2019中国第三方支付行业研究报告.pptx

,2019中国第三方支付行业研究报告,第三方支付行业规模以及增长原因第三方支付行业发展现状：进入转型发展深水区第三方支付行业典型企业案例第三方支付行业未来发展趋势：竞争中走向融合,01020304,目录CONTENTS,PART 1,第三方支付行业规模以及增长原因,2482743.9,80101,208.72%1707526.8115.92%104.28%1090733.156.55%45.40%353306.3163626.7,0.00%,200.00%150.00%100.00%50.00%,250.00%,0,2500000200000015000001000000500000,3000000,2014,2015,2016,2017,2018,2019F,交易规模（亿元 人民币）,年增长率,2014-2019年移动支付交易规模,403645.16.99%,393078.3-2.62%,438357.311.52%,472446.1 476986.37.78%0.96%,-4.00%,12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%-2.00%,14.00%,0,500000400000300000200000100000,600000,2018Q1,2018Q2,2018Q3,2018Q4,2019Q1,交易规模（亿元 人民币）,环比增长率,2018Q1-2019Q1移动支付季度交易规模,数据说明：以上数据根据厂商访谈、自有监测数据和研究模型估算获得，将根据掌握的最新市场情况对历史数据进行微调。,移动支付交易规模增长，季度增速趋缓，无序竞争时代结束 移动支付各季度交易规模呈增长趋势，2019年第一季度移动支付行业受季节性调整影响，环比增速减缓为0.96% 移动支付的无序竞争时代终结，开启下半场精细化竞争,移动支付规模增长主要得益于支付场景与支付数字化增值,2650,2018年联网商户数量2650万户,手机网民奠定C端用户,78800,2018年手机网民78800万人,小微商户支付需求分散,线下消费,扫码支付,通过打折促销等手段巩固原有生活支付场景基础,线上支付 红包补贴 “线下消费+线上支付”的 O2O 模式在使用习惯上日益被广大用户接受 支付巨头推出了各种红包、电子券等优惠活动用户基础,支付数字化联动作用,Text here,进店前精准营销,进店扫码购买,进店后会员管理,支付, 各大支付机构着力于B端商家的增值服务 率先推动餐饮行业、零售行业供应链数字化发展,会员,商品,营销,交易, 支付即会员, 沉淀用户资产 打造数据银行,账户侧、收单侧共同创新升级 推动移动支付规模不断增长 第三方支付的主要构成环节账户侧（发卡行、支付宝等）、收单侧（拉卡拉、随行付等）、转接侧（银联、网联）在移动支付的大潮下协同升级发展，共同促进移动支付规模快速增长 账户侧扫码支付、NFC支付等逐渐普及，收单侧不断推出创新智能扫码支付终端，适应消费者新的支付习惯，相互配合升级，不断渗透各个线下消费场景 线上线下融合，拉动线下商户经营场景价值挖掘，整个产业链规模逐步增大，增值服务不断增多,用户,发卡及账户服务机构：各大银行、支付宝、微信,收单机构：银联商务、拉卡拉等,消费服务：电讯航空大型零售小微商户旅游教育其他,账户侧,场景,收单侧,用户,支付宝、腾讯金融加强场景渗透，平台机构深耕细分行业,支付宝53.21%,腾讯金融39.44%,支付宝53.21%,腾讯金融39.44%壹钱包1.27%联动优势0.94%易宝0.66%快钱0.65%,百度钱包0.43%京东金融0.37%其他3.03%数据说明：以上数据根据厂商访谈、自有监测数据和研究模型估算获得，将根据掌握的最新市场情况对历史数据进行微调。