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2018年银行金融科技复盘系列（二）012018 年区域性银行金融科技复盘：认识在加深，对外谋合作，普惠金融成主要应用场景导言纵观 22家上市城、农商行（ 17家 A股上市城、农商行 +5家 H股上市城、农商行） 2018 年全年的表现，零壹财经发现，各行对金融科技的认识正在逐渐加深，金融科技已成为绝大多数银行战略层面的考量。但与国有大行和股份行不同的是，城、农商行对自身金融科技基础能力的构建多是与外部金融科技公司合作，且一般只发展 A（ AI，人工智能）、 B（ Blockchain，区块链）、 C（ CloudComputing，云计算）、 D（ Big Data，大数据）、 I（ Internet of things，物联网）中的一项或几项，这与监管层对其的业务定位和自身的资金实力密切相关。在金融科技基础能力的运用方面，在综合各方面材料后我们发现， 2018 年城、农商行以移动化、智能化和支付便捷化为先导，着力于普惠金融和零售转型等，多行在上述方面取得了卓有成效的进展。需要特别说明的是，所谓区域性银行，是指立足地域经济，展业范围受限的地方性银行，包括城市商业银行和农村商业银行。本文所选的 22家城、农商行（包括 14家城商行和 8家农商行）皆为上市银行，其中 17家隶属 A股， 5家隶属 H股。2018年银行金融科技复盘系列（二）2目录一、 22 行战略层面对金融科技的认知 .4二、金融科技能力的构建路径：多向外求，鲜有自建 .6三、金融科技的主要运用场景：移动化、智能化等为先导，着力于普惠金融 . 8（一）移动化 .11（二）智能化 .14（三）支付便捷化 .14四、小结 .163一、 22 行战略层面对金融科技的认知纵观各城、农商行 2018 年的表现，我们发现，虽然城、农商行在金融科技的起步阶段落后于国有大行和股份制银行，但在 2018年，各家银行追赶的步伐明显变快。这也表现在各行对金融科技的认知和应用方面。以江苏银行为例， 2018年该行继续提出致力于打造 “ 最具互联网大数据基因的银行 ” ，且在金融科技的运用方面多有建树，如在行业内首推智能保险服务 “ 阿尔法保险 ” ， “ e融支付 ” 收银台全渠道二维码扫码支付功能上线等。作为总部同样坐落于南京的另一家城商行南京银行，该行将培育金融科技能力作为构筑其核心竞争力的重要组成部分。 2018年该行已实现了其 “ 鑫云 ” 互金平台的对外输出，该平台是2017年 9月由南京银行和阿里云、蚂蚁金融合作推出。作为立足县域经济，践行普惠金融的农商行， 2018 年亦提出和深化了各自对金融科技的认知，相关技术的应用也主要集中在银行智能化、移动化及支付的便捷性等领域。 2019年 1月 14日，银保监会发布关于推进农村商业银行坚守定位强化治理提升金融服务能力的意见（以下简称 “ 意见 ” ），意见指出，“ 农村商业银行应准确把握自身在银行体系中的差异化定位，确立与所在地域经济总量和产业特点相适应的发展方向、战略定位和经营重点，严格审慎开展综合化和跨区域经营，原则上机构不出县（区）、业务不跨县（区）。应专注服务本地，下沉服务重心，当年新增可贷资金应主要用于当地。 ” 因此可以预见的是，未来农商行的业务将进一步下沉，金融科技的运用将更加集中在提升金融的普惠性等方面。表 1：各行 2018年中报金融科技战略表述银行金融科技战略南京银行将金融科技作为转型发展的重要突破口之一，促进科技与经营发展的全面融合，不断增强发展的可持续性。（核心竞争力）张家港农商行积极发展金融科技，加快产品、管道、流程创新，增强综合化服务能力。（核心竞争力）江苏银行致力于打造 “ 最具互联网大数据基因的银行 ” 。宁波银行通过技术创新、服务创新和产品创新，努力打造在金融科技上的核心竞争力，为公司形成差异化的比较优势提供支撑。成都银行加速新数据中心、大数据平台、网络金融服务平台等重点项目建设，加快科技与业务融合力度。