2019-2020中国共享汽车平台创新分析报告.pptx

,2019-2020中国共享汽车平台创新分析报告,共享汽车面对的机遇与挑战中国共享汽车平台创新实践中国共享汽车行业发展趋势,010203,目录CONTENTS,PART 1,共享汽车面对的机遇与挑战,17001200700200-300,2200,32.5%29.6%6.2%31.7%2050E,城市人口细分出行次数变化（百万人次/天）,共享出行,私家车,公共交通,步行,共享出行季度活跃用户超过1.53亿，有望成未来主流出行方式l 共享出行将成未来主流出行方式之一：受私家车限购、交通拥堵，以及技术进步等因素，共享出行快速发展。 德勤估算，预计至2050年，接近1/3的出行将通过共享模式完成，共享出行将成为除步行之外最重要的出行方式。l 汽车共享出行成为私家车销量下滑的因素之一：截止2019年10月，中国汽车销量同比连续下滑16个月。数据显示，汽车共享出季度活跃超过1.53亿，这一数据相当于私家车保有量的81%。共享出行成为中国民众出行重要选择，与宏观经济、人口结构、用车环境等共同影响近年汽车销量。,中国共享出行用户和私家车主规模对比（亿）,137648.7%18.0%22.7%10.6%2015,157443.3%17.5%24.3%14.9%2020E,170740.3%18.2%25.5%16.0%2025E,2058,汽车共享出行服务业态不断丰富，共享汽车用户增速位居第一l 汽车共享出行服务业态不断丰富，多业态并行发展：汽车共享出行可细分为网约车（快车、专车等）、共享汽车、线上租车、无人驾驶出行等类型。前三者服务已相对成熟，而无人驾驶出行成为近两年尝试落地的一种新业态，可以和前三种业态融合，也有概率颠覆前三者。l 共享汽车月活增势引领共享出行，月活用户超过310万：过去6个月，网约车复合增长率0.67%，共享汽车增长2.21%，线上租车为-0.03%。,汽车共享出行四类业态与代表公司,网约车,共享汽车线上租车,无人驾驶,0.67%,-0.03%,-0.005,0,0.010.005,0.0250.020.015,网约车,共享汽车,线上租车,2019年5-10月中国共享出行各业态月活增速,过去6个月复合增长率（%）2.21%,自驾,乘,坐,共享汽车,.,共享出行各业态处于不同发展阶段，共享汽车触底复苏,市,场,认,可,度,时间,l.l,技术快速突破：1）无人驾驶算法快速成熟；2）雷达等传感器价格持续下滑；3）5G车联网逐步落地。政策较快推进：美、中、韩、欧等地区政府加速推进智能网联测试和商业化方面政策。,l.l,模式和技术创新驱动降本增效优化：车源平台化、新能源车成本持续降低，以及技术和模式创新改善匹配效率和运维成本。政策全产业链鼓励：政策从车辆补贴、充电、停车网点多层次鼓励共享汽车发展。,探索期Waymo、百度阿波罗、Auto X 等企业已开始尝试无人驾驶的商业运营。自动驾驶出行,应用成熟期市场已相对成熟，大多地区呈现一超多强的格局，但依然有车厂、互联网巨头等新参与者进入。,2019年中国汽车共享出行市场AMC模型市场启动期 高速发展期在线租车中小参与者不断出局，头部平台保持较好增势， 网约车并拉动行业重启增长。各地区头部参与者多由传统租车巨头线上化而来。场景深化、用户挖掘等方面依然有较大增长空间。,核心驱动因素,自动驾驶出行,共享汽车,在线租车,网约车,ll,全球化和下沉市场：中印下沉市场，以及欧洲、南美等国际市场存在较大潜力。运营效率提升降低使用门槛：出行大数据，和逐步落地的V2X技术，驱动技术平台和运营策略升级，从而有望降低服务价格。,ll.,运营策略优化车辆使用率：线上线下流量合作，定价策略创新、风控模型优化等有望提升车辆使用率。平台有望吸收更多参与者：部分参与者可能推出开放平台，吸收更多的中小租车参与者，丰富车队资源。