2018-2019智能手机研究报告.pptx

2018-2019智能手机研究报告,导读,本报告从微博的角度发现：,国产Android品牌在微博上占有率持续扩大，头部品牌格局保持稳定；增量市场中，vivo超过iPhone成为份额最多的品牌，iPhone增量市场份额持续下降，排名从首位降至次席；iPhone用户的品牌忠诚度回升，但对国产Android品牌手机用户的吸引力持续下降，Android用户换机首选从 iPhone变为华为；新机发布前的微博内容营销促进用户关注并购买新品；换机积极性降低，换机主力集中在18-35岁，相比17年，对续航能力和内存要求提升。,调研样本数据说明,数据来源：赛诺手机监测数据（线上+线下）、微博用户在智能手机上的行为数据数据采集时段：2018年全年分析方法：基于微博用户在手机设备上的行为数据做定量分析，通过品牌间的对比和与去年同期的比较，挖掘差异点与潜力点局限性：因iOS系统升级引起的设备号更新导致苹果的新增设备存在多记录的情况，微博按照正常情况下的新增量对其做了修正Android设备存在记录不到设备号的情况，特别是低端、山寨机关键定义与样本：新增设备：安装且激活微博客户端的新手机设备，每月随机抽取部分新增设备3000万月度活跃设备：每月打开使用微博客户端手机设备，每月随机抽取部分月活设备1.8亿换机识别机制：监测用户在连续多个月的手机设备使用频次，当原手机设备使用频次低于最低阈值，且新手机设备使用频次高 于一定阈值，即识别为一次换机行为，换机数据随机抽取换机用户样本3000万人次手机购买调研分析样本：从18年12月参与过换机的微博用户中随机抽取，调研样本13555人,微博设备存量与新增,1,国产Android品牌在微博上占有率持续扩大，头部品牌格局保持稳定,12%,5%,5%,9% 12%,9% 9%,4%,35%30% 29%,16% 19%,18% 18%13%,18%,8%,2%,3% 1.8%,2016,2017,2018,说明：华为含荣耀，仅取18年份额占比超1%的品牌,存量市场中，iPhone份额继续下滑，但下滑趋势减缓；vivo超越OPPO占据国产Android品牌头把交椅；华为增速最快微博活跃设备品牌份额排榜,-,较17年排名没有变化较17年上升位次较17年下降位次New 18年新上榜,13%,22%,27% 25%,11% 13%,14%,16% 17% 20%,19.8%,18%,16%,11% 12% 10%,19%15%,2016,2017,2018,1,2,3,4,5,6,较17年上升位次,较17年下降位次,New 18年新上榜,较17年排名没有变化说明：华为含荣耀,vivo超过iPhone成为新增份额最多的品牌微博新增设备品牌份额排榜,vivo成为新增份额最多的品牌，iPhone新增份额持续下滑,+1,-1,+1,-1,26%,4%,23%,11%,15% 16%,12%,27%,8%,9%,15%,新增设备的价格分布,20162017201838%33% 34%30%,说明：新增设备量价格数据选取占整体新增设备量前50%的各新增设备的价格区间，源自微博数据,低端设备占比持续下降，中高端设备占比持续提升,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,23%,21%,15%,3%,0.8%,8%,5.0%,25%,12%13%,17%,2%,0.2%,4%,2%,24.8%25.2%,23%,21%,13%,4%,5%4.1%3.7%,2.2%,2.1%,1.1%,1.4%0.9%0.8%,各移动应用商店的微博安装排行榜,2016,2017,2018,说明：移动应用商店排名基于新增设备渠道来源数据,较17年排名没有变化,较17年上升位次,较17年下降位次,New 18年新上榜,-1,+1,New,+1,第三方应用商店整体市场份额持续下降,-1,+3,-3,-2,-1,微博用户换机流向,2,72.0%,12.2%,4.3%,3.5%,0.7%,0.7%,0.3%,iPhone华为OPPOvivo3.8%小米三星1.3%魅族 美图锤子0.3%一加,2,3,4,5,6,7,8,9,10,18年较17年排名变动百分点1,New 18年新上榜,iOS用户换机流向,27.1%,23.0%,14.7%,14.7%,12.0%,1.9%,0.6%,华为iPhonevivo OPPO小米魅族2.6%三星一加0.9%锤子美图0.5%,2,3,4,5,6,7,8,9,10,18年 