2017-2018年智能手机市场研究报告.pptx

,2017-2018年智能手机市场研究报告,2018年1月,目录,01.    智能手机市场概况02.    主流品牌用户画像03.    主流品牌换机行为,2017年Q4智能手机存量分布安卓手机覆盖超过9亿，OPPO占有率夺冠，险胜华为2017年Q4，安卓智能手机覆盖量超过9亿，其中OPPO占比18.4%排名第一，险胜华为，除两者之外，vivo、三星、小米市场占比均超过10%，成为智能手机市场的领头羊。,Source：XX注释：本次研究不包含苹果手机,3,18.4%,18.3%,10.8%,10.7%,3.7%,3.6%,1.7%,1.5%,1.4%,0%,5%,10%,15%,20%,OPPO,华为,vivo,三星,小米,魅族,金立,联想,金立,乐视,2017年Q4安卓手机用户覆盖Top1017.3%,占比,不同地区用户品牌偏好,华为、三星统领一二线，OV占据三四线,Source：XX,4,五线城市,三四线城市,一二线城市,从不同城市的用户偏好来看，华为、三星主要受一二线城市用户喜爱，OPPO、vivo占据三四线城市，小米、魅族在五线城市更受欢迎。,2017年Q4不同城市等级用户手机品牌偏好,从品牌上看，不同地区的用户偏好有明显差异，北上广用户喜欢华为和小米，山东、河南、浙江用户多选择vivo，江苏地区华为覆盖更高，四川地区则主要是小米。,不同地区用户品牌偏好,各品牌地区属性明显，发达地区用户喜欢华为、小米,Source：XX,5,广东，8.5%,四川，4.4%,浙江，5.5%,江苏，4.6%,北京，1.9%山东，4.1%上海，1.3%河南，5.5%,2017年Q4主要地区用户手机品牌偏好,Source：XX6,37.0%,19.7%,5.3%,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1000元以下,38.0%1000-1999元,3000元以上2000-2999元,智能手机价位分布2000元以下机型是主流，高端机型占比较低智能手机市场基本被中低端机型垄断，2000元以下的市场覆盖超七成，而超过3000元的高端机型仅占5.3%。2017年Q4手机价位分布,Source：XX7,4000元及以上,3000-3999元2000-2999元1000-1999元,1000元以下,一二线城市,三四五线城市,无明显性别倾向,35-45岁,45岁以上,45岁以上18-34岁,18岁以下,男性女性,城市倾向,性别倾向,年龄倾向,不同价位手机用户属性倾向高端机覆盖一二线城市、中青年男性从城市类别来看，一二线城市高端机较多，三四五线城市千元机流行；性别上，高端机用户中男性较多，中端机女性倾向更为明显；年龄上，高端机用户的年龄偏大，中端机多集中在18-34岁，而低端机的年龄主要是45岁以上的中年人及18岁以下的未成年人。2017年Q4不同价位手机用户属性倾向,男性,18-24岁,25-34岁,女性,45岁以上,18岁以下,不同分辨率手机用户属性倾向高清屏幕占半壁江山1080x1920的高清屏幕占比41.8%，用户以18-34岁的青年人为代表，主要集中在一二线城市，男性占比较高；其次是720x1280的屏幕，占比35.0%，在45岁以上的中年人及18岁以下的未成年人中受欢迎，主要覆盖三四线城市，女性TGI偏高。,720x1280,1080x1920,一二线城市,三四线城市,6.9%,35.0%,540x960    6.4%Source：XX8,480x854,720x1280,2017年Q4不同分辨率占比1080x192041.8%,目录,01.    智能手机市场概况02.    主流品牌用户画像03.    