,全球共享汽车头部平台覆盖国家与城市,共享汽车在全球部署数千城，B2C、C2C模式并行发展l 共享汽车已在全球数千城市部署：共享汽车主要覆盖城市分布在欧美、中国、印度等国家或地区，其中Turo覆盖的城市最多，达到了5500个城市，zipcar和Getaround分别为500、300城，中国的GoFun出行覆盖了80座城市。l 共享汽车平台被资本和车厂押注：共享出行C2C模式的代表Turo和Getaround先后获得6次和10次融资，融资总额都超过3亿美元，而B2C的代表Zipcar、Car2go也被整车厂或租车巨头加持。而中国的GoFun出行、印度的Zoomcar兼具两种模式，也被整车厂、资本多轮押注。,6,10,2,6,5,3.64,4.01,0.33,1.06,2.35,0,2,64,108,12,Turo,Getaround,GoFun出行,Zoomcar,zipcar,全球共享汽车头部平台投融资情况,融资次数（次）,融资总额（亿美元）,数据说明：汇率按融资当时比例折算；未披露数据未计入综合,平台,供给方,l 痛点：大量的车辆闲置、车辆闲时l 价值：激活资产价值，让车辆贬值变成增值,需求方,有本无车人群的日常驾驶出行、自驾游、商务出行、驾驶体验等车主异地自驾游、商务活动、限号日出行等,私家车主,有本无车人群,私家车主,私家车主,拥车企业,l 需求：大量有本无车人群、车主异地驾驶等l 价值：无需购买汽车，无需花费精力保养汽车,共享汽车平台在大量闲置资源和用车需求之间搭建了桥梁l 共享汽车平台通过线上化方式，将闲置车辆以分时为主的方式提供给需要用车的用户，并且通过尽可能丰富并靠近用户的网点，让用户能够就近便捷获取到车辆。,用车平台+运维管理便捷用车服务,网约车司机车辆更换、升级等需求。,网约车司机,平台方,持续收益车辆T-Box+软件平台+车主画像采购、租赁；加盟、代运营分时使用共享汽车分时、日租、整租上载 整租,传统租车公司、金融租赁公司、汽车主机厂、二手车平台B2C模式,C2C模式,3.69,2.808,2.803,2.8,1.24,1.46,1.7,1.89,1.981.23,3.8,2015,2016,2017,2018,2019H1,私人小型载客汽车保有量（亿辆） 汽车销量（亿辆） 汽车驾驶人（亿人）3.423.12.8872.46,2015-2019中国私家车保有量、汽车销量及驾驶人数量情况,中国共享汽车拥有可观的潜在需求者和大量的闲置车辆供给l 中国自驾人数过去三年保持10%左右增速：中国拥有3.8亿司机，过去三年保持10%左右增速。同时，有本无车人群快速增加，上涨至1.82亿，为共享汽车市场提供规模化用户基础。l 中国拥有巨大的闲置车辆资源：车辆闲置是各国普遍现象，盘活巨大车辆闲置为需要车辆的用户提供用车服务，能够产生巨大的经济和社会价值。据统计，中国社会车辆闲置时间大概占比95%。通过互联网连接，激活巨大的闲置资源，不仅能够满足未被满足的人群，也能够实现环保发展。,95%,社会车辆平均闲置时间比例,中国车辆平均闲置时间比例为95%,90%,加拿大车辆平均闲置时间比例为,90%,5%中国,10%加拿大,2019-1,PART 2,中国共享汽车平台创新实践,2015年,2012-2014年C2C,模式平台快速涌现，PP租车、凹凸租车,等先后成立。,C2C共享汽车,2011年-2014年，,车纷享、EVCARD等企业成立，尝试,分时租赁业务。B2C共享汽车,2014年-2015年，C2C模式平台密集获得融资。凹凸租车、PP租车、友友用车均获得3次融资。,20152017年，C2C平台不断倒闭，部分头部平台转型,头部平台运营效率优化，推动行业市场规模重启增长。,2015年下半年，以GoFun出行、盼达用车大量分时租赁平台成立，推动行业快速发展。