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2019中国共享经济发展分析报告 2019 年 2 月 1 目录报告摘要 . 1 一、总体概览 . 5 （一）共享经济市场交易规模较上年增长 41.6% . 5 （二）共享经济带动新型就业 . 7 （三）直接融资向头部企业集中 . 9 （四）制造业产能共享成为新的发展亮点 . 10 （五）共享单车市场出现重大变化 . 11 （六）人工智能技术成为模式创新的重要支撑 . 14 （七）规范发展成为社会共识 . 15 二、共享经济：服务业转型新动能 . 18 （一）推动服务业结构不断优化 . 18 （二）带动服务业更快增长 . 24 （三）促进消费方式转变 . 25 三、面临的问题 . 29 （一）监管创新面临新挑战 . 29 （二）政府与平台企业之间的数据共享水平亟需提高 . 30 （三）协同治理面临应急处置机制不完善的瓶颈约束 . 31 （四）平台算法监管成为新难题 . 31 （五）平台企业如何更好地履行社会责任 . 32 四、趋势展望 . 34 （一）共享经济将在转型过程中稳步成长 . 34 （二）产能共享有望成为推进我国制造业转型升级的重要抓手 . 35 （三）共享经济在稳就业和促消费方面的潜力进一步释放 . 36 （四）人工智能等新技术应用步伐加快 . 36 （五）合规化和标准化建设将加速推进 . 37 附：企业案例 . 39 稳步前行的滴滴出行 . 39 首份共享住宿服务规范发布，领先企业积极践行 . 41 美团：综合性互联网生活服务平台 . 44 共享 Wifi：让更多人接入互联网 . 46 好活：共享用工赋能平台 . 48 运满满：智能共享运力激发物流业新动能 . 50 2 图表目录图 1 2018 年我国共享经济市场结构情况 . 6 图 2 2018 年我国共享经济各领域市场交易额增速 . 7 图 3 2017-2018 年我国共享经济平台员工数（单位：万人） . 8 图 4 2018 年我国共享经济重点领域直接融资额（单位：亿元） . 9 图 5 2018 年全球及中国“独角兽”企业情况 . 10 图 6 2015 年和 2018 年各领域基于共享平台发展起来的新兴服务占比 .19 图 7 2015-2018 年网约出租车与巡游出租车客运量对比 . 20 图 8 2015-2018 年主要类型的共享服务在网民中的普及率 . 27 图 9 2018 年主要领域共享型服务支出占比 . 28 图 10 共享经济发展面临的问题 . 29 图 11 共享经济未来发展趋势 . 34 表 1 2017-2018 年我国共享经济发展情况（单位：亿元） . 6 表 2 2018 年主要领域开展的专项整治行动 . 16 表 3 2018 年主要领域出台的有关法规 . 17 表 4 2015-2018 年我国网约出租车客运量占出租车客运总量的比重 . 20 表 5 2015-2018 年共享出行服务支出占城镇居民交通支出的比重 . 21 表 6 2015-2018 年共享住宿收入占全国住宿业客房收入的比重 . 21 表 7 2015-2018 年在线外卖收入占全国餐饮业收入的比重 . 22 表 8 2015-2018 共享医疗服务支出占全国个人医疗服务支出总额的比重 23 表 9 2015-2018 年共享物流收入占公路物流总收入的比重 . 23 表 10 2015-2018 年共享服务业态与传统服务业态收入年均增速比较 .24 表 11 2015-2018 年共享型服务对相关行业整体增长的拉动作用 . 25 表 12 2015 年和 2018 年主要生活领域共享型服务普及情况 . 26 表 13 2018 年主要领域共享型服务支出占比 . 27 1 报告摘要一、基础数据 1.2018 年我国共享经济交易规模 29420 亿元，比上年增长 41.6%。从市场结构来看，生活服务、生产能力、交通出行三个领域共享经济交易规模位居前三，分别为 15894 亿元、 8236 亿元和 2478 亿元。从发展速度来看，生产能力、共享办公、知识技能三个领域增长最快 ,分别较上年增长 97.5%、 87.3%和 70.3%。 