2020全球金融科技中心城市报告.pdf

千帆竞发器利者先 2020 全球金融科技中心城市报告 Global Fintech Hub Report 2020 中国杭州 2019 年 12 月 Hangzhou, China December, 2019版权声明 2020全球金融科技中心城市报告是由浙江大学互联网金融研究院（浙大AIF）司南研究室、浙江大学国际联合商学院 (浙大ZIBS)、浙江省前景大数据金融风险防控研究中心（IDR）、浙江互联网金融联合会作为联合发布方，杭州摩西信息科技有限公司作为数据支持，基于全球金融科技中心指数（Global Fintech Hub Index，GFHI）结果，于2019年12 月在杭州发布的指数报告。本报告中所有的文字、数据均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。未经书面许可，任何组织和个人都不得将本报告中的信息用于其它商业目的。千帆竞发器利者先 2020全球金融科技中心城市报告 Global Fintech Hub Report 20201 2020 全球金融科技中心城市报告 Global Fintech Hub Report 2020 自2008年全球金融危机后，一场影响深远的“金融革命”悄然到来，金融科技迈入3.0阶段并在全球范围内蓬勃发展，成为各国密切关注并争相发展的焦点。可以看到，在当下，发展金融科技已成为不可逆转的大势所趋，集中体现在各地政府高度重视、各路资金不断涌入上。在这过程中，中国成功抢占了发展先机，并在该领域保持了世界领先地位。当然在风光的背后，金融科技的发展也面临着不少挑战。一方面,以创新为灵魂的金融科技对企业的风险管理能力和政府的监管能力提出了更高的要求，需要避免因技术创新走入歧途而导致系统性金融风险，以及因“先发展、后监管”而导致的发展乱象。另一方面，金融科技发展所依仗的数字基础设施建设的重要性日益凸显，其中数据安全和隐私保护成为难题。如何确保用户敏感信息不受侵犯，让金融科技在达成普惠愿景的同时更加安全可靠，或将成为金融科技发展进入深水区后备受关注的一大重点。但同时我们也必须清醒地认识到，尽管遇到了诸多挑战，但金融科技发展依旧是未来之势，不可因其尚存不确定性而因噎废食。中国古语有云：“骐骥一跃，不能十步；驽马十驾，功在不舍”。金融科技的整体发展需要政府、企业、民众等各相关方长期努力，需要各方共同构建全球金融科技生态圈，为全人类达成普惠金融愿景谋求福祉。近些年，我看到中国正在世界舞台上扮演越来越重要的角色，而与之一衣带水的韩国在金融科技方面也正在迅猛发展之中，非常期待看到两国切实把握发展机遇，持续开展密切交流与合作，共同推进两国金融科技的长远发展。我非常欣慰地看到由浙江大学互联网金融研究院司南研究室、浙江大学国际联合商学院、浙江省前景大数据金融风险防控研究中心、浙江互联网金融联合会联合发布的千帆竞发，器利者先：2020全球金融科技中心城市报告报告面世，这将是一份对金融科技领域而言意义重大的报告。一方面，该报告将让全球各地更加了解彼此的金融科技发展现状，加强合作；另一方面，这将成为全球金融科技发展 “指南手册”,不仅将对金融科技企业确定未来发展方向有所助力，还会使得政策制定者对金融科技的重要性有足够认识，并促其更有的放矢完善其所在地区的金融科技生态，推进金融科技与金融普惠整体发展。韩昇洙博士浙江大学国际联合商学院顾问教授韩国前总理第56届联合国大会主席国际金融论坛联合主席序 1 金融科技：浩浩汤汤的天下大势2 2020 全球金融科技中心城市报告 Global Fintech Hub Report 2020 从锋芒初露到如今的格局初成，金融科技的星星之火早已成燎原之势在全球各地蓬勃发展。我们所编制的金融科技中心指数（GFHI）自2017年面世以来已历经三年春秋，并陆续发布了15份报告，力图捕捉并追踪全球金融科技的每一次脉动，每一步脚印。基于我们的研究成果，我将全球金融科技的发展现状总结为有趣的“233”特征*，分别是两股力量、三个变化与三驾马车：两股力量指的是，在新一轮科技革命浪潮下，不仅金融向科技而行，科技也在赋能金融，Fintech（金融科技）与Techfin（科技金融）和谐共生、相向而行，前者主要指现有的金融机构利用科技提供更好的客户体验、降低成本、增加收入并减少金融市场摩擦，而后者是指科技公司依托新技术赋能金融，助力开发出更优的金融产品、服务及场景，两者缺一不可。