,部分B2C中小参与,者不断出局，出现押金问题给行业发,展带来负面影响。融合型模式,部分共享汽车平台，推进车源平台化，吸收租车公司、主机厂等车源，并尝试吸收车主车辆。,., 主要受新能源汽车补贴政策、国外共享汽车发展影响。,2011年B2C 探索期, 受P2P概念影响短期快速发展，但供需两端分散匹配较. 难，加上运维欠缺和信用体系不完善，用车体验差，导致C2C模式在短时间没落。,2014年C2C试水发展, B2C模式为主的企业，依靠标准化服务，较为统一. 的车辆和运维能力，实现较快扩张。头部公司连续获得融资。,B2C快速扩张, 多数平台以B2C模式为主，从车辆和运维两个层面，持续推行降本增效。 头.部平台探索融合发展模式，吸收多元化车辆。,2019年B2C调整&重启增长，融合型模式创新发展,中国共享汽车B2C模式成为主流，融合型模式创新探索中国共享汽车各类模式发展历程,2018年,中国共享汽车吸引关联参与者不断增加，产业链持续升级,车辆供应方主机厂汽车经销商汽车租赁公司汽车金融公司个人车主,智能驾驶厂商车联网提供商AI技术提供商,大数据技术,技术供应商,互联网内容服务商,二手车企业,共享汽车平台,运营&服务供应商维修&保养&清洁加油&充电停车平台/停车场保险公司道路救援服务商,销售/租赁车辆,升级车辆与平台的技术,回收废旧车辆,提供运营所需服务,车服人员,用户提供服务,车辆与技术方,运维与服务支持方,提供闲置劳力,车辆回收方,共享汽车平台方,* 蓝色字体参与者为新进入者,共享汽车产业链图谱重绘，平台加强与上下游厂商的合作,主机厂,共享汽车平台共享汽车平台,第三方服务商,保险服务,通信服务,征信平台,支付平台,汽车供应方汽车经销商,汽车金融,技术供应商,无人驾驶&AI技术,地图与导航,车联网提供商,能源与车位供应商,充电设施运营商,加油设施运营商,车位资源商,智慧停车平台,定位服务提供商,汽车后市场,车辆回收商二手车 动力电平台 池回收,数据分析,服务支撑链,核心商业链,众包资源,个人车主,租车公司,租金收入二手车残值主营业务成本广告保险收入,车辆成本,运维成本,（,） ,不规范用车成本违章&事故处理污损偷盗粗暴用车,共享汽车需破解车辆和运维成本高、收入单一问题l 共享汽车成本投入高，主要的成本来自于车辆成本、运维成本。其中车辆成本包含车辆租赁、车辆升级等，运维成本包含车辆调度、维修、清洗，不规范用车成本主要来自难以避免的事故及关联成本，以及由于用户对不归属自己车辆不够爱惜而产生需要额外运维的成本；而平台收入方式较为单一，租金是最大的收入来源，同时共享汽车平台探索通过保险、广告等创造盈利来源。,车辆租赁&升级成本车辆购置/租赁车辆升级成本（T-Box、记录仪等）保险费用车牌成本,日常运维成本运维费用（调度、维修、清洗等）主营业务成本停车网点费用能源费用,收入l 提升单车收入l 创新盈利方式,成本l 降低车辆成本l 降低运维成本,毛利规模优化方向,市场规模l 用户拉新运营l 城市拓展,成本构成,收入构成,供给能力,匹配能力,车辆供给规模与成本车辆运维水准与成本,城市分层运营能力场景发掘与运营能力平台智能匹配效率,内功,外功,上半场,下半场,用户获取与运营能力用户规范和安全用车盈利方式创新,用户能力规模,效率,成本,共享汽车仍处“上半场”，供给和匹配优化应优于规模快速扩张l 共享汽车当下重点在于解决供给能力和匹配能力。当车辆和网点规模达到一定水平，用户才能便捷的获取到车辆。只有解决供给和匹配，用户体验才能更好，使用成本才能更低，自然更易吸引到新用户和运营老用户。