主流品牌换机行为,10,OPPO A57,vivo Y66,OPPO R11,OPPO A37,小米NOTE,vivo Y67,OPPO R9,小米红米4A,OPPO A33,vivo X20A,Source：XX注：本报告中主流机型定义为该段时间销量TOP10的手机品牌机型,2017年Q4主流机型增量手机主要为OPPO和vivo系列2017年Q4期间OPPO A57品牌手机增长量位居榜首，其次是vivo Y66,前十基本被OPPO和vivo两大品牌占据。2017年Q4品牌手机增量排名,Source：XX11,男性63.8%女性36.2%,男性TGI113女性TGI131,男性TGI105女性TGI121,偏男性品牌偏女性品牌,中性品牌男性TGI102,2017年Q4手机用户性别分布男性用户远超女性用户智能手机用户中，男性用户占比高达63.8%，远超女性用户。就Top5品牌而言，三星用户性别分布与整体市场基本一致，为中性品牌；小米用户中男性TGI较高，OPPO和vivo用户中女性更多。2017年Q4智能手机用户性别分布,女,男,红米note3,TGI149TGI141TGI138,R11R9MX9,R9SA37MA59S,TGI132TGI128TGI127,TGI115无明显机型偏好,2017年Q4手机用户性别分布主流机型中女性用户倾向明显主流机型中，除了红米note3之外，其他机型均更受女性欢迎，尤其是OPPO R11系列和vivo的X系列受到女性青睐。2017年Q4主流机型性别倾向,Source：XX12,45岁以上11.6%,35-44岁10.9%,TGI130TGI137,TGI133TGI110,25-34岁45.0%TGI109TGI108,18-24岁22.7%TGI131TGI122,18岁以下9.7%TGI113TGI112,2017年Q4手机用户年龄分布18-34岁年龄用户接近八成三星、华为更受中年人喜欢，vivo和OPPO的用户年龄层偏年轻化，25-34岁年龄层用户选机偏向不是很明显。2017年Q4智能手机用户年龄分布,Source：XX13,45岁以上,25-34岁,18-24岁,18岁以下,35-44岁,TGI116,TGI113,TGI127,TGI122,TGI138,TGI130,TGI183,TGI143,Source：XX14,R11,R9S,X7,X9,A37M,Y66,红米note3,红米note3,2017年Q4手机用户年龄分布主流机型中年轻用户倾向明显主流机型中，红米note3更受中年人欢迎，OPPO和vivo系列更受青年人欢迎。其中，OPPO R11、R9S两款机型更受25-34岁用户欢迎，18-24岁用户选择vivo X7、X9两款机型更多，OPPO A37M、vivo Y66两款机型最受18岁以下用户青睐。,Source：XX15,3K以下45.2%,TGI128TGI116,2017年Q4手机用户收入分布低收入用户为主，高收入群体首选华为、三星接近七成的智能手机用户月收入不超过5000元，这部分用户核心品牌是OPPO、vivo。华为、三星主要是中高等收入用户的选择。2017年Q4智能手机用户收入分布,3-5K23.0%,5-10K17.6%,10-20K6.6%,TGI117TGI114,TGI154TGI151,TGI321TGI119,20K以上7.7%TGI159TGI141,Source：XX16,3K以下,3-5K,5-10K,10-20K,20K以上,TGI138,TGI141,A57,A37M,TGI158,TGI160,R11,TGI228,X9,Y66,TGI113,红米note3,2017年Q4手机用户收入分布不同收入水平用户在主流机型选择倾向上较为均衡20K月收入以内的用户在主流机型上选择OPPO系列的更多，20K以上偏向选择vivo系列，OPPO R11、vivo x9、vivoY66三款机型更受中高收入用户欢迎。2017年Q4主流机型用户收入TGI,Source：XX17,专科及以下59.1%,本科36.0%,硕士及以上4.9%,TGI103,TGI112,TGI406,TGI105,TGI112,2017年Q4手机用户学历分布专科及以下学历占近六成比例专科及以下学历的用户仍是主体，OPPO、vivo受欢迎；华为、三星和小米用户学历偏高，其中三星的高学历用户最多。