三个变化指的是，全球金融科技发展格局从去年的“7大全球中心+23个区域中心+N个潜力之城”变成今年的“8大全球中心+32个区域中心+N个潜力之城”，人们对于金融科技的认识从简单和盲目变得更加成熟和理性，世界各国对“要不要发展金融科技”这一问题从诸多争论变为达成共识，明确金融科技是不可逆的趋势，要坚定不移地发展。三驾马车指的是市场、技术和规则这三个目前全球金融科技发展的核心驱动力，也分别对应着中国、美国、英国的三种不同发展模式。在全球金融科技竞争的上半场，三驾马车并驾齐驱，三大模式各有千秋，为所有金融科技竞争者树立了标杆。当然，明现状，是为了看未来。我认为全球金融科技发展具有明显的数字化、生态化、全球化趋势，其发展方向可概括为“RISE”(意为“崛起”)： R：合理的(Reasonable)、负责任的(Responsible)、可靠的(Reliable)、可复制的(Replicable)； I ：基础设施(Infrastructure)、创新的(Innovative)、包容的(Inclusive)、互连的(Interconnecting)； S ：安全的(Secure)、可持续的(Sustainable)、适合的(Suitable)、可拓展的(Scalable)； E ：高效的(Efficient)、有效的(Effective)、赋能的(Enabling)、生态型的(Ecosystem)。作为金融科技领域的一名研究者、守望者，我非常高兴地看到我们的千帆竞发，器利者先：2020全球金融科技中心城市报告终于与大家见面了。这份报告不仅旨在成为政府和企业的一本高效指南，也希望作为我们与全球所有金融科技生态相关者的一份约定，我们将永远保持初心，开放胸怀，携世界之手让金融科技助力实现“人人生而平等”的金融普惠愿景。愿以梦为马，不负韶华，不负时代！贲圣林博士浙江大学互联网金融研究院院长国际联合商学院院长管理学院教授序 2 三年笔墨，用初心书写金融科技春秋 *注：在网络语言中“233”有开怀大笑之意3 2020 全球金融科技中心城市报告 Global Fintech Hub Report 2020 推荐当前金融与科技的深度融合已经成为大势所趋。北京作为首都，是全国科技创新中心和国家的金融管理中心，不仅在金融科技创新发展的资源禀赋方面优势突出，而且监管制度比较完善，生态体系比较健全，服务能力不断提升。北京在全球的金融科技中心城市竞争中展现出了强大的综合实力，始终保持在全球金融科技中心城市竞争的前列，也得到了浙江大学互联网金融研究院等国内外知名机构的高度认可，并在其关于金融科技的评估和排名之中均位于第一名。希望通过报告的分析，能促进北京继续推动金融科技健康可持续发展。霍学文北京市地方金融监督管理局党组书记、局长当前新一轮科技创新给金融业带来了新的变革，全球创新版图正在重构，科技创新成为引领经济新常态的第一动力。近年来，上海国际金融中心建设取得长足的进步，打造上海金融科技中心是新时代深化国际金融中心建设的新内涵、新机遇和新动力，是贯彻落实国家战略、推动上海国际金融中心和科技创新中心联动发展的重要着力点。当然，上海在金融科技中心发展中还有很多需要学习和进步的地方，这份报告就提供了很多有益的借鉴和经验，上海要认真总结学习，以开放、创新、包容的姿态拥抱全球技术革新，期待与各位携手共赢。解冬全国政协委员、上海市金融工作局局长浙江在金融科技创新发展方面具有非常好的土壤，同时金融科技的发展也正逐步成为浙江打造新兴金融中心的重要内容和核心驱动力。本报告中，杭州与北京、旧金山、纽约、上海等城市一起跻身八大全球金融科技中心之一，金融科技体验连续三年获全球第一，金融科技应用率达93.5%，建立了“全球移动支付之城”发展典范。浙江金融科技发展的未来可期，杭州国际金融科技中心建设也是前景广阔。欢迎大家到浙江、到杭州这片充满活力与创新精神的热土，携手共绘新蓝图。张雁云浙江省地方金融监督管理局党组书记、局长金融科技日益成为金融创新与发展的核心动力以及现代金融体系不可或缺的重要组成部分。深圳在金融科技领域的创新走在全国前列，新兴金融机构发展迅速。金融科技产业能否迅速发展与是否有高质量的金融科技生态圈密不可分。