,壹钱包1.27%, 2019年第一季度移动支付交易份额，支付宝与腾讯金融的所占比例高达92.65%,支付宝,腾讯金融, 支付宝、腾讯金融继续向场景渗透，以壹钱包为代表的平台机构开始深耕垂直细分 继续推动用户与商户的下沉 提供“花呗”“借呗”等差异化金融工具增强用户粘性2019年第一季度移动支付交易份额, 凭借各类春节红包使得个人类交易规模维持在较高水平 凭借微信流量优势，渗透生活场景,平台机构 壹钱包等平台机构推出年终理财等重大营销活动 机票、酒店等出行服务上线,265238,36.65%,55.42%245426.57191395.87140065.2528.23%90118,8.07%,2859267.79%,60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%,350000300000250000200000150000100000500000,2014,2015,2016,2017,2018,2019F,交易规模（亿元 人民币）,年增长率,2014-2019年互联网支付交易规模,2018Q1-2019Q1互联网支付季度交易规模,数据说明：以上数据根据厂商访谈、自有监测数据和研究模型估算获得，将根据掌握的最新市场情况对历史数据进行微调。,3.92%69626.8,67116.4-3.61%,65386.6-2.58%,63108.2-3.48%,0.39%63352.4,5.00%4.00%3.00%2.00%1.00%0.00%-1.00%-2.00%-3.00%-4.00%,7200070000680006600064000620006000058000,2018Q1,2018Q2,2018Q3,2018Q4,2019Q1,交易规模（亿元 人民币）,环比增长率,互联网支付年度规模增长，增速季度规模波动下降 互联网支付各季度交易规模呈现波动下降趋势，2019年第一季度互联网支付交易增速回暖，实现正增长。 互联网支付整体呈现增长趋势。然而，互联网支付交易规模增长速度连年下降。,互联网支付交易规模整体增长，增长速度整体下降交易规模,电商行业、零售行业联动作用,电商,零售,电商行业、零售行业联动作用,消金,消费金融快速发展,年度交易规模呈增长趋势,各季度交易规模呈下降趋势,支付机构重点发展移动支付,大力推广线下扫码,社交支付层出不穷,电商已过高速发展期,用户形成扫码习惯,智能支付终端普及,生活场景布局多样化,支付由P端向移动端转移,增长速度互联网支付已形成规模移动运营高强度推广,翼支付2.57%,腾讯金融9.72%,互联网支付行业集中程度比较低, 相比于移动支付而言，互联网支付的行业集中度较低。 2019年第一季度互联网支付交易份额占比中支付宝、银联商务、腾讯金融三者居前列所占比例达到56.83%。2019年第一季度互联网支付交易份额,前三位 支付宝、银联以及腾讯金融等继续开拓网络支付场景 加之用户活跃度提升带动了互联网支付,交易规模的增长。其他机构, 宝付、快钱等支付机构打造多元化的“支付+”增值服务 深耕垂直细分领域积极拓展教育、互联网汽车等行业场景,支付宝23.62%,支付宝23.62%银联商务23.49%腾讯金融9.72%宝付支付6.54%快钱6.51%易宝支付4.78%,环迅支付4.61%银联商务23.49%苏宁金融1.49%其他16.67%数据说明：以上数据根据厂商访谈、自有监测数据和研究模型估算获得，将根据掌握的最新市场情况对历史数据进行微调。,69298.23,61701.3,53298.87,7.74%,6.41%,5.82%,3023546.12,3435957.6813.64%,4171372.6321.40%,32.20%,16.99%,9.58%2018Q1,2018Q2,2018Q3,2018Q4,2019Q1,2018Q1,2018Q2,2018Q3,2018Q4,2019Q1,支付领域APP用户活跃度上升，一线、中高消费人群是主体2018Q1-2019Q1支付领域APP启动次数（万）6451144.765514479.38,2018Q1-2019Q1支付领域APP活跃用户（万）65488.8157425.017.45%6.14%, 中等及中高消费人群是支付领域APP用户的主要力量,广东,湖北,浙江,山东,河南,江苏, 