2019年中国工业机器人行业深度报告.pdf

1 报告编号19RI0729 头豹研究院 | 工业机器人系列深度报告 400-072-5588 2019 年 中国工业机器人行业深度报告 报告摘要 工业研究团队 在工业化水平不断提高的背景下，中国制造业“机器 换人”需求旺盛，中国工业机器人产量持续增长。根 据国家统计局数据， 中国工业机器人产量由 2014 年 12,050 台增长到了 2018 年 147,682 台， 复合增长率 达到了 87.1%。 未来随着 5G 技术的应用落地， 3C 电 子行业将迎来新一轮发展机遇，自动化改造脚步将 加快，工业机器人的需求将进一步提升，从而带动 中国工业机器人产量的进一步增长。 热点一：行业应用广泛，应用需求增长推动行业发展 热点二：减速器国产化需求强烈 热点三：劳动力成本上升 工业机器人在制造业的应用相当广泛， 在汽车、 3C 电子、 金属加工、塑料及化学制品、食品饮料、生物制药等行 业日常生产制造过程中皆得到了不同程度的应用。工业 机器人可代替人从事重复性、常规性、高危性工作，从 而提高工作效率。 国外减速器生产商在产品销售上通常会优先考虑本土市 场，针对中国市场供给不足，因此给中国减速器生产商 创造了良好的发展机遇，促使其逐步向精密减速器产品 领域发展，提升竞争力。 随着工业机器人成本逐渐下降到人工成本平均水平，制 造型企业用机器代人的意愿持续增长，将推动工业机器 人的需求释放，日常流水线工作将逐渐由工业机器人完 成。 12,050.0 32,996.0 72,426.0 131,079.0 147,682.0 150,812.0 169,664.0 195,961.0 226,335.0 261,417.0 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 2014 2015 2016 2017 2018预测 2019预测 2020预测 2021预测 2022预测 2023预测 台 中国工业机器人产量，2014-2023年预测 中国工业机器人产量 年复合增长率 2014-2018年 87.1% 2018-2023年预测 12.1% 文晗 邮箱： csleadleo分析师 行业走势图 相关热点报告 工业机器人系列概览 2019 年中国建筑机器人行业 概览 工业机器人系列概览 2019 年中国仓储物流机器人 行业概览 工业机器人系列概览 2019 年中国自动送货机器人 行业概览 2 报告编号19RI0729 目录 1 方法论 . 8 1.1 研究方法 . 8 1.2 名词解释 . 9 2 中国工业机器人行业市场综述 . 13 2.1 中国工业机器人行业定义及分类 . 13 2.2 中国工业机器人行业发展历程 . 15 2.3 中国工业机器人行业发展现状 . 17 2.4 中国工业机器人行业政策分析 . 18 2.5 中国工业机器人行业产业链分析 . 19 2.5.1 上游分析 . 20 2.5.2 中游分析 . 23 2.5.3 下游分析 . 23 2.6 中国工业机器人行业市场规模 . 24 2.7 中国工业机器人行业驱动因素 . 25 2.7.1 行业应用广泛，应用需求增长推动行业发展 . 25 2.7.2 “智能制造”倒逼下游转型升级，拉动市场需求 . 27 2.7.3 减速器国产化需求强烈 . 28 2.7.4 政策红利推动工业机器人发展 . 29 2.7.5 劳动力成本上升，机器人发展空间广阔 . 30 2.8 中国工业机器人行业发展趋势 . 31 2.8.1 工业机器人智能化水平提升，人机协作更加和谐 . 31 3 报告编号19RI0729 2.8.2 细分领域-并联机器人占比提升 . 32 2.8.3 细分领域-SCARA 机器人将更加高效、精细 . 33 2.8.4 关键零部件-减速器将朝着轻量化、国产化方向发展 . 35 2.8.5 关键零部件-伺服系统驱控一体化趋势加深 . 36 2.9 中国工业机器人行业竞争格局 . 37 3 中国工业机器人核心零部件分析 . 38 3.1 伺服系统 . 3 8 3.1.1 中国伺服系统行业定义与分类 . 