集成灶更能满足消 费者多样化需求，核心优势体现为以下两点： （1）吸排距离减半，控油烟效果强。传统烟灶为避免用户在使用时碰到头部，油烟机 常安装在位于灶台上方 60-70cm 的位置，由于油烟空间流通距离长，油烟在上升过程易扩 散，影响吸排效果，因此传统烟灶的油烟吸净率仅为 60%-70%。集成灶的吸烟口到灶台的 距离仅为 20-30cm，吸排距离与传统灶台相比至少缩短一半，促使油烟机控烟能力直线上 升， 油烟吸净率高达 95%以上。 此外， 吸排距离的减半也带动集成灶降噪能力、 健康指数、 油烟分离等性能得到提升。 （2）空间利用率高和功能模块化。集成灶通过对多种厨电模块进行有效组合，提高了 对厨房空间的利用率，可满足不同家庭对厨电产品的个性化需求，提高产品的整体使用率。 此外，现阶段的集成灶产品多采用下排式设计，不占用顶部空间，进一步节省了厨房空间。 图 2-1 集成灶与传统烟灶的区别 9 报告编号19RI0699 来源：头豹研究院编辑整理 根据外观及内部结构划分， 集成灶可分为深井式集成灶、 侧吸式集成灶和侧吸模块化集 成灶三类（见图 2-2） ： 图 2-2 集成灶分类及各类产品特点（根据外观及内部结构划分） 来源：企业官网，头豹研究院编辑整理 （1） 深井式集成灶： 属于第一代集成灶产品， 灶面采用下凹设计， 灶具需放入凹陷处， 吸烟口环绕在灶具四周，可近距离吸收油烟以提高油烟吸净率。作为集成灶最原始的产品， 深井式集成灶存在以下缺陷：存在安全隐患。由于灶面采用下凹设计，结构封闭，空气难 以及时补充，易导致燃气燃烧不充分，产生大量一氧化碳。且吸烟腔离火焰过近，吸入一氧 化碳后，存在爆炸风险；深井式集成灶灶台采用下凹设计，灶具需放入凹陷处，故其对灶 具的大小、形状存在限制；吸烟腔积累的油污需拆除清洗，操作复杂。 （2）侧吸式集成灶：属于第二代集成灶产品，油烟机采用侧吸下排的方式，油烟经过 侧面的油烟净化器， 远离火焰， 解决了第一代集成灶产品的安全隐患， 且灶台采用上凸设计， 对灶具大小、形状不存在使用限制。同时，集成灶通过油烟下排系统的设计，减少了灶体内 油污积累， 吸烟腔清理更方便。 随后诞生的三面吸烟式集成灶和翻盖式集成灶产品同样采用 了侧吸下排技术，属于侧吸式集成灶的分支产品。 10 报告编号19RI0699 （3）侧吸模块化集成灶：属于第三代集成灶产品，将油烟机、灶具、消毒柜等模块进 行独立设计后再组合拼装， 既可大幅提高厨房空间利用率， 又可解决集成灶第一、 第二代产 品存在的安全隐患、安装复杂、清洗困难等问题，同时还推动了集成灶功能的多元化发展。 2.2 中国集成灶行业发展历程 中国集成灶行业的发展共经历萌芽、 初步发展和快速发展三个阶段， 现正处于快速发展 阶段（见图 2-3） ： 图 2-3 中国集成灶行业发展历程 来源：头豹研究院编辑整理 （1）萌芽阶段（2001 年-2003 年） 2001 年，浙江美大实业股份有限公司（以下简称“美大” ）积极响应国家号召，倡导 节能环保消费理念， 力求改善厨房油烟污染难题， 率先提出了集成灶的概念。 经过两年多的 研制和技术攻克，2003 年，美大研发与生产了中国第一台深井式集成灶，开启了中国集成 灶行业的发展之路。 但由于深井式集成灶产品存在安全隐患、 对灶具型号和样式存在限制及 11 报告编号19RI0699 难清洗等问题，导致其在推出市场后难以获得消费者认可，普及进度缓慢。 （2）初步发展阶段（2004 年-2012 年） 2005 年，由浙江帅丰电器有限公司（以下简称“帅丰” ）在深井式集成灶的基础上研 发和生产了中国第一台侧吸式集成灶， 有效解决了深井式集成灶存在的安全隐患问题， 且由 于其采用了灶台上凸设计，灶具也不再存在使用限制。2006 年，中国住房和城乡建设部发 布了住宅厨房、卫生间排气道(JG/T194-2006)，确定排气道制品按进风口开口位置可 分为上部进风口和下部进风口两类，为集成灶所使用的厨房下部进风口提供了参考标准。 2009 年，美大成功研发蒸箱式集成灶、烤箱式集成灶，进一步丰富了集成灶产品的品类。 2011 年，中国第一台侧吸模块化集成灶诞生，将油烟机、燃气灶、消毒柜完全进行独立式 设计，按用户需求重新组合，满足消费者多样化需求。2012 年，中国住房与城乡建设部制 定了集成灶 （CJ/T386-2012）行业标准，对集成灶的排风指标、噪声值、安全性及烟 道防火装置、油脂分离等作出了明确规定。 集成灶行业政策的颁布标志着集成灶行业开 始逐步进入规范化、标准化发展阶段。 （3）快速发展阶段（2013 年至今） 2013 年，火星人厨具股份有限公司（以下简称“火星人厨具” ）突破传统集成灶外观 限制，推出了一款外观精美的集成灶产品火星人 X7。该产品采用帆船弧线设计、珍珠 哑光处理的 304 不锈钢表面及多触点钢琴键按钮，重新定义了集成灶产品的外观，并获得 了德国 iF 工业设计金奖。2015 年，美大发明了涡轮增压燃烧技术，搭配美大的涡轮增压燃 烧器，热效率比普通燃气灶提高 40%左右，集成灶性能进一步提高。2016 年，海尔厨电推 出了行业唯一具备防干烧技术的安全集成灶，宣布进入集成灶领域。2018 年 7 月，杭州老 板电器股份有限公司（以下简称“老板电器” ）控股金帝电器，正式布局集成灶市场。各大 综合家电及厨电巨头相继加入，推动了集成灶行业规模的扩张及市场知名度的提升。2018 12 报告编号19RI0699 年，集成灶行业销售规模突破 100 亿元，成为厨电行业第三个市场规模过百亿元的细分行 业。2019 年上半年，集成灶零售额为 130 亿元，同比增长 52.4%，在传统厨电市场规模增 速放缓的背景下，集成灶仍保持着快速增长的态势。 2.3 中国集成灶行业发展现状 从集成灶生产商分布情况分析， 中国集成灶行业已形成两省三地的产业集群。 截至 2018 年，中国集成灶企业将近 400 家，且在全国形成了三个产业集群，主要分布在浙江嵊州、 浙江海宁、广东的广州、中山和顺德三大区域。其中浙江嵊州集成灶企业约为 200 家，集 成灶产量占全国产量的 57.4%，代表企业有亿田、帅丰、森歌及奥田等。浙江海宁集成灶 企业约 50 家，集成灶产量占全国产量 26.7%，代表企业有美大、火星人厨具及优格等。广 东集成灶企业约为 20 家，集成灶产量约占全国产量 9.8%，代表企业有风田、金利及美盼 （见图 2-4） 。 图 2-4 中国集成灶行业产业集群 来源：头豹研究院编辑整理 从产品构成角度分析， 市场上的集成灶产品以消毒柜款集成灶销量最高， 销量占比高达 38.7%，其畅销的主要原因为价格便宜。其次是蒸箱款集成灶，销量占比约为 28.6%。蒸 13 报告编号19RI0699 烤一体款集成灶属于集成灶行业的新品类， 销量占比约为 19.5%， 但由于其功能集成性好， 功能丰富，促使其需求持续增加（见图 2-5） 。 