从本报告可以看出，深圳在金融科技生态优化中所作的努力已经有了一定的成效。未来，深圳将努力将自身打造成为大湾区金融科技发展核心引擎、金融科技人才标准示范基地以及可持续金融科技发展引领区。何杰深圳市地方金融监督管理局（深圳市人民政府金融工作办公室）局长（主任）这份报告勾勒了全球金融科技生态的版图，深入分析了各个全球和区域金融科技中心。对于主要的中心城市，报告阐述了其重点政策动向和与之相关的金融科技发展状况。这份报告有着极强的实用性，使得全球各个城市可以明确自身基准定位。 Raghavendra Rau 剑桥大学嘉治商学院罗斯柴尔德金融学教授4 2020 全球金融科技中心城市报告 Global Fintech Hub Report 2020 对政府而言，核心价值在于成为其检视自身发展的体检单、对标卡和刻度尺：体检单，找优劣 GFHI 从企业、用户和政府三大视角出发构建指标体系，分别展现了城市在金融科技产业、体验、生态三个维度 20 余项指标的发展情况，如体检单般全面，有助于城市精准明确优劣势，更有的放矢地推进相关工作；对标卡，利学习 GFHI 在统一框架下对全球六大洲 70 余座城市的金融科技发展现状进行评估，并总结世界样板的独特发展经验与动力源泉，如对标卡般可比，有助于城市立足禀赋，找到适合自己学习的榜样；刻度尺，量进步 GFHI 持续记录各城市金融科技发展的历史轨迹，如刻度尺般清晰，有助于城市监测自身进退步，评估工作成效。核心价值全球金融科技中心指数（Global Fintech Hub Index，GFHI）及每年发布的报告，旨在成为读者认知金融科技发展的最佳工具。对企业而言，核心价值在于成为其洞悉全球趋势、政策规则及市场机遇的指南：全球趋势指南报告将基于 GFHI 分析当下金融科技发展的全球格局调整、业态分布变化、应用普及程度等，以数据为支撑，明晰发展趋势，提前看见未来；政策规则指南 GFHI 指标中涵盖了对每个城市金融科技支持力度和监管能力的衡量，并对具体政策、监管规则等进行详细梳理，一文看尽全球政策“冷暖”；市场机遇指南报告通过展现当下的热点市场、业态、技术，并辅之以相应的企业案例，帮助企业和投资者发现亮点、捕捉机遇。 2020 全球金融科技中心城市报告 Global Fintech Hub Report 2020 45 2020 全球金融科技中心城市报告 Global Fintech Hub Report 2020 主要发现漫卷全球的金融科技风云掀起深刻的经济、社会和技术变革，正重塑着世界格局。本期报告以“千帆竞发，器利者先”为主题，前者是我们对当下金融科技发展现状的总结，意指各国纷纷发力，竞争愈发激烈；后者是我们于此背景下对“如何发展”这一问题的解答，工欲善其事必先利其器，器利者方能先行，此处的“器”，是市场、是规则、是技术，更是方法。围绕全球金融科技中心指数（Global Fintech Hub Index，GFHI），本报告主要发现如下：金融科技大厦通过整合国际国内权威研究，我们将目前全球的金融科技产业分为互联网银证保、新兴金融科技、传统金融科技化、金融科技基础设施这四大方面内容。 2020 全球金融科技版图：8+32+N 我们从全球 70 多座城市中评选出了全球金融科技发展 TOP40 城市，并进一步将其划分为八大全球金融科技中心城市、32 座区域金融科技中心城市，以及 N 个虽未进入 TOP40 却拥有巨大空间的潜力之城。其中，八大全球金融科技中心城市是当之无愧的金融科技领头羊，不仅平均分领先全球，且聚集了全球 72.6% 的上市金融科技企业、69.0% 的高融资未上市金融科技企业、43.1% 以及 46% 的上市金融机构和科技企业。除此之外，全球金融科技中心城市从去年的 7 个变成了 8 个，北京、旧金山（硅谷）、纽约、上海、伦敦、深圳、杭州仍牢牢占据前七名，上海超越伦敦位列第四，深杭并列第六，而芝加哥发展迅猛顺利晋升世界金融科技发展第一梯队，位列第八。金融科技发展已成不可逆趋势全球各国政府对发展金融科技高度重视，已有 40 余座城市出台了金融科技相关政策或针对性扶持措施。此外，伦敦、上海、杭州、新加坡、迪拜、苏黎世等城都在争做金融科技中心，正举全城乃至全国之力发展金融科技。