排名1,较17年 变动百分点,Android用户换机流向,说明：华为含荣耀,Android换机用户中77%仍选择Android手机；只有华为对iPhone用户的吸引力持续增强,iPhone对Android用户强吸引力不再，华为更吸引安卓用户换机,41%,37%,29%,24%,24%,29%,16%,25%,25%23.4%,18.7%,22%,11.6%,32% 35%,30% 32%,23.4%,22.9%,20.9%20.1%,17.9%,17%,11.3%,Android各品牌手机换机到iPhone比例,2016,2017,2018,1,2,3,4,5,6,7,8,说明：换机到iPhone比例=本品牌换机到iPhone用户数/本品牌换机总用户数；华为含荣耀,iPhone品牌对国产Android品牌手机用户的吸引力持续下降,26%,25%,29%,31%,71% 66%,35%,33%,32%,23% 20%,72%,46%,38%32%,31%,30%,16%,12% 13% 12%,各品牌换机时本品牌留存率,2016,2017,2018,说明：本品牌留存率=本品牌用户换机到本品牌用户数/本品牌换机总用户数；华为含荣耀,华为、小米手机品牌用户留存率持续提升，iPhone的本品牌留存率明显回升,7.2%,1.78%,1.77%,1.5%,0.9%,参与话题用户中购买对应新机的比例,厂商话题词,新机发布前的微博内容营销促进用户关注并购买新品，小米在此方面表现更好,iPhone 86%,华为 4%,OPPO3%,vivo 2.1%,三星1.9%,其它 4%,iPhone 74%,华为 6.5%,其它 6%小米3%vivo5%OPPO 5.6%,各品牌换机用户中流入iPhone XS的比例iPhone 7.2%美图 4.2%三星 2.1%华为 0.9%OPPO 0.7%,各品牌换机用户中流入iPhone XR的比例iPhone 6.2%美图 3.7%三星 2.4%华为 1.6%小米 1.4%,流入来源品牌占比：从相应品牌换机到目标机型的用户数/换机到目标机型的总用户数，列出top5品牌 品牌吸引力：从相应品牌换机到目标机型的用户数/该品牌的总换机用户数，列出top5品牌,iPhone旗舰机型换机主力依然是本品牌用户,vivo 38%,iPhone 19%,OPPO 18%,华为 9%,小米 5%,其它 11%,vivo44%,OPPO22%,iPhone 15%,其它 8%小米3%华为 8%,vivo新机对本品牌用户吸引度更高,流入来源品牌占比：从相应品牌换机到目标机型的用户数/换机到目标机型的总用户数，列出top5品牌 品牌吸引力：从相应品牌换机到目标机型的用户数/该品牌的总换机用户数，列出top5品牌,各品牌换机用户流入vivo NEX的比例vivo 2.2%OPPO 0.8%金立 0.7%三星 0.6%华为 0.4%,各品牌换机用户流入vivo X23的比例vivo 7.8%OPPO 3.2%金立 2.3%美图 1.9%魅族 1.2%,流入来源品牌TOP5,流入来源品牌TOP5,魅族 0.44%小米 0.38%,OPPO 39%,iPhone,26%,华为 8%vivo 13%,其它 10%三星 4%,OPPO 26%,vivo 17%,iPhone,华为13%,小米9%,其它21%,OPPO新机的换机主力来自本品牌、iPhone和vivo,流入来源品牌占比：从相应品牌换机到目标机型的用户数/换机到目标机型的总用户数，列出top5品牌 品牌吸引力：从相应品牌换机到目标机型的用户数/该品牌的总换机用户数，列出top5品牌,各品牌换机用户流入OPPO findX的比例OPPO 1.3%美图 0.7%vivo 0.55%三星 0.54%iPhone 0.3%,14%各品牌换机用户流入OPPO A1的比例金立 1.2%OPPO 0.7%vivo 0.5%,iPhone 31%,华为28%,OPPO 14%,vivo 11%,其它 11%小米 5%,华为高端新机最主要流入来源为iPhone,流入来源品牌占比：从相应品牌换机到目标机型的用户数/换机到目标机型的总用户数，列出top5品牌 品牌吸引力：从相应品牌换机到目标机型的用户数/该品牌的总换机用户数，列出top5品牌,华为 25%,OPPO16%,vivo,iPhone,12%,小米 10%,其它 22%,各品牌换机用户流入华为P20的比例华为 