,用户能力创新用户是下半场的核心,.1,.1,9,5,1,4,6,2,1,2,3,7,8,9,.0,.0,.0,.0,.0,.1,.0,18,.0,.0,.0,.0,.1,18,19,18,19,19,20,19,19,19,19,18,19,19,20,19,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,153.72,78.02,10.85,12.13,213.59,108.59,32.67,28.21,7.27,0,50,100,150,250200,Gofun出行,EVCARD,联动云租车,摩范出行,盼达用车,2019年10月共享汽车头部平台活跃人数（万）,2018.10月活,2019.10月活,246.5 245.3 247.7,272.7,250.8 252.5,264.3,274.2,299.1 293.1,277.1 277.1,310.1 312.7,0,50,100,200150,350300250,中国共享汽车平台月活用户数量,月活用户数量（万）,中国共享汽车用户同比增长25.8%，头部平台引领增长 共享汽车月活用户同比增长27.5%：中小平台不断离场虽带来负面影响，但在头部平台带动下，行业月活维持增长态势，尤其今年9月份月活环比大增11.91%。 头部平台月活同比保持较快增长速度：GoFun出行、EVCARD、联动云租车、摩范出行等参与者对比去年月活出现明显增长，其中GoFun出行增幅达到38.9%。,数据说明：联动云租车业务起步时间较晚，2018年数据未被检测到,67%61.8%58.0%,30.0%20.0%10.0%0.0%,40.0%,70.0%60.0%50.0%,80.0%,26.0% 25.3%18%超一线城市,一线城市,13%9.0% 8.5%二线城市,3.0%3%3.0%三线城市,4.0%4%1.4%非县级城市及其他,共享汽车活跃用户城市级别分布变化,2017年9月,2018年9月,2019年9月,共享汽车主营超一线、一线城市，二者用户占比超87% 共享汽车平台将布局重点放在了一线、超一线城市：在经过2018年向二线以后城市下沉之后，共享汽车平台在今年开始重新将重点放置在超一线和一线城市，二者用户占比超过87%，超一线城市用户占比由2019年的18%升高到25.3%，一线城市占比为61.8%。 加盟模式有望加速平台未来扩城效率：GoFun出行推行加盟模式，过去11个月里，加盟城市占比已经由25%增加到50%，覆盖城市总数达到80个。而国外以C端车辆加盟为核心的Getaround已经将业务拓展到300个城市。,75.0%,66.7%,60.0%,50.0%,40%30%20%10%0%,50%,90%80%70%60%,100%,25.0%2018.12,33.3%2019.03,40.0%2019.06,50.0%2019.10,共享汽车代表平台加盟城市占比变化,加盟城市比例(%),自营城市比例(%),1.12,1.10,1.06,1.27,1.65,1.73,2.00,5.95%,13.17%,1.356.00%,16.61%1.671.57,6.40%,-1.05%,4.72%,1.91 1.9410.67%,1.30%,-0.05-0.1,0.053.21%0,0.150.1,0.2,0.500.00,1.501.00,2.00,2.50,-4.05%2018年11月 2018年12月 2019年01月 2019年02月 2019年03月 2019年04月 2019年05月 2019年06月 2019年07月 2019年08月 2019年09月 2019年10月,共享汽车用户人均使用时长持续上涨，用户粘性增加l 共享汽车人均使用时长不断升高：共享汽车用户月度使用车辆的平均时间由2018年11月的1.1小时，增加到2019年10月的2小时。证明用户使用粘性增加，部分用户使用习惯逐步养成。平台通过提升单个用户使用时长，加上用户规模的扩大，收入有望得到明显优化。