2019-2020中国数字中台行业研究报告.pptx

2019-2020中国数字中台行业研究报告,研究背景,随着腾讯、京东、美团等互联网头部企业从集团层面推动以搭建中台为目标的组织架构变革，数据领域的一批创业公司也 纷纷提出中台战略，这让越来越多的企业关注中台。当前，中台的发展还处于行业头部企业运用、其他企业探索观望的行 业初级阶段。对于相关概念的定义、实际的价值、建设的要求等问题的认知还不统一；但随着市场关注度日益提升、企业 实践逐步落地，市场对数字中台的认知开始聚敛。艾瑞认为，在我国数字化进程不断推进的背景下，企业的数字化转型正进入新的阶段，数字中台作用越来越重要。本报告 从数字中台的概念和本质出发，梳理数字中台的发展逻辑，分析数字中台的发展现状和行业应用，判断行业发展的未来和机会，并针对数字中台下一阶段发展的关键问题，提出策略性建议。,数字中台是企业数字化转型 新途径数字中台向不同行业拓展该领域内或出现新的格局,数字中台的发展 进入爆发前期,数字中台的落地 尚有不少挑战,数字中台的未来 充满机会空间,企业建设中台以提高核心竞 争力相关市场关注度持续提高该领域的初创企业受青睐,建设的资金和人力成本较高渐进式建设，周期较长相关经验人才匮乏企业与行业间建设存有差异,1,2,3,摘要,数字中台是将企业的共性需求进行抽象，并打造成平台化、组件化的系统能力，以 接口、组件等形式共享给各业务单元使用。使企业可以针对特定问题，快速灵活地 调用资源构建解决方案，为业务的创新和迭代赋能。主要包含业务中台与数据中台 两种类型。数字中台是市场、技术、需求多方面综合影响下，企业IT治理自然演进的结果。行 业正处于探索实践阶段，规模应用落地仍需时日，虽然各方企业关注程度高，但数 字中台的相关概念及整体认知还不足，建设成本大周期长，营销领域是数字中台应 用最多的场景，现正向不同领域延伸拓展。中国数字中台市场增长势头明显，行业规模快速扩张。目前服务厂商以解决方案项 目制为主。2018年，中国数字中台规模为22.2亿元，并在2019-2022年间保持 72.1%的复合年均增长率，2022年将达到179.4亿元，未来将成长为千亿级别市场。数字中台行业尚无统一规范标准，服务厂商对企业客户业务的理解不够，成为阻碍 行业发展的最大瓶颈，提供的产品和技术整体都还不成熟。企业信息化水平相对滞 后，不少企业处于观望阶段，在落地阶段企业面临业务改造、技术能力、组织结构、 人员储备等挑战。数字中台未来的应用趋势是向中小型企业赋能，围绕特定场景将出现更多SaaS应用， 降低企业的建设成本，并推动企业大数据应用向智能化发展。众多软件服务厂商入 局，细分领域将会出现新的头部企业，整个云服务生态竞争会越来越激烈。,数字中台行业概述,1,中国数字中台市场发展现状,2,数字中台典型厂商案例,3,行业发展挑战与趋势,4,数字中台的概念界定,企业数字能力的沉淀与共享，是平台的平台数字化进程从消费互联网正逐渐向产业互联网的方向演进，主体由消费端用户向供给端企业转变。为顺应趋势和挑战，很 多企业开始实施中台战略。本报告认为，中台由三层含义构成：一是快速响应需求变化的管理模式或理念；二是人员、组 织结构、部门职能的调整提高效能；三是在数字化层面上技术和业务等能力进行跨业务单元的整合沉淀。本报告主要围绕 第三层展开，第一层与第二层在报告部分章节也有所体现。当前，数字中台概念尚未统一。艾瑞认为：数字中台是将企业的共性需求进行抽象，并打造为平台化、组件化的系统能力， 以接口、组件等形式共享给各业务单元使用。使企业可以针对特定问题，快速灵活地调用资源构建解决方案，为业务的创新和迭代赋能。简言之，数字中台是企业数字能力共享平台，是平台的平台。作为企业 IT 资源的综合指挥和调度平台，它以统一的标准和流程规范，帮助企业实现业务互联互通、资源协调和信息共享。数字中台概念梳理,前台要快速响应用户需求，快速创新迭代，越快越好，求快。后台是相对稳定的后端资源，系统复 杂，越稳定越好，求慢。,应用层,组织层,理念层,前台,后台,后台,前台,中台,企业后台不能很好地支撑前台快速创新 和响应用户的需求。