与此同时，资金持续且加快流入金融科技领域 ,2019 年金融科技上市及高融资未上市企业数量较去年增长 33% 达 485 家，融资总额更是上升 46% 达 1558 亿美元，是金融科技日益兴盛的有力证明。全球金融科技竞争日趋激烈一方面，八大全球金融科技中心城市领先态势明显， GFHI 指数平均分远高于区域中心城市，且与区域中心城市的平均分差距较去年扩大 3.7 分，正奋力守住并扩大其先发优势。另一方面，区域中心城市内部良性竞争也日趋激烈，其中排名变动超 3 位者占了一半，正在新赛道上追赶金融科技领跑者。在全球各国争相发展金融科技的当下，稍有懈怠就将落后，如逆水行舟不进则退。金融科技产业：两梯队格局明显，中国城市亮眼全球金融科技产业 40 城排名与 GFHI 总排名相似 , 呈现出明显的“8+32”两梯队格局。而在全球金融科技产业前 20 城市中，除 5 座中国城市外其余均为发达国家城市表明金融科技发展虽依赖城市自身禀赋，但如能像中国城市般抓住先机，则也能依靠先发优势换道超车。金融科技体验：发展中国家全面领先全球金融科技体验整体较去年有所提升，其核心指标“金融科技使用者占比”平均值相比去年增长超过 10 个百分点。依靠广阔的市场和丰富的应用场景，中国城市依旧是全球金融科技体验标杆，包揽全球金融科技体验榜单前八名，而印度、南非、俄罗斯等国也正发力提升金融普惠，金融科技体验进步迅速，与中国城市一同包揽榜单前 15 名。金融科技生态：金融科技发展的关键纵览全球 , 金融科技生态排名与产业排名高度相关，前 20 城依旧被中国城市与其他发达国家城市包揽，且中国城市几乎都有不同程度的名次提升，证明了良好的金融科技生态是城市金融科技向好发展的关键所在。从分布来看，发展中国家城市正在着力完善生态，亚洲生态实力进步明显包揽进步榜前 2-5 名；从细分领域来看，金融和科技产业基础渐成生态的中坚力量；从发展模式来看，这些城市或立足金融发展科技，或立足科技赋能金融，或二者兼修。要发展怎样的金融科技：技术驱动型从全球、中国、美国的金融科技业态发展对比来看，区块链 / 数字货币、智能投顾等技术驱动的金融科技业态在全球范围内受到重视，是未来主要方向，推进金融科技基础设施建设、加速传统金融科技化进程势在必行。与此同时，近年来市场驱动型的中国在发展网贷等业态时遇到了不少问题、走了一些弯路，也需要及时自省并调整发展方向。无论从国别对比来看还是从行业发展遇到的困境来看，发展技术驱动的金融科技行业都是当务之急，这不仅是大势所趋，也是对目前困境的一剂治本解药。此外，利用监管科技提升监管能力也是至关重要，各国均需避免重走“先发展、后监管” 的老路。城市该如何发展金融科技：三步走第一步，体检自身，正视优势劣势；第二步，在每个城市对自身有清晰的了解后，若想持续发展就要勇于学习，更要善于学习，找到适合自己的学习方法；第三步，分别从产业、体验、生态三大维度出发，制定具体的工作实施方案，出台相应的政策规划，以国际和长远的眼光做到“时代大计，规划先行”。除以上主要发现外：本报告还对八大全球金融科技中心城市、 32 个区域中心城市以及 N 个潜力之城进行了逐一分析，详请参看第 4 到第 6 章内容；本期报告基于 GFHI 共发布了 7 份榜单排名 , 榜单导航详见下一页2020 全球金融科技中心城市排名 2020 区域金融科技中心城市排名 2020 全球金融科技产业 40 城排名 2020 全球金融科技上市企业数量、市值总额、市值均值及企业 TOP10 2020全球金融科技高融资未上市企业数量、融资总额、融资均值及企业 TOP10 2020 全球金融科技体验 40 城排名 2020 全球金融科技生态 40 城排名 P17 P18 P25 P27 P27 P34 P36 01 02 03 04 05 06 07 GFHI 榜单导航 2020 全球金融科技中心城市报告 Global Fintech Hub Report 2020 67 2020 全球金融科技中心城市报告 Global Fintech Hub Report 2020 序推荐核心价值主要发现 GFHI 榜单导航目录第 1 章金融科技前世今生 1 金融科技发展历程 2 金融科技大厦 3 关于 GFHI 第 2 章金融科技全球概览 1 全球排名概览：“8+32+N”格局 2 高度集中，八大全球金融科技中心城市当之无愧 