2018年Q1智能手机市场研究报告.pptx

2018年Q1智能手机市场研究报告,2,2018年Q1智能手机市场报告,报告主要观点2018年Q1智能手机市场报告主要观点市场格局第一梯队占据五成市场华为位列第一，OV市场份额有所下降，第一梯队分别是华为、OPPO和vivo，市场份额超50%用户忠诚度用户忠诚度超30%成为主流品牌衡量标准vivo用户忠诚度遥遥领先，成为本季度唯一换机忠诚度超过四成的品牌，其后是小米、华为和OPPO，忠诚度均超过三成,品牌欢迎度华为成为“香饽饽”本季度各大品牌用户换机中，选择华为的比例均有所上升，华为用户换机仍选本品牌的比例提升16个百分点，其他品牌换机为华为的比例也均有所上升品牌性别属性小米华为成“男人机”，OV为女性站台小米男性用户占比最高，比例超7成，其次是华为，OPPO和vivo女性比例较高，三星则相对偏中性，性别偏好不明显,智能手机市场概况智能手机用户画像分析主流品牌用户画像分析主流品牌换机行为分析,1234,Source：XX注释：本次研究不包含苹果手机,4,18.5%,16.5%,10.5%,10.2%,3.4%,3.2%,1.5%,1.4%,1.4%,2%0%,10%8%6%4%,12%,14%,18%16%,华为,OPPO,vivo,三星,小米,魅族,金立,联想,中兴,乐视,第一梯队17.6%,第二梯队,第三梯队,智能手机保有量分布华为位列第一，OV市场份额有所下降，但第一梯队仍占据五成市场2018年Q1，安卓智能手机覆盖量超过9亿，其中华为继续发力，继17年Q4以微弱差距输给OPPO后，本季度终于勇夺市场老大桂冠。第一梯队另两家OPPO与vivo市场份额有所下降。整体来看，第一梯队三家手机品牌继续垄断市场，市场份额超过五成，成为智能手机市场的领头羊，与此同时，三星市场份额进一步缩水。2018年Q1安卓手机用户覆盖TOP1020%,5,智能手机增量分布增量品牌机型主要为OPPO、vivo和小米，新机型中vivo X20表现抢眼2018年Q1期间OPP0 A57与vivo Y66延续上一季度的热门趋势，占据增量市场头两把交椅。vivo X20表现抢眼，上一季度刚挤进增量前10，本季度一举跃进前三，上升势头明显。,2.8%,1.9%,1.8%,1.4%,1.3%,1.2%,1.1%,1.1%,OPPO A57 vivo Y66Source：XX,vivo X20 小米红米4A 小米NOTE OPPO R9 OPPO A37 vivo Y67,2018年Q1品牌手机市场增量排名,2.7%2.2%,2.8%1.9%,0.5%,2.7%2.1%1.7%,1.8%,2018.1,2018.3,2018.1-2018.3三甲机型市场份额占比,OPPO A57,2018.2vivo Y66,vivo X20,6,13.2%7.4%7.1%11.3%12.5%,29.1%29.3%,33.6%30.5%31.2%,22.0%21.7%,20.1%20.8%20.6%,21.4%25.2%25.8%22.9%24.0%,11.7%16.3%16.1%14.4%11.7%,华为OPPOvivo三星小米,一线,二线,三线,四线,五线,Source：XX,主流品牌用户城市等级分布华为小米主攻一二线城市，城市等级分布较为相似，OV仍以三线以下城市为主2018年Q1主流手机品牌城市等级分布,9.0%8.0%,7.3%,6.5%,5.9%,5.2%,3.7%,2.3%,广东浙江河南江苏四川山东北京上海,Source：XX7,不同地区用户品牌偏好各品牌地区属性明显，华为受北上广等一线地区偏爱从品牌上看，不同地区的用户偏好有明显差异，北京上海用户喜欢华为，山东、河南、四川用户多选择vivo，江苏地区三星比例较高。2018年Q1主要地区用户手机品牌偏好,38.1%35.1%,20.6%,6.2%,3000元以上2000-2999元1000-1999元1000元以下,2018年Q1市场智能手机价位分布,2017年Q4市场智能手机价位分布,智能手机价位分布中低端机型仍当道，3000元以上手机比例略有上浮2018年Q1市场手机价位分布来看，1000元以下手机比例有所降低，相应2000-2999，3000元以上手机比例均有所上浮，但整体来看市场仍然被中低端机型垄断，2000以下手机市场超七成。