前后台速率失衡。,中台在前台与后台之间添加组“变 速轮”，将不同的速率进行匹配， 解决匹配失衡问题。,缓冲带,数字中台是企业信息化进程的必然,管理 后台,管理 后台,用户,支付,订单,库存,前台 业务,前台 业务,项 目 A,项 目 B,用户,重复模块应用与资源绑定，闲时资源利用率低，造成资源浪费重复功能建设和维护成本增加业务和资产无法有效沉淀，缺乏敏捷能力，影响企业发展形成“数据孤岛”，不同应用间数据无法共享为打通系统引入ESB或其他方案，集成协作成本高昂,16.3,19.1,22.3,26.0,30.3,35.4,9.4,9.9,10.5,11.0,11.5,12.1,5.6,6.6,7.6,8.6,9.6,10.6,5.5,6.1,6.8,7.4,8.1,8.7,3.0,3.2,3.3,3.4,3.5,1.2,1.33.1,1.3,1.4,1.5,1.6,企业信息化建设向数据驱动演进，中台是必经之路1981年财政部推动提出“会计电算化”概念，企业信息化的序幕就此开启。20世纪90年代中后期，企业信息化进入了快 速发展时期，IT建设以数据库、ERP 为主。2013年后移动互联网发展，通过移动设备和各类传感器，更多行业积累了远超 以往量级的数据。企业的业务形态、数据维度变得复杂多元，新的业务需求不断涌现。企业对数据治理、数据价值、数据 驱动等概念有了认识。但传统烟囱式IT架构下数据形成孤岛，不易形成闭环，无法实现企业效率的提升，成了企业在数字 化过程中最大痛点，在企业对数据驱动力日益迫切的需求下，数字中台是数字化转型过程自然演进的结果。2017-2022年中国联网设备数量及增长率传统企业烟囱式IT架构12.9%12.4%12.0%11.8%11.6%11.6%,2017,2020e,2021e2022ePC（亿台）智能手机（亿台）其他（亿台）,20182019eM2M（亿台）平板电脑（亿台） 联网电视（亿台） 增长率（%）,数字中台的应用价值,提高企业效能打通新旧业务的数据壁垒，解决了求稳与求变 的矛盾，同时减少人员及部门间的沟通成本，提 升企业整体运营和创新效能。,数字中台主要价值形成数据资产沉淀数据、流程与逻辑，加速数据到数据资产 的形成，解决数据不一致问题，不断发挥数据价 值，进而支持业务的决策和优化。,推动业务创新由于具备快速编排、组合服务的能力，可更好 地支持企业规模化创新，降低试错成本，使企业自身能力与用户的需求可以持续对接。避免重复开发企业通过抽象、梳理、整合可复用的功能和场 景，将其提炼为可被业务单元引用的基础能力并 下沉，避免重复造轮子，实现服务快速复用。,增强数字运营力及业务响应力，提升企业竞争力在数据层面，数字中台首先解决的是企业内系统间数据孤岛的问题，将不同系统中的数据进行全面汇集和管理，通过数据 提炼分析、集中化管理，形成企业数据资产和洞察，服务于业务，解决了数据“汇管用”的问题。在业务层面，通过对各 业务线的模块去重和沉淀，共享通用模块，让前台业务更加敏捷地面向市场，实现企业新业务的快速上线与迭代试错，服 务更多场景，提升业务响应力。在技术层面，避免重复开发，技术迭代升级更高效，可按需扩展服务，让整个技术架构更 开放。数字中台最终的应用价值是在充分市场竞争下，保持并提升企业的运营效率和创新能力。,数字中台的三大特征,去重沉淀,复用共享,业务对接,数字中台的本质,数字能力的再分工，更类似于业务端aPaaS数字中台从业务角度出发，通过集合整个企业的数据能力、产品技术能力进行沉淀、复用，对各前台业务进行强力的支撑， 让前台的一线业务变得更敏捷，也让全域数据实时在线，提高信息传递效率，是一套IT治理机制。数字中台发挥了SOA（面向服务的架构）服务复用的核心价值，真正赋予企业业务快速响应和创新能力。SOA的本质是将 系统之内的专属功能对外开放，变成可以被其它应用系统调用的公共服务。数字中台是对平台数字能力的再分工、再沉淀， 是平台的平台，以聚合的方式帮助前台快速匹配所需的能力及资源，进而更敏捷响应快速变化的业务场景。而在技术层面， 数字中台是更接近前端业务并被前端业务项目所集成的aPaaS。