3 全球共识，发展金融科技已成不可逆趋势 4 不进则退，全球竞争愈发焦灼第 3 章金融科技三维聚焦 1 全球金融科技产业 40 城 2 全球金融科技体验 40 城 3 全球金融科技生态 40 城第 4 章全球金融科技中心城市深度分析 1 北京：全面发展，政策加持 2 旧金山：科技驱动，风投助力 3 纽约：国际金融中心，亦争科技中心 4 上海：金融定位精准，科技同步发力 5 伦敦：生态建设力求优上加优 6 深圳：开放创新持续激发活力 7 杭州：政策持续推进，强化应用创新 8 芝加哥：立足现有禀赋，重视金融普惠第 5 章区域金融科技中心城市深度分析 1 新加坡：生态基础扎实，全球政策监管典范 2 悉尼：政府行之有效，显著改善生态 3 东京：把握科技优势，加码技术领域 4 亚特兰大：市场空间可观 ,“政产学研”联动是切入点 5 巴黎：金融科技初创企业面临多方机遇 6 广州：政府主导发展，体验惠及民生 7 香港：经济环境因素影响优势发挥 8 墨尔本：全球进步最大，缘自产业迅速扩张 9 西雅图：科技支撑高质量产业发展 10 斯德哥尔摩：网络高度普及，用户体验有效提升 11 南京：产业优化，还看生态 12 孟买：使用者活跃，市场潜力大 13 苏黎世：全球创新领先，目标直指区块链中心 14 波士顿：产业体验遭遇瓶颈，科研能力或成突破口 15 首尔：数字基建完备，生态助推发展 16 多伦多：人工智能助力金融中心的科技化转型 17 阿姆斯特丹：支付技术成熟，引领产业发展 18 班加罗尔：政府战略支持，布局移动支付 19 都柏林：科技基础、税收优惠合力助推行业发展 20 柏林：创业氛围催生大量优质企业 21 成都：华西高新产业基地 22 圣保罗：南美之星 23 洛杉矶：加州经济代表 24 重庆：华西机遇之城 25 特拉维夫：创新之国心脏 26 开普敦：非洲金融科技先驱 27 墨西哥城：拉美现代化之城 28 莫斯科：欧洲体验之城 29 新德里：印度政治文化中心 30 巴塞罗那：国际科技交流之桥 31 雅加达：东南亚经济中心 32 日内瓦：瑞士政策高地第 6 章潜力之城第 7 章城市发展方案：三步走 1 第一步：体检自身，正视优势劣势 2 第二步：找准对标，明确学习榜样 3 第三步：三维发力，制定详细方案致谢关于我们目录 1 3 4 5 6 7 8 100 103 106 107 9 12 13 17 19 20 21 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 94 95 95 96 96 97 97 98 98 99 99 25 34 36 104 104 105 39 42 45 48 51 54 57 60 16 63 24 38金融科技前世今生第 1 章 8 2020 全球金融科技中心城市报告 Global Fintech Hub Report 2020 01 金融科技前世今生第一章 2020 全球金融科技中心城市报告 Global Fintech Hub Report 2020 8金融科技前世今生第 1 章 9 2020 全球金融科技中心城市报告 Global Fintech Hub Report 2020 金融科技（Fintech）具有发展时间短、迭代速度快、跨界交叉强等特性，在更详尽地剖析全球金融科技发展现状和 GFHI 排名结果前，我们认为回到本源加深对于“金融科技从哪儿来？”“当下的金融科技到底是什么？”“GFHI 是如何编制的？”这三个问题的了解和认知至关重要。因此，本章将从金融科技发展历程、金融科技大厦、GFHI 三年春秋等方面出发，对以上三问作出回答。 1 金融科技发展历程 (1) 金融科技 1.0（金融 IT 阶段）金融科技1.0开启于20世纪60年代，是金融科技的最初萌芽。在这一阶段，传统金融行业借助于IT技术来实现办公和业务的电子化、自动化，以提高其管理水平和业务效率，其中典型的代表包含银行记账系统、信贷系统、清算系统的电子化以及自动转账、支票处理机、ATM机、POS机的设立。 (2) 金融科技 2.0 （互联网金融阶段）随着互联网的发展和移动终端的普及，金融科技逐渐步入以互联网金融为代表的2.0阶段。在这个阶段，金融机构开始搭建在线业务平台，利用互联网或者移动终端的渠道来汇集用户和信息，实现金融业务中的资产端、交易端、支付端、资金端的任意组合与互联互通。