2017年Q4智能手机用户学历分布,TGI126,Source：XX18,2017年Q4手机用户学历分布主流机型中本科学历用户倾向明显主流机型更受本科学历用户欢迎。除红米note3外，主流机型对硕士及以上学历用户基本上无吸引力。2017年Q4主流机型学历分布TGI,专科及以下,TGI125,TGI107,A37M,A59S,Y66,TGI126,硕士及以上,TGI103,本科,TGI120,TGI141,R9S,R11,TGI166,R9M,红米note3,Source：XX19,0-3岁（婴幼儿）3.3%TGI157TGI132,4-6岁（学龄前）5.6%TGI159TGI129,7-12岁（小学生）5.1%TGI127TGI123,13-17岁（初、高中生）5.6%TGI161TGI122,无子女80.4%无明显品牌偏好,2017年Q4手机用户子女情况八成用户无子女无子女用户中无明显品牌偏好，孩子在12岁以下的用户，品牌偏好明显的是OPPO，孩子年龄偏大的用户更倾向于三星和华为。2017年Q4智能手机有无子女情况分布,Source：XX20,0-3岁（婴幼儿）,4-6岁（学龄前）,7-12岁（小学生）,13-17岁（初、高中生）,TGI181TGI198,TGI148TGI142,TGI110,R9SX9,TGI272TGI244,R9MX7,TGI272TGI240,R9SR9M,R9MA37M,红米note3,2017年Q4手机用户子女分布有子女用户选择OPPO、vivo系列机型倾向明显与手机品牌偏好一致，无子女用户对主流机型无明显偏好。主流机型更受有子女用户欢迎，其中有0-3岁子女用户，使用OPPO、vivo系列偏好最明显。2017年Q4有子女用户主流机型TGI,Source：XX21,14.4%13.9%,20.2%18.1%,28.4%,0%,5%,10%,15%,20%,25%,30%,金融理财办公达人购物达人手机卫士达人游戏一族,2017年Q4品牌手机用户兴趣偏好华为用户的金融理财、办公需求大华为在不断推陈出新的过程中，逐步奠定了商务智能手机品牌的形象。基于该定位，华为用户群体对金融理财、办公具有明显偏好，占比分别为28.4%、20.2%。华为用户偏好TOP5,Source：XX22,10.9%,17.4%16.1%15.5%,20.6%,0%,5%,10%,15%,20%,25%,音乐爱好者美拍达人游戏一族煲剧一族旅游达人,2017年Q4品牌手机用户兴趣偏好OPPO用户酷爱音乐和拍照OPPO为女性手机，尤其受年轻女性喜爱。社交性和娱乐性需求大的用户会优先选择OPPO，其中音乐和美拍则是其用户的主要诉求，占比分别为20.6%，17.4%。OPPO用户偏好TOP5,Source：XX23,18.6%17.3%16.4%15.1%13.2%,0%,5%,10%,15%,20%,时尚达人音乐爱好者购物达人美拍达人旅游达人,2017年Q4品牌手机用户兴趣偏好vivo用户领跑时尚vivo同样作为女性手机，较OPPO而言，除满足用户社交、娱乐需求外，还以满足用户时尚需求而突破发展。在vivo手机用户兴趣偏好中，时尚达人位居第一，其次是音乐爱好者。vivo用户偏好TOP5,Source：XX24,11.9%9.9%8.9%,15.2%,23.1%,0%,5%,10%,15%,20%,25%,金融理财音乐爱好者办公达人购物达人电子书爱好者,2017年Q4品牌手机用户兴趣偏好三星用户理财、音乐两不误三星由于其机型横跨高中低三挡，其用户偏好呈现商务和娱乐交叉现象。一般而言，中高端机型选择用户具有较大的金融理财、办公需求，低端机型选择用户则具有较大的娱乐需求。三星用户偏好TOP5,Source：XX25,小米,6.2%,8.6%,12.1%,18.6%,0%,5%,10%,15%,20%,25%,脱口秀爱好者购物达人游戏一族手机卫士达人,时尚达人,2017年Q4品牌手机用户兴趣偏好小米用户关注时尚，有丰富的娱乐活动小米手机有意识地培养自己的品牌粉丝，忠实用户称自己为“米粉”。