数字中台与云计算架构关系数字中台与平台的区别SaaS,PaaSIaaS,数字 中台,小部分API接口大部分服务接口、能力,介于PaaS和SaaS之间，包含更多的 业务属性，可比作aPaaS。,数字中台的类型,“业务中台+数据中台”双中台是主要类型，两者相辅相成虽然中台的概念宽泛，但艾瑞认为，针对企业而言，数字中台是以业务中台、数据中台两种为主要类型，而用户中台、内 容中台是数据中台的特殊形式。业务中台是基础，进行业务数字化，产生的数据不断反馈到数据中台，进行数据资产化， 驱动业务创新发展，两者相辅相成，相互演进融合，形成增强闭环。艾瑞认为，技术中台是为了更好地支撑业务中台和数 据中台快速建设，因此目前技术中台更偏“稳定”，所以从宏观视角来看，技术中台可归为技术平台。数字中台的主要类型,业务中台,数据中台,技术平台,将云或其他基础设施的各种技术中间件的能力进行整合并封装成 微服务，提供规范一致的接口，负责完成消息传递、服务管理、 数据分析、数据服务等方面的工作，为前台、业务中台、数据中 台的建设提供支撑。,业务数据化将企业经营管理涉及的业务 场景流程标准化、数据化， 为数据中台提供完整的数据 源，保证数据的可复用性。,，,数据业务化将业务数据化沉淀的数据， 通过大数据、机器学习等方 式，进行价值提炼，形成企 业数据资产，提供决策支持 赋能前端业务。,业务是数据的来源，数据反哺业务，两 者形成闭环，彼此驱动增强。,同步,数字中台主要类型之业务中台,用户中心,商品中心,订单中心,交易中心,店铺中心,物流中心营销中心评价中心数据的驱动及验证，为业务的拓展、创新、改革提供支持,实现业务在线化，为新业务场景的搭建及创新提供能力支持业务中台将企业的业务规则、流程、逻辑与业务进行隔离，整合封装成微服务、组件等前台友好的可复用共享的能力，将 一切业务数据化，实现业务在线化，提高整体业务的灵活性和响应速度，实现后台资源到前台敏捷复用能力的转化。业务 中台承载了企业所有的通用业务，每个微服务代表了一项业务能力。业务中台的建设让企业回归SOA的本质，为前台提供不同业务需求的支持，赋予业务快速孵化、创新和试错能力。升级迭 代可以以微服务为颗粒度展开，更为高效。业务中台的建设对企业现有业务流程具有一定破坏性，需要“流程再造”，构 建成本相对更高。业务中台的能力中心业务的协作和验证，让数据的治理和应用呈现价值,业务协作,数据驱动,注释：以电商行业常用业务模块为例。,数字中台主要类型之数据中台,数 据 采 集 层,数据计算层,数据治理层,数据标准管理,数据模型管理,数据质量管理,数据资产管理主数据管理,元数据管理,Kafka,ODS,数据共享管理数据安全治理,数据资产层,服务接口,数 据 应 用 层,服务层,智能BI,多维分析,数据整合数据清洗 数据沉淀,形成数据资产发挥数据价值，为前台业务赋能数据中台从后台及业务中台将数据汇入，进行数据的共享融合、组织处理、建模分析、管理治理和服务应用，统一数据标 准口径，以API的方式提供服务，是综合性数据能力平台。数据中台为前台业务部门提供决策快速响应、精细化运营及应 用支撑等，让数据业务化，避免“数据孤岛”的出现，提升业务效率，更好地驱动业务发展和创新。数据中台包含数仓体系、数据服务集等，是一套数据运营机制，加速从数据到数据资产的价值转变，决策模式由“经验驱 动”向“分析驱动”转变。目前数据中台的形式主要有三种：数据湖、CDP、DMP。值得注意的是数据中台本身是数据 和存储分离的，并不以数据库的形式存在，但限于当前建设阶段，数据中台通常包含了数据库。数据中台构架与数据治理流程资产价值化数据服务集,数字中台建设需要的技术支撑,容器云、DevOps、微服务成最佳载体，是首选架构数字中台为业务而生，快速敏捷地响应业务变化，以服务的形式为业务提供支撑，服务接入层以统一的路由适配转发。在 整个技术构架上就需要考虑可拓展性、敏捷性、轻量化，并注重与前台的交互，灵活地通过服务编排实现应用功能，满足 前台需求。因此数字中台融合分布式、微服务、容器云、DevOps、大数据处理及高可用高性能高并发架构，遵循“高内 聚、松耦合”设计原则。