共享汽车平台人均使用时长（小时）,汽车分时租赁,环比增速,供给能力创新低成本扩张供给成为王道,硬件,软件,车源轻资产化，盘活车辆全生命周期流转效率l 车源平台化，大幅降低车辆成本：Getaround和GoFun出行是共享汽车车辆轻资产化的代表，前者全部吸收个人车辆，而GoFun出行正探索车源平台化，车辆由此前的租赁为主，到现在租赁+加盟+个人车源并重。第三方、个人车主安装了GoFun T-Box ，就能随时进行车辆闲置或闲时共享。l T-Box由后装走向前装，车源由保有车辆延伸到新售车辆：Getaround和丰田合作，将T-Box内置到主机厂车辆，尝试直接让新上市车辆具备共享功能。GoFun出行联手奇瑞、威马等推进T-Box前装，以让更丰富的车源进入平台。随着车联网技术成熟，未来大部分社会车辆都有望实现共享。,租赁传统租车公司、金融租赁公司、经销商等车辆。加盟车辆通过加盟、托管等模式吸引车厂、租车公司等车辆。,个人车辆吸收个人闲置车辆/车辆闲时。GoFun出行在北京等地探索C2C模式。,运营里程和状况，为后续二手车买卖提供参考。,车辆供应方自营车辆,硬件升级（T-Box+智能硬件安装）车辆上线平台技术与数据能力（Saas平台+大数据能力）,加盟方高效运营车辆租赁&运维平台,平台共享汽车平台运营管理,二手车流转二手车平台联合二手车平台，基于运营数据精准记录，及时合理变现淘汰车辆的残值。T-Box记录车辆,精准记录车辆使用状况,车辆残值交易,共享汽车平台推进车辆全生命周期管理与服务,* 共享汽车如何实现共享：共享汽车平台通过将T-Box装置到车辆，让车辆实现通过手机开启车门，并获得通信、防盗、车辆数据提取等功能，从而能够通过互联网为用户匹配车辆。,技术+运维赋能C端车辆，C2C模式有望带来多元车辆补充,车辆共享平台,车辆贬值变增值 个人车主托管闲置车辆或车辆闲时，车主可随时查看车辆状况和收益。 车主除了获得租金收益，还能享受到平台方基于车联网洞察的后市场服务。,国内外共享汽车C2C模式特点对比,闲时托管,用车服务,个人车主,用户,满足多元用车需求个人车源上线，能够快速满足用户不同场景、车型、时段的用车需求。如GoFun出行个人车主的车源包含奔驰等高端或限量版车型，能够更好支撑用户商务、约会、家庭出游等场景。,租金+后市场服务运维,支持,共享汽车线下运维流程长、成本高，成为共享汽车平台负担的重要成本之一。而运维能力是共享汽车核心竞争力，直接关乎用户使用体验。,网点管理车辆升级（T-Box安装等）,调度挪车,能源补给,维修保养违章处理,探索通过众包模式优化服务成本和效率。GoFun出行通过上线众包平台，发挥临近车辆的社会闲置劳动力担当车服人员，及时清洗、调度车辆。既减轻了平台的劳务成本压力，也让用户及时获得干净车辆，提升使用体验。,认证培训抢单清洗调度,产生收益降低成本、提升效率,打造众包平台派单及时可用,高效高质服务,探索众包方式，减轻运维服务成本，提升服务抵达效率共享汽车众包模式对于参与方价值,平台,闲置劳动力,用户,众包平台,智能化派单,平台化连接,共享汽车运维流程技术,赋,能数字化管理,车,多维构建用车信用系统，减少不规范用车成本，促进车辆高效高质服务,用车,区块链,人脸识别辨认乘车者真实信息，确认身份无误后方可正常使用车辆，从源头减少车辆冒用等风险。,数据上链还车,辨认判别AI硬件上信用分,定损与惩罚盼达用车等正尝试落地AI定损，通过AI更公正、高效划定责任。Getaround对用户不清洁用车行为罚款100美元。,记录与报警装载T-Box与AI硬件，记录用户驾驶中的不规范行为与事故；当车辆发生破坏时，向运营中心发出报警。,信用系统对于参与各方价值,共享汽车平台 减少用户恶意用车成本，提升车辆高品质上线效率。,车源供给方 车辆更安全、清洁，让车源方分享意愿更高，促进更多车辆的分享。