小米用户对于时尚较为关心，也有丰富的生活娱乐追求。小米用户偏好TOP5,30.3%,目录,01.    智能手机市场概况02.    主流品牌用户画像03.    主流品牌换机行为,Source：XX27,换入量,换出量,2017年Q4换机品牌排名vivo、OPPO用户量领先，换出换入均位列前茅2017年Q4换机品牌中，OPPO、vivo、华为、小米的换入量明显高于换出量，其中vivo和OPPO不论在换出品牌还是换入品牌中都居于前两位。2017年Q4季度换机品牌排名vivoOPPO华为小米魅族三星金立酷派ZTE乐视,Source：XX28,49.5%,39.3%,35.9%,16.1%,12.6%,11.4%,7.3%,4.7%0%,10%,20%,31.9%30%23.7%,40%,50%,vivo,小米,华为,OPPO,魅族,三星,中兴,金立,酷派,联想,主流品牌换机忠诚度vivo手机用户忠诚度居首，其次是小米和华为从2017年Q4换机用户中更换同品牌手机的占比来看，vivo以49.5%居首，小米和华为的忠诚度也较高，流入同品牌用户占比近四成。2017年Q4季度流入同品牌比例60%,Source：XX29,主流品牌换机忠诚度vivo：换机忠诚度高达五成，品牌忠诚度居首vivo在秋季发布vivo x20、x20 Plus等新机型的余热， 使得其品牌忠诚度在手机品牌位于首位，而屏下指纹解锁，DSP拍照片等技术的突破及线下门店的迅速拓展，助力vivo留住老顾客的同时吸引更多的目标客户。,品牌来源,品牌去向,2.8%,14.9%9.7%6.3%,49.5%,魅族,vivoOPPO小米华为,2.6%,23.1%10.1%2.8%,52.5%,小米,vivoOPPO华为魅族,vivo,83.2%,91.1%,Source：XX30,主流品牌换机忠诚度华为：品牌忠诚度仅次vivo，OV是主要竞争对手2017年Q4，35.9%的华为用户在换机时仍然选择华为品牌。从华为换机来源品牌的top5可以看出，OPPO、小米用户也对华为感兴趣，华为非忠诚用户在换机时选择OPPO、vivo等品牌可能性最大。,品牌来源,品牌去向,华为,84.1%,72.9%,21.2%,10.3%10.1%8.7%,5.2%,华为OPPO小米vivo,魅族,35.9%,15.4%13.0%11.0%,3.9%,华为vivoOPPO小米,魅族,主流品牌换机忠诚度OPPO：与vivo形成最直接竞争2017年Q4中，31.9%的用户换机仍选择OPPO。此外，vivo、小米用户是OPPO新用户的主要来源之一，也是流失用户的主要去向，其中与vivo形成了最直接的竞争。,Source：XX31,品牌来源,品牌去向,3.8%,12.6%7.9%7.3%,24.0%,魅族,OPPOvivo小米华为,3.3%,13.0%8.0%,31.9%24.4%,魅族,OPPOvivo华为小米,OPPO,55.6%,80.5%,Source：XX32,主流品牌换机忠诚度魅族：换机忠诚度低于25%魅族的换机忠诚度偏低，只有23.7%的用户换机时仍然选择魅族品牌。小米手机用户会对魅族品牌有兴趣，魅族手机用户除了自身以外的主要流向是华为、vivo和小米。,品牌来源,品牌去向,7.1%,9.8%8.2%7.7%,24.2%,华为,魅族小米OPPOvivo,12.2%,23.7%16.0%15.5%14.6%,OPPO,魅族华为vivo小米,魅族魅族,57.0%,87.1%,Source：XX33,主流品牌换机忠诚度小米：用户流失有所好转，品牌吸引力有待提升2017年Q4中，小米用户忠诚度有所提升，但占比仍然不足四成。与此同时，华为、vivo和OPPO等品牌抢走了小米的大部分流失用户。