业务中台需要微服务、云原生、分布式事务体系支撑，并设计业务模型和微服务边界，最终形成业务单元；数据中台引入 多终端、多形态数据，采用数据分层架构模式，同时需要指标管理、数据服务、元数据管理等一系列的数据管理技术做支撑。中台不是微服务，但微服务是当前数字中台建设的最佳实践。数字中台通用架构,基础云平台服务 IaaS,DevOps &运维管理,微服务治理（分布式服务框架）,容器云,服务 组件,数据层,基础服务 / 技术服务 Serverless API,提供开发、测试、运行的统一 环境，服务快速部署，运行时 的服务管理、调度问题，提供 统一的接入能力，屏蔽基础层 的复杂性,提供开发运维一体化管理，解 决业务敏捷响应，产品快速迭 代的问题，支撑微服务架构下 的监控、自动化和运维管理,提供微服务架构编程模型和最 佳时间，并提供机遇服务日至 的全链路监控、统计与分析,容器云,DevOps,微服务治理,数字中台建设需要的组织支持,组织结构的战略调整让数字中台的效能最大化企业推进中台战略，涉及到业务形态和交付形态的变革。实际上，企业在数字中台建设过程中，绝大多数是由IT部门或者 技术团队主导，若缺少领域专家、业务部门的参与，数字中台的构建会不可避免成为过往技术平台的建设，难以给企业的 业务带来长期的价值，业务先行是中台发展的关键。另一方面，传统企业IT部门处于“业务支持”职能，企业内部技术和 数据团队的划分相对明确，组织架构变动小，所以数据中台和技术中台也是率先引入建设。业务中台的建设需要组织给予 驱动和支持，只有管理层接受并推动变革，才能进行跨越部门壁垒构建，引领弹性组织的构建。,事务型中台组织示意产品A产品B产品C,产品D,业务团队,前端应用,开发团队,数字中台,研发团队,职能型中台组织示意,业务团队,前端应用,开发团队,数字中台,研发团队,数字中台适用的企业,多种业态、多种渠道触达或使用多个管理系统的公司艾瑞认为满足以下任意两种条件的公司需要数字中台：公司营收具有一定规模，信息化建设达到一定水平，有数据积累；内部有多条产品线或多种业态，各个业务单元之间存有重复的功能模块；企业内部使用了多种管理系统，需要打通系统壁垒进行统一管理；对外需要多业态扩张，多消费渠道触达；希望协调整个上下游合作伙伴之间资源；内部组织结构复杂。不是所有公司都需要数字中台，是否进行数字中台的建设与企业所处行业、阶段、数据成熟度相关。初创公司、业务较为单一的企业，现阶段不适合搭建中台，因为数字中台建设模式较重，需要投入较高的资金和人力成本，短期内反而不利于 企业的发展，更应在现有业务上专注。数字中台适用企业画像,具有一定业务规模 信息化建设较完善,多条产品线 多种业态,使用多种管理系统 需要打通,销售渠道扩张 需要后端支援,组织结构复杂 协作困难,整合上下游 打通全链路,数字中台行业概述,1,中国数字中台市场发展现状,2,数字中台典型厂商案例,3,行业发展挑战与趋势,4,20167,21966,23821,25974,28228,8.0%7.4%7.3%8.6%,201420152016平均数绝对水平（元）,20172018比上年实际增长（%）,市场环境驱动,数字化浪潮下，消费者需求多样化，企业竞争越来越激烈2013年至今，国家先后出台了多项与数字化相关的重要方针政策，全面引领、保障中国的数字化建设，为数字经济的发展 创造良好了环境。当前，数字经济蓬勃发展，基于数据的数字技术创新已发展为新的经济增长驱动力。同时，人均收入保持增长，消费水平不断提高，2018年居民人均可支配收入达到28228元。移动端网民规模达8.17亿，网 络购物用户规模达6.10亿。人们的消费习惯不断发生变化，也改变了企业的商业模式。在数字化、新零售的背景下，消费 者的需求多样化，消费体验场景碎片化，企业间的竞争重点已从产品创新演变成对市场的争夺。尤其是近年来，在宏观环 境和用户需求快速变化的压力下，市场竞争变得更加激烈，企业面临生态、模式的重塑。在争夺市场的战斗中，跟得上用 户需求成为企业考虑的首位，所以数字中台的出现也是由中国产业的竞争现状决定，将在未来很长时间内受到关注。