,用户 减少用户不规范行为，提升下一个用户用车体验，实现良性增长。,AI硬件：GoFun出行为车内配备了智能硬件ID+ DMS system，以及胸挂式服务记录仪。在车主进入车辆时辨认车主身份。在行车中，记录车主的用车行为。,用户全旅程数据构建用车信用和风控体系区块链：GoFun出行,、 性 保护,开发区块链平台，将用户数据、车辆数据、用车数据上链，以解决用户身份验证、信用体系良 隐私 成长 、数据溯源等难题。,信用累积信用分：基于用车行为构建信用分，信用分作为解锁高阶车型和实施处罚的依据。GoFun出行文明用车分低于300，将被限制使用部分车型。,出行管,准 能精,配,理平台,信 据,可 数,车辆供应方保险公司,上游,区块链,AI,5G实时多维监测车辆与智匹安全多元可信数据加速平台智能运转,下游,运营与服务供应商车服人员二手车平台,用户,平台,稳定的需求和用户画像丰富的后市场服务准确匹配、技术赋能补充运维能力可信的车源和用车记录高效变现淘汰车辆,新技术为平台升级带来机遇，加速产业上下游协同发展l 新技术协同发展，助力共享汽车平台更好服务产业链上下游：在5G、区块链、AI等技术发展支撑下，共享汽车平台能够更及时、准确的获取用户身份数据、车辆数据、用车行为数据等，更可信多元的数据加速平台迭代速度与服务效率，推动平台更精准赋能产业上下游。,稳定的需求安全的车辆保障和用户画像更高的分享意愿精准用户身份和用车数据推出精准的分时保险,平台+数据+信用+硬件,平台+数据+信用,匹配效率创新精准定位与匹配效率是持续追求,分时,跨城,旅游景区用车,通勤,交通枢纽用车,跨城出行,核心商圈用车,共享汽车平台覆盖的细分场景,深度自驾游,基于用户多元出行需求，平台不断丰富用车场景l 共享汽车平台从用车时间和出行距离两个维度不断拓展运营场景，并加强核心场景的投放和运营，如路线起终点在机场、火车站等交通枢纽的用车需求，上下班通勤用车，自驾游用车需求等。l 共享汽车平台服务方式由分时用车到日租和整租用车。 比如GoFun出行基于旅游、家庭用车等需求推出了按月计费的整租服务； Getaround 、Turo提供卡车或箱式货车；印度的共享汽车平台Zoomcar推行以6个月为单位，最长三年的汽车订阅服务。,政务用车,整租,日租,时间,周边游,距离,短途货运,家庭用车,约会&婚庆用车,* 名词说明：分时以小时或分钟计费；日租以日为单位计费；整租以周、月、年为单位计费，不同平台有所差异。,本地,本地/跨城,00,:0,1-,01,:0,0,01,:0,1-,02,:0,0,02,:0,1-,03,:0,0,03,:0,1-,04,:0,0,04,:0,1-,05,:0,0,05,:0,1-,06,:0,0,06,:0,1-,07,:0,0,07,:0,1-,08,:0,0,08,:0,1-,09,:0,0,09,:0,1-,10,:0,0,10,:0,1-,11,:0,0,11,:0,1-,12,:0,0,12,:0,1-,13,:0,0,13,:0,1-,14,:0,0,14,:0,1-,15,:0,0,15,:0,1-,16,:0,0,16,:0,1-,17,:0,0,17,:0,1-,18,:0,0,18,:0,1-,19,:0,0,19,:0,1-,20,:0,0,20,:0,1-,21,:0,0,21,:0,1-,22,:0,0,22,:0,1-,23,:0,0,23,:0,1-,24,:0,0,3.00%2.00%1.00%0.00%,7.00%6.00%5.00%4.00%,分时订单指数,分时单订单里程指数,分时单订单时长指数,17:00-22:00晚高峰时段，全天出行峰值：18:00-19:00市民下班时间，订单额全天最高。该时段周期较长，平台可积极匹配车辆，适当远距离动态调车满足高需求路线用车。,