,Source：XX8,38.0%37.0%,19.7%,5.3%,3000元以上2000-2999元1000-1999元1000元以下,Source：XX9,33.0%,14.6%,22.0%,29.9%,1.3%10.0%32.9%,华为,小米,OPPO1000元以下,vivo1000-1999元,2000-2999元,三星3000元以上,1.5%16.2%60.2%,5.9%40.7%,38.8%55.8%,14.6%18.1%37.3%,主流品牌价位分布华为和三星在不同价位上均有一定分布，OV和小米则主打中低端机型，高端机型比例较少2018年Q1市场主流品牌价位分布,13.5%23.5%30.0%,Source：XX10,主流品牌价位分布高端机型基本被华为与三星所瓜分2018年Q1高端手机市场（手机价位4000元以上）份额分布来看，三星Galaxy S8系列与华为mate10系列市场份额最高，尤其是华为mate10系列表现强势，在18年3月份首超三星galaxy S8，占据高端机型首位宝座。,49.5%,34.8%,11.3%,22.6%,19.4%18.3%,12.2%11.3%,8.6%,1.1%1.1%0.8%0.7%,华为MATE 10 PRO三星GALAXY S8三星GALAXY S8+华为MATE 9保时捷版vivo XPLAY6三星GALAXY NOTE 8三星W2016索尼XPERIA XZ PREMIUM三星W2017索尼XPERIA XZ,4000元以上手机品牌市场份额,4000元以上热销机型排名,Source：XX11,3000元以上2000-2999元1000-1999元,1000元以下,无明显性别倾向,45岁以上,18岁以下,城市倾向一二线城市三四五线城市,性别倾向男性女性,年龄倾向35-45岁25-34岁18-24岁,不同价位手机用户属性倾向高端机覆盖一二线城市、中青年男性从城市类别来看，一二线城市高端机较多，三四五线城市千元机流行；性别上，高端机用户中男性较多，中端机女性倾向更为明显；年龄上，高端机用户的年龄多集中在35-45岁，而低端机的年龄主要是45岁以上的中年人及18岁以下的未成年人。,男性,一二线城市,三四线城市,18-24岁,25-34岁,女性,35-45岁,45岁以上,22.3%,5.8%,36.1%,1080x2160,35.8%1080x1920,720x1440,720x1280,720x1280,1080x2160,Source：XX12,分辨率用户属性倾向高清屏幕占半壁江山1080x2160的高清屏幕占比22.3%，用户以45岁以上的中年人为代表，主要集中在一二线城市，男性占比较高；720x1280的屏幕，占比36.1%，在18-34岁年龄段中较受欢迎，主要覆盖三四线城市，女性TGI偏高。2018年Q1不同分辨率占比,57.3%,18.3%,运营商市场份额移动市场份额最高，用户占据半壁江山剩下不到50%的市场份额基本由联通和电信瓜分，他们的市场份额分别是18.3和17.6%，其中中国联通在一线城市比例最高，中国移动在三四线城市优势明显，中国电信则在五线城市比例最高。,Source：XX13,8.7%,12.7%,8.6%,29.0%,31.7%,21.9%,19.4%,25.0%,23.4%,21.7%,15.4%,12.8%,18.1%,中国移动,中国联通,中国电信,32.3%一线,二线,19.4%三线四线,五线,2018年Q1运营商市场占比情况17.6%,三大运营商不同等级城市分布,14,智能手机市场概况智能手机用户画像分析主流品牌用户画像分析主流品牌换机行为分析,1234,Source：XX15,智能手机用户性别分布女性用户比例较上一季度有所上升，华为小米继续为“男人机”站台，OV占据女性市场当前智能手机市场，男性比例仍牢据六成市场份额，但女性比例有缓慢爬升倾向，由上一季度36.2%提升为39.1%，“她经济”不容小觑。