支付领域APP用户以一线城市为主，逐渐向下延伸12,PART 2,第三方支付行业发展现状：进入转型发展深水区,清,.,手机厂商,用户,银行,商户,第三方支付行业产业图谱监管机构人民银行,软件供应商,硬件提供商,电信运营商,第三方支付,（第三方支付包括网络支付、预付卡发行与受理、银行卡收单、中国人民银行确定的其他支付服务四类牌照）,银联,金融服务,资金清算,人行支付清算系统,清算组织,清算,资金清算银行卡收单 算资金归集服务通道,上游服务综合金融服务,聚合代理商,其他,2,加强反洗钱, 除了备付金、断直连等为大众所熟知的监管文件外 着重强调条码支付、无证经营、反洗钱等多方面, 2018年10月10日互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）出台 2019年2月银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法3 强化条码支付安全 2018年11月27日，非银行支付机构支付业务设施技术认证变更通知出台 增加了条码支付相关内容,支付政策收紧，监管文件密集出台，跨境支付“松绑”1 监管持续发力 4 整治无证经营、无卡支付, 2018年11月8日，关于开展无卡支付客户端真实交易场景的排查和整治工作通知, 要求收单机构开展对无卡软件整治工作5 放开外商支付机构准入限制, 2018年3月，央行放开外商投资支付机构准入限制 World First成为首家提交牌照申请的外商支付机构。6 跨境支付结算便利化 2019年支付机构外汇业务管理办法出台 明确市场主体、交易信息要求,政策监管,技术革新,上市机构,聚合支付跨境支付解决方案,2018年反洗钱行政处罚汇总表,保险,2183.11,77,证券农村信用社公司期货,693.6640.3191.2129.2,232856,反洗钱处罚中，支付机构罚单金额巨大 完善反洗钱约束与限制，令第三方支付机构开展反洗钱工作有章可循 内外承压，反洗钱推动第三方支付机构发展合规化、安全化,受理终端,条码支付安全,识读展示适应性,可靠性安全保护,反洗钱推动支付行业规范化，条码支付安全保障用户权益条码支付安全技术规范机构类型 处罚金额（万元 人民币） 处罚笔数银行 8053.65 250支付软件支付 1210.8 7,支付机构提升大数据风控支付安全能力对保障消费者权益 降低支付系统风险 提高条码应用效率 不同发码主体互联互通 提升用户体验,政策监管技术革新,上市机构,聚合支付跨境支付解决方案,政策监管技术革新上市机构,聚合支付跨境支付解决方案,支付机构违规处罚类型以反洗钱、清结算为主 2018年全年支付强监管体现在对第三方支付违规处罚的金额和数量上。央行至少罚没第三方支付机构2.03亿元。 多数支付机构因在反洗钱、清结算、备付金的存放、报告可疑交易、客户身份识别等方面违规而受到处罚，尤其是反洗钱、清结算。2018年第三方支付行政处罚前十张大额罚金汇总表处罚日期 机构名称 处罚原因 处罚金额（万元 人民币）2018.8.6 国付宝 违反清算管理规定 46462018.5.15 智付 境外非法交易提供支付服务 4200,2018.7.202018.10.132018.8.62018.8.62018.7.202018.8.62018.7.252018.12.26,卡友支付彬德支付联动优势银盛支付付临门支付支付宝联动优势随行付,违反银行卡收单规定违反支付业务规定违反清算管理规定境外非法交易提供支付服务违反银行卡收单规定违反支付业务规定违反反洗钱规定违反反洗钱规定,2582247324242247892412215170,1/3,政策监管技术革新上市机构,聚合支付跨境支付解决方案,央行开出多张支付罚单推动第三方支付健康渡过发展深水区2019年第三方支付行政处罚不完全统计表（截至2019年5月18日）处罚日期 机构名称 处罚原因 处罚金额（万元 人民币）2019.1.21 易联支付 违反支付结算管理规定 3502019.1.22 易票联支付 违反支付结算管理规定 