2014-2018年中国数字经济规模及占GDP比重2014-2018年中国居民人均可支配收入平均数,18.616.2,22.6,27.2,31.3,26.1%,27.5%,30.3%,32.9%6.3%,34.8%,2014,20152016数字经济规模（万亿元）,20172018占GDP比重（%）,市场环境驱动,互联网流量红利消失，企业对增长的需求驱动精细化运作变革中国互联网已经逐步进入存量时代，流量红利逐渐消失，企业的营销战略也从过去粗放式的流量扩张向精细化运营方向迁 移。零售端企业以消费者为核心，以数据为驱动，希望通过技术和数据实现供给端和需求端的协同，利用数据优化各环节， 建立客户洞察，降低获取顾客的边际成本，精益化运营，以此打造满足消费者需求的产品和服务，提升企业业绩，提高消 费者的忠诚度。另一方面，制造业已进入买方市场，企业向数字化智能制造转型成为行业共识。制造端企业逐渐转向精益 生产，通过打破内部生产边界，将产业上下游、企业之间、企业与终端之间等多个利益相关的数据，进行汇聚分析，为供 给端企业的生产研发、采销、营销等环节提供考量。而为提高客户留存，转变销售过程，提高数据运营能力，加大数字营 销比例，推动企业增长，实现全渠道触点，数字中台成了企业精准营销最关注的领域。2008-2018年中国网民规模增长情况,3.0,3.8,4.6,5.1,5.6,6.2,6.5,6.9,7.3,7.7,1.2,2.3,3.0,3.6,4.2,5.0,5.6,6.2,7.0,7.5,8.3 8.2,28.9%,19.1%,12.2%,9.9%,9.5%,5.1%,6.1%,6.3%,5.6%,7.3%,2008,20092010中国网民规模（亿人）,201120122013中国手机网民规模（亿人）,20142015中国网民增长率（%）,39.5%,60.8%,66.2%,69.3%,74.5%,81.0%,85.8%,90.1%,95.1%,97.5%98.6%,201620172018手机网民占整体网民比例（%）,需求端驱动,降本提效、提升竞争力是企业数字化转型的核心诉求数字经济推动产业互联网的发展，企业利用数字化解决方案，打通线上线下，重构数字化价值链，达到降本提效、提升企 业竞争力的目的。因此，数字化转型是企业适应宏观环境和用户需求并更好生存的必由之路。合理的数字化转型路径应当 从源头入手，完成企业决策、运营、生产、服务、盈利全链条端到端的数字化升级。通过转型让企业从后台的臃肿繁琐中 解脱，降低沟通成本、提升协作效率，实现前台业务的快速决策、敏捷行动，进而在市场竞争中获得更强的竞争力。一旦 数据反馈出业务问题，企业也可以快速地调整业务策略和业务应用。并助力企业寻找创造新模式，刺激增长的新途径，进 行颠覆式创新。传统产业数字化转型路径及两大核心驱动力,业务数字化信息系统/平台完善度流程/服务效率数据应用深度智能化场景应用技术应用潜力,数字化业务数据资产化延长产业链、拓宽产业范围数字化收入规模/占比/增加率数字化增值服务用户体验和个性化服务,企业数字化转型,数字技术应用,用户中心思维,以数字技术为效率和创新的原动力降本增效推动创新,以满足顾客个性化需求为价值目标主权移交私域用户,31,432.7,33,327.2,33,618.8,41,568.7,45,613.9,搜索引擎综合门户 网上购物 搜索引擎 综合门户,PC端月度总覆盖人数(万人),需求端驱动,.8,103820.0,107736.9,131584.3129692.1128601.3,视频服务实用工具 通讯聊天 应用分发 便捷生活,移动端月度总独立设备数(万台),业务数据化让企业对数据价值有了更深的认识2004年至今，互联网思维对整个产业产生深刻影响，绝大多数企业已基本完成基础IT架构的建设。2013年后移动互联网 的发展，为全行业提供了大量的数据通道，产生了海量数据。但企业内部系统（比如ERP、CRM）集中于数据记录和流程 的执行，只解决了企业管理的效率问题，但系统中的数据没能反哺企业本身，提升企业的洞察与决策，完善企业的调节机 制，为企业的管理提供价值。