与此对比手机性别倾向趋势仍然如故，三星仍旧是典型中性手机，性别倾向不明显，华为小米专注男性市场，OV则深耕女性用户，在“颜值”和手机像素上下苦功。,63.8%2017Q436.2%2017Q4,60.9%2018Q139.1%2018Q1,男性TGI123女性TGI118,男性TGI110女性TGI111,偏男性品牌偏女性品牌,Source：XX16,45岁以上11.6%13.1%,35-44岁10.9%10.6%,25-34岁45.0%48.2%,18-24岁22.7%20.1%,18岁以下9.7%8.0%,智能手机用户年龄分布18-34岁是主力，25-34岁、45岁以上年龄用户比例有所提升2018年Q1智能手机用户年龄构成中，25-34岁年龄层由上一季度45.0%上升为48.2%，45岁以上比例从11.6%上升为13.1%。2018年Q1智能手机用户年龄分布情况,45岁以上,25-34岁,18-24岁,35-44岁,18岁以下,111,121,117,102,102,104,138,110,166,偏好TGI100,117,118,146,偏好TGI100,偏好TGI100,偏好TGI100,偏好TGI100,Source：XX17,智能手机用户年龄分布24岁以下年龄层偏爱OV，35岁以上更喜欢用三星、华为和小米2018年Q1主流品牌用户年龄构成偏好较明显，华为和三星在35岁以上用户优势明显，18岁以下喜欢用vivo，18-24岁用户偏好OPPO。2018年Q1主流品牌手机年龄层偏好TGI,45岁以上,25-34岁,18-24岁,18岁以下,35-44岁,TGI157,TGI166,R11,R9S,X9,OPPO A33TGI218,vivo Y51ATGI208,小米红米4A,OPPO A37,vivo X20TGI117,OPPO R11STGI149,Source：XX18,vivo X9TGI117,vivo X20TGI145,智能手机用户年龄分布热销机型中，vivoX20 受18-24岁年龄层明显喜爱主流机型中，小米红米4A更受中老年人欢迎，OPPO和vivo系列更受青年人欢迎。其中，vivo X9、vivo X20两款机型更受25-34岁用户欢迎，18-24岁用户选择OPPO R11S、vivo X20两款机型更多，vivo Y51A、OPPO A33两款机型最受18岁以下用户青睐。2018年Q1主流机型各年龄层TGI,3K以下,3-5K,5-10K,10-20K,20K以上,Source：XX19,45.2%,23.0%,17.6%,6.6%,7.7%,44.0%,19.6%,19.7%,10.7%,6.0%,24.2%,30.4%,智能手机用户收入分布低收入群体占主流，5-20K群体比例提高2018年Q1用户收入构成中，低收入即3K以下仍超过四成，但较上一季度有所降低。5-10K，10-20K收入区间比例均有所上调，尤其是10-20K高收入群体由上一季度6.6%提高至10.7%。2018年Q1智能手机用户收入分布,Source：XX20,146偏好TGI100,偏好TGI100163225,偏好TGI100145101偏好TGI100,偏好TGI100151106偏好TGI100,偏好TGI100145偏好TGI100114,0-3K3-5K5-10K10-20K20K以上,智能手机用户收入分布主流品牌用户收入区别较明显3k以下选vivo，3-5K选OPPO，5-10K用小米和华为，10K以上买三星的居多。2018年Q1主流品牌手机收入偏好TGI,智能手机用户学历分布高中及以下学历仍占比近六成，高学历占比有所提升,Source：XX21,专科及以下,硕士及以上,59.1%58.0%,本科学历36.0%34.2%,4.9%7.8%,本科以上学历：40.9%本科以上学历：42.0%,智能手机用户学历分布OV、金立的用户学历偏低，华为、三星和小米用户学历偏高，其中三星最受高学历偏爱,专科及以下,本科学历,硕士及以上,TGI135,TGI112,TGI410,TGI115,TGI122,TGI119,Source：XX22,TGI126,TGI127,TGI112,Source：XX23,0-3岁（婴幼儿）2.6%TGI153TGI141,4-6岁（学龄前）5.4%TGI154TGI133,7-12岁（小学生）3.4%TGI130TGI137,13-17岁（初、高中生）5.8%TGI193TGI211,无未成年子女82.7%无明显品牌偏好,智能手机用户子女情况八成用户无子女无未成年子女用户中无明显品牌偏好，孩子在12岁以下的用户，品牌偏好明显的是OPPO，孩子年龄偏大的用户更倾向于三星和华为。