图 2-5 中国集成灶行业各类产品占比情况，2018 年 来源：头豹研究院编辑整理 从购买产品价格分布情况分析，市面上主流集成灶产品价格分布在 6,000-10,000 元之 间， 占比超过 50%， 其次是 6,000 元以下产品， 占比为 20.8%， 10,000-15,000 元及 15,000 元以上产品占比分别为 18.7%和 9.2%，集成灶产品的购买消费仍以中低端产品为主（见图 2-6） 。 图 2-6 中国集成灶产品价格分布情况，2018 年 来源：头豹研究院编辑整理 14 报告编号19RI0699 2.4 中国集成灶行业产业链 中国集成灶行业产业链上游的主体为原材料及零部件供应商， 中游主体为集成灶生产商， 下游涉及销售渠道及终端消费者（见图 2-7） 。 图 2-7 中国集成灶行业产业链 来源：企业官网，头豹研究院编辑整理 2.4.1 上游分析 集成灶的原材料及零部件包括各种板材（不锈钢板、冷轧板、镀锌板等） 、电机、电器 组件、 燃烧器、 玻璃及其他等。 上游原材料的价格变化直接影响到集成灶生产商的采购成本， 从而影响企业的盈利能力： （1）板材 板材（不锈钢板、冷轧板、镀锌板等）主要用于生产集成灶外壳，在原材料中成本占比 最高， 为 26.8%。 从原料价格走势分析， 近两年不锈钢板、 冷轧板、 镀锌板价格相对稳定， 长期有回落趋势， 集成灶生产商成本随之减少， 企业的盈利能力有望获得进一步提高 （见图 2-8） 。 15 报告编号19RI0699 图 2-8 中国不锈钢、冷轧板、镀锌板价格走势，截至 2019 年 9 月 来源：大宗商品专业网站，商务部，头豹研究院编辑整理 （2）电机 电机是集成灶的核心部件，电机质量对集成灶的吸力、噪音、使用寿命等指标具有直接 关联，最终会影响用户的使用体验。 按种类划分，电机可分为全封闭式电机、塑封电机、半封闭式电机等类型，其中全封闭 式电机和塑封电机是集成灶电机采用的主流类型。全封闭式电机可防止油烟进入电机内部， 减少油烟对电机的损害，延长电机寿命，但其散热性较差。与全封闭式电机相比，塑封电机 具有明显优势：具有外形美观、体积小、重量轻、装配方便等特点，适用于大批量自动化 生产；震动小、噪声小；绝缘性能好；耐腐蚀、耐潮湿、耐高温等。凭借优良的性能 优势，塑封电机在集成灶生产中已获得广泛应用。 按材质划分， 电机可分为全铜线电机、 全铝线电机及铜包铝线电机等类型，集成灶生产 商， 尤其是品牌集成灶生产商使用的主流电机为全铜线电机， 因此电机的价格主要受铜线价 格波动影响。中国铜资源储量少但需求大，价格受国际铜价影响大。2017 年，全球最大铜 矿企业必和必拓旗下的 Escondida 智利铜矿出现工人罢工事件，致使全球铜供应减少，铜 价格上涨。在 Escondida 铜矿事件平息后，近两年铜价均保持稳定发展的态势，因此铜价 格不会对电机价格产生较大影响， 进而不会对集成灶生产商的生产成本产生大范围影响 （见 图 2-9） 。 16 报告编号19RI0699 图 2-9 中国铜现货价格，截至 2019 年 9 月 来源：商务部，头豹研究院编辑整理 （3）电器组件、燃烧器 电器类组件包含消毒柜、洗碗机、蒸箱、烤箱等，成本占比约为 15.8%。受原材料成 本及人工成本上涨的影响，电器类组件生产成本提高。 