2.2018 年我国共享经济参与者人数约 7.6 亿人，参与提供服务者人数约 7500 万人，同比增长 7.1%。平台员工数为 598 万人，同比增长 7.5%。 3.2018 年我国共享经济领域直接融资规模约 1490 亿元，同比下降 23.2%。知识技能、交通出行和生产能力领域直接融资规模位居前列，分别为 464 亿元、 419 亿元和 203 亿元。 4.截至 2018 年底，全球 305 家独角兽企业中有中国企业 83 家，其中具有典型共享经济属性的中国企业 34 家，占中国独角兽企业总数的 41%。 2018 年我国又有 11 家共享企业首次进入独角兽行列。 5.2015-2018 年，网约出租车客运量占出租车总客运量的比重从 9.5%提高到 36.3%；共享住宿收入占住宿业客房收入的比重从 2.3% 提高到 6.1%；在线外卖收入占餐饮业收入的比重从 1.4%提高到 10.6%。 6.2015-2018 年，共享住宿收入年均增速约为 45.7%，是传统住宿业客房收入的 12.7 倍；在线外卖收入年均增速约为 117.5%，是传统餐饮业的 12.1 倍；网约车服务收入年均增速为 35.3%，是巡游出租车服务的 2.7 倍。 7.2015-2018 年，出行、住宿、餐饮等行业的共享新业态对整个行 2 业增长的拉动作用分别为每年 1.6、 2.1 和 1.6 个百分点。 8.2015-2018 年，网约车用户在网民中的普及率由 26.3%提高到 43.2%；在线外卖用户普及率由 16.5%提高到 45.4%；共享住宿用户普及率由 1.5%提高到 9.9%；共享医疗用户普及率由 11.1%提高到 19.9%。二、主要结论 1.2018 年我国共享经济依然保持高速增长。共享经济正在向生产制造领域加速渗透，产能共享呈现加速发展态势；经过前几年的高速发展后，生活服务领域共享经济发展速度有所放缓。 2.共享经济不仅成为人们自主择业和弹性就业的重要选择，同时也为社会特定群体提供了广泛的就业机会。 3.以网约车、共享住宿、在线外卖、共享医疗、共享物流等为代表的新业态新模式，成为推动服务业结构优化、快速增长和消费方式转型的新动能。 4.制造业产能共享成为新的发展亮点。产能共享的基础设施日益完善，众创型产能共享成为大型骨干企业创新发展的重要方向，服务型产能共享日益成为生产性服务新模式，中介型产能共享开启“无工厂”制造模式。 5.共享经济和人工智能技术的发展互促互动。共享经济发展为人工智能技术的创新应用提供了丰富的场景，人工智能技术则成为共享经济模式创新的重要支撑。 6.共享单车市场短时期内出现的剧烈变化及其带来的各种影响，引发了社会各界对该行业甚至是整个共享经济如潮的争议和质疑。从发展前景看，共享经济是一种技术、制度和组织的组合创新方式，能够大幅降低交易过程中供需双方的相互寻找、讨价还价、安全保障等成本，提升资源配置效率。无论是从培育经济增长新动能，推进产业转型升级，还是从满足消费者巨大的潜在需求来看，共享经济的作用远未充分释放，共享经济向各领域加速渗透融合的大趋势不会改变。 3 7.2018 年是共享经济监管历程中具有标志性意义的一年。有关部门多管齐下，综合运用行政、法律、技术等监管手段，监管之严、范围之广前所未有，规范发展成为各方共识。共享经济发展的制度环境进一步完善，规范化、制度化和法治化的监管框架开始建立，平台企业合规化水平明显提高，多方协同的安全保障和应急管理体系建设取得积极进展，人们对共享经济新业态的信心得到进一步提升，为共享经济长期更快更好发展奠定了坚实基础。 8.共享经济监管面临新的挑战：长效化监管机制建设任重道远、共享经济企业注册地与经营范围全国性甚至国际化之间的矛盾突出、过于严格的服务准入许可导致大量的共享服务提供者不合法不合规并不得不退出、沿用传统监管方式不利于共享经济的创新发展等。同时，如何提高政府与平台企业之间的数据共享水平、完善应急处置机制、加强平台算法监管，推动平台企业积极履行社会责任等，都是亟需研究和解决的重要问题。三、发展趋势 1.未来三年共享经济整体年均增速将在 30%以上。政府监管与企业合规力度加大，市场各主体行为更趋理性，各领域发展不平衡性加大。 2.