2018年Q1智能手机用户子女年龄分布TGI,24,智能手机市场概况智能手机用户画像分析主流品牌用户画像分析主流品牌换机行为分析,1234,2018年Q1华为用户画像男性，身居广东或长三角，25-34岁，收入中等，技术宅,6.0%,12.0%10.4%8.3%,14.8%,18.7%,出行达人,手机卫士达人购物达人煲剧一族理财达人对战游戏爱好者,市场占比TOP5省份,No.3江苏,No.4河南,No.5四川,华为用户性别比例,华为用户年龄分布,Source：XX25,人数占比67.1%32.9%,7.3%No.2浙江,11.6%No.1广东7.2%,6.2%,5.6%,性别,48.3%,15.4%14.6%14.4%,7.4%,45岁以上35-44岁25-34岁18-24岁,18岁以下,华为用户偏好TOP5,华为用户收入分布,36.2%,18.9%,28.6%,10.8%,5.6%,0-3K,3-5K,5-10K,10-20K,20K以上,2018年Q1OPPO用户画像女性，年纪在34岁以下，收入中等偏下，表现出对购物的兴趣,市场占比TOP5省份,No.3河南,No.4四川,No.5湖南,OPPO用户性别比例,OPPO用户年龄分布,人数占比46.4%53.6%,7.7%No.2浙江,9.0%No.1广东6.2%,5.9%,5.5%,性别,49.1%,23.4%,9.9%8.6%8.9%,45岁以上35-44岁25-34岁18-24岁18岁以下,OPPO用户偏好TOP5,OPPO用户收入分布,37.6%0-3K,29.6%3-5K,20.9%5-10K,9.3%10-20K,2.6%20K以上,5.5%,12.6%11.5%9.6%,17.7%15.7%,旅游达人,购物达人办公达人煲剧一族对战游戏爱好者手机卫士达人,Source：XX26,2018年Q1vivo用户画像以年龄偏小的南方用户居多，收入不高，典型的煲剧一族,市场占比TOP5省份,No.3四川,No.4河南,No.5江苏,用户性别比例,用户年龄分布,人数占比,56.7%43.3%,7.6%No.2广东,8.0%No.1湖南7.3%,6.5%,5.9%,性别,9.2%,6.2%,50.1%,24.8%,9.7%,45岁以上,35-44岁25-34岁18-24岁,18岁以下,用户收入分布,64.0%,12.0%,11.6%,7.7%,4.7%,0-3K,3-5K,5-10K,10-20K,20K以上,4.3%,9.8%9.8%,15.0%13.1%,25.3%,出行达人,煲剧一族购物达人旅游达人手机卫士达人对战游戏爱好者,vivo,vivo,vivo用户偏好TOP5,vivo,Source：XX27,2018年Q1三星用户画像男性，中高收入，中年人为主，音乐发烧友,市场占比TOP5省份,三星用户性别比例,三星用户年龄分布,人数占比63.5%36.5%,性别,38.6%,19.2%17.5%19.6%,5.1%,45岁以上35-44岁25-34岁18-24岁,18岁以下,三星用户偏好TOP5,三星用户收入分布,46.7%,10.2%,12.2%,17.4%,13.5%,0-3K,3-5K,5-10K,10-20K,20K以上,6.2%,8.1%7.8%6.7%,11.3%,28.9%,电子产品爱好者,音乐爱好者手机卫士达人空战游戏爱好者煲剧一族美拍达人,Source：XX28,No.5广东,No.3四川,No.4河南,5.6%,9.9%No.1湖南7.5%,7.7%No.2江苏5.6%,市场占比TOP5省份,小米用户性别比例,小米用户年龄分布,人数占比75.1%24.9%,性别,50.4%,15.4%11.6%14.7%