常熟农商行密切关注行业前沿和互联网发展趋势，加大金融科技研发投入，持续提升金融供给可得性和便利性。上海银行围绕 “ 智慧金融、专业服务 ” ，持续推进金融科技创新应用及互联网金融场景生态建设。贵阳银行重视金融科技的运用，培育新的增长动力2018年银行金融科技复盘系列（二）4银行金融科技战略北京银行坚持 “ 科技强行 ” 战略，倡导以科技创新引领业务发展。吴江农商行积极引导各项资源流向实体经济，以科技手段推动在线线下融合。杭州银行顺应金融科技发展趋势，加快推进在线线下融合发展。重庆农商行坚持以 “ 自主可控、持续发展、科技创新 ” 原则为指引，不断强化信息科技对银行业务发展的支撑作用。郑州银行与金融科技合作，打造物流企业专业版财资管理平台。重庆银行积极应用科技手段，不断提高流动性管理方面的信息系统应用水平；提升金融科技对小微业务的支撑作用。广州农商行着力加强科技治理能力和科技管理能力的提升。江西银行着力推动资本市场、防范风险、金融科技三大攻坚战。徽商银行加快发展科技金融，为客户提供智慧化服务和极致化体验。青岛银行不断强化互联网和金融科技的应用水平，实现对长尾客户的低成本覆盖；将 “ 科技卓越 ” 提升至全行战略高度。资料来源：各行 2018年中报，零壹智库5二、金融科技能力的构建路径：多向外求，鲜有自建不同于国有银行和股份制银行可以在全国范围内开始业务，监管层对于城、农商行跨区经营一向持审慎态度，故后者的经营范围相对前者局限性明显。尤其是 2018年 12月召开的中央经济工作会议提出， “ 推动城商行、农商行、农信社业务逐步回归本源 ” ，及上文中所述的意见中亦指出，农商行 “ 原则上机构不出县（区）、业务不跨县（区） ” ，故未来对于城、农商行展业范围的限制或将进一步收紧。金融科技的自主研发具有前期投入成本高、见效相对较慢、边际收益递增、易显规模效应等特点，因此比较适合资金实力雄厚、经营范围不受限的国有大行和股份行。截至目前，已有包括建行、平安银行在内的 6家国有大行和股份行成立金融科技子公司。但截至目前，尚未有城、农商行成立金融科技子公司。以2018年的情况来看， 22 行中仅有北京银行和上海银行提出了立足于自身的金融科技发展规划，如北京银行在 2018年 6月 20日成立科技金融创新中心，并推动顺义研发中心建设。但在构建对外合作方面，各行步伐紧密。如杭州银行联合阿里云、杭州城市大数据运营公司成立国内首家城商行金融科技创新实验室；广州农商行 7 月 11日与京东集团达成全面战略合作协议，这是京东集团首次与区域性银行开展全方位的战略合作。不难发现，各行合作的对象基本集中在 B（百度）、 A（阿里）、T（腾讯）、 J（京东）这些头部金融科技公司。表 2：各行对外合作情况银行 2018 年与外部金融科技公司合作情况南京银行入驻京东金融开立旗舰店（ “ 鑫云 ” 互金平台已实现对外输出）紫金农商行 3月 26日携手近 30家银行与京东金融成立商业银行零售信贷联盟上海银行 2月 5日与唯品会达成全面战略合作；与科大讯飞、商汤、寒武纪、地平线等“ 独角兽 ” 企业签署银企合作协议张家港农商行携手腾讯共同成立 “ 联合金融创新实验室 ”郑州银行与中企云链（北京）金融信息服务有限公司签订战略合作协议无锡农商行与百度金融达成合作江苏银行与京东金融合作的京农贷业务， 2018年已在江苏省内实现放款杭州银行联合阿里云、杭州城市大数据运营公司成立国内首家城商行金融科技创新实验室常熟农商行与腾讯理财通合作推出一款名为 “ 周转 ” 的借款产品长沙银行与 58集团签订战略合作协议贵阳银行与布比网络技术有限公司联合打造 “ 爽融链平台 ”广州农商行 7月 11日与京东集团达成全面战略合作协议江西银行 4月 26日与腾讯签署金融科技全面合作协议2018年银行金融科技复盘系列（二）6银行 2018 年与外部金融科技公司合作情况重庆银行 8月 24日与阿里云签署合作协议重庆农商行 “ 智慧银行 ” 将引入蚂蚁金服智能风控系统资料来源：各行官网，零壹智库需要指出的是，不同于国有大行和股份行，城、农商行在金融科技基础能力的构建上通常只发展 A（ AI，人工智能）、 B（ Blockchain，区块链）、 C（ CloudComputing，云计算）、 D（ Big Data，大数据）、 I（ Internet of things，物联网）中的一项或几项。