4.5%三星 2.7%OPPO 2.2%vivo 2.1%魅族 1.8%,各品牌换机用户流入华为畅享8的比例 15%金立 0.8%华为 0.4%魅族 0.32%vivo 0.27%小米 0.26%,华为 34%,iPhone 14.1%,vivo 12%,小米 9%,其它 17%,华为 23%,OPPO 16%,vivo15%,小米 10%,其它 24%,流入来源品牌占比：从相应品牌换机到目标机型的用户数/换机到目标机型的总用户数，列出top5品牌 品牌吸引力：从相应品牌换机到目标机型的用户数/该品牌的总换机用户数，列出top5品牌,华为荣耀用户对荣耀高端新机具有较高认可度,OPPO 13.7%各品牌换机用户流入荣耀10的比例华为 3.6%魅族 2.6%金立 1.7%小米 1.56%vivo 1.55%,iPhone12%各品牌换机用户流入荣耀畅玩7C的比例金立 0.7%魅族 0.31%华为 0.30%vivo 0.25%小米 0.23%,小米 32%,iPhone 16%,华为 13%,OPPO 12%,vivo 10%,其它 17%,小米41%,华为13%,OPPO8%,vivo7%,其它20%,流入来源品牌占比：从相应品牌换机到目标机型的用户数/换机到目标机型的总用户数，列出top5品牌 品牌吸引力：从相应品牌换机到目标机型的用户数/该品牌的总换机用户数，列出top5品牌,小米用户对本品牌高端新机认可度高,各品牌换机用户流入小米8的比例小米 8.7%魅族 3.6%华为 2.1%vivo 2.0%OPPO 1.9%,iPhone11%各品牌换机用户流入红米6的比例小米 0.6%金立 0.20%魅族 0.18%华为 0.11%三星 0.09%,微博手机用户画像,3,iPhone XS & iPhone XR画像：女多男少，年龄集中在19-39岁，一二线城市用户居多,iPhone XS用户画像,iPhone XR用户画像,vivo NEX用户画像,vivo NEX & vivo X23画像：NEX男性用户居多，X23女性用户略多于男性,vivo X23用户画像,OPPO Find X用户画像,OPPO A1用户画像,OPPO Find X & OPPO A1画像：Find X用户更偏男性，A1用户集中在三四线学生群体,华为P20用户画像,华为P20 & 华为畅享8画像：P20用户中青年居多,华为畅享8用户画像,华为荣耀10用户画像,华为荣耀畅玩7C用户画像,荣耀10 & 荣耀畅玩7C画像 ：荣耀10用户中青年居多，畅玩7C用户更低龄,小米8用户画像,红米6用户画像,小米8 & 红米6画像：小米品牌在广东省更受欢迎。,vivo、金立、OPPO“爱你爱你爱不完”，美图、iPhone用户“保持微笑就好”，三星、魅族、小米、锤子偏爱“神烦狗”，华为用户独自“允悲”,注：各品牌用户对TOP10表情使用中，对表情的偏爱TOP3,用户发博偏爱表情图,用 户手机购买行为分析,4,本次样本覆盖不同性别、年龄、职业、家庭收入水平；样本以学生和公司职员为主（65%），年龄集中在18-35岁（87%），家庭月收入在1,2000元以下（71%）,性别,家庭收入,说明：样本条件为当年12月参与过换机的微博用户，总体=13555,职业,25.0%,23.9%,22.0%,15.7%,13.4%,5000元及以下,5,001-8,000元,8,001-12,000元,12,001-20,000元,20,000元及以上,38.4%,24.1%,11.0%,9.1%,6.1%,学生,公司职员,自由职业者,政府机构/事业单 位职员,公司中层及以下管 理者,49.0%,51.0%,男,女,42.8%,2.8%,35.4%,47.0%49.5%,44.0%,43.7%,一年,二年,果粉是否还会紧追新品？苹果用户新款上市即换比例大幅下降近三年，用户总体换机周期变长,总体,45.9%,2.1%,40.9%,45.1%48.4%,48.8%,40.1%,一年,二年,说明：样本条件为当年12月参与过换机的微博用户，2018年12月=13555；2017年12月=20644；2016年12月=11420,38.1%,4.0%,29.9%,39.1%,49.9%50.6%47.2%,一年,二年,2018年12月,2017年12月,2016年12月,-9.3%,Android用户,iPhone用户,换机意向显示华为或成最大赢家？