从金融科技1.0到金融科技2.0的过程，本质上更多的是对金融渠道的变革，实现了信息共享和业务融合，其中最具代表性的业态形式包括网络借贷、互联网保险、互联网基金销售等。 (3) 金融科技 3.0（智能金融阶段）目前，以人工智能（AI）、区块链（Blockchain）、云计算（Cloud Computing）、大数据（Big Data）为代表的新兴技术正在引领全球进入金融科技3.0阶段，金融科技正式步入高速成长期。在这个阶段，金融科技通过与各类新兴技术相结合，重塑金融信息采集、金融风险管理、资产投资决策等传统金融业务，不断提升金融智能化水平。相比金融科技1.0阶段强调IT技术在后台的应用、金融科技2.0阶段关注前端服务渠道的互联网化，金融科技 3.0阶段更加侧重业务前中后台的全流程科技应用变革，使金融科技能够实现全方位赋能，大幅提升传统金融的效率。金融科技3.0阶段的代表性业态形式包含数字货币、智能投顾、大数据征信等。每一次产业创新，都离不开科学技术的重大突破，而每一次金融变革，也都离不开金融科技的迭代升级。纵观全球金融科技发展历程，大致可将其分为金融科技 1.0、金融科技 2.0 与金融科技 3.0 三个阶段。本节主要介绍三个阶段核心特点，下两节 1.2 与 1.3 将对全球和中国每个阶段的不同时间划分及大事件进行梳理。 1.1 全球金融科技迭代从 1.0 到 3.0金融科技前世今生第 1 章 10 2020 全球金融科技中心城市报告 Global Fintech Hub Report 2020 全球金融科技发展起源于英美，一次次科技革命支撑了金融科技发展阶段的迭代。美国早在20世纪60年代就开始探索银行记账系统的电子化，1967 年英国巴克莱银行投入使用全球首台 ATM机，自此信息技术逐渐融入金融机构的日常管理与业务处理过程中，全球金融科技开始步入1.0阶段。 20世纪90年代，互联网浪潮的兴起助推金融机构开始搭建线上业务平台，全球首家互联网经纪商Etrade、全球首家互联网银行SFNB均于该时期创立，标志着全球金融科技跨入2.0 阶段。随着人工智能、大数据、云计算、区块链等新兴技术在金融行业的深度应用，各大创新型金融产品开始在金融市场中显现，2009年基于区块链技术的比特币开始显现，自此全球金融科技迈向3.0阶段。 1.2 全球金融科技发展大事件 20 世纪 60 年代 1967 年 1977 年 1980 年 1989 年 1995 年 1998 年 2005 年 2007 年 2009 年 2012 年 4 月 2015 年 3 月 2015 年 10 月 2016 年 9 月 2019 年 6 月金融科技 1.0 （1960-1988）金融科技 2.0 （1989-2008）金融科技 3.0 （2009 至今）美国银行实现记账系统电子化全球首台ATM机在位于英国伦敦的Barclays Bank（巴克莱银行）网点投入使用环球同业金融电信网络(SWIFT系统)投入使用美国华尔街已开始使用Fintech这一名词英国的Midland Bank（米特兰银行）创办了全球首家直销银行 First Direct，全球金融科技开始迈向2.0时代全球第一家纯网络银行 SFNB（美国安全第一网络银行）正式上线世界上第一家支付公司Confinity，即Paypal的前身在美成立全球首家网贷公司Zopa在英国成立美国最大网络借贷平台Lending Club成立美国最大网络众筹平台Kickstarter成立，同年，比特币诞生，其底层技术区块链被发掘，全球金融科技开始迈向3.0时代美国创业企业融资法案通过，确立了众筹的法律地位英国政府率先提出“监管沙盒”概念纳斯达克交易所发布了全球首个区块链的平台Linq Barclays Bank（巴克莱银行）完成首个基于区块链技术的贸易 Facebook（脸书）发布Libra白皮书金融科技前世今生第 1 章 11 2020 全球金融科技中心城市报告 Global Fintech Hub Report 2020 中国金融科技实属后起之秀，起源于1988年，以工商银行上海分行引入第一台ATM机为标志，相比国际上晚了近30年。2012年，中国率先提出了 “互联网金融”一词，自此中国金融科技步入高速发展阶段。