122019.1.22 汇聚支付 违反支付结算管理规定 702019.1.22 商物通 违反支付结算管理规定 9,2019.1.222019.1.222019.1.312019.1.312019.1.312019.1.312019.1.31,合利宝支付银联网络支付付临门支付杉德支付上海汇付国通星驿易生支付,违反支付结算管理规定违反支付结算管理规定违反银行卡收单规定违反银行卡收单规定违反银行卡收单规定违反银行卡收单规定违反银行卡收单规定,81153834686,2/3,政策监管技术革新上市机构,聚合支付跨境支付解决方案,央行开出多张支付罚单推动第三方支付健康渡过发展深水区2019年第三方支付行政处罚不完全统计表（截至2019年5月18日）处罚日期 机构名称 处罚原因 处罚金额（万元 人民币）2019.2.19 盛付通电子支付 违反支付业务规定 372019.2.19 东方电子支付 违反支付业务规定 142019.2.20 盛付通电子支付 违反支付结算管理规定 282019.2.21 网银在线 违反清算管理规定 177,2019.2.222019.2.222019.2.252019.2.262019.3.42019.3.42019.3.4,爱农驿站海科融通支付和融通支付易宝支付联动优势中付支付海科融通,违反清算管理规定违反银行卡收单规定违反清算管理规定违反清算管理规定违反银行卡收单规定违反银行卡收单规定违反银行卡收单规定,7331683942505555,央行开出多张支付罚单推动第三方支付健康渡过发展深水区 2019年，央行对支付机构开出了多张罚单，这表明监管机构对于第三方支付及机构的监管并未放松 第三方支付到了转型发展的深水区，国家对于第三方支付的管控力度加大，推动第三方支付向下一阶段健康发展 2019年监管从严， 对于支付机构而言既是机遇也是挑战。通过行政处罚加快支付市场出清，利好支付机构合规,3/3,政策监管技术革新,上市机构,聚合支付跨境支付解决方案,处罚日期,2019年第三方支付行政处罚不完全统计表（截至2019年5月18日）机构名称 处罚原因 处罚金额（万元 人民币）,2019.3.122019.3.122019.4.192019.4.192019.4.192019.5.7,中汇支付瑞银信付临门支付国通星驿银盛支付汇潮支付,违反银行卡收单规定违反银行卡收单规定违反银行卡收单规定违反银行卡收单规定违反银行卡收单规定违反支付业务规定,1212789630,扫码支付, 用户生活日益碎片化 买单的过程手机同时运行多线程 使用扫码支付会直接打断过程 影响用户完整的体验生物识别支付技术解决移动支付痛点消费者不打断手机线程完成支付,生物识别技术解决移动支付痛点，应用更适合特定场景生物支付, 支付账户识别 支付动作识别 持卡人验证生物识别应用条件尚未完全成熟，更适合特定场景 技术实际应用存在安全问题 相关法律标准尚未完善公安侦查 实名档案敏感区域门禁 高端电子设备,政策监管,技术革新上市机构聚合支付跨境支付解决方案,刷脸支付,政策监管技术革新,上市机构聚合支付跨境支付解决方案,刷脸支付对于硬件、通讯、识别技术要求较高硬件技术红外双目摄像头TOF 相机通讯技术,硬件技术IPS屏电容触控通讯技术,支付机构支付宝微信支付,4G/5G/WIFISAAS 云服务平台识别技术图像识别人脸识别2019年刷脸支付补贴方式设备补贴 交易补贴 费率超过1000元 0.5-0.7元/个非 千分之二返回重客户最高1000元 按笔数补贴，范 按照自购和官方围0.5-0.7元 千二到千三,智能POS截止时间2019年底2019年底,3G/4G/Wi-Fi通讯Bluetooth通讯识别技术射频识别指纹识别 设备成本基本每台设备在千元以上 设备外形摆放占用较大物理空间,60.3,愿意使用刷脸支付比例,刷脸支付,85%,支付机构争夺刷脸支付的价值在于未来B端商户的布局,刷脸支付价值在于提前布局B端商户，短期内无法普及 忘带钱包 轻量 手机没电 2018年双十一消费者 无 刷脸支付比例感 支付清算协会统计 减轻成本 提高效率 科商家 技, 