互联网保险行业发展分析报告.pptx

,互联网保险行业发展分析报告,互联网保险行业进入合规整顿期,积案化解等任务。从2015年以来监管部门出台的多项规定来看，监管层对互联网保险的整体发展（包括互联网保险主体、经营范围、门槛标准、产品创新、风控管理等）提出了一定的要求和限制。互联网保险行业已经逐渐脱离野蛮生长的阶段，开始进入合规整顿期。,2015.7互联网保险监管暂行办法对互联网保险发展的主体、经营范围、门槛标准等给予明确规定。,2016.1关于加强互联网平台保证保险业务管理通知重点对互联网平台选择 、信息披露、内控管理等提出明确要求。,2016.4互联网保险风险专项整治工作实施方案整治重点包括互联网高现金价值业务、保险机构依托互联网跨界开展业务、非法经营互联网保险业务及配套措施。,2016.9中国XX关于进一步完善人身保险精算制度有关事项的通知在中短存续期产品额度计算方法、保险金额、万能险账户管理、退保费设定、预定利率、年金保险形态等方面做出重大调整。,2017.1财产保险公司保险产品开发指引提出保险公司不得开发对保险标的不具有法律上承认合法利益、无实质内容意义，炒作概念的噱头性产品。,2017.2保险业进一步参与社会治安综合治理工作的指导意见明确加大保险业综合治理工作落实力度，重点做好反保险欺诈、打击非法集资、加强互联网保险监管、保险纠纷多元化解、信访,互联网保险保费总收入呈现低增长态势, 据XX统计，2016年全年互联网保险保费收入总额为2347.97亿元，仅比2015年（2234亿元）增加了113.97亿元，增长率为,5.15%。而2015年互联网保险保费收入比2014年（859亿元）增长了1374.1亿元，增幅高达160%。, 2016年互联网保险保费收入增速大幅下跌，XX院认为，2016年作为互联网金融的合规元年，包含在内的互联网保险也在监,管约束下步入合规整治期，这导致保费收入呈现低增长态势。,数据来源：XX,互联网保险渗透率有所下降, 据XX院统计，2016年互联网保险渗透率为7.57%，较2015年的9.2%也有所下降。XX院认,为，主要原因是保险行业保费收入呈现高增长态势，而互联网保险部分呈现增速放缓态势。,数据来源：XX,互联网财险保费收入首次出现负增长, 据XX院统计，2016年互联网财险保费收入在近三年来首次出现负增长，为403.02亿元，与2015,年的768亿元相比下降了47.52%，而2015年该增长率为51.87%。,数据来源：XX,互联网财险市场呈现寡头垄断态势,2015年互联网财产险业务险种结构,2015年互联网财产险市场份额,数据来源：XX2015年互联网财产险保费收入为768.36亿元，其中人保和平安共计占比74.48%，市场集中度较高。另外从产险结构来说，互联网车险仍然占据统治地位。XX院认为以互联网车险为主导的互联网财险市场对于企业的品牌影响力及产业链的地位要求较高，所以中小企业很难与大型保险公司竞争。,互联网寿险增长放缓，仅增长3成左右, 互联网寿险方面，根据XX数据，2016年互联网寿险保费收入为1944.95亿元，同比增长32.76%，而2014年,互联网寿险同比增长5.5倍，2015年同比增长3倍有余。,数据来源：XX,互联网人身险市场较为分散，政策趋严限制理财险市场发展,2015年互联网人身险市场份额,2015年互联网人身险业务险种结构,数据来源：XX2015年，互联网人身险保费规模达到1465.60亿元。互联网人身险的市场份额更加分散。从人身险的产品结构来看，理财型保险产品占整个市场份额的八成。XX院认为中小保险公司主要是通过理财型保险的收益率优势，实现保费收入的突破，从而在市场份额上超越大型保险公司，但此种发展模式不可持续，未来互联网人身险市场的发展重点，仍将回到针对用户保障需求的产品与服务创新方面。随着2016年监管层连出重拳，针对“保险姓保”的背景，理财险的市场前景和中小企业的发展不甚明朗。,互联网保险各类业务的主体定位和经营范围更加明确,信息披露01暂行办法列举了保险机构在平台的显著位置、销售页面上所应标明的具体信息以及互联网保险机构官网的信息披露专栏所应包括的内容。,经营方式02规定互联网保险的销售、承保、理赔、退保、投诉等保险行为应由保险机构管理和负责。互联网保险业务应由保险机构总公司实行集中运营、统一管理。,第三方平台备案信息。,第三方平台03第三方平台应取得保险业务经营资格，不能直接介入保险产品的具体销售及后续流程，且要建立专用账户，不得代收。