这些系统当初建造时投入巨大，而随着整个业务形态的改变，若想改动却困难重重。随着技 术的发展，线上线下的深度融合，数据的获取门槛越来越低，更多行业的业务数据量超过了以往任何时刻，挖掘数据的价 值，提高管理、决策水平已成共识。2019年9月中国各类网络服务覆盖人数/设备数数据使用方法论框架,用,存,通,数据,服务,业务,资产,数 据 业 务 化,业 务 数 据 化,连通数据孤岛,服 务 业 务 化,业 务 数 据 资 产 化,资产服务化,数 字 中 台,底层支持综合应用,技术发展驱动,研发设计,生产制造,消费使用,传统研发生产模式数据驱动研发生产模式,研发设计,生产制造,消费端,数据中台,生产控制,数据生成,连接,交互,计算,需求传递与驱动,互联网进入下半场，企业对系统敏捷化的诉求成了刚需产业互联网要求企业通过数据化运营指导生产和业务。因此传统企业走向云化，核心业务实现在线化。与互联网的融合连 接在广度和深度上不断拓展，围绕业务和用户的新模式在生产、技术、供应链等方面全面创新，重组生产要素及运营模式。 业务在线化让企业对系统的敏捷化成为刚需。而传统企业内部IT能力弱，多数转为向外部求助。面对中国4000万中小企业 的巨大蓝海，阿里、腾讯、百度、京东、美团等互联网大厂开始发力To B业务。实施“中台战略”推动内部协同，减少重 复开发，向B端客户开放能力，推动企业数字化转型的同时，扩大自身行业版图。产业互联网本质是“用数据贯穿整个产 业链，提高生产效能”，企业的中台能力决定了在产业互联网时代的竞争力。产业互联网带来的生产模式转变产业互联网企业服务所需能力,产业经验,To B 的产业服务需要对产业的业务逻辑、生产流程、产 业链及周边有深度的认知，才能精准抓住产业客户的痛点， 提供解决方案，以满足对产品、业务细节的把控要求。,产业 数据,数据是产业互联网的运转核心，从B端各环节采集汇集相 关数据，聚合分析形成经验，并通过技术进行智能化改造 升级,技术云计算 5G IoT 大数据实现虚拟化 分布式 云安全,AI 区块链 机器人智能硬件,技术发展驱动,作为大数据支撑业务的纽带，符合微服务化趋势近几年大数据技术得到不断发展，在企业业务多元化、复杂化的形势下，大数据与业务也在不断融合，客户不再满足于简 单的业务分析、统计，数字中台运用大数据技术提升数据处理效率，对数据进行结构化以更好地将数据与业务进行连接， 提升数据的可用性，释放数据应用价值，为客户提供更高效的个性化应用服务。容器技术的不断成熟，其一致性分发手段和运行环境让微服务得到大规模实践。微服务是从系统架构的角度出发，构建灵 活、易扩展的系统，是应用面向服务架构（SOA）在互联网时代敏捷开发需求及云化趋势下的传承。为实现快速响应业务 需求和创新需求的目标，企业以微服务的方式对领域模型进行拆分，在多种技术的支撑下构提供块化、组件化、共享化的服务，由此组成数字中台，以方便前台灵活调用业务组件来编排业务模块。技术架构发展阶段单体架构垂直架构SOA架构微服务架构,，。,，,最基础的IT 技术架 构， 所有代码都在 一个产品或项目中 所有的功能也都运 行在同一个进程中 易于开发、测试、 部署。但随着代码 量的增加， 维护成 本、开发周期增加 性能有瓶颈。,。,分层是典型的复杂 系统， 通过将单一 应用拆分成互不相 干的几个应用， 提 升整体效率。不同 层之间可用不同的 技术实现， 但应用 间耦合性较大， 维 护成本高、有瓶颈MVC是非常常见的三层架构模式。,SOA的架构思想将 重复公用的功能抽 取为组件， 以服务 的方式给各个系统 提供服务。提高开 发效率， 提高系统 的可重用性、可维 护性。缺点是不利 于开发和维护， 成 本高。,。,，,以开发一组小型服 务的方式来开发一 个独立的应用系统 其中每个服务都是 独立进程， 常采用REST的机制来相互 通信。启动快， 易 于开发维护， 技术 栈不受限， 按需伸 缩。对运维要求高 有分布式固有的复 杂性。,中国数字中台市场规模,注释：该市场规模中，数字中台包含业务中台、数据中台两部分。