根据中国银行业协会城商行工作委员会近日发布的城市商业银行发展报告（ 2018），截至 2017 年年底，只有北京银行和江苏银行运用了包括大数据、人工智能、云计算、生物识别、区块链在内的五大金融科技技术。这一现状的产生既源于城、农商行较为有限的资金实力，亦取决于其实际需求。7三、金融科技的主要运用场景：移动化、智能化等为先导，着力于普惠金融根据监管层对城、农商行的定位和要求，城、农商行应立足地域经济，践行普惠金融。在践行普惠金融方面， 22行 2018年在扶持小微企业和 “ 三农 ” 经济方面多有成果。以小微和 “ 三农 ” 业务为特色业务的江苏银行为例，截至 2018年 6 月 30 日，该行公司小微企业贷款余额 3505 亿元，占全部贷款余额比例42.27%；涉农贷款余额 1329亿元，较 2018年年初增长 153亿元。表 3：各行 2018年中报支持小微企业和三农发展的表述银行 2018 年中报支持小微企业发展的表述 2018 年中报支持三农发展的表述南京银行截至报告期末，已与 1621家小微企业结成了 “ 鑫伙伴 ” ；报告期末小企业贷款余额 1619.43亿元，较年初增长 178.72亿元，增幅 12.40%。完善普惠金融组织架构，制定了普惠金融业务实施方案及考核办法，推出“ 鑫农保 ” 在线业务模式，提升服务三农效率。张家港农商行截至 2018年 6月 30日，该行公司贷款占贷款余额的比重为 74.48%，其中中小微企业贷款占公司贷款（不含贴现）的比重为 92.72%。牢固确立服务 “ 三农 ” 和县域经济、服务中小微企业、服务个人客户的市场定位。江苏银行截至报告期末，公司小微企业贷款余额3505亿元，占全部贷款余额比例 42.27%。三农业务覆盖面不断扩大，涉农贷款余额 1329亿元，较年初增长 153亿元。宁波银行零售公司条线经营规模继续保持稳健增长，小微基础客群不断夯实。无成都银行不断优化小微专属金融产品， “ 科创贷 ” 、“ 壮大贷 ” 、 “ 双创贷 ” 等拳头产品实现快速发展；持续优化小微信贷结构，上半年精准营销实现投放约 71 亿元。通过创新涉农金融服务方式，大力支持本地优质农业企业及新型农业产业发展。常熟农商行创新推出 “ 云证通 ” “ 快抵贷 ” “ 商户贷 ” 等业务产品，小微业务试点上线微信二类账户及大额转账。创新 “ 水利贷 ” 、 “ 苏农担 ” 三农金融支持类产品，落地常熟市首笔农村承包土地经营权抵押贷款。贵阳银行运用区块链技术推出产品 “ 爽融链 ” ，探索中小微企业融资新模式。持续以 “ 金融 +扶贫 ” 为导向，以 “ 龙头企业 +合作社 +农户 ” 的经营方式，培育带动贫困人口脱贫的经济实体。江阴农商行加快业务创新，逐渐形成能够满足不同客户需求的微贷产品，助力 “ 三农 ” 和中小微企业发展。无锡农商行为支持三农、服务小微，提升服务效率、优化信贷技术和流程，公司相继推出了农易贷、微易贷等产品，提高了对农户贷款及小微客户贷款的办理效率和服务质量。2018年银行金融科技复盘系列（二）8北京银行截至报告期末， 500万元以下小微贷款余额 146.3亿元，单户授信 1000 万元以下（含）小微企业贷款余额 470.3亿元，高于全行贷款平均增速 5.3个百分点；小微企业贷款户数 19803户。探索小微企业网络融资新模式，推出 “ 永续贷 ” 、“ 农旅贷 ” 等特色产品。创新推出 “ 农旅贷 ” 特色产品，实现“ 农业 +旅游 +文化 ” 融合创新；落地首单惠民基金，示范效应带动十余户涉农企业积极申办。吴江农商行报告期内，该行回应乡村振兴战略，推动普惠金融发展，推进绿色信贷业务，坚持支农支小的市场定位，积极引导各项资源流向实体经济，以科技手段推动在线线下融合。