,7.8%,45岁以上35-44岁25-34岁18-24岁,18岁以下,小米用户偏好TOP5,小米用户收入分布,39.4%,15.4%,28.5%,9.9%,6.8%,0-3K,3-5K,5-10K,10-20K,20K以上,9.8%8.3%6.8%6.0%,14.1%,31.5%,购物达人煲剧一族手机卫士达人脱口秀爱好者音乐爱好者,时尚达人,Source：XX29,15.3%No.1湖南6.7%No.3广东,5.9%No.4四川,6.8%No.2河南5.7%No.5浙江,2018年Q1小米用户画像“米粉”普遍为男性，中等收入，各年龄层分布较均衡,30,智能手机市场概况智能手机用户画像分析主流品牌用户画像分析主流品牌换机行为分析,1234,31,Source：XX,31.6%,16.5%,23.1%11.0%,19.0%9.5%,15.6%8.2%,20.6%,28.3%,25.7%,16.5%,18.0%21.4%,0.4%4.2%,1.2%8.1%,4.2%,10.7%,20%10%0%,60%50%40%30%,90%80%70%,100%,1000元以下,1000-1999元,2000-2999元,3000-3999元,4000元以上,1000元以下,1000-1999元,2000-2999元,3000-3999元,4000元以上,2018年Q1换机价格流向基本都流向相同价格区间不同价位手机换机时基本都流向相同价位区间，但1000元以下换机后流向1000-1999元价位比例更高。2018年Q1不同价位手机换机价格分布,43.2%,46.0%,45.3%,35.1%,36.8%,800000,1000000,1080x19201080x1920720x1280720x12801080x19201080x2160720x12801080x19201080x1920720x1280720x12801080x2160480x854720x1280540x960720x1280720x1280720x14401080x1920720x1440Source：XX32,2018年Q1换机分辨率流向多数选择提升屏幕分辨率，高清是主流趋势用户换机时多数选择提升屏幕分辨率，也有一部分用户选择沿用原分辨率，极少数用户会选择更换低分辨率的设备。,2018年Q1用户换机屏幕分辨率流向0 200000 400000 600000,Source：XX33,换入量,换出量,2018年Q1换机品牌排名vivo用户量领先，换出换入均位列前茅2018年Q1换机品牌中，vivo、 OPPO、华为、小米的换入量明显高于换出量，其中vivo不论在换出品牌还是换入品牌中都居于第一位。2018年Q1换机品牌排名vivoOPPO华为小米魅族三星,Source：XX34,46.9%,37.6%,37.1%,31.8%,21.8%,14.4%,12.1%,11.0%,6.9%,4.8%,0%,15%10%5%,40%35%30%25%20%,50%45%,vivo,小米,华为,OPPO,魅族,三星,中兴,金立,酷派,联想,2018年Q1主流品牌换机忠诚度除华为与OPPO以外，其他主流品牌忠诚度整体下降从2018年Q1换机用户中更换同品牌手机的占比来看，vivo与小米虽仍占据一二位，但较上季度有所下降，华为的品牌忠诚度有所上升，三星较上一季度16.1%的换机忠诚度之后，本季度继续下降，不足15%。2018年Q1流入同品牌比例,Source：XX35,52.5%,46.9%,23.1%,15.7%,10.1%,11.8%,2.6%,6.7%,2.8%2.6% 2.0%,1.7%,5.5%,12.9%,2017Q4,2018Q1,vivo,OPPO,华为,魅族,小米,金立,三星,其他,vivo用户忠诚度变化用户忠诚度仍然最高，主要竞争对手是OPPO与华为vivo的用户忠诚度相对上一季度有所下降，但仍有46.9%的vivo换机用户选择继续支持vivo，遥遥领先其他品牌。15.7%的换机用户转向使用OPPO，但比例较上一季度有所降低，转向华为的比例则略有所抬升。