,企业需求增加，行业迎来爆发期，未来将达千亿规模中国数字中台市场正处于高速发展时期，增长势头明显，主要因为2016年后国内独立软件服务商开始布局数字中台业务， 以及创新型企业的进入，市场需求增加后，行业规模快速扩张。2018年，中国数字中台规模为22.2亿元，预计在2019-2022年间保持72.1%的复合年均增长率，2022年有望达到179.4亿元，未来整个数字中台市场将成长为千亿级别。与此同时，随着数字中台的理念逐步深入企业，相比传统ERP、CRM、HRM等系统，数字中台的前后台整合与技术业务 的高效联动，或将改变企业的管理体系，也将改变企业未来软件服务的选择。目前，数字中台的渗透率较低，增量空间巨 大，在企业数字化转型驱动下，需求增加，因此数字中台市场规模将迎来爆发期。2018-2022年中国数字中台市场规模,22.2,52.2,85.3,125.7,179.4,135.0%,63.3%,47.5%,42.7%,2018,2019e,2022e,2020e市场规模（亿元）,2021e增长率（%）,在中台价值初显后， 不同类型的厂商开始 进入数字中台市场， 市场规模增长迅速。,随着进入厂 商的增多， 企业可选择面增加， 服 务费用下降， 逐渐向买方 市场转变。,中国数字中台行业发展现状（1/5）,探索起步期,应用成熟期,市 场,认,可度,时间,数字中台逐步受到市 场关注，互联网企业 率先将数字中台应用 落地。与之相关的创 新性企业相继发布典 型产品和服务。,中大型企业相继建设数字中台，数 字中台由概念向应用落地转变。众 多细分领域产品上线，市场头部企 业初现，资本市场高度关注。快速推进期规模发展期产业消化期,数字中台概念广泛普及， 市场认知加深，企业用 户不断增加，细分市场涌 现。,行业处于探索实践阶段，规模应用落地仍需时日数字中台现在正处于早期阶段，真正建设数字中台或用来进行系统升级的企业比例很小。各领域行业内，面向消费者端的 行业还没有特别成熟的方法和工具，不同厂商都在进一步探索和实践，数字中台的商业价值未完全展现，规模应用还需要 等待市场的孕育，落地实施中仍有诸多挑战。数字中台发展阶段数字中台市场相对成熟，市场热度逐渐消退，市场开始洗牌，,技术不成熟、发展规模较小的厂商将被兼并或淘汰。,行业标准、监管规范等 已建立，各细分领域发 展稳定，开始走向差异,化竞争，数字中台被广,泛应用，行业趋于稳定。,中国数字中台行业发展现状（2/5）,企业关注程度高，但有关概念及整体的认知程度不足泛消费领域和产业互联网的企业更为关注数字中台的发展及相关动态。多数互联网企业在阿里、腾讯、京东等企业宣布建 设数字中台后开始关注，尤其是需要快速响应市场需求变化的企业对中台一直保持较高的关注程度。尽管，近两年互联网 头部企业以及部分行业的领先企业开始落地数字中台建设，但从市场整体来看，尤其是传统行业对数字中台的认知程度还 较浅，仅有少数企业将中台上升到企业战略层面，大多数企业对是否需要中台及中台的实际作用还存疑，市场还需要进一 步普及教育。,2.4,2.6,2017-2019年中国数字中台及数据中台关注指数3.33.12.7,1.8,2.0,2.1,2.4,2.7,2017.062017.122018.062018.122019.06,数字中台数据中台,三类企业最关注数字中台,互联网公司，BATJ等企业将中台上升到企业战略层面,快消、餐饮、家具等前端需求变化 快的行业,汽车、房地产、金融等多元化经营转型挑战及响应市场变化的企业,中台搭建42.8%,基础设施 34.7%,人员培训6.5%运维管理 10.0%,2.3%3.7%,中国数字中台行业发展现状（3/5）,数字中台的建设成本投入大，建设周期长，需逐级建设得益于国内近年新技术的发展和广泛应用，企业对技术实践的成本有了理性的认识。数字中台的建设不是一蹴而就的，与 企业原有机制的融合是个长期过程，建设成本在百万元以上，其建设周期更是以月或年计算。整个建设过程需根据企业业 务目标逐级建设，从而实现企业数字能力逐级进化、价值持续叠加。同时在建设过程中还需要培养客户的运维管理团队， 甚至重构整个IT团队，以提高企业数字化运营能力等。