38 3.1.2 中国伺服系统行业应用现状 . 40 3.1.3 中国伺服系统行业市场规模 . 41 3.1.4 中国伺服系统行业竞争格局 . 42 3.1.5 中国伺服系统行业典型企业分析 . 43 3.2 减速器 . 45 3.2.1 中国减速器行业定义与分类 . 45 3.2.2 中国减速器行业应用现状 . 48 3.2.3 中国减速器行业市场规模 . 49 3.2.4 中国减速器行业竞争格局 . 50 3.2.5 中国减速器行业典型企业分析 . 51 3.3 控制器 . 57 3.3.1 中国控制器行业定义与分类 . 57 3.3.2 中国控制器行业应用现状 . 58 3.3.3 中国控制器行业市场规模 . 59 4 报告编号19RI0729 3.3.4 中国控制器行业竞争格局 . 60 3.3.5 中国控制器行业典型企业分析 . 62 4 中国工业机器人核心细分行业分析 . 65 4.1 SCARA 机器人 . 65 4.1.1 中国 SCARA 机器人行业定义 . 65 4.1.2 中国 SCARA 机器人行业发展现状 . 67 4.1.3 中国 SCARA 机器人行业市场规模 . 68 4.1.4 中国 SCARA 机器人行业竞争格局 . 68 4.1.5 中国 SCARA 机器人行业典型企业分析 . 70 4.2 并联机器人 . 74 4.2.1 中国并联机器人行业定义与分类 . 74 4.2.2 中国并联机器人行业发展现状 . 75 4.2.3 中国并联机器人行业市场规模 . 76 4.2.4 中国并联机器人行业竞争格局 . 77 4.2.5 中国并联机器人行业典型企业 . 78 5 报告编号19RI0729 图表目录 图 2-1 工业机器人组成部分 . 13 图 2-2 工业机器人分类及应用 . 14 图 2-3 中国工业机器人发展历程 . 15 图 2-4 世界主要国家工业机器人密度比较，2016 年 . 17 图 2-5 工业机器人相关政策 . 19 图 2-6 中国工业机器人产业链 . 20 图 2-7 工业机器人成本结构组成 . 21 图 2-8 工业机器人下游应用占比，2018 年 . 24 图 2-9 中国工业机器人产量，2014-2023 年预测 . 25 图 2-10 中国汽车产量，2014-2018 年 . 26 图 2-11 中国制造 2025提出推进信息化与工业化深度融合 . 28 图 2-12 国产精密减速器与进口精密减速器平均价格对比 . 29 图 2-13 机器人产业补贴政策 . 30 图 2-14 中国制造业城镇单位就业人员平均工资，2014-2018 年 . 31 图 2-15 工业机器人智能化水平提高 . 32 图 2-16 中国电子信息制造业市场规模，2013-2017 年 . 33 图 2-17 SCARA 机器人将更加高效与精细 . 34 图 2-18 减速器将朝着轻量化、国产化方向发展 . 35 图 2-19 众为兴新一代驱控一体控制器 . 37 图 2-20 中国工业机器人头部企业介绍 . 38 图 3-1 伺服系统结构组成 . 39 6 报告编号19RI0729 图 3-2 伺服系统分类 . 39 图 3-3 伺服系统性能指标 . 40 图 3-4 中国伺服系统市场规模，2014-2023 年预测 . 41 图 3-5 中国伺服系统行业头部企业 . 43 图 3-6 广州数控产品 . 44 图 3-7 RV 减速器示例 . 46 图 3-8 RV 减速原理 . 4 6 图 3-9 谐波齿轮减速器示例 . 47 图 3-10 谐波减速原理 . 48 图 3-11 减速器应用现状 . 48 图 3-12 中国工业机器人用减速器需求规模，2014-2023 年预测 . 50 图 3-13 中国减速器行业头部企业 . 51 图 3-14 苏州绿的 LCD 系列谐波减速器 . 52 图 3-15 宏远皓轩 XBHY-B 型谐波减速器 . 54 图 3-16 大族精密 HMCS-I 系列谐波减速器. 55 图 3-17 机器人控制系统结构 . 57 图 3-18 中国控制器市场消费占比（工业机器人领域） ，2018 年 . 