提升用户体验 布局B端商户价值, 从用户角度考虑需求 提高刷脸支付用户粘性未来,刷脸支付能否普及在于是否真正解决用户端和商户端问题,用户,商户, 没有成本优势 接受程度不高 小微商户推广, 用户教育成本 用户新鲜感 用户粘性,政策监管技术革新上市机构,聚合支付,跨境支付解决方案,进一步优化,业务转型,盈利能力,供给端：远程化、无线化成为关键字,拓展商户数量 线上促活 线下拉新 产业链合作,100,拉卡拉,汇付天下,联动优势,寻求业务新增长 竞争方向转型B端 深耕行业，辐射企业 拓宽营业收入渠道,增加服务深度 了解客户需求 提供定制方案 提供增值服务,政策监管技术革新上市机构聚合支付,跨境支付解决方案,上市支付机构营业收入逐年增长，盈利能力提升上市支付机构盈利能力全面提升上市支付机构营业收入逐年增长C端市场布局基本完善2016-2018年上市支付机构营业收入（亿元 人民币）合作渠道 产业链带动2016年 2017年 2018年605040 全面提升3020,行业客户拓展,76543,盈利增长空间进一步打开,上市支付机构净利润逐年增长，未来仍有巨大盈利空间2016-2018年上市支付机构净利润（亿元 人民币）2016年 2017年 2018年产品服务研发,210拉卡拉 汇付天下 联动优势 2016年到2018年以来，上市支付机构净利润逐年增长。第三方支付机构头部企业上市成功，或,将引起支付上市热潮。 2018年作为支付强监管年，行业市场逐渐稳定，但是支付作为金融入口，行业仍然拥有巨大盈利空间。,政策监管技术革新上市机构,聚合支付跨境支付,解决方案,海外市场推进业务板块开拓,战略升级,产业效能提升,聚合支付合规问题凸显，但是背后兼容性、流量价值巨大聚合支付合规性、业务规范性问题日益凸显 资本巨头布局聚合支付看重其流量、兼容价值,合规性受困扰，牌照备案问题 部分聚合支付机构无证从事支付结算业务 部分服务商违规截留商户结算资金经营过程洗钱、盗刷，业务不规范 部分聚合支付机构帮助网络诈骗、网络赌博洗钱 部分服务商违规留存商户信息，泄露商户身份 聚合支付技术安全规范有待落地 聚合支付业务外包有待政策规范 聚合支付机构违规整治办法有待细化, 兼容性 流量入口, 一个入口，多个通道 消费者选择支付方式 提升消费者体验 支付的流量入口 帮助商户获取客户 开发多种增值服务,政策监管,技术革新上市机构聚合支付跨境支付解决方案,生态, 数据沉淀,智慧零售智慧旅游智慧餐饮智慧娱乐,营销管理数据管理,聚合支付未来发展空间在于数字化解决方案构建支付、金融、营销、管理为一体的数字化闭环支付 金融 支付入口 场景渗透闭环营销 管理 流量变现为客户提供综合金融支付解决方案 聚合支付：聚合线上线下，全场景支付 灵活分账：直营、加盟不同分账方案 增值服务：营销策划、投资理财 数据运营：财务数据可视化、精细化经营,政策监管技术革新上市机构聚合支付跨境支付解决方案,浙江（3）,广东（3）,海南(1),重庆（1）,截至2019年上半年拥有跨境支付牌照的企业数量为30家北京(10) 江苏(1)上海(10)四川（1）,政策监管技术革新上市机构,聚合支付跨境支付解决方案,走出去,跨境支付“走出去”,服务提供方 明确银行可开展跨境电子支付外汇业务 提供结售汇及相关资金收付服务,重新登记 已获批的试点机构需要重新至外管局名录登记 有效期为5年,审核责任 银行要审慎选择合作支付机构 交易主体由支付机构尽职核验,交易主体 新增市场交易主体，个人外汇相关服务 明确交易主体也可以是境外主体,跨境支付政策利好，跨境支付“走进来”与“走出去”跨境支付“走进来” 外商投资支付机构准入,支付机构外汇业务管理办法,减小贸易服务逆差利好跨境支付发展,便利跨境电商结算防范跨境资金风险,走进来,支付外汇管理办法服务贸易经济发展,合规经验竞争壁垒外资准入寻求国内机构合作,政策监管,技术革新上市机构聚合支付,跨境支付解决方案,1,重点内容,跨境支付业务以跨境电商、留学教育、出境旅游为主跨境支付首选业务 主要目标,23,跨境电商跨境支付大额低频业务留学教育跨境支付淡季旺季业务出境旅游,