,注释：主要参考业务中台和数据中台解决方案各部分所占比例。,2019年数字中台建设平均成本结构方案设计 其他,统计分析,决策支持,数据服务,数据驱动,基础数据平台 资源管理平台 构建能力地图,共享服务平台 数据治理平台 运维管理平台,分析挖掘平台 数据服务平台 形成应用市场,阶段一,阶段二,数字中台演进路径阶段三,中国数字中台行业发展现状（4/5）,市场初期竞争格局尚不明朗，行业头部企业成竞争焦点数字中台服务商主要由三类厂商构成：头部互联网企业、独立中台开发商、一体化数字企业服务商。整个数字中台行业尚 处早期阶段，市场集中度较低，格局尚未形成，各厂商都处在通过自有渠道进行横向与纵向扩张阶段。市场中不断有新玩 家进入，在资本助推下，在部分细分行业中竞争将日趋激烈。互联网、金融、新零售等对数据更敏感的行业成为服务商竞 争的要地，行业内的头部企业是竞争焦点。由于头部企业自身的业务体量及数据复杂程度，对于配套的数据安全管理要求 也较高，因此对服务商的考量非常严格。因此，获取头部客户订单对于服务商而言非常重要，是对其综合实力的侧面背书， 具有立竿见影的效果。中国数字中台三类服务商,阿里 腾讯 百度,头部互联网企业积极推进中台型组织变革， 在内部落地中台战略，并对 外提供服务的互联网企业。,01,伯俊 管易云 云徙,独立中台开发商以数字中台相关技术、工具 为服务核心，独立为B端企 业提供服务的创新性企业。,02,金蝶 用友 东软,一体化数字企业服务商提供整个行业解决方案以及 软件产品，并基于中台架构 为企业提供综合服务。,03,中国数字中台行业发展现状（5/5）,正向不同领域延伸拓展，进一步助力企业数字化转型数字中台正在从互联网行业、新零售行业向其他行业及各细分应用领域延伸扩展，在深入挖掘行业属性的同时探索具体落 地方案。尤其是本身专注于某个细分领域的解决方案服务商，也在探索该细分行业的数字中台，因为在垂直场景下，这类 服务商能更好地服务特定类型的行业客户，能提供更加有针对性的行业解决方案，可以更好地助力该细分行业企业客户进 行数字化转型升级。此外，在领域延伸拓展过程中，不同公司之间的合作，或形成某特定领域服务生态解决方案的闭环。2019年中国数字中台重点延伸领域,数字政府,金融,教育,医疗,媒体,电信,推动业务快速创新助力网点业务自助化推动金融转型,解决历史遗留系统的互通提升医院IT生态架构柔度推动医疗科技创新,助力精细化服务推动内部精确管理提升企业运营效能,提供教育洞察助力教育内容创新推动教育公平化发展,助力民生服务助力精准治理助力简政放权,重塑媒体传播生态推动媒体服务多元升级推动媒体转型创新,中国数字中台行业产业链结构及产业图谱,注释：1.仅列出部分厂商，未穷尽显示；2.企业排名不分先后；3. 仅在该厂商的主营业务板块中进行体现 。,上游以云服务厂商为主体集中度高，中游角色界定并非泾渭分明，下游应用面向企业客户2019年中国数字中台产业链结构及产业图谱,中游 - 数字中台服务厂商,下游,云安全,上游,基础支撑,网络基础,硬件厂商,IDC,行 业 客 户,SaaS,数据中台,行业方案零售汽车房地产金融制造业,业务中台,基础 云服务,数字中台的商业路径,依托技术与数据提供综合服务，收费模式多样，项目制是首选数字中台的落地实践目前主要集中在快消、科技、金融、地产、汽车等中大型企业。这类企业拥有庞大的业务体量及多年 的数据沉淀，且经过近些年的市场培育，对企业服务已形成相对良好的付费意愿。在商业化道路上，数字中台或将推出SaaS类服务，以降低企业客户的初期投建成本，更为广泛地满足客户需求，帮助其降本增效。现阶段，针对不同客户收费 模式主要有：项目制收费、SaaS 模式收费、増值服务收费等。项目制收费是当前首选收费方式。2019年数字中台商业模式概况,解决方案项目制收费当前广泛采用的是按项目付费，即服务商在数 字中台建设过程为输出解决方案，按涉及的建 设项目、开发费用、个性化定制费用等。,SaaS模式收费未来，随着数字中台的进一步发 展，数据中台将分离数据服务能 力以SaaS或DaaS输出，按需收 费、按量收费将成为下一阶段主 流。,