燃烧器成本占总成本的 10.5%，燃烧器的质量会直接影响到火焰稳定的性能，即火力 大小和热效率，因此中游集成灶生产商在采购燃烧器时，稳定性是其主要的考虑因素之一。 （4）玻璃 玻璃用于生产集成灶的控制面板，在原材料中占比为 10.5%。近两年，受上游纯碱、 硅砂等原材料价格影响及环保限产等因素影响， 玻璃价格维持高位， 且通常下半年为玻璃需 求旺季，可能存在价格进一步上涨的风险（见图 2-10） 。 图 2-10 中国玻璃价格指数，截至 2019 年 8 月 17 报告编号19RI0699 来源：中国玻璃信息网，头豹研究院编辑整理 2.4.2 中游分析 中国集成灶行业产业链中游为集成灶生产商： （1）集成灶领军企业 中国集成灶行业的爆发增长，促使各大集成灶领军企业（美大、亿田、帅丰等）在加大 产品研发投入的同时， 纷纷开启新一轮产能扩充， 通过设备改造提升产品生产的自动化程度 及进行产品智能化，以增强企业核心竞争力，提高企业话语权。如 2017 年 11 月，美大全 新规划的 110 万台集成灶及高端厨房电器项目正式开工， 项目计划总投资 13.4 亿元。 2018 年 6 月，亿田智能环保集成灶建设项目举行了奠基仪式，该项目总投资 21.8 亿元，项目建 成后， 亿田将形成 120 万套智能环保集成灶的生产能力， 年产能也将提升到 150 万套。 2019 年，帅丰第三大厂区将竣工投产，帅丰将具备年产 120 万台集成灶，30 万台洗碗机，10 万套橱柜的制造能力成灶生产能力等（见图 2-11） 。 图 2-11 主流集成灶企业新增产能情况 来源：头豹研究院编辑整理 （2）行业新进入者 18 报告编号19RI0699 集成灶良好的发展态势及高产品利润率（高达 50%）正吸引着众多传统厨电（帅康、 欧琳、万和、万家乐等） 、综合家电（海尔、美的、TCL、奥克斯等）及跨界企业加入集成 灶行业，但大多企业为了快速布局集成灶市场，产品直接找 OEM 厂商代工，导致产品缺乏 创新，企业缺乏核心竞争力。 （3）OEM 向品牌商转型 随着集成灶行业竞争逐渐加剧及消费持续升级，部分具备研发、生产能力的 OEM 企业 为提高市场竞争力，开始由 OEM 向品牌商转型。以老牌集成灶 OEM 企业美嘉乐为例，美 嘉乐深耕集成灶市场 12 年，拥有先进的现代化生产流水线以及冲压设备与产品质量检测设 备， 同时拥有一批高素质的研发人员、 技术人员以及管理人员。 为更好应对集成灶市场的变 化， 2019 年美嘉乐开始向品牌商转型， 依托自身在制造以及规模上的优势， 扩大品牌优势， 不断提高企业的话语权。 2.4.3 下游分析 中国集成灶行业产业链下游为销售渠道和消费者。集成灶产品通过家居卖场、KA（苏 宁、国美）等线下零售渠道，苏宁易购、天猫、京东等线上零售渠道及工程等销售渠道销售 给终端消费者。 （1）零售渠道 根据具有多年市场运营经验的集成灶行业专家表示， 集成灶的零售渠道仍以线下零售渠 道为主，占比约为 79.2%，在三四线城市，集成灶线下零售渠道占比超过 90%。从线下渠 道的发展趋势来看， 过去集成灶的销售渠道以自营专卖店、 加盟店及家居卖场为主， 在营销 方式上，通过展销、团购、博览会等方式进行销售。但近两年，随着更多品牌进入集成灶行 业， 渠道逐渐多元化， 百安居、 红星美凯龙等连锁家居卖场及专卖店依然是集成灶产品主流