59 图 3-19 中国控制器（工业机器人领域）市场规模，2014-2023 年预测 . 60 图 3-20 中国控制器行业领先企业 . 61 图 3-21 众为兴产品线 . 62 图 3-22 埃斯顿产品系列 . 64 图 4-1 SCARA 机器人总体结构 . 66 7 报告编号19RI0729 图 4-2 SCARA 机器人工作场景 . 67 图 4-3 中国 SCARA 机器人市场规模（以销售额计） ，2014-2023 年预测 . 68 图 4-4 中国 SCARA 机器人行业头部企业 . 69 图 4-5 图灵机器人产品系列 . 70 图 4-6 李群自动化产品 . 72 图 4-7 并联机器人结构 . 74 图 4-8 并联机器人类别（根据自由度划分） . 75 图 4-9 并联机器人应用场景 . 75 图 4-10 中国并联机器人销量，2014-2023 年预测 . 77 图 4-11 中国并联机器人行业头部企业 . 78 图 4-12 阿童木机器人产品系列 . 79 图 4-13 翼菲自动化产品 . 81 8 报告编号19RI0729 1 方法论 1.1 研究方法 头豹研究院布局中国市场， 深入研究 10 大行业， 54 个垂直行业的市场变化， 已经积累 了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。 研究院依托中国活跃的经济环境，从汽车、3C 电子、金属加工、食品饮料、智能 制造等领域着手，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立， 发展， 扩张， 到企业走向上市及上市后的成熟期， 研究院的各行业研究员探索和评 估行业中多变的产业模式， 企业的商业模式和运营模式， 以专业的视野解读行业的 沿革。 研究院融合传统与新型的研究方法， 采用自主研发的算法， 结合行业交叉的大数据， 以多元化的调研方法， 挖掘定量数据背后的逻辑， 分析定性内容背后的观点， 客观 和真实地阐述行业的现状， 前瞻性地预测行业未来的发展趋势， 在研究院的每一份 研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。 研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、 竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。 研究院秉承匠心研究， 砥砺前行的宗旨， 从战略的角度分析行业， 从执行的层面阅 读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。 头豹研究院本次研究于 2019 年 10 月完成。 9 报告编号19RI0729 1.2 名词解释 机器换人：是以“现代化、自动化”的装备提升传统产业的一项措施，即利用机器手、 自动化控制设备或流水线自动化对企业进行智能技术改造， 从而实现“减员、 增效、 提 质、保安全”的目的。 执行元件：是根据来自控制器的控制信息完成对受控对象控制作用的元件。 I/O 界面：Input/Out 界面，即输入/输出界面。 PLC：Programmable Logic Controller，即可编程逻辑控制器，是采用可编程存储器 来内部存储程序，面向用户指令执行，通过数字或模拟式输入/输出控制机械或生产的 控制器。 永磁材料：一经磁化即能保持恒定磁性的材料。 上位机：指可以直接发出操控命令的计算机，屏幕上显示各种信号变化。 通用微处理器：指控制器算法计算用的 CPU 芯片。 3C 电子行业：是指结合电脑、通讯、和消费性电子三大科技产品整合应用的行业。 单片微控制器：是将电子计算机的基本环节（中央处理器存储器，总线，输入输出接口 等） ，采用集成电路技术集成在一片硅基片的单片计算机。 波发生器：使柔性齿轮产生可控弹性变形的构件。 柔性齿轮：在波发生器作用下，能产生可控弹性变形的薄壁齿轮，简称柔轮。 刚性齿轮：相对于柔性齿轮而言，它和普通齿轮一样，工作时始终保持不