产能共享融合了制造业大国和互联网大国两大优势，通过提升资源利用效率、重构供需结构和产业组织、为中小微企业赋能，可以形成叠加效应、聚合效应和倍增效应。随着制造业数字化、网络化、智能化水平的不断提升，产能共享在激发“双创”、培育新模式和推进供给侧结构性改革方面的作用将更加凸显。 3.共享经济在就业方面的“蓄水池”和 “稳定器”的作用将更加凸显，越来越多的劳动者将根据自己的兴趣、技能、时间和资源，以弹性就业者的身份参与到各种共享经济活动中，成为就业领域的一个重要的新增长点。 1 4.共享经济在促消费方面的潜力也将得到充分释放。共享经济既能满足传统服务模式所压抑的消费需求，也能不断激发消费者的各种新需求。随着人们消费理念的转变和对美好生活的追求，共享型服务将加速向主要生活领域渗透，并成为促消费的重要力量。 5.共享经济将成为人工智能领域技术创新的重要场景，在出行、住宿、医疗等领域，人工智能技术将在身份核验、内容治理、辅助决策、风险防控、服务评价、网络与信息安全监管等方面发挥重要作用，应用潜力巨大；区块链技术的应用步伐也将加快，为共享经济领域社会信任体系和信用保障体系的建立提供技术支撑。 6.随着 2018 年各项整治行动和监管措施的延续，以及电子商务法的正式实施，共享经济领域仍将延续强监管态势。 7.共享经济领域标准化体系建设将不断加快，共享办公、众创平台、共享医疗、在线外卖等领域都有望出台行业性服务标准和规范。 5 中国共享经济发展年度报告（ 2019）共享经济是指利用互联网等现代信息技术，以使用权分享为主要特征，整合海量、分散化资源，满足多样化需求的经济活动总和。共享经济是信息革命发展到一定阶段后出现的新型经济形态，是整合各类分散资源、准确发现多样化需求、实现供需双方快速匹配的最优化资源配置方式，是信息社会发展趋势下强调以人为本和可持续发展、崇尚最佳体验与物尽其用的新的消费观和发展观。本报告是国家信息中心推出的第四份共享经济年度报告，对 2018 年中国共享经济发展的现状、问题以及趋势进行了全面分析，以期为政府决策、产业发展和公众参与提供参考借鉴。 2018 年是我国共享经济风雨兼程的一年，总体发展态势有喜有忧。一方面，共享经济依旧保持高速增长，不仅成为经济增长的重要新动能，也成为新型、弹性就业的重要源泉，成为服务业快速增长和转型升级的引擎；另一方面，部分领域问题集中爆发，公众和舆论热议不断，监管力度和范围前所未有，规范发展成为共识。未来，共享经济将在转型中稳步发展。一、总体概览 2018 年我国共享经济依然保持高速增长，市场结构更趋合理，对新型就业的带动作用进一步凸显，人工智能技术创新应用步伐明显加快，部分行业发展引发社会反思，规范发展成为共识。（一）共享经济市场交易规模较上年增长 41.6% 初步估算， 2018 年我国共享经济交易规模 29420 亿元，同比增 1 长 41.6% ，依然保持高速增长态势。表 1 2017-2018 年我国共享经济发展情况（单位：亿元）领域 2017 年 2018 年增长率交通出行 2010 2478 23.3% 共享住宿 120 165 37.5% 知识技能 1382 2353 70.3% 生活服务 12924 15894 23.0% 共享医疗 56 88 57.1% 共享办公 110 206 87.3% 生产能力 4170 8236 97.5% 总计 20772 29420 41.6% 从市场结构上看， 2018 年生活服务、生产能力、交通出行三个领域共享经济市场交易规模位居前三，分别为 15894 亿元、 8236 亿元和 2478 亿元。值得注意的是，生活服务领域市场交易额占比从上年的 62.2%下降到 54%，生产能力市场交易额占比从上年的 20.1%上升到 28%，提高了近 8 个百分点。图 1 2018 年我国共享经济市场结构情况 7 从发展速度上看， 2018 年各领域共享经济增长出现新的变化。生产能力、共享办公、知识技能三个领域较上年增幅分别高达 97.5%、参照电子商务统计的做法，以及考虑到金融交易的特殊性，本报告不再将 P2P 网贷、众筹等与金融共享相关的经济活动，纳入到共享经济交易规模的测算中。本报告同时对 2017 年度共享经济交易规模数据进行了相应调整。