尽管全球金融科技的1.0和2.0阶段均起源于英美两国，但中国金融科技已经逐步实现从“中国模仿”(Copy to China)到“模仿中国” （Copy from China) 的跨越式发展，甚至开始逐渐超越以英美为代表的金融科技领先国家。如今，中国金融科技发展成果斐然：支付宝用户总量是Paypal的4倍有余，2018年全年移动支付交易额约为 Paypal 总交易量的 25 倍；2018 年毕马威“全球金融科技100强”中的前五位有三位来自于中国，其中蚂蚁金服、京东金融分别位居第一和第二；众安保险在 2018 年保费收入破百亿，2019 年上半年更是实现了累计服务被保用户达 3.5亿的目标；互联网银行方面，截至 2018年末，微众银行服务用户1亿人次，网商银行累积服务了超过1200万小微企业和小微经营者客户，为解决小微企业融资难这样的世界性难题提供了新的方案。 1.3 中国金融科技发展大事件 1988 年 1993 年 2003 年 2007 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 9 月 2015 年 7 月 2016 年 7 月 2016 年 8 月 2016 年 11 月 2017 年 5 月 2019 年 1 月 2019 年 8 月金融科技 1.0 （1988-2002）金融科技 2.0 （2003-2012）金融科技 3.0 （2013 至今）工商银行上海分行引入第一台ATM机，开启ATM用于日常使用的历程国务院在有关金融体制改革的决定中明确指出“加快金融电子化建设” 淘宝推出支付宝中国首家网贷平台拍拍贷成立人民银行开始发放第三方支付牌照互联网金融概念首次被提出支付宝与天弘基金合作推出互联网基金产品“余额宝” 前海微众银行、天津金城银行、温州民商银行、浙江网商银行和上海华瑞银行五家民营银行获批成立中国人民银行等十部委发布关于促进互联网金融健康发展的指导意见阳光保险首推区块链保险卡单国务院发布十三五国家科技创新规划，明确提出促进科技金融产品和服务创新，建设国家科技金融创新中心众安信息技术服务有限公司成立，简称众安科技中国人民银行先后成立数字货币研究所以及金融科技 (FinTech)委员会网贷监管新规175号文发布，指出三大转型方向中国人民银行印发金融科技（FinTech）发展规划 (2019-2021年)金融科技前世今生第 1 章 12 2020 全球金融科技中心城市报告 Global Fintech Hub Report 2020 2 金融科技大厦互联网银证保 (Internet Banks etc.) 以金融拥抱科技为主，是指通过互联网以纯线上的方式完成传统银行、证券和保险业务的业态，代表企业包括网商银行、老虎证券、众安保险等；新兴金融科技 (Alternative Finance) 以科技赋能金融为主，包含综合型金融科技（涵盖多种新兴金融科技业务）、第三方支付、网贷、众筹等业态，代表企业有蚂蚁金服、Zopa、 Kickstarter等；传统金融科技化 (Digitization of Financial Sector) 以金融拥抱科技为主，是指银行、证券、保险、基金和信托等传统金融机构利用技术所进行的数字化、科技化转型，主要体现在传统业务线上化、生活服务场景拓展及产品线上销售等方面；金融科技基础设施 (Fintech Infrastructure) 以科技赋能金融为主，是以上金融科技业态和相关应用的支撑，其中既包括交易所、征信等金融支撑，也包括人工智能、大数据、云计算、区块链、信息（安全）服务等技术支撑，代表企业如 Oracle（甲骨文）、趣链科技、 Bloomberg等。随着金融科技的迭代升级，金融科技的内涵与边界也在不断拓展。根据中国人民银行最新发布的金融科技（FinTech）发展规划（2019-2021 年），金融科技是技术驱动的金融创新，旨在运用现代科技成果改造或创新金融产品、经营模式、业务流程等，推动金融发展提质增效。通过整合国际国内权威研究，我们将金融科技 3.0 分为互联网银证保、新兴金融科技、传统金融科技化、金融科技基础设施这四大方面内容。金融科技基础设施 Fintech Infrastructure 互联网银证保 Internet Banks etc. 