且应在醒目位置披露合作保险机构信息及,营销推广04暂行办法规定保险机构开展互联网保险业务，不得进行不实陈述、片面或夸大宣传过往业绩、违规承诺收益或者承担损失等误导性描述。,互联网保险企业初期融资数量下降，中后期融资额度较高, 据XX院统计， 2016年互联网保险领域共发生融资事件23起，总融资额超过12亿元。其中天使轮及pre-A轮占比43.5%，A,及A+轮占比26.1%，B及B+轮占比21.7%，C轮融资占比4.3%。另外2016年B轮之后近亿元的较大额度融资屡见不鲜。 2016年整体来看，初期融资数量所占比例下降，可能源于资本对初创企业的审慎态度，而互联网保险企业中后期融资额度增大，XX院认为是经过监管及市场的双轨淘汰整合，现存一部分企业的商业模式和商业前景初步得到投资企业认可，后续融资额度有所上升。,数据来源：XX院数据中心,互联网保险牌照受热捧，大企业陆续进场, 目前市场上有四家经XX批准的互联网保险公司，其主要股东背景也大多实力强劲，多为互联网企业或大型保险公司。凭借保险公司专业的保险产品经营管理能力、庞大的保户群体以及互联网企业在技术、用户群体、大数据支持和互联网宣传渠道等方面的优势，这一类互联网保险公司在成立初期即发展迅猛，抢占优势地位。,资料来源：XX院数据中心,根据互联网保险业务监管暂行办法，互联网保险企业可以销售人身意外伤害保险、定期寿险和普通型终身寿险；个人的家庭财产保险、责任保险、信用保险和保证保险；能够独立、完整地通过互联网实现销售的保险产品。目前，我国在售的互联网保险种类多以交通工具意外险和旅游意外险等短期意外险为主，其他险种的创新开发还有待加强。场景保险产品主要集中在出行及电商领域，各保险公司推出的保险产品同质化较为严重，急需拓展新场景，新需求。,产品方面：出行和电商仍为主流场景保险,出行,航意险,旅行险,延误险,酒店取消险,电商,退运险,购物保障险,支付安全险,其他,手术意外险,运动类保险,营销渠道：差异化明显,2015年中国互联网保险市场渠道份额,据中国保险业协会的统计数据，2015年互联网保险营销渠道分化明显，从互联网财产险的渠道来看，自营网络平台业务占比超过9成，而互联网人身险则主要是第三方平台渠道占据统治地位，占比达到97.15%。XX院认为这种差异化与上述互联网保险市场情况一致。,数据来源：XX,互联网保险发展面临的新挑战,2016年以来监管层对互联网保险行业态度趋严，无论是资本投资态度，还是互联网保险行业创业者的积极性，都因此受到了一定程度的遏制。同时资本的审慎又势必会给中小险企的发展带来不良影响。,创业者,中小企业,互联网金融监管趋严，互联网保险规模的快速扩张态势势必受到遏制投资人,流量转化率未达预期，平台盈利模式仍不明朗随着互联网或移动互联网带来的网络人口红利的消退，互联网金融企业的获客成本迅速提升，已逐渐和线下获客成本趋于一致，某些领域甚至高于线下成本。互联网保险产品又多为标准低频产品，客户留存问题成为众多互联网保险企业关注的焦点所在。,流量成本提升互联网红利逐渐消退，保险应用场景仍然稀缺，导致流量成本提升。,个性化需求难以满足产品多为标准化产品，忽视个性化。,强调短期效应不能持久企业更多追求短期流量，忽视可持续发展。,低频无法增强客户粘性多为低频产品，无法为企业提升客户,忠诚度。,场景保险的合规问题凸显，创新方向应与保险本质相一致随着场景保险的热度越来越高，市场上已经出现了很多搏眼球、搏出位偏离“保险原理”的伪保险产品，监管部门也因此叫停了很多这类产品，同时在2017年1月发布的财产保险公司保险产品开发指引中，提出保险公司不得开发对保险标的无实质内容意义，炒作概念的噱头性产品。如何更好地贴合实际需求，推出具备可持续性的实用性创新产品，对互联网保险企业来讲是一个巨大的挑战。,1,2,4,5,中秋赏月险,脱单险,贴条险3,跌停险,雾霾险,主要精力还在前端营销、投保和支付，后期的核保、理赔等程序还亟待线上化当前，我国互联网保险企业只是借助网络平台进行产品宣传、投保和支付，服务系统对电子保单的认可接受度不高，投保人更关心的核保、理赔等体现保险产品价值的服务仍需在线下完成，且存在程序繁杂、理赔不及时等各种问题。因此，进一步拓展线上服务功能、优化网点布局、加强线上线下服务协同对互联网保险的长足发展至关重要。,产品,核保,承保,营销,客服,理赔,再保险,谢谢观看,