华为用户未来流失率最低,说明：样本条件为当年12月参与过换机的微博用户，总体=13555,78.8%,68.1%,56.4%,43.3%,41.6%,30.9%,29.4%,21.1%,10.6%,11.8%,11.0%,21.9%,15.1%,15.9%,10.0%,23.1%,21.8%,23.9%,20.9%,38.8%,35.4%,54.0%,10.6%,8.8%,10.0%,21.8%,15.5%,15.1%,19.3%,14.9%,华为,苹果,小米,魅族,三星,OPPO,vivo,荣耀,继续购买本品牌流向苹果流向华为,流向其他品牌,各品牌用户未来换机时，品牌流向,华为成为安卓用户下次购机首选,说明：样本条件为当年12月参与过换机的微博用户，总体=13555,Android用户未来换机流向,iPhone用户未来换机流向,48.5%,14.4%,12.4%,55.1%,18.9%,5.3%,4.9%4.5%,4.4%3.7%,3.5%5.2%,3.3%1.9%,3.2%1.4%,华为,小米,iPhone,OPPO,vivo,荣耀,魅族,三星,自己购买为父母购买/推荐,23.1%,68.1%,52.1%,1.6%9.3%,27.2%,1.0%2.6%0.7%2.1%0.4%2.0%0.5%0.9%2.0%1.1%,华为,小米,iPhone,OPPO,vivo,荣耀,魅族,三星,购买手机时，安卓用户更看重价格；品牌代言人对于用户换机影响不大,总体,Android用户,iPhone用户,61.0%,47.1%,44.0%,42.4%,34.3%,18.5%,1,3.3%,3.1%,性能配置/扩展性,外观/手感/重量,功能,价格,品牌,口碑,服务/售后,代言人,说明：排名仅针对16/17/18年共有选项代表排名上升代表排名下降样本条件为当年12月参与过换机的微博用户，2018年12月=13555；2017年12月=20644；2016年12月=11420,系统运行速度是用户需求硬核，手机续航能力是用户需求痛点,70.8%,48.2%,45.0%,33.8%,27.4%,20.9%,18.9%,12.4%,系统运行速度快,充电快/续航久,存储空间大,拍照/美颜效果好,屏幕画面清晰,玩游戏流畅,隐私安全,声音音质好,样本条件为当年12月参与过换机的微博用户，2018年12月=13555；2017年12月=20644；2016年12月=11420,67.9%,54.7%,46.5%,35.0%,25.0%,21.3%,16.6%,12.2%,系统运行速度快,充电快/续航久,存储空间大,拍照/美颜效果好,屏幕画面清晰,玩游戏流畅,隐私安全,声音音质好,311,132,223,444,总体,Android用户,75.3%,37.9%,42.5%,31.9%,31.2%,20.2%,22.4%,12.8%,5.3%,系统运行速度快,充电快/续航久,存储空间大,拍照/美颜效果好,屏幕画面清晰,玩游戏流畅,隐私安全,声音音质好,双卡双待,iPhone用户,双卡双待7.5%555双卡双待8.8%说明：排名仅针对16/17/18年共有选项代表排名上升代表排名下降,不知道和 翻盖手机 完全不同,正确识52.5%别品牌38.9%8.6%,错误识别品牌,38.8%,14.5%,9.5%,小米/黑鲨,努比亚/红魔,华硕,70.0%,60.7%,41.6%,36.1%,27.5%,20.1%,12.3%,5G,最新处理器,人工智能,拍照手机,屏下摄像头,游戏手机,折屏手机,正确识别品牌43.6%,56.40%不知道/ 选错品牌,黑科技前方是黑是明？5G最受关注，超50%用户不知折屏和翻盖手机完全不同,新功能/概念购买意愿,折屏手机认知,35.7%,19.1%,6.4%,3.6%,华为三星小米柔派说明：样本条件为当年12月参与过换机的微博用户，总体=13555，用手机玩游戏=9336,游戏手机认知-基于用手机玩游戏人群-,折屏手机品牌认知,游戏手机品牌认知-基于用手机玩游戏人群-,女性用户主要从开屏广告获取信息，男性用户更多从开屏广告和关注流获取信息,19.0%,18.7%,14.7%,10.8%,21.8%,25.2%,11.9%,11.7%,44.0%36.9%29.4%,1,6.3%,12.4%,17.5%,9.9%,开屏广告,热门,关注,热搜,其他,总体,男,女,说明：样本条件为当年12月参与过换机的微博用户，总体=13555,用户在微博获取手机信息的主要渠道,谢谢观看,THANK YOU,