vivo换机忠诚度变化,-,-,-+,Source：XX36,39.3%,37.6%,13.8%,15.2%,13.3%,13.6%,11.4%,11.8%,4.2%,4.0%,1.4%,2.0%,14.2%,14.4%,2017Q4,2018Q1,小米,华为,vivo,OPPO,魅族,金立,三星,其他,小米用户忠诚度变化略有下降，华为的威胁逐渐增大小米本季度的用户忠诚度为37.6%，较上一季度略有下降，另外分别有15.2%和13.6%的小米换机用户选择了同是安卓阵营的华为和OPPO,且两者比例均有所上升。小米换机忠诚度变化1.9%1.9%,-,-+,-+,+,21.2%,37.1%,10.3%,13.4%,10.1%,10.8%,8.7%,15.3%,5.2%,4.9%,3.6% 2.9%,39.5%,17.0%,2017Q4,2018Q1,华为,OPPO,小米,vivo,魅族,三星,其他,Source：XX37,华为用户忠诚度变化本季度华为用户换机忠诚度增幅较大华为在本季度的用户忠诚度为37.1%，较上一季度增幅明显，较之21.2%的上一季度换机忠诚度，本季度上涨接近16个百分点，每100个在2018年Q1购买了新手机的原华为用户，就有超过37人选择了继续使用华为。华为换机忠诚度变化,-+,-+,-+,-+,24.0%,31.8%,12.6%,23.5%,7.9%,8.1%,7.3%,15.2%,3.8%,3.0% 2.1%,2.5%,2.0%,38.5%,14.2%,2017Q4,2018Q1,OPPO,vivo,小米,华为,魅族,三星,金立,其他,Source：XX38,OPPO用户忠诚度变化忠诚度有所提升，vivo威胁最大，华为亦不容小觑OPPO在本季度的用户忠诚度为31.8%，较上一季度有所提升，vivo仍为最大竞争对手，即每100个在2018年Q1购买了新手机的原用户，有超过30人选择了继续使用OPP0，但亦有超过23人选择购买vivo。OPPO换机忠诚度变化3.4%,-+,-+,-+,-+,24.2%,21.8%,9.8%,14.1%,8.2%,12.6%,7.7%,15.6%,7.1%,17.9%,2.0%,1.8%,1.3%,38.7%,14.7%,2017Q4,2018Q1,魅族,小米,OPPO,vivo,华为,三星,金立,其他,Source：XX39,魅族用户忠诚度变化用户忠诚度有所降低，受华为和vivo冲击较厉害魅族在本季度的用户忠诚度为21.8%，较上一季度小幅下调，华为成为最大竞争对手，在换机选择上用户选择华为的比例已接近本品牌，由上一季度的7.1%上浮至17.9%，增幅超过10个百分点，值得魅族深度关注。魅族换机忠诚度变化2.5%,-,-+,-+,-+,-+,19.1%,14.4%,9.7%,21.9%,9.6%,15.0%,8.2%,10.1%,7.9%,16.0%,3.1%,1.5%,1.7%,40.2%,17.7%,2017Q4,2018Q1,三星,华为,OPPO,小米,vivo,魅族,金立,其他,Source：XX40,三星用户忠诚度变化忠诚度不足两成，华为已成为三星原用户换机首选三星在本季度的用户忠诚度为14.4%，较上一季度进一步缩水，华为成为最大竞争对手，在换机选择上已超越三星，即每100个在2018年Q1购买了新手机的原三星用户，有超过20人选择更换为华为，仅剩14人愿意继续购买三星品牌。从用户换机忠诚度来看，三星已远远被甩出智能手机第一梯队队伍。三星换机忠诚度变化3.9%,-,-+,-+,-+,-+,Source：XX41,8.7%8.4%,2.6%2.3%1.8%1.7%1.6%1.3%1.3%1.2%,vivo X20OPPO R11SOPPO R11OPPO R11S PLUSvivo X20PLUS荣耀V10OPPO A57一加5Tvivo X9S小米6,2018年Q1热门换机型号Q1同品牌换机最为常见，但OPPO R9换机选择vivo X20的比例最多2018年Q1换机用户中，从OPPO R9换到vivo X20的用户占比最高，其次是OPPO R9到OPPO R11S。其中OPPO R9更换其他手机型号的量最大。OPPO R9换机品牌流向,谢谢观看,THANKS,