,品牌来源,品牌去向,5.5%,7.5%7.3%6.4%,33.3%,魅族,小米华为OPPOvivo,4.2%,13.8%13.3%11.4%,39.3%,魅族,小米华为vivoOPPO,小米小米,60.0%,88.3%,主流品牌换机忠诚度三星：换机忠诚度较低，主要流向华为、vivo和OPPO三星有比较严重的客户流失。Q4换机中，仅16.1%的用户仍然选择三星。三星品牌流向首选为华为，占比20%，说明三星用户换机时对华为品牌兴趣更高。,Source：XX34,品牌来源,品牌去向,7.9%,19.1%9.7%9.6%8.2%,vivo,三星华为OPPO小米,10.4%,20.0%16.1%15.9%14.5%,小米,华为三星vivoOPPO,三星,54.4%,84.9%,Source：XX35,主流品牌换机忠诚度金立：vivo、 OPPO和华为的吸引力超过金立自身金立品牌的用户流失依然较严重，用户换机时选择OPPO、vivo和华为的比例已经超过了金立自身品牌。这说明金立品牌不能留住自己的现有客户，基本已丧失用户对其品牌忠诚度。,品牌来源,品牌去向,7.4%,13.2%11.9%11.4%8.2%,华为,OPPOvivo金立小米,8.4%,22.8%19.5%13.7%11.4%,小米,vivoOPPO华为金立,金立,52.0%,83.0%,Source：XX36,主流品牌换机忠诚度中兴：换机来源和去向的top品牌集中度低中兴的换机忠诚用户占比仅为12.6%。换机来源Top5品牌分别为中兴、小米、OPPO、华为、vivo，占比均衡。中兴品牌的用户去向Top5包含华为、vivo、小米、中兴和OPPO，占比接近。这说明中兴用户的品牌意识薄弱，品牌忠诚度低，在选择手机时没有明确的品牌偏好。,品牌来源,品牌去向,8.4%,11.9%9.7%9.0%8.9%,vivo,ZTE小米OPPO华为,12.3%,16.6%14.4%13.6%12.6%,OPPO,华为vivo小米ZTE,中兴,47.9%,82.7%,Source：XX37,主流品牌换机忠诚度酷派：品牌价值不高，用户忠诚度低，客户流失严重2017年Q4换机的酷派用户中仅有7.3%继续选择使用原品牌，大部分用户都流向了vivo、华为、OPPO、小米等品牌，无明显品牌偏好。,品牌来源,品牌去向,8.6%,11.2%10.4%10.3%9.5%,华为,酷派OPPO小米vivo,7.3%,17.6%15.9%15.0%12.2%,酷派,vivo华为OPPO小米,酷派,50.0%,82.1%,Source：XX38,主流品牌换机忠诚度联想：主流品牌中换机忠诚度最低联想的换机忠诚用户占比为4.7%，在所有主流品牌中最低。联想品牌用户主要流向vivo、华为、 OPPO、小米及魅族等智能手机大牌，本身缺乏吸引力和培养忠实用户的能力。,品牌来源,品牌去向,8.4%,10.7%10.2%9.6%8.9%,华为,小米OPPOvivo联想,5.1%,16.0%14.9%14.0%13.3%,魅族,vivo华为OPPO小米,联想,47.8%,76.9%,热门换机型号,同品牌换机最为常见,Source：XX,39,2017年Q4换机用户中，从小米NOTE换到小米6的用户占比最高，其次是OPPO R9到vivo X20A。其中OPPO R9更换其他手机的量最大。,屏幕分辨率流向,用户换机时多数选择提升屏幕分辨率，也有一部分用户选择沿用原分辨率，极少数用户会选择更换低分辨率的设备。,多数选择提升屏幕分辨率，高清是主流趋势,Source：XX,40,1080x19201080x1920,720x1280720x1280720x12801080x19201080x1920720x12801080x19201080x2160,480x854720x1280540x960720x1280720x12801080x1920540x9601080x1920480x8541080x1920,02017年Q4用户换机屏幕分辨 800000  100000012000001400000,率流向 600000,谢谢观看THANKS,