新兴金融科技 Alternative Finance 传统金融科技化 Digitization of Financial Sector 互联网银行区块链（分布式账本）交易所物联网人工智能信息（安全）服务征信 5G 大数据云计算银行综合型金融科技消费金融基金互联网证券证券第三方支付供应链金融互联网保险保险网贷智能投顾众筹数字货币信托金融科技前世今生第 1 章 13 2020 全球金融科技中心城市报告 Global Fintech Hub Report 2020 3 关于 GFHI 继 2017 年 9 月在杭州首次发布2017 金融科技中心指数（Fintech Hub Index）以来，浙江大学互联网金融研究院（浙大AIF）司南研究室携手浙江互联网金融联合会等机构已基于指数连续三年发布2018中国金融科技中心城市报告2018全球金融科技中心城市报告2019全球金融科技产业40城等15 份系列报告，持续记录和追踪国内外城市金融科技发展，捕捉各城市金融科技发展机遇。 3.1 三年春秋普惠共享未来已来 2018全球金融科技中心指数( G F H I ) 阿姆斯特丹 2018年6月6日 The Future of Finance is Emerging: New Hubs, New Landscapes 2 0 1 9 金融科技中心城市报告 Fintech Hub Report 2019 11月9 日中国杭州 November 9 Hangzhou 2018中国金融科技中心城市报告 China Fintech Hub Report 杭州 2018 年11 月12 日江干钱塘靡故匪新靡革匪因 2019全球金融科技产业40城 Top 40 Global Fintech Cities by Industry 中国杭州 2019/10/28 欲行百里久久为功金融科技前世今生第 1 章 14 2020 全球金融科技中心城市报告 Global Fintech Hub Report 2020 全球金融科技中心指数（Global Fintech Hub Index，GFHI）从企业、用户、政府三大视角出发，以金融科技产业（Fintech Industry）、金融科技体验（Fintech Consumer Experience）和金融科技生态（Fintech Ecosystem）三个维度构建指标体系，并在保持稳定、科学可比基础上对指标体系进行不断完善。具体指标体系如下表所示：表全球金融科技中心指数指标体系 3.2 指标体系一级指标二级指标三级指标衡量方法金融科技产业（企业视角）互联网银证保/新兴金融科技/金融科技基础设施金融科技上市企业该城市上市金融科技企业数该城市上市金融科技企业市值总额高融资未上市金融科技企业该城市风投融资额累计达 5000万美元及以上的未上市金融科技企业数该城市风投融资额累计达 5000万美元及以上的未上市金融科技企业融资总额传统金融科技化传统金融科技化程度该城市传统金融机构市净率、产品/业务/场景数字化等金融科技体验（用户视角）金融科技应用率金融科技使用者占比该城市使用过金融科技的人口占比金融科技生态（政府视角）经济基础国家经济规模该城市所在国家GDP总量国家人口规模该城市所在国家人口总量国家经济增长该城市所在国家GDP增速城市经济规模该城市GDP总量城市人口规模该城市人口总量产业基础金融产业发展该城市全球金融机构TOP200 市值之和科技产业发展该城市全球科技企业TOP200 市值之和数字基建网络信息安全该城市网络安全度得分网络普及程度该城市互联网普及率科研能力城市科研能力该城市科研机构能力得分名校综合实力该城市名校综合实力得分政策环境金融科技支持力度该城市金融科技政策支持力度得分金融科技监管能力该城市金融科技政府监管能力得分金融科技前世今生第 1 章 15 2020 全球金融科技中心城市报告 Global Fintech Hub Report 2020 我们以金融科技实力、区域影响力等作为遴选标准，将北京、上海、杭州、香港、纽约、伦敦、巴黎、阿姆斯特丹、迪拜等共计70余座核心城市作为样本对象进行数据采集和指数计算，并基于指数结果最终选取了城市排名TOP40进行数据呈现和报告分析。全球金融科技中心指数是通过逐级、分层、加权的方式计算得到的。计算步骤具体如下：