杭州银行截至报告期末，台州分行小微贷款余额8.99 亿元，较年初新增 4.90亿元，贷款户均 64.52万元；已开发形成在线以 “ 税金贷 ” 为主、线下以 “ 微贷卡 ” 为主的微贷产品体系以及在线以 “ 云抵贷 ” 为主、线下以 “ 抵易贷 ” 为主的抵押产品体系。持续加大农村、农户金融服务力度，切实推动农户贷业务。截至报告期末，公司涉农贷款余额达到 341.61亿元。重庆农商行截至 2018年 6月末，小微企业贷款客户119,723 户，较去年同期增加 19,612户；银监口径小微企业贷款余额 1,101.86亿元，较年初增加 46.42亿元，同比增加114.90亿元，同比增幅为 11.64% ，高于全行各项贷款平均增速 0.96个百分点；银监口径小微企业贷款申贷获得率98.72%。创新推出 “ 支农创投贷 ” ，助推乡村振兴；优化 “ 农村一二三产业融合发展贷款 ” 业务流程，加大对 “ 农村一二三产业融合发展贷款 ” 的推广力度，今年上半年已累计投放 4.94亿元，占重庆市银行机构投放总量46%。郑州银行创新资产业务模式，发展战略联盟；积极探索小微新商业模式转型；积极做好小微贷款风险防控工作。确定了六大产业客群方向：大零售、批发物流、食品及农业、建材及建筑、商业服务、新兴产业。重庆银行截至报告期末，小微贷款余额为人民币674.32亿元，较上年末增加人民币 10.4亿元，增速为 1.6%；推广 “ 年审贷 ” 、“ 专项续贷 ” 、 “ 无还本续贷 ” 等小微业务特色产品及模式，增强小微业务营销获客能力；通过大数据智能化的 “ 好企贷 ” 产品服务实体经济，助力中小企业，提升金融科技对小微业务的支撑作用，实现小微客户从 “ 秒批 ” 到 “ 秒贷 ”的业务升级。研发推动 “ 三农诚信贷 ” 、 “ 奖补贷 ” 、“ 两权抵押贷 ” 、 “ 带富贷 ” 、 “ 助旅贷 ” 以及 “ 新六产助农贷 ” 、 “ 美丽乡村诚信贷 ” 等专属涉农批量业务，截至报告期末，涉农贷款余额为人民币 272.12亿元。9广州农商行截至报告期末，本行银监口径小微企业贷款客户 12456户，小微企业贷款余额994.12亿元，小微企业贷款申贷获得率88.19%；在小微经营性贷款产品的基础上推出了 “ 太阳易续贷 ” ，实现无需客户自筹资金偿还到期本金即可继续使用贷款资金，减轻小微企业续贷资金周转压力，降低过桥融资成本。新建农村金融服务站，梳理自有物业，结合网点转型，选择合适的物业网点列入建立农村金融服务站与社区银行的清单；持续推进模式创新，探索精准扶贫新模式。江西银行截至报告期末，小微企业贷款余额人民币 695.05亿元，较上年末增长人民币40.81 亿元，占比公司贷款总额的75.41%；与江苏银行合作，发挥各自优势，以 “ 税 e融 ” 业务作为切入口，融入 “ 互联网 +税收 +金融 ” 的理念，为纳税 B级以上（含 B级）小微企业的企业主在线提供无抵押、无担保的纯信用贷款。发起设立的村镇银行，以立足县域、支持小微、服务三农为宗旨，明确了服务三农的市场定位。徽商银行推动贷款结构优化调整，加快零售和小微企业业务发展；降低企业融资成本，提高金融服务可得性。大力发展农村普惠金融，拓宽金融服务覆盖面；支持扶贫金融，依托产业扶贫、定点扶贫等模式，提升金融扶贫精准度。青岛银行推出 “ 惠营贷 ” 、 “ 惠农贷 ” 等产品，并确定 4 家科技金融特色支行、 4 家 “ 惠农贷 ” 业务特色支行，推进小企业业务特色化经营。创新推出 “ 惠营贷 ” 、 “ 惠农贷 ” 、“ 创易融 ” 等产品，发放小额消费贷款 16.67亿元。注：报告期是指 2018 年上半年，下图、表同资料来源：各行 2018 年中报，零壹智库此外，顺应银行业零售转型的浪潮，亦作为业务深度下沉的一部分，截至2018年 6 月 30 日， 22行零售贷款余额均较 2017年同期有较大幅度增长，同比增长率均值为 28.21%。其中上海银行增长最为迅速，同比增长幅度为 66.61%。